VR-BeraterPass
VR-BeraterPass
im Überblick
© Foto/Edhar – fotolia.com
Die Inhalte der Update-Veranstaltungen
sind für das Jahr 2016 aktualisiert. Mit diesem
Angebot informieren wir über alle wichtigen Details.
Zielgruppe
MitarbeiterInnen, die ihr Wissen in der jeweiligen Risikoklasse und
in Fragen des Anlegerschutzes aktuell halten möchten.
Zielsetzung/Nutzen
Die TeilnehmerInnen erweitern und aktualisieren ihre Beratungskompetenz im Wertpapiergeschäft in ihrer jeweiligen Risikoklasse. Sie kennen die rechtlichen Anforderungen des
WpHG und den Umgang mit den Produktunterlagen sowie die aktuellen Entwicklungen
und beraten sicher und kompetent unter den Qualitätsaspekten der genossenschaftlichen
Beratung. Durch die Professionalisierung der methodischen Kompetenzen erhalten die
TeilnehmerInnen wertvolle Impulse und können ihre Beratungserfolge weiter steigern.
Inhalte
Tag 1 Inhalte für die Update-Veranstaltungen VR-BeraterPass aller Risikoklassen
➔➔Die Anlageberatung aus Sicht des Aufsichtsrechts und der aktuellen Rechtsprechung
➔➔Umsetzung der anleger- und anlagegerechten Anlageberatung mittels des Protokolls nach WpHG, inkl. rechtspraktischer Fragen unter besonderer Berücksichtigung der Verwaltungspraxis der BaFin (MaComp)
➔➔Pflichten bei beratungsfreien Anlagegeschäften
➔➔Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) an den Vertrieb von Anteilen an Investmentvermögen
➔➔Produktinformationsblatt für strukturierte Produkte für Kleinanleger (PRIIBS)
➔➔Aktuelle Anforderungen an MiFID II und MiFIR
Tag 2 Inhalte für Update VR-BeraterPass ServiceBeratung und FinanzPlanung
➔➔Aktuelles zu den Produkten der jeweiligen Risikoklasse
➔➔Training der einzelnen Phasen eines Anlagegesprächs inkl. Dokumentation anhand ausgewählter Fallstudien
➔➔Genossenschaftliche Beratung unter Anwendung von agree® BAP
– Kundenbeziehungsmanagement
– Bedarfsfeld „Vermögen“
Tag 2 + 3 Inhalte für Update VR-BeraterPass VermögensPlanung und FinancialConsulting
➔➔Aktuelles zu den Produkten der jeweiligen Risikoklasse
➔➔Training der einzelnen Phasen eines Anlagegesprächs inkl. Dokumentation anhand ausgewählter Fallstudien
Tag 3 Inhalte für Update VR-BeraterPass Wiedereinsteige
➔➔Vertiefung Produktkenntnisse und aktuelle Praxisfragen
Wenn im vorliegenden
Veranstaltungsmagazin
das Wort „Risikoklasse“
mit einer Spezifizierung
(1–5) verwendet wird,
gilt Folgendes:
Die Bildung und Verwendung von Risikoklassen ist
rechtlich nicht verbindlich
geregelt. Die genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken wendet ein eigenes
System von Risikoklassen
an, das von anderen Risikoklassifizierungen, auch von
solchen der Aufsichtsbehörden, abweichen kann. Die
Beurteilung, ob ein/e MitarbeiterIn über die Beratungsund Produktkompetenz für
die einzelnen Risikoklassen
verfügt, obliegt der jeweiligen Bank.
M
VR-BeraterPass
U ST E R T E X T
Update VR-BeraterPass ServiceBeratung
Stuttgart
Buchungs-Nr.
14.03.–15.03.2016
PM421.16.1
26.09.–27.09.2016
PM421.16.2
Karlsruhe
Buchungs-Nr.
19.09.–20.09.2016
PM421.16.3
2 Tage
Preis (nur für Mitglieder buchbar)
Buchungs-Nr.
23.03.–24.03.2016
PM422.16.1
07.07.–08.07.2016
PM422.16.2
Karlsruhe
Buchungs-Nr.
21.07.–22.07.2016
PM422.16.3
Buchungs-Nr.
02.05.–04.05.2016
PM423.16.1
Karlsruhe
Buchungs-Nr.
26.09.–28.09.2016
PM423.16.2
Buchungs-Nr.
02.05.–04.05.2016
PM424.16.1
2 Tage
INHALT
Alle Preise verstehen
sich zzgl. Reisekosten und Spesen. Bei
Inhouse-Veranstaltungen
hängt der Einsatz von
agree® BAP von den
technischen Trainingsmöglichkeiten der
Bank ab.
Buchungs-Nr.
16.03.–18.03.2016
PM449.16.1
Verfügung.
Preis (nur für Mitglieder buchbar)
€ 465,–
3 Tage
Preis (nur für Mitglieder buchbar)
€ 710,–
3 Tage
Preis (nur für Mitglieder buchbar)
€ 650,–
Update VR-BeraterPass für Wiedereinsteiger
Stuttgart
BWGV-Akademie
Veranstaltung zur
Update VR-BeraterPass FinancialConsulting
Stuttgart
stehen Ihnen an
sowie als Inhouse-
Update VR-BeraterPass VermögensPlanung
Stuttgart
Veranstaltungen
den Standorten der
€ 465,–
Update VR-BeraterPass FinanzPlanung
Stuttgart
Die Update-
3 Tage
Preis (nur für Mitglieder buchbar)
€ 710,–
Preise als Inhouse-Veranstaltungen 2016
Update VR-BeraterPass ServiceBeratung
Bis 12 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. Tag: 1 Trainer
Preis
€ 3.960,–
Bis 24 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. Tag: 2 Trainer
Preis
€ 5.940,–
Buchung und
individuelle
VR-BeraterPass FinanzPlanung
Abstimmung über
Bis 12 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. Tag: 1 Trainer
Preis
€ 3.960,–
das Berater-Team
Bis 24 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. Tag: 2 Trainer
Preis
€ 5.940,–
Markt Bank – wir
freuen uns auf Ihren
Anruf oder eine
VR-BeraterPass VermögensPlanung
E-Mail!
Bis 12 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. und 3. Tag: 1 Trainer
Preis
€ 5.940,–
Bis 24 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. und 3. Tag: 2 Trainer
Preis
€ 9.900,–
Bis 12 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. und 3. Tag: 1 Trainer
Preis
€ 5.940,–
Bis 24 TeilnehmerInnen 1. Tag: 1 Trainer
2. und 3. Tag: 2 Trainer
Preis
€ 9.900,–
VR-BeraterPass FinancialConsultant
Kontakt
Vivian Höger
0711 45 81-32 17
vivian.hoeger@bwgvakademie.de