Absolut report - SD

Performanceorientierte ESG-Integration
in Aktien- und Anleihenportfolios
VON DR. AXEL HESSE
Bislang werden nur wenige performancerelevante Nachhaltigkeitsindikatoren in konventionelle Investmentprozesse integriert, um deren Rendite zu steigern und Risiken zu verringern. Die sogenannte ESGIntegration kann in Bestandsportfolios, z. B. für Aktien und Anleihen, ohne Reduktion des Investmen­t­
universums oder umfangreichere Portfolioanpassungen erfolgen. Dr. Axel Hesse, Geschäftsführer der
SD-M GmbH und Spezialist Nachhaltige Investments bei der NORD/LB Asset Management zeigt in
seinem Beitrag ein Konzept relevanter ESG-Faktoren und dessen Integration in Benchmark-Indizes,
welches von institutionellen Investoren relativ einfach im Portfolio umgesetzt werden kann.
report
04 2015
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Neue Perspektiven für
institutionelle Investoren
Inhalt 04 2015
kommentare
Risiken im Spannungsfeld von Kapitalanlagen und Niedrigzins
Axel-Rainer Hoffmann, Vorstand der Volkswohl Bund Versicherungen
Konsequenzen des Hochfrequenzhandel für Langfristanleger
Prof. Dr. Lutz Johanning, WHU – Otto Beisheim School of Management
I S S N 16 16 - 5 3 7 3
artikel
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Neue Perspektiven für
institutionelle Investoren
Faktorbasierte Smart-Beta-Ansätze im Anleihenbereich
Markus Taubert und Peter Scharl, BlackRock /Arne Staal, iShares
Pension Asset Management zwischen Zinsdilemma und
erweiterter Regulierung
Winfried Becker, BHF-Bank AG
Dr. Christoph Kind und Christian Storck, Frankfurt-Trust
Low-Risk-Strategien für den Aktienmarkt der Eurozone
Martin Efferz und Dr. Hans-Ulrich Templin, Helaba Invest
Senior Secured Loans versus High Yield Bonds
Alexandre Thierry und Jörg Schomburg, AXA Investment Managers
Schuldscheine als Anlageoption für institutionelle Anleger
Paul Kuhn und Lisa Marie Biller, Bayerische Landesbank
Performanceorientierte ESG-Integration
04 | 2015
Faktorbasierte Smart-Beta-Ansätze im Anleihenbereich | Pension Asset Management |
Erfolgsaussichten von Low-Risk-Strategien | Senior Secured Loans versus High Yield
Bonds im institutionellen Portfolio | Schuldscheine als Anlageoption | Performanceorientierte
ESG-Integration | Alternative Anlageklassen: Fondsprodukte in Kapitalmarktformaten
DR. AXEL HESSE, SD-M GmbH/Nord LB Asset Management AG
Alternative Anlageklassen: Fondsprodukte in Kapitalmarktformaten
Dr. Martin Krause UND Joachim Gölz, Norton Rose Fulbright LLP
analyse Smart Beta – Intelligenteres Indexing?
drei fragen an Tanja Gharavi (CFA), Hamburger Pensionsverwaltung eG
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