Medienmitteilung

Helvetia Versicherungen
St. Gallen, 3. November 2010
- Nicht zur Verteilung in den USA, Kanada, Japan, Australien, Grossbritannien,
Italien, EWR -
Medienmitteilung
Helvetia begibt eine Hybridanleihe in Höhe von CHF 300 Mio.
Die Helvetia platzierte heute über ihre Tochtergesellschaft, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, eine nachrangige Schuldverschreibung mit einem Volumen von
300 Millionen Franken.
Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen platzierte heute im CHFKapitalmarkt eine nachrangige undatierte Anleihe mit einem Volumen von CHF 300 Mio. Diese ist in
den ersten fünf Jahren mit einem festen Coupon in Höhe von 4.75% p.a. ausgestattet, danach erfolgt
eine variable Verzinsung basierend auf dem 3-Monats-CHF-Libor. Die Anleihe kann nach fünf Jahren
erstmals ordentlich gekündigt werden. Eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
ist unter der ISIN CH0119799424 vorgesehen. Joint-Lead Manager sind die Credit Suisse und die
Deutsche Bank, unter Mitwirkung der Bank Vontobel und Raiffeisen Schweiz.
Mit dieser Emission nutzt die Helvetia die aktuell günstigen Marktbedingungen für die Schaffung weiterer finanzieller Flexibilität. «Dank den gegenwärtig vorteilhaften Kapitalmarktbedingungen ist der
Moment zur Aufnahme von Hybridkapital günstig», kommentiert Paul Norton, Chief Financial Officer
der Helvetia Gruppe. «Dieser seit längerem angestrebte Schritt ermöglicht es uns, unsere Finanzstruktur weiter zu optimieren und die Wachstumsziele unserer Strategie Helvetia 2015+ aktiv zu verfolgen.»
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Analysten
Medien
Helvetia Gruppe
Nicola Maria Breitschopf
Leiterin Investor Relations
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Helvetia Gruppe
Martin Nellen
Leiter Corporate Communications
and Brand Management
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Telefon: +41 58 280 56 04
Telefax: +41 58 280 55 89
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Telefon: +41 58 280 56 88
Telefax: +41 58 280 55 89
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Helvetia Holding AG
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG
Helvetia Versicherungen
Über die Helvetia Gruppe
Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, europaweit präsenten Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt
die Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich
und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in
Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen. Die Helvetia ist im
Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 4'500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als zwei Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 6.7 Mia. erzielte die Helvetia
im Geschäftsjahr 2009 einen Reingewinn von CHF 326.8 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an
der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HELN gehandelt.
Haftungsausschluss
Zweck dieses Dokuments ist es, die Finanzgemeinde der Helvetia Gruppe und die Öffentlichkeit über die Hybridanleihe der Helvetia Gruppe zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Effekten, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a
bzw. Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG dar. Nimmt die Helvetia Gruppe in Zukunft Kapital am Finanzmarkt auf,
sollten die Anleger ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien, Anleihen oder sonstiger Effekten ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer, französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.
Das vorliegende Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur Weitergabe in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) beziehungsweise innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an
«U.S. persons» (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung («Securities Act») sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben werden. Diese Medienmitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den
USA. Die Wertpapiere der Helvetia Holding AG und/oder Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung gemäss den Vorschriften des Securities Act bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere der Helvetia Holding AG und/oder Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in den USA.
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