nexTIME-Fachapéro
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nexTIME-Fachapéro Dynamics CRM & SharePoint integriert Simon Tauscheck David Bohmert 12.03.2014 / Folie 1 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Agenda » Intro » Dynamic CRM Fokus » SharePoint Fokus » Integrationsmöglichkeiten (Szenarien) » Dokumentenverwaltung » «UI Integration» » Integration via Outlook » SharePoint Search Integration » Publikationsszenario » Case Study SwissCore (David Bohmert) » Summary - Key Facts » Apéro 12.03.2014 / Folie 2 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible About me Simon Tauscheck Kompetenzen » MS Dynamics CRM 4.0 - 2013, Architektur, Programmierung, Konfiguration » SharePoint 2007 - 2013, Architektur, Programmierung, Konfiguration » Seit 2004 bei der Nexplore AG » Seit 2011 als CRM Tech-Lead » 2014 Bachelor Thesis «CRM & SharePoint Integration» » Microsoft SQL Server, BI » .NET 4.5, HTML, ASP.NET, JavaScript » Structured Analyse / Design, UML » Visual Studio 2013, Team Foundation Server » Scrum, HERMES 12.03.2014 / Folie 3 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Massgeschneiderte Software-Lösungen… Beratung, Projektmanagement, Analyse, Lösungskonzeption, Architekturdesign, Entwicklung, Konfiguration, Integration, Usability, Testing & QS, Deployment, Einführung, Ausbildung, Betrieb, Support, Weiterentwicklung 12.03.2014 / Folie 4 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Dynamics CRM Fokus Funktionelle Stärken Gängige Einsatzgebiete » » » » » » » » » » Verkauf, Marketing Funktionalitäten Strukturierte Datenmodelle Konfigurative Erweiterung (xRM) Prozessorientiertes Design (2013) Workflows auf strukturierten Daten Reporting auf strukturierten Daten 12.03.2014 / Folie 5 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM Kundendatenbank /-pflege Verkaufsförderung Kampagnenplanung xRM Geschäftsspezifische Modellerweiterungen mission possible SharePoint Fokus Funktionelle Stärken Gängige Einsatzgebiete » » » » » » » » » » Dokumenten Management Collaboration & Social Web Content Management Enterprise Search Nicht-Strukturierte Daten Business Intelligence / Reporting 12.03.2014 / Folie 6 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM Intranet/Extranet Öffentliche Webseiten (2013) My Sites, Chats, Blogs, etc. Dokumentorientierte Workflows mission possible Integrationsszenarien und Konzepte 12.03.2014 / Folie 7 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible SharePoint Dokumente in CRM 12.03.2014 / Folie 8 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible SharePoint Dokumente in CRM 12.03.2014 / Folie 9 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible SharePoint Dokumente in CRM Einsatzgebiete Erforderliche Planung » Dokumentenablage je Datensatz (Firma/Kontakt/…) » Arbeit an Dokumenten hauptsächlich aus CRM » Einheitliche Ordnerstruktur je Datensatz » Berechtigungskonzepte berücksichtigen 12.03.2014 / Folie 10 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Konzept «UI Integration» CRM Formular SP Seite Webresource Embedded Code 12.03.2014 / Folie 11 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Szenario «UI Integration» auf CRM 12.03.2014 / Folie 12 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Szenario «UI Integration» auf CRM 12.03.2014 / Folie 13 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Einsatzgebiete «UI Integration» Einsatzgebiete Planung und Anforderungen » » » » » » Berechtigungskonzepte berücksichtigen » Mobile/Desktop Ansicht differenzieren » Usability-Aspekte Einbetten des anderen Systems Zugriff von CRM Formular Zugriff von jeder SP Seite Geringe Komplexität (preiswert) Ohne übergreifende Workflows 12.03.2014 / Folie 14 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Konzept BDC 12.03.2014 / Folie 15 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Szenario SharePoint BDC/Search Integration 12.03.2014 / Folie 16 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Szenario SharePoint BDC/Search Integration 12.03.2014 / Folie 17 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Szenario SharePoint BDC/Search Integration 12.03.2014 / Folie 18 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Szenario SharePoint BDC/Search Integration 12.03.2014 / Folie 19 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Szenario SharePoint BDC/Search Integration 12.03.2014 / Folie 20 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Einsatzgebiete SharePoint BDC/Search Integration Einsatzgebiete Planung und Anforderungen » SP-Search Indexierung von CRM Daten » SP-Seitiges Verknüpfen mit CRM Datensätzen » Einfaches CRM-Read Konzept » Einfache Szenarien konfigurierbar » Komplexere Szenarien mit Weiterentwicklung möglich 12.03.2014 / Folie 21 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Outlook als gemeinsamer Client für CRM… 12.03.2014 / Folie 22 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible 12.03.2014 / Folie 23 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible … und SharePoint 12.03.2014 / Folie 24 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Einsatzgebiete Outlook Client Integration Einsatzgebiete Planung » Synchronisation CRM Standard Entitäten (offline) » Arbeiten mit CRM Aktivitäten (Tasks) » Ablage von Mails (CRM) und Attachements (SP) » Verschicken von Dokumenten » Organisatorische Synchronisationsregeln » Organisatorische Regelung, wann Tracken/Ablegen 12.03.2014 / Folie 25 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Publikationsszenario - Case Study SwissCore » David Bohmert 12.03.2014 / Folie 26 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Rue du Trône 98 1050 BRÜSSEL BELGIEN Telefon +32 2 549 09 80 [email protected] www.swisscore.org Erneuerung und Optimierung IT-Systeme SwissCore nexTIME-Fachapèro Bern, 14. März 2014 David Bohmert (Büroleiter) Rue du Trône 98 1050 BRÜSSEL BELGIEN Telefon +32 2 549 09 80 [email protected] www.swisscore.org Übersicht Referat • • • • • • zu mir über SwissCore Ausgangslage Lösung Einsatz IT-Systeme Nutzen und Mehrwert David Bohmert 1972 Born in Maur (ZH) 1990 Rudolf-Steiner Schule Zürich 1992 Eidgenössische Maturität 1999 Master of Arts in Public Administration at Universiteit van Amsterdam (UvA) 1996 – 2003 Officer for third party funding at UvA 2003 – 2006 Responsible for International Affairs at Dutch Rectors‘ Conference VSNU (The Hague) 2006 – 2010 Officer at Netherlands house for Education and Research (Brussels) 2011 – Head of Office at SwissCore (Brussels) 2011 – Swiss Delegate in European Strategy Forum on Research Infrastructures and Member of Working Group on Implementation 2012 – 2013 Chair of Informal Group of RTD Liaison Offices SwissCore Contact Office for European Research, Innovation and Education ist seit 1995 das Verbindungsbüro des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) in Brüssel und wird vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) mitfinanziert. Seine Schweizer Partner sind Euresearch im Bereich Forschung und Innovation sowie die ch Stiftung im Bereich Bildung. SwissCore ist Mitglied der Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO). wir: • bringen die schweizerische und europäische Forschungs-, Innovations- und Bildungslandschaft zusammen • unterstützen die Teilnahme der Schweizer Wissensinstitutionen an den Europäischen Programmen Aufgaben und Dienstleistungen I frühzeitige und rasche Informationssammlung Hochwertige Informationsbeschaffung Artikel, Infomail, Notizen und Berichte SwissCore Synopsis Vernetzung CH-EU Wisseninstitutionen Teilnahme und Organisation von Sitzungen Teilnahme an und Organisation von Veranstaltungen Präsentationen und Reden Aufgaben und Dienstleistungen II Unterstützung der Schweizerischen Institutionen Fragen beantworten Maklertätigkeit Strategische Beratschlagung Organisation von Besuchen Brüssel Praktika spezielle Schulung Bereitstellung von Sitzungsräumen und Arbeitsplätzen Sichtbarmachung der Schweizerischen Institutionen ad hoc und ad personam Vertretung Zusammenarbeit in IGLO Organisation Head of Division International Co-operation SNSF Accompanying Committee Jean-Luc Barras Head of Office (30+70) David Bohmert Office Manager (100) Assistant (2/3) Anja Belaey Tawanda Daka European Advisor for Research (100) Student Trainee for Research (100) European Advisor for Innovation (80) Student Trainee for Innovation (100) European Advisor for Education (80) Martin Müller Isabel Bolliger Maria Youssefzadeh Sarah Ott Florence Balthasar Ausgangslage • verschiedenen IT-Systeme und Applikationen waren nicht miteinander verbunden was zu Doppelspurigkeiten und Ineffizienz führte • angebotgesteuerte Arbeitsweise beschränkte die Effektivität der Arbeit und die Kontinuität des Wissens und der Netzwerke und die Zielgruppen wurden nur suboptimal erreicht Lösungsansatz • Konsolidierung und zeitgemäße, zukunftsgerichtete Digitalisierung im Hinblick auf die neue Generation Europäischer Programme ab 1.1.2014 (Horizont 2020 und Erasmus für Alle) mit ihrer Komplexität und ihrem erhöhten Vernetzungsbedarf • Effektivität und Effizienz sollten erhöht werden durch eine mehr nachfragegesteuerte und kundenfreundliche Arbeitsweise Einsatz IT-Systeme WORKFLOW FORMAL AND INFORMAL INTELLIGENCE Dossiers 1. societal effect 2. policy 3. programme 4. project Interests 1. European 2. Swiss 3. other national 4. stakeholder single & multiple push & pull SERVICES 0. to identify 1. to gather 7. to evaluate Events CMS Meetings Organisations 6. to disseminate CRS 2. to store/ share MIS Persons Documents 5. to edit 3. to decide on Contacts 4. to produce quality assurance to • • • • • • to • • • • to • • • • • to • • provide high-quality information SwissCore Synopsis infomails articles fact sheets and position papers reports presentations and speeches liaise between Europe and Switzerland meetings with Swiss clients meetings with Europeans participate at events organise events support Swiss participation answering questions brokerage and troubleshooting office space and meeting facilities Stages and traineeships (high-level) visits of Swiss actors in Brussels promote Swiss knowledge institutions Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO) ad hoc replacements or ad personam mandates Nutzen und Mehrwert 1. optimale Unterstützung durch und Verbindung der Systeme (Website = Content Management System; Kontaktdatenbank = Customer Relations System und Management Information System) für die operationellen Arbeitsabläufe 2. zeitgemässe und erweiterte Adressenadministration zur optimalen Erreichung der Kundenkreise 3. mehr Rückmeldung zur Qualität der Dienstleistungen und optimale Umsetzung dieser Rückmeldungen in den Arbeitsabläufen 4. bessere und konsistente Vorlagen 5. optimale Erfassung von Managementinformation über die Dienstleistungen und Netzwerke (Kontakte) Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen? Besuchen Sie unsere neue Webseite: www.swisscore.org David Bohmert (Büroleiter) [email protected] Rue du Trône 98 1050 BRÜSSEL BELGIEN Telefon +32 2 549 09 80 [email protected] www.swisscore.org Publikationsprozess SwissCore ... ACS 2 1 Kontakte 4 3 Events Authentication ADFS 1 2 Events Sync Service 6 3 Einladung Email Teilnehmer Event 4 Registration 7 8 5 Kontakt 12.03.2014 / Folie 40 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Live DEMO 12.03.2014 / Folie 41 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Publikationszenario Einsatzgebiete Planung und Anforderungen » Übergreifende Geschäftsprozesse/ Workflows » Prozess mit unterschiedlichen Zielgruppen » Prozess detailliert spezifizieren » Konzeptauswahl (Cloud Service / Produkt / Individual) » Deployment-Prozess beachten 12.03.2014 / Folie 42 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Fazit – Key Facts » SharePoint und CRM bieten viele gute Möglichkeiten um die Systeme integriert zu nutzen. » Die Kunst der erfolgreichen Integration ist die richtige Wahl 12.03.2014 / Folie 43 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible Diskussion & Fragerunde 12.03.2014 / Folie 44 / nexTIME SharePoint und Dynamics CRM mission possible
