Robeco BP Global Premium Equities

Robeco
BP Global Premium Equities
Nur für professionelle Anleger | Juni 2017
Der Robeco BP Global Premium Equities investiert flexibel
Konsistenter und bewährter
Investmentansatz
in Aktien von Unternehmen unabhängig von deren
Marktkapitalisierung, Regionen und Sektoren.
3,1 Mrd. Euro Fondsvolumen
Im Fokus steht die Bewertung der Aktie, eine hohe Qualität
Global diversifizierter Fonds
über Sektoren, Regionen
und Marktkapitalisierung
und ein positives Momentum (Drei-Kreise-Ansatz).
Stand: 06.2017
ÜBERZEUGENDER INVESTMENTANSATZ
Morningstar-Rating™
STRATEGIE
– Fundamentaler Ansatz Bottomup-Prozess mit Fokus auf die
Geschäftsaussichten im Hinblick
auf zukünftiges Wachstum und
Profitabilität.
– Fakten zählen Der Fonds weist eine
bessere Bewertung, Fundamentaldaten und Momentum als der Markt
auf.
Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Managementstil und setzt auf einzelne Titel nach
dem Grad der Überzeugung – es gibt keine Vorgaben hinsichtlich Ländern und Regionen,
Unternehmensgröße oder Sektoren.
Viele andere Fondsmanager orientieren sich an Indizes. Diese sind oft nach Marktkapitalisierung
gewichtet und bevorzugen dadurch tendenziell große Unternehmen. Der Robeco BP Global
Premium Equities orientiert sich nicht an einer Benchmark. Branchen können deutlich anders
gewichtet werden als im Referenzindex MSCI World. Darüber hinaus können auch Titel aus
Schwellenländern einbezogen werden.
Der Drei-Kreise-Ansatz
Bewertung
der Aktie
Wieviel muss
für eine Aktie
gezahlt werden?
– Global investieren Das Research
umfasst mehr als 10.000 Aktien
weltweit, um die attraktivsten Titel
unabhängig von Sektoren, Regionen
und Marktkapitalisierung zu finden.
Fundamentaldaten
des Unternehmens
Was wird gekauft?
Momentum der
Geschäftsentwicklung
Wird das Geschäft besser,
schlechter oder bleibt es
unverändert?
Boston Partners ist eine
Tochtergesellschaft
der Robeco Gruppe und ist als
Sub-Advisor für den Robeco BP
Global Premium Equities
verantwortlich. Alle Boston
Partners Fonds basieren auf dem
Drei-Kreise-Ansatz.
Quelle: Robeco
Weitere Informationen finden Sie unter
www.robeco.de/globalpremium
Ausschlaggebende Faktoren
Jedes Unternehmen wird anhand der drei Kriterien beurteilt. Es wird nur in eine Aktie investiert,
wenn das Unternehmen nach Maßgabe aller drei Aspekte attraktiv ist. Aktien, die einem Kriterium
nicht mehr gerecht werden, werden verkauft.
DIE PREMIUM-STRATEGIE IM ÜBERBLICK
1. Bewährtes Konzept, langfristig erfolgreich
Boston Partners setzt bereits seit über 30 Jahren den Drei-Kreise-Ansatz ein. Die Strategie hat
sich damit schon in den unterschiedlichsten Marktphasen bewährt.
2. Stock-Picking aus Überzeugung
Es kommen nur Aktien in Betracht, die drei wesentliche Anlagekriterien erfüllen: attraktive
Bewertung, ausgezeichnete Fundamentaldaten und eine positive geschäftliche Perspektive.
Die Marktaussichten für ein Land oder eine Branche spielen keine Rolle.
3. Die attraktivsten Anlageideen
Nur Titel, die vor dem Hintergrund der Anlagestrategie am meisten überzeugen, werden vom
Fondsmanagement ausgewählt. So entsteht ein Portfolio aus 70 bis 135 Einzeltiteln. Die
gezielte Auswahl der Aktien hat in der Vergangenheit zu einer überzeugenden Wertentwicklung
beigetragen.*
4. Mehrfach ausgezeichnet von Morningstar
Im April 2016 wurde Fondsmanager Chris Hart zum Fondsmanager des Jahres in der Kategorie
Aktien Weltweit gekürt. Der Fonds wurde bereits im Jahr 2014 in neun Ländern von Morningstar
als bester Aktienfonds Weltweit ausgezeichnet. Das ist zum damaligen Zeitpunkt noch keinem
anderen Fondsmanager gelungen (Quelle: Morningstar Awards 2016 (c). Morningstar, Inc.).
CHRIS HART UND
JOSH JONES
Fondsmanagers
„Wir suchen speziell nach einem
Gleichgewicht zwischen Bewertung,
guten Fundamentaldaten und
Wachstumsperspektiven. Wir
konzentrieren uns auf die
Einzeltitelauswahl anhand des
Drei-Kreise-Ansatzes.“
FONDSDATEN
Fondsname
Fondsmanagers
Referenzindex
Fondsauflage
Laufende Kosten
Verwaltungsvergütung p. a.
Servicegebühr p. a.
ISIN/WKN (thesaurierend)
ISIN/WKN (ausschüttend)
ÜBER ROBECO
Robeco BP Global Premium Equities
Christopher Hart und Joshua Jones
MSCI World Index (Net return) (EUR)
13.12.2004
1,43 %
1,25 %
0,12 %
LU0203975437/A0DLK6
LU0203975197/A0NHBJ
Chancen
+ Auf lange Sicht hohe Wertentwicklungsaussichten von Aktien
+ Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel sowie Branchen und Länder
+ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
+ Durch die Investition in Aktien in Lokalwährungen können weitere Erträge vereinnahmt werden
Risiken
– Aktienkurse schwanken mitunter stark. Es besteht die Möglichkeit, dass der Wert der Anteile
unter den Erwerbspreis fällt. Die Aktienanlage unterliegt verbundenen Risiken wie z. B. dem
Emittenten- und Marktrisiko
– Aufgrund der Branchen-, Länder- & Marktkapitalisierungsallokation können Investitionen in
Aktien aus Ländern (z. B. Schwellenländern) getätigt werden, die zusätzliche Risiken beinhalten
können. Hierzu gehören u. a.: geringere Transparenz, politische Risiken, erhöhte Marktvolatilität
– Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
– Es wird in auf Lokalwährung lautende Aktien investiert, wodurch zusätzlich Währungsrisiken für
Investoren aus dem Euro-Raum bestehen können
1929
Tradition
Robeco wurde 1929 in den
Niederlanden gegründet und
ist in 16 Ländern weltweit
vertreten.
Research
Jede Anlageentscheidung muss
researchbasiert sein. Als ein
führender Anbieter von
quantitativen Anlagestrategien
und Nachhaltigkeit arbeiten wir
wissenschaftlich eng mit
mehreren Universitäten
zusammen.
Global – lokal
Durch unsere globale
Aufstellung und die lokale
Expertise, können wir unseren
Kunden die besten Lösungen
anbieten.
Starker Mutterkonzern
Seit 2013 gehört die RobecoGruppe zum japanischen
Finanzdienstleister ORIX.
Wichtige rechtliche Hinweise
Dieses Dokument wurde von Robeco Institutional Asset Management B.V. („Robeco“) erstellt und stellt weder eine Verpflichtung, noch ein Angebot, noch eine Aufforderung seitens Robeco zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen dar. Bei
den Inhalten dieses Dokuments handelt es sich um eine reine Werbung, die Ihre persönlichen Umstände nicht berücksichtigt. Es stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar. Ein Angebot, ein Verkauf oder ein Kauf von
Anteilen des in diesem Dokument genannten Fonds erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung, den
jeweils neuesten Jahresbericht und, sofern veröffentlicht, auch den neuesten Halbjahresbericht finden Sie im Internet unter www.robeco.de. Die vorgenannten Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich, mit Ausnahme der wesentlichen
Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache erhältlich sind. Stand: Juni 2017
*Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge.
2129_D-08-17
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