MTG Firmenbörse
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■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! MTG Firmenbörse www.mtg-consulting.de Unternehmenstransaktionen sind ein komplexer Vorgang. Details können über viel Geld entscheiden. (Dr. Herbert Zimmermann, Geschäftsführer) www.mtg-consulting.de ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! MTG Firmenbörse Der Kauf und Verkauf von Unternehmen ist ein komplexer Vorgang. Ihre Ansprechpartner: Erfolg oder Misserfolg bestimmen über wirtschaftliche Werte, Arbeitsplätze, Steueraufkommen und Traditionen. Die Gestaltung oder Begleitung einer Unternehmenstransaktion braucht Erfahrung und ein eingespieltes Expertenteam. In der MTG Firmenbörse ist beides vorhanden. Wir erbringen für Sie folgende Dienstleistungen: Dipl.-Kfm. Dr. Herbert Zimmermann • Suche von Käufern und Verkäufern • Durchführung eines Käufer- oder Verkäufer-Screenings Geschäftsführer [email protected] • Unternehmensbewertungen nach IDW S1 • Moderation des Transaktionsprozesses • Rechtliche Umsetzung der Unternehmenstransaktion • Steuerliche Optimierung des Kauf- oder Verkaufsprozesses • Post Merger Integration • Suche und Vermittlung von Schlüsselpersonal • Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen Auch aufgrund des Erfolgs der MTG Firmenbörse fühlen wir uns unserem Dipl.-Betriebswirt (FH) Motto verpflichtet: „Werte schaffen, Werte erhalten, Werte übergeben!“ Business Consultant Martin Simon [email protected] Eine Unternehmenstransaktion muss interdisziplinär betreut werden. Betriebswirtschaftliche, rechtliche und psychologische Aspekte genießen eine gleichwertige Bedeutung für den Erfolg. (Wolfgang Roth, Dipl.-Kfm., Business Consultant) www.mtg-consulting.de ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf Ihre Ansprechpartner: Die Gründe für den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens sind so vielfältig wie die Wirtschaft selbst: Eine gescheiterte Nachfolge im Familienkreis, die Auseinandersetzung von Gesellschaftern, strategische Aspekte wie z. B. die Anpassung eines Portfolios, oder auch nur Kapitalanlageabsichten können die Ursachen hierfür sein. Wir begleiten Sie während des Transaktionsprozesses mit folgenden Leistungen : Dipl.-Kfm. • Markt- und Umfeldanalysen • Suche von Käufern und Verkäufern Dr. Herbert Zimmermann Geschäftsführer [email protected] • Erstellung einer umfangreichen Kandidatenliste („Long List“) • Durchführung einer ersten Sichtung („Short List“) • Erstellung eines Blindprofils • Aufbereitung der wirtschaftlichen Leistungsdaten • Analyse rechtlicher und steuerlicher Rahmendaten • Unterstützung bei Finanzierungsfragen Der wirtschaftliche Erfolg einer Unternehmenstransaktion lebt von einer präzisen und professionellen Vorbereitung. Wir kennen diese Herausfor- Dipl.-Betriebswirt (FH) derungen! Business Consultant Martin Simon [email protected] Bei all unseren Dienstleistungen steht der Mandant im Vordergrund. (Stefan Schwindl, Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer) www.mtg-consulting.de ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! Unternehmensbewertung und Due Diligence Ihre Ansprechpartner: Was ist ein Unternehmen eigentlich wert? Beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen geht es im Regelfall um große wirtschaftliche Werte. Grundlage jeder Transaktion ist eine Unternehmensbewertung nach IDW S1 („Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen“). Unsere Experten in der MTG GROUP verfügen hierzu über umfangreiche Erfahrungen. Im Rahmen einer Unternehmensbewertung, sei es als objektiver Gutachter oder als Berater, kommt es zu folgenden Schritten: • Analyse der Leistungsdaten der Vergangenheit Dipl.-Kfm. • Erstellung von Risikoprofilen im Rahmen einer Due Diligence Wirtschaftsprüfer • Bereinigung außerplanmäßiger Ereignisse Dr. Bernd Waffler [email protected] • Ermittlung nachhaltiger Erfolgskennziffern • Aufbau einer kurz- und langfristigen Unternehmensplanung • Szenarienplanung („Best-Case“/“Worst-Case“) • Ermittlung von Wertober- und -untergrenzen • Berufsübliche Berichterstattung Den einen Unternehmenswert gibt es nicht. Im Rahmen einer professionellen Unternehmensbewertung wird „nur“ der Grundstein gelegt für erfolgreiche Verhandlungen. Transparenz und Risikobewusstsein sind die Dipl.-Kfm. Maßstäbe des Erfolges. Wirtschaftsprüfer Stefan Schwindl [email protected] Im Rahmen der Due Diligence im Auftrag von Kaufinteressenten ermitteln wir spezifische Risikoprofile von Unternehmen. Finanzielle, rechtliche, steuerliche und operative Risikoprofile sind das Ergebnis unserer Analysen. Der kleinste Fehler kann den M&A-Prozess zum Scheitern bringen. (Martin Simon, Dipl.-Betriebswirt (FH), Business Consultant) www.mtg-consulting.de ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! Moderation des M&A-Prozesses Verhandlung ist Psychologie, aber auch ein Ringen um harte Fakten. Um Ihre Ansprechpartner: einen M&A-Prozess erfolgreich zu gestalten, bedarf es der Kunst, beide Komponenten in Einklang zu bringen. Wer vielleicht nur einmal im Leben mit einer solchen Aufgabe konfrontiert ist, sollte Experten zu Rate ziehen. Wir übernehmen für Sie folgende Aufgaben: • Erstansprache potentieller Käufer oder Verkäufer • Terminkoordinationen Dipl.-Kfm. • Organisation eines Datenraums Geschäftsführer • Moderation von Gesprächsterminen Dr. Herbert Zimmermann [email protected] • Nachbereitung von Verhandlungen • Fortschreibung von verhandlungsrelevanten Unterlagen • Einbindung von Mitgesellschaftern oder Familienmitgliedern • Mithilfe bei Finanzierungsfragestellungen • Unterstützung bei Betriebsversammlungen u. ä. Der kleinste Fehler kann den M&A-Prozess zum Scheitern bringen. Wir wissen aus vielen Transaktionen, worauf es ankommt. Fragen Sie uns! Dipl.-Betriebswirt (FH) Martin Simon Business Consultant [email protected] Unsere juristischen Schwerpunkte sind konsequent auf die Bedürfnisse unserer Mandanten ausgerichtet. (Alexander Rappl, Rechtsanwalt, Geschäftsführer) www.mtg-consulting.de ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! Rechtliche und steuerliche Rahmendaten Ihre Ansprechpartner: Jede Unternehmenstransaktion muss rechtlich und steuerlich begleitet bzw. optimiert werden. Unsere Experten aus der MTG GROUP begleiten bzw. vervollständigen den M&A-Prozess mit folgenden Dienstleistungen: • Ausarbeitung von Unternehmenskaufverträgen • Individuelle Vertragsgestaltungen, z. B. Earn-Out-Klauseln usw. • Gestaltung der Transaktion als „Share Deal“ oder als „Asset Deal“ Alexander Rappl • Umstrukturierung in Unternehmensgruppen und Konzernen Geschäftsführer Rechtsanwalt Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht Geschäftsführer • Prüfung arbeitsrechtlicher Sonderfragen [email protected] • Suche nach optimalen Rechtsformgestaltungen • Gestaltung von Kunden- und Lieferantenverträgen • Ertragsteuerliche Musterberechnungen • Sonderfragen zu Substanzsteuern (Grunderwerbsteuer usw.) • Synchronisierung von Steuerbelastung und Liquidität Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. Unternehmen sind kein Selbstzweck, sondern dienen einer Aufgabe, die sich in einer dynamischen Welt verändern kann. Wir begleiten diese Veränderungen getreu unserem Motto: Rainer Müller Steuerberater „Werte schaffen, Werte erhalten, Werte übergeben!“ [email protected] 11 Unternehmen sind so individuell wie Menschen. Auch sie müssen sich in einem neuen Umfeld erst orientieren und anpassen. (Wolfgang Roth, Dipl.-Kfm., Business Consultant) www.mtg-consulting.de ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! Post Merger Integration Mit dem Unternehmenskauf- oder -verkaufsvertrag ist die Transaktion Ihre Ansprechpartner: noch nicht beendet. Im Nachlauf sind vielfältige Tätigkeiten zu erfüllen, bei denen wir Sie unterstützen: • Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen • Einführung von Planungs- und Controllingsystemen • Überprüfung der betrieblichen Wertschöpfungsketten • Weiterentwicklung von Vergütungssystemen • Integration von ERP-Systemen • Optimierung von Unternehmensprozessen Dipl.-Kfm. • Unterstützung bei der Personalentwicklung Business Consultant • Begleitung von Wachstumsfinanzierungen Wolfgang Roth [email protected] • Einführung von Balanced Scorecards • Ausarbeitung von Notfallplänen für die Geschäftsleitung • Einführung von Compliance-Richtlinien Getreu unserem Motto: „Werte schaffen, Werte erhalten, Werte übergeben!“ beschreiten wir mit unseren Mandanten nicht den leichten, sondern den erfolgreichen und nachhaltigen Weg. Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, sämtliches Staatl. gepr. Betriebswirt (IHK) Expertenwissen der MTG GROUP zu bündeln und als Problemlöser für Geschäftsführer Datenschutzbeauftragter DSB-TÜV die vielen Herausforderungen des Marktes verstanden zu werden. Marc Utry [email protected] 13 Unternehmensfinanzierung ist Vertrauenssache! (Martin Simon, Dipl.-Betriebswirt (FH)) www.mtg-consulting.de ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! Unternehmensfinanzierung Gerade bei Unternehmenszukäufen stellt die Finanzierungskomponente Ihre Ansprechpartner: einen zentralen Erfolgsfaktor dar. Nicht selten scheitern Unternehmenszukäufe und Expansionsstrategien an einem unzureichenden Finanzierungskonzept. Die Erfahrung unserer Experten hilft Ihnen bei der Bewältigung folgender Aufgaben: • Sichtung geeigneter Finanzierungspartner • Entwicklung eines Finanzierungskonzeptes Dipl.-Betriebswirt (FH) („Financial Modelling“) Business Consultant • Neugestaltung der Passivstruktur Martin Simon [email protected] • Einsatz von hybriden Finanzierungsinstrumenten • Moderation von Bankgesprächen • Integration von Unternehmensplanung und - finanzierung • Steuerliche/rechtliche Optimierung der Finanzstrukturen (z. B. durch Rechtsformoptimierung) • Nutzung des Factoring als Finanzierungsinstrument • Einsatz von Fördermittelprogrammen • Sicherstellung nachhaltiger positiver Ratingergebnisse Dipl.-Kfm. Finanzierung ist Vertrauenssache. Unsere langjährigen und verlässlichen Kontakte zu Banken und anderen Finanzierungspartner sind eine Wolfgang Roth Business Consultant [email protected] wesentliche Stütze auf dem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmenstransaktion. 15 ■ Consulting ■ Controlling ■ Corporate Finance Wir schaffen Werte! Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! [email protected] www.mtg-consulting.de MTG Consulting GmbH Standorte NL Regensburg 93051 Regensburg Merianweg 3a Tel.: 0941 208645 0 Fax: 0941 208645 20 NL Ingolstadt 85053 Ingolstadt Manchinger Straße 132 Tel.: 0841 96508 0 Fax: 0841 96508 11 NL Hannover 31867 Lauenau Am Hoppenberg 11 Tel.: 0172 5133498 Fax: 05043 989 611 NL Berlin 15370 Vogelsdorf Spreestraße 14 Tel.: 0179 5082539 Fax: 03343 917698 Rechtsform der GmbH Handelsregister: Amtsgericht Regensburg HRB Nr. 2620 Sitz: Regensburg www.mtg-consulting.de NL Nürnberg 90480 Nürnberg Bothmerstraße 2 Tel.: 0911 9505501 0 Fax: 0911 9505501 20