Unternehmenspräsentation

Unternehmenspräsentation
Geschäftsmodell
Akquisition
proMX GmbH
Finanzen
Diskussion
Vision
„IT so einfach wie Fernsehen“
Wir entwickeln den Kunden weiter und steigern seinen Wirkungsgrad.
Die „new era“ des Arbeitens, hat in der Cloud,
begonnen.
Als Partner helfen wir bei der Transformation in die Cloud
(private, public, hybrid).
Unser Marktverständnis
 Jedes Unternehmen ist ein IT-Unternehmen
 Jedes Unternehmensbudget hat mehrere IT Budgets
 Jeder Business-Leader ist ein Digital-Leader
 Digitalisierung verändert die Unternehmensorganisation
 Jedes Geschäftsmodell hat eine mobile Komponente
Die IT Competence Group SE (ITCG) ist eine wachstumsstarke
IT-Unternehmensgruppe im deutschsprachigen Raum (DACH).
Unser Arbeitsgebiet erstreckt sich von der Beratung und
Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen
bis zu der Softwareentwicklung und Vermarktung von eigenen
Business Applikationen .
IT- Infrastruktur
Business Solutions
IT Strategie
IT Prozesse
Anwendungen
Infrastruktur
Kundenfokussierung
Strategischer Berater
Was machen wir:
ITStrategie
IT Competence
Group SE
Problemlöser
IT-Beratung
Was machen
wir nicht:
Klassisches
Systemhaus
Lieferant
Produktfokussierung
IT Competence Group - Aktie
Ausgegebene Aktien:
1.875.000
Aktienkurs 11.09.2015: € 6,00
Börse Frankfurt:
Nennwert:
€ 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung:
ca. € 11,25 Mio.
Entry Standard
Aktionärsstruktur:*
Navigator Equity Solutions SE
eigene Aktien
Free Float
24,3 %
2,4 %
73,3 %
* Zum 31.12.2014
IT Competence Group
Mitarbeiter (Konzern): 250
Gesellschaftsform: SE
Standorte: 8
Zielmarkt: deutschsprachiger Raum
Tochtergesellschaften:
HIC AG
net on AG
Sinnwell AG
Desksite GmbH
proMX GmbH
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(50,1%)
Hamburg
Hannover
Bielefeld
Köln
12.2011
12.2012
12.2013
12.2014
12.2015
Management
5
4
4
4
4
Verwaltung
12
15
14
14
14
Vertrieb
13
13
12
12
13
Cloud Computing
22
24
54
58
62
Professional Services
44
52
63
66
72
Managed Services
10
12
19
24
32
Festangestellte
106
120
166
178
199
Freie Mitarbeiter
34
42
44
40
42
Gesamt
140
162
210
218
241
Mainz
Karlsruhe
Ludwigsburg
Nürnberg
München
Vertriebsbüros
Geschäftsbereich Infrastruktur
Als ein hochspezialisiertes Team machen wir nur eines:
Konzeption - Realisierung - Betrieb
von
IT-INFRASTRUKTUREN
SKALIERBAR – INTELLIGENT – PERFORMANCEORIENTIERT - KOSTENEFFIZIENT
Unsere Lösungsportfolio: More than hard facts.
Technologiekonzepte
Cloud Computing
IT Lösungen
IT Services
System
Management
Virtualisierung
Plan
Big Data
IT Security
Build
Networking
Application
Development
Run
Mobility
BluePrint
Solutions
Datacenter
IT Automatisierung
 Gemeinsamer Vertrieb
Reorganisation
in
2015
 Einheitliche Führungsmannschaft mit eindeutigen
Verantwortungsbereichen
 Bessere/einheitliche Außenwirkung - klarer USP
 Leistungsportfolios aus einer Hand – one face to the
customer
 Gemeinsam – Visionen – realisieren
 Vereinheitlichte Prozesse, Controlling
einheitliche Führungsstruktur
net on AG
HIC AG
Professional
Services
Consulting







Platform Solutions
Desktop Solutions
Security
Collaboration Services
Network Services
Data Center Services
Big Data Services





BY
BW
Mitte
NRW
Nord
 Eigene MA
 Freiberufler
Managed
Services





24*7 Support
3‘rd Level Citrix
3‘rd Level MS
Security
Pen-Test
DeskSite GmbH
IT-Sourcing
Expert Services
 Mobilfunk
 Roll-Out
 Sourcing
Sinnwell AG
Tools
(IT-Automatisierung)
Vertrieb /
Business Dev.




Regionaler Vertrieb
Partnervertrieb
Herstellervertrieb
Business Development




Application Importer
Right-Click-Action
WLAN Switcher
Language Switcher
PMO





Projektmanagement
Einsatzplanung
Kaufm. Projektverwaltung
Ressourcenmanagement
Recruiting
Unsere
Leuchtturmprojekte
in
2014/2015
 Audi
 MCB (Modularer Client Baukasten)
 Windows 8.1 Tablets
 Heraeus Kulzer
 Transformation in die „public Cloud“
 Volkswagen AG
 Automatisierte Installation von Server
 Automatisierung der IT Prozesse für Server
 Daimler Sales & Financial Europe
 Managed Service für Client Infrastruktur
 BluePrint Solutions
Technologische
Highlights
in
2014/2015
 Client – Windows 8
 Client – Windows 10
 Server – Windows 2012
 Enterprise Mobility
 Microsoft – Red Carpet Programm
 Sinnwell




Application Importer
Right-Click-Action
WLAN Switcher
Language Switcher
Highlights
Partnerschaften
in 2014/2015
 Microsoft
 Nominierung und Berufung Red Carpet
Programm für EMS (25 Partner weltweit)
 Mitglied im PAC (Partner Advisor Council)
 Citrix
 Speer Head Member - Networking Products
 Mitglied im PTEC (Partner Technical Expert Council)
 mbuf - Microsoft User Forum
 Partnermitglied (Nummer 1)
 Mitglied in der Arbeitsgruppe Datacenter
Strategische Ziele
2015/2016
 Fokus auf IT-Automatisierung
 Automated Enterprise Mobility Solutions
 Automated Cloud Services
 Verstärkter Projekteinsatz unser BluePrint Solutions
 Entwicklung weiterer Tools – Entwicklung eigener IP
 Verdoppelung des Managed Services Umsatz
Geschäftsbereich Business Solutions
Akquisition
der
proMX GmbH
 Beteiligung von 50,01% an der proMX GmbH durch
Zeichnung einer Kapitalerhöhung
 Finanzierung der Beteiligung aus eigenem Cash Flow der
ITCG
 Management weiter mit 49,99% am Unternehmen beteiligt
 Erweiterung des Leistungsportfolios um eigene
Softwareprodukte (IP)
 Skalierbarkeit der Softwareverkäufe weltweit durch
Partnernetzwerk
 Synergien im Vertrieb im Kundenportfolio
 Beratungsdienstleistung im Bereich Microsoft
Dynamics CRM
 Eigenes Softwareprodukt proRM Business Solutions
(www.prorm.net) für Vertriebs-, Ressourcen-,
Leistungs- und Projektmanagement
 Die proRM Applikationen optimieren sowohl die
Interaktion zwischen Mitarbeitern und Abteilungen,
als auch die Kommunikation mit den Kunden.
 Die proRM Applikationen werden weltweit über ein
Partnernetzwerk vertrieben
 Angebote sowohl on premise – Lösungen im
Rechenzentrum - oder als Cloud-Lösungen
 proMX GmbH verfügt über mehr als 200 nationale
und mehr als 50 international aktive
Kundenbeziehungen.
Unsere
Erlösströme
 Dienstleistung – CRM & proRM
 Festpreis
 time & material
 CSA-Fees (certified software advisor) für verkaufte
Microsoft CRM-Lizenzen
 Wartungsumsätze aus verkauften Lizenzen
 Lizenzeinnahmen aus Softwareprodukt proRM
Microsoft CRM-Lösung ist im Markt etabliert
Die 6 Wettbewerbsvorteile von Microsoft CRM
6
User Experience
Microsoft – Anwendung, Integration in Microsoft Produkte, Verfügbarkeit
über alle Plattformen
Analytics
Business Intelligence mit Excel auf CRM Datenbasis; Power BI in Office 365,
Daten Visualisierung mit SQL
Collaboration
Social (Yammer), Kommunikation (Lync, Skype), Dokumente (SharePoint)
Choice
Online, on-premises, hybrid, Wahl des browsers und Endgerät
Trust
Investitionssicherheit, Verfügbarkeit, Datenschutz
TCO
Preis, keine versteckten Kosten, flexibele Lizenzierung
 ADN
Unsere
Leuchtturmprojekte
in 2014/2015
 Trox GmbH
 Warth und Klein Grant Thornton
 HRS - Hotel Reservation Service
 HolidayCheck
Technologische
Highlights
in 2014/2015
 proRM
 Version 5.0
 Vertriebsassistent App
 Human Resources App
 Branchenlösungen
 Human Ressource (eigenständig)
 Feuerwehrverwaltung
 IT Sales Productivity Package
 Sprachen
 Spanisch
 Portugiesisch
 Französisch
Highlights
Partnerschaften
in 2014/2015
 Neue Partnerschaften
 ADNM Kanada/ USA
 A/P Dynamics Australien
 SAGlobal Frankreich/ Marokko
 AXENTIT Mexiko
 XAPT Hungary/ worldwide
 proRM Partner Days
 proRM at Worldwide Partner Conference
 80% Erweiterung des Partnernetzwerkes
Strategische Ziele
2015/2016
 100% Steigerung des Lizenzumsatzes für MS CRM
und proRM
 Neue Branchenlösungen
 Feuerwehr
 IT Sales Productivity Package
 Human Ressource
Finanzen/ Ziele/ Strategie
Beratung
Tools
Produkt
Im Bereich der Infrastrukturberatung bieten wir auch Tools
zur Automatisierung Ihrer IT-Prozesse an.
Infrastruktur
Solutions
Unsere Lösungen können im eigenen Rechenzentrum, aber auch bei einem Hosting-Anbieter
sowohl gemanaged, als auch eigenständig betrieben
werden.
Im Bereich der Business Solutions
Cloud-Lösung im
Rechenzentrum
des Kunden
(private Cloud)
Self Managed
Cloud
Managed Cloud
Cloud-Lösung
im externen
Data Center
(public Cloud)
Finanzen – Ausblick 2015
Performance
2014
Prognose 2015
H1 2015
Umsatz
€ 21 Mio.
€ 24,5 Mio.
€ 10,8 Mio.
EBITDA
€ 0,5 Mio.
€ 1,1 Mio.
€ 0,48 Mio.*
EBITDAMarge
3%
4%
4,4 %
*) um Einmalkosten bereinigtes EBITDA
M&A – ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie
Akquisition in
bereits
bestehenden
Geschäftsfeldern
Management buy
out (MBO) durch
ein Team
Fusion
(gleichwertig)
 M&A bezeichnet den Verkauf bzw. Kauf von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Unternehmensbereichen
Übernahme von
Teams
 Ein Unternehmensverkauf ist ein komplexes Thema; elementar
ist ein stimmiges Gesamtkonzept, auf das sich Käufer und
Verkäufer einigen können
Restrukturierung
 Eine M&A-Transaktion stellt auf Verkäufer- und Käuferseite eine
Entwicklung der Unternehmensstrategie dar
Beteiligung an
Unternehmen mit
komplementären
Geschäftsfeldern
Insolvenz
Nachfolgeregelung
Unsere Ziele bis 2018
Umsatz € 50 Mio.
EBITDA-Marge auf 8 %
in % des
Umsatzes
in Mio. €
60
50
50
9
8%
8
7
40
6
5
30
21
21
23-25
4
20
4%
3%
2013
2014*
4%
3
2
10
1
0
2013
2014*
*Management Strategy
2015*
...
2017-2018*
0
2015*
...
2017-2018+
Investment Highlights
Wir wachsen und sind profitabel
Wir haben eine ausgewogene Kundenstruktur
Eigene Software ermöglicht Skalierung
Erweiterung des Leistungsportfolios von der IT Infrastruktur um den
Bereich der Business Solutions & Applikationen
Wir haben eine klare M&A Strategie
Wir investieren gezielt in zukunftsträchtige Projekte
Finanzkalender 2015
 März 2015: vorläufige Finanzzahlen 2014
 Mai 2015: Finanzzahlen 1. Quartal 2015
 5. Mai: DVFA Frühjahrskonferenz Frankfurt
 Juni 2015: Geschäftsbericht 2014
 Juni 2015: Hauptversammlung 2014
 September 2015: Halbjahresbericht 2014
 18-20. September 2015: Teilnahme Rüttnauer IR-Fahrt
 November 2015: Finanzzahlen 3. Quartal 2015
Kontaktinformationen:
Robert Käß
Tel.: +49 (0) 172 90 27 900
[email protected]
www.it-competencegroup.de