PowerPoint-Präsentation Erste Gruop Bank AG

ERSTE GROUP
16. ordentliche Hauptversammlung
Erste Group Bank AG
12. Mai 2009
Austria Center Wien
ERSTE GROUP
Heinz Kessler
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Erster Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des
Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008 sowie Vorlage des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das
Geschäftsjahr 2008
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
3
ERSTE GROUP
Bericht über das Geschäftsjahr 2008 der
Erste Group Bank AG (konsolidiert)
Andreas Treichl
Vorsitzender des Vorstandes
Finanz-Highlights 2008 –
Solide Kapitalbasis, verbesserte Zinsspanne
− Konzernüberschuss ging um 26,8% auf EUR 859,6 Mio
zurück (inkl. Firmenwert-Abschreibung in Q4 08 und
positiver Auswirkung des Versicherungsverkaufs)
Cash-Gewinn je Aktie *
− Bereinigt um die Firmenwert-Abschreibung stieg der
Konzernüberschuss um 14,1% (EUR 1.340,1Mio)
in EUR
− Zinsspanne (bezogen auf die durchschnittlichen zinstragenden Aktiva) stieg auf 2,8% von 2,5% JE 07
− Aufgrund steigender Margen in Zentral- und Osteuropa (4,6%)
und Österreich (1,8%)
− Unveränderte Bilanzsumme: +0,5% auf EUR 201,4 Mrd
− Bereinigt um Versicherungsverkauf +4,7%
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3,92
2,98
Kosten-Ertrags-Relation
3,14
3,76
2,89
2,18
2,74
2004
− Kernkapitalquote erreichte 7,2% nach 7,0% zum JE 07
2005
2006
2007
2008
Cash-Eigenkapitalverzinsung *
24%
70%
20%
65%
ERSTE GROUP
64,1%
19,5%
17,0%
16%
61,7%
59,9%
60%
59,2%
13,8%
14,1%
12%
57,2%
14,6%
8%
55%
10,1%
9,6%
4%
50%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
*) Rote Balken für JE 08 zeigen jeweils gemeldeten EPS und ROE. Cash EPS und EPS bereinigt um Non cash-Anteile im Gesamtwert von EUR 75,7Mio in 2009 (lineare Abschreibung
des Kundenstocks)
EPS Kalkulation basiert auf durchschn. Aktienanzahl der Abrechungsperiode (ex eigene Aktien und Aktien, die von Sparkassen mit Erste Group Beteiligung gehalten werden).
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12. Mai 2009
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Gewinn- & Verlustrechnung 2008 –
Rekordbetriebsergebnis dank höherem Zinsertrag
in EUR Mio
Zinsüberschuss
Risikovorsorgen im Kreditgeschäft
Provisionsüberschuss
Handelsergebnis
Verwaltungsaufwand
Sonstiger betrieblicher Erfolg
Ergebnis aus finanz. Vermögenswerten – FV
Ergebnis aus finanz. Vermögenswerten – AfS
Ergebnis aus finanz. Vermögenswerten – HtM
Periodenüberschuss vor Steuern - fortgef. Geschäft
Steuern vom Einkommen
Nettoergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich
Minderheitenanteile
Konzernperiodenüberschuss
2008
4,913.1
(1,071.4)
1,971.1
114.7
(4,001.9)
(778.8)
(295.6)
(213.8)
(61.2)
576.2
(177.3)
639.7
(179.0)
859.6
2007
3,945.8
(454.7)
1,857.9
351.1
(3,642.1)
(169.3)
(47.8)
51.0
0.7
1,892.6
(371.0)
28.4
(375.3)
1,174.7
Betriebserträge
Betriebsausgaben
Betriebsergebnis
6,998.9
(4,001.9)
2,997.0
6,154.8
(3,642.1)
2,512.7
57.2%
10.1%
9.6%
59.2%
14.6%
14.1%
Kosten-Ertrags-Relation
Cash-Eigenkapitalverzinsung
Eigenkapitalverzinsung
ERSTE GROUP
Vdg.
24.5%
>100,0%
6.1%
(67.3%)
9.9%
na
na
na
na
(69.6%)
(52.2%)
>100,0%
(52.3%)
(26.8%)
13.7%
9.9%
19.3%
12. Mai 2009
6
Geschäftsjahr 2008 – Bilanzentwicklung (IFRS)*
Kundengeschäft wächst am schnellsten
ERSTE GROUP
in EUR Mio
Barreserve
Forderungen an Kreditinstitute
Forderungen an Kunden
Risikovorsorgen
Handelsaktiva
Finanzielle Vermögenswerte - FV
Finanzielle Vermögenswerte - AfS
Finanzielle Vermögenswerte - HtM
Kapitalanlagen der Versicherungsgesellschaften
Anteile an at-equity-bewerteten Unternehmen
Immaterielle Vermögenswerte
Sachanlagen
Steueransprüche
Vermögenswerte - aufgegebener Geschäftsbereich
Sonstige Aktiva
Summe der Aktiva
Dez 08
7.556
14.344
126.185
(3.783)
7.534
4.058
16.033
14.145
0
260
4.805
2.386
859
526
6.533
201.441
Dez 07
7.615
14.937
113.956
(3.296)
6.637
4.534
16.200
16.843
8.054
285
5.962
2.289
446
0
6.057
200.519
Risikogewichtete Aktiva
103.663
95.091
Vdg.
(0,8%)
(4,0%)
10,7%
14,8%
13,5%
(10,5%)
(1,0%)
(16,0%)
na
(8,8%)
(19,4%)
4,2%
92,6%
na
7,9%
0,5%
9,0%
*) Risikogewichtete Aktiva berechnet nach Basel II
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Geschäftsjahr 2008 – Bilanzentwicklung (IFRS) –
Kreditwachstum lag 2008 bei mehr als 10%
ERSTE GROUP
Kundenforderungen nach Hauptsegmenten *
150
116
122
126
126
23
22
22
22
44
46
45
38
41
53
57
58
59
61
Q4 07
Q1 08
Q2 08
Q3 08
Q4 08
114
in EUR Mrd
120
21
90
60
30
0
Privatkunden & KMU - Österreich
Privatkunden & KMU - CEE
GCIB
*) Aufgrund von Konsolidierungseffekten ergeben die Einzelsegmente nicht die Gesamtsumme.
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8
Geschäftsjahr 2008 - Bilanzentwicklung (IFRS)*
Verbesserte Struktur der Verbindlichkeiten
Dez 08
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
34,672
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
109,305
Verbriefte Verbindlichkeiten
30,483
Handelspassiva
2,519
Versicherungstechnische Rückstellungen
0
Sonstige Rückstellungen
1,620
Steuerschulden
389
Verbindlichkeiten - aufgegebener Geschäftsbereich
343
Sonstige Passiva
4,968
Nachrangige Verbindlichkeiten
6,047
Kapital
11,095
Eigenanteil (Anteilseigner des Mutterunternehmens)
8,079
Minderheitenanteil
3,016
Summe der Passiva
201,441
in EUR Mio
Kernkapitalquote
Eigenmittelquote
7.2%
10.1%
Dez 07
35,165
100,116
31,078
1,756
8,638
1,792
329
0
4,653
5,589
11,403
8,452
2,951
200,519
ERSTE GROUP
Vdg.
(1.4%)
9.2%
(1.9%)
43.5%
na
(9.6%)
18.2%
na
6.8%
8.2%
(2.7%)
(4.4%)
2.2%
0.5%
7.0%
10.5%
*) Kernkapital- und Eigenmittelquote werden seit 1. Jänner 2007 nach der Basel II Methodologie berechnet.
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12. Mai 2009
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Geschäftsjahr 2008 – Bilanzentwicklung (IFRS) –
Kontinuierlich steigende Kundeneinlagen
ERSTE GROUP
Kundeneinlagen nach Hauptsegmenten *
125
104
109
111
109
5
5
5
5
39
42
44
45
45
50
52
53
54
56
Q4 07
Q1 08
Q2 08
Q3 08
Q4 08
100
in EUR Mrd
100
6
75
50
25
0
Privatkunden & KMU - Österreich
Privatkunden & KMU - CEE
GCIB
Group Markets
*) Aufgrund von Konsolidierungseffekten ergeben die Einzelsegmente nicht die Gesamtsumme.
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
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Wesentliche Themen 2008/2009
ERSTE GROUP
1
Wachsendes Kundengeschäft
2
Überschaubare(s) Kreditrisiko und Risikokosten
3
Verbesserte Kapitalbasis –
erfolgreiche Ausgabe von Partizipationskapital
4
Refinanzierung – Refinanzierung für 2009 fast abgeschlossen
5
Q1 2009 Überblick –
Zentral- und Osteuropa weiterhin profitabel
6
Derzeitiges wirtschaftliches Umfeld –
Finanzmärkte vs Realwirtschaft
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12. Mai 2009
11
Thema 1: Wachsendes Kundengeschäft
Stabiles Kredit-Einlagen-Verhältnis
ERSTE GROUP
Kredit- und Einlagenentwicklung
160
110,5%
in EUR Mrd
120
80
80
113,8%
106,9%
114
100
97 91
115,4%
120%
126
109
80%
73
40%
40
0%
0
2005
Forderungen an Kunden
2006
2007
Verbindlichkeiten gg. Kunden
16. Hauptversammlung
2008
Kredit-Einlagen-Verhältnis
12. Mai 2009
12
Thema 2: Überschaubare Risikokosten –
Struktur Risikokosten (Segmentsicht) in 2008
ERSTE GROUP
− Risikokosten stiegen auf EUR 1.071 Mio (2007: EUR 455 Mio) bzw. 88 Bp (2007: 43 Bp)
− Keine außerordentlichen Auflösungen bei den österreichischen Sparkassen und in Rumänien 2008
− Höhere Vorsorgen in allen Regionen aufgrund der Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds
− Außerordentliche Effekte, z. B. Abschreibung notleidender Kredite isländischer Banken (EUR 66 Mio)
− CEE Privatkunden & KMU waren verantwortlich für 41% der verbuchten Risikokosten
Verteilung der Risikokosten im Jahr 2008
(EUR 1.071 Mio)
8,0%
34,4%
10,9%
CC
GCIB
Privatkunden
& KMU
75,5%
16,6%
11,3%
2,0%
0,6%
6,4%
7,6%
2,3%
Österreich
Rumänien
Ungarn
Serbien
Tschechien
Slowakei
Kroatien
Ukraine
Alle Prozentsätze beziehen sich auf die Gesamtrisikokosten (EUR 1.071 Mio)
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12. Mai 2009
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Thema 2: Solide Kreditrisiko-Kennzahlen –
2008 Highlights
ERSTE GROUP
− Gesamtobligo stieg um 1,7% auf EUR 215,7 Mrd (2007: EUR 212,0 Mrd)
− Rückgang in der Kategorie Ohne erkennbares Ausfallrisiko vor allem bedingt durch den Verkauf des
Versicherungsgeschäfts und den Rückgang der Zwischenbankfinanzierungen
− Anstieg in der Kategorie Anmerkungsbedürftig vornehmlich aufgrund von Methodenänderung (Wechsel von
Nationalbank Klassifizierung zu IRB Ansatz) in der Tschechischen Republik
− Kategorien Erhöhtes Ausfallrisiko und Not leidend stiegen als Folge der Portfolioreifung
− Branchenstruktur der Obligos blieb breit gestreut mit den größten Anteilen bei Haushalten und Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen
− NPL-Quote stieg auf 2,9% (2007: 2,2%) aufgrund des Anstiegs Not leidender Kredite um 33% –
NPL-Quote basierend auf Ausleihungen an Kunden lag bei 5.0%
− NPL-Quote blieb in Österreich aufgrund strengerer Auslegung von Basel II Klassifizierungen bei Sparkassen am
höchsten
− Zuwachs bei Konsumkrediten in der BCR, Ceska sporitelna und Erste Bank Hungary als auch Reifung des Portfolios
führten zum Anstieg der NPL-Quoten in Zentral- und Osteuropa
− Risikovorsorgen stiegen um 16,3% auf EUR 3.911 Mio
− NPL-Deckung (ohne Sicherheiten) ging von 70,6% im Jahr 2007 auf 61,6% zurück
− Rückgang der NPL-Deckung hauptsächlich wegen einer historisch niedrigen Deckungsquote der Sparkassen (52,6%
in 2008, Rückgang von 54,4% im Jahr 2007) als auch bei Ceska sporitelna, Erste Bank Hungary und BCR
− NPL-Deckung in Zentral- und Osteuropa lag mit 81% trotz eines Rückgangs im Vergleich zu 2007 immer noch auf
solidem Niveau
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
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Thema 3: Verbesserte Kapitalbasis –
Kernkapitalquote erreicht neues Hoch
ERSTE GROUP
Entwicklung des regulatorischen Kapitals (BWG)
16
7,0%
in EUR Mrd
6,7
6,9%
6,9
7,1
7,2%
6,6%
11,5
11,2
11,1
12
8
7,0%
11,8
11,1
7,4
6,9
8%
6%
4%
4
2%
0
0%
Dec 07
Kernkapital
Mar 08
Jun 08
Sep 08
Anrechenbare Eigenmittel
16. Hauptversammlung
Dec 08
Kernkapitalquote
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Thema 3: Verbesserte Kapitalbasis –
Erfolgreiche Ausgabe von Partizipationskapital
ERSTE GROUP
− Erste Group Bank AG unterschrieb eine Vereinbarung mit der österreichischen
Bundesregierung, die es ermöglicht Partizipationskapital und Hybridkapital bis zu
einer Gesamtsumme von EUR 2,7 Mrd zu begeben
− Partizipationskapital (lt. §23 Abs. 4&5 BWG) ist nicht stimmberechtigt, nicht verwässernd, nicht
kumulativ und nicht wandelbar.
− Es ist gleichrangig mit Stammkapital im Falle einer Liquidation, Auflösung und Insolvenz oder
Maßnahmen zur Abwehr einer Insolvenz
− Erste Group Bank AG bot das Partizipationskapital Aktionären, privaten und
institutionellen Investoren an
−
−
−
−
Die Republik Österreich zeichnete bereits im März 2009 EUR 1 Mrd des Partizipationskapitals
EUR 540 Mio wurden während der Zeichnungsfrist (15. bis 29. April 2009) erfolgreich platziert.
Die Republik Österreich wird noch weiteres Partizipationskapital zeichnen
Das gesamte Partizipationskapital wird nach Abschluss der Transaktion rd. EUR 1,75 Mrd betragen
− Dank der öffentlichen Platzierung sind die Bedingungen für das Kapital wie folgt:
− Dividende für das Partizipationskapital wird 8% p.a. betragen, wenn sie durch die jährlichen
Gewinne des vorhergehenden Geschäftsjahres gedeckt ist
− Keine Beschränkungen auf die Dividendenzahlung für Stammaktien
− Dividende für das Partizipationskapital wird nach 5 Jahren steigen
− Um 0,5% in den Jahren 6 & 7; um 0,75% im 8. Jahr; um 1% in jedem Folgejahr
− Bis zu einem Maximalwert in Höhe des 12-Monats-Euribor zuzüglich 10% p.a.
− Vereinbarung ermöglicht auch die Ausgabe von Hybridkapital durch die Erste Bank
Oesterreich
− Details dieser Transaktion werden in den kommenden Monaten festgelegt
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
16
Thema 4: Langfristige Refinanzierung –
Refinanzierung für 2009 fast abgeschlossen
ERSTE GROUP
Langfristige Refinanzierung YTD 2009
− Gesamtbedarf für 2009 liegt voraussichtlich bei einem Maximum von EUR 5-7 Mrd
− Volumen von EUR 5,5 Mrd wurden 2009 bereits refinanziert
− Möglichkeit der Ausgabe von bis zu EUR 6 Mrd staatlich garantierter Anleihen
− EUR 4 Mrd wurden bereits mit rd. EURIBOR + 53-65Bp und 90Bp Garantieprämie ausgegeben
− Deckungsstock für Pfandbriefausgabe wird bis zum Jahresende 2009 EUR 6 Mrd
erreichen
Refinanzierungsstruktur 2008
in EUR Mio
Senior
Pfandbrief
LT2
UT2
T1
TOTAL
Volumen
5.073
770
577
97
3
6.519
Refinanzierungsstruktur YTD 2009
Trans- Durchschn.
aktionen
Laufzeit
186
2,7
26
4,7
10
11,4
1
8,5
1
6,0
224
3,8
in EUR Mio
Senior
Pfandbrief
GGB
LT2
UT2
T1
TOTAL
16. Hauptversammlung
Volumen
1.175
163
4.000
113
5.451
Trans- Durchschn.
aktionen
Laufzeit
74
5,7
16
10,7
3
3,1
2
12,0
95
4,1
12. Mai 2009
17
Thema 5: Q1 2009 Überblick –
Q1 09 Highlights
ERSTE GROUP
− Nettozinsertrag +6,5% auf EUR 1.226,0 Mio (EUR1.151,1 Mio in Q1 08)
− Provisionsüberschuss -9,6% auf EUR 444,6 Mio (EUR 491,9 Mio in Q1 08)
− Handelsergebnis +74,7% auf EUR 143,8 Mio (EUR 82,3 Mio in Q1 08)
− Betriebserträge +5,2% auf EUR 1.814,4 Mio (EUR 1.725,3 Mio in Q1 08)
− Betriebsergebnis +10,3% auf EUR 838,5 Mio (EUR 760,5 Mio in Q1 08)
− Konzernüberschuss -26,5% auf EUR 232,1 Mio (EUR 315,6 Mio in Q1 08)
− Kosten-Ertrags-Relation 53,8% nach 57,2% für 2008
− RoE 11,4% gegenüber 9,6 % für 2008
− Bilanzsumme -1,2% auf EUR 199,1 Mrd nach EUR 201,4 Mrd per Jahresende 2008
− Kernkapitalquote 7,8% nach 7,2% zum Jahresende 2008
− Quartalsgewinn je Aktie EUR 0,69 nach EUR 1,01 (Q1 08)
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
18
Thema 5: Q1 2009 Überblick –
Zentral- und Osteuropa weiterhin profitabel
ERSTE GROUP
Nettogewinnbeitrag nach Segmenten in Q1 09
300
Q1 08
Q1 09
230,6
250
200
152,9
in EUR Mio
150
124,6
100
50
64,1
59,8
34,6
32,4 21,9
0
-50
-71,3
-100
-101,8
-150
Retail & KMU Retail & KMU
- Österreich
- CEE
GCIB
16. Hauptversammlung
Group
Markets
Corporate
Center
12. Mai 2009
19
Thema 6: Derzeitiges wirtschaftliches Umfeld –
Heimmärkte erwarten schwächere Rezession
ERSTE GROUP
ÖsterreichTschechien Rumänien Slowakei
2008
Ungarn
Kroatien
-8,0%
-2,1%
2,1%
6,1%
-4,5%
2,4%
-5,1%
-1,2%
0,5%
6,4%
-2,1%
-1,6%
3,1%
-2,7%
1,8%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
7,1%
Reales BIP-Wachstum in CEE
Serbien
Ukraine
2009e
Quelle: Erste Group Research
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
20
Thema 6: Derzeitiges wirtschaftliches Umfeld –
Korrigierte IMF-Zahlen
ERSTE GROUP
Externe Refinanzierungserfordernisse in 2009
(in % der Reserven)
300
Im April publiziert
250
Aktualisiert im Mai
236
208
200
150
171
136
136
127
117
101
89
100
127
50
0
Kroatien
Tschechien
Ungarn
Rumänien
Ukraine
Quelle: IMF
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
21
Thema 6: Derzeitiges wirtschaftliches Umfeld –
Weiterhin volatile Aktienmärkte
ERSTE GROUP
EBS Price History (IPO - 2009)
100
in EUR, log scale
+400% in 10 Jahren
-89% in 22M
+200% in 2M
10
Q1 09
1997
Präsenz:
Österreich
Kunden:
600 Tausend
Mitarbeiter:
4 Tsd
Tier 1-Quote:
6,1%
Marktkap:
Präsenz:
AUT + CEE
Kunden:
17,3 Mio
Mitarbeiter:
Tier 1-Quote:
Marktkap:
52 Tsd
7,8%
EUR 6,6 Mrd
EUR 2 Mrd
02
.1
2
.9
7
02
.0
6.
98
02
.1
2.
98
02
.0
6.
99
02
.1
2.
99
02
.0
6.
00
02
.1
2.
00
02
.0
6.
01
02
.1
2.
01
02
.0
6.
02
02
.1
2.
02
02
.0
6.
03
02
.1
2.
03
02
.0
6.
04
02
.1
2.
04
02
.0
6.
05
02
.1
2.
05
02
.0
6.
06
02
.1
2.
06
02
.0
6.
07
02
.1
2.
07
02
.0
6.
08
02
.1
2.
08
02
.0
6.
09
02
.1
2.
09
1
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
22
Wir stehen zu unserer Überzeugung –
CEE ist die Wunschregion der Erste Group
ERSTE GROUP
Tschechien
Kunden: 5,3m
Slowakei
Ukraine
Retailkredite: 29,2%
Kunden: 2,6m
Kunden: 0,1m
Retaileinlagen: 31,3%
Retailkredite: 24,1%
Retailkredite: 1,6%
Filialen: 651
Retaileinlagen: 29,0%
Retaileinlagen: 0,2%
Filialen: 271
Filialen : 135
Ungarn
Österreich
Kunden: 0,8m
Kunden: 3,0m
Retailkredite: 12,6%
Retailkredite: 19,1%
Retaileinlagen: 6,6%
Retaileinlagen: 19,1%
Marktstatistik
Filialen: 203
Filialen: 1.060
Gesamtbevölkerung: 120 Mio
Marktpotential: 92 Mio
Kroatien
Erste Group-Kunden: 17,3 Mio
Rumänien
Kunden: 0,8m
Retailkredite: 12,4%
Retaileinlagen: 12,1%
Filialen: 122
Kunden: 4,5m
Serbien
Retailkredite: 21,0%
Kunden: 0,2m
Retaileinlagen: 25,6%
Retailkredite: 3,4%
Indirekte Präsenz
davon in der EU: 16,2 Mio
Filialen: 645
Retaileinlagen: 2,4%
Filialen: 71
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
23
ERSTE GROUP
Heinz Kessler
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Zweiter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes
Gewinnverteilungsvorschlag:
Ausschüttung von Euro 0,65 je Stückaktie
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
25
Dritter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
(a) Vorstandes
(b) Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2008
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
26
Wortmeldungen
ERSTE GROUP
Zu den Tagesordnungspunkten 1, 2 und 3:
-
Bericht über das Geschäftsjahr 2008
-
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
-
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes und Aufsichtsrates
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
27
Vierter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die
Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorschlag:
EUR 325.000 für den gesamten Aufsichtsrat
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
28
Fünfter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Wahlen in den Aufsichtsrat
Vorschlag:
Mag. Bettina Breiteneder
Mag. Jan Homan
Juan María Nin Génova
DI Mag. Friedrich Rödler
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
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Sechster Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 neben
dem Sparkassen-Prüfungsverband als gesetzlich festgelegtem
Prüfer
Vorschlag:
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
30
Siebenter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs
eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
31
Achter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien ohne besondere Zweckbindung unter Ausschluss des
Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbes sowie über
die Ermächtigung, die hiernach erworbenen Aktien als
Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben,
Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren
Gesellschaften im In- oder Ausland, somit auf andere Weise als
über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
32
Neunter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener
Partizipationsscheine zum Zweck des Wertpapierhandels sowie
über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen
Partizipationsscheine auf andere Weise als über die Börse oder
durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung
der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu
veräußern.
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
33
Zehnter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener
Partizipationsscheine ohne besondere Zweckbindung und unter
Ausschluss des Handels in eigenen Partizipationsscheinen als
Zweck des Erwerbs sowie über die Ermächtigung, die hiernach
erworbenen Partizipationsscheine auf andere Weise als über die
Börse oder durch öffentliches Angebot und unter sinngemäßer
Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss
zu veräußern
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
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Elfter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats binnen fünf Jahren ab Eintragung der
Satzungsänderung in das Firmenbuch
Wandelschuldverschreibungen auszugeben, welche das Bezugsoder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft
einräumen, auch in mehreren Tranchen und jeweils unter Wahrung
der Bezugsrechte der Aktionäre. Die Begebung von
Wandelschuldverschreibungen darf höchstens in jenem Umfang
erfolgen, der eine Befriedigung geltend gemachter Umtausch- oder
Bezugsrechte aus bedingtem Kapital gewährleistet. Ausgabebetrag
und Ausgabebedingungen sind vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats festzusetzen. Beschlossen wird weiters die Aufnahme
dieser Beschlussfassung in einen neuen Punkt 8.4 der Satzung.
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
35
Zwölfter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals
um bis zu EUR 124.700.000,- durch Ausgabe von bis zu 62.350.000
Stück auf Inhaber lautende Stammaktien zur Gewährung von
Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen. Beschlossen wird weiters die
Aufnahme dieser Beschlussfassung in einen neu formulierten Punkt
6.2 der Satzung. Die bisherigen Punkte 6.2 bis 6.10 der Satzung
werden umnummeriert auf 6.1.1 bis 6.1.9. Punkt 6.1 der Satzung wird
zur Klarstellung um den Zweck des bestehenden bedingten Kapitals
ergänzt
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
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Dreizehnter Punkt der Tagesordnung
ERSTE GROUP
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung
16. Hauptversammlung
12. Mai 2009
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ERSTE GROUP
16. ordentliche Hauptversammlung
Erste Group Bank AG
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!