Jahresbericht über die Geschäftstätigkeit der Bain Capital
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Jahresbericht über die Geschäftstätigkeit der Bain Capital Beteiligungsberatung GmbH (Stand August 2015) Die Bain Capital Beteiligungsberatung GmbH mit Sitz in München ist ein Beratungsunternehmen, das Beratungsleistungen für die Bain Capital Europe LLP erbringt. Die Bain Capital Europe LLP ist ihrerseits ein bei der englischen Aufsichtsbehörde für das Finanzwesen (Financial Conduct Authority, „FCA“) registrierter Investmentberater mit Sitz in London. Bain Capital Europe LLP berät derzeit drei europäische Private Equity Fonds (nachfolgend die „Bain Capital European Funds“): Bain Capital Fund VII-E, L.P.; Bain Capital Fund VIII-E, L.P.; und Bain Capital Europe Fund III, L.P. Und ist Sub-Berater für Bain Capital Fund Europe – IV, L.P. (nachfolgend der „European Private Equity Funds“); Die Bain Capital Beteiligungsberatung GmbH berät die Bain Capital Europe, LLP mit Fokus auf Beteiligungen im deutschsprachigen Markt. Die Bain Capital Europe LLP hat ihren Geschäftssitz in Großbritannien (London) und die unbeschränkt haftenden Gesellschafter der Bain Capital European Funds haben ihren Geschäftssitz in den USA. Weder Bain Capital Europe LLP noch die unbeschränkt haftenden Gesellschafter der Bain Capital European Funds üben Geschäftstätigkeiten in Deutschland aus. Sowohl die Anteile der Bain Capital Beteiligungsberatung GmbH als auch die Anteile der Bain Capital Europe LLP werden vollständig von Bain Capital LLC, einem globalen Investmentberater mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, gehalten. Erfüllung der Richtlinie der German Private Equity und Venture Capital Association („BVK“) Die Bain Capital European Funds haben und werden weiterhin dem BVK Informationen zu sich und ihren Portfoliounternehmen zur Verfügung stellen. Dies geschieht, um dessen besondere Funktion bei der Zusammenstellung von Daten und Analysen zur wirtschaftlichen Bedeutung und Auswirkungen von Private Equity in Deutschland zu unterstützen. Ferner unterstützen die Bain Capital European Funds die Einhaltung der Transparenzrichtlinien des BVK zu Portfoliounternehmen und gewähren direkten Zugang zu Informationen über die Portfoliounternehmen entsprechend der Empfehlungen dieser Richtlinie. Bain Capitals Deutsches Portfolio FTE Automotive (FTE Group Holding GmbH) Wittur (Wittur Holding GmbH) Das Beratungsteam der Bain Capital Beteiligungsberatung GmbH Im Jahr 2001 wurde die Bain Capital Beteiligungsberatung GmbH in München gegründet, um Beratungsleistungen an Bain Capital, Ltd. zum deutschsprachigen Private Equity Markt zu erbringen. Geschäftsführer der Bain Capital Beteiligungsberatung GmbH ist Dr. Michael Siefke. Weitere Informationen zu dem Team erhalten Sie unter http://www.baincapital.co.uk/team. Investoren der Bain Capital European Funds Die Bain Capital European Funds werden privat bei Investoren platziert. Die Finanzberichte an Investoren in den von Bain Capital derzeit verwalteten Fonds, welche für Investitionen in deutsche Unternehmen zugelassen sind, werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien der European Venture Capital Association und Private Equity Industry Guidelines Group erstellt. Die Bewertung einzelner Investitionen der Fonds erfolgt in Übereinstimmung mit den US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Die Investoren in den europäischen Bain Capital Fonds haben Zugriff auf detaillierte, zeitnahe und vertrauliche Informationen zu den Fonds durch eine mit Passwort geschützte Website. Die Investoren der Bain Capital European Funds sind in der Regel große internationale Anleger aus dem privaten und öffentlichen Sektor mit langfristigem Anlagehorizont. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung unserer Investorenbasis nach Zeichnungsbetrag: Aufschlüsselung der Investoren (24. September 2015) Multi-Family Office/Advisor 6% Pension-Public 7% Sovereign Wealth Fund 14% Private Investor/Family Office 18% Pension-Corporate 6% Other 9% Fund of Funds 20% Endowment & Foundation 19% Financial Institution 1% Historische Entwicklung von Bain Capital in Europa Von 1989 bis 1999 investierten die in den USA ansässigen Bain Capital Fonds nur vereinzelt in Europa, unterstützt und beraten durch Investmentberater mit Sitz in Boston. Auf diesen Erfahrungen aufbauend und der zunehmenden Dynamik der europäischen Private Equity Märkte Rechnung tragend, wurde Anfang 2000 die Bain Capital, Ltd. in London gegründet. Im Oktober 2001 wurde der Fonds Bain Capital Fund VII-E, L.P. mit Einlagen i.H.v. $ 500 Mio. als erster Fonds für europäische Private Equity Investitionen aufgelegt. Obwohl der primäre Fokus dieses Fonds auf Beteiligungen an europäischen Unternehmen im Mittelstand lag, konnte auch (gemeinsam mit den in den USA ansässigen und weltweit tätigen Bain Capital Private Equity Fonds) in größere europäische Unternehmen investiert werden. Im August 2004 wurde der Fonds Bain Capital Fund VIII-E, L.P. mit Einlagen i.H.v. € 1,015 Mrd. als Nachfolger des Fonds VII-E aufgelegt. Wie auch bereits Fonds VII-E fokussierte der Fonds VIII-E seine Aktivitäten auf mittelständische europäische Unternehmen sowie gelegentliche Investments in attraktive größere Unternehmen. Zudem wurden Beteiligungen an zwei Unternehmen in Südafrika erworben. Im März 2008 wurde als Nachfolger des Fonds VIII-E der Fonds Bain Capital Europe Fund III, L.P. mit Einlagen i.H.v. € 3,5 Mrd. und der gleichen Investitionsstrategie wie die vorherigen Fonds aufgelegt. Die Investitionsphase des Fonds Europe III ist bereits abgeschlossen. Im November 2014 wurde der Bain Capital Fund Europe IV, L.P. als Nachfolge-Fund zum Europe Fund III in Höhe von € 3,5 Milliarden aufgelegt. Europe IV wird weiterhin auf Firmen mit Hauptsitz in Europa fokussieren, die international tätig sind und bei denen Bain Capital einen maßgeblichen Vorteil gegenüber anderen potentiellen Bietern hat. Bain Capitals Investitionsstrategie Bain Capital Private Equity‘s primäres Ziel ist es, nachhaltig erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Wir unterstuetzen Unternehmen in allen Phasen der Entwicklung mit Kapital und Erfahrung um Ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu erreichen. Unsere Strategie basiert auf vier Schlüsselelementen: hoch qualifiziertes Personal, einschlägiges Fachwissen, wertsteigernde Unterstützung und globale Integration. Unsere Unternehmen haben seit Übernahme durch die von Bain Capital beratenen Fonds ihre Umsätze weltweit um mehr als $ 105 Mrd steigern können. Wir helfen Unternehmen ihre wettbewerbsfähige Position zu verbessern, durch Investitionen in neue Produkte, Märkte sowie Produktivitätssteigerung unter unserer Führung. Letztendlich glauben wir, daß unser wachstumsorientiertes Modell Unternehmen aufbaut, die die besten Mitarbeiter anziehen können, sozial verantwortlich handeln und langfristig starke Erträge liefern. Die geplante Haltedauer für ein Investment durch die Bain Capital Private Equity ist vier bis sieben Jahre. Jeder Bain Capital European Fund wird für einen Zeitraum von ca. 10 Jahren aufgelegt, was Bain Capital Private Equity somit erlaubt, überlegte langfristige Investitionen zu tätigen mit einer Aussicht auf wirkliche Verbesserung und Wertschöpfung. Bitte besuchen Sie http://www.baincapitalprivateequity.com/about/strategy für mehr Information bezüglich unserer Strategie. Kontaktaufnahme Für alle Rückfragen kontaktieren Sie bitte Dr. Michael Siefke unter +49 (0)89 24441 0712. Mit diesem Dokument sollen keine Beteiligungen angeboten werden. Die von Bain Capital beratenen Fonds werden nicht öffentlich platziert und sind nur für ausgewählte Investoren bestimmt.