Unternehmenspräsentation Geschäftsmodell Akquisition proMX GmbH Finanzen Diskussion Vision „IT so einfach wie Fernsehen“ Wir entwickeln den Kunden weiter und steigern seinen Wirkungsgrad. Die „new era“ des Arbeitens, hat in der Cloud, begonnen. Als Partner helfen wir bei der Transformation in die Cloud (private, public, hybrid). Unser Marktverständnis Jedes Unternehmen ist ein IT-Unternehmen Jedes Unternehmensbudget hat mehrere IT Budgets Jeder Business-Leader ist ein Digital-Leader Digitalisierung verändert die Unternehmensorganisation Jedes Geschäftsmodell hat eine mobile Komponente Die IT Competence Group SE (ITCG) ist eine wachstumsstarke IT-Unternehmensgruppe im deutschsprachigen Raum (DACH). Unser Arbeitsgebiet erstreckt sich von der Beratung und Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen bis zu der Softwareentwicklung und Vermarktung von eigenen Business Applikationen . IT- Infrastruktur Business Solutions IT Strategie IT Prozesse Anwendungen Infrastruktur Kundenfokussierung Strategischer Berater Was machen wir: ITStrategie IT Competence Group SE Problemlöser IT-Beratung Was machen wir nicht: Klassisches Systemhaus Lieferant Produktfokussierung IT Competence Group - Aktie Ausgegebene Aktien: 1.875.000 Aktienkurs 11.09.2015: € 6,00 Börse Frankfurt: Nennwert: € 1,00 pro Aktie Marktkapitalisierung: ca. € 11,25 Mio. Entry Standard Aktionärsstruktur:* Navigator Equity Solutions SE eigene Aktien Free Float 24,3 % 2,4 % 73,3 % * Zum 31.12.2014 IT Competence Group Mitarbeiter (Konzern): 250 Gesellschaftsform: SE Standorte: 8 Zielmarkt: deutschsprachiger Raum Tochtergesellschaften: HIC AG net on AG Sinnwell AG Desksite GmbH proMX GmbH (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (50,1%) Hamburg Hannover Bielefeld Köln 12.2011 12.2012 12.2013 12.2014 12.2015 Management 5 4 4 4 4 Verwaltung 12 15 14 14 14 Vertrieb 13 13 12 12 13 Cloud Computing 22 24 54 58 62 Professional Services 44 52 63 66 72 Managed Services 10 12 19 24 32 Festangestellte 106 120 166 178 199 Freie Mitarbeiter 34 42 44 40 42 Gesamt 140 162 210 218 241 Mainz Karlsruhe Ludwigsburg Nürnberg München Vertriebsbüros Geschäftsbereich Infrastruktur Als ein hochspezialisiertes Team machen wir nur eines: Konzeption - Realisierung - Betrieb von IT-INFRASTRUKTUREN SKALIERBAR – INTELLIGENT – PERFORMANCEORIENTIERT - KOSTENEFFIZIENT Unsere Lösungsportfolio: More than hard facts. Technologiekonzepte Cloud Computing IT Lösungen IT Services System Management Virtualisierung Plan Big Data IT Security Build Networking Application Development Run Mobility BluePrint Solutions Datacenter IT Automatisierung Gemeinsamer Vertrieb Reorganisation in 2015 Einheitliche Führungsmannschaft mit eindeutigen Verantwortungsbereichen Bessere/einheitliche Außenwirkung - klarer USP Leistungsportfolios aus einer Hand – one face to the customer Gemeinsam – Visionen – realisieren Vereinheitlichte Prozesse, Controlling einheitliche Führungsstruktur net on AG HIC AG Professional Services Consulting Platform Solutions Desktop Solutions Security Collaboration Services Network Services Data Center Services Big Data Services BY BW Mitte NRW Nord Eigene MA Freiberufler Managed Services 24*7 Support 3‘rd Level Citrix 3‘rd Level MS Security Pen-Test DeskSite GmbH IT-Sourcing Expert Services Mobilfunk Roll-Out Sourcing Sinnwell AG Tools (IT-Automatisierung) Vertrieb / Business Dev. Regionaler Vertrieb Partnervertrieb Herstellervertrieb Business Development Application Importer Right-Click-Action WLAN Switcher Language Switcher PMO Projektmanagement Einsatzplanung Kaufm. Projektverwaltung Ressourcenmanagement Recruiting Unsere Leuchtturmprojekte in 2014/2015 Audi MCB (Modularer Client Baukasten) Windows 8.1 Tablets Heraeus Kulzer Transformation in die „public Cloud“ Volkswagen AG Automatisierte Installation von Server Automatisierung der IT Prozesse für Server Daimler Sales & Financial Europe Managed Service für Client Infrastruktur BluePrint Solutions Technologische Highlights in 2014/2015 Client – Windows 8 Client – Windows 10 Server – Windows 2012 Enterprise Mobility Microsoft – Red Carpet Programm Sinnwell Application Importer Right-Click-Action WLAN Switcher Language Switcher Highlights Partnerschaften in 2014/2015 Microsoft Nominierung und Berufung Red Carpet Programm für EMS (25 Partner weltweit) Mitglied im PAC (Partner Advisor Council) Citrix Speer Head Member - Networking Products Mitglied im PTEC (Partner Technical Expert Council) mbuf - Microsoft User Forum Partnermitglied (Nummer 1) Mitglied in der Arbeitsgruppe Datacenter Strategische Ziele 2015/2016 Fokus auf IT-Automatisierung Automated Enterprise Mobility Solutions Automated Cloud Services Verstärkter Projekteinsatz unser BluePrint Solutions Entwicklung weiterer Tools – Entwicklung eigener IP Verdoppelung des Managed Services Umsatz Geschäftsbereich Business Solutions Akquisition der proMX GmbH Beteiligung von 50,01% an der proMX GmbH durch Zeichnung einer Kapitalerhöhung Finanzierung der Beteiligung aus eigenem Cash Flow der ITCG Management weiter mit 49,99% am Unternehmen beteiligt Erweiterung des Leistungsportfolios um eigene Softwareprodukte (IP) Skalierbarkeit der Softwareverkäufe weltweit durch Partnernetzwerk Synergien im Vertrieb im Kundenportfolio Beratungsdienstleistung im Bereich Microsoft Dynamics CRM Eigenes Softwareprodukt proRM Business Solutions (www.prorm.net) für Vertriebs-, Ressourcen-, Leistungs- und Projektmanagement Die proRM Applikationen optimieren sowohl die Interaktion zwischen Mitarbeitern und Abteilungen, als auch die Kommunikation mit den Kunden. Die proRM Applikationen werden weltweit über ein Partnernetzwerk vertrieben Angebote sowohl on premise – Lösungen im Rechenzentrum - oder als Cloud-Lösungen proMX GmbH verfügt über mehr als 200 nationale und mehr als 50 international aktive Kundenbeziehungen. Unsere Erlösströme Dienstleistung – CRM & proRM Festpreis time & material CSA-Fees (certified software advisor) für verkaufte Microsoft CRM-Lizenzen Wartungsumsätze aus verkauften Lizenzen Lizenzeinnahmen aus Softwareprodukt proRM Microsoft CRM-Lösung ist im Markt etabliert Die 6 Wettbewerbsvorteile von Microsoft CRM 6 User Experience Microsoft – Anwendung, Integration in Microsoft Produkte, Verfügbarkeit über alle Plattformen Analytics Business Intelligence mit Excel auf CRM Datenbasis; Power BI in Office 365, Daten Visualisierung mit SQL Collaboration Social (Yammer), Kommunikation (Lync, Skype), Dokumente (SharePoint) Choice Online, on-premises, hybrid, Wahl des browsers und Endgerät Trust Investitionssicherheit, Verfügbarkeit, Datenschutz TCO Preis, keine versteckten Kosten, flexibele Lizenzierung ADN Unsere Leuchtturmprojekte in 2014/2015 Trox GmbH Warth und Klein Grant Thornton HRS - Hotel Reservation Service HolidayCheck Technologische Highlights in 2014/2015 proRM Version 5.0 Vertriebsassistent App Human Resources App Branchenlösungen Human Ressource (eigenständig) Feuerwehrverwaltung IT Sales Productivity Package Sprachen Spanisch Portugiesisch Französisch Highlights Partnerschaften in 2014/2015 Neue Partnerschaften ADNM Kanada/ USA A/P Dynamics Australien SAGlobal Frankreich/ Marokko AXENTIT Mexiko XAPT Hungary/ worldwide proRM Partner Days proRM at Worldwide Partner Conference 80% Erweiterung des Partnernetzwerkes Strategische Ziele 2015/2016 100% Steigerung des Lizenzumsatzes für MS CRM und proRM Neue Branchenlösungen Feuerwehr IT Sales Productivity Package Human Ressource Finanzen/ Ziele/ Strategie Beratung Tools Produkt Im Bereich der Infrastrukturberatung bieten wir auch Tools zur Automatisierung Ihrer IT-Prozesse an. Infrastruktur Solutions Unsere Lösungen können im eigenen Rechenzentrum, aber auch bei einem Hosting-Anbieter sowohl gemanaged, als auch eigenständig betrieben werden. Im Bereich der Business Solutions Cloud-Lösung im Rechenzentrum des Kunden (private Cloud) Self Managed Cloud Managed Cloud Cloud-Lösung im externen Data Center (public Cloud) Finanzen – Ausblick 2015 Performance 2014 Prognose 2015 H1 2015 Umsatz € 21 Mio. € 24,5 Mio. € 10,8 Mio. EBITDA € 0,5 Mio. € 1,1 Mio. € 0,48 Mio.* EBITDAMarge 3% 4% 4,4 % *) um Einmalkosten bereinigtes EBITDA M&A – ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie Akquisition in bereits bestehenden Geschäftsfeldern Management buy out (MBO) durch ein Team Fusion (gleichwertig) M&A bezeichnet den Verkauf bzw. Kauf von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbereichen Übernahme von Teams Ein Unternehmensverkauf ist ein komplexes Thema; elementar ist ein stimmiges Gesamtkonzept, auf das sich Käufer und Verkäufer einigen können Restrukturierung Eine M&A-Transaktion stellt auf Verkäufer- und Käuferseite eine Entwicklung der Unternehmensstrategie dar Beteiligung an Unternehmen mit komplementären Geschäftsfeldern Insolvenz Nachfolgeregelung Unsere Ziele bis 2018 Umsatz € 50 Mio. EBITDA-Marge auf 8 % in % des Umsatzes in Mio. € 60 50 50 9 8% 8 7 40 6 5 30 21 21 23-25 4 20 4% 3% 2013 2014* 4% 3 2 10 1 0 2013 2014* *Management Strategy 2015* ... 2017-2018* 0 2015* ... 2017-2018+ Investment Highlights Wir wachsen und sind profitabel Wir haben eine ausgewogene Kundenstruktur Eigene Software ermöglicht Skalierung Erweiterung des Leistungsportfolios von der IT Infrastruktur um den Bereich der Business Solutions & Applikationen Wir haben eine klare M&A Strategie Wir investieren gezielt in zukunftsträchtige Projekte Finanzkalender 2015 März 2015: vorläufige Finanzzahlen 2014 Mai 2015: Finanzzahlen 1. Quartal 2015 5. Mai: DVFA Frühjahrskonferenz Frankfurt Juni 2015: Geschäftsbericht 2014 Juni 2015: Hauptversammlung 2014 September 2015: Halbjahresbericht 2014 18-20. September 2015: Teilnahme Rüttnauer IR-Fahrt November 2015: Finanzzahlen 3. Quartal 2015 Kontaktinformationen: Robert Käß Tel.: +49 (0) 172 90 27 900 [email protected] www.it-competencegroup.de