WKO Ausbildungskatalog

WKO Weiterbildung
Credits für
Weiterbildungszertifikat
anrechenbar!
initiiert durch
&
„Versicherungs- und Risikomanagement für
nationale und internationale Großgeschäfte“
im Rahmen der WKO-Weiterbildung durch
&
&
Warum Weiterbildungen für Versicherungsmakler?
Professionalität durch Beratungsqualität auf höchstem Niveau für die immer
komplexer
werdenden
Anforderungen
der
Kunden,
Senkung
der
Haftungsproblematik.
Erweiterung des Kunden-Portfolios: Gerade das mittlere Segment der
Versicherungsmakler stößt bei größeren Aufträgen auf Schwierigkeiten, da
firmeninterne Erfahrung für internationale Großgeschäfte und Risikomanagement
und professionelles Schadenmanagement fehlt
Marketing: Erhalt eines Weiterbildungszertifikates inkl. Logos von der
Wirtschaftskammer Österreich, das auf Geschäftspapieren und Homepage
verwendet werden kann.
Vorausschau: Aufgrund einer EU-Richtlinie über Versicherungsvermittlung
(IMD2) ist in naher Zukunft mit einer gesetzlichen Verpflichtung zur permanenten
Weiterbildung zu rechnen
Warum Weiterbildungen durch VIU und Risk Experts?
Unsere Ausbildungsphilosophie basiert auf den Grundsätzen der Versicherungslehre unter Berücksichtigung technischer Anforderungen zur Risikobewältigung
Unsere Redner verfügen über langjährige Erfahrung und tägliche Praxis im
Versicherungsbereich und im operativen Risikomanagement
Unsere Lehrgänge werden im Rahmen anerkannter Trainingsmethoden mit
internationalen Qualitätsstandards konzipiert.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: [email protected]
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Versicherungs- und Risikomanagement für nationale & internationale Großgeschäfte
Ganzheitliche Betrachtung: Von der Risikoanalyse vor Ort über das Deckungskonzept
der Erstversicherung bis zur Platzierung bei der Rückversicherung!
Wir bringen ein breites Erfahrungsspektrum aus der Versicherungswirtschaft ein. In
mehreren Modulen werden sowohl theoretische Aspekte als auch praktische Beispiele
betrachtet. Rechtliche und risikotechnische Grundlagen des Versicherungswesens werden
den Teilnehmern weitergegeben und die Prozesse umfassend beleuchtet.
Unsere erfahrenen Trainer haben die Strategie des Bestandsmanagements entwickelt, denn
strategische Planung einer Versicherung basiert auf einem fundierten Bestandsmanagement.
Im Rahmen der Ausbildung schulen wir neben der Methodik auch deren praktische
Anwendung anhand konkreter Beispiele. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Interpretation
von Beständen aus geringen Datenmengen.
Ziele:
Selbstständiges Einschätzen von Gefahren erlernen (Risikomanagement)
Zusammenhänge im Versicherungsbestandsmanagement erkennen
Verständnis für mögliche Geschäftsstrategien wie Produktgestaltung und
optimieren von RV Lösungen erlernen
Selbständiges Erfassen der Auswirkungen und Folgen von Zeichnungs- und
Preispolitik
Beurteilen von Maßnahmen zur Verbesserung des Risikos
Deckungsanforderungen bewerten
Erkennen eines Maximalschadens
Verstehen der Grundlagen der (internationalen) Vertragstechnik
Grundwissen über steuerliche und risikotechnische Aspekte internationaler
Versicherungsaspekte
Grundwissen über haftungsrechtliche Aspekte im internationalen Geschäftsverkehr
Eckdaten:
Dauer:
Termin A:
Termin B:
Teilnehmerzahl:
Kursort:
Kosten:
Credits:
Anmeldung:
2 Tage
20.+21.03.2014, Kurszeit: jeweils 9:00 – 17:00
23.+24.10.2014, Kurszeit: jeweils 9:00 – 17:00
min. 7 Teilnehmer, max. 15 Teilnehmer
Risk Experts GmbH, Schottenring 35, Top 2, 1010 Wien
€ 790 je Termin (exkl. Ust.)
160 Punkte zur Anrechnung für das Weiterbildungszertifikat
[email protected]
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Versicherungs- und Risikomanagement für nationale & internationale Großgeschäfte
Vorwort
Grundsatzüberlegungen zu einer Maklerschulung
Vorstellung des Versicherungsmarktes (nationale & internationale Marktdaten)
Bedeutung der Makler in diesem Bereich
Grundlagen, Basiswissen
Die Regeln der Versicherbarkeit
Bestandteile des Versicherungsvertrages
Bewertungsgrundlagen von Versicherungssumme / Versicherungswert
Risiko aus Sicht der Versicherung
Rückversicherung
Schwerpunktthemen, Vertiefung
Risiko aus Sicht der Versicherung
Faktoren der Risikobewertung
Die Gefahrenlandschaft
Rückversicherung
Arten der Rückversicherung
Die Maximalschadendefinition als Grundlage
Gestaltung von Rückversicherungslösungen
Inhalt von Rückversicherungsverträgen
Risikofinanzierung
Bestandsmanagement
Daten und deren Aussagen
Einflussfaktoren der Preiskalkulation
Produktgestaltung, “client needs“
Risk Management in Versicherungen
Höchstschaden-basierter Underwriting Ansatz: Effektive Ausnutzung von
Versicherungskapazitäten versus übertriebene Risikoscheu
Solvency II
Risikoanalyse als Basis für effiziente Versicherungslösungen
Branchenspezifische Merkmale
Begriffe: Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
Differenzierung der Begrifflichkeiten: PML versus EML
Wertschöpfungskette eines Unternehmens
Betriebswirtschaftliche Auswirkungen einer Störung
Optimierte Deckungsgestaltung auf Basis Risikokostenkalkulation
Industrieversicherung
Herangehensweise beim Aufsetzen eines Neuvertrages
Kriterien und Spezifika einer Industrieversicherung (auch international)
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Schadenmanagement & Schadenabwicklung
Ein Unternehmen rasch "back to business" zu bringen!
Unsere Experten stellen in praktischen Übungen und an Hand von Beispielen den Ablauf
eines fundierten Schadenmanagements in den entscheidenden ersten Stunden nach dem
Schaden dar. Neben der Koordination der Schadenabwicklung, der Auswahl und
Organisation von Sachverständigen sowie der Schadenbewertung, wird auch ein
Schwerpunkt auf Schadenminderung im Vorfeld durch Business Continuity Planning für das
Unternehmen gelegt.
Ziele:
Erlernen eines typischen Ablaufes von fundiertem Schadenmanagement durch
praktische Übungen, an Hand von Beispielen und theoretischen Vorträgen
Erarbeiten eines Kataloges von möglichen Schadenmaßnahmen zur
Schadenminderung
Grundlagen zur Bewertung eines Schadens
Eckdaten:
Dauer:
Termin A:
Termin B:
Teilnehmerzahl:
Kursort:
Kosten:
Credits:
Anmeldung:
1 Tag
04.04.2014, Kurszeit: 9:00 – 17:00
17.10.2014, Kurszeit: 9:00 – 17:00
min. 7 Teilnehmer, max. 15 Teilnehmer
Risk Experts GmbH, Schottenring 35, Top 2, 1010 Wien
€ 460,- je Termin (exkl. Ust.)
80 Punkte zur Anrechnung für das Weiterbildungszertifikat
[email protected]
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Schadenmanagement & Schadenabwicklung
Vorwort
Grundsatzüberlegungen zu einer Maklerschulung
Vorstellung des Versicherungsmarktes (nationale & internationale Marktdaten)
Bedeutung der Makler in diesem Bereich
Grundlagen, Basiswissen
Ablaufplan der Schadenabwicklung
Schadenbewertung
Schadenminderung, Notfallpläne, Business Continuity Planning
“Learning by losses“
Schwerpunktthemen, Vertiefung
Schadenabwicklung
Sofortmaßnahmen
Kommunikation nach außen
Auswahl Sachverständige
Die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit und die Beherrschung einer
Krisensituation als Aufgabe des Managements
Schadenbewertung
Gebäude
Einrichtung
Vermögensschäden
Kostenermittlung
Bewerten von “indirekten“ Schäden
Schadenminderung
Business continuity planning
Reparatur versus Neuanschaffung
Einflussfaktoren von Sanierungsaktivitäten
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Vienna International Underwriters (VIU)
VIU ist eine in Wien ansässige Underwriting Agentur, die im Auftrag der VIG ein breit
gefächertes Portfolio hauptsächlich im Sach-, Haftpflicht- und Transportversicherungsgeschäft in und aus verschiedenen CEE-Ländern versichert. Die VIU unterstützt dabei die
lokalen VIG Unternehmen in CEE in Bezug auf Underwriting sowie Schadenmanagement für
große Unternehmensrisiken.
Seit 2009 ist dafür ein Team von 12 muttersprachigen Country Managern der VIU tätig. Das
in Wien ansässige Service Center ermöglicht es der VIU, Geschäftsaktivitäten aus
verschiedenen VIU Ländern zu unterstützen und zu koordinieren. Neben ihrer
unterstützenden Rolle für die Vertriebsaktivitäten, haben sie eine wichtige Rolle im Bereich
der Berichterstattung für internationale Programme und Mitversicherungsverträgen.
Ausbildung der Underwriter
Um eine hohe Qualität des Bildungsstandards aufrecht zu halten und die gemeinsame Sicht
auf Underwriting und Schadenmanagement im VIU Netzwerk zu verbessern, hat die VIU
bereits im Jahr 2008 eine eigene Underwriting Akademie gegründet.
Das Ziel der Akademie ist es, die hohen Qualitätsanforderungen, die die VIU in Bezug auf
internationales Underwriting und Schadenmanagement hat, sicherzustellen und weiter zu
verbessern. Mit der Akademie haben wir ein einzigartiges Bildungssystem, welches die
gemeinsame Sicht auf Underwriting und Schadensmanagement durch den Austausch von
Fachwissen und bewährten Verfahren unter allen VIU Mitgliedern kontinuierlich verbessert.
Risk Experts Risiko Engineering GmbH
Risk Experts steht für Sicherheit und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg durch
professionelles Risikomanagement.
In diesem Sinne unterstützen wir Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungsunternehmen beim Umgang mit Risiken sowie Makler, Erst- und Rückversicherungen beim
Transfer der Risiken ihrer Kunden. Wir helfen Ihnen, anerkannte RisikomanagementMethoden auf der Basis internationaler Qualitätsstandards zu etablieren.
Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter bringen langjährige internationale Erfahrungen aus
unterschiedlichen Fachgebieten mit (ingenieurtechnisch, betriebswirtschaftlich, finanzmathematisch und juristisch). Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Aufgabe, Risiken zu
reduzieren und Schadenpotenziale zu minimieren. Im Rahmen von Vorträgen, Schulungen
sowie mehrteiligen Ausbildungen vermitteln unsere Experten die verschiedenen Aspekte
eines professionellen Risikomanagement an ein breitgefächertes Publikum.
Individueller Service steht bei uns im Vordergrund. Unsere Dienstleistungen sind umfassend,
bedarfsorientiert und wertschöpfend. Unsere Beratung ist unabhängig, kompetent und
innovativ.
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