Kurzanleitung Primanet online

Primanet online
Kurzanleitung
Diese Broschüre dient als Kurzanleitung für die
gängigen Mutationen (durch schreibeberechtigte
Benutzer) der Versichertendaten.
Die Anleitung erleichtert Ihnen den Einstieg
und führt Sie in die vorhandenen Rubriken ein.
Jede Anwendung wird in vier Schritten detailliert
erklärt:
 Schritt 1: Die ANMELDUNG durchführen
 Schritt 2: Die richtige EINGABEMASKE öffnen
 Schritt 3: Die nötigen DATEN eintragen
•
Schritt 4: Die ÜBERMITTLUNG und Freigabe
der Daten durchführen
KONTAKT
Für Fragen und Support steht Ihnen das PrimanetTeam gerne zur Verfügung.
+41 31 359 79 00
[email protected]
HINWEISE
Primanet online OBERFLÄCHE
WAS KANN ICH M IT Prim anet online MACHEN?
Mit der Webanwendung Primanet online kann jeder
Kunde die Versichertendaten seiner Mitarbeiter ver walten und Änderungen melden. Angepasste
Unterlagen werden in elektronischer Form in
Primanet online den Kunden zum Download zur
Verfügung gestellt.
Anfragen der Versicherten (z.B. bezüglich
Wohneigentumsförderung) werden weiterhin per
Papierformular abgewickelt. Die entsprechenden
Formulare finden Sie auf der Primanet-Internetseite.
Das M enü der Webanwendung umfasst folgende
Punkte:
 Mein Schreibtisch:
Übersicht von Informationen und Mutationen
 Mutationen: Meldung
von Neueintritten und
Änderungen von
Versichertendaten
 Mutationscheck:
Kontrolle des Standes
der gemeldeten Mutationen
 Lohnerfassung: Meldung der jährlichen Lohn- und
Beschäftigungsgradänderungen
 Mandantendaten: Meldung von Änderungen der
Firmenanschlussdaten
 Dokumentenablage: Ablage der Prim anet-Unterlagen (Versicherungsausweise, Stand der versicherten Leistungen)
 Logout: Abmeldung aus Primanet online
WO FINDE ICH WELCHE ANGABEN?
 Die Anmeldedaten (Benutzername und
Passwort) erhalten Sie direkt von der Primanet.
 Die Anschlussnummer finden Sie im
Reglement und auf jedem Vorsorgeausweis.
Geben Sie immer die vollständige 6-stellige
Nummer ein.
Beispiel: xxxxxx / 001111
 Die Referenz entspricht der Versichertennummer und steht auf dem Vorsorgeausweis
(ist bei Neuerfassungen noch nicht bekannt).
WELCHE IT-ANFORDERUNGEN SIND FÜR DIE
NUTZUNG VON Primanet online NÖTIG?
Sie benötigen eine Internetverbindung sowie einen
Internet-Browser. Beachten Sie die allgemein
üblichen Sicherheitsvorkehrungen: Halten Sie Ihr
System mit Sicherheitsupdates aktuell und
schützen Sie es durch eine Firewall sowie ein
aktualisiertes Antivirus-Programm.
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Erläuterungen und Hilfestellung steht Ihnen über
das Fragezeichen bei den entsprechenden Punkten
zur Verfügung.
Schritt 1 - ANMELDUNG
Steigen Sie über die Primanet Internetseite in
Primanet online ein oder geben Sie in Ihrem
Internet-Browser folgende URL ein:
https://online.primanet.ch
Tragen Sie Benutzername
und Passwort ein und
bestätigen Sie mit „ Senden“ .
Schritt 2 - EINGABEMASKE
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Neueintritt erfassen
Unter dem Menü-Punkt „ Mutationen“ geben Sie
die entsprechende
Anschlussnummer
ein und öffnen die
Eingabem aske mit
„Neueintritt
erfassen“ .
Versichertendaten
mutieren
Unter dem Menü-Punkt „Mutationen“ können Sie
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den Versicherten suchen. B e n utzen Sie die
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Suchkriterien Referenz, Name, Vorname und
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Anschlussnummer. Gehen Sie anschliessend auf
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tr e „ Details“ des zu mutierenden Versicherten.
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Die Versichertendaten werden angezeigt. Diese
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können Sie m it „Mutation erfassen“ ändern.
Schritt 3 - DATEN
Tragen Sie die nötigen Daten in der Eingabemaske
ein.
Beenden und übermitteln Sie Ihre Eingaben mit
„Speichern“ .
Spezialangaben, die Sie keinem Feld zuordnen
können, geben Sie bitte unter „ Bemerkungen“ ein.
Sie können unter dem Menü-Punkt „Mutationscheck“ jederzeit den Stand der Abwicklung
verfolgen. Solange der Primanet Sachbearbeitende
Ihre Anfrage nicht bestätigt hat, können Sie
„Änderungen“ vornehmen.
Tragen Sie die neuen Daten in der Eingabem aske
ein.
Beenden und übermitteln Sie Ihre Eingaben m it
„Speichern“ .
Geben Sie immer ein Datum „Mutation gültig ab“
ein.
Sie können unter dem Menü-Punkt „Mutationscheck“ jederzeit den Stand der Abwicklung
verfolgen. Solange der Primanet Sachbearbeitende
Ihre Anfrage nicht bestätigt hat, können Sie
„Änderungen“ vornehmen.
Schliessen Sie die Lohnmeldung am Ende mittels
„Lohnmeldung freigeben“ ab.
WICHTIG! Ohne diese Freigabe kann der Primanet
Sachbearbeitende Ihre Angaben nicht weiter
verarbeiten.
Falls Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, nehmen Sie
mit der Primanet Kontakt auf.
Unter dem Menü-Punkt „Lohnerfassung“ können
Sie die jährliche Lohnm eldung durchführen.
Suchen Sie den Anschluss, den Sie mutieren
möchten. Die Liste der zugehörigen Versicherten
wird mit
„Suchen“
angezeigt.
Zwei Möglichkeiten werden angeboten:
 Direkte Mutation der einzelnen Versicherten.
„Speichern“ Sie jede Zeile einzeln.
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Unter dem Menü-Punkt „Mandantendaten“ können
Sie die Datenänderungen der Anschlüsse
melden.
Suchen Sie den
entsprechenden
Anschluss und
gehen Sie mit
„Ändern“ auf die Eingabemaske.
Tragen Sie die neuen Daten in der Eingabem aske
ein.
Firmendaten mutieren
Jährliche Lohnmeldung
erfassen
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Schritt 4 - ÜBERMITTLUNG

Upload einer CSV-Datei, die alle Versicherten
enthält. Beachten Sie die Datei-Struktur (siehe
Hilfestellung in der Applikation).
Beachten Sie, dass für Änderungen der Vorsorgekommissionsmitglieder ein separates Papier formular ausgefüllt und unterschrieben an die
Primanet gesendet werden muss.
Bestätigen Sie die Mutation mit „ Speichern“ .
Änderungen der Firmendaten werden speziell
behandelt, da eventuell das Reglement angepasst
werden m uss. Je nach M utation wird ein Primanet
Sachbearbeitender mit Ihnen Kontakt aufnehmen.