Einführung DERA Industrieworkshop Zink
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28. Januar 2015 | Berlin DERA Industrieworkshop Zink Einführung P t Buchholz Peter B hh l Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) © dedi - Fotolia.com Deutsche Rohstoffagentur in der BGR ··Gründung Gründung10/2010, am 4. Oktober 2010 Hannover Eröffnung inin Berlin 8/2012 BGR-Dienstbereich Berlin-Spandau · Wilhelmstraße 25-30 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR Präsident Z. Zentrale Dienste 1. Energierohstoffe, Mineralische Rohstoffe 2. Grundwasser und Boden 3. Unterirdischer Speicher-- und Speicher Wirtschaftsraum 4. Geowissenschaftliche Informationen Informationen, Internat. Zusammenarbeit Deutsche Rohstoffagentur (DERA) Geophysikalische Erkundung – Technische Mineralogie Geologischgeotechnische Erkundung Internationale Zusammenarbeit Geologie der mineralischen Rohstoffe Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden Geologischgeotechnische Standortbewertung Geoinformationen, GIW-Geschäftsstelle, Stratigraphie Geologie der Energierohstoffe, Polargeologie Grundwasserressourcen – Beschaffenheit und D namik Dynamik Nutzung des Untergrundes, geologische CO2- Speicherung Seismologisches Zentralobservatorium, Kernwaffenteststopp Marine Rohstofferkundung Boden als Ressource – Stoffeigenschaften und Dynamik Geologischgeotechnische Sicherheitsanalysen Gefährdungsanalysen, Fernerkundung Personal Betriebstechnik, Innerer Dienst Organisation Haushalt und Finanzmanagement Beschaffung, Materialwirtschaft Zentrale Informationstechnik Bibliothek, Archiv Öffentlichkeitsarbeit, Schriftenpublikation Geochemie der Rohstoffe Deutsche Rohstoffagentur, DERA Leistun ngen Z Ziele Nachhaltige g und sichere Rohstoffversorgung g g für Deutschland Verbesserung der Marktransparenz im Rohstoffsektor durch Bewertung der Rohstoffmärkte u. Sensibilisierung deutscher Unternehmen für pot. Preis- und Lieferrisiken Fachliche Flankierung von Maßnahmen der Bundesregierung g g und von Unternehmen zur Sicherungg der Rohstoffversorgung (A) Rohstoffinformationen und Analysen (B) Beitrag zur Rohstoffsicherung 1. RohstoffInformationssystem 2. Rohstoffrisikoanalysen 3. Rohstoffpotenzialanalysen 4. Bezugsquellendiversifizierung Entwicklung von Ausweichstrategien durch Netzwerkbildung, Rohstoffdialoge, Industrieworkshops, Konferenzen und Beratung zu Preis- und Lieferrisiken; Aufbau nationaler und internationaler Netzwerke Preise – Rohstoffpreise 2014 gegenüber 5-Jahrestrend (Auswahl) Rohstoffgruppe Rohstoff vgl. Durchschnittspreis 11/2013‐11/2014 gegenüber 2009‐2013 [% Änderung] Energierohstoffe Erdöl (brent, fob) +8,8 Eisen/Stahl Eisenerz (China) ‐17,7 Stahlveredler Mangan / Nickel ‐20,1 / ‐9,4 Leichtmetalle Aluminium / Magnesium ‐8,4 / ‐14,4 Buntmetalle Kupfer / Zink Kupfer / Zink ‐5 9 / +10 7 ‐5,9 / +10,7 Edelmetalle Platin / Palladium ‐7,8 / +37,4 Sondermetalle Lithium (Karb.) / Quecksilber +10,6 / +48,4 Industrieminerale Zirkon / Baryt ‐23,6 / +42,8 Preise – Relative Preisentwicklung auf den internationalen Rohstoffmärkten 9 Rela ative Preisentwickklung 8 7 6 5 4 Aluminium Blei Kupfer Nickel Zinkk Zinn Brent‐Öl 3 2 1 0 Januar 2003 = 1,0 Preisrisiken · Buntmetalle, Stahlveredler, Elektronikmetalle, Industrieminerale Preisentwicklung Seltene Erden, fob China, min. 99% [USD/kg] 500 5000 Neodym (Oxid) Lanthan (Oxid) 400 Samarium ((Oxid)) 350 Yttrium (Metall) 300 Europium (Oxid) 250 Terbium ((Oxid)) 3000 Dysprosium (Oxid) 200 2000 50 150 100 1000 50 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0 2007 0 2006 [US$ $/kg] 4000 Europium, Terbium, Dysprosiu E um [USD/Kg] Cer ((Oxid)) 450 DERA-Rohstoffmonitoring – Auftrag Deutschlands Zukunft gestalten - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD der 18. Legislaturperiode „Wir werden die Deutsche Rohstoffagentur beauftragen, ein Monitoring kritischer Rohstoffe durchzuführen und regelmäßig über die Verfügbarkeit der für die deutsche Wirtschaft kritischen Rohstoffe zu berichten.“ DERA-Rohstoffmonitoring – Konzept DERA Rohstoffmonitoring DERA‐Rohstoffmonitoring B t Beratung Screening Detailanalyse zur Identifikation zur Identifikation potenziell kritischer Rohstoffe potenziell t i kritischer ll k iti Rohstoffe h R h t ff zur Bewertung d P i und Lieferrisiken der Preis‐ d Li f i ik Angebot M k Marktparameter N hf Nachfrage Rohstoffrisikoanalyse h ff i ik l zur nachhaltigen und sicheren Rohstoffversorgung • zu Preis‐ und Lieferrisiken • zu Ausweichstrategien A i ht t i • zu aktuellen Entwicklungen Preise Produkte • DERA‐Rohstoffliste zum Rohstoffangebot • Studie zur Nachfrage aus Schlüssel‐ und Zukunftstechnologien • Preismonitor und Volatilitätsmonitor • DERA Industrieworkshops • DERA Rohstoffrisikoberichte DERA Rohstoffrisikoberichte • DERA Rohstoffdialoge • branchenspez. Vorträge • Ad‐hoc Beratung DERA-Rohstoffmonitoring – DERA-Rohstoffliste 2014 DERA-Rohstoffliste 2014 • DERA-Rohstoffliste erscheint alle zwei Jahre • B Beurteilt t ilt werden d - Angebotskonzentration auf den Rohstoffmärkten (ca. 60 Rohstoffe) - gewichtetes Länderrisiko der Produktion • Neu: Erstmals werden Zwischenprodukte verschiedener Wertschöpfungsstufen (HS (HSCodes) bewertet (ca. 200 Produkte) DERA-Rohstoffmonitoring – DERA-Rohstoffliste 2014 Zusammenfassung der Ergebnisse Risikogruppe 1 9 Metalle inkl. Raff. 7 Industrieminerale 57 Handelsprodukte Risikogruppe 2 18 Metalle inkl. Raff. 10 Industrieminerale 78 Handelsprodukte Risikogruppe 3 24 Metalle inkl. Raff. 1 Kokskohle 10 Industrieminerale 78 Handelsprodukte H d l d kt Betrachtet wurden: 34 Metalle 27 Industrieminerale • 25 Bergwerksprodukte + Kokskohle • 26 Raffinadeprodukte 213 Handelsprodukte DERA-Rohstoffmonitoring – DERA-Rohstoffliste 2014 Antimonkonzentrat (Nettoexporte) Fall 1 Beispiel Antimon Länder mit Antimonbergwerksförderung (2011) Hüttenstandorte Geplante Hütte (Bracken Resources Ltd.) Handelswege DERA-Rohstoffmonitoring – DERA-Rohstoffliste 2014 Antimonmetall (Nettoexporte) Geplante Metallexporte (Bracken Resources Ltd.) Fall 1 Beispiel Antimon Hüttenstandorte Geplante Hütte (Bracken Resources Ltd.) Ltd ) Produktion Antimontrioxid Handelswege DERA-Rohstoffmonitoring – DERA-Rohstoffliste 2014 Eurropa Antimontrioxid (Nettoexporte) Fall 1 Beispiel Antimon Hüttenstandorte Produktion Antimontrioxid Handelswege g Handlungsoptionen: Analyse des Rohstoffeinsatzes in Unternehmen 1. Produktanalyse • Rohstoffe R h t ff • Zuschlagstoffe • Fertigteile © delmo07 - Fotolia.com 2. Materialanalyse • Warenliste W li t mit it Rohstoffanteilen 3. Relevanzanalyse • Identifikation Id tifik ti systemt relevanter Rohstoffe und Materialien © blumenkind - Fotolia.com Rohstoff Einsatz Preis Wert Lithium 4. Screening potenziell kritischer Rohstoffe 5. Screening Wettbewerbsverzerrungen • Vorauswahl der potenz. potenz kritischen, systemrelevanten Rohstoffe • Wettbewerbsverzerrun Wettbewerbsverzerrungen bei den relevanten Rohstoffen © Imillian - Fotolia.com … … Kobalt … … Nickel … … 6. Detailanalyse • Bewertung der wichtig wichtigsten Beschaffungsrisiken für die rel. Produkte Ausweichstrategien für Unternehmen Rohstoff verarbeitende Industrie • Preisgleitklauseln verhandeln • Käufergemeinschaften bilden • Langfristige Lieferverträge abschließen • Hedging/Gleichlauf • Lagerhaltung • Substitution (Ausweichklauseln innerhalb der Lieferkette) • Materialeffizienz erhöhen • Recycling optimieren (innerbetrieblich/extern) Kostenzunahme der Absicherung • neue Lieferquellen aufbauen; diversifizieren Bergbau-/Verarbeitungskapazitäten /Verarbeitungskapazitäten vorfinanzieren • Bergbau • an Verarbeitungskapazitäten beteiligen • an Explorations- und Bergbauprojekten beteiligen Beratung: Rohstoffrisikoberichte und DERA-Industrieworkshops Rohstoffrisikoberichte (potenziell kritische Rohstoffe u. a.) • Zirkon • Antimon • Wolfram • Germanium • Kupfer • Zinn • Zink (28.1.2015) ( ) • Platin (22.4.2015) • Wismut (Juni, 2015) Datengrundlagen: g g BGR-Datenbanken, kommerzielle Datenbanken, eigene Recherchen Rohstoffpartnerschaften und Länderkooperationen der DERA: Evaluierung von neuen Rohstoffpotenzialen Russland Arktis Kanada Kasachstan China Mongolei (geplant) PDAC 2014 Brasilien P Peru Chile Australien Südafrika • AHK-DERA-GTAI Studien Peru, 2014, Brasilien, 2014/15 • DERA/BGR Investor´s Guide Kasachstan,, 2014,, Südafrika Teil 1,, 2014 • DERA/BGR Investor´s Guide Australien, 2015, Südafrika Teil 2, 2015 • DERA/AHK/HIF, Kanada PDAC 2014, 2015, Haldenpotenziale Chile, 2015 • AHK/DERA/DIHK Deutsch-Chilenisches Deutsch Chilenisches Rohstoffforum (Berlin 27 27.10.2014) 10 2014) Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis BMWi-Preis BMWi Preis Verleihung im November 2014 BMWi Teilnehmer: Mittelständische Unternehmen (bis 1000 Mitarbeiter) und F Forschungseinrichtungen: h i i ht Preis: P i 5 x 10.000 10 000 Euro E DERA – die zentrale Informations- und Beratungsplattform bei Rohstofffragen, für Wirtschaft und Politik Mehrere tausend Unternehmen wurden dadurch bereits erreicht! wurden dadurch bereits erreicht! Rohstoffversorgungsstrategien, Rohstoffrisikobewertungg spezifische Wirtschaftsberatung und Rohstoffpotenzialanalysen DERA‐Industrieworkshops detaillierte Rohstoffrisikoanalysen, Bewertung und Empfehlung Bewertung und Empfehlung DERA‐Rohstoffdialoge DERA‐Rohstoffliste
