Anlagestrategie Aktien weltweit

Anlagestrategie
Ausgewogen
Anlagestrategie Aktien
weltweit USD
Risiko
tief
hoch
Ziele der Strategie:
Die Strategie eignet sich für Anleger, die an einem langfristigen, hohen Kapitalzuwachs interessiert sind. Der Aktienanteil
beträgt stets mindestens 80 %. Zusätzlich können Anlagen in
Private Equity getätigt werden. Ihr Vermögen wird im Heimmarkt Schweiz sowie an den global dominierenden Aktienmärkten der USA, Europas und Japans investiert. Darüber
hinaus sind u.a. Investitionen in die stark expandierenden Regionen Asiens, Südamerikas und auch Osteuropas möglich.
Dieses breite Anlageuniversum garantiert eine optimale Risikoverteilung im Portofolio. Ihr Vermögensanteil in CHF kann
maximal einen Wert von 30 % erreichen. Der europäische
Währungsblock weist einen Anteil zwischen 29 % bis 45 %
auf. Die Anlagen in USD haben ein strategisches Gewicht von
25 %. Insgesamt sind Sie bereit, hohe Wertschwankungen in
Kauf zu nehmen.
Strategische Minimal- und Maximalwerte / Strategische Richtwerte / Aktuelle Taktik
Risikoklassen
Anlageinstrumente
in %
in %
100
100
100
90
95
98
90
78
80
80
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
17 18
20
10
5
20
15
10
2
5
0
0
0
Tief
Mittel
Hoch
2
Liquidität
0
Aktien
Währungen
in %
60
50
45
40
37
Strategische Minimal-/Maximalwerte
37
33
30
29
30
Strategische Richtwerte
25
24
22
20
Taktik per 15.09.2017
18
20
16
15
12
12
10
10
6
7
4
0
0
Schweiz
Europa
Amerika
Pazifik
EmMa
0
NT
0
Performances Portfolio Management
7.4%
#WERT!
Renditen in % 1)
Renditen kum. in % 1)
7.38
50
1996
19.3%
###
28.1%
28.082864
1997
30.9%
###
67.7%
30.9
67.67327726
1998
3.7%
###
73.8%
25
73.81011921
19.3
1999
32.0%
###
129.5%
129.4988814
2000
-0.4%
###
128.6%
2001
-15.5%
###
93.2%
160
150.5
32.0
28.9
23.8
22.7
80
19.6
13.0
12.8
10.8
9.3
7.4
128.557936 3.7
5.0
2.4
0.7
0
93.15431171
2002
-33.1%
###
29.2%
29.23954996
2003
22.7%
###
58.6%
58.61569967
2004
0.7%
###
59.7%
-25
2005
28.9%
###
105.9%
2006
12.8%
###
132.2%
2007
2.4%
###
137.7%
2008
-42.3%
###
37.2%
2009
23.8%
###
69.9%
2010
-3.1%
###
64.7%
2011
-9.2%
###
49.6%
2012
13.0%
###
68.9%
2013
19.6%
###
102.1%
2014
9.3%
###
120.8%
2015
-2.5%
###
115.3%
2016
5.0%
###
126.0%
Aug 17
10.8%
###
150.5%
0
-0.4
-2.5
-3.1
-9.2
-15.5
-80
59.67842486
105.8733932
-33.1
2013
2012
2011
2010
-160
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-42.3
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
132.2046002
-50
137.6846287
37.21533616
1) Keine Compositerenditen
69.91375077
64.71438999
49.56066611
68.94372844
102.0735936
120.8260231
115.3274551
126.0292296
150.5307981
2016
Kumuliert
###
Aug 17
7.4%
2015
Periodisch
2014
Jahr
1995
Vertriebsentschädigungen und andere geldwerte Leistungen
Beim vorliegenden Strukturtyp Aktien weltweit bewegt sich
der Gesamtanteil allfälliger Vertriebsentschädigungen
zwischen 0 % bis 0.20 % des Durchschnitts der monatlichen
Depotwerte eines Jahres. Aktuell beträgt dieser Anteil 0 %.