PROFFIX Version 3.0.1036

PROFFIX Version 3.0.1036
Allgemein ..............................................................................................................................3
List & Label 18 ...................................................................................................................3
Auftragsbearbeitung .............................................................................................................3
Tastenkombination – Dokumentpositionen in Dokument-Suche anzeigen .......................3
PROFFIX Version 3.0.1036
Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen.
Bei Währungswechsel Preis mit neuem Kurs rechnen ......................................................4
Startdatum der Splittung direkt bei der Rechnungserstellung angeben ...........................5
Belegdatum auch in der Auftragsbearbeitung...................................................................7
Preisberechnung nach Datum oder Lieferdatum...............................................................7
Webshop-Aktionen realisieren ..........................................................................................8
Zusatzartikel unabhängig berechnen ................................................................................9
CRM ....................................................................................................................................10
E-Mail verknüpfen – Eintrag in Taskleiste ........................................................................10
Debitorenbuchhaltung ........................................................................................................10
Stornobuchungen in ESR/BESR-Datei (v11) ...................................................................10
Automatische Verbuchung wenn der Kunde zu viel bezahlt hat ..................................10
DMS ....................................................................................................................................11
Zähler und Provisionen....................................................................................................11
Dokumenttypen frei definieren und damit Berechtigungen steuern ................................11
E-Banking ...........................................................................................................................11
E-Dokumente mit Finnova 2.7 .........................................................................................11
BESR Download ..............................................................................................................12
Neue Tastenkombination für Import von XML .................................................................12
PostFinance ....................................................................................................................12
Einkaufsverwaltung .............................................................................................................12
Neue Tastenkombination für Text Position .....................................................................12
Verknüpfung Kreditor mit Bestellung – Liste mit Bestellungen sortierbar .......................12
Elektronische Dokumente ...................................................................................................13
Stand April 2013
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PROFFIX Version 3.0.1036
Mehrere Dokumenttypen für DELISprint exportieren ...................................................... 13
Stundenabrechnung per E-Mail mit der Lohnabrechnung versenden .............................20
Lieferadresse für DPD DELISPrint exportieren................................................................ 13
Outlook-Integration .............................................................................................................20
Paketierung beim Exportieren für DPD einstellen ........................................................... 13
Kontakte editierbar ..........................................................................................................20
Finanzbuchhaltung ............................................................................................................. 14
Preisverwaltung ..................................................................................................................20
Umrechnung der Fremdwährung bei Konsolidierung ..................................................... 14
Assortierung nach Sammelartikel ....................................................................................20
Belegart der Buchungsart wird bei Kontobewegungen vorgeschlagen .......................... 14
Assortierung – «Preis ab Dokument» neu errechnen und mitberücksichtigen ................20
Neue Listenart «alte Mehrwertsteuer-Formulare» ........................................................... 14
Beim Kopieren der Preisliste die Artikel auch mitkopieren? ............................................22
Neue Listen und Listenanpassungen .............................................................................. 14
Preislisten können terminiert werden ..............................................................................23
Währungskurs bei Änderung des Buchungsdatums ....................................................... 14
Totalgewicht pro Auftragsdokument und Rabatte nach Gewicht ...................................24
Lagerverwaltung ................................................................................................................. 14
Die Zusatzartikel werden unabhängig der Preisstaffel berechnet ...................................24
Aktion für Webshop ........................................................................................................ 14
Verkaufspreise und Preisverwaltung noch flexibler einsetzen .........................................24
Leistungsverwaltung ........................................................................................................... 14
Währung im Fenster «Preise berechnen» ........................................................................25
Belegdatum bei Rapport-Verrechnung ........................................................................... 14
Preisberechnung wahlweise nach Datum oder Lieferdatum ...........................................26
Ansicht von Akonto ......................................................................................................... 15
Rabatte und Preise für Sammelartikel .............................................................................26
Akonto-Rechnung Steuercode von Konto ...................................................................... 15
Preistyp nach Sammelartikel .......................................................................................26
Listen .................................................................................................................................. 15
Preisstaffeln nach Sammelartikeln ...............................................................................27
List & Label 18 ................................................................................................................ 15
Shoppreise können über das Preismodul definiert werden .............................................27
Neue Finanzbuchhaltungs-Listen.................................................................................... 15
Rundung von Provision und Berechnung des Zusatzartikels (Runden und Methode) ....27
Liste «Konsolidierungs-Definition»............................................................................... 15
Provisionsverwaltung ..........................................................................................................30
Anpassung Finanzbuchhaltungs-Listen .......................................................................... 15
Provision runden .............................................................................................................30
Lohnbuchhaltung ................................................................................................................ 15
Serviceauftragsverwaltung..................................................................................................30
Anpassung Lohnart 5015.000 «AHV/IV/EO Arbeitgeber» ................................................ 15
Neue Funktion: Serviceauftrag kopieren .........................................................................30
Arbeitgeber Beiträge bei Nebenerwerb ........................................................................... 16
Webshop.............................................................................................................................30
Lohnart 5014.000 «AHV/IV/EO-Beitrag Arbeitgeberbeitrag (Nebenerwerb)» ............... 16
Bei Aktionen – Sammelartikel einzeln oder einmal aufführen ..........................................30
Lohnart 5024.000 «ALV Arbeitgeberbeitrag (Nebenerwerb)» ...................................... 18
Artikel als Aktionen kennzeichnen ...................................................................................31
Beschäftigungsgrad auf Lohnausweis ............................................................................ 19
Bezeichnungstext ändern ............................................................................................31
Neue Option für Buchungstext ....................................................................................... 19
Bezeichnungstext formatieren .....................................................................................32
Anpassung Lohnart: Korrektur letzte Abrechnung .......................................................... 19
Stand April 2013
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PROFFIX Version 3.0.1036
Allgemein
Um die Ansicht mit dem Menüband wieder auszuschalten, klicken Sie im Register
«Projekt» auf die Schaltfläche «Optionen».
List & Label 18
Die neuste Version des Listengenerators List & Label 18 steht mit der neuen PROFFIX
Version zur Verfügung. Einer der Vorteile sind die verbesserten Ladezeiten der Listen. Und
auch das Erscheinungsbild von List & Label lässt sich verändern. Neu können Sie Ribbons
(Menüband) einblenden. Gehen Sie dazu im Listengenerator wie folgt vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beliebige Liste bearbeiten
Klick im Menü «Projekt» auf den Befehl «Optionen»
Klick auf Register «Arbeitsbereich»
Option «Menüband benutzen, wenn möglich (ab Windows Vista)» aktivieren
Klick auf Schaltfläche «OK»
Meldung «Die Änderung wird erst beim nächsten Start des Designers berücksichtigt»
mit «OK» bestätigen
Liste schliessen und nochmals bearbeiten
Stand April 2013
Auftragsbearbeitung
Tastenkombination – Dokumentpositionen in Dokument-Suche anzeigen
Dokumentpositionen aus der Dokumentsuche anzeigen lassen ist nicht neu. Was sich
geändert hat, ist die Tastenkombination. Lassen Sie sich die Dokumentpositionen eines
markierten Dokumentes neu mit der Tastenkombination «Ctrl + Umschalt + X» anzeigen.
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Bei Währungswechsel Preis mit neuem Kurs rechnen
Die neue PROFFIX Version bietet Ihnen mehr Flexibilität beim Ändern der DokumentWährung. Neu erhalten Sie bei der Änderung der Dokument-Währung (z.B. von CHF in
EUR) in einem separaten Fenster einen Vorschlag des Währungskurses. Diesen können
Sie selber noch anpassen.
1.
Währung ändern z.B. von CHF in EUR und mit Tabulator oder Enter in nächstes Feld
navigieren
4.
Entscheiden Sie, ob die Preise neu aktualisiert werden sollen

Haben Sie beispielsweise auf der Dokumentposition den Preis manuell angepasst und
soll dieser in die gewünschte Währung umgerechnet werden? Dann klicken Sie auf
die Schaltfläche «Nein»
Hat der Preis des Lagerartikels geändert und Sie wollen den aktuellen Preis im
Auftragsdokument übernehmen und diesen in die gewünschte Währung umrechnen,
dann wählen Sie «Ja»

2.
evtl. Kurs anpassen und mit «Ok» bestätigen
5.
3.
Haben Sie sich entschieden, die Preise zu aktualisieren, erhalten Sie folgendes
Fenster
Meldung «Die Preise wurden umgerechnet!» mit «Ok» bestätigen
Stand April 2013
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Startdatum der Splittung direkt bei der Rechnungserstellung angeben
Angenommen Sie erstellen im laufenden Monat eine Rechnung, möchten jedoch den
Ertrag erst ab dem nächsten Monat auf die nächsten 12 Monate verteilen. Dies ist mit der
Funktion «Buchung splitten» möglich. Neu kann das Startdatum direkt in der
Auftragsbearbeitung definiert werden.
Voraussetzung
Im Kontenplan ist bei gewünschtem Konto die Funktion «Buchung splitten» aktiviert
6.
7.
8.
Wählen Sie die Verarbeitungsart aus z.B. «automatisch mit Kontrolle»
Aktivieren Sie unter «Preise aktualisieren» die Positionen, welche Sie aktualisieren
möchten
Klick auf Schaltfläche «Ok»
9.
Evtl. Preise von Hand anpassen und mit «Ok» bestätigen
Stand April 2013
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Startdatum im Auftragsdokument
Wird bei einer Dokumentposition ein Konto verwendet, bei welchem die Buchung
gesplittet wird, so erscheint das Feld «Startdatum» im Auftragskopf. So können Sie
beispielsweise eine Rechnung im März erstellen und den Ertrag in der Finanzbuchhaltung
erst ab April verbuchen.
Sammelrechnung
Stapelrechnung
Ist im Kontenplan ein Konto mit aktivierter Splittung vorhanden, wird das Feld
«Startdatum» angezeigt. Und dies bei den Funktionen…
Stand April 2013
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Rückstände/Reservationen liefern
Belegdatum auch in der Auftragsbearbeitung
Das Belegdatum dient zur Berechnung der Zahlungsfälligkeit (Belegdatum + Kondition =
Zahlungsfälligkeit). Neu steht Ihnen das Feld «Belegdatum» auch in der
«Auftragsbearbeitung» sowie der «Leistungsverwaltung» zur Verfügung. Somit können Sie
gleich bei der Erstellung der Rechnung, Sammelrechnung, Stapelrechnung, Verrechnung
von Leistungsrapporten das Belegdatum definieren, welches in die Debitoren- bzw.
Finanzbuchhaltung übernommen wird.
Das Feld «Datum» steuert, per welchem Datum die Buchung in der Finanzbuchhaltung
verbucht werden soll.
Preisberechnung nach Datum oder Lieferdatum
Bis anhin wurden artikel- und bzw. oder adressspezifischen Preise aus der
«Preisverwaltung» aufgrund des Dokumentdatums berechnet. Neu können Sie in den
Einstellungen bestimmen, ob die Berechnung aufgrund des Datums oder Lieferdatums
vollzogen werden soll.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1.
2.
3.
Stand April 2013
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Einstellungen» (Ctrl + E)
Klick auf Register «Auftragsbearbeitung»
Definieren Sie unter «Preisberechnen mit» aufgrund von welchem Datum die
Preisberechnung vollzogen werden soll
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Webshop-Aktionen realisieren
Neu werden Artikel, welche im PROFFIX Webshop bestellt wurden, in der
«Auftragsbearbeitung» mit dem Preis «Shop» gekennzeichnet. Ist dieser Preis auf einer
Auftragsposition gewählt, gelten auch die Preisdefinitionen mit aktivierter Option «Preistyp
nur für Shop gültig».
Stand April 2013
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Zusatzartikel unabhängig berechnen
In der «Preisverwaltung» können mithilfe von Zusatzartikeln automatisch Zuschläge und
Rabatte für bestimmte Artikel definiert werden. Diese werden als separate Auftrags- oder
Bestellpositionen ausgewiesen, um Gebühren wie SWICO und LSVA verrechnen zu
können. Neu werden die Zusatzartikel unabhängig von der Preisstaffel berechnet. Dadurch
kann in der Auftragsbearbeitung der Preis eines Artikels geändert werden, ohne dass auf
den dazugehörigen Zusatzartikel verzichtet werden muss. Die Gebühren / Rabatte werden
mit Hilfe des manuell erfassten Preises berechnet. Zudem kann pro Auftragsposition
bestimmt werden, ob der Zusatzartikel aus der Preisverwaltung ignoriert werden soll.
Stand April 2013
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CRM
E-Mail verknüpfen – Eintrag in Taskleiste
Mit dem PROFFIX Outlook Add-In können Sie E-Mails mit Adressen oder Kontakten
verknüpfen. Damit wird das E-Mail ins PROFFIX Data-Verzeichnis kopiert und mit der
ausgewählten Adresse/Kontakt verknüpft.
Neu erscheint bei der Verknüpfung eines E-Mails ein Eintrag in der Taskleiste.
Automatische Verbuchung wenn der Kunde zu viel bezahlt hat
Mit dem Einlesen von ESR/BESR Zahlungen werden die entsprechenden Rechnungen
aufgrund der Referenznummer ermittelt und die Zahlung verbucht. Wenn der Zahlbetrag
vom Rechnungsbetrag abweicht, kann die zulässige Abweichung in Prozent oder als
Betrag definiert werden. Liegt die Differenz im angegebenen Bereich wird diese als
Rabatte/Skonti verbucht. Bis anhin wurden die Einstellungen «Buchen bis Prozent» und
«Buchen bis Betrag» verarbeitet, wenn der Kunde weniger bezahlt hat. Neu werden diese
zwei Felder auch bei einer Überzahlung berücksichtigt.
Die Verbuchung der ESR/BESR-Zahlungen finden Sie unter «Bearbeiten» – «ESR/BESR
Zahlungen» (Ctrl + B)
Debitorenbuchhaltung
Stornobuchungen in ESR/BESR-Datei (v11)
Neu werden Stornobuchungen im ESR/BESR-Journal als «Stornobuchung»
gekennzeichnet. Diese Angabe ist rein informativ, es wird keine Buchung ausgelöst.
Die Einstellung «Kondition berücksichtigen» wird bei einer Überzahlung nicht
berücksichtigt.
Stand April 2013
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DMS
E-Banking
Zähler und Provisionen
E-Dokumente mit Finnova 2.7
Neu können auch Abrechnungen aus der «Zählerverwaltung» sowie der
«Provisionsverwaltung» im DMS archiviert werden.
Das Abholen von E-Dokumenten mit Finnova V2.7 ist neu möglich. Die abgeholten
Dokumente (Kontoauszüge, Gutschrift- und Belastungsanzeigen, Zinsabrechnung usw.)
werden automatisch bei den jeweiligen Bankkonten sowie Verträgen im Register
«Dokumente» gespeichert. Die Funktion wurde mit der Schwyzer Kantonalbank getestet.
Im neuen Register «Dokumente» können Sie auch manuell beliebige Dokumente
verknüpfen. Klicken Sie dazu auf das Symbol «Neues Dokument».
E-Dokumente pro Vertrag einsehen
1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Hilfstabellen» – «Bank / Post Verträge
verwalten»
Dokumenttypen frei definieren und damit Berechtigungen steuern
Neu sind die Dokumenttypen für das DMS frei definierbar und Sie können pro
Dokumenttyp eine Importvorlage zuweisen, mit welcher sich Zugriffsberechtigungen
steuern lassen.
Stand April 2013
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E-Dokumente pro Bank/Post Konto einsehen
1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Hilfstabellen» – «Bank / Post Konti verwalten»
PostFinance
Anpassung der Kontennummernprüfung: Nachdem der Kontennummernkreis bei der
PostFinance erweitert wurde, sind die ersten zwei Zeichen neu flexibel.
Einkaufsverwaltung
Neue Tastenkombination für Text Position
Die Tastenkombination um eine Text Position in einer Bestellung einzufügen, wurde von
Ctrl + X auf Ctrl + Umschalt + X geändert.
Verknüpfung Kreditor mit Bestellung – Liste mit Bestellungen sortierbar
Neu können Sie bei der Verknüpfung einer Kreditorenbuchung mit einer Bestellung die
Liste der Bestellungen sortieren. Klicken Sie dazu auf die Spaltenüberschrift der
gewünschten Spalte.
BESR Download
Der BESR Download wurde dem E-Banking Update der CS angepasst und funktioniert
nun wieder einwandfrei.
Neue Tastenkombination für Import von XML
Im Fenster «Kontobewegungen bearbeiten» («Extras» – Kontobewegungen bearbeiten»)
wurde die Tastenkombination für den Import von Bankbewegungen im XML-Format von
Ctrl + X auf Ctrl + Umschalt + X geändert.
Stand April 2013
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Elektronische Dokumente
Paketierung beim Exportieren für DPD einstellen
Mehrere Dokumenttypen für DELISprint exportieren
Angenommen Sie liefern 5 Stück des Verkaufsartikels. Standardmässig werden die
Positionen einzeln exportiert und dafür auch für jede Position ein DPD Paketetikett
gedruckt. Neu können Sie beim Export die Paketierung definieren.
Aus PROFFIX exportierte Auftragsdaten können mit DPD DELISPrint für Paketetiketten
genutzt werden. Neu können nicht nur ein, sondern mehrere Dokumenttypen abgeben,
aus welchen die Daten für DELISPrint exportiert werden sollen.
A
B
Lieferadresse für DPD DELISPrint exportieren
Sofern einem Auftragsdokument eine Lieferadresse hinterlegt ist, wird diese anstelle der
Hauptadresse für die Paketetikette exportiert.
A
B
Stand April 2013
Mit Klick auf Symbol «1 Etikette pro Dokument» (Ctrl + 1) wird für die die selektierten
Dokumente nur 1 Etikette pro Dokument exportiert und gedruckt.
Mit Klick auf Symbol «SSC Nummern» (Ctrl + S) können Sie ein Dokument auf
mehrere Pakete/Etiketten verteilen oder mehrere Positionen in 1 Paket/Etikette
zusammenfassen
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Finanzbuchhaltung
Währungskurs bei Änderung des Buchungsdatums
Umrechnung der Fremdwährung bei Konsolidierung
Beim Datumwechsel wird der bestehende Währungskurs mit dem Kurs der
Währungstabelle des alten Datums verglichen.
Die Umrechnung bei der Konsolidierung wurde für verschiedene Währungskombinationen
optimiert. Ein einfaches Beispiel daraus: angenommen die Geschäftswährung und die
Holdingswährung sind identisch. Die Mandanten, welche in die Holdings-Rechnung
konsolidiert werden, verfügen über Fremdwährungskonten. Neu werden
Fremdwährungskonten beim Konsolidieren nicht mehr neu bewertet.


Belegart der Buchungsart wird bei Kontobewegungen vorgeschlagen
Aktion für Webshop
Mit automatischen Buchungsregeln für heruntergeladene Kontobewegungen ist die
Finanzbuchhaltung im Handumdrehen erledigt. Mit Buchungsarten lassen sich
Buchungsvorlagen definieren und dieser auch Belegarten zuweisen. Belegarten steuern
die Nummerierung der Buchungen. Neu wird die aus der Buchungsart hinterlegte Belegart
im Buchungsvorschlag auch geladen. Die Buchungen werden somit aufgrund der
Definition der Belegart nummeriert.
Mit der neuen Option «Aktion (Webshop)» können Sie im PROFFIX Webshop Artikel als
Aktionen kennzeichnen. Details siehe Seite 31
Weicht der Kurs davon ab, so wird der Währungskurs nicht aktualisiert.
Falls der Kurs derselbe ist, so wird nun der neue Kurs vom aktuellen Datum gelesen
Lagerverwaltung
Leistungsverwaltung
Belegdatum bei Rapport-Verrechnung
Details siehe Seite 7
Neue Listenart «alte Mehrwertsteuer-Formulare»
Für die alten MWST Formulare wurde aus Übersichtsgründen eine neue Listenart «alte
Mehrwertsteuer Formulare» erstellt. Damit finden Sie nun in der Listenart «Auswertungen
Finanzbuchhaltung» nur noch die aktuellen Mehrwertsteuer-Formulare zur Auswahl.
Auf die neue Listenart kann in der Benutzerverwaltung, wie auch auf allen anderen
Listenarten, separate Rechte vergeben werden.
Neue Listen und Listenanpassungen
siehe Seite 15
Stand April 2013
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PROFFIX Version 3.0.1036
Ansicht von Akonto
Neu werden bereits verrechnete Akonto-Rechnungen beim Verrechnen von Rapporten
nicht mehr angezeigt.
Neue Finanzbuchhaltungs-Listen
Liste «Konsolidierungs-Definition»
Listenart «Hilfstabellen» – Liste «Konsolidierungs-Definition»
Akonto-Rechnung Steuercode von Konto
Bei der Erstellung einer Akonto-Rechnung aus der Leistungsverwaltung wird neu der
Steuercode des gewählten Kontos vorgeschlagen. Der Steuercode wird aufgrund der
Definition im Kontenstamm geladen.
Anpassung Finanzbuchhaltungs-Listen
Das Mehrwertsteuer-Formular hat ab 2013 eine kleine kosmetische Änderung erfahren.
Aus den zwei Feldern «Buchhaltungsstelle» und «Telefon» wurde ein Feld und heisst nun
«Kontaktperson: Name, Tel-Nr., E-Mail». Die Formulare in PROFFIX wurden entsprechend
angepasst.
Lohnbuchhaltung
Anpassung Lohnart 5015.000 «AHV/IV/EO Arbeitgeber»
Diese Lohnart wird zur Berechnung und Verbuchung der AHV/IV/EO-Beiträge des
Arbeitgebers benötigt. Bei dieser Lohnart wurde im Register «Definition» der Betrag
angepasst. (Neu: Lohnformeln: Menge * Ansatz / 100 * -1)
Listen
List & Label 18
Diese Anpassung ist dann notwendig, wenn sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Anteile
der AHV/IV/EO unterscheiden.
Der Listengenerator List & Label wurde von der Version 17 auf 18 aktualisiert. Details siehe
Seite 3.
Stand April 2013
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PROFFIX Version 3.0.1036
Arbeitgeber Beiträge bei Nebenerwerb
Damit die AHV/IV/EO/ALV-Arbeitgeberbeiträge in der Finanzbuchhaltung korrekt verbucht
werden, wurden folgende zwei Lohnarten ergänzt.
Lohnart 5014.000 «AHV/IV/EO-Beitrag Arbeitgeberbeitrag (Nebenerwerb)»
Stand April 2013
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Bedingung
Stand April 2013
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PROFFIX Version 3.0.1036
Lohnart 5024.000 «ALV Arbeitgeberbeitrag (Nebenerwerb)»
Stand April 2013
Bedingung
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PROFFIX Version 3.0.1036
Anpassung Lohnart: Korrektur letzte Abrechnung
Mit der Lohnart «Quellensteuer Korrektur letzte Abrechnung» wird der QuellensteuerAbzug automatisch korrigiert, wenn die Lohnabrechnung bereits definitiv abgerechnet
wurde und im gleichen Monat weitere Lohnabrechnungen mit quellensteuerpflichtigem
Einkommen folgen.
Die Bedingung der Lohnart 5069.000 (Quellensteuer Korrektur letzte Abrechnung) wurde
angepasst. Neu wird die Menge, anstelle des Betrags der letzten Abrechnung, überprüft.
Beschäftigungsgrad auf Lohnausweis
Sofern beim Mitarbeiter ein Teilpensum hinterlegt ist, erscheint auf der Lohnabrechnung
automatisch eine Bemerkung mit dem Beschäftigungsgrad. Dieser wird neu auf ganze
Zahlen gerundet.
Neue Option für Buchungstext
In den Einstellungen der Lohnbuchhaltung steht Ihnen die neue Option
«Lohnabrechnungstitel als Buchungstext » zur Verfügung. Damit bestimmen Sie, dass als
Buchungstext in der Finanzbuchhaltung der Lohnabrechnungstitel verwendet werden soll.
Stand April 2013
Gibt es beispielsweise für die Quellensteuer ein Mindestbetrag pro Monat und die Höhe
des Lohns ist bei der Abrechnung der ersten definitiven Lohnabrechnung noch nicht
pflichtig, so wird bei einem zweiten Lohnlauf innerhalb des gleichen Monats das bereits
abgerechnete Einkommen auch als Quellensteuerbasis für folgende Lohnabrechnung
mitberücksichtigt.
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PROFFIX Version 3.0.1036
Stundenabrechnung per E-Mail mit der Lohnabrechnung versenden
Preisverwaltung
Die bestehende Möglichkeit definitive Lohnabrechnungen per E-Mail zu versenden wurde
erweitert. Neu können Sie auch Stundenabrechnungen mit der Lohnabrechnung per EMail versenden.
Assortierung nach Sammelartikel
Wählen Sie bei der Erstellung der definitiven Lohnabrechnung (Ctrl + F8) die Option «per
E-Mail versenden» und klicken Sie auf «Bildschirm» oder «Drucker». Anschliessend
erscheint folgendes Fenster.
Neu können Sie die Assortierung auch aufgrund von «Sammelartikeln» berechnen lassen.
Haben Sie beispielsweise verschiedene Kleidungsstücke in verschiedenen Farben und
Grössen im Sortiment und ab 10 Stück erhält der Kunde einen Rabatt von 5%, dies
unabhängig von Grösse oder Farbe des Kleidungsstücks.
Wenn die Assortierung innerhalb von Sammelartikelgruppen gelten soll, dann aktivieren
Sie in den Einstellungen der Preisverwaltung («Extras» – «Einstellungen» – Register
«Preisverwaltung») die Option «Sammelartikel.
Wählen Sie als weiteres Dokument die «Stundenabrechnung» aus
Outlook-Integration
Kontakte editierbar
Neu können Sie beim Aufruf eines Kontaktes bei der Verknüpfung eines E-Mails diesen
editieren.
Assortierung – «Preis ab Dokument» neu errechnen und mitberücksichtigen
Neu wird beim Speichern eines Auftragsdokumentes, bei Verwendung von Preisstaffeln
mit Assortierung, der «Preis ab Dokument» neu errechnet und mitberücksichtigt.
Ausgangslage:
Das Ziel ist es, die Berechnung einer Transportpauschale zu automatisieren. Es sollen nur
jene Positionen in der Transportpauschale berücksichtigt werden, welche auch effektiv
transportiert werden.
Aufgrund des Zusatzfeldes auf dem Artikel wird definiert, ob der Artikel in die
Transportkostenberechnung miteinfliessen soll.
Stand April 2013
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PROFFIX Version 3.0.1036
Zusatzfeld Transportartikel definieren
1. Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Einstellungen» (Ctrl + E)
2. Klick auf Register «Datenbank»
3. Klick auf Tabelle «Artikel»
4. Klick auf Schaltfläche «Zusatzfelder»
5. Neues Zusatzfeld erstellen (Insert)
6.
7.
Klick 2 x auf Schaltfläche «Ok»
Zusatzfeld «Transportartikel» für Artikel, welche in die TransportpauschalenBerechnung mitberücksichtigt werden sollen, aktivieren
Beachten Sie auch die Möglichkeit mehrere Artikel mit der Massenmutation bearbeiten zu
können. Markieren Sie zuerst die Artikel, welche Sie bearbeiten möchten und wählen Sie
anschliessend im Menü «Extras» den Befehl «Massenmutation».
Preisstaffel definieren
1. Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Preisstaffeln verwalten» (Ctrl + P)
2. Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «Neue Preisstaffel» (Insert)
3. Klick auf Auswahlpunkte rechts neben dem Feld «Preistyp»
4. Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «Preistyp» (Insert)
5. Preistyp nach folgender Abbildung definieren
Stand April 2013
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Klick auf Schaltfläche «Ok»
Preistyp «Transport» mit Doppelklick übernehmen
Klick auf Auswahlpunkte rechts neben dem Feld «Assortierung»
Assortierung erstellen (Insert) und mit «Ok» speichern
Doppelklick auf erstellte Assortierung (Transport)
Klick auf Auswahlpunkte rechts neben dem Feld «Zusatzartikel» (F4)
Artikel für Transportkosten erstellen (Insert)
Achtung: Auch beim Zusatzartikel muss das Zusatzfeld «Transportartikel»
aktiviert sein!
Speichern Sie den Zusatzartikel mit «Ok»
Mit Doppelklick Artikel «Transportkosten» übernehmen
Aktivieren Sie die Option «Menge ab Dokument» sowie die Option «Preis ab
Dokument»
Erstellen Sie einen neuen Eintrag für die Preisstaffel (Insert)
Menge: 0, Wert: 0
Klick auf Schaltfläche «Ok»
Erstellen Sie einen weiteren Eintrag
Menge: 100, Wert: -0.2
Klick auf Schaltfläche «Ok»
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PROFFIX Version 3.0.1036
20. Definieren Sie weitere Einträge
Beim Kopieren der Preisliste die Artikel auch mitkopieren?
Mit Preislisten können Preise pro Währung definiert werden. In einem zweiten Schritt
werden die Preise für die ausgewählten Artikel pro Preisliste definiert.
So gelangen Sie zu den Preislisten
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Hilfstabellen» – «Preislisten verwalten»
Preise für Artikel pro Preisliste definieren
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Preise zu Preislisten verwalten» (Ctrl + P)
21. Speichern Sie die Preisstaffel mit «Ok»
Beim Kopieren von Preislisten erhalten Sie neu die Frage, ob die Artikel auch mitkopiert
werden sollen.
Stand April 2013
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Preisliste kopieren
1. Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Hilfstabellen» – «Preislisten verwalten»
2. Gewünschte Preisliste markieren
3. Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «Preisliste kopieren» (Ctrl + K)
4. Angaben zur neuen Preisliste definieren (Bezeichnung, Währung etc.)
5. Klick auf Schaltfläche «Ok»
Preislisten können terminiert werden
6.
Klick auf Schaltfläche «Ja», falls die dazugehörigen Definitionen für der Artikel
mitkopiert werden sollen
Pro Preisliste kann neu ein Gültigkeitsbereich definiert werden.
1.
2.
3.
7.
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Hilfstabellen» – «Preislisten verwalten»
Gewünschte Preisliste mit Doppelklick bearbeiten
«Gültig von» und «Gültig bis definieren» und mit «Ok» bestätigen
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Preise zu Preislisten verwalten» (Ctrl + P) um
die Preise für die entsprechenden Artikel anzupassen
Stand April 2013
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Totalgewicht pro Auftragsdokument und Rabatte nach Gewicht
Verkaufspreise und Preisverwaltung noch flexibler einsetzen
Neu wird mit dem Auftragsdokument das Totalgewicht, aller enthaltenen Artikel
gespeichert. Dieses steht in der «Preisverwaltung» bei den Bedingungen in der Preisstaffel
zur Verfügung.
Sie fügen in einem Auftragsdokument (Offerte, Rechnung etc.) einen Lagerartikel ein. Wie
entsteht nun der Verkaufspreis, welcher in der Auftragsposition angezeigt wird?
Ein Beispiel einer Rabattstaffelung
Pro Adresse kann definiert werden, welcher Verkaufspreis für den Kunden gilt. In der
Preisverwaltung können artikel- und kundenspezifische Preise und Rabatte definiert
werden. Wenn nun ein Artikel aus der «Lagerverwaltung» einem Auftragsdokument
hinzugefügt wird, werden alle definierten Angaben kombiniert – Aufgrund der Adresse wird
ermittelt, welcher Verkaufspreis für den Kunden gilt, dieser wird dann beim Lagerartikel
ausgelesen. Wenn die Preisverwaltung im Einsatz ist, werden die Definitionen für Artikel
und Adresse, in der Berechnung des Verkaufspreises berücksichtigt. Auf der
Auftragsposition wird der errechnete Verkaufspreis ausgewiesen und mit «Preismodul»
gekennzeichnet.
Bis anhin standen «Verkaufspreis 1–5» sowie «Preismodul» vor der Preisangabe zur
Auswahl. Neu können Sie noch weitere Einträge mit dem Vermerk «PV» ergänzen lassen.
Dies hat den Vorteil, dass Sie auf der Auftragsposition, unabhängig von der Definition auf
der Adresse, den Verkaufspreis wechseln können, ohne auf die speziellen Preise und
Rabatte aus der Preisverwaltung verzichten zu müssen.
Preisauswahl mit Vermerk «PV» ergänzen
1. Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Einstellungen»
2. Klick auf Register «Preisverwaltung»
3. Option «Lagerpreis Übersteuerung erlaubt» aktivieren
Die Zusatzartikel werden unabhängig der Preisstaffel berechnet
Details siehe Seite 9
Standardmässig ist die Option ausgeschaltet
Stand April 2013
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Beispiel: Auftragsposition mit aktivierter Option «Lagerpreis Übersteuerung erlaubt»
Währung im Fenster «Preise berechnen»
Mit der Befehlstaste F9 können Sie im PROFFIX aus jedem Fenster die Preisberechnung
aufrufen. Je nach Fenster, in welchem Sie sich gerade befinden, wird die Adresse und der
Artikel in der Suchmaske bereits abgefüllt. Neu steht Ihnen in diesem Fenster das Feld
«Währung» zur Verfügung. Die Währung wird aus der Adresse (Register Debitoren)
übernommen.
Sie können Sie Währung ändern und mit Klick auf die Schaltfläche «Ok» den Preis gemäss
Selektion neu berechnen lassen.
Stand April 2013
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Preistyp nach Sammelartikel
Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «neuer Preistyp» (Insert)
Die Währung, welche im Register «Debitoren» der Adresse hinterlegt ist, wird als
Vorschlag übernommen, kann jedoch jederzeit geändert werden. Klicken Sie nach der
Änderung der Suchkriterien auf die Schaltfläche «Ok», um die Preise gemäss gewählter
Selektion berechnen zu lassen.
Preisberechnung wahlweise nach Datum oder Lieferdatum
Details siehe Seite 7
Rabatte und Preise für Sammelartikel
Neu können Preise und Rabatte auch für Sammelartikel definiert werden.
Stand April 2013
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Preisstaffeln nach Sammelartikeln
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Preisstaffeln verwalten» (Ctrl + T)
Shoppreise können über das Preismodul definiert werden
Details siehe Seite 8
Rundung von Provision und Berechnung des Zusatzartikels (Runden und
Methode)
Ab sofort können in der «Preisverwaltung» Rundungsparameter definiert werden, was
folgenden Nutzen bringt – ein Beispiel: Angenommen, beim Verkauf von 6 Flaschen Wein
wird 1 Gebinde/Harass verrechnet. Sind es nun 9 Flaschen, werden dank der Aufrundung
auf ganze Zahlen automatisch 2 Gebinde/Harasse in Rechnung gestellt. Diese
Rundungsfunktion steht auch in der Provisionsverwaltung zur Verfügung.
Beispiel mit Gebinde
 für 12 Flaschen Wein wird ein Depot für den Harass von CHF 8.– verrechnet
 Das Gebinde soll für alle Artikel der Artikelklasse «Flaschen» verrechnet werden
 Das Gebinde wird jedem Kunden verrechnet
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Stand April 2013
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Preisstaffeln verwalten» (Ctrl + P)
Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «Neue Preisstaffel» (Insert)
Klick auf Auswahlpunkte rechts neben dem Feld «Preistyp»
Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «Preistyp» (Insert)
Preistyp gemäss untenstehender Abbildung definieren
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Klick auf Schaltfläche «Ok»
Preistyp «Gebinde» mit Doppelklick übernehmen
Klasse definieren (Flaschen)
Klick auf Auswahlpunkte rechts neben dem Feld «Zusatzartikel» (F4)
Artikel für Gebinde erstellen (Insert)
Verkaufspreis CHF 8.– / mit «Ok» Artikel speichern
Mit Doppelklick Artikel «Gebinde» übernehmen
Klick auf Auswahlpunkte rechts neben dem Feld «Formel» (F4)
Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «Neue Berechnungsformel» (Insert)
Felder «Bezeichnung», «Runden», «Methode», «Wert» definieren
15. Klick auf Schaltfläche «hinzufügen»
16. Bei Feldern «Operation»: / eintragen
17. Bei Feld «Wert» 12 eintragen
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Klick auf Schaltfläche «hinzufügen»
Klick auf Schaltfläche «Ok»
Doppelklick auf erstellte Formel, um diese in die Preisstatffel zu übernehmen
Aktivieren Sie die Option «Menge ab Dokument»
Erstellen Sie einen neuen Eintrag für die Preisstaffel (Insert)
Menge: 0, Wert: 8
23. Klick auf Schaltfläche «Ok»
Stand April 2013
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Mit obenstehender Definition, wird pro Dokumentposition mit einem Lagerartikel der
Artikelklasse «Flaschen» ein Gebinde aufgeführt und verrechnet. Falls alle Flaschen im
Dokument zusammengezählt werden sollen und aufgrund dieser Menge das Gebinde
verrechnet werden soll, so wählen Sie in der Preisstaffel im Feld «Assortierung» die
Gruppe «Flaschen».
Stand April 2013
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Provisionsverwaltung
Provision runden
Analog der «Preisverwaltung» steht auch bei der Formeldefinition in der
«Provisionsverwaltung» die Rundungsmöglichkeiten zur Verfügung.
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Klick auf Schaltfläche «Ok»
Serviceauftrag und Serviceposition(en) bearbeiten
Serviceauftrag speichern
Webshop
Bei Aktionen – Sammelartikel einzeln oder einmal aufführen
Bei den Aktionen können Sie bestimmen, ob die Artikel einer Sammelartikelgruppe einmal
zusammen oder einzeln aufgelistet werden sollen.
Serviceauftragsverwaltung
Neue Funktion: Serviceauftrag kopieren
In der «Serviceauftragsverwaltung» können Sie neu einen Serviceauftrag inklusive
gewünschten Positionen kopieren
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Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Einstellungen» (Ctrl + E)
Klick auf Register «Webshop»
Klick auf Schaltfläche «Artikel/Bilder»
Klick auf Schaltfläche «Aktionen»
Option «Sammelartikel einzeln aufführen» aktivieren, falls die Lagerartikel einer
Sammelartikelgruppe unter den Aktionen einzeln aufgeführt werden sollen. Diese Option
steht für «Aktionen» sowie «Aktionen der Woche» zur Verfügung.
Gewünschten Serviceauftrag markieren
Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «Serviceauftrag kopieren» (Ctrl + K)
Evtl. Servicepositionen mit Doppelklick aus Auswahl entfernen, wenn Sie bestimmte
Servicepositionen nicht kopieren möchten
Stand April 2013
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Artikel als Aktionen kennzeichnen
Sie haben neu die Möglichkeit, bestimmte Artikel als Aktionen kennzuzeichnen. Diese
Einstellung können Sie pro Artikel im Register «Preise» definieren.
Bezeichnungstext ändern
Standardmässig wird der Verkaufspreis mit dem Vermerk «Aktion!» ergänzt, wenn die
Option «Aktion (Webshop)» aktiviert ist. Sie können die Bezeichnung selber bestimmen.
Um den Bezeichnungstext zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
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Stand April 2013
Klick auf Modul «Webshop»
Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Hilfstabellen» – «Bezeichnungstexte
verwalten»
Klick im Menü «Bearbeiten» auf den Befehl «neuer Bezeichnungstext» (Insert)
Wählen Sie im Feld «Spez. Feld» den Eintrag «Aktion Preis Prefix»
Definieren Sie die Sprache
Definieren Sie den gewünschten Text
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Bezeichnungstext formatieren
Die Aktion-Bezeichnung lässt sich auch formatieren. Verwenden Sie dafür folgende CSSKlassen




.ShopAktion {...}
.ShopAktionDetail{...}
.ShopAktionPreis{...}
.ShopAktionPreisDetail{...}
Diese CSS-Klassen können Sie wie folgt ergänzen:
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Klick im Menü «Extras» auf den Befehl «Einstellungen» (Ctrl +E)
Klick auf Register «Webshop»
Klick auf Schaltfläche «Layout»
Klick auf Schaltfläche «Layout Webshop»
Klick auf Schaltfläche «Eigene CSS Klassen»
Gewünschte CSS-Klassen inkl. Definitionen eintragen und 2x mit «Ok» bestätigen
Beispiel für Farbangabe: .ShopAktion {color: #9000A1;}
Einstellungen speichern (Ctrl + S)
Webshop Synchronisieren
Stand April 2013
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