"und die Treue, sie ist doch kein leeres Wort..."
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Produktschulung 2. Tag Version 10.0: Stand Oktober 2008 Ansichten 2 Was sind Ansichten? Neue Ansichten definieren Filter — dynamisch — statisch Listenansichten Aktenansichten CAS genesisWorld Produktschulung II Was sind Ansichten? Ansichten 3 Ansichten sind Ihre Fenster zu den CAS genesisWorld-Daten Sie entscheiden welche Teilmenge der Daten Sie sehen wollen Sie entscheiden auch in welcher Form diese Daten angezeigt werden sollen CAS genesisWorld Produktschulung II Wie wollen Sie Ihre Daten sehen? Menü: Datei; Neu; Ansicht Neue Listenansicht 4 CAS genesisWorld Produktschulung II Ansichtsassistent Einen Namen für die Ansicht eingeben Standard (öffentlich) kann nur der Administrator ändern Ein Ansichtsformat für die Ansicht auswählen oder ein Neues definieren 5 CAS genesisWorld Produktschulung II Ansichtsformat Definieren Sie mit dem Ansichtsformat welche Spalten Sie sehen wollen, in welche Anordnung und wie die Daten sortiert sein sollen. Erstellen Sie neue Ansichtsformate oder Verwenden Sie für vergleichbare Listenansichten die gleichen Ansichtsformate. Wählen Sie dazu ein vorhandenes Ansichtsformat aus. 6 CAS genesisWorld Produktschulung II Welche Felder wollen Sie sehen? Name des Ansichtsformats Spaltenauswahl Sortierfelder Gruppierfelder Beschriftungsformat 7 CAS genesisWorld Produktschulung II Öffentlich - Privat? Öffentlich – das Ansichtsformat ist für alle Benutzer verfügbar Privat – das Ansichtsformat ist nur für Sie verfügbar Als Standard verwenden – dieses Ansichtsformat gilt als Standard, wenn nichts anderes eingestellt ist. 8 CAS genesisWorld Produktschulung II Welche Daten wollen Sie sehen? dynamischer Filter statischer Filter Hinweis: Die Filter werden akkumuliert 9 CAS genesisWorld Produktschulung II Dynamischer Filter Filterbedingung löschen Neue Filterbedingung einfügen Die folgenden zwei Symbole befinden sich in diesem Bereich und erscheinen, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen: Filterbedingung verschieben Klammer hinzufügen Filter speichern 10 CAS genesisWorld Produktschulung II Statischer Filter Fügen Sie Datensätze hinzu, die mit dem dynamischen Filter nicht erfasst werden, die aber trotzdem in der Ansicht angezeigt werden sollen 11 CAS genesisWorld Produktschulung II Dynamischer + Statischer Filter BAN GmbH PLZ=76139 MAN GmbH PLZ=30161 dynamischer Filter 1. Name=>A & <=M und 2. PLZ>70000 ZAN GmbH PLZ=89012 statischer Filter Hinzufügen ZAN GmbH PLZ=89012 Ergebnis BAN GmbH PLZ=76139 ZAN GmbH PLZ=89012 12 CAS genesisWorld Produktschulung II Wessen Daten wollen Sie sehen? Nur relevant für benutzersensitiven Datensatz-Typen Daten des angemeldeten Benutzers und öffentliche Datensätze Daten aller Benutzer, auf denen der angemeldete Benutzer Zugriff hat Daten der ausgewählten Benutzer 13 CAS genesisWorld Produktschulung II Listenansicht Gruppierfeld Spaltentitel Kontextmenü aufrufen Spalten entfernen Spalten hinzufügen Statistik berechnen Geht nur bei Zahlenfeldern! 14 CAS genesisWorld Produktschulung II Aktenansicht Aktenansicht Markierte Datensätze und Akte deren Verknüpfungen VerknüpfungsNavigator 15 CAS genesisWorld Produktschulung II Kalenderansichten Kalenderansichten im ProgrammNavigator Monatsübersicht Kalenderbereich Aufgabenliste 16 CAS genesisWorld Produktschulung II In fremden Kalender schauen Kalender eines anderen Benutzers auswählen zurück zum eigenen Kalender Ein persönlicher Termin Ein vertraulicher Termin 17 CAS genesisWorld Produktschulung II Monatsübersicht Das aktuelle Datum Jahr Woche 18 Monat Tag CAS genesisWorld Produktschulung II Eigenschaften einer Kalenderansicht Weitere Einstellungen Feiertagseinstellungen Auswahl der Teilnehmer, deren Kalendereinträge dargestellt werden Auswahl der darzustellenden Aktivitäten Filterbedingungen 19 CAS genesisWorld Produktschulung II Programm-Navigator 20 Was ist ein Navigator? Navigator — speichern — öffnen — importieren CAS genesisWorld Produktschulung II Navigator Navigator Beinhaltet alle Ansichten Navigatoren können neu angelegt, geöffnet, gespeichert, gelöscht, umbenannt, importiert und exportiert werden Erweiterter Navigator 21 CAS genesisWorld Produktschulung II Profil speichern / Startprofil Menü: Datei; Navigator; Speichern unter... 22 CAS genesisWorld Produktschulung II Profil exportieren Menü: Datei; Profil; Exportieren... 23 CAS genesisWorld Produktschulung II Arbeiten mit Registern Ansichten können über das Kontext Menü oder mit einem Klick der mittleren Maustaste als Registern geöffnet werden. Registergruppen können gespeichert und mit Navigatoren geöffnet werden. 24 CAS genesisWorld Produktschulung II Weitere Ansichten Cockpit Multiliste Geburtstagsliste Doppelliste HTML-Seiten 25 Windows-Ordner und Dateien Weitere Ansichten CAS genesisWorld Produktschulung II Cockpit 26 CAS genesisWorld Produktschulung II Neuen Baustein anlegen I 27 CAS genesisWorld Produktschulung II Neuen Baustein anlegen II Das Ergebnis: 28 CAS genesisWorld Produktschulung II Multiliste Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Multiliste Welche DatensatzTypen wollen Sie in der Liste sehen? Sollen sie gefiltert werden? Welchen Zeitraum wollen Sie sehen? 29 CAS genesisWorld Produktschulung II Geburtstagsliste Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Geburtstagsliste In der Adresse eingetragen: 30 CAS genesisWorld Produktschulung II Doppelliste I Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Doppelliste Wählen Sie 2 Tabellen aus und filtern Sie diese bei Bedarf Bestimmen Sie die Aktion bei Doppelklick auf einer Zeile 31 CAS genesisWorld Produktschulung II Doppelliste II Im Bereich Ansichtsformat stehen die Felder der beiden Tabellen zur Verfügung Ergebnis: 32 CAS genesisWorld Produktschulung II Internet-Dokumente als Ansicht Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht 33 CAS genesisWorld Produktschulung II Internet-Seiten als Ansicht Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht 34 CAS genesisWorld Produktschulung II Dateiansicht Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Dateiansicht 35 CAS genesisWorld Produktschulung II Überwachung und Planung 36 Cockpits erstellen Cockpits anpassen Planner-Ansicht Grafikansichten CAS genesisWorld Produktschulung II Cockpit erstellen Neue Bausteine anlegen oder aus der Liste der vorhandenen auswählen 37 CAS genesisWorld Produktschulung II Beispiel Cockpit Nur Cockpits zeigen 38 CAS genesisWorld Produktschulung II Datensatz-Cockpit I Cockpit - anpassen - speichern unter - öffnen - löschen 39 CAS genesisWorld Produktschulung II Datensatz-Cockpit II 40 CAS genesisWorld Produktschulung II Planner-Ansicht Liste der Aktivitäten Grafische Darstellung von Aktivitäten 41 CAS genesisWorld Produktschulung II Aktivitätsgrafik Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Aktivitätsgrafik Welche Aktivitäten wollen Sie sehen? 42 CAS genesisWorld Produktschulung II Projektgrafik Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Projektgrafik Von welchem Projekt wollen Sie die verknüpften Aktivitäten sehen? 43 CAS genesisWorld Produktschulung II Diagramme I Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Diagramme 44 CAS genesisWorld Produktschulung II Diagramme II Welche Datensätze wollen Sie auswerten? Von welchem Feld sollen die Werte ausgewertet werden? Welche Größe wollen Sie darstellen und wie? 45 CAS genesisWorld Produktschulung II Berichte 46 Berichte Microsoft Office Berichte Bericht als Datensatz CAS genesisWorld Produktschulung II Berichte Aus Listenansichten oder aus den Datensätzen können Sie Berichte anhand von vorgefertigten Vorlagen ausdrucken. 47 CAS genesisWorld Produktschulung II Berichte Mit Microsoft Office Berichtsvorlagen sind Sie in der Lage Daten aus einfachen und Doppellisten in Microsoft Office Produkte zu transferieren. Mit Hilfe von Makros können Sie diese Daten auswerten oder für zum Drucken vorbereiten. Das Vorgehen ist in einem separaten Dokument beschrieben. 48 CAS genesisWorld Produktschulung II Berichte als Datensatz Menü: Datei / Neu / Bericht 49 CAS genesisWorld Produktschulung II Berichte als Datensatz Der erstellte Bericht kann in verschiedene Formate exportiert werden. 50 CAS genesisWorld Produktschulung II Berichte als Datensatz Aus dem Datensatz können nach einem festgelegten Zeitplan Berichte im pdfFormat erzeugt und automatisch an Empfänger gesendet werden. 51 CAS genesisWorld Produktschulung II Verkaufschance 52 Verkaufschance Verknüpfungen einer Verkaufschance Verkaufschance / Produkte CAS genesisWorld Produktschulung II Eine Verkaufschance Verkaufschance mit der Adresse verknüpfen Die zuletzt verknüpfte Aktivität wird hier abgebildet 53 CAS genesisWorld Produktschulung II Verkaufschance & Produkte Neues Produkt anlegen Vorhandenes Produkt suchen 54 CAS genesisWorld Produktschulung II Neues Produkt anlegen Anzahl und angebotener Preis sind editierbar 55 CAS genesisWorld Produktschulung II Produktpositionen Verkaufschance mit Produktpositionen 56 CAS genesisWorld Produktschulung II Verkaufschance & Verknüpfungen I Falls Sie Datensätze mit der Verkaufschance verknüpfen, können diese Verknüpfungen auch an die primär verknüpfte Adresse übertragen werden 57 CAS genesisWorld Produktschulung II Verkaufschance & Verknüpfungen II Verkaufschance ist verknüpft Dokument wird verknüpft E-Mail Termin Adresse wird automatisch verknüpft Aufgabe Telefonat 58 CAS genesisWorld Produktschulung II Projektbearbeitung 59 Projektdefinition Projekt bearbeiten Projektverknüpfungen Projektgrafik CAS genesisWorld Produktschulung II Projekt bearbeiten Menü: Datei / Neu / Projekt Stichwort Projektstart/ -ende Ansprechpartner & Stellvertreter 60 CAS genesisWorld Produktschulung II Projektakte Auswahl des Projektes Ansicht: Projektakte Verknüpfte Datensätze 61 CAS genesisWorld Produktschulung II Projektgrafik Ansicht: Projektgrafik Auswahl der Projekte Aktivitätenfilter Verknüpfte Aktivitäten 62 Kalenderdarstellung CAS genesisWorld Produktschulung II Kostenkalkulation Kosten und Umsatz werden in Dokumentendatensätzen eingetragen & mit dem Projekt verknüpft Verwaltung von Budget, Kosten und Umsatz 63 CAS genesisWorld Produktschulung II E-Mail Anbindung 64 E-Mails schreiben E-Mails archivieren Archivierungsvorlagen E-Mails sehen CAS genesisWorld Produktschulung II E-Mail senden Zugang auswählen Empfänger eingeben oder auswählen Text eingeben, formatieren 65 CAS genesisWorld Produktschulung II Anlagen hinzufügen Dateien aus dem WindowsDatenverzeichnis oder CAS genesisWorld Datensätze können als Anlagen hinzugefügt werden 66 CAS genesisWorld Produktschulung II Anlagen komprimieren Komprimierte Anlage 67 CAS genesisWorld Produktschulung II Signatur einfügen Signatur auswählen 68 CAS genesisWorld Produktschulung II Senden & Archivieren E-Mails können beim Senden als E-Mail, als Dokument, als Aufgabe oder als Termin archiviert werden 69 CAS genesisWorld Produktschulung II Archivieren von E-Mails I Vorlage auswählen Mit welchen Adressen soll automatisch verknüpft werden? Archiviert und sendet mit der markierten Vorlage 70 CAS genesisWorld Produktschulung II Archivieren von E-Mails II Archivierte E-Mail als CAS genesisWorld Datensatz mit Teilnehmer / Journal und Akte 71 CAS genesisWorld Produktschulung II Archivierungsvorlagen I Menü: Extras / Einstellungen / E-Mail / Archivieren / Archivierungsvorlagen bearbeiten 72 CAS genesisWorld Produktschulung II Archivierungsvorlagen II Sie können persönliche und öffentliche Archivierungsvorlagen erstellen. Sie können vorhandene Archivierungsvorlagen immer wieder benutzen, ändern, duplizieren, löschen und als Standard definieren. 73 CAS genesisWorld Produktschulung II Archivierungsvorlagen III In einer Archivierungsvorlage werden alle Einstellungen gespeichert, die die archivierte E-Mail erhalten soll, z.B. Teilnehmer 74 CAS genesisWorld Produktschulung II Archivierungsvorlagen IV Mit welchen Adressen soll die archivierte E-Mail verknüpft werden? 75 CAS genesisWorld Produktschulung II Archivierungsvorlagen V Mit welchen weiteren Datensätzen soll die archivierte E-Mail verknüpft werden, z.B. mit einem Projekt? 76 CAS genesisWorld Produktschulung II E-Mails sehen 77 Online E-Mails Offline E-Mails Archivierte E-Mails CAS genesisWorld Produktschulung II E-Mails in CAS genesisWorld CAS genesisWorld Client Online-Ordner Posteingang archivieren Gesendete Objekte Offline-Ordner für archivierte E-Mails E-Mail Server Offline-Ordner für Offline E-Mails archivieren Postfach Posteingang Gesendete Objekte Wenn ein Ordner offline-fähig gemacht wird, z.B. 'Gesendete Objekte', wird der Inhalt in die Datenbank übernommen. Online E-Mail CAS genesisWorld Datenbank 78 Offline E-Mail Archivierte E-Mail CAS genesisWorld Produktschulung II E-Mail Ansichten Onlinezugang: E-Mail Postfach oder Outlook-Ansicht Offlineordner: Beim Senden oder nach dem Empfangen archivierte oder Offline E-Mails aus der Datenbank 79 CAS genesisWorld Produktschulung II Onlineordner Alle E-Mails aus Ihrem Postfach, automatisch oder manuell aktualisiert CAS genesisWorld Verwaltungsfunktionen stehen nicht zur Verfügung 80 CAS genesisWorld Produktschulung II Offlineordner E-Mails, die durch einen offline-fähig gemachten Ordner in die Datenbank übernommen wurden Alle CAS genesisWorld Verwaltungsfunktionen stehen zur Verfügung 81 CAS genesisWorld Produktschulung II Offlineordner für archivierte E-Mails E-Mails, die beim Senden oder aus den Online- bzw. Offlineordnern archiviert worden sind Alle CAS genesisWorld Verwaltungsfunktionen stehen zur Verfügung 82 CAS genesisWorld Produktschulung II Serien-E-Mails mit genesisWorld 83 Serien-E-Mails mit genesisWorld erstellen CAS genesisWorld Produktschulung II Serien-E-Mails erstellen I Adressen auswählen In diesem Fenster können die Empfänger verwaltet werden 84 CAS genesisWorld Produktschulung II Serien-E-Mails erstellen II Tragen Sie ein Stichwort ein Hier können Sie die Empfänger bearbeiten Tragen Sie den Betreff ein 85 CAS genesisWorld Produktschulung II Serien-E-Mail editieren Schreiben Sie Ihren Text und fügen Sie die Seriendruckfelder aus der Adresse und die Feldvariablen aus genesisWorld ein. Sie können Anlagen mit senden. 86 CAS genesisWorld Produktschulung II Serienbrief Vorschau Mit der Vorschau wird für jede Adresse eine Nachricht erzeugt. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Nachrichten blättern. 87 CAS genesisWorld Produktschulung II Serienbriefe senden Mit einem Klick auf dieser Schaltfläche wird pro Adresse eine E-Mail versendet. Der hier erzeugte DokumentDatensatz ist mit allen Empfänger-Adressen verknüpft. 88 CAS genesisWorld Produktschulung II Supportanfragen erstellen 89 Supportanfragen aus genesisWorld heraus CAS genesisWorld Produktschulung II Support-Anfrage I Menü: ? / Support-Anfrage Wählen Sie den Bereich aus Formulieren Sie Ihre Anfrage 90 CAS genesisWorld Produktschulung II Support-Anfrage II Diese Dateien werden in eine ZIP-Datei verpackt und als Anhang mitgesendet. Sie können eine Datei, z.B. einen Screenshot als Anhang mit senden 91 CAS genesisWorld Produktschulung II Support-Anfrage III Klicken Sie auf Senden, um die Anfrage zu senden 92 CAS genesisWorld Produktschulung II Weitere Einstellungen 93 Einstellungen in CAS genesisWorld Suchbedingungen definieren CAS genesisWorld Produktschulung II Registerfolge ändern Per Drag&Drop können Sie die Reihenfolge der Register ändern 94 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Adressen Ausgangsadresse für die Routenplanung im Register Lageplan der Adressen Einstellungen für die automatische Adressprüfung 95 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Allgemein I E-Mail Adresse für den Benachrichtigungsdienst Fremdzugriffrechte ändern Hinweis: kann je nach Grundeinstellungen de- bzw. aktiviert sein Änderung des Passwortes 96 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Allgemein II Sie können beim Arbeiten mit CAS genesisWorld Meldungen ausschalten Die ausgeschalteten Meldungen können wieder eingeschaltet werden 97 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Arbeitsumgebung I Startnavigator festlegen Öffentliches Profil ein-/ ausblenden Cockpit als Startseite definieren Symbolleisten ein-/ ausblenden 98 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Arbeitsumgebung II Navigatordarstellung festlegen Position der Akte festlegen 99 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Arbeitsumgebung III Favoriten der Teilnehmerauswahl festlegen 100 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Dokumente I Frei definierbare Variablen, die in Dokumentenvorlagen eingebunden werden können 101 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Dokumente II Legen Sie hier fest, welche Dokumentvorlagen Sie als Favoriten verwenden möchten Ergebnis: 102 CAS genesisWorld Produktschulung II Register E-Mail I Einstellungen für das allgemeine Verhalten beim Beantworten, Weiterleiten und Löschen 103 CAS genesisWorld Produktschulung II Register E-Mail II Signaturen erstellen und verwalten Abwesenheitsnotiz verwalten 104 CAS genesisWorld Produktschulung II Register E-Mail III Neues Konto erstellen und vorhandene verwalten 105 CAS genesisWorld Produktschulung II Signatur fürs Konto Bestimmen Sie hier die Signatur für das Konto 106 CAS genesisWorld Produktschulung II Automatische Aktionen Posteingang wird nur manuell aktualisiert Posteingang in bestimmten Intervallen automatisch aktualisiert Automatische Anmeldung am E-Mail Server 107 CAS genesisWorld Produktschulung II E-Mail-Ordner verwalten Welche Ordner sollen offline verfügbar sein? Der Inhalt dieses Ordners wird in die Datenbank übernommen. Wollen Sie die E-Mails dieses Postfaches lokal ablegen? Diese Option dient zur Steigerung der Performanz. 108 CAS genesisWorld Produktschulung II Persönlicher Archiv-Ordner anlegen Ablage von E-Mails in eine "fdf-Datei" auf einem beliebigem Datei-Verzeichnis 109 CAS genesisWorld Produktschulung II Register Kalender Welche Aufgaben sollen verschoben werden? Überschneidungsprüfung Sensitive Verknüpfungen bei Terminen 110 CAS genesisWorld Produktschulung II Neue Suchfelder definieren Tastenkombination für Windowsweite Suche definieren Bereich auswählen Suchfelder definieren Suchfelder ändern Suchfelder löschen Reihenfolge ändern 111 CAS genesisWorld Produktschulung II Suchbedingung neu anlegen "oder"-Verknüpfung innerhalb eines Suchfeldes "und"-Verknüpfung zwischen zwei Suchfeldern optionale Suchfelder 112 ausgewählte Suchfelder CAS genesisWorld Produktschulung II Symbolleiste anpassen Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen eingeblendete Schaltflächen verfügbare Schaltflächen 113 sichtbare Elemente unsichtbare Elemente CAS genesisWorld Produktschulung II Neue Symbole hinzufügen I Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen benutzerdefinierte Schaltflächen 114 benutzerdefinierte Symbolleiste CAS genesisWorld Produktschulung II Neue Symbole hinzufügen II Schaltfläche hinzufügen Schaltfläche entfernen Schaltflächen exportieren Schaltflächen importieren 115 CAS genesisWorld Produktschulung II ... und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg mit 116 CAS genesisWorld Produktschulung II
