Türkei

Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Märkte unter der Lupe
Pharma
Türkei
2011
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Türkei - Eckdaten

Bevölkerungsreiches Land mit hoher
Wirtschaftsdynamik in direkter Nachbarschaft zur EU

Handels- und Leistungsbilanzdefizit wächst weiter
trotz hoher Wachstumsraten im Export

Gehobene Kaufkraft in Wachstumszentren, aber
weiterhin deutliches Gefälle zwischen
Ballungsgebieten und ländlichen Gebieten

Arbeitslosigkeit liegt weiterhin über 10%, die
Jugendarbeitslosigkeit über 20%

98% der Bevölkerung hat Zugang zur
Gesundheitsversorgung durch Krankenversicherung
und staatliche Gesundheitsprogramme.

Weitgehende Harmonisierung mit EURechtsvorschriften im Pharmabereich (vgl. hierzu:
www.ieis.org.tr )

BIP/Kopf steigt 2011 auf etwa 10.500 USD

Wirtschaftsdynamik steht auf einer breiten Basis
(Investitionen, Konsum, Export)
Quellen: CMIE, Oktober 2010; RBI, November 2010; CSO, August 2010, Ministry of
Commerce & Industry - Department of Commerce, DGCI&S, August 2010
Wechselkurs am 3.1.11: 1 Euro = 59,78 indische Rupien (iR); 1 US$ = 44,71 iR
1) Ende Juni 2010; 2) 22.10.10
Quellen: TÜIK, TCMB, Eurostat
Wechselkurs am 19.1.11 (EZB Referenzkurs): 1 Euro = 2,0792 Türkische Lira (TL)
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Verbraucherausgaben für Arzneimittel und medizinische
Produkte und Geräte — Top 20 Märkte 2010
15,0
Blasengröße: Verbraucherausgaben für
Arzneim ittel und m edizinische Produkte in Mio. USD
China; 76.651
CAGR 2010-2014 in %
10,0
Indien; 15.163
Japan; 71.285
Türkei; 9.572
USA; 325.362
Mexiko; 14.038
Russland; 10.199
5,0
Iran; 6.837
Polen; 7.472
Südkorea; 9.762
Australien; 15.592
Brasilien; 46.059
Kanada; 27.800
Spanien; 10.714
Taiw an; 16.121
Schw eiz; 11.921
Frankreich; 24.532
UK; 14.400
Italien; 17.967
Deutschland; 31.826
0,0
0
500
1000
1500
Pro-Kopf-Ausgaben (USD)
Copyright VDMA, Daten-Quelle Euromonitor
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Pharmamarkt Türkei

Markt gilt als Zukunftsmarkt mit überdurchschnittlichem
Wachstumspotential (Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum,
westliches Krankheitsprofil)

98% der Bevölkerung hat Zugang zur Gesundheitsversorgung durch
Krankenversicherung und staatliche Gesundheitsprogramme.
Ausweitung der Gesundheitsversorgung hat maßgebend zur
Marktdynamik der vergangenen Jahre beigetragen

Wachstumsdynamik durch staatliche Kostensenkungsmaßnahmen
gebremst. Zum Instrumentarium gehören Preissenkungen, Positivlisten
sowie Preisfestsetzungsverfahren, das sich an den niedrigsten Preisen in
Referenzländern orientiert.

73% der Arzneimittelausgaben werden durch den Staat getragen.
Finanzierungsmöglichkeiten des Staates werden in Zukunft das
Wachstumspotential begrenzen.

Höherwertige Arzneimittel werden überwiegend importiert. Auf
Importe entfielen 2010 51,7% des Wertes und 23,3% der Menge des
Arzneimittelmarktes. Der Marktanteil der Importe steigt sowohl wertals auch mengenbezogen.

Kostendämpfungsmaßnahmen betreffen insbesondere das Segment
der Originalpräparate. Deren Marktanteil sank von 70% in 2006 auf
64% in 2010. Umgekehrt stieg der Anteil der Generika von 20% auf
27%.

Aufgrund der Kostendämpfungsmaßnahmen der letzten Jahre stehen
nach Angaben des Branchenverbands AiFD, Investitionsvorhaben
verstärkt auf dem Prüfstand. Die staatlichen Preissenkungen in den
Jahren 2009 und 2010 bei Originalpräparaten kumulierten sich auf
32,5% bei Präparaten ohne verfügbare Generika und 20,5% bei
Produkten mit bestehenden Generikaalternativen.

Dem OTC-Segment werden aufgrund des steigenden verfügbaren
Einkommens und einem wachsenden Gesundheitsbewusstseins gute
Wachstumschancen eingeräumt.

Um Arzneimittelfälschung und Abrechnungsbetrug einzudämmen,
wurde ein Track&Trace-System eingeführt (2-dimensonaler MatrixBarcode)

Die türkische Pharmaindustrie umfasst etwa 300 Unternehmen, davon
64 produzierende. Von den 50 in der Türkei operierenden
internationalen Unternehmen produzieren 13 im Land.
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Türkei - Pharmamarkt 2010: 10,3 Mrd. USD
Marktsegmente in % (geschätzt)
OTC
9%
Generika
27%
Originalpräparate
64%
Bezug: Ausgaben für Arzneimittel
Datenquelle: AiFD, IMS Health, eigene
Berechnungen
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Türkei: Regionale Verteilung der Pharmastandorte
Konzentration im Raum Istanbul
Quelle: AiFD 2011
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Türkei: Marktanteile Import und lokale Produktion (verkaufte Einheiten)
lokale Produktion verliert Marktanteile
Quelle: AiFD 2011
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Türkei: Marktanteile Import und lokale Produktion (Umsatz)
Preissenkungen verhindern weiteren Zuwachs des Importanteils
Quelle: AiFD 2011
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Türkei: Arzneimittelnachfrage in Packungen (units)
Trotz steigender Mengennachfrage ….
Quelle: AiFD 2011
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Türkei: Anteil der Arzneimittelausgaben am BIP in %
… sinkt der Anteil der Arzneimittelausgaben am BIP
Quelle: AiFD 2011
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Pharmamarkt Türkei 2010:
Marktanteile* inländischer und internationaler Hersteller
Abdi Ibrahim
6,3%
Novartis
7,6%
Bilim
4,7%
Sanofi-aventis
6,8%
Deva
3,3%
Pfizer
5,3%
Sanovel
2,9%
GlaxoSmithKline
4,3%
Eczacibasi
1,9%
Bayer
3,8%
Santa Pharma
1,9%
Merck
3,6%
Mustafa Nevzat
1,8%
Roche
3,5%
Nobel
1,7%
AstraZeneca
3,4%
Aliraif
1,7%
Abott/Solvay
2,7%
Biofarma
1,5%
Menarini
2,5%
Andere
13,2%
Andere
15,6%
Gesamt inländische
Hersteller
41 %
Gesamt ausländische
Hersteller
Märkte unter der Lupe — Türkei 2011
59%
* Geschätzt, Quelle: IMS Health, nach PME (2011)
Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Quellen

PME 2011: Country Report Turkey
in: Pharmaceutical Market Europe, Ausgabe Mai 2011, S. 55-61
Kostenlos zu beziehen überr www.ims-health.com internationale Seite, Rubrik Insights — Emerging Markets

AIFD Data & Analysis Center
Marktdaten auf der Website des türkischen Verbands der forschenden Pharmaunternehmen
http://www.aifd.org.tr/en/Sektorel-Bilgiler/Veri-Merkezi.aspx

IEIS-Website
Statistiken, Grafiken und Informationen zum regulativen Umfeld auf der Website des türkischen Verbands der
Generika-Hersteller
www.ieis.org.tr
Weitere Quellen

VDMA, FV NuV: Konjunkturbericht Türkei
Bezug über: [email protected]

VDMA, FV NuV: Pharmerging Markets 2011
Bezug über: [email protected]
Informationsquellen im Internet:

www.dtr-ihk.de
Deutsch-Türkische IHK

www.aifd.org.tr/en/Hakkimizda/Uyelerimiz.aspx
Mitglieder Pharma-Verband AiFD

www.tisd.org.tr/enguye.asp
Mitglieder Pharma-Verband TiSD

www.ieis.org.tr/asp_pages/index.asp?sayfa=130&menuk=11 Mitglieder Pharma-Verband IEIS
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Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen
Kontakt:
Fachverband Nahrungsmittelmaschinen
und Verpackungsmaschinen
Dr. Peter Golz
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
T: +49 69 6603-1656
[email protected]
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