Präsentation - Mayr
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MAYR-MELNHOF KARTON AG 1. HALBJAHR 2003 Wien, 20. August 2003 Page 1 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia SEGMENTE der weltweit größte Hersteller von Recyclingkarton (1,6 Mio. t) der führende europäische Faltschachtelproduzent (330.000 t) ein bedeutender europäischer Verpackungshersteller für Zigaretten und Süßwaren (85.000 t) Page 2 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia STANDORTE MM-Karton 9 Fabriken in 6 Ländern MM-Packaging 15 Fabriken in 7 Ländern MM-Graphia 5 Fabriken in 2 Ländern Basis: 2003 Page 3 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia ÜBERBLICK 1. HALBJAHR 2003 Mayr-Melnhof konnte sich auch im 1. Halbjahr 2003 gut behaupten Weiterhin hohe Ertragsstärke trotz schwachen wirtschaftlichen Umfelds Wie erwartet, marktbedingte Maschinenstillstände bei MM-Karton in Q2 nach hoher Auslastung in Q1 Positiver Geschäftsverlauf im Faltschachtelbereich setzt sich fort Page 4 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia KONZERNERGEBNIS 1. HALBJAHR 2003 Konsolidiert in Mio. EUR, US GAAP Umsatzerlöse Betriebliches Ergebnis 1. HJ 2002 +/- 660,1 600,0 +10,0% 70,5 67,8 +4,0% 1. HJ 2003 Operating Margin 10,7% 11,3% Zinsensaldo so. Aufwendungen (Erträge) netto (0,7) (0,5) (3,2) 0,4 Ergebnis vor Ertragsteuern 66,5 68,1 Ertragsteuern (26,3) (24,4) Periodenüberschuss 38,9 43,5 % Umsatzerlöse Gewinn je Aktie (in EUR) Cash Earnings % Umsatzerlöse 5,9% 7,3% 3,53 3,94 83,6 12,7% 85,8 -2,3% -10,6% -2,6% 14,3% Page 5 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MM GRUPPE - QUARTALE % Umsatzerlöse in Mio. EUR, US GAAP 14% 320 280 12% 240 10% 200 8% 160 6% 120 4% 80 40 2% 0 0% I/99 II/99 III/99 IV/99 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 Umsatzerlöse Operating Margin Page 6 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia UMSATZ UND BETRIEBLICHES ERGEBNIS NACH DIVISIONEN PACKAGING PACKAGING KARTON KARTON 51% 31% 62% 18% 20% GRAPHIA 18% 56% Umsatz GRAPHIA Betriebliches Ergebnis (1.HJ 2003) Page 7 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia UMSATZ NACH REGIONEN EU Osteuropa 17% 54% 70% Asien 5% 73% 5% Sonstige 56% (1.HJ / 2003) Page 8 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia KONZERNBILANZ Konsolidiert in Mio. EUR, US GAAP 30.06.2003 31.12.2002 Kurzfr. Vermögensgegenstände 535,3 518,2 Langfr. Vermögensgegenstände 653,3 657,0 1.188,6 1.175,2 Kurzfr. Verbindlichkeiten 364,6 354,7 Langfr. Verbindlichkeiten 228,2 240,2 8,8 8,3 587,0 572,0 1.188,6 1.175,2 231,7 225,5 Summe Aktiva Minderheitsanteile Eigenkapital Summe Passiva Gesamte verfügbare Mittel des Konzerns Page 9 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG in Mio. EUR, US GAAP 1. HJ 2003 1. HJ 2002 2002 Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 70,9 68,7 173,8 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (50,0) (76,0) (119,1) Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit (32,8) (46,3) (71,7) (1,1) (0,4) (0,5) Veränderung der Liquiden Mittel (13,0) (54,0) (17,5) Liquide Mittel zum Periodenende 136,1 112,6 149,1 95,6 79,2 76,4 231,7 191,8 225,5 Wechselkursänderungen Jederzeit veräußerbare Wertpapiere „available-for-sale securities“ Gesamte verfügbare Mittel des Konzerns Page 10 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MAYR-MELNHOF KARTON Page 11 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MM-KARTON: 1. HALBJAHR 2003 • Durchschnittlicher Verkaufspreis in 1. HJ 03 stabil über Niveau 1. HJ 02 • Kapazitätsauslastung 1. HJ 03: 88 % (1. HJ 02: 98 %) • Rohstoffpreise bis auf kurzfristigen Anstieg bei Altpapier zu Beginn Q2 weitgehend unverändert Page 12 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MM-KARTON: 1. HALBJAHR 2003 In Mio. EUR Umsatzerlöse Betriebliches Ergebnis Operating Margin Produzierte Tonnage Q1/2003 Q2/2003 203,4 182,0 385,4 25,9 17,8 43,7 12,7% 9,8% 11,3% 12,6% 373 343 716 742 1. HJ 2003 1. HJ 2002 +/- 396,7 -2,8% 50,1 -12,8% -3,5% in 1.000 t Page 13 Kennzahlen Gruppe Karton Packaging Graphia KARTONPRODUKTION Tonnen Anzahl Maschinen 1.400.000 1.200.000 1.000.000 85% 87% 800.000 - 3,5 % 83% 70% 600.000 83% 78% 81% 75% 77% 400.000 200.000 0 16 14 12 10 8 6 80% 4 2 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.HJ 1.HJ 2002 2003 Page 14 Kennzahlen Gruppe Karton Packaging Graphia KARTONABSATZ Tons 1.600.000 1.400.000 22% 1.200.000 17% 19% 13% 1.000.000 800.000 15% 85% 17% 30% 23% 87% 83% 78% 81% - 5,9 % 25% 83% 70% 600.000 75% 21% 77% 79% 20% 80% 400.000 200.000 0 1994 1995 1996 1997 Europa 1998 1999 2000 2001 2002 1. HJ 2002 1. HJ 2003 Rest der Welt Page 15 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MAYR-MELNHOF PACKAGING Page 16 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MMP – SPEZIALISIERUNG LEBENSMITTEL TIERNAHRUNG PHARMA WASCHPULVER MICROFLUTE MULTIPACK Page 17 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MAYR-MELNHOF GRAPHIA Page 18 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia ZIGARETTENVERPACKUNG Page 19 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia HOCHWERTIGE SÜSSWARENVERPACKUNG Page 20 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MM-PACKAGING / MM-GRAPHIA: 1. HJ 2003 Positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt Marktposition gefestigt • Relativ stabile Nachfrage infolge hoher Konsumnähe der Produkte • MM-Packaging: Erfolgreiches Kostenmanagement und Absatzerfolge • MM-Graphia: - Integration im 1. Quartal abgeschlossen - Stabiler Absatzverlauf bei Zigarettenverpackung und Süßware - Erfolgreiche Expansion auf osteurop. Märkten Page 21 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MM-PACKAGING: 1. HALBJAHR 2003 In Mio. EUR Umsatzerlöse Betriebliches Ergebnis Operating Margin Verarbeitete Tonnage Q1/2003 Q2/2003 1. HJ 2003 101,9 98,3 200,2 5,7 6,7 12,4 5,6% 6,8% 6,2% 79 74 153 in 1.000 t Page 22 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia MM-GRAPHIA: 1. HALBJAHR 2003 In Mio. EUR Umsatzerlöse Betriebliches Ergebnis Operating Margin Verarbeitete Tonnage Q1/2003 Q2/2003 1. HJ 2003 58,9 63,0 121,9 7,8 6,6 14,4 13,2% 10,5% 11,8% 23 22 45 in 1.000 t Page 23 Gruppe Kennzahlen Karton Packaging Graphia AUSBLICK • Prognosehorizont nach wie vor äußerst kurzfristig • Positive Entwicklung von MM-Packaging und MM-Graphia sollte auch im 3. Quartal anhalten • Kartongeschäft bleibt kurzfristig Wie in der Vergangenheit wird MM-Karton die Produktion den Marktverhältnissen durch selektive Stillstände anpassen (nach gutem Verlauf im Juli, auch im August Auslastung über Q2 (83%) erwartet) es bleibt Ziel, die Verkaufspreise zu halten • Altpapiermärkte - stabil analog zur aktuellen Nachfrageeinschätzung Zuversichtlich für Gesamtjahr 2003 Page 24
