Ideas Daily: Marktüberblick

Börsennewsletter für Selbstentscheider
Ausgabe 2977 | 03. April 2017 | Werbemitteilung
MARKTÜBERBLICK
Der deutsche Aktienmarkt konnte seinen Aufwärtstrend zum Wochenausklang fortsetzen. Als Kursstütze wirkten ein schwacher Euro und
Käufe zum Quartalsultimo (Window-Dressing). Der DAX verbesserte sich um 0,46 Prozent auf 12.313 Punkte und erreichte damit ein
neues 2-Jahres-Hoch. Auf Wochensicht rückte der Leitindex um 2,06 Prozent vor. MDAX und TecDAX schlossen am Berichtstag 0,45
beziehungsweise 0,32 Prozent höher. 68 Prozent der Werte im HDAX verzeichneten Zugewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 73
Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 113,1 Millionen Aktien im Wert von 4,02 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,67). Die
stärksten Sektoren waren Versorger, Rohstoffwerte und Medienwerte. Die deutlichsten Verluste sahen Bauwerte, Konsumwerte und
Automobilwerte. An der DAX-Spitze legte RWE gestützt von einer positiven Analysteneinschätzung 2,98 Prozent zu. Dahinter folgten
E.ON und ProSiebenSat.1 Media mit Zugewinnen von 2,04 und 1,29 Prozent. Am anderen Indexende notierte Commerzbank 0,69
Prozent schwächer. Continental und HeidelbergCement gaben um 0,38 respektive 0,25 Prozent nach. Im TecDAX haussierte
Nemetschek nach einem optimistischen Unternehmensausblick um 9,26 Prozent.
An der Wall Street endeten die Indizes nach einem lustlosen Handel im Minus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,31 Prozent tiefer bei
20.663 Punkten. Der Nasdaq 100 notierte 0,06 Prozent tiefer bei 5.436 Punkten. Im Tagesverlauf hatte der Technologieindex ein neues
Rekordhoch bei 5.451 Zählern markieren können. Von den über 3.100 an der NYSE gehandelten Aktien konnten 57 Prozent an Wert
gewinnen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 50 Prozent. 90 neuen 52-Wochen-Hochs standen sechs neue Tiefs gegenüber. Gesucht waren
Immobilienwerte und Versorger. Die stärksten Verluste zeigten Finanzwerte und Industriewerte. Im Dow belegte Intel die Indexspitze mit
plus 0,89 Prozent. Die rote Laterne hielt Exxon Mobil mit einem Abschlag von 2,01 Prozent.
Der Dollar-Index stieg den vierten Tag in Folge um 0,10 Prozent auf 100,56 Punkte und erreichte die fallende 20-Tage-Linie. Der Euro
wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD fiel um 0,20 Prozent auf ein 2-Wochen-Tief bei 1,0653 USD. Mit Blick
auf die anderen Hauptwährungen ragte das Pfund Sterling ohne kursbewegende Nachrichten mit Zugewinnen hervor. Zum Euro kletterte
die Inselwährung auf ein Monatshoch.
Der S&P GSCI Rohstoffindex legte um 0,27 Prozent auf 388,22 Punkte zu. Brent-Öl verteuerte sich um 0,75 Prozent auf ein 3-WochenHoch bei 53,53 USD. Laut am Freitagabend veröffentlichten Daten von Baker Hughes stieg die Zahl aktiver Ölbohrungen in den USA die
elfte Woche in Folge um zehn auf 662, den höchsten Stand seit September 2015. Der Preis für US-Erdgas notierte nahezu unverändert
bei 3,19 USD. Comex-Kupfer verbilligte sich mit dem Ende streikbedingter Angebotssorgen um 0,71 Prozent auf 2,65 USD. Gold stieg
um 0,18 Prozent auf 1.247 USD (1.171 EUR). Silber und Palladium rückten um 0,27 beziehungsweise 0,08 Prozent vor. Platin endete
0,36 Prozent tiefer bei 948,20 USD.
Am Rentenmarkt legte die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf 0,11 Prozent zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete
einen Basispunkt tiefer auf einem 3-Wochen-Tief bei 0,33 Prozent. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,09 Prozent auf 161,51 Punkte.
Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um zwei Basispunkte auf 2,40 Prozent. Sie pendelt bereits seit zwei Wochen in einer
engen Range von neun Basispunkten seitwärts.
Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index rückte um 0,31 Prozent auf
147,38 Punkte vor. Für den Nikkei 225 ging es um rund 0,7 Prozent nach oben. Der von der BoJ veröffentlichte Tankan-StimmungsBericht wies für das erste Quartal eine verbesserte Stimmung bei den japanischen Industrieunternehmen aus. Die Börsen in Shanghai
blieben feiertagsbedingt geschlossen.
Heute richtet sich der Fokus auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA.
Autowerte könnten Impulse von den Kfz-Absatzzahlen für den März in den USA erhalten.
Produktideen
Nasdaq 100
BEST Turbo
BEST Turbo
Typ
Bull
Bear
WKN
CE741M
CD9L4X
Laufzeit
open end
open end
Basispreis
4.957,64
6.090,85
Barriere
4.957,64
6.090,85
Hebel
11,0
8,3
Preis*
4,57 EUR
6,23 EUR
*Indikativ
Indexstände
Letzter
Schlusskurs
Veränderung
absolut
Zum Vortag
prozentual
DAX30
12.312,87
+56,44
+0,46%
MDAX
23.904,08
+108,83
+0,45%
TecDAX
2.046,86
+6,59
+0,32%
EURO STOXX 50
3.500,93
+19,35
+0,55%
Dow Jones
20.663,22
-65,27
-0,31%
Nasdaq 100
5.436,23
-3,50
-0,06%
S&P 500
2.362,72
-5,34
-0,22%
Nikkei 225
19.031,69
+122,43
+0,65%
EUR/USD
1,0653
-0,0021
-0,20%
EUR/JPY
118,63
-0,83
-0,69%
EUR/GBP
0,8485
-0,0075
-0,88%
EUR/CHF
1,0682
-0,0005
-0,04%
USD/JPY
111,38
-0,53
-0,47%
GBP/USD
1,2542
+0,0076
+0,61%
AUD/USD
0,7628
-0,0012
-0,16%
Öl (Brent)
53,53 USD
+0,40
+0,75%
Öl (WTI)
50,60 USD
+0,25
+0,50%
Gold (Comex)
1.247,30 USD
+2,30
+0,18%
Silber (Comex)
18,26 USD
+0,05
+0,27%
Kupfer (Comex)
2,6525 USD
-0,0190
-0,71%
Bund Future
161,51 EUR
+0,14
+0,09%
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Uhrzeit
Ereignis
Schätzg.
09:55
DE: Einkaufsmanagerindex Industrie März
58,3
10:00
EU: Einkaufsmanagerindex Industrie März
56,2
10:30
GB: Einkaufsmanagerindex Industrie März
–
11:00
EU: Erzeugerpreise Feb.
+4,2% gg Vj
11:00
EU: Arbeitsmarktdaten Feb.
9,5%
15:45
EU: EZB, Monatsbericht März
–
16:00
US: ISM-Index Industrie März
57,0
16:00
US: Bauausgaben Feb.
+1,2% gg Vm
N/A
US: Kfz-Absatz März
–
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Ausgabe 2977 | 03. April 2017 | Werbemitteilung
TECHNISCHE ANALYSE DAX - WEITER IM RALLYMODUS
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
Nächste Unterstützungen:
12.242-12.271
12.156-12.181
12.083
Nächste Widerstände:
12.327/12.346
12.237-12.433
13.237
Der DAX zeigte sich am Freitag zunächst über Stunden hinweg richtungslos und pendelte in enger Spanne und den Vortagesschluss.
Erst im späten Geschäft kam Kaufdruck auf und der Index schnellte auf ein neues 2-Jahres-Hoch bei 12.313 Punkten empor, wo er auch
den Handel beendete.
Der Weg des geringsten Widerstands bleibt aufwärts gerichtet, da der Trend in allen relevanten Zeitebenen bullish ist. Klar im
charttechnischen Fokus steht weiterhin das Allzeithoch aus dem April 2015 bei 12.391 Punkten. Ein Test dieser Hürde ist
wahrscheinlich. In der Zusammenschau mit den Rückkehrlinien der seit Februar und Juni etablierten Trendkanäle ergibt sich eine
Widerstandszone von aktuell 12.377 bis 12.433 Punkten. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Durchbruch gelingt. Mit Blick auf die
Situation in den Sentimentindikatoren und der kurzfristig überhitzten Markttechnik sind Zweifel angebracht. Andererseits stellen sich die
Saisonalität und der 4-Jahres-Zyklus im April bullish dar. Auf der Unterseite befindet sich der nächste relevante Support bei 12.24212.271 Punkten. Dessen Unterschreitung wäre bereits als Warnsignal für eine beginnende Konsolidierung oder Korrektur aufzufassen.
Eine nachhaltige Verletzung der Unterstützungszone bei 12.156-12.181 Punkten (Tagesschlusskursbasis) würde diese Annahme
bestätigen. Der mittelfristige Aufwärtstrend geriete erst unter 11.850 Punkten in Gefahr. Dann entstünden Abwärtsrisiken in Richtung
zunächst 11.480 Punkte.
Produktideen
Long Strategien
Turbo Classic
Unlimited Turbo
Optionsschein
Typ
Bull
Bull
Call
WKN
CE94EP
CE68AU
CE23G6
Laufzeit
14.06.17
open end
18.08.17
Basispreis
11.950,00 P.
11.162,48 P.
12.300,00 P.
Barriere
11.950,00 P.
11.335,99 P.
--
Hebel/ Omega*
29,6
10,6
12,6
Preis*
4,10 EUR
11,58 EUR
5,20 EUR
Turbo Classic
Unlimited Turbo
Optionsschein
Typ
Bear
Bear
Put
WKN
CE68GV
CE5UZ1
CE23LX
Laufzeit
14.06.17
open end
18.08.17
Basispreis
12.675,00 P.
13.475,00 P.
12.300,00 P.
Barriere
12.675,00 P.
13.300,00 P.
--
Hebel/ Omega*
33,0
10,7
12,0
Preis*
3,80 EUR
11,58 EUR
4,82 EUR
*Indikativ
Short Strategien
*Indikativ
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Ausgabe 2977 | 03. April 2017 | Werbemitteilung
MARKTIDEE: BMW - DOJI AM WIDERSTAND
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
Die BMW-Aktie (WKN: 519000) markierte im März 2015 ein Rekordhoch bei 123,75 EUR, nachdem sie sich vom zyklischen Tief im Jahr
2008 im Wert fast verachtfacht hatte. Der anschließende Kurseinbruch führte die Notierung bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 63,38 EUR
zurück. Der dort am 6. Juli vergangenen Jahres geformte Hammer beendete den Abschwung und leitete einen mehrmonatigen
Aufwärtstrend ein. Seit einem am 3. Januar geformten Shooting Star wurde unter dem Rallyhoch bei 91,76 EUR eine ausgeprägte
Korrekturphase etabliert, die noch andauert. Am Freitag kam es nach dem am Vortag erfolgten Anstieg an die korrektive
Abwärtstrendlinie zu einem Doji. Diese Kerze signalisiert eine kurzfristige Pattsituation zwischen Bullen und Bären am erreichten
Widerstand. Solange kein Tagesschluss unter 84,07 EUR erfolgt, besteht eine gute Chance, dass die aktuelle Hürde bei 85,77/85,90
EUR zeitnah aus dem Weg geräumt werden kann. Ein signifikanter Tagesschluss über 85,90 EUR würde den Horizontalwiderstand bei
87,67 EUR in den Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung würde den korrektiven Abwärtstrend beenden und eine Fortsetzung
des übergeordneten Aufwärtstrends indizieren. Nächste potenzielle Zielbereiche und Widerstände lauten dann 89,76 EUR, 91,76 EUR
und 93,56/94,66 EUR. Nächste potenzielle Unterstützungen lassen sich bei 84,72-85,03 EUR, 84,07-84,16 EUR und 82,93-83,50 EUR
ausmachen. Darunter wäre ein Test der mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone 80,65-81,10 EUR zu erwarten.
Produktideen
BEST Turbo
BEST Turbo
Typ
Bull
Bear
WKN
CE4KS7
CE77P8
Laufzeit
open end
open end
Basispreis
75,07 EUR
89,47 EUR
Barriere
75,07 EUR
89,47 EUR
Hebel
8,1
18,5
Preis*
1,06 EUR
0,45 EUR
*Indikativ
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Ausgabe 2977 | 03. April 2017 | Werbemitteilung
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