Titel der Präsentation (Arial, 30pt normal)

adesso AG
Unternehmensvorstellung
Entry und General Standard Konferenz | Frankfurt/Main, 8. Mai 2012
Unser Geschäft
adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse
von Unternehmen durch Beratung und
kundenindividuelle Softwareentwicklung.
Equity Story
►
adesso ist ein Top IT-Beratungsunternehmen und
Premium IT-Services
ein Technologieführer bei individueller Softwareentwicklung
Portfolio
►
►
adesso wird in Zentraleuropa zu einem der führenden IT-
► IT-Consulting
Beratungshäuser für branchenspezifische
► High-End
Geschäftsprozesse ausgebaut
► (Branchen-)Lösungen
adesso verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie und
wächst mindestens doppelt so schnell wie der Markt
►
adesso ist ertragsstark und hat eine operative Marge über
dem Branchendurchschnitt
Softwareentwicklung
Produkte
Kennzahlen
► Über
850 Mitarbeiter
► Über
250 Berater
► Umsatz
2011: > 100 Mio. €
► Wachstum:
► Durchweg
►
adesso zahlt Dividenden aus
►
adesso verfügt über eine positive Netto-Cash Position
und
►>
31 % p.a. seit 2006
profitabel
15 Mio. € Netto-Cash
adesso-Wachstumsmodell
►
Bewährtes Modell zur Durchdringung einer Branche
►
Übertragen des Modells auf neue Branchen
> Alle 2-3 Jahre eine neue Kernbranche aufbauen
Consulting
Realisierung
Lösungen
(Rück-)Versicherungen
> Aktuell im Aufbau: Energie- und Wasserwirtschaft
Banken
Gesundheitswesen
►
Lotterien
Regionale Expansion
Öffentliche Verwaltung
> 2010: Markteintritt in Österreich, Phase 1 abgeschlossen
Energie- und Wasserwirtschaft
> 2011: Ausbau der Landesgesellschaften Schweiz und
Österreich sowie des internationalen Produktgeschäfts
Umsetzungsorganisation
► Strategy
Group für Definition
von Branchen und Lösungen
►
Aufbau eines Lösungsportfolios
► Industry
Groups für
Branchendurchdringung
► Competence
Center für
Fachlichkeit und Technologie
Investitionen und Innovationen
Gründung des Joint Ventures PSLife GmbH
►
Bestandssystem für Lebensversicherungen
►
Entwicklung im Rahmen eines Kundenprojektes
►
Weiterer Kunde Debeka gewonnen, 2012 breitere Vermarktung
►
Umsatz > 5 Mio. € in 2011
Investitionen und Innovationen
Entwicklung der dynamic.suite
►
ERP-System für Wasser- und Energieversorgung
►
Erwerb der dynamicutilities GmbH 02/2011
►
Cash Invest 150 T€/Monat für Entwicklung – EBITDA-Belastung 2011: 1,1 Mio. €
►
Erste Modulimplementierung läuft – Pipeline füllt sich
Investitionen und Innovationen
Gründung des Resourcing-Spezialisten percision GmbH
►
Marke der adesso Group für die Vermittlung von IT-Fachkräften
►
Professionelle Beschaffung von Freelancern
►
Bedienen besonders preissensitiver Kunden / Projekte
►
Umsatz > 5 Mio. € in 2011, Marge im Zielkorridor
Investitionen und Innovationen
Gründung der Managementberatung areal drei advisory GmbH
►
Erweiterung der Wertschöpfungskette nach vorne
►
Erweiterung der Ansprechpartnerbasis im C*O-Umfeld
►
Projektscouting
Geschäftsbereich Mobile Solutions
Produkte für die Mobilisierung des Internets und von Portalen
Mobiles Internet und mobile Anwendungen haben großes Potenzial
►
Ein Kernthema der IT & Telcos der kommenden 5-10 Jahre *
> Spätestens 2020 ist die Nutzung des Internets überwiegend mobil
> Mobile Nutzung wird ganz neue Anwendungsgebiete hervorbringen
►
2010: 30 % Wachstum auf 2,2 Mio. € Umsatz; EBITDA-Marge 12 %
►
2011: 50 % Wachstum auf 3,3 Mio. € Umsatz; EBITDA-Marge 14 %
*Internationale Delphi-Studie 2030 zum IT-Gipfel 2009, Stuttgart
Geschäftsbereich Content Solutions
High-End Content Management System
Content Management und Portalintegration
►
Technologie- und Marktführer bei Integration von SAP-Portalen
►
Projektvolumen von bis zu 6,5 Mio. € pro Kunden generiert
►
Kunden in DACH, Frankreich, UK, Benelux, Südafrika
►
2011: bestes Jahr in der Firmengeschichte; Umsatz: > 13 Mio. €, Marge > 20 %
►
Markteintritt USA erfolgt / Aufnahme in den Gartner MagicQuadrant
Aktuell
adesso gehört zu den besten Arbeitgebern in Deutschland
►
Erneute Auszeichnung
►
Premium IT-Services können nur durch Premium-Mitarbeiter geleistet werden
adesso-Kernbranchen
Auf Kernbranchen fokussiert - dennoch diversifiziert - Finanzkrise derzeit kein Thema
►
Umsatz mit Banken in Deutschland und in der Schweiz signifikant ausgebaut
►
Umsatz im Bereich Versicherungen bleibt stabil, Verhältnis sinkt
adesso-Märkte
Phase 1 der Internationalisierung abgeschlossen
►
adesso Schweiz bereits als Landesgesellschaft gut etabliert, starkes Wachstum
►
adesso Austria in der Anlaufphase nach Markteintritt in 2010, unter Plan
►
2011 erste Lizenzumsätze in Frankreich und Südafrika
Kennzahlen 2011
20 % organisches Umsatzwachstum 2011 / operatives Ergebnis: Höchstwert
Anhebung
Prognose
Guidance
Kennzahlen 2011
Operative Marge gesteigert
Wachstum
► 20
Prozentpunkte organisch
►4
Prozentpunkte durch
Veränderung im
Kosolidierungskreis
(hauptsächlich evu.it)
Wachstumstreiber
Zielkorridor: 9-11 %
► Schweiz
► Banken
► Produkte
Profittreiber
► Anstieg
der Auslastung
► Anstieg
der
Durchschnittspreise
► Anstieg
der Lizenz- und
Wartungserlöse
Kennzahlen 2011
Konzernergebnis und EPS legen deutlich zu
*Vorschlag an die Hauptversammlung

Dividende* + 20 % auf 0,18 €
Kennzahlen 2011
0,25 Goodwill adesso Austria
EPS enthält Teilwertabschreibung von 0,25 € auf adesso Austria
dynamicutilities
evu.it
adesso Austria
Auslastung
Kennzahlen 2011
Solide Bilanzstruktur und gute Liquidität
Entwicklung Kennzahlen
31.12.2011
Δ 2011
31.12.2010
Liquide Mittel
22.491
+5.470
17.021
Netto Cash
17.706
+7.537
10.169
Goodwill
11.527
-1.049
12.576
Eigenkapital
34.368
+3.466
30.902
Eigenkapitalquote
49,2 %
- 0.3 %-P.
49,6 %
in T€
Guidance 2012
Umfeld
►
Wachstum Deutschland 0,7 % (Vorjahr: 3,0 %), Österreich 1,6 %, Schweiz 0,5 %
►
Wachstum IT-Services 3,8 % (Vorjahr: 3,2 %) und Software 5,2 % (Vorjahr: 5,1 %)
►
Für adesso-relevantes Umfeld werden somit 3 bis 5 % Wachstum erwartet
Guidance
►
Umsatzwachstum organisch auf 110 bis 112 Mio. €
►
Arbeitsbuch
> adesso als Premium Partner für Enterprise Mobility
> Investitionen in Produkte, insbesondere dynamic.suite
> Erste Umsätze in den USA
> Akquisition(en) in 2012 angestrebt, mit ARITHNEA GmbH eine bereits umgesetzt
►
EBITDA bei 7,2 bis 7,5 Mio. € (2011: 8,6 Mio. €) geplant
►
Vorsteuerergebnis trotzdem auf hohem Vorjahresniveau von 5 Mio. € angestrebt
Akquisition ARITHNEA GmbH
Transaktion
►
Erweiterung adesso-Portfolio um eCommerce und Multimediaagentur
►
Erwerb von 51 % von geschäftsführenden Gesellschaftern für unteren einstelligen Millionenbereich
►
Impact 2012 (3 Quartale): Umsatz 9 Mio. €, EBITDA 1,2 Mio. €, EAT negativ (AfA PPA + Minderheiten)
Tätigkeitsfelder
Content Management
eCommerce
eBusiness
Kennzahlen
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Seit 3 Jahren schnell wachsend
10 Mio. € Umsatz
EBIT 1,4 Mio. € -> starke Marge
Mehrere Kunden > 1 Mio. € pa.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
adesso AG
Christoph Junge
Mitglied des Vorstands
Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund
T +49 231 930-9330
[email protected] | www.adesso-group.de