Installationsanleitung für SQL Server und Erstellung einer

Office 3.0
Version vom 18.10.2016
Inhaltsverzeichnis
1
DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN ......................................................... 3
1.1
1.1.1
1.1.2
INFORMATIONEN ZU MS SQL SERVER VON MICROSOFT ...................................................................................... 3
HARDWARE (MINDESTANFORDERUNGEN): ............................................................................................................. 3
LÄNDEREINSTELLUNG FÜR INSTALLATION AUF DEUTSCH ..................................................................................... 4
2
INSTALLATION SQL SERVER 2014 EXPRESS WITH TOOLS ..................................................... 5
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2
INSTALLATION FÜR NEUE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER .......................................................................... 5
AKTIVIEREN VON .NET FRAMEWORK 3.5 IN DER SYSTEMSTEUERUNG .................................................................. 5
INSTALLATION VON MICROSOFT SQL SERVER 2014 (2016) EXPRESS ................................................................ 6
SQL SERVER-INSTALLATIONSCENTER ...................................................................................................................... 6
LIZENZBEDINGUNGEN / MICROSOFT UPDATE ........................................................................................................ 7
FUNKTIONSAUSWAHL ............................................................................................................................................... 7
INSTANZKONFIGURATION ......................................................................................................................................... 8
SERVERKONFIGURATION ........................................................................................................................................... 8
DATENBANKMODULKONFIGURATION ..................................................................................................................... 8
FERTIGSTELLEN DER INSTALLATION ......................................................................................................................... 9
INSTALLATION FÜR VORHANDENE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER .......................................................... 10
3
KONFIGURATION SQL SERVER 2014 EXPRESS ........................................................................ 11
3.1
3.2
3.3
3.4
STARTEN DES KONFIGURATIONS-MANAGERS ..................................................................................................... 11
AKTIVIEREN TCP/IP ............................................................................................................................................... 11
STARTMETHODE AUTOMATISIEREN UND STARTEN .............................................................................................. 11
NEUSTART SQL SERVER (SQLEXPRESS)............................................................................................................ 12
4
DATENBANK ERSTELLEN ............................................................................................................... 13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO / VERBINDUNG ......................................................................................... 13
NEUE DATENBANK ERSTELLEN UND DEFINIEREN ................................................................................................ 14
ANMELDEINFORMATIONEN FESTLEGEN ................................................................................................................ 14
BENUTZER ANLEGEN UND DEFINIEREN ................................................................................................................ 15
MITGLIEDSCHAFT IN DATENBANKROLLEN ........................................................................................................... 17
SQL PORTS DEFINIEREN / FIREWALL EINRICHTEN ............................................................................................... 17
5
WEITERE UNTERSTÜTZUNG .......................................................................................................... 19
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
2
1 DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN
Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beispiele können sich jederzeit ändern. Die neuste Version
dieser Dokumentation wird jeweils im Downloadbereich von Dr. Tax Office publiziert. (www.drtax.ch/office)
Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation, dass




Sie über Administratoren-Rechte verfügen, um die Installation auszuführen
die Zielordner für Daten/Applikationen freigegeben sind (Vollzugriff),
genügend Speicherplatz vorhanden ist,
dass die installierten Programme auf dem neusten Stand sind.
1.1 INFORMATIONEN ZU MS SQL SERVER VON MICROSOFT
Der MS SQL Server 2014 Express wird in verschiedenen Ausgaben angeboten. Sofern keine SQL Umgebung
vorhanden ist, empfehlen wir den Einsatz von SQL Server 2014 Express (oder höher).
In diesem Dokument wird im Folgenden der SQL Server 2014 Express with Tools auf Deutsch und für 64-Bit
verwendet.
Gegenüber den kostenpflichtigen Editionen ist der MS SQL Server 2014 Express an folgenden Stellen
eingeschränkt:



es werden nur ein 1 Socket oder 4 Kerne unterstützt,
maximal 1 GB RAM wird adressiert,
die Datenbanken können maximal 10 GB an Daten verwalten.
Die wichtigsten Voraussetzungen die erfüllt sein müssen finden Sie nachfolgend:








Windows 10 (oder höher)
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012 oder höher
Windows Server 2012 R2 oder höher
Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche Sicherheitsupdates installiert sind.
1.1.1


HARDWARE (MINDESTANFORDERUNGEN):
Mit der 32 Bit-Version: 1 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz
Mit der 64 Bit-Version: 1,4 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
3
1.1.2
LÄNDEREINSTELLUNG FÜR INSTALLATION AUF DEUTSCH
Falls Sie SQL Server 2014 Express auf
Deutsch installieren möchten, muss die
Länderinfo des Computers vor der
Installation zwingend auf Deutsch
(Deutschland) eingestellt sein. Nach der
Installation kann dies wieder auf z.B.
Deutsch (Schweiz) geändert werden.
Abb. 1
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
4
2 INSTALLATION SQL SERVER 2014 EXPRESS WITH TOOLS
Die Installation des SQL Server 2014 Express besteht aus einigen Schritten, die über das Download Center von
Microsoft und anschliessend über das SQL Server-Installationscenter ausgeführt werden. Nachfolgend werden
die einzelnen Schritte beschrieben.
2.1 INSTALLATION FÜR NEUE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER
Laden Sie
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 herunter oder aktivieren Sie die .NET Framework 3.5 Funktion
über die Systemsteuerung.
Wenn Sie das Betriebssystem Windows Server 2008 verwenden, laden Sie Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
herunter und installieren die Anwendung. Wenn das Betriebssystem Windows 8.1, Windows Server 2012 R2,
Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 ist, aktivieren Sie die .NET
Framework 3.5 Funktion. Nach der Installation muss der Computer möglicherweise neu gestartet werden.
2.1.1
AKTIVIEREN VON .NET FRAMEWORK 3.5 IN DER SYSTEMSTEUERUNG
So aktivieren Sie .NET Framework 3.5 in der Systemsteuerung
1.
Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm die
[Systemsteuerung].
Um auf den Start-Bildschirm zuzugreifen,
drücken Sie die Taste mit dem
Windows-Logo auf der Tastatur.
2.
Klicken Sie auf [Programme und
Features] dann auf [Windows-Features
aktivieren oder deaktivieren].
3.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [.NET
Framework 3.5 (umfasst .NET 2.0 und
3.0)].
1.
Sie müssen die
untergeordneten Elemente
für die HTTP-Aktivierung
von Windows
Communication
Foundation (WCF) nicht
auswählen, es sei denn, Sie
sind Entwickler und
benötigen die WCFFunktion für Skript- und
Handling-Zuordnung.
4.
Abb. 2
Klicken Sie auf [OK].
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
5
2.1.2
INSTALLATION VON MICROSOFT SQL SERVER 2014 (2016) EXPRESS
Mittels nachfolgendem Link können Sie
Microsoft SQL Server 2014 Express with Tools in
der Sprache Ihres Betriebssystems und
entsprechend Ihrem Bit-System (32 oder 64)
herunterladen und anschliessend installieren.
Microsoft SQL Server 2014 Express
http://www.microsoft.com/dech/download/details.aspx?id=42299
Abb. 3
Wichtig - aus dem Auswahlmenü diese Version
wählen:
ExpressAndTools 64Bit\SQLEXPRWT_x64_DEU.exe
Abb. 4
2.1.3
SQL SERVER-INSTALLATIONSCENTER
Sobald die Grundinstallation abgeschlossen ist,
startet das SQL Server Installationscenter. Wählen
Sie hier die [Neue eigenständige SQL ServerInstallation oder Hinzufügen von Funktionen zu
einer vorhandenen Installation]
Abb. 5
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
6
2.1.4
LIZENZBEDINGUNGEN / MICROSOFT UPDATE
Den Lizenzbedingungen zustimmen und auf
[Weiter] klicken.
Abb. 6
Wir empfehlen Ihnen das Kästchen [Mit Microsoft
Update nach Updates suchen] zu aktivieren.
Abb. 7
2.1.5
FUNKTIONSAUSWAHL
Anschliessend werden die Setupdateien installiert
und die Funktionsauswahl erscheint. Wir
empfehlen Ihnen die vorgeschlagenen
Verzeichnisse und Checkboxen mit den
vorgeschlagenen Eingaben zu belassen. Klicken Sie
auf [Weiter].
Abb. 8
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
7
2.1.6
INSTANZKONFIGURATION
Hier können Sie den Namen der Instanz ändern,
sofern nötig. Klicken Sie anschliessend auf
[Weiter].
Wir empfehlen den Instanznamen auf
SQLExpress stehen zu lassen.
!
Bitte merken Sie sich den Namen der
Instanz z.B. SQLExpress. Dieser wird bei
der Dr. Tax Office Installation verwendet.
Abb. 9
2.1.7
SERVERKONFIGURATION
Bei der Serverkonfiguration klicken Sie auf
[Weiter].
Abb. 10
2.1.8
DATENBANKMODULKONFIGURATION
Klicken Sie auf [Gemischter Modus (SQL ServerAuthentifizierung und WindowsAuthentifizierung)]. Geben Sie ein [Kennwort] für
das SQL Server-Systemadministratorkonto (‘SA‘)
an. Klicken Sie auf [Weiter].
SQL verlangt zwingend den SA, ein anderes
Konto kann nicht verwendet werden.
Abb. 11
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
8
2.1.9
FERTIGSTELLEN DER INSTALLATION
Die Installation wird nun ausgeführt und dauert
ein paar Minuten.
Abb. 12
Wenn nachfolgendes Bild erscheint, wurde die
Installation erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie
auf [Schliessen]. Und beenden Sie auch
anschliessend das SQL Server-Installationscenter
mit Klick auf .
Abb. 13
Die Angabe eines Product Keys entfällt, da der SQL Server 2014 with Tools kostenlos abgegeben wird.
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
9
2.2 INSTALLATION FÜR VORHANDENE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER
Wenn Sie Express mit Tools, SQL Server Management Studio Express oder Express mit Advanced Services schon
installiert haben und die komplette Funktion von SQL Server Management Studio Ihrer Express-Instanz
hinzufügen möchten, tun Sie Folgendes:
Schritt 1: Laden Sie die erforderliche Datei Microsoft SQL Server 2014 Express (Siehe Punkt 2.1.2) herunter und
führen Sie ein Upgrade Ihrer aktuellen Installation von SQL Server Express durch. Klicken Sie dazu auf den
entsprechenden Link gemäss Punkt 2.1.2.
Schritt 2: Führen Sie die Datei aus und folgen Sie der Anleitung im Setup-Assistenten für die Installation.
Wählen Sie auf der Seite Installationstyp das [Hinzufügen von Funktionen zu einer vorhandenen Instanz von
SQL Server] aus und wählen Sie die Instanz aus, die aktualisiert werden soll.
Schritt 3: Aktivieren Sie auf der Seite Funktionsauswahl das Kontrollkästchen [Verwaltungstools] –
[Vollständig] aus und fahren Sie dann mit der Installation fort.
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
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3 KONFIGURATION SQL SERVER 2014 EXPRESS
Damit SQL Server 2014 Express mit Dr. Tax Office 3.0 läuft, muss der Server konfiguriert werden.
3.1 STARTEN DES KONFIGURATIONS-MANAGERS
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
[Windows Symbol], wählen Sie [Suchen] und
geben den Suchbegriff SQL Server 2014 K ein.
Anschliessend klicken Sie auf [SQL Server 2014Konfigurations-Manager].
Abb. 14
3.2 AKTIVIEREN TCP/IP
Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter
[SQL Server-Netzwerkkonfiguration] –
[Protokolle für ‚SQLEXPRESS‘ – TCP/IP] auf
[Aktivieren].
Abb. 15
TCP/IP wird nun als Aktiviert dargestellt.
Abb. 16
3.3 STARTMETHODE AUTOMATISIEREN UND STARTEN
Als nächstes wird der Startmodus auf
automatisch gesetzt. Unter [SQL Server-Dienste]
- [SQL Server Browser] anwählen und
anschliessend mittels Rechtsklick auf die
[Eigenschaften] wechseln.
Abb. 17
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
11
Hier den Reiter [Dienst] anklicken und den
Startmodus auf [Automatisch] setzen; dann
[OK] klicken.
Abb. 18
Der SQL Server Browser Dienst muss gestartet
werden. Hierzu Klicken Sie mittels rechter
Maustaste auf [SQL Server Browser] und
anschliessend auf [Starten].
Abb. 19
Wenn alles korrekt durchgeführt wurde, muss es
wie in der nachfolgenden Abbildung aussehen.
Abb. 20
3.4 NEUSTART SQL SERVER (SQLEXPRESS)
Als letzten Schritt der SQL Server Konfiguration
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
[SQL Server (SQLEXPRESS)] und dann auf [Neu
starten].
Abb. 21
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
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4 DATENBANK ERSTELLEN
Vor der Installation von Dr. Tax Office muss unter SQL Server die Datenbank und die dazugehörenden
Anmeldeinformationen erstellt werden.
4.1 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO / VERBINDUNG
Falls Sie die Installation wie unter dem Punkt 2.1.5 auf dem vorgeschlagenen Verzeichnis belassen haben oder
die Installation auf dem lokalen Computer durchgeführt wurde, so müssen Sie zuerst herausfinden wie der
Computername lautet – sofern dies nicht bekannt ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
[Windows Logo], wählen Sie [Ausführen] und
geben [cmd] ein.
Abb. 22
Abb. 23
Im darauffolgenden Fenster geben Sie hostname
ein und drücken Enter. Daraufhin erscheint eine
Zeile mit der genauen Bezeichnung ihres
Computers. In unserem Beispiel Win8DE-64.
Merken Sie sich diesen Namen.
Abb. 24
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
[Windows Logo], wählen Sie [Suchen] und geben
den Suchbegriff SQL Server Management ein.
Anschliessend klicken Sie auf [SQL Server 2014
Management Studio].
Abb. 25
Falls Sie die Installation wie unter dem Punkt 2.1.5
auf dem vorgeschlagenen Verzeichnis gelassen
haben oder die Installation auf dem lokalen
Computer durchgeführt wurde, so können Sie
beim Servernamen die Computerbezeichnung
gemäss Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. ein und schreiben
\SQLEXPRESS direkt dahinter
z.B. [WIN8DE-64\SQLEXPRESS]. Anschliessend
Abb. 26
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
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klicken Sie auf [Verbinden].
Ansonsten müssen Sie den von Ihnen definierten
Servernamen eingeben. Dasselbe gilt für den
Instanznamen; sofern Sie diesen auf SQLEXPRESS
belassen haben.
4.2 NEUE DATENBANK ERSTELLEN UND DEFINIEREN
Als nächsten Schritt muss eine neue Datenbank
erstellt werden. Klicken Sie hierzu mit rechter
Maustaste auf [Datenbanken – Neue
Datenbank…]
Abb. 27
Nachfolgende geben Sie beim Datenbanknamen
DrTaxOffice ein. Dieser entspricht dem Standard
für die Dr. Tax Office 3.0 Installation. Klicken Sie
anschliessend auf [OK].
Sollten Sie eine andere Bezeichnung
eingeben, so müssen Sie dies bei der
Installation von Dr. Tax Office 3.0
entsprechend berücksichtigen und
anpassen.
Abb. 28
4.3 ANMELDEINFORMATIONEN FESTLEGEN
Auch hier empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Namensbezeichnung, DrTaxOffice, entsprechend dieser
Anleitung einzugeben. Diese Namensbezeichnung entspricht dem Standard für die Dr. Tax Office 3.0
Installation.
Sollten Sie eine andere Bezeichnung eingeben, so müssen Sie dies bei der Installation von Dr. Tax Office
3.0 entsprechend berücksichtigen und anpassen.
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
14
Klicken Sie für die Eingabe des Anmeldenamens
auf [Sicherheit] – [Anmeldungen] – [Neue
Anmeldung].
Abb. 29





!
Beim Anmeldenamen wiederum
[DrTaxOffice] eingeben.
[SQL Server-Authentifizierung]
auswählen und
das von Ihnen festgelegtes Kennwort
eingeben.
Die Checkbox [Kennwortrichtlinie
erzwingen] demarkieren.
Anschliessend mit [OK] bestätigen.
Bitte merken Sie sich das Kennwort.
Dieses wird bei der Dr. Tax Office 3.0
Installation verwendet.
Abb. 30
4.4 BENUTZER ANLEGEN UND DEFINIEREN
Unter [Datenbanken] – [DrTaxOffice] –
[Sicherheit] – [Benutzer] mit rechter Maustaste
anklicken und [Neuer Benutzer] wählen.
Abb. 31
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
15
Bei Benutzername DrTaxOffice eingeben und
anschliessend auf
klicken.
Abb. 32
Geben Sie wiederum DrTaxOffice ein und klicken
auf [Namen überprüfen].
Abb. 33
Der Name muss nun wie folgt dargestellt werden.
Klicken Sie auf [OK].
Abb. 34
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
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4.5 MITGLIEDSCHAFT IN DATENBANKROLLEN
Klicken Sie auf [Mitgliedschaft] und wählen
[db_owner] aus und klicken anschliessend auf
[OK].
Abb. 35
Sie können nun das Microsoft SQL Server Management Studio schliessen.
4.6 SQL PORTS DEFINIEREN / FIREWALL EINRICHTEN
Nur bei Verbindungsproblemen zur SQL Datenbank oder bei Neuinstallation von SQL Express
1.
2.
3.
Zuerst wird der TCP-Port auf dem Server geändert (Achtung per Instanz! Das betrifft alle
DB's der jeweiligen Instanzen)
SQL Server Configuration Manager öffnen und die richtige Instanz wählen (siehe unten)
Port gem. untenstehendem Bild (Punkt 2) zufügen: 2548
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
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4.
Im Firewall müssen nun folgende Regeln zugefügt werden:
Eingehende Regeln für
-> Port -> UDP -> Portnummer: 1434 -> Verbindung zulassen -> Domäne + Privat* -> Name
für Regel definieren
-> Port -> TCP -> Portnummer: 2548 -> Verbindung zulassen -> Domäne + Privat* -> Name
für Regel definieren
*+Öffentlich nur machen, wenn DrTaxOffice immer noch nicht verbinden möchte.
5.
Nun muss auf dem Server der DrTax-Server-Dienst, die SQL Server Instanz und SQL Browser
Instanz (beide im Sql Server Configuration Manager -> SQL Server Dienste) beenden
werden.
Neustarten der Dienste nach folgendem Ablauf:
1. SQL Server Instanz neu starten
2. SQL Browser Dienst neu starten
3. DrTaxServer Dienst neu starten
Die Installation und Konfiguration für SQL Server 2014 (oder 2016)Express with Tools ist nun abgeschlossen.
DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION
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WEITERE UNTERSTÜTZUNG
Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie weitere Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen speditiv und
unbürokratisch weiter:


Per Email:
[email protected]
Durchführung der gesamten Installationen und Migrationen (kostenpflichtig)
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Steuersaison und viel Spass beim Steuern!
Ihr Dr. Tax Team
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