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Vorstand
Wirtschaftliche Kennzahlen
des Kfz-Handwerks
Annette Szegfü, 06/WI/Ressort Industriepolitik
Anzahl der Betriebe im Kfz-Handwerk
ist weiter rückläufig
Vorstand
Quelle: DEKRA-Studie 2008 „Sanierung im Automobilhandel“
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
2
Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung
im Kfz-Gewerbe 1999-2008
Umsatz in Mrd. Euro
Vorstand
Beschäftigte
135
540.000
520.000
133,7
131,1
500.000
129,7
130
128,0
127,3
127,2
480.000
126,5
460.000
125,5
125,2
124,3
125
440.000
420.000
120
400.000
1999
2000
2001
Quelle: ZDK
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
2002
2003
Umsatz
2004
2005
2006
2007
2008*
Beschäftigte
*=Prognose
3
Umsatz Kfz-Gewerbe 2007
- in Milliarden Euro -
Vorstand
Gebrauchtwagenhandel LKW + 2,29%
+ 7,6%
Neuwagenhandel
LKW
7,54 3,48
27,81
Gebrauchtwagenhandel
PKW über
Markenhandel
29,38
Service:
Kfz-Werkstatt,
Lohn, Ersatzteile,
Zubehör
+ 2,7%
+ 6,82%
Neuwagenhandel
- 6,53%
PKW
Gebrauchtwagenhandel PKW
- 10,18%
53,96
7,57
Umsatz : 129,7 - 1,1 %
Quelle: ZDK/KBA
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
4
Kfz-Techniker
Vorstand
Veränderung gegenüber Vorjahr in %
(Beschäftigung: zum 30.9.)
2007 -5,2
5,4
-0,9
2005
-0,3
-1,6
2004
-1,2
-1,1
2003
2002
2001
2000
Mehrwertsteuer-Erhöhung verhagelt Autogeschäft in 2007 nach Sonderkonjunktur 2006
0,1
2006
-0,8
-3,0
Beschäftigte
Stabiles Werkstattgeschäft auf hohem Niveau
(„noch“), erste schlechte Tendenzen
Finanzkrise dämpft Nachfrage erneut vor allem im gewerblichen Bereich
1,2
0,2
Anteil der Privatverkäufe ist aktuell auf 39%
gestiegen
13% der Neuzulassungen entsprechen Euro 5
(Durchschnitts-CO2-Wert: 163 g/km)
-0,9
-1,8
-2,8
Autokonjunktur bremst ab
1,9
Umsatz
Quelle: Statistisches Bundesamt (20)
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
Neue Handwerksberichterstattung
1. Quartal 2008 (gegenüber 1. Quartal 2007):
Umsatz +12%
???
Beschäftigte -1,5%
5
Kfz-Neuzulassungen
Trend: Private Zulassungen sinken, Gewerbliche steigen
Vorstand
Neuzulassungen 2001 bis 2007 in Mio. Pkw
3,24
3,27
3,34
0,15
0,16
0,13
0,13
1,50
1,49
1,58
1,67
3,34
3,25
0,17
1,53
3,47
3,15
0,13
0,12
1,70
1,83
1,64
2001
1,61
2002
Privat
1,58
2003
1,55
1,54
1,64
2004
2005
2006
Gewerblich,
Öffentlich
1,20
2007
Kurzzulassungen
Quelle: Kraftfahrtbundesamt
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
6
Kfz-Neuzulassungen 2007:
Privat-Anteil stark gesunken, Kurzzulassungen wieder gestiegen
Vorstand
Neuzulassungen 2001 bis 2007 nach Haltergruppen
insgesamt
Kurzzulassungen
Anteil in %
Private
Anteil in %
Gewerbliche,
Öffentliche
Anteil in %
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3.341.718
3.252.898
3.236.938
3.266.826
3.342.122
3.467.961
3.148.163
169.350
5,1
150.782
4,6
162.783
5,0
130.549
4,0
131.854
3,9
128.736
3,7
118.183
3,8
1.643.738
49,2
1.605.338
49,4
1.581.806
48,9
1.551.870
47,5
1.537.761
46,0
1.642.940
47,4
1.200.327
38,1
1.528.630
45,7
1.496.778
46,0
1.492.349
46,1
1.584.407
48,5
1.672.507
50,0
1.696.285
48,9
1.829.653
58,1
Quelle: KBA
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
7
Kfz-Neuzulassungen
Zulassungen im Jahresverlauf 2006 bis 2008
Vorstand
Quelle: Kraftfahrtbundesamt
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
8
Deutsche Hersteller trotz Einbußen
im 4. Quartal 2008 immer noch führend
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
Vorstand
9
Kfz-Neuzulassungen
Zulassungen im Jahresverlauf 2007 bis 2009
Vorstand
Quelle: Kraftfahrtbundesamt
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
10
Pkw-Neuzulassungen nach Marken 2009
- Veränderungsrate Jan. 2009 gegenüber Vorjahreszeitraum -
PKW, gesamt
Audi
BMW, Mini
FIAT
Ford
Hyundai
Mazda
Mercedes
Opel
Peugeot
Renault, Dacia
Toyota, Lexus
VW
Vorstand
-14,2%
-1,1%
-16,8%
-15,4%
25,9%
50,8%
27,2%
-30,0%
-22,7%
-2,8%
-24,6%
-2,8%
-14,7%
Quelle: Kraftfahrtbundesamt
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
11
Bruttolöhne im Vergleich
Schere zwischen Handwerk und Industrie öffnet sich weiter
Vorstand
Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste*
- Früheres Bundesgebiet, in Euro Automobilindustrie
3.815
3.516
3.580
3.631
3.410
3.170
3.229
3.293
3.451
3.169
2.941
2.484
2000
3.005
3.248
3.279
3.328
Metallindustrie
3.074
2.547
2.548
2001
2002
2.610
2003
2.664
2004
2.722
2.825
2.750
Kfz-Handel,
Instandhaltung
2005
2006
2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, *=ohne Sonderzahlungen und AG-Beiträge zur SV
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
12
Bruttolöhne im Vergleich
Schere zwischen Handwerk und Industrie öffnet sich weiter
Vorstand
Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste*
- Neue Bundesländer, in Euro Automobilindustrie
2.552
2.451
2.359
2.399
2.304
2.405
2.224
2.165
2.118
2.262
2.294
2.329
Metallindustrie
2.213
2.165
2.116
2.069
2.056
1.868
1.815
2000
2001
1.897
1.930
1.963
1.991
Kfz-Handel,
Instandhaltung
1.822
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, *=ohne Sonderzahlungen und AG-Beiträge zur SV
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
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Kfz-Gewerbe: Ausblick
Vorstand
Konsolidierung hält an
Neuzulassungen in Deutschland seit 1950
2008: Geringe Nachfrage und Trend zu
Kleinwagen schmälert Branchenumsatz
Pkw in
4,0
3,5
Steigender Verkaufsanteil von Kleinwagen
senkt durchschnittliche Verkaufspreise
3,0
Preisverfall bei Diesel-Pkw ohne Filter
2,5
Prognose 2009 so unsicher wie noch nie:
ZDK erwartet 2,8 Mio. Neuzulassungen,
VDA 2,9 Mio. (Umweltprämie, Kfz-Steuer unberücksichtigt)
2,0
Umweltprämie von 2.500 € je Neuwagen
kurbelt Nachfrage nur bedingt an
(Mitnahmeeffekte)
1,5
1,0
0,5
Quelle: KBA, *Prognose: VDA/ZDK
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
1990
1980
1970
1960
1950
0,0
Strukturwandel: Trend zu größeren
Einheiten im Handel, kleine und mittlere
freie Werkstätten stehen unter Druck
ZDK: Mittelfristig 3 Mio. Neuzulassungen,
Privatanteil 40 % (+/- 5%)
14
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Vorstand
Annette Szegfü
06/WI/Ressort Industriepolitik
Tel. 069-6693-2908
Email: [email protected]
06/WI/Ressort Industriepolitik, Annette Szegfü
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