Investment Depot ++ Fundstars VVK Value Gaia

30. September 2017
Investment Depot ++ Fundstars
VVK Value Gaia (ausgewogene Fondsstrategie)
Anlageziel
Mit dieser Value Strategie investieren Sie in unterbewertete
Unternehmen, die gesunde Bilanzen ausweisen und so
langfristig Aussicht auf ein erfolgreiches Wachstum haben. Die
auf fundamentalen Bilanz-Kennzahlen basierende ValueBewertung in der Tradition von Graham und Dodd (1928), den
Vorbildern
von
Warren
Buffett,
verfügt
über
ein
vielversprechendes Wachstumspotential nicht nur bei den
Aktien, sondern auch bei den Obligationen. Dabei wird auf die
Suche
von
Value
Anlagen,
die
einen
besonderen
Renditevorsprung im Verhältnis zur Bewertung bieten,
fokussiert. Die Fondsselektion erfolgt nach strengen qualitativen
und quantitativen Kriterien.
Anlagehorizont
Wir empfehlen einen Anlagehorizont von 6-8 Jahren.
Anlagerisiko
In dieser Strategie wird ein mittleres Risiko mit einer
durchschnittlich erhöhten Schwankungsbreite der Anlagen
eingegangen. Durch den langfristigen Anlagehorizont werden
die Schwankungen ausgeglichen. Dank der breiten Streuung
der Anlagefonds wird das Risiko zusätzlich gesenkt.
Handelbarkeit: wöchentlich
Anlageexperte
Anlagepolitik
Gaia Value investiert bis zu 60% in Value-Aktienfonds und bis
zu 60% in Obligationenfonds. Die Asset Allokation kann sich
zusätzlich aus bis zu 20% Liquidität, bis zu 10% Private Equity
Fonds und bis zu 20% Immobilienfonds zusammensetzen.
Mindestens 80% werden entweder in Schweizer Franken
geführte oder in Schweizer Franken abgesicherte Fonds
investiert.
Wertentwicklung vom 01.08.2011 bis 30.09.2017
150
Year-to-date
seit Auflegung
140
130
10.06%
43.90%
Jährliche Wertentwicklung in %
120
2012
2013
2014
2015
2016
110
100
90
07.11
01.08.2011
08.12
09.13
10.14
11.15
13.32%
13.63%
1.89%
0.16%
5.57%
12.16
Fremdwährungsanteil
Diversifikation nach Anlagen
CHF
EUR
Aktienfonds
GBP
Obligationenfonds
Aktienfonds
Obligationenfonds
55.00%
45.00%
C HF
EUR
GBP
94.00%
6.00%
0.00%
Rechtlicher Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung detaillierte Informationen einzuholen. Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts getroffen
werden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Trends. Die dargelegte Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und
Kosten, die bei der Zeichnung und Einlösung von Einheiten fällig werden. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert. Dieses Dokument darf an keine Personen ausserhalb des Landes, in dem Sie dieses Dokument erhalten haben, weitergegeben werden. Sollte eine Person mit Domizil in einer anderen Gerichtsbarkeit diese Publikation
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