Name und Version Ihrer vorgestellten Software
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Fragebogen für Marktübersicht zu Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware für Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler Name und ContractLine Data Control Hoffmanns MAKROS/Win OMEN_XP PO Version Ihrer 2.1 5.0 Makler (Version 1.10) vorgestellten Bürosystem Software Hersteller mit ContractWare Data Control Hoffmann completho Pilipp Ga Adresse, Tel., GbRmbH, Software Softare & Software GmbH/Cocoa. So Fax und Scharlenzerwe GmbH, Service, GmbH, An der de, Raststraße ckl Internetadress g 1, Keltenring 13, Barbarossastr Schallenburg 11b, 96450 Ro e (Homepage, 35287Amöneb Tel. . 37, 09112 20, 50321 Coburg, Tel. 1d Eurg, Tel: 089/61392200, Chemnitz, Tel. Brühl,Tel. 09561/76676, Fri Mailadresse) 06422/857245, Fax, 0371/3557550, 02232/9323- Fax: 082 Fax: 06422 089/61395299, Fax. 93, Fax: 09561/99358, 25, 92052, Email: 0371/3557551, 02232/9323- Homepage: 660 Homepage: office@dataco Email: 97, E-Mail www.timestep. Ma www.contract ntrol.de, service@hoff info@complet de so ware.de Homepage: mannho.de, wit www.datacont software.de, Homepage: Ho rol.de Homepage: www.complet ww www.hoffman ho.de de n-software.de Seit wann 1995 07.1993 01.01.1998 Firmenursprun 01.02.1999 02. besteht die g 1991 als Firma: GbR, seit 1.1.2000 als GmbH Wann gab es 1995 07.1993 01.01.1999 1991 01.01.1992 02. von Ihrer Firma das erste Kunden- und Vertragsverwalt ungssoftware für Versicherungs makler und Versicherungsv ermittler Haupttätigkeitsf Programmierun Programmierun Programmierun Entwicklung Versicherungs Da eld der Firma: g von Software g von Software g von Software und Vertrieb makler wa von Software für Finanzdienstlei ster,Zudem: Beratung von Finanzdienstlei stern Wie viel 5 9 1 Insgesamt: 4, k.A. 3/3 Mitarbeiter Davon Support, beschäftigt die Verkauf, Firma insgesamt und wie viel davon sind direkt mit dem Support, Verkauf oder der Entwicklung der Maklerverwaltu ngssoftware betraut Bei wie vielen 80/120 150 Kunden ist das Kunden/400 Programm Lizenzen derzeit im Einsatz/wie viele Lizenzen wurden vergeben (Bitte nicht jedes Update mitzählen, sondern nur die Anzahl der Lizenzen!!!) anvisierte Versicherungs Schwerpunkt Zielgruppe makler und strukturierter (Antworten: Versicherungs Vertrieb Versicherungs mehrfachvermit makler, tler /im Versicherungsv Privatkundenermittler, und mittleren Nebenvermittle Firmenkundeng r, eschäft Mehrfachvermit tler, allgemeine Finanzdienstlei ster/im Privatkundenge schäft, mittleren Firmenkundeng eschäft, Industriekunde n, bestimmte Branchen etc Systemanford erung: Ab welchem ab Pentium Pentium II, 400 Prozessor läuft 330 MHz Entwicklung: 4 30 Kunden/45 150 Lizenzen Kunden/300 Lizenzen, Versicherungs makler und allgemeine Finanzdienstlei ster 70 Kunden Un Fre Versicherungs Versicherungs Ve makler, makler und ma Versicherungsv Versicherungs Me ermittler, mehrfachvermit en. Mehrfachvermit tler /im tler, allgemeine PrivatkundenFinanzdienstlei und mittleren ster/im Firmenkundeng Privatkunden- eschäft und mittleren Firmenkundeng eschäft ab Pentium Ab Pentiumab Pentium 133 empfohlen Prozessor 133 133 Ab 133 Ihre Software (z.B. 486 DX66)? Wie viel RAM mind. 32 MB, ist nötig? (z.B. empfohlen 64 min. 4MB, MB empfohlen 8MB) Wie viel Platz 50 MB wird auf der Festplatte benötigt? (z.B. zwischen 40100 MB) Welche 800x600 oder Monitorgröße höher (Auflösung) empfehlen Sie? (z.B. 17 Zoll, Auflösung 1024 x 768) Ist ein Empfohlen für Internetanschlu Updates, ss notwendig? Fondskurse min. Pentum 200 64 MB, empf. 128 MB MHz; Empfehlung: Pentium III ab 800 MHz mind. 16 MB, mind. 64 MB, mind. 64 MB, 64M empfohlen 128 empfohlen 128 empfohlen 128 em MB MB MB 128 150 MB 20-100 MB mind. 100MB 50-100 MB freier Festplattenspei cher, 17" 15", 800x600 oder höher 17“, 800x600 oder höher Nein Nein Ja, für Updates Nein und Support Ab nac Da 17", 1024 x 768 17“ oder höher ode Welche Windows Windows Windows Windows 2000 Windows Betriebssystem 95/98/2000, NT 95/98/2000, NT 95/98/ME/2000 und XP,(auch 98/2000/XP, e werden 4.0, XP 4.0, Windows /XP, NT 4.0 unter Windows NT 4.0 unterstützt? XP 95/98/NT4 (.z.B. Dos, lauffähig, aber Windows 95, nicht mehr 98, WIN 2000, offiziell NT, XP, Linux unterstützt) etc) Gibt es außer Nein, MSNein Ja, Ja, MS Word Ja, Word - für dem Outlook für Textverarbeitun 97/2000/2002 – die Erstellung Betriebssystem eMail-Verkehr g zum erstellen für die von softwareseitig (optional) der Erstellung von Serienbriefe weitere Kundenkorresp Schriftverkehr;, Voraussetzung ondenz und MS Internet en für den Serienbriefen Explorer ab Einsatz der Version 3 mit Software? der Fähigkeit, HTML-HilfeDateien (.CHM) darzustellen (für die OnlineHilfe) Ist eine Ja Ja Ja Ja Ja Eigeninstallatio Ne Alle Ve 95 Ja, Ko sys Ja n der Software - ohne Hilfe eines Experten - möglich? (z. B. vorinstalliertes Word, Excel, Access etc.) Komponenten : (Mögliche Antworten: Ja =serienmäßig (wenn externe Einbindung bitte softwareseitig e Voraussetzun gen eingeben!) / optional, gegen Aufpreis von X Euro / Nein) Interessenten- Ja /Angebotsverw altung Kundenverwalt Ja ung Inkasso (für Nein Prämienzahlun gen die der Makler bzw. Agenten direkt vom Kunden einzieht) Kundenhistorie Ja Vertragsverwalt Ja ung Vertragshistorie Ja Selektionsmen Ja ü Schadensverw Nein altung Vertreter- bzw. Nein Mitarbeiterverw altung VersichererJa Verwaltung Provisionsbuch Ja haltung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja An Ja Ja Nein Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Benutzerverwal Ja Ja tung diverse Ja Datenbanken: z.B. Banken BLZ Ja (BLZ, Adresse) z.B. Gesellschaften Ja Versicherungsg esellschaften (Adresse) z.B. PLZ Ja Postleitzahlen/ Orte sonstiges: Fonds, Nein Fondskurse bei Abonnement Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja _ Ja (selbstlernendes System) _ Statistische Ja Auswertungen: Text/Grafisch Ja Ja/Ja Ja/Ja Integrierte Ja Programmhilfe Textverarbeitun Ja g Ja Ja Ja WORD Ja, Wo Korrespondenz Ja verwaltung Kundentermins Ja ystem/Vorgang sverwaltung (z.B. kundenbzw. vertragsorientie rte Vorgänge wie UmsatzAbfragen für Haftpflicht terminieren und eventuell erinnern) Dokumentenve Ja rwaltung Ja Ja Extern Ja (extern MS Ja Extern MS beliebige Word) Word Textverarbeitun g Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Organizer bzw. Ja Kalender (für Makler oder Mitarbeiter, z.B. Neukundenter min usw.) Ja Ja Ja Ja Ne Wiedervorlageb uch Selbstdefinierte Zul Datenbanken en, möglich für private Daten Ja/Nein Ne Da nac mö Ja Ne Ja Weitere Deckungsaufträ Serienbriefe, Komponenten: ge, GDVSerienbriefe Datentransfer Interessenten/Kundenverwa ltung (Mögliche Antworten: Ja =eigenes Daten- bzw. Eingabefeld/M emofeld - nur mit freiem Textfeld/Nein) Ist eine Ja=Verteiler Unterscheidun g zwischen Kunde und Interessent möglich? Gibt es Nein hinsichtlich der Software eine Begrenzung der Anzahl der zu verwaltenden Kunden? Sind folgende Eingaben bei der Kundenverwal tung möglich: Anrede Ja Name Ja Straße, PLZ, Ja (beliebig) Ort (Anzahl = wie viel weitere Adressen kann Kontaktverwalt Vorlagenverwal Deckungsaufträ De ung, tung für ge, Policierung, ge, Serienbriefe, Schriftverkehr, Serienbriefe, Imp Projekt Serienbriefe, GDVinte erstellung, Vertragsanalys Datenabgleich De Kundene, für Kfz, ept Depotverwaltun Finanzanalyse Infothek, g mit mit Neuwertsumme Börensoftware Exportmöglichk nermittler, KursTrend eit zu fiana von Aufbau eigener möglich rendite 2000 Vertragsmaske n möglich, Datenabgleich mit Außendienst Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja max. 99999 Nein Nein Ne Ja Ja Ja (999) Ja Ja Ja (5) Ja Ja Ja Ja Ja Ja (1) man je Kunde hinterlegen) Titel Ja Ja Nein Beruf/ausgeübt Ja Ja Ja e Tätigkeit Telefon privat Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (999) (Anzahl = wie viel Telefonnummer n kann man je Kunde hinterlegen) Telefon Ja (unbegrenzt) Ja ( Ja (999) geschäftlich unbegrenzt) (Anzahl = wie viel Telefonnummer n kann man je Kunde hinterlegen) Telefon mobil Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (999) (Handyrufnum mer) (Anzahl = wie viel Telefonnummer n kann man je Kunde hinterlegen) Faxnummer Ja (unbegrenzt) Ja ( Ja (999) (Anzahl = wie unbegrenzt) viel Faxnummern kann man je Kunde hinterlegen) E-Mail-Adresse Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (999) (Anzahl = wie viel weitere EMail-Adressen kann man je Kunde hinterlegen) Homepage Ja Ja Ja Geburtsdatum Ja Ja Ja Nationalität Ja Ja Datenfeld oder Memo Familienstand Ja Ja Datenfeld oder Memo Lebensgefährte Ja Ja Datenfeld oder Memo Geburtsdatum Ja Ja Datenfeld oder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (2) Ja (unbegrenzt) Ja Ja (2) Ja (unbegrenzt) Ja Ja (2) Ja (unbegrenzt) Ja Ja (2) Ja (unbegrenzt) Ja Ja (2) Ja (unbegrenzt) Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja des Lebensgefährte n Beruf des Nein Lebensgefährte n Namen der Ja Kinder Geburtsdatum Ja der Kinder Hobbys des VN Ja Memo Ja Datenfeld oder Ja Memo Ja Ja Ja Datenfeld oder Memo Datenfeld oder Memo Datenfeld oder Memo Datenfeld oder Memo Datenfeld oder Memo Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Me Memo Memo Me Memo Ja Memo Ja Memo Me Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tierhalter von Nein Ja Haus- und Grundbesitz Nein Ja Gehalt Ja Ja Zusätzliche Nein Einnahmen (z.B. Mieterträge) Steuerberater Ja Ja Empfehlung durch Bankverbindun g weitere Bankverbindun gen (wie viele Bankverbindun gen sind möglich?) welche Zusatzinfos können eingegeben werden (z.B. VN am besten zu erreichen am/um ) Ja Ja Nein Ja (unbegrenzt) Ja Ja (als „Objekt“ erfassbar; genauere Eingaben im Bereich „Finanzanalyse “ möglich) Datenfeld oder Ja (Eingaben Memo im Bereich „Finanzanalyse “ möglich) Datenfeld oder Ja (Eingaben Memo im Bereich „Finanzanalyse “ möglich) Datenfeld oder Nein Memo Datenfeld oder Ja („Kontakt Memo durch“) Ja Ja Ja (unbegrenzt) Ja Datenfeld oder Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja Memo auch pro Vertrag Freies Diverse Memofeld für alles mögliche Datenfeld oder Klienteigenes Feld Div Memo Nummer;,mehr für Me ere Datenfelder Kontaktdaten für Angaben (VN erreichbar zum Beruf und von bis), zum ansonsten Arbeitgeber;,ei freies ne Vielzahl von Memofeld für Datenfeldern alles mögliche für die Separate Brief- Private und oder dienstliche Rechnungsans Adresstypen chrift (Wie viele Anschriften, außer der Hausanschrift, können einem Kunden zugeordnet werden?) Verbundvermer Ja k bzw. Eingabe von Beziehungen möglich? (z.B. verbunden mit Fa. Muster, Mitarbeiter) Gruppenzugeh örigkeitsVermerk möglich (z.B. IPV-Mitglied) Für welche Akquisitionsver merke sind feste Eingabefelder hinterlegt) Ja Postanschrift (1) Ja Ja durch Verteiler oder Bereich Nein Keine - alle selektierbar Nein Freie Nein Akquisitionsver Ja Erfassung von FinanzanalyseDaten (Angaben zu Liquidität, Steuern, Einnahmen/Au sgaben, GRV und GKV, Vermögen, Verbindlichkeit en, staatl. Fördermittel usw.);,ansonste n freier Eingabebereich „Bemerkungen“ Ja Ja Ja Postanschrift Rechnungsans (1) chrift (1) Datenfeld oder Ja (Verbund Ja Memo über den „Klienten“, dem Personen in verschiedenen Rollen zugeordnet werden können) Ja Textfeld Memo Ja eigenes Feld Ja Nein Ne Klassifikation Alles offen (z.B. als VIP, gehalten Interessent oder ehemaliger Kunde usw.), Kontakt durch freie Selektion Ja Ja möglich („Klassifikation“ Ja Ja merk möglich? (z.B. Einkommensst ark, VIP usw.) Bei Makler: Ja Maklervertrag von..., bzw. gekündigt zum..... Bei Agentur: Nein Kunde seit...., bzw. alle Verträge gekündigt zum.... Eingabe von Ja Vermittlernum mer und Sachbearbeiter kennzeichen pro VN möglich? Kunden- bzw. Beliebig Interessentenhi storie: Wie viele Änderungen (z.B. Namensoder Adressänderun gen) der Vergangenheit können abgerufen werden? Zusätzlich bei Firmenkunden : Firmierung Ja Geschäftsführe Über r (Anzahl = wie Firmenorganigr viele amm beliebig Geschäftsführe r kann man je Kunde ) Ja Datenfeld oder Nein (aber in Ja Memo der Vertragsverwalt ung kann angegeben werden, ob für einen Vertrag ein Maklervertrag besteht oder nicht) Datenfeld oder Nein Memo Memo Ja Ja Ja Ja (Auswahl des betreuenden Mitarbeiters) Ja Nein Nein Nein (nur über Word oder Be Vertragshistorie externe ma ) Datenspeicher ung - wird über OMEN verwaltet Ja Ja Nein Memo Ja Ja Ja (unbegrenzt) Ja Nein Ja Ja Ja Ja hinterlegen) Ansprechpartn 1 er (Anzahl = wie viele Ansprechpartn er kann man je Kunde hinterlegen) Betriebsart Nein Gründungsjahr Nein Geschäftsjahr Ja Umsatz (wie Ja (beliebig) viele Jahre kann ich den Umsatz hinterlegen) Bilanzgewinn Ja (beliebig) (wie viele Jahre kann ich den Bilanzgewinn hinterlegen) Mitarbeiteranza Ja hl Mitarbeiterdate Über n (Namen, Firmenorganigr Position) amm (Anzahl = wie viel Mitarbeiterdate n kann man je Kunde hinterlegen und in welchem Umfang, also nur Name oder Name, Alter und Adresse etc.) Wird eine Ja automatische Plausibilitätsko ntrolle nach der Eingabe der Daten durchgeführt? Wenn "JA", Ja springt das Ja Ja (999) Ja (unbegrenzt) Ja unbegrenzt - Ja auch mit eigener Telefonnummer /Adresse Ja Ja Ja Nein Memo Memo Memo Memo Ja Ja Memo Memo Ja Ja Ja Ja unbegrenzt Nein Memo Memo Ja unbegrenzt Ja Nein Memo Memo Ja Nein Memo Ja abe Ad Nein Ja Ja (unbegrenzt Ja unbegrenzt mit Name, Adresse, Geb. Datum, Staatsangehöri gkeit, Familienstand, Konfession, beruflicher Ausbildung/Sta tus/uvm., Position beim AG, Beschäftigung in der Firma seit, sämtliche Kommunikation sdaten privat und beim AG) Ja Nein Nein Nein Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Programm automatisch zu den falschen oder fehlenden Eingaben? Oder werden Ja die falsch ausgefüllten oder die unbedingt erforderlichen aber fehlenden Eingabefelder als Text angezeigt? Inkasso: (Mögliche Antworten: Ja =eigenes Daten- bzw. Eingabefeld/M emofeld - nur mit freiem Textfeld/Nein) Kann man auf Nein einer Maske erkennen, ob und welche Verträge eines VN offen sind? Kundeninkasso Nein möglich (alle Prämien eines VN werden eingezogen und verwaltet) Vertragsinkass Nein o möglich (einzelne Verträge eines VN können per Inkasso bezahlt werden) Automatisches Nein Mahnwesen zu offenen Prämien Sonstige Nein Besonderheite n oder Zusätze Ihres Inkasso- Nein Ja Ja, auch Nein Ja k.A. Ja Inkasso nicht vorhanden Ja Ink Kundenanalyse Sta nn vor k.A. Nein Inkasso nicht Ja vorhanden Ink Sta nn vor k.A. Ja Inkasso nicht vorhanden Ja Ink Sta nn vor k.A. Nein Inkasso nicht vorhanden Ja k.A. über Buchhaltung Inkasso nicht vorhanden Ink Sta nn vor Abrechnung für Ink unbegrenzte Sta Strukturvertrieb n n e vor Moduls: Interessenten/Angebotsver waltung: (Mögliche Antworten: Ja =eigenes Daten- bzw. Eingabefeld/M emofeld - nur mit freiem Textfeld/Nein) Können Ja Angebote gespeichert werden? Speicherung Ja erfolgt mit Eingabe aller relevanten Antragsdaten, wie Namen und Adressdaten des Interessenten Können Ja Angebote unter dem jeweiligen Interessenten gespeichert werden? Können Ja Angebote unter einem bereits vorhandenen Kunden gespeichert werden? Können bei der Ja Angebotserstell ung vorhandene Kundendaten automatisch übernommen werden (z. B. Datenübernah me von Name, Geb.datum, Adresse etc) (Mögliche k.A. Ja Ja Ja Ja k.A. Ja Ja Ja Ja k.A. Ja Ja Ja Ja k.A. Ja Ja Ja Ja k.A. Ja Ja Ja Ja Antworten: Ja/Neinmanuelle eingabe notwendig) Können Ja mehrere Alternativangeb ote erstellt und gespeichert werden? Wenn ja, Nein können die Angebote als zusammengeh örend gekennzeichne t werden? (Mögliche Antworten: Ja separates Datenfeld/Nein nur Vermerk in freiem Memofeld/Nein ) Kann eine Ja/Vertragshist Ablehung eines orie Angebotes durch den Interessenten/ Kunden in einem eigenen Datenfeld mit Ablehnungsgrü nde dokumentiert werden? (Ja/Nein/Einga be von Ablehnungsgru nd in Memofeld) Kann zu einem Nein angenommene n Angebot direkt eine Deckungszusa ge für den Versicherer erstellt k.A. Nein Ja Ja Ja k.A. Nein Nein, nur Vermerk in freiem Memofeld Ja Ne Ve fre Me k.A. Nein Eingabe von Ja Ablehnungsgru nd in Memofeld Me k.A. Nein Ja, über Ja selbsterstellte SerienbriefVorlagen Ja, der An ed werden? (wenn ja, wie?) Kann aus Nein einem angenommene n Angebot direkt ein Vertrag generiert werden? (wenn ja, wie?) Können Nein generelle Neukundenwer be-Aktionen wie Telefonakquisiti on, Direct-Mails oder Werbung per Zeitungsanzeig e verwaltet werden (Vorgangsbezo gene Maske) wenn "Ja", können die jeweiligen Daten (z. B. vorhandene Adressdaten) abgespeichert werden, ohne einen Interessenten oder Kunden anzulegen? Können Über generelle Ablaufliste Bestandserhalt ungs-Aktionen für vorhandene k.A. Nein Ja, mittels Ja Änderung des Datenfelds „Status“ von „Angebot“ auf (z.B.) „Bestand“ und durch Eingabe der „VertragsNummer“; weitere Datenfelder möglich (Antragsdatum, -eingang, ausgang, dokumentiert am) Nein Ja Ja, Ein VS dur Än Sta ‚Ak k.A. Ja, Projetkverwaltu ng k.A. Nein Nein Seriebriefverwa Ne ltung k.A. Ja, Nein Projetkverwaltu ng Seriebriefverwa Ja ltung Ja Kunden per Telefonakquisiti on oder DirectMails verwaltet werden Vertragsverwa ltung: (Mögliche Antworten: Ja =eigenes Daten- bzw. Eingabefeld/ nur in Memofeld = freies Textfeld/optio nal, gegen Aufpreis von X Euro/Nein) Unterscheidun Ja g Angebot oder Vertrag? Welche Sparten mit vorgegebenen Masken beinhaltet die Vertragsverwa ltung? PHV Ja Über Status Ja Ja Ja Ja Keine Vorgabe - aber viele Beispiele vorhanden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (als Produktform bei Haftpflicht) Ja Ja Ja Hausrat Ja Kfz-Vers. Ja Schutzbrief Nein bzw. Verkehrsservic eversicherung Rechtsschutzv Ja ers. Gebäudevers. Ja Gebäudehaftpfl Ja icht Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein (im nächsten Update) Ja Ja (als Produktform bei Leben) Glasvers. Ja selbständige Ja Berufsunfähigk eitsversicherun g Tierhalterhaftpfl Ja icht Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Unfallvers. Lebensvers. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (als Produktform bei Leben) Ja (als Produktform bei Leben) Ja (als Produktform bei Leben) Ja Ja Ja (unter Sparpläne und Anlagen) Ja (als Produktform bei Haftpflicht) Ja (als Produktform bei Haftpflicht) Ja (als Produktform bei Geschäft) Ja Rentenvers. Ja Ja Ja Direktvers. Ja Ja Ja Bausparer Krankenvers. Fond Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Berufshaftpflich Ja t Ja Ja Betriebshaftpfli Ja cht Ja Ja Gebündelte Ja Geschäftsvers. Ja Ja Betriebsunterbr Ja echungsvers. Elektronikvers. Ja Transportvers. Ja Bauherrenhaftp Ja flicht Bauleistungsve Ja rs. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja gewerbliche/ind Ja ustrielle Feuerversicher ung sonstige Ja - 100 Sparten: verschiedene Sparten Ja Ja Sparten können selbst definiert werden und zu jeder Sparte können neben den Vertragsdaten Felder mit definiert werden Ja Ja Ja Ja Ja, aber ohne Ja Rechner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (als Produktform bei Gebäude) Ja Ja Ja Ja Ja Anlagen, Jede Beteiligung, erdenklich Darlehen, keine Dienstleistung, Einschränkung Familienvielsch utz-Vers., Girokonto, Immobilien, Kreditversicher ung, Maschinenvers. , Pflegevers., Sparpläne, Strom, Fin ,S Ve n Deckungskonz Ja durch Nein eptintegration integriertes möglich? Schreibmodul (Eigenständige Vertragsmaske n für Komplettpakete für eine Branche wie Ärzte, Handwerker usw. möglich) (Mögliche Antworten: Ja, durch den Benutzer/Optio nal von Hersteller für X Euro/Nein) Können Ja, Optional Nein zusätzliche von Hersteller Spartenkostenfrei Masken selbst angelegt werden? (z.B. für Musikinstrumen tenversicherun g, Jagdhaftpflicht usw.) (Mögliche Antworten: Ja, durch den Benutzer/Optio nal von Hersteller für X Euro/Nein) Ist bei der Nein Nein Eingabe der Risikobeschrei bung eine automatische Nein Telekommunik ation; Zusätzliche weitere Sparten mit individuellen Eingabemaske n auf Wunsch möglich optional von Ja serienmäßig Op Hersteller He (nach Aufwand) Pre Au Ja Nein Ja Op He Be So in M ‚So anl Nein Ja Ja Ja Fill-In Funktion (bereits erfasste Daten, wie Geburtsdatum werden automatisch eingesetzt) vorhanden? Unterscheidun Ja g Abbuchung oder Rechnung mögl.? Lassen sich Nein, Optional Vertragsmaske von Hersteller n vom Benutzer selbst anpassen bzw. selbst gestalten? (Mögliche Antworten: Ja, durch den Benutzer/Optio nal von Hersteller für X Euro/Nein) Können Ja Notizen zu einzelnen Verträgen hinterlegt werden? Policierungsfun Nein ktion (kann der Makler eigene Policen erstellen, z.B. von Deckungskonz epten?) Ist eine Nein automatische Berechnung mittels Preisindices oder Prämienfaktor im Sachbereich realisiert? Lassen sich die Ja Ja Nein Ja (mehrere Ja verschiedene Zahlungsarten wählbar) Optional vom Ja Hersteller (nach Aufwand) Ja Nein Ja Ja Nein Ja Ja („Bemerkungen “) Ja Nein Ja Ja, über Ja Serienbrieffunkt ion Nu ind He pro n So en Nein Nein Nein Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ne Ne Tarife von Gesellschaften hinterlegen? Wenn ja, k.A. Nein kann eine automatische Prämienberech nung je Vertag durchgeführt werden? Ist eine Ja Nein Sammeländeru ng, z.B. bei Prämienanpass ungen in Haftpflicht, möglich? Wie viele Beliebig alle Vertragsänderu ngen der Vergangenheit können abgerufen werden? Jeweiliges Ja Nein Sachbearbeiter kürzel je Vorgang hinterlegbar? Lassen sich Ja durch Scans Nein Bedingungen, Klauseln, besondere Bedingungen oder Zusatzvereinba rungen in der Vertragsmaske hinterlegen Wenn ja mit Komplett Nein ausführlichem Text? Werden Nein Nein Updates für Klauseln, Bedingungen usw. angeboten? Wenn ja, _ _ welche: Schadensverw - Nein Ja - Nein Nein Ja Ja keine beliebig beliebig bel Nein Nein Ja Ja Nein Ja (z.T. Memo) Ja auch Scanns Ja Nein Ja Ja Ne Nein Nein Ist nicht notwendig Ne _ _ _ _ altung: (Mögliche Antworten: Ja =serienmäßig/ optional, gegen Aufpreis von X Euro/Nein) Ist eine Ja Ja Schadensverw altung je Vertrag möglich? Können Ja Ja Eingaben zur Schadensbesc hreibung, Schadensort und Zeit sowie beteiligten Personen abgelegt werden? Ist eine interne Nein Ja Schadenscodie rung (z.B. TKSchaden=102) realisiert? Unterscheidun Ja Ja g erledigte oder offene Schadensreguli erung möglich? Schadensexka Nein Nein sso (Auszahlungsü bersicht von Schadensreguli erung) Komplettschad Nein Ja ensliste je VN möglich? Komplettschad Ja Nein ensliste je Vertag/Sparte möglich? Läßt sich eine Ja durch k.A. Schadensanzei integriertes ge direkt Formularwesen ausdrucken? Vertreterverw Ja Ja Ja Ja Ja, Memo Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ne Nein Ja Ja Ja Nein Ja Ja In V Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja altung: (Mögliche Antworten: Ja =eigenes Daten- bzw. Eingabefeld/M emofeld - nur mit freiem Textfeld/Nein) Wie viele Beliebig Vermittler können mit der Software verwaltet werden? Kann jedem Ja Kunden und jedem Vertrag eine andere Vermittlernum mer hinterlegt werden? Können dem Ja jeweiligen Vertreter individuelle Provisionssätze zugeordnet werden? VersichererVerwaltung: (Mögliche Antworten: Ja =eigenes Daten- bzw. Eingabefeld/M emofeld - nur mit freiem Textfeld/Nein) Wie viele Beliebig Versicherungsg esellschaften können mit der Software verwaltet werden? Können Ja (beliebig) Telefonnummer , Fax und Ansprechpartn er je Sparte Beliebig 99 Beliebig Beliebig Be kostet aber pro Vertreter Ja jedem Kunden Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Unbegrenzt 999 beliebig beliebig Be Ja Nein Ja (beliebig) Unbegrenzt Ja und Abteilung eingegeben werden, wenn ja wie viele Ansprechpartn er sind möglich? Können je Ja (beliebig) Versicherer eine oder mehrere Agenturnumme rn hinterlegt werden. (Bitte Anzahl angeben) Können zu Ja jeder Sparte Provisionssätze hinterlegt werden? Können je Ja Versicherer mehrere Provisionskont en je Sparte hinterlegt werden? (z.B. bei unterschiedlich en Provisionssätze n je Vertreter) Schnittstelle zu Ja, von der Versicherer für Firma Indatex Datenübernah geplant me/Aktualisieru ng möglich? Selektionsme nü: (Mögliche Antworten: Ja =eigenes Daten- bzw. Eingabefeld/ nur in Memofeld = freies Textfeld/optio nal, gegen Ja Nein Ja (3) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja k.A. Nein, Bei Ja bedarf anlegen einer eiteren Sparte Ja Ne Ja Nein Nein nur Kfz- GD GDV-Abgleich In Arbeit (von der Firma Indatex) Aufpreis von X Euro/Nein) Selektierung fast alle nach allen festen Eingabefeldern in der Vertragsverwalt ung mögl.? Selektierung fast alle nach allen festen Eingabefeldern in der Interessenten/Angebotsverw altung mögl.? Selektierung fast alle nach allen festen Eingabefeldern in der Kundenverwalt ung mögl.? Selektierung Nein nach allen festen Eingabefeldern in der Schadensverw altung mögl.? Ist eine Ja kombinierte Selektion komponentenü bergreifend nach obigen Kriterien mögl.? (z.B. alle Kunden mit Alter unter 60 und ohne Unfallversicher ung ) Wenn Alle -außer vorherige Schaden Fragen mit Nein beantwortet wurden, welche Selektionen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Nein Nein Ja, teilweise Ja Ja k.A. _ _ Jede _ erdenkbare in der Stammdatenm aske sind möglich? Gibt es feste Ja Selektionsrouti nen zu immer wiederkehrend en Abfragen? Wenn "Ja" Beliebig welche: k.A. Nein Ja Ja Ja k.A. _ Sehr große Anzahl vordefinierter Selektionen, zusätzlich können eigene Selektionen für zukünftige Verwendung gespeichert werden Ja Auf Wunsch oder selbst erstellbar serienmäßig Geburtstage Off Te Be cht VU par wie eS vom def Ja Ja Exportmöglichk Ja k.A. eit der Selektion? Wenn ja, Xls, RTF, Pdf k.A. welche Formate? Dokumentenv erwaltung Welche Alle Formate sind möglich (PDF, Word, Excel, etc) Schnittstellen k.A. (z. B. ELO) Können die Dokumente zugeordnet werden? Zum jeweiligen Ja Kunden Zum jeweiligen Ja Interessenten Zum jeweiligen Nein Vertrag Zum jeweiligen Nein Vorgang (Wenn "Ja" zu welchen Vorgängen: Ja DBF, CSV, TXT Direkte Excel, Word, Erzeugung von TXT Dateien im Excel/HTML/cs -Format Exc Se dB Acc u.a übliche alle Beliebige Dateiformate möglich Nein k.A. Verknüpfungen Nein - OMEN zu Outlookintern ja Elementen möglich _ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Vertrag Nein Ja, Angebot Ja, Schaden und Angebot Ja Word und jedes Wo andere Format TIF Te Ja Angebot, Schaden, Termin, etc.) Kann der Nein Scanner direkt angesprochen werden? Kalender/Orga nizer: Auswertung des Terminplanes möglich je Vertreter Ja Ja Ja Nein Nein, aber über In Word Vo k.A. Ja Ja Ja Ja k.A. Nein Ja Ja Nein k.A. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja k.A. Nein Nein Ja Ke Te vor k.A. Ja Ja Ja Wochenplan Ja k.A. Ja Ja Ja Monatsplan Ja k.A. Ja Ja Ja Jahresplan Ja k.A. Ja Ja Ja Gibt es eine Ja akustische Alarmierung bei Terminen? k.A. Ja Nein Nein Ke Te vor Ke Te vor Ke Te vor Ke Te vor Ke Te vor Ja Sachbearbeiter Kunde Gesamtübersic Nein ht der Termine für das Unternehmen? Automatische Nein Suche nach freien Terminen bestimmter Mitarbeiter möglich? Was kann abgerufen werden: Tagesplan Ja Ke Te vor Ke Te vor Ke Te vor Ke Te vor Wenn ja, ist die Ja Vorwarnzeit pro Termin einstellbar? Gibt es einen Ja hinterlegten Kalender mit Sonn- und Feiertage? Terminsystem /Vorgangsver waltung: (Mögliche Antworten: Ja/optional, gegen Aufpreis von X Euro/Nein) Gibt es eine Ja automatische Terminerinneru ng? Sind Ja teilweise Wiederholungst ermine realisiert, z.B. Geburtstag des VN, Geschäftsjahr Können Ja persönliche Termine, z.B. Einkommensst euer usw., berücksichtigt werden? Lassen sich zu Ja den Terminen Bearbeitungskü rzel hinterlegen? Gibt es eine Ja Terminhistorie (Abruf erledigter Termine)? Statistische Auswertung: (Mögliche Antworten: Ja/optional, k.A. Ja Nein _ Ke Te vor k.A. Ja Ja/Sonntage Ja/Sonntage Ke Te vor Ja Ja Ja Ja k.A. Ja (nur bei Nutzung der OutlookVerknüpfung) Ja, Geburstage Ja Nein Ja, We ung Vo ein Ma k.A. Nein Nein Ja Ja k.A. Nein Ja Ja Ja k.A. Ja Ja Ja Ja gegen Aufpreis von X Euro/Nein) Statistische Ja Auswertung in Form von Zahlen/Tabelle n mögl.? Statistische Ja Auswertung in Form von Grafik (Balkengrafik etc.) mögl.? Lässt sich der Prämienaufwan d ermitteln je VN Ja Sparte Ja Vermittler Ja Versicherer Ja und Sparte? Lässt sich die Schadensquote ermitteln je Vertrag Nein VN Nein Sparte Nein Vermittler Nein Versicherer Nein und Sparte? Gibt es eine Ja Auswertung nach Vertragsanzahl je Vermittler? Ist eine Ja statistische Auswertung zu selbstdefinierte n Vorgaben möglich? (z.B. alle VKSchäden im Vergleich 2001 zu 2002) Gibt es eine Angebotsstatist ik hinsichtlich des Erfolges (Anzahl der Ja Ja Ja Ja Ja k.A. Ja Ja Nein Ne Exp Exc k.A. k.A. k.A. k.A. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ne Ne Ne Ne Ne k.A. Nein Ja Ja Ja k.A. Nein Ja Über Selektion Ne oder SQL Exp Exc fre Da übe mö k.A. Annahmen im Vergleich zur Anzahl der Angebote) Je Vermittler: Nein k.A. Nein Nein Je Sparte: Nein k.A. Nein Nein Je Kunde: Nein k.A. Nein Nein Gesamt für einen bestimmten Zeitraum: Statistik für Aktionen zur Neugewinnung (Anzahl der abgegebenen Angebote im Vergleich zu den angeschrieben en bzw. angerufenen Personen) Statistik für Aktionen zur Bestandserhalt ung (Anzahl der angenommene n Angebote im Vergleich zu den angeschrieben en bzw. angerufenen Personen) Sonstige Funktionen und Features: Ist ein Adressimport z.B. von Telefon-CDs, möglich? Unterstützt die Software folgende Funktionen, Nein k.A. Nein Nein Nein k.A. Nein Nein Über Selektion Ne oder SQL Nein k.A. Nein Nein Über Selektion Ne oder SQL Ja Nein Ja Ja, über csDatenformat Nein - folgt aber Über Selektion oder SQL Über Selektion oder SQL Über Selektion oder SQL Über Selektion oder SQL Ne Ne Ne Ne In V wenn man die entsprechende n Hardwarekomp onenten voraussetzt: Serienbrieferst Ja integriertes ellung Textprogramm CTI Nein (Computerunter stütztes Telefonieren direkte Anwahl aus der Kundendatenb ank über ISDN) Fax aus der Ja Textverarbeitun g heraus Direkter Email- Ja Versand Ist ein GDVNein Import möglich? Welche Alle gängigen Exportformate sind vorhanden? Sind direkte Ja Selektionen und Abfragen Ihrer Datenbank über SQL möglich? Ist die Software Ja netzwerkfähig? Wenn ja, Alle gängigen welche Netzwerke werden unterstützt? Gibt es eine Ja Suchfunktion nach Adresse? Gibt es eine Ja Suchfunktion nach Name? Gibt es eine Ja Suchfunktion nach Ja/MS Word Ja Ja/MS Word Ja/MS Word Ja/ In Planung Ja/Wählhilfe Nein Ja/Wählhilfe Ja/ Ja Ja Ja/MS Word Ja/MS Word Ja/ Ja Ja Ja/MS Outlook Ja/MS Word Ja/ Ja Nein Nein Ja Ja CSV, dBase, Txt cs-Format verschiedene (Dokumentatio n auf Anfrage) Exc dB Te Ja Nein Nein Ja Ne ext mit Ja Ja Ja Ja Ja Alle gängigen Alle gängigen Alle gängigen (Windows empfohlen) Alle gängigen Alle Wi unt Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kfz-Abgleich Versicherungsn ummer? Ist eine Ja phonetische Kurzsuche möglich (z.B. Kunde Maier Suche Mayr, Mair usw. möglich)? Ist eine Labtop- Ja Replikation (Datenabgleich zwischen Notebook und Server) möglich? Integrierte Programmhilf e Integrierte Ja Programmhilfe während der Benutzung im Programm aufrufbar Gibt es eine Ja kurze Einführung mittels Text oder Video zur Benutzung des Programms Gibt es eine Ja kurze Einführung mittels Text oder Video zur Benutzung aller Programmteile Allgemeine Ja Hilfe (eigene Hilfsdatei) wenn Ja allgemeine Hilfe "Ja", kann in der HilfeDatei nach bestimmten Suchbegriffen gesucht Ja Nein Nein Ja Ja k.A. Ja Ja, teilweise (über Filialsystem) Ja, kostet extra In V - auch nach Mitarbeitern möglich Ja Ja Ja Ja Ne Ja Nein Ja Nein Ja Ja Nein Ja Nein Ne k.A. Ja Ja Ja Ne k.A. Ja Ja Nein _ werden (z. B. Kundeneingab e) Kontextsensitiv Ja e Hilfe (berührt der Benutzer mit der Maus bestimmte Eingabefelder oder betätigt es z.B die rechte Maustaste in einem Eingabefeld, wird ihm automatisch ein Hilfetext zum jeweiligen Eingabefeld angezeigt) Plausibilitätsprü Ja fung, während der Eingabe (z. B. Geb.datum 35.13.1966, wird automatisch als falsch erkannt, da es nur max. 31 Tage und 12 Monate im Jahr gibt) Plausibilitätsprü Nein fung nach Abschluss der Eingabe mit Anzeige der Fehler Plausibilitätsprü Nein fung nach fehlenden Daten (z. B. Geburtsdatum in der Lebensversich erung) Preisgestaltun g und Umfang der Software und des Services k.A. Ja Nein Ja Ne k.A. Ja Ja Nein Ja k.A. Ja Ja Nein Ja k.A. Nein Ja Nein Ja Preise inkl. MwSt./Service/ Anbieter: Preis der 890,00 Euro Grundversion: (incl. MwSt) Ausstattung ContractLine der basic Grundversion: Mitgeliefertes Handbuch (Seitenzahl) Ja/250 8.150,00 Euro 250,00 Euro + MWST (incl. MwSt) 1.513,00 Euro 999,00 Euro Ko (inkl. MwSt) zzgl. 16% MwSt. netzwerkfähig Alle Ausstattung für Alle Ne StandardKomp Komponenten, Makler, nicht Komponenten, onenten Einzelplatzversi netzwerkfähig nicht on netzwerkfähig, nicht Replikation k.A. Preis bei einem Grundpreis 12.490,00 Netzwerk von 3 zuzüglich 20% Euro+ MwSt. Usern jede 1- 5. Lizenz, 10% jede weitere Lizenz Ausstattung bei Netzwerkfähig k.A. einem Netzwerk von 3 Usern HTML Onlinek.A. Ne Dokumentation Handbuch (ins Programm integriert) 500,00 Euro 2.407,00 Euro 1.499,00 Euro Ko (incl. MwSt) (inkl. MwSt.) zzgl. 16%MwSt. Alle Ausstattung für Alle Ko Komponenten, Makler, Komponenten, netzwerkfähig netzwerkfähig netzwerkfähig auf 3 PC's oder für 3 User bis 10 Laptop Mitarbeitet auch Vermittler Preis bei einem Grundpreis 15.430,00 Euro 750,00 Euro 3.300,00 Euro 1.499,00 Euro Ko Netzwerk von 5 zuzüglich 20% + MwSt. (incl. MwSt) (inkl. MwSt) zzgl. 16% Usern jede 1- 5. MwSt. Lizenz, 10% jede weitere Lizenz Ausstattung bei Netzwerkfähig k.A. Alle Ausstattung für Alle Ko einem Komponenten, Makler, Komponenten, Netzwerk von 5 netzwerkfähig netzwerkfähig netzwerkfähig Usern auf 5 PC's oder für 5 User bis 10 Laptop Mitarbeitet auch Vermittler Preise und 1.602,00 Euro k.A. jede weitere Netzwerkversio Verhandlungss Ne Ausstattung (incl. MwSt) Arbeitsplatzlize nen bis 50 User ache bei weiterer nz 125,00 Euro und Verbänden Versionen: (incl. MwSt) Ausstattungen für Vertriebe auf Anfrage Ist ein Mietkauf Leasing Leasing über Nein Nein Nein nic möglich? Drittanbieter da Wenn ja, zu Nein Nach _ _ _ Fre welchen Absprache Konditionen? Andere Formen Nein Nein Nein der Preisgestaltung (z.B. Shareware, etc.) Gibt es Ja Ja Ja regelmäßige Updates? Wenn ja, zu Sind im Sind im kostenlos welchen Wartungsvertra Wartungsvertra Konditionen? g enthalten g enthalten Wie erhält man Per Per per die Updates? Internetdownlo Internetdownlo Internetdownlo ad ad oder auf ad oder auf Wunsch per Wunsch per CD CD für 5 Euro Versandkosten Gibt es Ja Ja Nein Wartungsverträ ge? Wenn ja, zu 25,00 Euro Monatlich 1,5 _ welchen (incl. % oder jährlich Konditionen? MwSt)/20% 12 % der jeder weiterer Lizenzkosten Arbeitsplatz (bis 5 AP) 10% (ab 5 AP) Gibt es eine Ja Ja Ja Demoversion der Software? Zu welchem Kostenlos Kostenlos Kostenlos Preis? Werden Ja nach Ja Ja Schulungen Absprache angeboten? Wenn ja, sind Nein Ja Nein die Schulungen zwingend erforderlich? Gibt es eine Ja Ja Ja Hotlinenummer ? Wenn ja, bitte k.A. 089/61395200 0371/3557550 Nr. angeben. Datenübernah Ratenzahlung Nein auf Anfrage Su Up Ja Ja Ja Nu Su Up Kostenfrei Verschieden, je sie nach Aufwand Wa g Per CD Inte automatischem Do Internetdownlo ad, direkt ins Programm integriert Ja, in laufender Nein Ja Lizenzgebühr enthalten: 46Euro für _ Ein Einzelplatzversi 29, on, jeder mtl weitere ab Arbeitsplatz ab mtl 17Euro Ja Ja Kostenlos Kostenlos Ja Ja Vo kos Inte Vo kos Ja Nein Nein Ne Ja Ja Ja 02232/932393 0151/15354343 Nu lize An nor Te me Wird die Individuell Nur auf Nur auf Nur auf Nur auf Nu Möglichkeit der Verlangen des Verlangen des Verlangen des Verlangen des Ve Datenübernah Kunden Kunden Kunden Kunden Ku me vor Vertragsabschl uß geprüft? Wird vertraglich Individuell Individuell Individuell Individuell Individuell Ind eine Vereinbarung zur Datenübernah me angeboten? Bisherige Nach Nach Nach Nach Nach Na Vorgehensweis Absprache Absprache Absprache Absprache Absprache Ab e bei Übernahme von Daten (Kundendaten, Vertragsdaten etc.) aus fremden Programmen (Konkurrenzpro grammen): Gibt es einen Nach Nach Nach Unterstützung Nach Na Datenübernah Absprache Absprache Absprache zur Nutzung Absprache Ab meservice (z.B. der csKonvertierung Schnittstelle der bisherigen wird geboten Daten zur Übernahme durch unternehmense igene Experten, oder, sollte dies nicht möglich sein, werden Mitarbeiter gestellt die sämtliche Daten in das neue Programm eingeben) Wenn ja, sind Datenübernah Datenübernah Datenübernah Pauschalbetrag Datenübernah Ab die Kosten im me wird nach me wird nach me wird nach nach me wird nach nac Kaufpreis Arbeitsaufwand Arbeitsaufwand Arbeitsaufwand Vereinbarung Arbeitsaufwand Ko enthalten, wird separat separat separat separat hla ein fester abgerechnet abgerechnet abgerechnet, abgerechnet Pauschalbetrag vereinbart oder wird nach Arbeitsaufwand abgerechnet? Kann der Nach Makler bei Absprache erfolgloser Datenübernah me vom Kaufvertrag zurücktreten? Besonderheite Keine n zum Thema Datenübernah me: sonstiger Service Wann ist die k.A. Hotline zu erreichen (z.B. Mo-Fr. 8-18 Uhr)? 50 Euro pro Stunde Ja Nein, davor testen Ja Nein _ Keine Keine Keine Keine Ke Support per Immer Web-Formular in und auch außerhalb der Geschäftszeite n Nur im Ja Zusammenhan g mit der Software Mo 17: 9:3 Mo - Fr. von 9 Mo-Fr. 8-18 bis 18 Uhr Uhr Können neben Ja Ja Softwareseitige n Problemen auch allgemeine technische Probleme gestellt werden? Gibt es eine Nein nur lokal k.A. Online-Hilfe (Internet)? Wo kann die Direkt beim Software Hersteller bezogen werden, außer vom Hersteller? Bitte genaue Anschrift mit Tel., Fax und Email-Adresse angeben Highlights/Beso ContractLine nderheiten für Ja Ja Ja (FAQ, Nein Anleitungen und weitere Informationen auf Website) Direkt beim Direkt beim Nur direkt beim Nur direkt Hersteller Hersteller oder Hersteller für Kunden aus der Schweiz: Hans-Jörg Wüthrich Wüthrichtig Vorgesorgt Rüediswilerstra sse 54 6017 Ruswil Provisionsabre Das Makler Innovative OMEN ist sehr chnung für den Bürosystem Funktionen wie variabel und Ja Im Be z.B als unt ww e PO zei Ihrer Software: Finanzdienstlei Strukturvertrieb soll dem Makler Vertragsanalys aus der Praxis dur (Bitte nur 2-3 stungen ermöglichen e und entstanden. we Sätze) integriert als seinen Bestand Verwaltung von Die Be Office-Lösung im Überblick zu Finanzanalyse- Grundfunktione intu alle behalten ohne Daten mit n sind leicht zu Be Anforderungen aber sämtliche integrierter verstehen. und aus dem Vertragsdaten Schnittstelle zu dur Arbeitsalltag in dem System fiana von Ma eines erfallen zu rendite aus Finanzdienstlei müssen. Die 2000,,Umfangr Be sters. Sie ist Kundenverwalt eiche und sehr ist praxisnah, da ung ist das flexible Inte sie in enger Kernstück des Auswertungsm De Kooperation mit Systems und öglichkeiten ept Finanzdienstlei durch die über nahezu AS stern integrierte sämtliche entstanden ist. Dokumenten- erfasste Daten. Bei der und Besondere Entwicklung Terminverwaltu Eignung für wurde ng mit vielen größere besonderer Extras das Maklerorganisa Wert darauf Hauptarbeitsmit tionen, gelegt, dass tel das Maklers. Finanzdienstlei die Anwendung In der kleinen ster und ohne lange Buchhaltung Vertriebe zur Einarbeitungsp können alle betriebswirtsch hase sofort Provisionen aftlichen nutzbar ist.Die soie die EinPlanung, benutzerfreundl und Ausgaben exakte iche Oberfläche des Büros Überwachung erlaubt es auch verwaltet von Nutzern mit werden. Provisionsansp geringen rüchen durch Vorkenntnissen Provisions, sich schnell Sollstellungen, zurechtzufinde flexible n und das statistische Programm Auswertungen sofort im Arbeitsalltag einzusetzen. Die kontextsensitiv e Online-Hilfe gibt Unterstützung bei jeder Gelegenheit. Die Anwendung deckt nahezu fast alle Anforderungen eines Finanzdienstlei sters ab, zusätzlich liegt ein wesentlicher Schwerpunkt bei Fonds. Neu seit Aktuelle nachfolgend Neuerungen Währung: Omen2002 mit Me letztem Januar Erweiterungen: Features seit seit 2001 im Euro-Fähigkeit, Access97 hat Ve 2001: Auslieferung 2002: Makler Provisionen: eine neue hnu des Seminarverwalt Bürosystem: Verwalten von Oberfläche für Um aktualisierten ung, Faktura, Jedem Vertrag Provisionsden Einsatz mit Erw updates 32-bit Karrieresystem, kann eine Direktabrechnu WindowsXP der Abrechnungsm OutlookVertragswähru ngen von erhalten, da XP Pro oduls PROVIS Anbindung, ng zugeordnet Mitarbeitern eine geringere altu noch in diesem Serienmail/Fax, werden; Zu durch Oberfläche für (ra Herbst Schnelldatenerf jeder Sparte Produktgeber, die Au (verbesserte assung, GDV- können jetzt Erweiterung verschiedenen Sto Filtermöglichkei Transfer, Risiken und der Anwendungen u.a ten); Beliebige Fondsverwaltu Weitere Provisionskontr zur Verfügung Ein Dateien ng Informationen olle durch stellt. Dazu De können direkt hinterlegt Verwalten von mussten alle ept in die werden; neue Abweichungen Masken neu Jul Dokumentenüb Listen und zwischen erstell werden. Sch ersicht der Übersichten; erwarteter und Neu ist AG einzelnen Synchronisieru vom OmenXP mit Sp Kontakte ngs-Funktion Produktgeber Access2002. 'Fo hinterlegt für die gezahlter Hier sind 'Ba werden (Word, Offlinearbeit mit Provision, zudem die rsic Excel, Laptop oder Vorberechnung Tabellen nicht GD Powerpoint, über DFÜvon APmehr gesperrt Ein Scans, Photos, Netzwerk; Einheiten durch und jeder Do etc.); Kontakte Verbessertes und für Anwender kann und Erweiterte Zusammenspie Mitarbeiter, über (Do Suche:Filter l von Kunden Buchung von Access2002 chi nach Bereich und Vergütungen direkt mit den Au jetzt möglich. Vertragsverwalt mit Daten arbeiten! An Kontakte ung, durch den Mehrwertsteuer Auch kann Kü Erweiterte Aufruf , Kalender: OmenXP direkt Ge Suche: Filter innerhalb der Funktionalität mit und nach allen Programm und erweitert (z.B. Access2002 Te Telefonnummer Sprung zum selbstdefinierte gestartet Zah n jetzt möglich. aktuellen Auswertungen werden. Die we Neue Spalte Kunden; möglich; Mitarbeiter sind De Absender in bessere Kalender zeigt in der Prof.ung der Integration von auch Version auf 99 Erw Dokumentation KursTrend der überfällige festgelegt! sübersicht. Börsensoftware Einträge an), Omen2002: Bitte Layout zurücksetzen-> Allgemeine Einstellungen. Funktion wurde in die Auswahlliste übernommen. Geburtstagslist e und Aufgaben werden nun zusätzlich im StartBildschirm angezeigt. Feld 'Anzahl der Kinder' eingefügt. Serienbriefvorla gen werden nun sortiert angezeigt. Dialog Wertberichtigun g (Fonds): Investierte Summen sind nun ebenfalls eingebbar (nicht berechnend!). Sparplan generieren über gleichnamigen Dialog nun möglich (noch nicht aktiviert). Verbesserung der Navigation zwischen Kontakten Update der Textverarbeitun gskomponente auf die neueste Version; Verbesserung der Navigation innerhalb des zur Vertragsmaske Depotverwaltun n: Vielzahl von g Erweiterungen mit HoffAD; und Buchhalter mit Verbesserunge sicherem n (z.B. Masken Jahresabschlus für neue s und Produkte; neue Kontenübertrag Eingabefelder ; mehr und Datensicherheit Produktformen durch für bestehende automatische Produkte), Index Schriftverkehr / Überprüfung Dokumente: Ablage von Dateien beliebiger Formate (z.B. für gescannte Unterlagen), Reports und Ausdrucke: für verschiedene Eingabemaske n und Provisionsabre chnungen verbessert, ProgrammHilfe: OnlineHilfe völlig neu erstellt, Programm "DatenbankManagement": runderneuert jetzt mit integrierter, Funktion zur Datensicherun g (in komprimierter Form) und InternetUpdateFunktion, Performance: wesentlich verbesserte Netzwerk bis 10 Mitarbeitern 1.998,00 Euro inkl. Steuer Omen2002: Einzelplatz bis 10 Mitarbeitern 1.499,00 Euro inkl. Steuer OmenXP - ab 01.08.2003: Netzwerk bis 99 Mitarbeiter 2.998,00 Euro inkl. Steuer Navigationsbau ms; diverse aktuelle Fondskurse: Die aktuellen Fondskurse, die Sie für Chart-Analyse, Transaktionen und Depotauszüge benötigen, können nach Programmstart von unserem Webserver übertragen werden. In Kürze sind die ca. 4.500 Fonds- und Devisenkurse übertragen. Falls tagesaktuelle Fondskurse benötigen werden können diese optional (fürr 15,00 Euro monatlich)bezo gen werden. Tipp: Kopieren per Drag & Drop - Die Inhalte der meisten Tabellen in ContractLine lassen sich per drag & drop in andere Anwendungen kopieren. Tipp: die 'erweiterte Suche' benutzen - Der Programmpunk t 'Kontakte erweiterte Suche' dient Geschwindigkei t (z.B. beim Öffnen der Datenbank während des Programmstart s), Eignung nun auch für Nutzung über Microsoft Terminal Server, Unzählige weitere kleinere Verbesserunge n und Erweiterungen (z.B. Optik der Bildschirmoberf läche modernisiert) dem Auflisten von Kontakten, die bestimmte Kriterien erfüllen. So lassen sich z.B. alle Kunden auflisten die einen bestimmten Verteiler besitzen. In dieser Auflistung kann zum jeweiligen Kontakt hinund zurückgewechs elt werden. Dabei kann ein Kontakt nach dem anderen z.B. bei einer Telefonaktion abgearbeitet werden. etc. Hinweis: Die vorliegende Tabelle wurde von den jeweiligen Herstellern ausgefüllt und entspricht nicht zwangsläufig der Meinung der Redaktion
