BRASILIEN - German Energy Solutions
Werbung
BRASILIEN – WINDENERGIE Marktsituation und Potentiale Zielmarktanalyse 2017 mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro Stand 20.12.2016 Bildnachweis Parque Eólico Geribatu (RS) Programa de Aceleração do Crescimento. Ministério do Planejamento. Redaktion Philipp-G. Hahn Alessandra Schwertner Hoffmann Nathalie Mundy Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Disclaimer Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Genutzt und zitiert sind öffentlich bereitgestellte Informationen von Banken und Institutionen. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Inhalt Tabellenverzeichnis .................................................................................................... III Abbildungsverzeichnis ............................................................................................... III Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................. IV Einheitenverzeichnis .................................................................................................... V Währungsumrechnung ................................................................................................. V Zusammenfassung .........................................................................................................1 Einleitung ..................................................................................................................... 2 1. 2. Länderprofil: Brasilien .......................................................................................... 3 1.1. Politischer Hintergrund ..................................................................................................... 6 1.2. Infrastruktur, Wirtschaft & Entwicklung ...................................................................... 7 1.3. Investitionsklima- und Förderung .................................................................................. 8 Der brasilianische Energiesektor ......................................................................... 10 2.1. Primärenergieversorgung ................................................................................................ 10 2.2. Energiepolitische Verwaltung ......................................................................................... 10 2.3. Strommarkt und -sektoren ............................................................................................... 11 2.3.1. Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur ........................................................................... 13 2.3.2. Strompreise: Entwicklung und Prognose ...................................................................... 14 2.3.3. Stromauktionen .............................................................................................................. 15 2.3.4. PPAs auf dem freien Markt (ACL).................................................................................. 16 2.3.5. Micro-/Mini-Generatoren (Net-Metering) & Dezentrale Anlagen ...............................17 2.4. 3. 4. Energiepolitische Rahmenbedingungen......................................................................20 Windenergie in Brasilien ..................................................................................... 22 3.1. Potential ................................................................................................................................. 23 3.2. Projekte .................................................................................................................................. 25 3.3. Wertschöpfungskette des Industrie- und Dienstleistungssektors ...................... 27 3.4. Charakterisierung der Industrie .................................................................................... 28 3.4.1. Geografische Verteilung.................................................................................................. 30 3.4.2. Komponentenindustrie ................................................................................................... 32 3.5. Dienstleistungen ................................................................................................................. 35 3.6. Logistik ................................................................................................................................... 35 3.7. F&E-Landschaft ................................................................................................................... 36 3.8. Regulatorische Rahmenbedingungen .......................................................................... 37 Finanzierung und Förderung ............................................................................... 38 4.1. 4.1.1. Rahmenbedingungen ......................................................................................................... 38 Länderrisiko Brasilien .................................................................................................... 38 4.1.2. Währungsrisiko ............................................................................................................... 39 4.1.3. Zinsrisiko ......................................................................................................................... 39 4.2. Das brasilianische Bankensystem ................................................................................. 39 4.2.1 Staatliche Brasilianische Banken ............................................................................................40 4.2.2 Privatbanken unter brasilianischer Kontrolle .......................................................................40 4.2.3 Privatbanken unter ausländischer Kontrolle ......................................................................... 41 4.3. Windpark-Finanzierungen in Brasilien ....................................................................... 42 4.3.1 Staatlich geförderte Kreditlinien des BNDES ........................................................................ 42 4.3.2 Sonstige staatlich geförderte Finanzierungsquellen ............................................................. 44 4.4. Finanzierungen und Absicherungen aus Deutschland ........................................... 44 4.4.1 Kurzfristige Finanzierungen: Akkreditive .............................................................................. 44 4.4.2 Mittelfristige Finanzierungen: Bestellerkredite .................................................................... 45 4.4.3 Langfristige Finanzierungen: Project finance ........................................................................ 47 4.4.4 Sonstige Fördermöglichkeiten ................................................................................................ 48 4.5. Internationale Finanzierungsquellen ........................................................................... 53 5. Schlussbetrachtung und Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen .. 54 6. Marktakteure ...................................................................................................... 55 7. Quellen und Literaturverzeichnis ......................................................................... 91 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Brasilien „in a nutshell“ ............................................................................................................. 3 Tabelle 2: Wirtschaftswachstum (%) ......................................................................................................... 7 Tabelle 3: Stromverbrauch nach Verbrauchergruppe (in %, Stand: 2015) ............................................ 14 Tabelle 4: Brutto-Endverbraucherpreise im Niedrigspannungsbereich in Rio de Janeiro nach Verbrauch (VNB „Light“, Stand: 20.12.2016) ......................................................................... 14 Tabelle 5: Mindestanforderungen in Bezug auf die installierte Leistung gemäß PRODIST (Stand: 2012) ......................................................................................................................................... 18 Tabelle 6: Dezentrale Erzeugungsanlagen, nach Energiequelle, Stand: Dezember 2016 .................... 20 Tabelle 7: Möglichkeiten für die Produktion in Brasilien (2014) .......................................................... 30 Tabelle 8: Brasilianische Rotorblatthersteller (2014) ............................................................................. 33 Tabelle 9: Brasilianische Stahlturmhersteller (2014)..............................................................................34 Tabelle 10: Mindestinvestitionen in Forschung & Entwicklung .............................................................36 Tabelle 11: Bewertung des Länderrisikos ................................................................................................ 38 Tabelle 12: Euler Hermes .......................................................................................................................... 45 Tabelle 13: Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland......................................................46 Tabelle 14: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) ............................................ 48 Tabelle 15: KfW IPEX-Bank......................................................................................................................50 Tabelle 16: develoPPP.de .......................................................................................................................... 51 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Verteilung der Bevölkerung und des BIPs nach Regionen in Brasilien, 2010 ................... 4 Abbildung 2: Topografie und Lage Brasiliens ........................................................................................... 5 Abbildung 3: SWOT-Analyse Brasilien ...................................................................................................... 9 Abbildung 4: Primärenergiebereitstellung Brasilien 2015 (%) ............................................................... 10 Abbildung 5: Institutionen des Stromsektors ...........................................................................................11 Abbildung 6: Das nationale Übertragungsnetz (SIN) – aktuell & geplant ............................................. 12 Abbildung 7: Stromerzeugungsmix nach Quellen (2014) ....................................................................... 13 Abbildung 8: Stromhandel in Brasilien ................................................................................................... 15 Abbildung 9: Übersicht Stromauktionen ................................................................................................. 16 Abbildung 10: Entwicklung dezentrale Erzeugungsanlagen (bis 5 MW) .............................................. 20 Abbildung 11: Ranking der Investoren-/Betreiber-Unternehmen (Installierte MW) ...........................23 Abbildung 12: Potential für Windenergie, geschätzt mit jährlicher durchschnittlicher Windgeschwindigkeit höher als 7,0 m/s (2005) ...............................................................24 Abbildung 13: Windpark-Karte Brasilien, 2014 ...................................................................................... 25 Abbildung 14: Kleinwindkraftwerk in Búzios, Rio de Janeiro................................................................ 27 Abbildung 15: Die Herkunft der Windturbine .........................................................................................29 Abbildung 16: Standorte der Windindustrie in Brasilien, 2016.............................................................. 31 Abbildung 17: Installierte Leistung Windenergieanlagen vor und nach M&A 2016 ............................. 33 III Abkürzungsverzeichnis ANEEL Agencia Nacional de Energia Eletrica Nationale Stromregulierungsbehörde BIP Bruttoinlandsprodukt BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento Social e Econômico Nationale Entwicklungsbank BRL Brasilianischer Real (seit 1994 in Brasilien gültige Währung) CCEE Camara de Comercializacao de Energia Eletrica Stromhandelskammer CNPE Conselho Nacional de Politica Energetica Nationaler Energierat EPE Empresa de Pesquisas Energeticas Energieplanungsbehörde GW Gigawatt Mio. Millionen OEM Original Equipment Manufacturer Originalausrüstungshersteller PROINFA Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Electrica Förderprogramm für erneuerbare Energien SIN Sistema Interligado Nacional Nationales Verbundnetz SPV Special Purpose Vehicle Zweckgebundene Gesellschaft TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica Entgelt für die Nutzung des Distributionsnetzes TUST Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão Entgelt für die Nutzung des Transmissionsnetzes IV Einheitenverzeichnis GWh Gigawattstunde 1.000.000 BTU ≈ 293,071 kWh TWh Terawattstunde 1 TWh ≈ 1 Wh kV Kilovolt 1 kV ≈ 1.000 V kW Kilowatt 1 kW ≈ 1.000 W MW Megawatt 1 MW ≈ 1.000.000 W t Tonne 1 t ≈ 1.000 kg kg Kilogramm 1 kg ≈ 1.000 g mol Mol 1 mol ≈ 6,022*10²³ Teilchen atm Physikalische Atmosphäre 1 atm ≈ 760 Torr Währungsumrechnung Wechselkurs: 1 BRL = Stand: 20.12.2016 USD EUR1 3,36 3,49 Leitzinssatz (Taxa SELIC, Stand: 20.12.2016): 14,25%2 1 2 Banco Central do Brasil (2015a) Banco Central do Brasil (2015b) V Zusammenfassung Brasilien weist im weltweiten Vergleich herausragende Windverhältnisse auf. Vor allem an den Küsten des Nordostens in Ceará und Rio Grande do Norte, aber auch im bergigen Hinterland von Bahia herrschen konstante, berechenbare und starke Winde nahezu das ganze Jahr über. Brasilianische Windparks erreichen oft Kapazitätsauslastungen von über 50%. Im Jahr 2016 stieg die installierte Kapazität bei Windkraft nochmals um 50% an und erreichte mehr als 10 GW. Weitere 8 GW sind bereits in Auftrag gegeben und werden bis 2020 ans Netz gehen. Durch das wettbewerbsorientierte Auktionsmodell herrscht ein hoher Konkurrenzdruck entlang der Wertschöpfungsketten, in denen stetig Kosten optimiert werden müssen. Dies macht es für Neueinsteiger vergleichsweise schwierig, in dem bereits gut entwickelten und umkämpften Markt Anteile zu gewinnen. Für deutsche Unternehmen bieten sich vor allem bei hochspezialisierten Nischenprodukten gute Markteintritts- und Exportchancen. Der vom BNDES, dem wichtigsten Finanzierer von Windparks, festgelegte lokale Wertschöpfungsanteil von mindestens 60% bei Gewicht und Preis stellt eine hohe Markteintrittsbarriere für kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Ausland dar, welche zunächst ihre Produkte exportieren möchten, bevor sie sich zu Investitionen in Fertigungskapazitäten vor Ort entschließen. Interessierte deutsche Unternehmen sollten grundsätzlich immer im Gespräch mit brasilianischen Partnern und/oder Kunden genau klären, inwiefern ihre Produkte davon betroffen sind. Grundsätzlich sollte der Markt immer nur gemeinsam mit einem brasilianischen Partner bearbeitet werden, da die Pflege des Kontaktnetzes nur persönlich vor Ort betrieben werden kann und Marktkenntnisse aus erster Hand unabdingbar sind. 1 Einleitung Brasilien bietet durch seine günstige geografische Lage und kontinentalen Ausmaße optimale Voraussetzungen für den Windkraftsektor. Ausschlaggebend für die überdurchschnittlich guten Windbedingungen ist die äquatoriale Nähe Brasiliens. Der hier vorherrschende Nord- und Südostpassat verursacht einen mäßigen starken und beständigen Wind, vor allem im Nordosten Brasiliens. Das Windpotential wird laut brasilianischem Windatlas von 2001 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7 m/s bei einer Nabenhöhe von 50 m auf rund 300 GW angegeben. Durch die vorherrschenden Windverhältnisse bietet Brasilien einzigartige Marktchancen für die internationale Windindustrie. Auch für deutsche Hersteller bietet der brasilianische Markt sehr gute Chancen durch die große Anzahl attraktiver Standorte und die geringen Nabenhöhen. Da in vielen Regionen bereits in geringen Höhen sehr gute Durchschnittsgeschwindigkeiten vorzufinden sind, werden bevorzugt Windkraftanlagen von unter 1 MW bis 2 MW nachgefragt. Dies ist für deutsche Hersteller von Vorteil, da sie in diesem Anlagensegment über effiziente Anlagen verfügen und darüber hinaus auf einen breiten Erfahrungsschatz bei Fertigung und Installation zurückgreifen können. Für potentielle Markteintritte sind Kenntnisse zu politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unentbehrlich, da diese volatiler sind als in der EU üblich. Eine fundierte Marktanalyse ist unerlässlich, da der Güter- und Dienstleistungsmarkt im brasilianischen Windenergiesektor bereits relativ weit entwickelt ist und eine hohe lokale Wertschöpfung sowie einen ebenso hohen Wettbewerbsgrad aufweist. Das Ziel dieser Marktanalyse ist es, Chancen und Hindernisse beim Markteintritt ausländischer Unternehmen aus der WindenergieWertschöpfungskette im brasilianischen Markt zu analysieren. Die Analyse nimmt dabei Bezug zu wirtschaftlichen, politischen und zum Teil auch sozialen Rahmenbedingungen. Der Fokus der Studie liegt auf dem Thema Windenergie mit der Schwerpunktregion Nordost-Brasilien. In dieser Region bieten sich in Zukunft enorme Geschäftschancen für deutsche Technologie- und Service-Anbieter sowie Investoren. Im Zeitraum 2017-2020 bieten sich in Brasilien dank verlässlicher regulatorischer Rahmenbedingungen weiterhin gute Möglichkeiten für deutsche Investoren und Unternehmen, die ihr Know-how und ihre Produkte „Made in Germany“ in einem reifen und verlässlichen Markt anbieten möchten. Besonders für Produkte und Dienstleistungen, die sich an ältere Windparks richten, wie z.B. Wartung und Instandhaltungsdienste, öffnet sich mit zunehmenden Alter der ersten Windparks ein interessanter Markt, aber genauso auch für Windmesstechnologien und andere Spezialprodukte und Dienstleistungen. Einen Markt für Offshore-Windenergieanlagen gibt es dagegen bisher noch nicht, da an Land noch ein riesiges unerschlossenes Windpotential wartet. Die vorliegende Studie „Windenergie Brasilien“ wurde im 4. Quartal 2016 von der DeutschBrasilianischen Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro (AHK-RJ) erstellt, um deutschen Unternehmen mit Interesse am brasilianischen Markt einen Überblick zum Marktgeschehen in Brasilien zu ermöglichen und eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. Zu diesem Zwecke enthält Kapitel 1 wichtige allgemeine Informationen zum Zielmarkt Brasilien im Hinblick auf wirtschaftliche und politische Hintergründe. Darüber hinaus werden im zweiten Kapitel die Struktur des Energiemarktes beschrieben sowie dessen jüngste Entwicklungen skizziert. Darauf aufbauend wird gezielt der Windenergiesektor samt seiner gesetzlichen Rahmenbedingungen und spezifischen Potentiale, Chancen und Risiken, welche sich für deutsche Unternehmen ergeben, in Kapitel 3 erläutert. Der darauf folgende Teil gibt einen Überblick über die für den brasilianischen Markt relevanten Akteure und enthält grundlegende Kontaktdaten zu bereits am Markt aktiven Unternehmen, Verbänden und politischen Instanzen. 2 1. Länderprofil: Brasilien Tabelle 1: Brasilien „in a nutshell“ BRASILIEN Hauptstadt Amtssprache Währung Koordinaten Gesamtfläche Bevölkerung Bevölkerungswachstum BIP (nominal in US$) BIP pro Kopf (US$) Ausländische Direktinvestitionen (US$) Wachstum BIP (%) Brasília Portugiesisch Brasilianischer Real (BRL) 15.7833° S, 47.8677° W 8.515.770 km² 205,7 Mio. (2016) +0,9% (2015) 1.701 Mrd. (2015) 8.322 (2015) 62,5 Mrd. (2015) -3,0% (2016, geschätzt) Quelle: AHK Rio de Janeiro (2016a) 3 Abbildung 1: Verteilung der Bevölkerung und des BIPs nach Regionen in Brasilien, 2010 Quelle: IBGE (2010) Die Föderative Republik Brasilien (República Federativa do Brasil) liegt an der Ostküste Südamerikas zwischen dem 5. und dem 33. Breitengrad. Das Land grenzt an alle Länder Südamerikas mit Ausnahme von Chile und Ecuador. Brasilien ist mit einer Fläche von 8,5 Mio. km² das größte Land Lateinamerikas. Das Land ist größer als die Europäische Union, fast so groß wie das europäische Festland und nimmt 47% der Fläche des südamerikanischen Kontinents ein. Die Küstenlinie Brasiliens ist 7.367 km lang.3 Das Landesklima ist aufgrund der Differenzen zwischen tropischen und subtropischen Regionen sehr unterschiedlich: trocken im Zentrum, tropisch im Amazonasbecken und an den Küsten, subtropisch im Süden. Brasilien weist geringe jahreszeitliche Temperaturschwankungen auf. Nur der Süden hat ein gemäßigteres Klima mit kalten Temperaturen im Winter und gelegentlichen Schneefällen auf den Bergen.4 3 4 KPMG (2013) IBGE (2014) 4 Abbildung 2: Topografie und Lage Brasiliens Quelle: weltkarte.com. (2016) Brasilien hat eine Bevölkerung von ca. 205,7 Mio. Menschen mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von ca. 0,9%. Die Einwohnerdichte beträgt 24,9 E/km² (Stand: 2015) und die Mehrheit lebt in den Großstädten der Küstenregion. Das Land gliedert sich in 27 Verwaltungseinheiten, bestehend aus 26 Bundesstaaten und dem Bundesdistrikt Brasília. Das Land wird in fünf geografische Regionen unterteilt:5 Der Norden umfasst 45% der Fläche Brasiliens – ist jedoch am wenigsten besiedelt und industrialisiert. Zu dieser Region gehören die Bundesstaaten Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins und Acre. Im Nordosten, bestehend aus den Bundesstaaten Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe und Bahia, wohnt ca. ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung. Der Mittlere Westen (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás und Bundesdistrikt) ist reich an Rohstoffen und dünn besiedelt. Der Südosten (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais und Espírito Santo) mit den Megastädten São Paulo (ca. 20 Mio. Einwohner; Stand: 2015) und Rio de Janeiro (ca. 12 Mio. Einwohner; Stand: 2015) hat die größte Bevölkerungszahl und -dichte. Diese Region ist das wirtschaftliche Zentrum Brasiliens. Der Bundesstaat São Paulo ist außerdem der größte deutsche Industriestandort außerhalb von Deutschland. Der Süden mit den drei Bundesstaaten Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul ist die kleinste Region und stark von deutscher bzw. italienischer Einwanderung geprägt.6 Die brasilianische Gesellschaft ist sehr vielfältig in Bezug auf Kultur, Ethnien, soziale Schichtung und (Aus-)Bildungsniveau. Die Analphabetenquote lag 2014 bei ca. 8,3%.7 Die Bedingungen an KPMG (2013) AHK Rio de Janeiro (2016a) 7 IBGE (2014) 5 6 5 öffentlichen Schulen sind oftmals schlecht. Lehrer werden schlecht bezahlt und haben teils selbst kein Studium abgeschlossen.8 Die meisten Angehörigen der Mittel- und Oberschicht schicken ihre Kinder deshalb auf private Schulen.9 In den letzten Jahren hat die gesamte Bevölkerung Brasiliens ein Wohlstandswachstum erfahren und viele Einwohner konnten in höhere Einkommensklassen aufsteigen. Dies betrifft nicht nur die einkommensstärksten Klassen, die prozentual die größten Zuwächse an neuen Mitgliedern verzeichnen konnten.10 Auch viele Mitglieder der niedrigeren Einkommensklassen konnten in die Mittelschicht aufsteigen, die nun die mitgliederstärkste Klasse ist. 11 Dies wurde einerseits durch staatliche Programme, andererseits durch die gute Konjunktur in den 2000er Jahren und die damit verbundene sehr niedrige Arbeitslosigkeit begünstigt. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend nach der aktuellen Krise weiter fortsetzt, was die aktive Käuferschaft weiter vergrößern und so den Konsum noch stärker ankurbeln wird.12 Brasilien ist ein Land, in dem in der Regel große Unterschiede zwischen Stadt und Land herrschen. Während sich die Industrie in einigen Ballungsgebieten vor allem an der Küste und im Südosten und Süden des Landes angesiedelt hat und dort relativer Wohlstand anzutreffen ist, fehlt es in vielen ländlichen Gegenden oft immer noch an elementarer Infrastruktur. Durch die Migration vieler Brasilianer in städtische Gebiete sind riesige Großstädte entstanden mit den entsprechenden Problemen wie Wohnraummangel und Kriminalität. In den letzten Jahren ist das Wirtschaftswachstum auch in den traditionell ärmeren Bundesstaaten des Nordens und Nordostens angekommen, die seit den 2000er Jahren, auch aufgrund ihres vorher niedrigen Entwicklungsstandes, über dem Landesdurchschnitt liegende Wachstumsraten verzeichnen konnten. Dies schafft Hoffnung auf eine langfristige und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens. 13 Doch bereits jetzt herrscht ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und die steigenden Löhne bei gleichbleibender – zum Teil sogar sinkender – Produktivität erhöhen die Inflationsgefahr und beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit.14 Weitere Hindernisse auf dem Weg zu einer global führenden Wirtschaftsmacht sind die Mängel in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Bürokratie, Steuersystem und Produktivität. Wichtige Reformen und Investitionen, wie z.B. in das Bildungssystem sind unverzichtbar, um Brasilien weiterhin auf Wachstumskurs zu halten und damit den Sprung vom Schwellenland zum entwickelten Land zu schaffen. 1.1. Politischer Hintergrund Von 1964 bis 1985 wurde Brasilien durch eine Militärjunta regiert. Diese Zeit war geprägt von Menschenrechtsverletzungen an Regimekritikern und staatlichen Großprojekten zur Entwicklung von Land und Wirtschaft. Die wirtschaftliche Entwicklung wurde dominiert durch Bauprojekte wie Straßen und Wasserkraftwerke sowie einem Nuklearenergieprogramm. Zu den Folgen der Militärregierung zählten hohe Staatsschulden, Inflation und Innovationsstau. Seit 1988 ist Brasilien eine präsidiale und föderative Republik. Der Präsident wird für vier Jahre direkt vom Volk gewählt und kann seit 1998 einmal wiedergewählt werden. Auf den national und international populären Luiz Ignacio Lula da Silva folgte am 1. Januar 2011 der erste weibliche Präsident des Landes, Dilma Rousseff, welche 2014 mit knapper Mehrheit im Amt bestätigt wurde, jedoch im Jahr 2015 mit einem starken Popularitätsverlust zu kämpfen hatte und sich Anfang 2016 mit einem Impeachment-Verfahren konfrontiert sah. Seit dem 31. August 2016 ist AHK Rio de Janeiro (2016a) AHK Rio de Janeiro (2016a) 10 AHK Rio de Janeiro (2016a) 11 AHK Rio de Janeiro (2016a) 12 AHK Rio de Janeiro (2016a) 13 AHK Rio de Janeiro (2016a) 14 AHK Rio de Janeiro (2016a) 8 9 6 der mit ihr gewählte Vizepräsident Michel Temer (PMDB) amtierender Präsident (Stand: Januar 2017). Wie auch schon Lula gehört Dilma der Arbeiterpartei PT (Partido dos Trabalhadores) an, die neben der sozialdemokratischen PSDB und der PMDB zu den größten in einer ansonsten äußerst zersplitterten Parteienlandschaft gehört.15 Seit Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen Dilma Rousseff im Mai 2016 begann Michel Temer mit der Umsetzung einer wirtschaftsfreundlicheren Politik. Der Präsident ist Staats- und Regierungschef zugleich und hat weitrechende exekutive Gewalt. Das Parlament (Congresso Nacional) besteht aus dem Oberhaus (Senado Federal) und dem Unterhaus (Câmara dos Deputados). Im Senat sind die 27 Bundesstaaten mit jeweils drei Vertretern für acht Jahre vertreten, während die Abgeordnetenkammer für vier Jahre gewählt wird.16 1.2. Infrastruktur, Wirtschaft & Entwicklung Die Verkehrsinfrastruktur ist je nach Region sehr unterschiedlich. Das Straßennetz Brasiliens ist mit 1,72 Mio. km das zweitlängste der Welt, allerdings nur zu 12% asphaltiert (Stand: 2015).17 Der Großteil des Personen- und Güterverkehrs erfolgt auf den Straßen. Der Schienenverkehr spielt fast keine Rolle. Ein Schienennetz nach europäischem Verständnis ist nicht vorhanden. Im Personenfernverkehr dominieren Bus und Flugzeug.18 Mit einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 1,7 Billionen US$ ist Brasilien derzeit neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt und mit Abstand die größte Lateinamerikas.19 In den 1960er und 70er Jahren wurden unter der Militärregierung weitere Maßnahmen unternommen, um Brasilien weg von einem agrarisch dominierten Land in ein Dienstleistungs- und Industrieland zu transformieren. Erste Schritte im Sinne einer nationalen industriellen Entwicklung geschahen mit Hilfe der Importsubstitution in der Zeit von Getúlio Vargas (1930-1945; 1951-1954). Großes Potential wurde Brasilien bisher von diversen Wirtschaftsmedien vor allem wegen seiner vergleichsweise großen politischen Stabilität und seinem Rohstoffreichtum zugeschrieben. Das Wirtschaftswachstum lag 2015 bei -3,85%, für 2016 werden -3,3% erwartet. Damit ist die Entwicklung Brasiliens in den letzten Jahren weit hinter den Erwartungen der Analysten und den Entwicklungen der anderen Schwellenländer zurückgeblieben, wie z.B. Indien oder China, und auch der meisten anderen Länder Südamerikas. Mit ca. 11% lag zudem die Inflation im Jahr 2015 über dem angestrebten Wert. Der Leitzins Selic ist trotz der zuletzt politisch durchgesetzten Senkung mit momentan 14,25% im Vergleich zu anderen Ländern immer noch ungewöhnlich hoch.20 Für 2016 wird eine deutliche Reduzierung der Inflation erwartet mit der Aussicht auf Zinssenkungen im Jahr 2017. Tabelle 2: Wirtschaftswachstum (%) 2000 2005 2010 2014 2015 4,3 3,2 7,5 0,1 -3,8 2016* -3,3 *geschätzt, Quelle: AHK Rio de Janeiro (2016a), GTAI Das BIP setzt sich folgendermaßen zusammen: Dienstleistung 62%, Industrie 19,5% und Landwirtschaft 4,5%, wobei die Anteile der Industrie und des Dienstleistungssektors tendenziell abnehmend sind, während der Anteil der Landwirtschaft dagegen zunimmt (Stand: 2015).21 AHK Rio de Janeiro (2016a) Universidad Autônoma Nacional de México (2012) 17 Sabia Brasil Info (2012) 18 AHK Rio de Janeiro (2016a) 19 Exame (2016) 20 AHK Rio de Janeiro (2016a) 21 IBGE (2016) 15 16 7 Konjunkturmotoren sind neben dem starken Binnenmarkt der Export von Rohstoffen und Agrarprodukten wie Eisenerz, Rohöl, Stahl, Fleisch, Zucker, Soja, Kaffee und Bioethanol. Brasilien leidet seit 2014 an den niedrigen Weltmarktpreisen für ebenjene Produktgruppen. Dies verursachte auch negative Effekte für den Staatshaushalt. Eine andere Folge dieser Entwicklung war auch die Abwertung der Landeswährung Real. So ist seit Mitte 2013 ein stetiger Kursverfall gegenüber dem Dollar und dem Euro zu verzeichnen, im zweiten Halbjahr 2016 kehrte sich diese Entwicklung vor allem aufgrund der staatlichen Sparpolitik wieder leicht um. Die Außenhandelsbilanz Brasiliens wies 2015 einen positiven Saldo auf. Rohstoffe sind Brasiliens wichtigste Exportgüter und werden vor allem in Industrie- und andere Schwellenländer exportiert. So ist der wichtigste Abnehmer von Rohstoffen auch der wichtigste Handelspartner Brasiliens: China. Wichtigster europäischer Handelspartner ist Deutschland. Die wichtigsten Importgüter sind Maschinen und Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse, Vorerzeugnisse und Kraftfahrzeuge. Die Tatsache, dass verstärkt Industriegüter importiert werden, gibt den lokalen Industrieverbänden Anlass zur Sorge um eine Deindustrialisierung Brasiliens (Stand: 2016).22 Wichtigste Handelspartner bei den Importen sind China (16%), die USA (14%), Deutschland (5,5%) und Argentinien (5,4%). Importiert werden aus Deutschland vor allem Autos, Autoteile und zubehör, Chemie- und Pharma-Produkte sowie Maschinen. Für Deutschland ist Brasilien traditionell der zweitwichtigste Handelspartner auf dem amerikanischen Kontinent hinter den USA (Stand: 2015).23 Im Jahr 2008 wurden umfangreiche Rohöl- und Erdgasvorkommen an der südöstlichen Atlantikküste entdeckt, deren Abbau schon begonnen hat (Stand: 2015) und die positive Impulse für die Wirtschaft versprechen. Weitere Wachstumssektoren sind die Stahl-, Papier- und Zellulosesowie Autoindustrie.24 1.3. Investitionsklima- und Förderung Das Klima für Foreign Direct Investment (FDI) in Brasilien war in den letzten Jahren grundsätzlich positiv, vor allem in Bezug auf die Ansiedlung von lokalen Produktionsmitteln und die Arbeitsplatzschaffung. Dies ist jedoch an strenge Local-Content-Regeln gebunden, die zumeist einen nationalen Wertschöpfungsanteil von 60% vorsehen, um an zinsgünstige Kredite der Entwicklungsbank BNDES zu kommen. Nach der Analyse von German Trade & Invest (GTAI 2016) vertagen viele Unternehmen neue Investitionen, bis sich eine bessere Konjunktur abzeichnet (Stand: April 2016). Die vom Nationalen Industrieverband CNI monatlich abgefragte Zuversicht der Industrieunternehmen ergab im November 2015, nach vier Monaten Absinken, ein leichtes Plus von 1,4 Punkten auf 36,4 von 100 Punkten, lag damit aber immer noch 8,4 Punkte unter dem Vorjahresmonat. Entscheidend für eine Rückkehr der Zuversicht wird es sein, wie die Regierung Brasiliens die strukturell hohen Standort- und Produktionskosten angehen wird. Industrieunternehmen gaben 2015 in einer CNI-Umfrage als besondere Hindernisse folgende Faktoren an: Steuerlast, schwache interne Nachfrage, Stromkosten und Stromknappheit, Wechselkurs und Zinsniveau. Die Umsatzsteuer ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços) wird durch die einzelnen Bundesstaaten auf Güter und Dienstleistungen erhoben, was zu einem Wettlauf um die Gunst ausländischer Investoren führt. Viele Branchen, darunter auch die Windenergieanlagen, sind in den meisten Bundesstaaten von der Umsatzsteuer befreit.25 G1: Economia (2015) Rio de Janeiro (2016a) 24 AHK Rio de Janeiro (2016a) 25 AHK (2013) 22 23 AHK 8 Potentielle Investoren und Unternehmen, die nach Brasilien exportieren wollen, sollten bei ihrer Entscheidung über den Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil des Standorts und die damit verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen. Stärken sind z.B. der große Binnenmarkt und der Rohstoffreichtum. Chancen sind z.B. die Privatisierung der Infrastruktur (wie Häfen, Flughäfen, Autobahnen) und der Ausbau erneuerbarer Energien. Abbildung 3: SWOT-Analyse Brasilien Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen) - Großer Binnenmarkt - Prekäre Infrastruktur - Geringe Marktdurchdringung - Instabile Energieversorgung - Stabile Demokratie - Komplexes Steuersystem - Marktwirtschaft - Teure Finanzierung - Rohstoffreichtum - Mangelhaftes Ausbildungssystem Opportunities (Chancen) Threats (Risiken) - Günstiger Wechselkurs - Geringe Rohstoffpreise - Aufdeckung des - Politische Krise Korruptionsskandals - Entlassungswelle - Privatisierung der Infrastruktur - Verlust des Investment Grade - Pré-Sal-Erdölquellen - Inflation - Ausbau erneuerbarer Energien Quelle: Germany Trade & Invest (2016) 9 2. Der brasilianische Energiesektor In den folgenden Unterkapiteln werden Rahmenbedingungen, institutionelle und politische Zuständigkeiten im brasilianischen Energiesektor präsentiert. Im Anschluss daran wird der Strommarkt skizziert. 2.1. Primärenergieversorgung Brasilien zählt zu den Ländern mit dem größten Energiebedarf weltweit. Abgesehen von geringen Mengen an importiertem Leichtöl, Kohle und Gas konnte das Land bisher seinen Energiehaushalt fast vollständig aus eigenen Ressourcen decken. Gemäß Nationaler Energiebilanz (BEN) 2015 gehören Erdöl (39,4%) und Erdgas (13,5%), Biomasse aus Zuckerrohr (15,7%) und Wasserkraft (11,5%) zu den wichtigsten Primärenergieträgern. Abbildung 4: Primärenergiebereitstellung Brasilien 2015 (%) 1,3 4,1 5,7 11,5 13,5 Wasserkraft Erdgas Biomasse Ölderivate Kohle 39,4 Kernkraft Andere E.E. 23,8 Quelle: ANEEL (2016b) 2.2. Energiepolitische Verwaltung Für die landesweite Energiepolitik ist das Ministerium für Bergbau und Energie (Ministério de Minas e Energia, kurz: MME) zuständig, welches die Leitlinien für die Energiepolitik, deren Ziele und Projekte im Energiesektor festlegt. Eine Reihe von unabhängigen Agenturen und Unternehmen (entidades vinculadas) sind mit dem Ministerium verbunden. Die Regulierungsbehörde „Agência Nacional de Energia Elétrica“ (ANEEL) reguliert und überwacht die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und den Handel von bzw. mit Strom. Sie fungiert als Mittlerin der Interessen von Verbrauchern, Erzeugern und Regierung und soll für faire Preise, Qualität, Wettbewerb und Investitionen im Stromsektor sorgen.26 Der Nationale Stromnetzbetreiber ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) betreibt das brasilianische Übertragungsnetz und ist zuständig für Energieeinspeisung und -übertragung über das Verbundnetz (Sistema Nacional Integrado, kurz: SIN).27 26 27 AHK Rio de Janeiro (2016a) AHK Rio de Janeiro (2016a) 10 Die der ANEEL unterstellte Stromhandelskammer „Câmara de Comercialização de Energia Elétrica“ (CCEE) ist für die Abwicklung des Stromhandels auf dem brasilianischen Markt zuständig und führt bspw. für die ANEEL Auktionen für Stromlieferverträge durch. Die dem MME untergeordnete Behörde EPE (Empresa de Pesquisas Energéticas) mit Sitz in Rio de Janeiro unterstützt bei der Energieplanung. Sie berechnet jeweils für einen Horizont von zehn bzw. 20 Jahren den erwarteten Energiebedarf sowie den zur Deckung notwendigen Ausbau der verschiedenen Energiequellen. In ihren jährlichen Berichten gibt sie außerdem detailliert Aufschluss über die Zusammensetzung von Energieerzeugung und -verbrauch in Brasilien.28 Der Energiepolitikrat CNPE (Conselho Nacional de Politica Energética) ist ein interministerielles Gremium, das das Energieministerium berät und unterstützt. Abbildung 5: Institutionen des Stromsektors MME Ministerium CNPE Polit. Beratung EPE Planung ONS Netzsteuerung ANEEL Regulierung CCEE Handel Quelle: Eigene Darstellung nach AHK Rio de Janeiro (2016a) 2.3. Strommarkt und -sektoren Der brasilianische Strommarkt ist der siebtgrößte der Welt und der größte Lateinamerikas in Hinblick auf den Verbrauch (Stand: 2013).29 Er wird von der Regierungsbehörde „Agência Nacional de Energia Elétrica“ (ANEEL) reguliert. Vor dem Hintergrund steigender Bevölkerungs- und mittelbis langfristig wieder steigender Wirtschaftswachstumszahlen werden die Erzeugungskapazitäten des Landes weiterhin ausgebaut. Der Ausbau soll vor allem auf Basis von Wind-, Solar- und Gaskraftwerken erfolgen. Gemäß Zehnjahresplan zum Ausbau der Energieerzeugungskapazitäten (Plano Decenal de Energia, PDE 2024) soll die Erzeugungskapazität zwischen 2015 und 2024 von 132.878 MW auf 206.447 MW steigen.30 Der Strommarkt wurde in den 1990er Jahren teilprivatisiert. Weite Teile der Erzeugungs- und Übertragungskapazitäten befinden sich jedoch weiterhin unter staatlicher Kontrolle durch die AHK Rio de Janeiro (2016a) Observatório das Relações Internacionais (2012) 30 EPE (2015a) 28 29 11 Holding Eletrobras und ihre sechs Tochterunternehmen Chesf, Furnas, Eletrosul, Eletronorte, CGTEE und Eletronuclear, welche für 36% (42,3 GW) der Erzeugungskapazitäten stehen. Der zweitgrößte Erzeuger ist die CESP (Companhia Energética de São Paulo, 7,45 GW). Darauf folgen private Akteure (Stand: 2016). Im Verlauf der zweiten großen Privatisierungswelle im Jahr 2016 nahm die chinesische Präsenz im brasilianischen Strommarkt erheblich zu. Rund zwei Drittel der Verteilnetze gelten als privatisiert. Das Hochspannungsnetz ist dagegen zu mehr als der Hälfte in staatlicher Hand (Stand: 2016). Zwischen 13% und 17% gehen durch Netzverluste und illegales Anzapfen der Stromleitungen verloren. Ein weiteres Problem ist die Versorgungssicherheit. Das anfällige nationale Stromnetz (SIN), über welches mehr als 98% aller Kunden versorgt werden, hat eine Gesamtlänge von rund 116.000 km (Stand: 2014). Das Übertragungsnetz und die diversen Verteilungsnetze fielen im Jahr 2014 durchschnittlich bei 10 Anlässen rund 18 Stunden aus (1996: 22 Anlässe mit 26 Stunden Ausfall; Stand: 2016).31 Abbildung 6: Das nationale Übertragungsnetz (SIN) – aktuell & geplant Quelle: ONS (2016) Die brasilianische Regierung hat dem Ausbau der Netze eine hohe Priorität eingeräumt, was durch strenge Qualitätskontrollen bei den Verteilungsnetzbetreibern sowie den stetigen Ausbau der 31 Valor Econômico (2014) 12 Übertragungsleitungen via Auktionen deutlich wird. Hoffnung wird vor allem in sogenannte Smart Grids gesetzt. Mit ihrer Hilfe soll in erster Linie in mittelgroßen Städten Strom gespart und die Versorgungssicherheit erhöht werden. Erste Pilotprojekte laufen derzeit in Sete Lagoas-MG32 und Búzios-RJ.33 2.3.1. Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur Auch aufgrund des Wirtschaftswachstums ist der Stromverbrauch des Landes im letzten Jahrzehnt gestiegen (Stand: 2015).34 Im Verlauf des Jahres 2015 war jedoch im Zuge der Strompreiserhöhungen und der Wirtschaftsflaute in weiten Teilen des Landes in nahezu allen Sektoren zum ersten Mal eine Verringerung des Stromverbrauchs beobachtbar.35 Wichtigste Stromquelle des insgesamt 132.878 MW umfassenden Erzeugerparks des Landes ist Wasserkraft (65,2%), gefolgt von Erdgas (13,0%), Biomasse (7,4%) und Erdöl (6,8%).36 Die Energieangebot Brasiliens umfasste im Jahr 2014 ca. 624,3 TWh, was einem Anstieg von 2,1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Abbildung 7 zeigt, dass die Erzeugung zum Großteil auf Wasserkraft beruht: Abbildung 7: Stromerzeugungsmix nach Quellen (2014) Stromangebot 7% 3% 3% 13% 2% 7% 65% Wasserkraft Biomasse Wind Erdgas Rohölderivate Kernkraft Kohle Quelle: EPE (2015) Die brasilianische Industrie ist mit 33% des Stromverbrauchs der Sektor mit dem größten Konsum im Land, gefolgt von Privathaushalten mit 21,2% und dem gewerblichen Sektor (14,5%). CEMIG: Redes Inteligentes – Smart Grid (2016) Cidade Inteligente Búzios (2016) 34 EIA (2012) 35 FGV Energia (2015) 36 EPE (2015) 32 33 13 Tabelle 3: Stromverbrauch nach Verbrauchergruppe (in %, Stand: 2015) Verbrauchergruppe Haushalte Industrie Handel/Gewerbe in % 22,2% 33,0% 14,5% Quelle: EPE (2015) Brasilien handelt Strom in geringen Mengen mit seinen Nachbarländern. Aus dem paraguayischen Teil des binationalen Itaipu-Wasserkraftwerkes importiert Brasilien rund 5,5 GW an Erzeugungskapazität und mit Argentinien und Venezuela findet je nach Bedarf ein geringfügiger Import oder Export von je weniger als 1 GW an Erzeugungskapazitäten statt.37 2.3.2. Strompreise: Entwicklung und Prognose Zuverlässige Aussagen über Strompreise lassen sich nur für den regulierten Strommarkt ACR (Ambiente de Contratação Regulada), also die Marktumgebung für staatlich regulierte Vertragsabschlüsse treffen. Dort wird die Höhe des zu zahlenden Preises nicht frei zwischen den Konsumenten und dem Stromerzeuger ausgehandelt, wie dies auf dem Ambiente de Contratação Livre (ACL – mehr Informationen im Kapitel 3.7) für Großverbraucher ab 0,5 MW bei Erneuerbaren und 3 MW bei konventionellen Quellen möglich ist. Die Verbraucher auf dem regulierten Markt sind an den lokalen Netzbetreiber (VNB) gebunden, in dessen Konzessionsgebiet sich die Verbrauchereinheit befindet. Die 64 Verteilungsnetzbetreiber sind in ihren Konzessionsgebieten monopolistische Anbieter, wobei sie ihre Tarife allerdings nicht komplett frei festlegen dürfen. Vielmehr wird die Höhe der Preiskorridore durch die Regulierungsbehörde ANEEL alle vier bis fünf Jahre grundlegend in einer regelmäßigen Tarifrevision überarbeitet. Jedes Jahr kommt es zu einer Inflationsanpassung der Tarife, wobei in Ausnahmefällen auch eine außerordentliche Tarifüberprüfung möglich ist, wenn das ökonomisch-finanzielle Gleichgewicht des VNB in Gefahr sein sollte. Jedes der 64 Distributionsunternehmen verfügt über Stromtarife in unterschiedlicher Höhe, was sich in mehr als 64 unterschiedlichen Stromtarifen widerspiegelt.38 Tabelle 5 führt beispielhaft die Endverbraucherpreise im Niedrigspannungssegment in Rio de Janeiro auf. Für mittleres und großes Gewerbe sowie die Industrie gelten niedrigere Tarife, die auf der Website des Unternehmens eingesehen werden können (siehe Link in Quelle). Tabelle 4: Brutto-Endverbraucherpreise im Niedrigspannungsbereich in Rio de Janeiro nach Verbrauch (VNB „Light“, Stand: 20.12.2016) Haushalte, in EUR* <50 kWh/Monat 0,15 51-300 kWh/Monat 0,18 >300 kWh/Monat 0,21 * Wechselkurs BRL/EUR 3,49/1, Quelle: Light (2016) 37 38 AHK Rio de Janeiro (2016a) ANEEL (2005) 14 2.3.3. Stromauktionen Die seit 2005 durchgeführten Versteigerungen von Stromabnahmeverträgen führten zu einem Wettbewerb zwischen den Erzeugern. Sie bedienen dadurch die wesentlichen Prinzipien der brasilianischen Energiepolitik: Versorgungssicherheit und niedrige Preise. Die von diesem Modell ausgehenden Verträge führten zu stetigen Kostensenkungen.39 Die Auktionen finden auf dem sogenannten reguliertem Markt statt (Ambiente de Contratacão Regulado, kurz: ACR). Es gibt drei Arten von Versteigerungen (Leilão de Energia): A-5 und A-3, um Strom aus neuen Anlagen zu erzeugen, und A-1, um Strom aus existierenden Anlagen zu erzeugen. Die Bezeichnung „A“ steht für die Auslieferungsfrist der Erzeugungskapazitäten. A-5Versteigerungen werden also fünf Jahre vor dem geplanten Erzeugungsbeginn durchgeführt usw. Die Vergabe erfolgt an den Anbieter mit dem geringsten Preis (umgekehrtes Auktionsprinzip).40 Abbildung 8: Stromhandel in Brasilien Quelle: Eigene Darstellung nach Szklo (2009) Es gibt Versteigerungen, an denen Produzenten aller Energiequellen teilnehmen können, und eingeschränkte für erneuerbare Energiequellen, an denen lediglich Kleinwasser-, Biomasse/Biogasund Photovoltaikkraftwerke sowie Windenergieanlagen teilnehmen durften. Die Power Purchase Agreements (PPA) aus erneuerbaren Energien haben in der Regel eine Dauer von 20-30 Jahren (PV: 20 Jahre, Windkraft: 20 Jahre, Biomasse: 25 Jahre und Wasserkraft: 30 Jahre).41 AHK Rio de Janeiro (2016a) AHK Rio de Janeiro (2016b) 41 dena (2012) 39 40 15 Abbildung 9: Übersicht Stromauktionen Quelle: Giersdorf (2015) Die erste exklusive Windenergieauktion fand 2009 statt im Rahmen einer Reservestromauktion (2° LER). Bei der Auktion wurde mehr Energie unter Vertrag genommen, als die errechnete ReserveNachfrage ausmachte. Allein bei dieser Auktion wurden 1,8 GW unter Vertrag genommen, die den Weg für weitere Auktionen in den Folgejahren ebneten. In den beiden darauffolgenden Auktionen 2010 wurden insgesamt weitere 2 GW Windenergie in Auftrag gegeben. Bei diesen Auktionen wurde die Exklusivität für Strom aus Windenergie aufgegeben und Windenergieanlagen mussten sich in Konkurrenz zu anderen erneuerbaren Energien wie Wasserkraft und Biomasse behaupten. Im Jahr 2011 fanden weitere drei Auktionen mit Windenergiebeteiligung statt und es wurden 2,9 GW unter Vertrag genommen. Diese positive Entwicklung setzt sich bis heute fort und ließ Windenergie zu Brasiliens günstigster Energiequelle werden. In den Jahren 2015 und 2016 wurde Windenergie bei Auktionen zu Preisen von 180-200 BRL je MWh (ca. 50-60 EUR je MWh) unter Vertrag genommen. Im Vergleich zu den Preisen von ca. 100 BRL pro MWh im Jahr 2011 trat somit wieder Tarifrealismus ein, der sich zum einem auf den gefallenen Wechselkurs des Real, zum anderen auf teurere Netzanschlüsse gründet. So müssen Betreiber von Windenergieanlagen seit 2014 selbst für den Netzanschluss bis zum nächsten Knotenpunkt aufkommen. Laut der Stromregulierungsbehörde ANEEL ist in der Tendenz eine stärkere Steuerung des Ausbaus von erneuerbaren Energiequellen zu erwarten. Das heißt: Spezifische Auktionen für Energie aus Wind, Sonne, Biomasse etc. Auch die Durchführung lokaler bzw. regionaler Auktionen wird erwogen.42 2.3.4. PPAs auf dem freien Markt (ACL) Laut dem Branchenverband Abeeólica wurden auf dem freien Markt 2015 2.256 MW an Windenergie-Erzeugungskapazität gehandelt. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2013 waren es nur 96 MW. Den größten Teil dieses Zuwachses macht der Windpark „União dos Ventos“ der Firma Servengaus aus, der eine Kapazität von 170 MW hat und mit Turbinen von GE läuft. Der größte Windenergieinvestor auf dem freien Markt in Bezug auf die Kapazität ist jedoch Queiroz Galvão Energia. Die Firma hat in Rio Grande do Norte, Piauí und Ceará rund 1 GW ans Netz gebracht und vermarktet den Strom. Bei den Projekten kamen Turbinen von Alstom zum Einsatz. 42 AHK Rio de Janeiro (2016a) 16 Auch die großen Player des brasilianischen Windenergiemarktes Renova und CPFL Renováveis planen große Volumina auf dem freien Markt zu verkaufen. Renova entwickelt derzeit rund 500 MW für den freien Markt, ebenfalls mit Alstom-Turbinen. CPFL Renováveis arbeitet mit GamesaTurbinen und hat ca. 250 MW am freien Markt platziert. Die Engie-Tochter Tractebel hat ebenfalls ca. 250 MW am Markt, die in Ceará stehen und mit Siemens-Turbinen laufen. Fast alle am freien Markt gehandelten Windparks stehen im Nordosten Brasiliens. Ausnahmen bilden Xangri-lá von Honda in Rio Grande do Sul (RS); sowie einige kleinere Parks von Copel in Paraná und EDP in Santa Catarina, die zusammen ca. 35,5 MW ausmachen. Auf Bundesstaaten bezogen führt Rio Grande do Norte das Ranking mit 748 MW an, gefolgt von Bahia mit 733 MW sowie Piauí und Ceará. Die Zahlen spiegeln für den freien Markt ein ähnliches Bild wider wie auf dem regulierten Markt für Auktionen, da Projektentwickler und Investoren ihre Parks regional bündeln. Zur Risikominimierung verteilen sie ihre Kapazitäten jedoch auf beide Märkte.43 Micro-/Mini-Generatoren Anlagen 2.3.5. (Net-Metering) & Dezentrale Die Einführung der Anfang 2016 letztmals novellierten Resolution 482 (REN 482) der Regulierungsbehörde ANEEL brachte eine neue Vermarktungsform für die dezentrale Erzeugung mittels Net-Metering-Mechanismus.44 Die REN 482 erlaubt kleinen Stromproduzenten mit Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien (Wasserkraft, Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung sowie Solar- und Windenergie) mit bis zu 5 MW Leistung, den erzeugten Strom ins Nieder- und Mittelspannungsnetz einzuspeisen und mit dem jeweiligen Stromtarif vergütet zu bekommen. Der erzeugte Strom kann so mit dem eigenen Stromverbrauch verrechnet werden. Wird mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird, erfolgt eine Gutschrift auf die Stromrechnung (in kWh) des darauffolgenden Monats. Das Stromnetz kann dabei als eine Art von Speicher betrachtet werden. Die Gutschrift hat eine maximale Gültigkeit von 36 Monaten.45 Technische Anforderungen und Verfahrensregeln ergeben sich aus der Regulierung Nr. 482 sowie den Verfahrensregeln zur Stromversorgung im nationalen Stromnetz (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, kurz: PRODIST) der Nationalen Energieagentur ANEEL. Definiert werden Mikro-Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung bis zu 75 kW, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und die an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sowie Mini-Stromerzeugungsanlagen, welche eine Leistung von 75 kW bis 5 MW haben, deren Energiequelle – ebenso wie bei Mikro-Stromerzeugungsanlagen – auf erneuerbaren Energien beruht und die an das Nieder- bzw. Mittelspannungsnetz angeschlossen werden. Bei Mikro-Erzeugern ist der Netzanschlusspunkt an die Installationen des Netzbetreibers identisch mit dem Netzanschlusspunkt der Verbrauchereinheit. Gleiches gilt für Mini-Erzeuger, wobei sich der Netzanschlusspunkt an der Schnittstelle zwischen den Installationen, die sich im Eigentum des Anlagenbetreibers befinden, und dem Verteilnetz befinden muss. Spezifische Vorgaben der regionalen Verteilungsnetzbetreiber im jeweiligen Konzessionsgebiet stellen jedoch bürokratische Hürden für die Installation der Anlagen dar, darunter das Einreichen zahlreicher Dokumente, vereinzelt sogar von Umweltverträglichkeitslizenzen und dergleichen mehr. Die Regierungsbehörde Brasil Energia (2015) Rio de Janeiro (2016a) 45 ANEEL (2012a) 43 44 AHK 17 ANEEL nahm im Zuge der letzten Novelle auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau vor, welche die Frist vom Antrag bis zum endgültigen Anschluss stark verkürzen.46 Tabelle 5: Mindestanforderungen in Bezug auf die installierte Leistung gemäß PRODIST (Stand: 2012)47 Anlagenkomponenten Lasttrennstelle Automatische Trennfunktion (2) Trenntransformator Über-/Unterspannungsschutz Über-/Unterfrequenzschutz Schutz vor Stromasymmetrie Schutz vor Spannungsasymmetrie Schutz vor zu hohen direktionalen Strömen Gerichteter Überstromschutz Synchronisationsrelais Schutz vor Inselbetrieb Kurzschlussberechnung Strommessung Anlagenprüfung Installierte Leistung ≤ 75 kW 75 kW – 500 kW Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja (3) Ja (3) Ja (3) Ja (3) Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Ja Ja Nein Bidirektionaler Stromzähler (6) Ja (5) 501 kW – 5 MW Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja (4) 4-Quadrantenzähler Ja Ja Ja Ja (4) 4-Quadrantenzähler Ja (5) Ja (5) Quelle: ANEEL (2015) In der Regulierung wird auf einzelne Unterkapitel der brasilianischen Richtlinien für das Verteilnetz PRODIST verwiesen. Diese beinhalten u.a. technische Anforderungen zum Frequenzbereich, Leistungsfaktor, Oberschwingungen und Spannungsschwankungen. 48 Das Messsystem der Erzeugungsanlage muss im Allgemeinen die gleichen Spezifikationen erfüllen wie Verbrauchereinheiten, die an die gleiche Spannungsebene angeschlossen sind und zusätzlich die bidirektionale Messung von (Wirk-)Strom ermöglichen. In Übereinstimmung mit der spezifischen Regulierung muss der Antragsteller die dem Netzbetreiber entstehenden Kosten übernehmen, die bei der für das Net-Metering notwendigen Anpassung des Strommesssystems entstehen. Die Ausgestaltung des Net-Metering-Mechanismus setzt einen Anreiz zur Stromeigenversorgung. Ziel des Erzeugers kann es nur sein, seinen Eigenbedarf an Strom zu decken. Durch dieses Ziel wird die Dimensionierung der Erzeugungsanlage bestimmt. Es wird jedoch kein Anreiz zum Stromsparen gesetzt. Wird langfristig mehr Strom produziert als konsumiert, verfallen die Stromgutschriften aufgrund der maximalen Gültigkeitsdauer von 36 Monaten. Zudem enthält die Stromrechnung AHK Rio de Janeiro (2016a) Anmerkungen: (2) Für dezentrale Mikro-Erzeugerelemente zur automatischen Unterbrechung durch Schutzmechanismen. Für dezentrale Mini-Erzeugerelemente zur automatischen Unterbrechung durch Schutz- und/oder Steuermechanismus. (3) Ein spezielles Schutzrelais ist nicht notwendig, sondern lediglich eine elektrische/elektronische Komponente, die Anomalien erkennt und ggfs. eine Abschaltung auslöst. (4) Wenn die Normen des Netzbetreibers eine Kurzschlussberechnung vorschreiben, fällt diese in die Verantwortung des Netzbetreibers. (5) Der Antragsteller muss (nationale oder internationale) Nachweise oder eine Herstellererklärung vorweisen, dass die Anlagenkomponenten gemäß brasilianischer oder, falls nicht vorhanden, internationaler Normen getestet wurden. (6) Der bidirektionale Stromzähler muss als Mindestanforderung den verbrauchten und den eingespeisten (Wirk-)Strom getrennt messen können. 48 AHK Rio de Janeiro (2016a) 46 47 18 immer einen zu zahlenden Mindestverbrauch von 100 kWh (bei dreiphasigen Anschlüssen) für die Verfügbarkeit des Stromnetzes. Dieser muss unabhängig davon gezahlt werden, ob Stromgutschriften verrechnet werden. Es besteht daher nur ein wirtschaftlicher Anreiz, Strom für den Eigenverbrauch abzüglich der Verfügbarkeitsgarantie zu produzieren. 49 Ein Mechanismus, wie man ihn vom deutschen EEG kennt, wurde jedoch bewusst nicht gewählt, um die Verbraucher nicht mit erhöhten Strompreisen zu belasten. Erste Studien, wie die von Mitscher und Ruther (2012) sowie Jannuzzi (2013), zu geeigneten Förderpolitiken und ErzeugungsStandorten von netzgebundenen PV-Anlagen kommen zu dem Schluss, dass der Net-MeteringMechanismus ein angemessenes und geeignetes Instrument ist und, wenig überraschend, dass Anlagen am wirtschaftlichsten in Regionen mit hohem und konstanten Windaufkommen und hohen Strompreisen betrieben werden können.50 Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Market Analysis in Zusammenarbeit mit Greenpeace aus dem Jahr 2013 untersuchte die Wahrnehmung der Möglichkeit zur Nutzung von Mikro- und Ministromerzeugungsanlagen in der Bevölkerung. Der Bekanntheitsgrad des NetMetering-Mechanismus in der brasilianischen Bevölkerung war noch relativ gering und lag bei ca. 30%. Allerdings zeigt sich bei denjenigen, die von der Möglichkeit der Stromeinspeisung wissen, großes Interesse, diese zu nutzen. 90% der Befragten51 zeigten zudem großes Interesse, mehr Informationen über das Thema zu erhalten. Als Investitionshindernis werden jedoch das Fehlen von Finanzierungsmöglichkeiten und zu hohe Zinsen gesehen. Sonnenenergie ist die bekannteste Energiequelle unter den befragten Verbrauchern, was sich auch daran zeigt, dass 60% der bereits ans Netz angeschlossenen Systeme der Mikro- und Minierzeugung Photovoltaikanlagen sind.52 Die AHK Rio de Janeiro geht davon aus, dass die grundlegenden, 2013 von Greenpeace erhobenen Informationen immer noch die Realität widerspiegeln. Der Net-Metering-Mechanismus lohnt sich in erster Linie für Großverbraucher, die ans Niedrigoder Mittelspannungsnetz angeschlossen sind, wie z.B. Klärwerke und Schlachtereien.53 In einigen wenigen Bundesstaaten ist die Stromeinspeisung im Rahmen der Net-MeteringRegulierung derzeit noch wegen inkohärenter Steuerhandhabung unwirtschaftlich. Die meisten Bundesstaaten verzichten jedoch bereits auf die Besteuerung (Mehrwertsteuer ICMS) des aus dem Netz verbrauchten Stromes, wenn man zuvor die entsprechende Menge ins Netz gespeist hat. Wichtige und große Bundesstaaten wie São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul und viele mehr bieten diese Steuerbefreiung an (Stand: Dezember 2016). Abbildung 10 zeigt die Entwicklung der angeschlossenen dezentralen Erzeugungsanlagen in Brasilien seit der Einführung der Regulierung 482 im Jahr 2012. Für den Zeitraum bis 2024 erwartet die Energieplanungsbehörde einen Anstieg auf bis zu 2 Mio. Anlagen, vor allem getrieben durch eine rasante Entwicklung im Bereich Photovoltaik. AHK Rio de Janeiro (2016a) Mitscher, M., Rüther, R. (2012) und Jannuzzi, G. de M., De Melo, C.A. (2013) 51 Teilnehmerzahl: 806 52 Greenpeace (2013) 53 AHK Rio de Janeiro (2016a) 49 50 19 Abbildung 10: Entwicklung dezentrale Erzeugungsanlagen (bis 5 MW) Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen bis 5 MW 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Okt-16 Aug-16 Jun-16 Apr-16 Feb-16 Dez-15 Okt-15 Aug-15 Jun-15 Apr-15 Feb-15 Dez-14 Okt-14 Aug-14 Jun-14 Apr-14 Feb-14 Dez-13 Okt-13 Aug-13 Jun-13 Apr-13 Feb-13 Dez-12 0 Quelle: ANEEL 2016a Tabelle 6 zeigt, dass vor allem Photovoltaik die Entwicklung der dezentralen Erzeugungsanlagen dominiert und vorantreibt: Tabelle 6: Dezentrale Erzeugungsanlagen, nach Energiequelle, Stand: Dezember 2016 Anzahl Kleinwasserkraft Wind Photovoltaik KWK Gesamt 6 21 4.942 14 4.983 Installierte Leistung in kW 3.257 81,20 34.659,12 3.322,42 41.319,74 Quelle: ANEEL 2016a 2.4. Energiepolitische Rahmenbedingungen Die regulatorischen Rahmenbedingungen im brasilianischen Stromsektor haben sich nach einer Energiekrise 2001-2002 grundlegend geändert und wurden durch das Gesetz 10.848 vom 15. März 2004 darauf ausgerichtet, langfristige private Investitionen anzuziehen. Das neue Modell basiert in erster Linie auf Stromauktionen, die durch den Staat durchgeführt werden und welche die Nachfrage der Verteilungsnetzbetreiber decken sollen. Der Spagat zwischen Gewährleistung der Versorgungssicherheit und sozial verträglichen Preisen für den Endkunden stellt für die brasilianische Regierung eine große Herausforderung dar. Aufgrund des stetigen wirtschaftlichen und demografischen Wachstums und des steigenden Energiebedarfs von Bevölkerung und Wirtschaft plant die Regierung die Versorgung in erster Linie durch eine Expansion in den Bereichen Wasserkraft, Kernkraft, Zuckerrohrderivate und Erdgas zu garantieren. Außerdem ist es erklärtes Ziel, Energieautarkie zu erlangen. Zuletzt wurden nur noch 9% des Energiebedarfs 20 durch Importe gedeckt und Brasilien will vor allem in den Bereichen Ethanol und Erdöl zum Exporteur werden.54 Die Regierung ist bemüht, die Energiesicherheit preiswert und ohne Emissionssteigerungen zu gewährleisten. Dafür sollen moderne, nachhaltige und effiziente Technologien gefördert werden und der Anteil alternativer Energien steigen. 55 Brasiliens Energiemix ist im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt arm an CO2-Emissionen, vor allem wegen der Großwasserkraftwerke. Alternative erneuerbare Energiequellen fanden jedoch bis 2013 in der Energieversorgung zu wenig Beachtung. Brasilien verpflichtete sich vor den Vereinten Nationen zu einer Senkung von CO 2-Emissionen um 40% bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Stand von 2005. So hat der brasilianische Ausschuss für den Klimawandel bereits im Dezember 2008 den Nationalen Plan gegen den Klimawandel (Plano Nacional sobre a Mudança do Clima, kurz PNMC) verabschiedet, der u.a. folgende Ziele festlegt: 1. 2. 3. Eine kohlenstoffarme Entwicklung: Durch Energieeffizienzmaßnahmen sollen bis 2030 106 Mio. MWh und 30 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden. Investitionsanreize sollen insbesondere die Entwicklung der Solar- und Windenergie fördern, bspw. durch Entwicklungskredite und Stromauktionen.56 Bis 2024 sollen die Stromerzeugungskapazitäten insgesamt von 132.878 MW auf 206.447 MW ausgebaut werden. AHK Rio de Janeiro (2016a) dena (2012) 56 Senado (2009) 54 55 21 3. Windenergie in Brasilien Die ersten Windenergieanlagen in Brasilien in größerem Maßstab wurden erst Ende der 1990er Jahre installiert. In dieser Zeit wurden jedoch lediglich 27,1 MW installiert, während weltweit bereits mehr als 40 GW an Windenergie-Leistung installiert waren. Die Investitionen in den Windenergiesektor stagnierten und machten eine Expansion der Energiequelle in Brasilien unwirtschaftlich, bis das PROINFA-Förderprogramm ins Leben gerufen wurde.57 Das Programm zur Förderung alternativer Energiequellen (PROINFA) wurde 2004 ins Leben gerufen und markierte den Beginn der Entwicklung des brasilianischen Windenergiesektors in großem Umfang. Das Programm hatte das Ziel, die Erzeugungsmatrix Brasiliens zu diversifizieren, die Versorgungssicherheit durch die Einführung neuer Energiequellen zu erhöhen und die Charakteristika und Potentiale diverser Regionen in Wert zu setzen. Das PROINFA-Programm stellte einen strukturierten Rahmen der Finanzierung von alternativen Energiequellen und Regionalpolitik dar, der dazu führte, dass erneuerbare Energien sich heute in Brasilien weitgehend ohne Subventionen verbreiten.58 Die nachhaltige Konsolidierung der Windenergie in der brasilianischen Energiematrix fand 2011 statt, als insgesamt 2.905 MW zu einem mittleren Preis von 100 BRL pro MWh unter Vertrag genommen wurden. Zum damaligen Zeitpunkt etablierte sich die Windenergie als zweitgünstigste Energiequelle Brasiliens – nach den Wasserkraftwerken.59 Im Laufe des Jahres 2014 wurden 12 TWh aus Windenergie erzeugt, was der Versorgung von ca. 6 Mio. Haushalten entspricht und die Emission von 6 Mio. CO2 verhinderte. Im Climatescope 2014 ist Brasilien als eines der attraktivsten Länder für Investitionen in erneuerbare Energien aufgeführt, wobei Windenergie 2014 für 80% der Investitionen stand. Drei wesentliche Faktoren sind für den Erfolg der Windenergie in Brasilien maßgeblich: 1. Das enorme Windpotential von über 500 GW 2. Technologische Innovation 3. Das Wettbewerbsmodell Im Jahr 2014 erreichten brasilianische Windenergieanlagen mit durchschnittlich 38% einen der höchsten Kapazitätsfaktoren weltweit. Laut dem Global Wind Energy Council (GWEC) liegt der weltweite Durchschnitt bei 28%. Zu den größten Herausforderungen des Sektors gehören immer noch der Netzanschluss aufgrund von veralteten Übertragungsleitungen sowie die komplexe Logistik – vor allem aufgrund der unzureichenden Infrastruktur. Vor dem Hintergrund der Local-Content-Anforderungen der nationalen Entwicklungsbank BNDES, dem einzigen langfristigen Finanzierer mit attraktiven Konditionen, und der Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen für importierte Anlagenteile wurde der lokale Wertschöpfungsanteil der Industrie Jahr für Jahr weiter erhöht. Bei einem durchschnittlichen jährlichen Zubau von 2,2 GW ließen sich sichere Investitionsentscheidungen in Produktionsinfrastruktur treffen. Die größten Unternehmen im brasilianischen Windenergiesektor vermarkten ihren Strom durch die Auktionen auf dem regulierten Markt ACR. Bisher vermarkten nur wenige, wie bspw. Queiroz Galvão, Enel Green Power oder Força Eólica, ihren Strom auf dem freien Markt (ACL). Humberto Dionísio de Andrade et al. (2016) ANEEL (2016) 59 AHK Rio de Janeiro (2016b) 57 58 22 Abbildung 11: Ranking der Investoren-/Betreiber-Unternehmen (Installierte MW) Força Eólica do CPFL Enel Green Brasil (187,3 Renováveis Power (192,7 MW) (1029,3 MW) MW) 5% [PROZENTSAT 5% Z] Grupo Santander (222,5 MW) 6% Brave Winds (227,1 MW) 6% Eletrosul (315,4 MW) 8% Queiroz Galvão Elecnor/Enerfi (347,7 MW) n (356,8 MW) 9% 9% Renova (579,7 MW) 15% Energimp (385,3 MW) 10% Quelle: Cenários Energia Eólica 2015/2016. 3.1. Potential Brasilien ist mit einem außergewöhnlichen Potential zur Nutzung erneuerbarer Energien gesegnet, dabei vor allem mit Wind und Sonne neben der traditionellen Wasserkraft. Was das Windkraftpotential angeht, gibt es noch unterschiedliche Angaben aufgrund der Unvollständigkeit der Daten und verschiedenen angewandten Methodiken.60 Die ersten computergestützten Anemographen und speziellen Sensoren für Windenergieanlagen wurden Anfang der 1990er in Ceará und auf der Atlantikinsel Fernando de Noronha installiert. Die Ergebnisse dieser Anlagen halfen, das Windpotential zu schätzen und die ersten Windenergieanlagen zu installieren.61 Das frühere Referenzwerk über das brasilianische Windkraftpotential, der „Atlas do Potencial Eólico Brasileiro” von CRESESB/CEPEL ist von 2001 und entspricht schon nicht mehr dem aktuellen Wissensstand. Der Atlas gab für alle Standorte mit Windgeschwindigkeiten über 7 m/s in 50m Höhe ein Gesamtpotential von 143,47 GW an. 60 61 ANEEL (2005b) Brasil Solair (2015) 23 Abbildung 12: Potential für Windenergie, geschätzt mit jährlicher durchschnittlicher Windgeschwindigkeit höher als 7,0 m/s (2005) Quelle: ANEEL (2005b) Jüngst berechnete das DEWI (Deutsches Windenergieinstitut) das brasilianische Windenergiepotential neu und schätzt beim heutigen Stand der Technik das Potential der OnshoreWindenergie Brasiliens auf 500 GW.62 Der brasilianische Windenergie-Sektorverband Abeeólica schätzt das Potential auf 350 bis 400 GW. Parallel dazu stellen einzelne Bundesstaaten aktuellere Studien und Übersichtskarten zur Ermittlung geeigneter Windkraft-Standorte (Atlas do Potencial Eólico) zur Verfügung, darunter Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte und Rio Grande do Sul. Laut Angaben von Abeeólica herrschen die weltweit günstigsten Bedingungen für Windkraft jedoch nicht an der Küste, sondern in der Region Caetité im nordöstlichen Bundesstaat Bahia. Die konstant starken Winde wehen pro Jahr bis zu zehn Monate durch einen natürlichen Windkanal, der auch als Pré-Sal do Sertão bezeichnet wird. Dort werden derzeit die höchsten Investitionen getätigt. Mit 170 im Bau befindlichen Windparks hat Bahia 2016 die bisherigen Vorreiterstaaten Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul und Ceará überholt.63 62 63 Renova (2015) GTAI (2016) 24 3.2. Projekte Die installierte Kapazität erreichte in Brasilien 2016 die Marke von 10 GW. Jährlich werden ca. 14 Mrd. BRL in neue Windparks investiert.64 Abbildung 13: Windpark-Karte Brasilien, 2014 Quelle: ANEEL, EPE, CERNE (2014) 64 Editora Brasil Energia (2015a) 25 Nordosten Der Nordosten ist das Zentrum der brasilianischen Windindustrie: Die Region steht für 75% der installierten Kapazität, der Rest befindet sich im Süden und Südosten. Rund 85% des tatsächlich erzeugten Windstroms kommen aus dem Nordosten. 65 Die Bundesstaaten mit dem größten Potential sind Bahia, Ceará und Rio Grande do Norte. Zusammen vereinen sie 7.206,9 MW in 275 Windparks, die bereits Energie erzeugen, sich gerade im Bau befinden oder bereits vertraglich vereinbart worden sind.66 In der Region befindet sich auch der seinerzeit größte Windpark Lateinamerikas, der Complexo Eólico Alto Sertão I mit 294 MW, eingeweiht im Juli 2012, bis zur Einweihung des Complexo Eólico Campos Neutrais mit 583 MW im Februar 2015. Der Windpark Complexo Alto Sertão I im Südwesten Bahias wird von der Firma Renova Energia betrieben, die zur Cemig-Gruppe gehört und besteht aus 184 Windrädern mit je 1,6 MW Kapazität.67 Süden Der Süden ist mit Rio Grande do Sul die zweitwichtigste Windregion in Brasilien. Über 1.000 MW sind hier bereits in Betrieb. Der größte Windenergiekomplex dort ist der Complexo Eólico Campos Neutrais mit 583 MW. Dieser besteht aus insgesamt drei Windparks, von welchen Geribatu mit 258 MW (129 x 2 MW-Turbinen) der Größte ist. Südosten Der einzige Windpark großen Maßstabs im Südosten Brasiliens liegt in São Francisco de Itabapoana im Norden des Bundesstaates Rio de Janeiro. Der Parque Eólico de Gargaú ging 2012 ans Netz und hat derzeit eine Kapazität von 28,1 MW68 und wird von der Firma Omega Energia betrieben. Auf ca. 500 Hektar hat der Park 17 Türme mit je 90m Höhe. Die Rotorblätter haben eine Länge von 40m.69 Außerdem werden im Rahmen eines F&E-Projekts des lokalen Verteilungsnetzbetreibers Ampla in der Smart City Buzios, einem beliebten Touristenziel, vertikale Kleinwindkrafträder aus lokaler Produktion getestet. BBC Brasil (2015) AHK Rio de Janeiro (2016b) 67 Rio Capital da Energia (2016) 68 Ômega Energia. Energia Eólica (2015) 69 AHK Rio de Janeiro (2016b) 65 66 26 Abbildung 14: Kleinwindkraftwerk in Búzios, Rio de Janeiro70 Quelle: Cidade Inteligente Búzios (2016) Norden und Mittlerer Westen Im Gegensatz zum Nordosten und Süden verfügen diese Regionen über kein nennenswertes Windpotential und damit auch über keine Windparks. 3.3. Wertschöpfungskette des Industrie- und Dienstleistungssektors Der hohe Aufwand und die zunehmend restriktiven Bedingungen für eine Teilnahme an Versteigerungen sowie die Kapitalintensität der Windstromerzeugung benachteiligen kleine Investoren. Nach einem Konsolidierungsprozess gibt es aktuell noch etwa 60 Investoren auf dem brasilianischen Windenergiemarkt. Die bedeutendsten sind die halbstaatliche Eletrobras-Gruppe (12,6% Marktanteil), Renova Energia (11,4%), CPFL Renováveis (6,7%) und Casa dos Ventos der Salus-Gruppe (6,6%). Im Bereich der Komponenten und Subkomponenten fokussieren die Hersteller in der Regel auf einen Produkttyp, ohne weitere zu produzieren. Ein Windturbinenhersteller arbeitet normalerweise mit zwei bis drei Zulieferern für jedes wesentliche Bauteil zusammen, um nicht von einem Zulieferer abhängig zu werden. Üblicherweise wird mit langfristigen Lieferverträgen gearbeitet, um eine beständige und qualitativ hochwertige Belieferung zu gewährleisten. Global agierende Turbinenhersteller wählen in Brasilien gemeinhin dieselben Zulieferer aus, mit denen sie auch 70 Cidade Inteligente Búzios (2016) 27 international zusammenarbeiten. Dennoch wird die Auswahl in Brasilien auch stark durch die BNDES-Local-Content-Anforderungen beeinflusst. Türme und Rotorblätter werden von den Windparkbauern in der Regel von Dritten bezogen. Die OEM-Hersteller, Unternehmen, die die Turbinen projektieren und montieren, sind in der Regel internationale Firmen, die auch weitere Geschäftsbereiche betreiben. Darunter sind zu finden: GE (und Alstom) und Siemens sowie weitere, welche ausschließlich im Windenergiesektor tätig sind, wie Wobben/Enercon und Vestas. Das Outsourcen verringert den Kapitalbedarf, ermöglicht den Zugang zu spezifischen Technologien und verringert die Logistikkosten, vor allem bei Rotorblättern und Türmen, da diese in der Nähe der Windparks hergestellt werden können. Die Turbinenhersteller arbeiten mit diversen Geschäftsmodellen: Vom reinen Zuliefern bis hin zur Teilhabe an weiteren Wertschöpfungsschritten, wie der Stromerzeugung, sind diverse Modelle anzutreffen. Um die Komponentenlieferungen zu garantieren und/oder Kosten zu kontrollieren, halten einige OEMs Aktien an Zulieferern oder gehen strategische Allianzen mit ihnen ein. Im Bereich der Stromerzeugung erhalten die Windparkeigentümer Lieferrechte für einen Zeitraum von 20-35 Jahren auf dem regulierten Markt. Die Stromerzeugung stellt tendenziell das Zentrum der Wertschöpfungskette dar. Bei Ihnen bündeln sich sämtliche Inputs und Dienstleistungen, die zur Implementierung eines Windparks notwendig sind. Nach der Stromsektorreform in den 2000er Jahren fand eine umfangreiche Diversifizierung der Eigentümerstrukturen statt. Heute gibt es neben den Staatsunternehmen eine Vielzahl von weiteren Akteuren wie Banken, stromintensive Industrien, Bauunternehmen, Pensionsfonds, private Stromerzeuger und -versorger. Darüber hinaus lässt sich ein zunehmendes Interesse großer Unternehmen wie bspw. aus dem Automobilsektor erkennen, die an dem Eigentum und Betrieb eigener Windparks interessiert sind, um ihren eigenen Strom zu erzeugen und/oder die Überschüsse auf dem freien Markt zu verkaufen. Die Verteilung des Stroms kann als das Ende der Wertschöpfungskette angesehen werden. Die Verteilungsnetzbetreiber funktionieren vom Staat unabhängig, sind aber für den Anschluss und die Versorgung der Verbraucher auf dem regulierten Markt verantwortlich. Der Privatsektor umfasst ungefähr 70% der Verteilungsnetzbetreiber, die übrigen Unternehmen sind in öffentlicher Hand, auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene. 3.4. Charakterisierung der Industrie Die Entwicklung der Windenergiebranche geht in Brasilien weit über die Stromerzeugung hinaus, die gesamte Industrie und Dienstleistungs-Wertschöpfungskette ist lokal entwickelt und vorhanden. Die Agentur für Industrielle Entwicklung (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, kurz: ABDi) und das Ministerium für Entwicklung, Industrie und Außenhandel (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, kurz: MDIC) machten 2014 eine komplette Bestandsaufnahme und nahmen eine Kartografierung der Produktionswertschöpfungskette der Windindustrie in Brasilien (Mapeamento da Cadeia Produtiva da Indústria Eólica no Brasil) vor. Die Studie führt die grundlegenden Dienstleistungen und Produkte für den Bau eines Windparks auf. Laut ABDi fehlten 2014 lediglich ausreichende Produktionskapazitäten für Hochtechnologiekomponenten wie Kontroll- und Messsysteme, Sensorik, Anemometer, Getriebe, Lager und Dauermagneten. Ebenso gibt es Hersteller von einigen Grundstoffen zur Herstellung von Türmen und Rotorblattkernen sowie Kohle- und Glasfaserstoffen.71 71 Editora Brasil Energia (2015a) 28 Abbildung 15: Die Herkunft der Windturbine Quelle: ABDI (2014). Die Studie führt verschiedene Engpässe der nationalen Windenergieanlagenindustrie auf und zeigt Markteintrittsmöglichkeiten für neue Zulieferer auf. Der Windsektor kann für viele Industrieunternehmen vor allem vor dem Hintergrund der Wirtschaftsflaute, die Brasilien in den Jahren 2014 und 2015 erlebte, eine Möglichkeit zur Erschließung neuer Märkte sein. 29 Tabelle 7: Möglichkeiten für die Produktion in Brasilien (2014)72 Komponenten mit Potential für lokale Fertigung Harze und Fasern für Rotorblätter Faserstoffe für Rotorblätter Verbundwerksstoffe für Rotorblätter Beschichtung von Rotorblättern Schmiedeeiserne Flansche für Stahltürme Innere Turmelemente Betontürme Potentielle Industrieunternehmen Voraussetzungen Global agierende Unternehmen, die noch keine Fertigung in Brasilien haben Investitionen in Reaktoren, Mixer und Öfen Akquisition von Produktionsmaschinen Rotorblatthersteller Einrichtung von Testlaboren für neue Verbundstoffe von Harzen und Fasern Entwicklung von spezifischen Industriefarbenhersteller, LuftFormeln für und Raumfahrtindustrie Hochleistungsbeschichtungen; Errichtung von Testlaboren Stahlturmbauer, Großschmieden, Errichtung von speziellen Maschinenbauer Produktionslinien für diese Produkte, Schmiedeöfen, Pressen, Laminatoren Kenntnisse der technischen Hersteller von Aluminiumteilen, Voraussetzungen und der bspw. Automobilindustrie Zulassungsprozesse Faserhersteller Betonfertigteilhersteller der Bauwirtschaft Strukturteile des Rotors und Hüttenwerke, Generators metallverarbeitende Industrie Generatoren (mit Getrieben) Generatoren-Hersteller aus anderen Segmenten Schritt und Kontrollsysteme, Anemometer, Sensoren, Mechanik-, Elektro-, ElektronikKupplungen und und Automationsindustrie Dauermagnete Kenntnis der Planung und Errichtung von Türmen Akquisition von Öfen, Maschinen zur Metallverarbeitung, Lackierung Entwicklung von spezifischem Know-how Laut der Erhebung von ABDi beziehen sich die größten Kosten für Komponenten und SubKomponenten auf Stahlbleche, den wesentlichen Grundstoff für Windparks mit Stahltürmen. Trotz der nachlassenden Stahlnachfrage in den letzten Jahren (Stand: 2016) ist Stahl in Brasilien vergleichsweise teuer. Die ABDi-Studie betont, dass Stahl 2013 eine Preissteigerung von 16% erfuhr, während importierter Stahl 30% günstiger als nationaler, von Usiminas angebotener Stahl war. Usiminas ist der einzige Anbieter für Stahlbleche, welche für Stahltürme notwendig sind. Darüber hinaus stellt die Studie heraus, dass die Akteure aus steuerlichen Gründen importierte Komponenten bevorzugen. Eine importierte Windturbine ist mit 14% Steuern belastet, während bei der in Brasilien produzierten eine Steuer in Höhe von 26,5% erhoben wird. 3.4.1. Geografische Verteilung Auf Basis der Marktstudie der Editora Brasil Energia: Cenários de Energia Eólica – Anuário 2015/2016 fertigte die AHK Rio de Janeiro eine Karte mit der Lage von mehr als 300 Akteuren des Windenergiesektors nach Segmenten an: 72 Editora Brasil Energia (2015a) 30 Abbildung 16: Standorte der Windindustrie in Brasilien, 2016 Rio Grande do Norte Ceará Pernambuco Bahia Rio de Janeiro Sao Paulo Rio Grande do Sul Quelle: AHK Rio de Janeiro (2016b) Die Cluster der Windenergieindustrie- und Dienstleistungsbranchen siedeln sich in der Nähe der großen wirtschaftlichen Zentren und/oder in der Nähe der Windparks an. Eine große Anzahl von Unternehmen hat sich auf die Achse Rio-São Paulo fokussiert, darunter vor allem Projektentwickler, Stromerzeuger, Komponenten- und Teilehersteller und auch die Branchenverbände.73 Auch im Nordosten des Landes, dabei vor allem in Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco und Bahia hat sich ein beträchtlicher Teil der Industrie niedergelassen. In diesen Bundesstaaten haben sich neben Turm- und Rotorblattherstellern vor allem Ingenieurbüros, Beratungs- und Bauunternehmen entwickelt. Diese Unternehmen haben sich aus Gründen der Logistikvorteile dort angesiedelt, um die Nähe zu den großen Windparks an den Küsten und im Hinterland des 73 AHK Rio de Janeiro (2016b) 31 Nordostens zu nutzen, wo die besten Windverhältnisse Brasiliens vorzufinden sind. 74 Die Entwicklung der Windindustriebranchen im Nordosten hat für diese arme Region einen großen sozialen und entwicklungspolitischen Stellenwert.75 Auch im Süden des Landes, wo ein weiteres wichtiges Windpotential existiert, haben sich einige Unternehmen, vor allem Projektentwickler und Stromerzeuger, niedergelassen bzw. entwickelt. Daneben sind hier auch Ingenieurbüros, Beratungs- sowie Bauunternehmen vertreten.76 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Windindustriebranche aufgrund der vergleichsweise hohen Logistikkosten in Brasilien die Nähe zu den Regionen mit dem größten Windpotential und den besten Standorten für Windparks sucht.77 3.4.2. Komponentenindustrie Zu den Produkten der Windindustriewertschöpfungskette gehören im Allgemeinen die Generatoren und die peripheren Infrastrukturteile wie Fundamente und Netzanschlusskomponenten wie Transformatoren, Umspannwerke, Kabel und Wechselrichter.78 In diesem Kapitel werden die Charakteristika der brasilianischen Industrie für die wichtigsten Windenergiekomponenten präsentiert, darunter Turbinen, Rotoren bzw. Rotorblätter, Türme und weitere Dienstleistungen. 3.4.2.1. Generatoren/Turbinen Die Turbinen werden als kritischstes Bauteil des Systems angesehen, da sie mehr als 60% der Investitionskosten ausmachen können. In Brasilien werden auf dem Land in der Regel Turbinen zwischen 1,5 und 3 MW verwendet. Dabei werden in der Regel horizontale Rotoren mit drei Blättern verwendet.79 Die meisten Turbinenhersteller montieren die ihnen gelieferten Teile selbst. Bis vor kurzem war es in Brasilien üblich, die kompletten Rotoren und deren Gehäuse zu importieren. Die Kriterien der BNDES-Entwicklungsbank im Rahmen der Finame-Kreditlinien (Port.: Financiamento de máquinas e equipamentos – Finanzierung von Maschinen und Ausrüstung) schreibt jedoch ein Minimum von 60% lokaler Wertschöpfung vor (siehe Kapitel 4), die üblicherweise durch die lokale Fertigung der Türme und Rotorblätter sowie einiger anderer Komponenten erreicht wurde. Im Dezember 2012 hat der BNDES dafür eine Methodologie zur Bestimmung des lokalen Wertschöpfungsanteils von Windturbinen verabschiedet, welche die Fabrikanten schrittweise zur Einhaltung der Vorgaben zwang. Seither müssen mehr und mehr technologisch komplexe Anlagenteile mit hohem Arbeitsanteil in Brasilien hergestellt werden. Neue Turbinenmodelle dürfen seither nur noch in Konformität mit der Methodologie akkreditiert werden, sofern auf eine Finanzierbarkeit des Windparks durch den BNDES abgezielt wird, was in nahezu allen Parks der Fall ist. Die Hersteller haben seitdem große Anstrengungen unternommen, sämtliche Schritte der Wertschöpfung zu lokalisieren.80 Bis Anfang 2016 zählte Brasilien zehn Hersteller von Windturbinen. Nach den M&A-Aktivitäten im Jahresverlauf 2016 ist der Markt für Windenergieturbinen etwas konzentrierter und wird voraussichtlich in Zukunft vor allem durch GE und Siemens dominiert, welche die Geschäfte von AHK Rio de Janeiro (2016b) Portal Brasil. Infraestrutura (2015) 76 AHK Rio de Janeiro (2016b) 77 AHK Rio de Janeiro (2016b) 78 ABDi (2014) 79 ABDi (2014) 80 ABDi (2014) 74 75 32 Alstom bzw. Gamesa übernahmen. Die südbrasilianische Firma WEG ist der einzige rein brasilianische Marktakteur in diesem Segment. Abbildung 17: Installierte Leistung Windenergieanlagen vor und nach M&A 2016 Installierte Leistung WEA in Brasilien, vor Fusionen (%) Acciona Siemens 5% 5% Installierte Leistung WEA in Brasilien, nach Fusionen (%) Acciona/ WEG Sinovel 1% 0% GE 28% Impsa 6% Suzlon 8% Impsa Nordex 5% 6% Suzlon 8% WEGSinovel 1% 0% GE + Alstom 37% Vestas 8% Vestas 8% Alstom 9% Gamesa 17% Wobben Enercon 13% Wobben Enercon 13% Gamesa + Siemens 22% Quelle: AHK Rio de Janeiro (2016b) 3.4.2.2. Rotoren und Blätter Rotorblätter haben in Brasilien üblicherweise eine Länge von 30 bis 70 m und sind an einer Eisennabe befestigt, die zwischen sieben und 20 Tonnen wiegt und ca. 1,4% der Gesamtkosten des Windgenerators ausmacht.81 Die Rotorblätter machen ca. 20% der Gesamtkosten aus und müssen in Brasilien gefertigt werden, sofern Anspruch auf die BNDES-Finanzierung erhoben werden soll. Tabelle 8: Brasilianische Rotorblatthersteller (2014)82 Tecsis Sitz der Firma SP/BA Voraussichtliche Kapazität (Jahr) 6.000 Wobben SP/CE 1.500 Aeris CE 600 LM Wind Power PE 1.000 Produzent Quelle: Editora Brasil Energia (2015) 81 82 ABDi (2014) ABDi (2014) 33 3.4.2.3. Türme In Höhen von 80-100 m werden in Brasilien normalerweise konische Stahltürme verwendet, in geringeren Höhen auch hybride Türme mit Betonfundament und Stahlturm (eingesetzt z.B. durch Wobben). Seit 2014 (Stand: Ende 2016) zeichnet sich eine Tendenz zu Betontürmen ab und es werden neue Prototypen entwickelt und getestet. Die Türme stehen für 20-25% der Gesamtkosten eines Windgenerators. Die strukturellen Teile machen dabei ca. 90% aus, die restlichen 10% sind auf eine Reihe von internen Komponenten zurückzuführen wie Treppen, Leitern, Aufzüge, Plattformen, Halterungen und Schutzgitter.83 Gemäß den BNDES-Regeln müssen mindestens 70% (in Gewicht) der Stahlplatten bzw. des Betons aus nationaler Produktion kommen. Darüber hinaus müssen mittlerweile (Stand: Ende 2016) auch mehr und mehr interne Komponenten aus nationaler Produktion stammen, wie z.B. Flanschringe. Eine detaillierte Konsultation der graduell ansteigenden Local-Content-Erfordernisse des BNDES ist zur genauen Bestimmung unabdingbar.84, 85 Im Jahr 2016 existierten diverse brasilianische Hersteller von Türmen, wie z.B. Engebasa, Icec-scs, Brasilsat, Intecnial, Máquinas Piratininga und Tecnomaq, und einige zu ausländischen Firmen gehörende Dependancen wie Gestamp, Torrebras und Inneo. Außerdem haben einige Turbinenhersteller ihre eigenen Turmfabriken, um von Dritten unabhängiger zu sein, darunter Wobben und Alstom. Gamesa ist darüber hinaus an der Firma Windair beteiligt, die ihrerseits Eigentümer von Torrenbras ist. Einige neue Akteure formieren sich (Stand: 2016) im Bereich der Betontürme, darunter CTZ Eolic Tower von Eolicabras und Cassol. Die Firma Brametal, erster Hersteller von Gittertürmen, wurde ebenfalls mit deutscher Technologie auf dem Markt aktiv. Tabelle 9: Brasilianische Stahlturmhersteller (2014)86 Gestamp Sitz der Firma PE Engebasa SP/RS Torrebras BA 220 Intecnial RS 100 Brasilsat PR 50 ICEC-SCS SP 100 Hersteller Alstom RS/BA Jährliche Produktionskapazität in Stückzahlen 450 168-300 120-150 Tecnomaq CE 100 Maq. Piratininga PE Potentieller Zulieferer Brametal Ernesto Woebcke CTZ Eolic Tower Inneo Eolicabrás/Serveng Cassol ES RS RN CE/BA/RS SP SC Nicht bekannt Exklusiver Zulieferer von Wobben 500 250 40-50 Nicht bekannt Quelle: Editora Brasil Energia (2015) ABDi (2014) AHK Rio de Janeiro (2016b) 85 ABDi (2014) 86 ABDI (2014) 83 84 34 3.5. Dienstleistungen Der brasilianische Markt für Dienstleistungen im Windenergiesegment kann im Wesentlichen in vier Segmente unterteilt werden: Projektentwicklung, Vermarktung, Bau und Betrieb, Wartung und Instandhaltung (O&M). Eine weitere Gliederung sieht folgende Subsegmente: Projektentwicklung (Umwelt-)Lizensierung Verhandlungsdienstleistungen mit o Zulieferern o Abnehmern (bspw. für die Teilnahme an Auktionen) Vorbereitende Dienstleistungen wie Bauplanung Logistik Ausführung der Bauarbeiten O&M Zertifizierung Darüber hinaus gibt es noch kleine Nischenmärkte für Aus- und Weiterbildungen, Turbinenzertifizierungen, Marktstudien, Versicherungen und Risikomanagement sowie Finanzierung (derzeit vor allem durch BNDES und andere staatliche Entwicklungsbanken).87 Die meisten Dienstleister agieren in mehr als einer Phase der Windenergieprojekte und auch in Bereichen anderer erneuerbarer Energiequellen. Der Dienstleistungsmarkt wird durch viele lokale, aber auch ausländische Unternehmen bearbeitet, die lokale Dependancen gegründet haben. Durch den fortschreitenden Reifeprozess des brasilianischen Windmarktes entstehen zudem spätestens ab 2020 neue Nachfragepotentiale, auch für deutsche Dienstleistungsanbieter. Dann werden die O&M-Verträge der ersten großen Windparks auslaufen, die ab 2010 ans Netz gegangen sind. In der Regel schlossen Betreiber und Turbinenlieferanten derartige Verträge mit einer durchschnittlichen Gültigkeit von zehn Jahren ab und der Markt wird sich damit ab 2020 auch für unabhängige O&M-Dienstleistungsanbieter öffnen. Zusätzliche Potentiale bestehen zudem im Segment der Betriebsführung, d.h. der unabhängigen Überwachung der O&M-Dienste und Inspektion von Anlagen. Vom Investor bzw. Betreiber in Auftrag gegebene Inspektionen sind z.B. vor dem Ablauf der normalerweise zweijährigen Garantielaufzeit der Turbinen ratsam, um eventuelle Mängel noch gegenüber dem Fabrikanten geltend machen zu können. Im Juli 2016 waren bereits mehr als 6 GW an installierter Kapazität mehr als zwei Jahre in Betrieb und erreichten somit den Ablauf der Garantiezeit. Nach der Garantiezeit wird die Überwachung der O&M-Dienstleister sinnvoll, um unnötigen Verschleiß und erhöhte Ersatzteilkosten zu vermeiden. Bisher sind in Brasilien nur wenige lokale Unternehmen im Bereich Inspektion und Betriebsführung aktiv, u.a. die New Wind Services aus Natal, Rio Grande do Norte.88 3.6. Logistik Große und schwere Frachten stellen in allen Teilen der Welt eine Herausforderung für die Logistiker dar, in Brasilien allerdings sind diese allerdings noch größer, weil die Wege sehr lang sind und die Verkehrsinfrastruktur zum Teil prekär ist.89 Die NGO WWF hat in einer Studie die brasilianische Infrastruktur analysiert und ihre Herausforderungen aufgezeigt. Neben den Hauptverkehrsstraßen sind vor allem auch die Zubringer ABDI (2014) Brasil Energia (2016) Nr. 427 89 Editora Brasil Energia (2015) 87 88 35 zu den weit abgelegenen Baustellen problematisch. Für deren Bau und Asphaltierung sind normalerweise die Bauherren zuständig. Daneben gibt es eine Reihe von Vorschriften und bürokratische Hürden für den Transport von Sperrgütern, wie z.B. die Notwendigkeit einer offiziellen Eskorte durch die Bundespolizei, die oftmals nicht die nötigen Kräfte bereitstellen kann. Der Transport ist komplett auf die Straßenwege angewiesen, da Binnen- bzw. Küstenschifffahrt und Eisenbahn aufgrund fehlender Umschlagplätze und Häfen bzw. fehlender Schienenwege keine Alternativen darstellen, obwohl ein Großteil der Windparks in Küstennähe gebaut wird.90, 91 Um die Logistikkosten in Grenzen zu halten, haben sich viele Komponentenlieferanten im Nordosten nahe den existierenden und noch zu bauenden Windparks angesiedelt. Die Logistikkosten haben direkten und entscheidenden Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Lieferanten und Windparks.92 3.7. F&E-Landschaft Laut einer vom Zentrum für Strategische Studien angefertigten Untersuchung (CGEE, 2012) sind die in F&E-Aktivitäten investierten Mittel gering im Vergleich zum Bedarf, den die Industrie in dem jungen Sektor in Brasilien tatsächlich hat. Durch die diversen existierenden F&E- und Innovationsprogramme der Regulierungsbehörde ANEEL, vom Wissenschaftsrat CNPQ und vom Forschungs- und Innovationsfonds FINEP wurden in den letzten zehn Jahren ca. 60 Mio. BRL in diesem Bereich investiert. Im Rahmen der Studie wurden 68 Forschungsgruppen an verschiedenen Institutionen identifiziert, die über das gesamte Land verstreut sind und das akademische Interesse an Windenergietechnologien verdeutlichen. Dennoch verfügen diese Gruppen zum Teil über eine geringe Zahl an Beteiligten (<5). Die meisten Forschungsgruppen sind in den Regionen mit dem größten Windpotential, im Nordosten und Süden, angesiedelt. Die meisten Institutionen sind Universitäten, darüber hinaus gibt es einige Stiftungen, Forschungsinstitute und in geringerer Anzahl auch private Einrichtungen und Unternehmen. In der Studie konstatierten die Forscher die Notwendigkeit der Vernetzung der bestehenden Aktivitäten und spezifischen Forschungsausschreibungen. Einige dieser Ansätze werden bereits verfolgt, bspw. durch das brasilianische Windenergie-Forschungsnetzwerk RBPEE (port.: Rede Brasileira de Pesquisa em Energia Eólica), das vom Branchenverband Abeeólica ins Leben gerufen wurde, sowie die strategische F&E-Ausschreibung der ANEEL im Jahr 2013 (chamada P&D Estratégico 017/2013), die 250 Mio. BRL an Mitteln mobilisierte. Im Rahmen des Gesetzes lei 9.991 aus dem Jahr 2000 müssen Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung 0,4% bzw. 0,2% ihres Nettoumsatzes in F&E-Maßnahmen investieren. So kommen jährlich ca. 100 Mio. EUR an Forschungsgeldern zusammen (Kurs BRL:EUR 3,5:1, Stand: Dezember 2016). Tabelle 10: Mindestinvestitionen in Forschung & Entwicklung Produktion Transmission Distribution Mindestinvestition in Forschung & Entwicklung 0,4% 0,4% 0,2% Quelle: AHK Rio de Janeiro (2016b) AHK Rio de Janeiro (2016b) Editora Brasil Energia (2015) 92 Editora Brasil Energia (2015) 90 91 36 3.8. Regulatorische Rahmenbedingungen Anlagen mit einer Leistung von bis zu 5 MW benötigen keine Autorisierung durch ANEEL und werden lediglich im Rahmen der dezentralen Erzeugung (Geração Distribuída) registriert und per Net-Metering abgerechnet. Die erzeugte Energie wird also mit der Stromrechnung des Verbrauchers verrechnet. Zur Autorisierung leistungsstärkerer Anlagen ist neben einer vorläufigen Umweltverträglichkeitsprüfung eine Reihe von weiteren Dokumenten erforderlich. Für die Teilnahme an Versteigerungen ist nach Autorisierung durch ANEEL eine Registrierung bei der EPE zu beantragen. Der Antrag auf Netzzugang wird entweder bei dem zuständigen konzessionierten Netzbetreiber (bis 5 MW) oder beim nationalen Netzbetreiber ONS gestellt (>5MW). ONS legt die Zugangsbedingungen fest, führt netztechnische Studien durch und ist zuständig für die Integration der Anlage ins Verbundnetz. Die Kosten des Netzausbaus durch den Anschluss neuer Anlagen werden über die Nutzungstarife für Übertragungsnetze (TUST) und Verteilnetze (TUSD) finanziert.93 Anlagen bis zu 30 MW werden von 50% der Netzgebühren TUST und TUSD befreit und bilden daher normalerweise die Obergrenze bei der Dimensionierung von Windparks. Umweltverträglichkeitsprüfung Windparkprojekte benötigen Genehmigungen der zuständigen bundesstaatlichen oder nationalen Umweltschutzbehörde. Nach Erstellung einer Verträglichkeitsstudie EIA (Estudo de Impacto Ambiental) und eines Berichtes RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) über den Umwelteinfluss wird eine vorläufige Genehmigung LP (Licença Prévia) beantragt. Diese erste Etappe stellt aufgrund der großen Auslastung der Behörde eine Hürde dar, da die Genehmigung zwischen 30 und 540 Tagen dauert. Für die Errichtung der Anlage wird eine zweite Umweltschutz-Genehmigung LI (Licença de Instalação) und für den Betrieb eine dritte Genehmigung LO (Licença de Operação) benötigt. Im Jahr 2014 wurden die Prozesse der Umweltverträglichkeit weiter vereinfacht und landesweit vereinheitlicht. Durch den Beschluss CONAMA 462 ist es möglich, den Investoren im Falle von Windparks mit geringem Umwelteinfluss von der Vorlage der EIA/Rima zu befreien. In bestimmten Regionen muss sie allerdings weiterhin vorgelegt werden, so z.B. in direkter Küstennähe, Dünen, Mangroven und sonstigen Feuchtgebieten sowie im Biom des Atlantischen Regenwaldes. 93 Branche kompakt (2015) 37 4. Finanzierung und Förderung Für exportorientierte Unternehmen im Bereich der Windenergie stellt die Finanzierung oftmals ein wesentliches Hindernis beim Export oder der Umsetzung von Investitionsprojekten im Ausland dar. Dabei ist ein solides Wissen über Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Exportgeschäften entscheidend, um in einer frühen Phase die Grundlage für den Gesamterfolg einer unternehmerischen Tätigkeit zu legen. Vor allem in Brasilien sind dabei die hohen Anforderungen an die lokale Wertschöpfung bei Windenergieanlagen zu beachten, sofern der Windpark-Investor beabsichtigt, Gebrauch von den vergünstigten Darlehen der nationalen Entwicklungsbank BNDES zu machen, was de facto die einzige Möglichkeit darstellt, im hart umkämpften brasilianischen Windmarkt zu bestehen. So werden ungefähr 90% der langfristigen Finanzierungen für Windparks in Brasilien durch den BNDES ausgestellt, dessen Kreditlinien u.a. auch durch die KfW gefördert werden. Zwischen 2003 und 2014 finanzierte der BNDES 4.1912 MW mit insgesamt 23,4 Mrd. BRL. 4.1. Rahmenbedingungen Unerlässlich für Investitions- und Geschäftsentscheidungen sowie die Wahl der richtigen Finanzierungsinstrumente sind Kenntnisse über die Rahmenbedingungen auf dem brasilianischen Finanzmarkt. Risiken, die diese Rahmenbedingungen maßgeblich mitbestimmen, werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. 4.1.1. Länderrisiko Brasilien Das Länderrisiko wird von den drei internationalen Ratingagenturen derzeit wie nachstehend dargestellt bewertet. Die Bewertung liegt unter dem sogenannten investment grade. Die wirtschaftliche Situation und die entsprechenden Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert und es sollten grundsätzlich Risikoabsicherungen eingeplant werden.94 Im Rahmen der Ende 2016 von der neuen Regierung unter Präsident Michel Temer eingeleiteten Schuldensenkungs-Politik sowie der Anfang 2017 vom Kongress verabschiedeten Schuldenbremse ist – eine Besserung der konjunkturellen Lage vorausgesetzt – im Laufe der Jahre 2017-2020 mit einer deutlichen Verbesserung der Kreditwürdigkeit Brasiliens zu rechnen.95 Tabelle 11: Bewertung des Länderrisikos Fitch: BB; Ausblick negativ S&P: BB; Ausblick negativ Moody’s: Ba2 Quelle: Websites der Agenturen Bei Hermes rangiert Brasilien im „Sensitive Risk“, was ein gerade noch akzeptables Geschäftsklima mit rückläufiger Wirtschaftsentwicklung und möglichen Transferrisiken bedeutet. Es gibt keine generellen Deckungsbeschränkungen.96 Auf der Weltbankliste „ease of doing business 2016“ rangiert Brasilien auf Platz 116 (von 189 Ländern).97 Börsen-Zeitung AHK Rio de Janeiro (2017) 96 http://www.agaportal.de/pages/aga/deckungspolitik/laenderklassifizierung.html, Abruf am 10.02.2017 97 http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16Full-Report.pdf, Abruf am 10.02.2017 94 95 38 4.1.2. Währungsrisiko Eine Geschäftstätigkeit, die das Handeln mit unterschiedlichen Währungen einschließt, birgt immer das Risiko, dass Wechselkursänderungen die Kosten von Finanzierungen unerwartet erhöhen können. Die Rückzahlung eines in Fremdwährung aufgenommenen Kredits kann sich bei steigendem Wechselkurs verteuern. Wenn nun die Umsätze des Projektes in Lokalwährung erwirtschaftet werden, können die unerwartet hohen Rückzahlungen ein ernsthaftes Problem darstellen. Um das Risiko von Währungsschwankungen abzusichern, können Währungsabsicherungsfazilitäten abgeschlossen werden. Bei dieser Art der Absicherung kann bereits am Tag der Kreditaufnahme der Wechselkurs festgelegt werden, zu dem die Kreditrückzahlungen erfolgen soll. Sollte der tatsächliche Wechselkurs am Tag der Rückzahlung höher sein, zahlt der Versicherer die Differenz. Liegt der Wechselkurs unter dem vereinbarten Kurs, ist die Differenz an den Versicherer zu zahlen. Export- und Investitionsgarantien schützen das Unternehmen zusätzlich vor politischen und wirtschaftlichen Risiken hinsichtlich Lieferungen und Leistungen in den Zielländern. Der Brasilianische Real (R$ oder BRL) ist rechtlich betrachtet nicht frei konvertierbar. Alle Auslandsüberweisungen müssen bei der Zentralbank registriert werden, was in den meisten Fällen ein automatisierter Prozess ist und keine Probleme bereitet. Inländer können dementsprechend keine Devisenkonten führen, sondern beauftragen die lokale Hausbank mit der Zahlung der in Fremdwährung denominierten Rechnung. Die Bank setzt dann dieses Registrierungsverfahren ein, wovon der deutsche Exporteur praktisch nichts mitbekommt. Der BRL ist seit 2011 gegenüber dem Euro gefallen, was die Exporte aus Deutschland nach Brasilien verteuert. Auch gegenüber dem USD verlor der Real in den letzten Jahren stark. Per 20. Februar 2017 lag der Kurs bei 3,3 BRL gegenüber dem Euro. Experten erwarten eine leichte Aufwertung der Währung im Jahr 2017. Da der BRL nicht frei konvertierbar ist, werden sogenannte Non-Deliverable Forwards zu Hilfe genommen, um die Währungsrisiken abzusichern. Diese Dienstleistung wird von einigen deutschen Banken angeboten und hat den Vorteil, auch der deutschen Rechtsprechung zu unterliegen. Es versteht sich von selbst, dass die Kosten dieser Absicherung dem Gewinn aus dem Wettbewerbsvorteil standhalten müssen. 4.1.3. Zinsrisiko Das Zinsniveau in Brasilien liegt weit über dem europäischen und macht Finanzierungen für Importe teuer. Messen lässt sich das am besten an der BACEN SELIC (sistema especial de liquidação e custodia), einem Leitzins der Zentralbank für Geschäftsbanken. Dieser stieg von 7,25% im Oktober 2012 auf 14,25% in 2015/16 und rangiert Anfang 2017 bei 13,75%, mit sinkender Tendenz. Die Inflationsrate lag 2016 bei ca. 6% und das Wirtschaftswachstum (BIP) bei minus 3%. Für 2017 wird mit einem leichten Wachstum von 0,5% gerechnet. Für den deutschen Exporteur, der in Euro oder in BRL fakturiert, ergeben sich Zinsänderungsrisiken dann, wenn er von weiter steigenden Zinsen ausgeht. Bei längerfristigen Finanzierungen sollten in jedem Fall die entsprechenden Absicherungsinstrumente wie Zinsswaps oder Forwards bei der Hausbank nachgefragt werden. 4.2. Das brasilianische Bankensystem Das brasilianische Bankensystem entspricht internationalen Kriterien und stand nach der Finanzkrise 2008 vergleichsweise gut da. Es gab lediglich bei kleineren und mittleren Banken Liquiditätsengpässe, die ihre Ursache in der Rücknahme der staatlichen Liquiditätszuschüsse während der Krise hatten. 39 Die brasilianische Bankenaufsicht und die Zentralbank gelten als strenge und effiziente Kontrolleure. Die Eigenkapitalisierung der größten Banken liegt 3% über dem internationalen Niveau und Basel II gilt als weitestgehend umgesetzt. Diskussionen um Basel III haben bereits begonnen. Der Druck auf brasilianische Banken, in Zukunft mehr Energieeffizienz- und erneuerbare-Energien-Projekte zu finanzieren wächst, da die Zentralbank verbindliche Regeln im Rahmen von „Green Finance“ einführt. Dies bedeutet vor allem, dass die Banken dazu gedrängt werden, sich mit Umweltthemen auseinanderzusetzen, aber auch ihre Investitionstätigkeit zu erhöhen. Damit werden die derzeit hohen Kapitalkosten zwar nicht niedriger, aber es bieten zumindest mehr Banken „grüne“ Kredite an. Von den zehn größten Banken sind vier staatlich kontrolliert und die restlichen sechs in privater Hand, wobei sich davon zwei unter ausländischer Kontrolle befinden. Die Mischung von staatlichen und privaten Banken gilt als systemstabilisierend, auch wenn die staatlichen Banken durch die geringeren Refinanzierungskosten gewisse Wettbewerbsvorteile genießen. Man sollte sich bei der Wahl der Banken auf die untengenannten größeren Banken verlassen. Deutsche Banken unterhalten zu den brasilianischen Banken Korrespondenzbankbeziehungen, sodass davon auszugehen ist, dass die Abwicklung des Außenhandelsgeschäfts weitestgehend standardisiert ist. 4.2.1 Staatliche Brasilianische Banken Im Folgenden werden die größten und für die Finanzierung wichtigsten Banken Brasiliens kurz vorgestellt: Banco do Brasil: größte und älteste Bank Brasiliens, Zentrale in Brasília, Niederlassung in Frankfurt, Moody‘s rating: Baa2 (entspricht dem Länderrating Brasiliens). http://www.bb.com.br/portalbb/home29,116,116,1,1,1,1.bb (portugiesisch) BNDES: (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ist die brasilianische Entwicklungsbank. Sie ist für die Durchführung verschiedenster Regierungsprogramme zuständig. Die BNDES verleiht Gelder entweder direkt an den Endkunden oder über sogenannte accredited banks, wozu die meisten der hier genannten Banken gehören. Zinsgünstige Darlehen können über die staatlichen Banken Banco do Brasil (http://www.bb.com.br) und Caixa Econômica Federal (http://www.caixa.gov.br) und andere autorisierte Finanzinstitutionen beantragt werden. http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/ (englisch) Banco do Nordeste: Entwicklungsbank für den Nordosten Brasiliens. Sie legt Programme für die Finanzierung auch von erneuerbare-Energien-Projekten mit günstigeren Zinsen auf. http://www.bnb.gov.br/ (portugiesisch) Caixa Econômica Federal: die Sparkasse ist die zweitgrößte Bank, unterhält Niederlassungen im ganzen Land und ist für das Thema Solarthermie besonders wichtig, da sie das Hausfinanzierungsprogramm Minha Casa, Minha Vida durchführt, ein auf sozial schwache Familien ausgerichtetes Programm, dass u.a. die Einführung von solarbetriebenen Duschen fördert. http://www.caixa.gov.br/ (portugiesisch) 4.2.2 Privatbanken unter brasilianischer Kontrolle Itaú Unibanco: ist eine der größten Banken in Lateinamerika und die größte Privatbank Brasiliens, mit Sitz in São Paulo. Die Bank bietet das gesamte Spektrum einer Universalbank. Itaú gehört zu den Fortune Global 500-Unternehmen und wurde von Moody`s mit Baa1 bewertet und somit besser als das Länderrisiko für Brasilien. http://www.itau.com.br/ 40 Banco Bradesco S.A.: mit Zentrale in Osasco, inzwischen die viertgrößte Bank in Brasilien. Breites Filialnetz, kein Außenhandelsschwerpunkt, wurde von Moody´s mit Baa1, also etwas besser als das Länderrisiko Brasilien bewertet. https://banco.bradesco (englisch) Safra: gehört zur Safra Group, einem großen Finanzkonglomerat. Safra bietet alle üblichen Bankdienstleistungen an, Zentrale ist in São Paulo mit weltweitem Netzwerk, von Moody‘s mit Baa2 geratet. http://www.safra.com.br/ingles/index.asp (englisch) Votorantim Commercial Bank: gehört zur Votorantim Gruppe, die zusätzlich in den Bereichen Zement, Energie und Landwirtschaft aktiv ist. Die Votorantim Commercial Bank wurde von Moody‘s mit Baa3 geratet. http://www.votorantim.com.br/en-US/Pages/home.aspx 4.2.3 Privatbanken unter ausländischer Kontrolle Santander: durch verschiedene Aufkäufe brasilianischer Banken groß gewordene spanische Privatbank, mit Sitz in São Paulo und weltweiten Niederlassungen auch in Frankfurt am Main. Moody‘s Rating liegt bei Baa1. http://www.santander.com.br/ (portugiesisch) Citibank: mit seinem weltweit operierenden Netzwerk bietet die Bank vor allem im Privatkundengeschäft einen umfassenden Service. Moody‘s Rating liegt bei Baa2. http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/brazil.html (englisch) 41 4.3. Windpark-Finanzierungen in Brasilien Vorangestellt sei, dass die überwiegende Anzahl der Förderprogramme auf die konkreten Ziele der brasilianischen Wirtschaftspolitik in Hinblick auf Importsubstitution bzw. Exportförderung abzielen. Es soll dadurch der voranschreitenden Deindustrialisierung Einhalt geboten werden, die u.a. durch Produktivitätsverluste und das hohe Zinsniveau befördert wurde. Zusätzlich wird großer Wert auf Technologietransfer und Arbeitsplatzschaffung gelegt. Der Direktexport von Komponenten nach Brasilien wird staatlicherseits nicht begünstigt, sondern durch einen inländischen Wertschöpfungsanteil (local content) von 60% im Falle von BNDES-Finanzierungen erschwert. Für das kurzfristige Geschäft bedeutet das: keine staatlichen Förderprogramme für den direkten Verkauf von Komponenten, die im Lande selber hergestellt werden können. Es gibt zwar keine Anreize für Investitionen aus dem Ausland, aber inländische und ausländische Unternehmen, sofern sie nach brasilianischem Recht in Brasilien gegründet sind, werden bei der Vergabe von Fördermitteln gleichgestellt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass eine Fertigung im Inland stattfinden muss. Es existiert eine Anzahl allgemeiner Förderprogramme, die auch für die Windenergiebranche genutzt werden können. Die gängigen Instrumente sind zinsgünstige Kredite, Zuschüsse und Steuer- und/oder Zollerleichterungen. Für allgemeine Förderprogramme sollte http://www.investexportbrasil.gov.br angesteuert werden. Die Fördermittel sind regional sehr unterschiedlich, da in Brasilien die Bundesländer eine wesentlich breitere Steuerhoheit genießen als z.B. in Deutschland. Die Föderations-Regierung fördert besonders den Norden und Nordosten über Steuerbegünstigungen und spezielle Investitionsfonds. Zuständig ist die Behörde SUDENE für die Entwicklung des Nordostens. Bei der Auswahl des Standortes für bspw. Fabrikationsanlagen sollten unbedingt vorher Vergleiche angestellt werden, welche Region die wirtschaftlich besseren Anreize bietet. Für den Nordosten sollte dafür auch die Förderorganisation Superintendência de Desenvolvimento do Nordest (SUDENE) angesprochen werden (http://www.sudene.gov.br). Wichtigster Kreditgeber für langfristige Finanzierungen ist die staatliche Entwicklungsbank BNDES, die im nächsten Kapitel vorgestellt wird. Für die sogenannten Brückenfinanzierungen bis zur Bewilligung durch den BNDES, die zumeist erst erteilt wird, wenn der Windpark in Betrieb geht, müssen die Projektentwickler auf die teureren Finanzprodukte von Privatbanken zurückgreifen, darunter u.a. Itaú und Santander. Deren Zinskonditionen liegen zumeist bei ca. 20% p.a. 4.3.1 Staatlich geförderte Kreditlinien des BNDES Die Kreditlinie Finame des BNDES finanziert bis zu 70% des Investitionsvolumens bei Zinsen knapp unter 10% pro Jahr98 und Amortisationszeiten von bis zu 16 Jahren. Sie gilt für die Finanzierung von mindestens 20 Mio. BRL und ab 7. April 2017 schon ab 10 Mio. BRL.99 Die Bearbeitungszeit von Kreditanfragen bei vollständiger Vorlage aller nötigen Dokumente kann 120 bis 240 Tage dauern. Erforderlich ist gemeinhin neben einer Eigenbeteiligung von 20% eine Deckungsrate und Garantien von 1,3 bzw. 130% sowie 60% lokale Wertschöpfung im Gesamtprojekt. Setzt sich zusammen aus dem Langzeitzins „TJLP” (7,5% p.a.) und der Verwaltungsgebühren des BNDES (2,1-6,56%, abhängig vom Projekt und Antragsteller, Stand: Februar 2017). Findet die Kreditabwicklung über eine andere (akkreditierte) Finanzinstitution statt, kommen noch deren Gebühren hinzu. Die BNDES-Gebühren sind in diesem Falle allerdings auf 2,1% p.a. fixiert. Quelle: BNDES (2017) 99 BNDES (2017) 98 42 Als Folge der Wirtschafts-, Schulden- und Regierungskrise 2015/16 kündigte der BNDES für die Folgejahre Kürzungen der Kreditvergabe und eine Verschlechterung der Konditionen an. Dennoch stehen immer noch jährlich rund 8 Mrd. BRL bzw. 2,42 Mrd. EUR100 für Windparks zur Verfügung (Stand: Februar 2017). Formell finanziert der BNDES bis zu 70% eines Windparks, in der Praxis pendelte sich der Anteil im Zeitraum 2015-17 bei 50-60% ein. Der Schuldendeckungsgrad wurde im selben Zeitraum von 1,2 auf 1,3 erhöht. Durch die steigenden Anforderungen an den Eigen- oder Drittkapitalanteil werden in Zukunft Bonds einen wesentlichen Anteil bei der Finanzierung von Windparks einnehmen. Infrastruktur-Bonds sind durch das Gesetz lei nº 12.431/2011 für Privatpersonen von der Einkommenssteuer befreit. Juristische Personen müssen 15% Steuern bezahlen. Der Zinssatz richtet sich danach, ob BNDES direkt oder über eine akkreditierte Bank den Kredit auflegt; nach dem Langfristzins, derzeit bei 7,5% p.a. (TJLP, Taxa de Juros de Longo Prazo) zuzüglich dem Mindestzins von BNDES von 0,9% p.a. zuzüglich einer Risikomarge abhängig vom Kunden von max. 4,18% p.a. zuzüglich einer Versicherungsgebühr von 0,5% p.a. zuzüglich etwaiger Finanzierungskosten der akkreditierten Bank Mehr Informationen: www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndesfinem/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPgYmFkYGji4hIW6mfoFGBmHml76UfgVFGQHKgIAgX76bw!!/#excecoes Die Beantragung der Finanzierung folgt den üblichen Abläufen der Bank. Der Antragsteller reicht einen Bericht ein, der Auskunft erteilt über die Investoren, die Charakteristika des Investitionsobjekts und die Garantien. Daraufhin muss der Antrag von einem internen Zuordnungskomitee bewertet und anschließend an die Abteilung für Alternative Energien weitergeleitet werden. Dort werden genauere Analysen des Vorhabens vorgenommen, bspw. bzgl. des Standortes, welche und wie viele Turbinen verwendet werden sollen, ob eine Genehmigung der Regulierungsbehörde vorliegt, ob die Garantien ausreichend sind (inklusive Windertragsmessungen etc.) und ob der Investor Erfahrung hat. Letzteres ist allerdings kein Ausschlusskriterium.101 Finanziert werden können grundsätzlich nur in Brasilien erbrachte Leistungen oder Güter. Güter müssen nach den 2012 vom BNDES verabschiedeten Kriterien für Maschinen und Anlagen (Financiamento de Máquinas e Equipamentos/Finame) akkreditiert sein.102 Weitere Informationen dazu (auf port.): http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamentode-equipamentos/regras-credenciamento-financiamento-aerogeradores Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES Av. República do Chile, 100 20031-917 - Rio de Janeiro Tel.: +55 21 2172-7447 Bei einem Wechselkurs von BRL:EUR 3,3:1 (Stand: 20.02.2017) Infraestrutura Urbana (2014) 102 Infraestrutura Urbana (2014) 100 101 43 4.3.2 Sonstige staatlich geförderte Finanzierungsquellen Im Jahr 2014 wurde mit dem „Energiefonds des Nordostens“ (Fundo de Energia do Nordeste, FEN) eine zusätzliche Option für Windparks im Nordosten des Landes geschaffen. Der Fonds wurde mit 2,5 Mrd. BRL ausgestattet und wird vom staatlichen Energieversorger CHESF verwaltet. Zugang zu den Mitteln des Fonds erhalten Investoren, wenn sie ein SPV mit CHESF eingehen und gemeinsam investieren. Bisher richtete sich der Fonds vor allem an Industrieunternehmen im Nordosten, aber soll zukünftig auch für Projekte, die an Auktionen teilnehmen, geöffnet werden (Stand: Mitte 2016).103 Kontakt und weitere Informationen: Assessoria de Comunicação Social Ministério de Minas e Energia (61) 2032-5620/5588 [email protected] 4.4. Finanzierungen und Absicherungen aus Deutschland 4.4.1 Kurzfristige Finanzierungen: Akkreditive Das Akkreditiv, üblicherweise mit einer Laufzeit von bis zu 360 Tagen, ist nach wie vor auch in Brasilien das übliche Instrument zur Finanzierung und Absicherung von kurzfristigen Geschäften. Bei Akkreditiveröffnung muss die Dokumentation entsprechend der Vorschriften lückenlos vorliegen. Bei neuen Kundenbeziehungen sollte eine Akkreditivbestätigung verlangt werden. Nachsichtakkreditive oder Forfaitierungen können über die 360 Tage hinaus dem Lieferanten angeboten werden, ohne selber Liquiditätsengpässen ausgesetzt zu sein. Nur bei langjährigen Lieferbeziehungen wird auch in Brasilien auf das Akkreditiv zugunsten eines Inkassos verzichtet. Aufgrund der hohen Kapitalkosten in Brasilien sollte bedacht werden, dass die Einräumung eines Zahlungsziels – je nach Bonität des Kunden – hilfreich sein kann. Auch in Brasilien gehören die „Incoterms“ 2010 zu den üblichen Bestandteilen eines Akkreditivs. Aufgrund der hohen Frachtkosten auch im Inland sollte aber vermieden werden, Regelungen wie „frei Haus“ zu wählen. Üblicherweise werden FOB, CFR oder CIF gewählt, wobei es sich lohnen könnte, nicht nur die großen Häfen anzusteuern. Da der brasilianische Kunde bereits bei Einfuhr die Umsatzsteuer entrichten muss, sie aber erst bei Verkauf der Ware zurückerhält, kann man für eine über die 360 Tage hinausgehende Finanzierung ein Nachsichtakkreditiv oder eine Anschlussfinanzierung von bis zu 3 Jahren anbieten. Fakturierung wird generell in EUR oder USD akzeptiert. Vorauszahlungen bei Importen sind nicht unüblich. Landesbezogene Risiken lassen sich auch forfaitieren, d.h. die Forderung wird – mit Abschlag – vor Fälligkeit von einer Bank/einem Spezialinstitut angekauft und bringt somit sofortige Liquidität für den Exporteur. 103 MME (2015) 44 4.4.2 Mittelfristige Finanzierungen: Bestellerkredite Euler Hermes Euler Hermes Exportkreditgarantien schützen die Exportgeschäfte deutscher Unternehmen vor den Risiken eines auslandsbezogenen politisch und wirtschaftlich bedingten Zahlungsausfalls – vor allem hinsichtlich Lieferungen und Leistungen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Sie ermöglichen dadurch den Zugang zu risikoreicheren Märkten und erleichtern die Exportfinanzierung. Politische Risiken: Ausfälle durch gesetzgeberische oder behördliche Maßnahmen, kriegerische Ereignisse, Beschränkung des zwischenstaatlichen Zahlungsverkehrs, Devisenknappheit des Bestellerlandes, Embargo, Beschlagnahmung. Wirtschaftliche Risiken: Forderungsausfälle durch Konkurs des Bestellers, Zahlungseinstellung, Nichtzahlung eines Kunden. Hermes104 deckt deutsche Exportgeschäfte und die damit verbundene Finanzierung der lokalen Kreditnehmer gegen Stellung von Banksicherheiten in Brasilien. Es kommen hierfür z.B. die oben genannten brasilianischen Banken in Frage. Finanziert werden Investitionsobjekte mit bis zu 49% Zulieferung aus anderen Ländern. Das deckt sich nicht mit den von Brasilien oft geforderten 60% Eigenanteil (local content). Finanziert werden 85% des Auftragswertes, der Mindestbetrag liegt bei 500.000 EUR. Durch einen Bestellerkredit kann der brasilianische Importeur unter Umständen Zinsvorteile genießen, da das Zinsniveau in Brasilien wesentlich höher liegt als in Deutschland. Tabelle 12: Euler Hermes Zielgruppe Unternehmen Projektart Förderungsfähig sind Ausfuhrgeschäfte, Lieferund Dienstleistungsverträge sowie strukturierte Finanzierung und Projektfinanzierungen mit nicht marktfähigen, auslandsbezogenen Risiken. Besonderen Stellenwert haben dabei Geschäfte mit hoher mittelständischer Beteiligung. Die Geschäfte müssen jedoch risikomäßig vertretbar sein. Bereiche Fabrikationsrisikodeckung, Lieferantenkreditdeckung, Finanzkreditdeckung, Deckung von Projektfinanzierungen und Avalgarantie Höhe der Die Hermesdeckungen schreiben kein Mindestauftragsvolumen vor und Finanzierung verfügen über ein breites Angebot für Exporteure und Banken. Laufzeit Die Laufzeiten der Deckungen können variieren. Als kurzfristige Exportgeschäfte gelten Geschäfte von bis zu 24 Monaten, langfristige Exportgeschäfte haben eine Kreditlaufzeit von 2 bis 5 Jahren. Für EEund EnEff-Projekte können langfristige Kredite mit bis zu 18 Jahren ab Betriebsbereitschaft laufen. Tilgung Die Konditionen hinsichtlich der Tilgung sind unterschiedlich und verhandelbar. So kann z.B. eine annuitätische Tilgung statt einer Tilgung in gleich hohen Raten vereinbart werden. Auch die tilgungsfreie Zeit kann auf bis zu 18 Monate ausgedehnt werden. Länderverfügbarkeit Die Länderrisikokarte von Euler Hermes gibt Auskunft über das Risiko der Nichtzahlung von Unternehmen in einem bestimmten Land. Diese Einschätzungen sollen den Unternehmern helfen, die richtigen Neben Hermes Euler, der Agentur des Bundes, bieten die deutschen Landesbanken zudem gute Absicherungsmechanismen an, sowie Coface: http://www.coface.de/ und CYC Atradius: 104 https://group.atradius.com/contact-us/brazil.html 45 Antragstellung Ansprechpartner Entscheidungen im Rahmen ihrer internationalen Geschäftstätigkeit zu treffen. Die Dauer des Verfahrens ist individuell und projektabhängig, kann aber zwischen 2-3 Monate bzw. 5-6 Monate bei größeren Maßnahmen betragen. Den Mittelstandsservice erreichen Sie unter: Tel.: +49 (0)40 8834 9000 und E-Mail: [email protected] Eine Übersicht der regionalen Niederlassungen und Berater und weitere wichtige Informationen: o www.eulerhermes.de oder www.agaportal.de o http://www.agaportal.de/pages/aga/deckungspolitik/laenderbeschl uesse/brasilien.html105 Quelle: oben angegebene Website von Euler Hermes Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland (IBD) IBD ist eine Initiative der deutschen Bundesregierung, die politische Risiken deutscher Direktinvestitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern durch Investitionsgarantien absichert. Mandatare sind das Konsortium bestehend aus PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) und Euler Hermes Aktiengesellschaft. Federführend ist PwC. IBD dienen der politischen Risikovorsorge und erleichtern zugleich die Kreditaufnahme bei Banken zur Refinanzierung der Auslandsinvestition. Wirtschaftliche Risiken werden nicht gedeckt. Tabelle 13: Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland Zielgruppe Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland Finanzierungsart Beteiligung, Dotationskapital, Gesellschaftskapital, Gesellschafterdarlehen, sonstige Darlehen, lokale Kredite und erwirtschaftete Mittel Projektart Projekt- und Investitionsförderung, Refinanzierung, Risikovorsorge und Rohstoffvorhaben Bereiche Infrastrukturprojekte, Energieprojekte, Start-ups, Maschinen und Anlagen, Umlaufvermögen, sonstiges Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände Höhe der Anträge auf Übernahme einer Garantie bis zu einem Höchstbetrag von Finanzierung 5 Mio. EUR (Kapitaldeckung und Ertragsdeckung) sind gebührenfrei. Die Bearbeitungsgebühr für einen 5 Mio. EUR übersteigenden Betrag beträgt o,5%, jedoch höchstens insgesamt 10.000 EUR pro Antrag. Laufzeit Sie beträgt in der Regel bei Beteiligungen 15 Jahre; in begründeten Ausnahmefällen kann eine Laufzeit bis zu 20 Jahre gewährt werden. Die Laufzeit kann um 5 Jahre verlängert werden. Antragstellung Im Einzelnen müssen folgende Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sein: Unternehmen/Unternehmer mit Sitz/Wohnsitz in Deutschland investiver Charakter des Engagements (keine Finanzanlage) wirtschaftlich tragfähiges Vorhaben mit projektgerechter Kapitalhingabe Neuinvestition (auch Erweiterungsinvestitionen bei bestehenden Projekten) Im Hinblick auf die Förderungswürdigkeit werden die Auswirkungen des Projekts auf das Anlageland im Allgemeinen 105 Abruf am 10.02.2017 46 Ansprechpartner und die Umwelt im Besonderen sowie die Rückwirkungen auf Deutschland berücksichtigt. Auch die positiven Auswirkungen der Direktinvestition auf Deutschland sind von besonderer Bedeutung. Sicherstellung des erforderlichen Rechtsschutzes. PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland Gasstraße 27 22761 Hamburg Tel.: +49 (0)40 88 34-90 00 Telefax: +49 (0)40 88 34-94 99 E-Mail: [email protected] Hier finden Sie direkte Kontakte der Ansprechpartner: http://www.agaportal.de/main-navigation/infocenterkonsortium/ansprechpartnerkonsortium?filterByTag=&filterByFocus=cabcb38d-0f19-4297-b31d35f1aed9a5f7&filterByCategory=&filterByCountry= Weitere Hinweise finden Sie unter: http://www.agaportal.de http://www.agaportal.de/main-navigation/investitioneninvestitionsgarantien/grundlagen-investitionsgarantien/grundzuegeinvestitionsgarantien Quelle: oben angegebene Websites 4.4.3 Langfristige Finanzierungen: Project finance Für große Windenergieanlagen ist normalerweise die Projektfinanzierung das geeignete Finanzierungsinstrument, da sich mit kleineren Anlagen die meist hohen Entwicklungskosten nicht rentabel stemmen lassen. Gerade der Nordosten ist für Investoren aufgrund seiner hervorragenden Windverhältnisse äußerst interessant. Bei den regelmäßig (1-3 Mal pro Jahr) stattfindenden Stromauktionen werden in der Regel Windparks von bis zu 30 MW gehandelt. Die strenge Local-Content-Regelung von mindestens 60% muss jedoch auch auf die Projektfirma angewendet werden, wenn man einen Kredit der BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) oder der Banco do Nordeste in Anspruch nehmen möchte (zu Banken siehe oben). Diese bieten zinsgünstige Kredite an, ohne die es bei den hohen Kapitalkosten in Brasilien kaum auf rentable Art und Weise geht, es sei denn, es gibt starke Eigenkapitalgeber. Die Projektfirma bzw. das special purpose vehicle (SPV) müssen nach brasilianischem Gesetz gegründet werden, damit ein Anspruch auf einen Kredit besteht. Auch wenn das Windpotential für den Nordosten bereits mehrfach in Studien nachgewiesen wurde, verlangen die Banken eine externe Bestätigung der anemometrischen Daten. Nach bisherigen Erfahrungen mit Projektfinanzierungen in Brasilien, auch in anderen Bereichen, sollte genügend Zeit und Durchhaltevermögen für eine solche Investition mitgebracht werden, da Bürokratie, Kostenkalkulationen, Schnittstellenproblematiken auch im regulativen Bereich, Verfügbarkeit von Experten und der geforderte Local-Content-Anteil aufwendig sein können. Der Net-Metering-Mechanismus erlaubt derzeit für 5 MW Leistung die Einspeisung in das nationale Netz und wird mit dem normalen Stromtarif vergütet. Inwieweit sich hier kleine Anlagen für eine Projektfinanzierung eignen, sollte für die Zukunft im Auge behalten werden. 47 Bei größeren Anlagen, die in das nationale Netz einspeisen, ist davon auszugehen, dass der lokale Abnehmer in BRL (Brasilianischer Real) bezahlen wird. Hier wird dringend empfohlen, Mechanismen für eine langfristige Währungsabsicherung einzugehen. 4.4.4 Sonstige Fördermöglichkeiten Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) Die DEG, als KfW-Bankengruppe, hat sich auf die Finanzierung nachhaltiger Projekte in Entwicklungs- und Transformationsländern spezialisiert. Das Unternehmen finanziert seine Projekte fast ausschließlich aus eigenen Mitteln, verfügt aber auch über Finanzmittel von Bundesministerien. Die DEG stellt deutschen Unternehmen eine Reihe an Finanzierungsprodukten und Förderprogrammen zur Verfügung, z.B. Machbarkeitsstudien, projektunterstützende Begleitung oder die Analyse der mit der Investition verbundenen Risiken. Tabelle 14: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) Zielgruppe Privatsektor, Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, aus Deutschland und anderen Industrieländern Finanzierungsart o Beteiligungen: Minderheitsbeteiligung (>5 Mio. EUR), unter Umständen mit Stimmrechten/Ausschusssitz o Mezzanin-Finanzierung: Projektindividuelle Ausgestaltung, risikoadäquate Rendite, Wandlungsmöglichkeiten o Darlehen: Laufzeiten von 4-10 Jahren inklusive Freijahre, auch in Lokalwährung erhältlich, Mindestvolumen 6-8 Mio. EUR, Darlehensobergrenze ist 25 Mio. EUR, 30-50% Eigenkapitalquote (dingliche Besicherung beim Unternehmen im Entwicklungsland) o Garantien: Mobilisierung von Lokalwährungsdarlehen – Reduzierung des Wechselkursrisikos o Machbarkeitsstudien, Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft und develoPPP.de-Mittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Start-ups bis zu 200.000 EUR o Up-Scaling-Programm oft nach erfolgreichem develoPPP bis zu 500.000 EUR Förderung Bereiche EE- und EnEff-Projekte, Agrarwirtschaft, verarbeitende Industrie, Finanzsektor, Infrastruktur Höhe der o Bis zu 35% des Investitionsvolumens. Bei Verlängerungsinvestments Finanzierung bis zu 100% o Minimum des DEG-Anteils ist 5 Mio. EUR, d.h. Minimum Gesamtinvestment 10 Mio. EUR., Maximum des DEG-Anteils 25 Mio. EUR, Laufzeit: 4 bis 12 (15) Jahre inklusive des Tilgungsaufschubs Länderverfügbarkeit Schwellen- und Entwicklungsländer Antragstellung In den Außenbüros oder Vertretungen Aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert die DEG Machbarkeitsstudien von deutschen oder anderen europäischen Unternehmen mit bis zu 500 Mio. EUR Jahresumsatz mit, die der Vorbereitung entwicklungspolitisch sinnvoller Investitionen dienen. o Gegenstand der Machbarkeitsstudie muss die Vorbereitung eines konkreten Investitionsvorhabens mit plausibler Aussicht auf Durchführbarkeit und Rentabilität sein. Weiterhin gelten folgende Voraussetzungen: 48 Die geplante Investition muss entwicklungspolitisch sinnvoll sein und in die Gesamtkonzeption der deutschen Entwicklungszusammenarbeit passen; o die Kosten der Studie stehen in einem vertretbaren Verhältnis zur Höhe der geplanten Investition; o aufgrund von Risiken und Kosten würde die Studie ohne öffentliche Mittel nicht durchgeführt werden; o eine konkrete Investitionsabsicht bei positivem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und o das vorschlagende Unternehmen ist fachlich und wirtschaftlich in der Lage, die Ergebnisse der Studie selbst zu verwerten und die geplante Investition durchzuführen. o Die DEG übernimmt bis zur Hälfte die Kosten je Machbarkeitsstudie, höchstens aber 200.000 EUR. Das Unternehmen trägt mindestens 50% der Studienkosten und ist für die Durchführung der Studie verantwortlich. o Weitere Informationen zum Instrument Machbarkeitsstudien unter: https://www.deginvest.de/InternationaleFinanzierung/DEG/UnsereL%C3%B6sungen/Machbarkeitsstudien/index.html Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) verantwortet die DEG das Programm „Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft“. o Mit der Initiative soll der Privatsektor als zusätzlicher Akteur für den Klimaschutz in Entwicklungs- und Schwellenländern mobilisiert werden. Im Fokus steht die Förderung des Technologieund Know-how-Transfers zur Unterstützung des Aufbaus einer klimaschonenden Wirtschaft. Konkret werden Projekte gefördert, die: o Die Einführung klimafreundlicher Technologien unterstützen, o bewährte Technologien zur Treibhausgasminderung an spezifische Bedingungen in den Zielländern anpassen oder o die Anwendung innovativer Technologien demonstrieren und o strukturbildend im Bereich der Nutzung klimafreundlicher Energien wirken. o Teilnahmeberechtigt sind deutsche und europäische Unternehmen, auch in Kooperation mit lokalen Unternehmen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation die Realisierung und Nachhaltigkeit eines Projektes gewährleisten können. Entsprechend muss das Unternehmen 1 Mio. EUR Jahresumsatz vorweisen, mindestens zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und drei operative Geschäftsjahre vorweisen. o Interessierte Unternehmen können fortlaufend Projektvorschläge einreichen. Bei positiver Entscheidung erarbeiten das Unternehmen und die DEG gemeinsam ein ausführliches Projektkonzept. o Die Förderung in Form eines nicht zurückzuzahlenden Zuschusses beträgt maximal 200.000 EUR. Das Unternehmen übernimmt dabei mindestens 50% der Gesamtprojektkosten. o Weitere Informationen zum Programm Klimapartnerschaften unter: https://www.deginvest.de/InternationaleFinanzierung/DEG/UnsereL%c3%b6sungen/Klimapartnerschaften/ Mariana Bormann o Ansprechpartner für 49 Südamerika Rua Pedroso Alvarenga 691 - 12th floor Itaim Bibi - 04531-011 São Paulo, SP - Brazil Tel.: +55 11 3199-1640 [email protected] Quelle: oben angegebene Websites KfW IPEX-Bank Die KfW IPEX-Bank GmbH – eine 100% Tochtergesellschaft der KfW – ist ein rechtlich selbstständiges Finanzinstitut, das für die internationale Projekt- und Exportfinanzierung der KfWBankengruppe zuständig ist. Neben anderen Teilbereichen fördert die KfW IPEX-Bank gezielt Projekte im Bereich Infrastruktur, Klimaschutz, EE und EnEff. Tabelle 15: KfW IPEX-Bank Zielgruppe Öffentlicher Sektor und Privatsektor Finanzierungsart o Liefergebundene Exportfinanzierungen mit und ohne ECADeckung o Investitionskredite im In- und Ausland (inklusive Investitionen heimischer Stadtwerke), strukturierte Finanzierungen und Projektfinanzierungen Projektart Internationale Export- und Projektfinanzierung Bereiche Energie, EE und EnEff, Umwelttechnologien, Handel, Verkehrsgewerbe, Industrie und Services, Maritime Industrie, Grundstoffindustrie etc. Höhe der In Abhängigkeit vom Sektor Finanzierung Zinssätze projektabhängig Laufzeit projektabhängig Tilgung projektabhängig Antragsberechtigte Deutsche und europäische sowie internationale Unternehmen des Privatsektors und öffentlicher Sektoren Länderverfügbarkeit Weltweit verfügbar Antragstellung Laufend. Für Brasilien im Landesbüro Brasilia oder Zentrale in Frankfurt am Main o Ansprechpartner Brasilien: Carsten Sandhop SCN Q.1 Ed. Brasília Trade Center. Sala 1706., 70711-902 Brasília, D.F. Brasil Tel.: +55 (61) 3328 0049 [email protected] o Palmengartenstr. 5-9 60325 Frankfurt am Main Deutschland Tel.: +49 (0)69 74 31-3300 [email protected] Weitere wichtige Informationen: https://www.kfw-ipex-bank.de Quelle: oben angegebene Websites develoPPP.de 50 Mit develoPPP.de fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Unternehmen, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländern engagieren und ihr unternehmerisches Handeln nachhaltig gestalten wollen. Dabei sollen sich unternehmerische Interessen und entwicklungspolitische Zielsetzungen ergänzen. Im Rahmen des develoPPP-Programms besteht außerdem die Möglichkeit, strategische Entwicklungspartnerschaften mit deutschen und europäischen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden zu schließen. Sie sind meist überregional angelegt, erfassen oft ganze Sektoren und bringen Akteure aus Industrie und Handel, Nichtregierungs- und anderen Organisationen zusammen. Je nach Partner können strategische Entwicklungspartnerschaften als strategische Projekte (DEG) oder als strategische Allianzen (GIZ) eingegangen werden. Interessenten wenden sich an die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) oder die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tabelle 16: develoPPP.de Zielgruppe Privatsektor Finanzierungs- Zuschuss art Projektart o Berufliche Bildung, Ausbildung und Qualifizierung o städtischer Umweltschutz, ländliche Entwicklung, Rohstoffe, Ressourcen- und Klimaschutz o Energie und innovative Ideen aus der Wirtschaft etc. Bereiche k.A. Höhe der Zuschussfinanzierung Finanzierung o Entwicklungspartnerschaften: bis zu 50% des Projektvolumens, maximal 200.000 EUR o Strategische Projekte: bis zu 50% des Gesamtvolumens, das mindestens 750.000 EUR betragen muss Laufzeit Maximal drei Jahre (ab Vertragsunterzeichnung) AntragsPrivatsektor berechtigte LänderSchwellen- und Entwicklungsländer weltweit, Länder der OECD-DAC Liste unter: verfügbarkeit https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html Antragstellung Voraussetzungen zur Bewilligung eines Projekts/Unternehmen sind: o Vorgeschlagene Projekte müssen den entwicklungspolitischen Zielvorgaben der Bundesregierung folgen. o Projekte sind zur Vorbereitung oder Begleitung langfristiger privatwirtschaftlicher Aktivitäten im Land (außer Studien) gedacht. Das Unternehmen muss: o mindestens 1 Mio. EUR Jahresumsatz haben, o mindestens zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, o mindestens drei erfolgreiche operative Geschäftsjahre vorweisen. Weitere Informationen zu Antragstellung und Bewerbungsphasen finden Sie unter: http://www.developpp.de/de/content/bewerbung Ansprecho DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Abteilung partner Programmfinanzierung Postfach 10 09 61 50449 Köln Tel.: +49 (0)221 4986 1476 (develoPPP.de-Hotline) [email protected] www.deginvest.de o GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn 51 Weitere wichtige Informationen [email protected] www.giz.de o Sequa gGmbH, Partner der deutschen Wirtschaft Alexander Str. 10 53111 Bonn [email protected] www.sequa.de Um an develoPPP.de teilzunehmen, bewerben sich Unternehmen im Rahmen eines Ideenwettbewerbs direkt bei DEG, GIZ oder Sequa. Es ist nicht möglich, sich gleichzeitig bei mehreren öffentlichen Partnern zu bewerben. DEG, GIZ und Sequa haben unterschiedliche Kompetenzen und Schwerpunkte. Beispiele zu develoPPP-Projekten und Strategischen Entwicklungspartnerschaften finden Sie unter: http://www.developpp.de/de/content/projekte Quelle: oben angegebene Websites 52 4.5. Internationale Finanzierungsquellen Aufgrund der hohen Finanzierungskosten ist für langfristige Projekte eine Finanzierung über einen Equity Fund überlegenswert. Der im Folgenden vorgestellte Fonds wird von internationalen Gebern wie der International Finance Corporation (IFC), der Inter-American Development Bank (IDB), dem Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) und anderen unterstützt. Equity Fund: Emerging Energy Environment (EEE) Der EEE versteht sich als alternative Investitionsplattform, die sich auf Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte spezialisiert hat. Der erste Fonds, den der EEE herausgegeben hat, der Clean Tech Fund (CTF), investiert in saubere Technologien und erneuerbare Energie in Lateinamerika. In Brasilien wurden z.B. die Firma NEOgás do Brasil S.A. (NGB), die im LNG-(Flüssiggas-)Bereich aktiv ist, und die Firma Hidreletrica Areia Branca S.A., die die Rechte an einem Wasserkraftwerkprojekt in Minas Gerais besitzt, mit Eigenkapital unterstützt. Der Fonds wurde 2004 aufgelegt und ist bereits geschlossen, soll aber exemplarisch für die Möglichkeit der Eigenkapitalbeschaffung stehen. Weitere Informationen: http://www.emergingenergy.com Der zweite Fonds der EEE, der Emerging Energy Latin America Fund I, fokussiert sich auf erneuerbare Energien (Wasserkraft, Wind und PV) in den wachstumsstarken Ländern Brasilien, Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien. Es werden aber auch Serviceunternehmen der Branche, wie z.B. Energy Service Companies (ESCOS), zur Unterstützung mit Eigenkapital in Betracht gezogen. Laut Website ist der Fonds noch offen. Für eine erste Kontaktaufnahme empfiehlt es sich, den über einen Link erreichbaren Business Plan auszufüllen. Weitere Informationen: http://www.emergingenergy.com Equity Fund Emerging Energy Environment Edificio Argentina Praia de Botafogo, 228-16 andar Botafogo, Rio de Janeiro, RJ CEP 22250-145 Brasil 53 5. Schlussbetrachtung und Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen Brasilien hat im weltweiten Vergleich mit die besten Windverhältnisse. Vor allem an den Küsten des Nordostens in Ceará und Rio Grande do Norte aber auch im bergigen Hinterland von Bahia herrschen konstante, berechenbare und starke Winde nahezu das ganze Jahr über. Brasilianische Windparks erreichen oft Kapazitätsauslastungen von über 50%. Der brasilianische Windenergiemarkt ist im Allgemeinen vergleichsweise transparent und leicht zu verstehen. Dies liegt vor allem an dem gut organisierten Auktionssystem und der transparenten Politik der beteiligten Akteure EPE, ANEEL und CCEE. Der Industrie- und Dienstleistungssektor ist durch einige große multinationale Akteure, wie z.B. die Turbinenbauer, geprägt und ansonsten vor allem durch kleine brasilianische Unternehmen abgedeckt. Durch das wettbewerbsorientierte Auktionsmodell herrscht ein hoher Konkurrenzdruck entlang der Wertschöpfungsketten, in denen stetig Kosten optimiert werden müssen. Dies macht es für Neueinsteiger vergleichsweise schwierig, in dem bereits gut entwickelten und umkämpften Markt Anteile zu gewinnen, ohne finanzielle Verluste zu Beginn hinnehmen zu müssen. Für deutsche Unternehmen bieten sich vor allem bei hochspezialisierten Nischenprodukten gute Markteintrittsund Exportchancen, wie z.B. in der Betriebsführung und dem O&M-Management der ersten Windparks ohne Herstellergarantien, da diese ab 2017 auslaufen. Zu den größten Markteintrittsbarrieren im brasilianischen Windenergiemarkt zählen im Allgemeinen dieselben wie in anderen Sektoren des Landes auch: Ein großer bürokratischer Aufwand, gepaart mit hoher Steuerlast und ineffizienter Infrastruktur erschweren das Geschäftsleben und verlangen stets kreative Lösungsansätze und vor allem viel Geduld. Der Windenergiesektor, als relativ junger Markt, stellt isoliert betrachtet sogar eine positive Ausnahme dar. Zahlreiche steuerliche Anreize sollen Investitionen attraktiver machen und die beteiligten staatlichen Akteure sorgen für einen relativ hohen Grad an Transparenz und Effizienz. Dies gilt zumindest für die Akteure des Stromsektors, jedoch nicht immer für die beteiligten staatlichen Umweltbehörden. Aus regulatorischer Sicht gehören die vom BNDES, dem wichtigsten Finanzierer von Windparks, festgelegten Local-Content-Regeln von mindestens 60% bei Gewicht und Preis zu den zum Teil hohen Markteintrittsbarrieren für kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Ausland, welche zunächst ihre Produkte exportieren möchten, bevor sie sich zu Investitionen in Fertigungskapazitäten vor Ort entschließen. Interessierte deutsche Unternehmen sollten grundsätzlich immer im Gespräch mit brasilianischen Partnern und/oder Kunden genau klären, inwiefern ihre Produkte von den Local-ContentRegelungen betroffen sind. Grundsätzlich sollte der Markt immer nur gemeinsam mit einem brasilianischen Partner bearbeitet werden, da die Pflege des Kontaktnetzes nur persönlich vor Ort betrieben werden kann und Marktkenntnisse aus erster Hand unabdingbar sind. 54 6. Marktakteure Detaillierte Kontaktinformationen können aus datenschutzrechtlichen Gründen nur einzeln und per Anfrage via [email protected] herausgegeben werden. Projektentwicklung und Stromerzeugung Alupar Investimento S/A Rua Gomes de Carvalho, 1996, 16º andar – Vila Olímpia São Paulo – SP Tel.: 11 4571 2400 www.alupar.com Atlantic Energias Renováveis S/A Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – Centro Curitiba - PR Tel.: 41 3079 7100 www.atlanticenergias.com.br Bioenergy Geradora de Energia S/A Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600/Conj. 42 – Itaim Bibi São Paulo – SP Tel.: 11 3094 0950 www.bioenergy.com.br Brasventos Eolo Geradora de Energia S/A R. Paulo Barros de Goes, 1840 – 6º and sl 603 Natal – RN Tel.: 84 3206 2287 www.brasventos.com.br Brazil Energy S/A Praça XV de Novembro, 34 – 10º and – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2114 8400 Brennand Energia Eólica S/A Av. Eng. Domingos Ferreira, 2589 – 8º and – Boa Viagem Recife – PE Tel.: 81 2137 7000 www.brennandenergia.com.br Brookfield Renewable Energy Partners Av. das Américas, 4430 – sl 303/304 – Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2439 5150 www.brookfieldbr.com Casa dos Ventos Energias Renováveis S/A Av. Brig. Faria Lima, 2055 – 12º and – Pinheiros São Paulo – SP Tel.: 11 4084 4200 www.casadosventos.com.br 55 Casaforte Energia S/A Av. Eng. Antonio de Góes, 60 – Empresarial JCPM Tradecenter – 3º and, sl 304 Recife – PE Tel.: 81 2101 6500 www.casaforteenergia.com.br Cataventos Acaraú Geração de Energias Renováveis Ltda Faz. Libra Acarau s/nº - Ilha dos Cavalos Acaraú – CE Tel.: 85 4011 5583 Cedin do Brasil Ltda Av. Paulista, 1439 - cj 71 São Paulo – SP Tel.: 11 3266 6799 Celesc: Centrais Elétrica de Santa Catarina S/A Av. Itamarati, 160 – Itacorubi Florianópolis – SC Tel.: 48 3231 5000 www.celesc.com.br Cemig: Companhia Energética de Minas Gerais Av. Barbacena, 1200 – 9º and – Santo Agostinho Belo Horizonte – MG Tel.: 31 3506 4242 www.cemig.com.br CER Companhia de Energias Renováveis Rua Gonçalves Dias, 531 – Batel Curitiba – PR Tel.: 41 3091 1500 www.cer-energia.com.br CEEE-GT: Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica Av. Joaquim Porto Villanova, 201/A1 – sl 515 – Bairro Jardim Carvalho Porto Alegre – RS Tel.: 51 3382 2767 www.ceee.com.br Chesf: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Rua Delmiro Gouveia, 333 – San Martin Recife – PE Tel.: 81 3229 2000 www.chesf.gov.br Construtora Andrade Gutierrez S/A Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 – Brooklin Novo São Paulo – SP Tel.: 11 5502 2000 www.andradegutierrez.com/Energia.aspx 56 ContourGlobal Latin America S/A Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 758 - CJ 31 – Itaim Bibi São Paulo – SP Tel.: 11 3147 7100 www.contourglobal.com Copel: Companhia Paranaense de Energia Rua Coronel Dulcídio, 800 – Batel Curitiba – PR Tel.: 41 3331 4141 www.copel.com CPFL Energias Renováveis S/A Av. Dr. Cardoso de Melo, 1184 – 7º and – Vila Olímpia São Paulo – SP Tel.: 11 3157 9300 www.cpflrenovaveis.com.br Statkraft Energias Renováveis S/A Av. Prefeito Osmar Cunha, 416 - 8º and - Centro Florianópolis – SC Tel.: 48 3877 7100 www.statkraft.com/energy-sources/Power-plants/Brazil/ EDP Renováveis Brasil S/A Rua Gomes de Carvalho, 1996 – 7º and – Vila Olímpia São Paulo – SP Tel.: 11 2185 5045 www.edp.com.br Electra Power Geração de Energia S/A Av. Sete de Setembro, 4476 – 2º and – Centro Empresarial Business Tower Curitiba – PR Tel.: 41 3099 5600 www.electrapower.com.br Eletrobras: Centrais Elétricas Brasileiras S/A Av. Presidente Vargas, 409 – 13º and – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2514 5151 www.eletrobras.com Eletrosul Centrais Elétricas S/A Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 999 – Pantanal Florianópolis – SC Tel.: 48 3231 7000 www.eletrosul.gov.br Eletrowind S/A Rua Miguel Calmon, 555 – 10º and sl 1007 Salvador – BA Tel.: 71 2108 9017 57 Enel Green Power Brasil Participações Ltda Praça Leoni Ramos, 5º and – Bloco 2 – São Domingos Niterói – RJ Tel.: 21 2206 5600 www.enelgreenpower.com/pt-PT/brazil Elecnor Renováveis – Enerfin Av. Carlos Gomes, 222 cj 702 – Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3820 1500 www.iberdrola.es Enerbrasil-Iberdrola Av. Luíz Carlos Prestes, 180 sl 201 – Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3820 1500 www.iberdrola.es Energimp Rua Samuel Morse, 134 – 13º and – Brooklin Novo São Paulo - SP Tel.: 11 5501 5000 Energio Av. Dom Luiz, 807 – 5º and prédio anexo Fortaleza – CE Tel.: 85 3224 7496 www.energio.com.br Energisa Av Manoel Ignácio Peixoto, s/nº - Distrito Industrial Cataguases – MG Tel.: 32 3429 6327 www.energisa.com.br Enerplan Est. Edmundo dos Santos Abreu, 21500 – Pontal 3B – Águas Claras Viamão – RS Tel.: 51 3329 5555 www.oleoplan.com.br Eneva Praia do Flamengo, 66 – 9º and – Flamengo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3721 3363 www.eneva.com.br Eólicas do Sul Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999 – Pantanal Florianópolis – SC Tel.: 48 3231 7453 www.eolicasdosul.com 58 Eólicas Mangue Seco/CTGAS-ER Av. Capitão-Mor Gouveia, 2770 – Lagoa Nova Natal – RN Tel.: 84 3204 8000 www.ctgas.com.br Eólica Tecnologia Rua do Bom Jesus, 183 – 2º and Recife – PE Tel.: 81 2128 8181 www.eolica.com.br EPP Energia Rua Bruno Filgueira, 2434 – Bigorrilho Curitiba – PR Tel.: 41 3091 1500 www.tucumann.com.br/participacao/epp-energia Força Eólica do Brasil Praia do Flamengo, 78 – Sl 101 – Flamengo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3235 8733/8737 www.neoenergia.com Furnas Centrais Elétricas Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2528 3112 www.furnas.com.br Gestamp Rodovia Pe 60 s/nº - km 7,5 – Complexo Industrial de Suape Suape Cabo de Santo Agostinho – PE Tel.: 81 2123 2120 www.gestampren.com Bolognesi Energia Av. Plínio Brasil Milano, 607 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3025 8080 www.bolognesienergia.com.br Honda Energy – Honda South America Estrada Municipal Valêncio Calegari, 7777 (Av. Interna 6) – Nova Veneza Sumaré – SP Tel.: +55 800 701 3432 www.honda.com.br Horizonte Energias Renováveis Praia do Flamengo, 66 – Bl. B Sl 1509 – Flamengo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2225 2209 www.horizonteenergia.com.br 59 JMalucelli Energia Rodovia do Café, 315 – km 0,5 – Mossunguê Curitiba – PR Tel.: 41 3351 5577 www.jmalucellienergia.com.br Light Av. Marechal Floriano, 168 – Bl. 1 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2211 7584 www.light.com.br MML Energia Elétrica Av. Presidente Wilson, 165 – 4ª and – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3231 7354 MS Renováveis Av. Senador Virgílio Távora, 1701 – sl. 1305 Fortaleza – CE Tel.: 85 3452 7331/7332/7333 http://msrenovaveis.com.br Multiner Av. Almirante Barroso, 52 – 19º and – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2272 5548 www.multiner.com.br Neoenergia Praia do Flamengo, 78 – 4º and. – Flamengo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3235 9800 www.neoenergia.com New Energy Options Rua Padre Leonardo, 504 – Campo Belo São Paulo – SP Tel.: 11 5041 7482/7516 www.newenergy.com.br Odebrecht Energias Alternativas Praia de Botafogo, 300 – 10º and. – Botafogo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2559 3000 www.odebrecht.com Ômega Energia Renovável Av. Barbacena, 472 – 4º and. – Barro Preto Belo Horizonte – MG Tel.: 31 2513 3500 www.omegaenergia.com.br 60 Pacific Hydro Energia do Brasil Alameda Santos, 700 – cj 62 – Cerqueira César São Paulo – SP Tel.: 11 3149 4646 www.pacifichydro.com.br PEC Energia Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 4º and. – Jardim Paulistano São Paulo – SP Tel.: 11 3030 7280 www.pecenergia.com.br Queiroz Galvão Energia Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 360 – 12º and. – Itaim Bibi São Paulo – SP Tel.: 11 3157 1400 www.qgenergia.com Renova Energia Av. Roque Petroni Junior, 999 – 4º and. – Vila Gertrudes São Paulo – SP Tel.: 11 3509 1100/3509 1113 www.renovaenergia.com.br Rio Energy Rua Visconde de Pirajá, 470 – 4º and. – Ipanema Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3733 2975 www.rioenergy.com.br Safira Energia Alameda Tocantins, 125 – cj. 1202 Ed West Side – Alphaville Barueri – SP Tel.: 11 4191 3752 www.gpsafira.com.br Serveng Energia Rua Dep. Vicente Penido, 255 – Vila Maria São Paulo – SP Tel.: 11 2142 3000 www.serveng.com.br Servtec Rua do Bosque, 1281 – Sl. 2 São Paulo – SP Tel.: 11 3660 9700 www.servtec.com.br Sowitec do Brasil Av. Luís Viana Filho, 6462 – Ed. Wall Street Empresarial – Torre East sls. 1507 a 1523 Salvador - BA Tel.: 71 3332 1919 www.sowitec.com 61 Theolia Brasil Energias Alternativas Rua Furriel Luiz Antônio Vargas, 250 – Sl. 1002 – Bela Vista Porto Alegre – RS Tel.: 51 3013 9400/9401/9404 Tractebel Energia Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – Agronômica Florianópolis – SC Tel.: 48 3221 7000 www.tractebelenergia.com.br Vale Soluções em Energia Av. Graça Aranha, 26 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2220 2564 www.vale.com.br Ventos Tecnologia Av. Santos Dumont, 5753 – Torre Office – Sl. 906 Fortaleza – CE Tel.: 85 3224 5128 www.ventostecnologia.com.br Voltalia do Brasil Rua Bambina, 135 – Botafogo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2507 2654 www.voltalia.com Votorantim Energia Av. Eusébio Matoso, 1375 – 5º andar São Paulo – SP Tel.: 11 3224 7050/7000 www.venergia.com.br Windeo Green Futur Rua XV de novembro, 228 – 12º andar – Centro São Paulo - SP Tel.: 11 3104 9028 www.windeo.com Große Windturbinen Acciona Windpower Rua Olimpíadas, 134 – 7º and. – Vila Olímpia São Paulo – SP Tel.: 11 3047 2900 www.acciona.com.br Alstom Av. Embaixador Macedo Soares, 10001 São Paulo – SP Tel.: 11 3612 7000 www.alstom.com.br 62 Fuhrländer Energia Brasil Rodovia CE – 422 sn – km 10 Caucaia – CE Tel.: 85 3275 7044 www.fuhrlaender.de/en Gamesa Eólica Brasil Rua Hungria, 1240 – 3º and. – Jardim Europa São Paulo – SP Tel.: 11 5582 5714 www.gamesacorp.com General Electric Energy do Brasil Rua Magalhães de Castro, 4800 – Butantã São Paulo – SP Tel.: 11 2504 8765 www.ge.com/wind Impsa Wind/Energimp Estrada TDR Norte, 1724 – km 3,3 – Distrito Industrial de Suape Cabo de Santo Agostinho – PE Tel.: 81 3087 9300 www.impsa.com Sany Indústria do Brasil Av. Dr. Romeu Carlos Patrilli, s/n – Parque Meia Lua Jacareí – SP Tel.: 12 3908 6150 www.sanydobrasil.com Siemens Av. Mutinga, 3800 São Paulo – SP Tel.: 0800 11 9484 www.siemens.com Suzlon Energia Eólica Rua General Furtado do Nasciment, 740 – cj. 65 e 67 – Alto de Pinheiros São Paulo – SP Tel.: 11 3181 8018 www.suzlon.com Vestas do Brasil Av. das Nações Unidas, 12901 – 20º and. – Brooklin Novo São Paulo – SP Tel.: 11 3521 7068 www.vestas.com Wobben/Enercon Av. Fernando Steca, 100 – Zona Industrial Sorocaba – SP Tel.: 15 2101 1700 www.wobben.com.br 63 Kleine Windturbinen Adimarco Av. das Américas, 500 – Bl. 10 sl. 202 – Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2494 7140 www.adimarco.com.br BWS – Brasil Wind Service Av. Santos Dumont, 3131 – sl. 1008 Fortaleza – CE Tel.: 95 3465 3125 www.windservice.com.br Canoas Eólica Rod. Presidente Dutra, km 143 – sl. 09 – Incubadora Revap Univap São José dos Campos – SP Tel.: 12 3406 6818 http://canoaseolica.com.br Eletrovento Geradores Eólicos Av. Brasil, 387 – Sl. 445 – Distrito Industrial Mairinque – SP Tel.: 11 4246 1385 www.eletrovento.com.br Enersud Rua das Pitangueiras, 31 – qd. 10 – Inoã Maricá – RJ Tel.: 21 3710 0896 www.enersud.com.br Mectrial Máquinas e Equipamentos Rua João Inácio de Magalhães, 10 Nova União – MG Tel.: 31 3685 1376 www.mectrial.com.br Ropatec do Brasil Rua Julio Diniz, 145 – cj 127 – Vila Olímpia São Paulo – SP Tel.: 11 8753 8090 www.ropatec.com Satrix Energias Renováveis Av. das Codornas, 60 – Lot Res. Est. Do Fio – Qd. 13 Lote 03, 04 e 05 Eusébio – CE Tel.: 85 3459 0330 www.satrix.com.br 64 Rotorblätter Aeris Energy Rod. CE422 s/n, km 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém Caucaia – CE Tel.: 85 3457 2200 www.aerisenergy.com.br LM Wind Power Estr. TDR Norte, km 3,3 – Suape Cabo de Santo Agostinho – PE Tel.: 81 8149 4961 www.lmwindpower.com Tecsis Wind Av. Jerome Case, 3000 – Éden Sorocaba – SP Tel.: 15 2102 4800 www.tecsis.com.br Türme Alphatec Av. Araxá, 156 – Lagomar Macaé – RJ Tel.: 22 2773 0009 www.alphatec.ind.br Brametal Rod. Gov. Mário Covas (BR 101), km 163, s/n – Rio Quartel Linhares – ES Tel.: 27 2103 9400 www.brametal.com.br Brasilsat R. Guilherme Weigert, 1955 – Santa Cândida Curitiba – PR Tel.: 41 2103 0511 www.brasilsat.com.br BAC Eólica Av. Washigton Soares, 55 sl 1006 – Patrolino Ribeiro Fortaleza – CE Tel.: 85 99152 065 CTZ Eolic Tower Rod. Pecem/Taiba, s/n, Sítio Ilha – São Gonçalo do Amarante Fortaleza – CE Tel.: 85 3261 4855 65 Engebasa R. da União, 291 – Vila Parisi Cubatão – SP Tel.: 13 3367 1191 www.engebasa.com.br Idnamic Alf. Ângelo Sampaio, 885 Curitiba – PR Tel.: 41 3114 8484 www.idnamic.com Inneo Torres Rua Padre João Manuel, 235, 4º andar São Paulo – SP Tel.: 11 3062 3769 www.inneo.es Intecnial R. Alberto Parenti, 1133 Erechim – RS Tel.: 54 2107 8000 www.intecnial.com.br Máquinas Piratininga Av. Piratininga, s/n – Prazeres Jaboatão dos Guararapes – PE Tel.: 81 2125 5400 www.mpn.com.br RM Eólica Rod. PE 60, km 7,5 Z 13 – Suape Cabo de Santo Agostinho – PE Tel.: 81 2123 2100 www.gestampwind.com ICEC Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1500, 3º andar São Paulo – SP Tel.: 11 2165 4700 www.icec.com.br Tecnomaq Rod. BR-116, km 24,5 Monte Horebe – Câmara Aquiraz – CE Tel.: 85 34213576/ 3311 0103 Torrebras Via BA 512, Área Industrial Leste – Polo Industrial de Camaçari Camaçari – BA Tel.: 71 3454 9373/ 9350 www.windar-renovables.es 66 Teile & Komponenten 3M Rod. Anhanguera, kn 110 Cp 123 Campinas – SP Tel.: 19 3838 7000 www.3m.com.br A. Cabine Av. Guarulhos, 3575 Guarulhos – SP Tel.: 11 28425252 www.acabine.com.br ACE Schmersal Av. Brasil 815 – Cp 41 Boituva – SP Tel.: 15 3263 9899 www.schmersal.com.br Adelco Av. da Cachoeira, 660 sl 706 Barueri – SP Tel.: 11 4161 5307 www.adelco.com.br Afap Av. Interdistrital Com. Emílio Romi, 151 – Distr. Industrial Santa Bárbara d’Oeste – SP Tel.: 19 3464 5650 www.afap.com.br Aggreko Av. Comandante Guaranys, 525, 2º andar – Curicica –Jacarepaguá Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3043 9500 www.aggreko.com.br Ag Solve Rua Oswaldo Cruz, 764 Indaiatuba – SP Tel.: 19 3825 1991 www.agsolve.com.br Algolix Rua Forte da Ribeira, 350, galpões 2 e 4 – Parque Industrial São Lourenço São Paulo – SP Tel.: 11 2919 7122 http://algolix.com.br 67 Alubar Metais e Cabos Rod. PA-481, km 2,3 – Complexo Portuário de Vila do Conde Barcarena – PA Tel.: 91 3754 7154 www.alubar.net.br Balestro R. Santa Cruz, 1550 Mogi Mirim – SP Tel.: 19 3804 1501 www.balestro.com Belgo Bekaert Ac. Praça Trinta e Um de Março, 1315 – Centro Osasco – SP Tel.: 11 2147 8585 www.belgobekaert.com.br Bonfiglioli Trav. Cláudio Armando, 171 bl 3 – Bairro Assunção São Bernardo do Campo – SP Tel.: 11 4344 2323 www.bonfigliolidobrasil.com.br Bosch Rexroth Av. Tégula, 888 10-14 – Ponte Alta Atibaia – SP Tel.: 11 4414 5600 www.boschrexroth.com.br Braselco Rua Dr. Gilberto Studart, 55 Sala 1708 – Torre Norte – Duets Office Towers Fortaleza – CE Tel.: 85 3261 2014 www.braselco.com.br Bray Controls Av. João Vieira, 58 – Cascata Paulínia – SP Tel.: 19 3517 6161 www.bray.com Burndy Av. Guarapiranga, 4250 São Paulo – SP Tel.: 11 5515 7225 www.burndy.com Cabelauto Cabos Elétricos Rod. Itajubá/Lorena, km 05 – Morro Grande Itajubá – MG Tel.: 35 3629 2550 www.cabelauto.com.br 68 Delta Greentech R. Alm. Alexandrino, 3100 – Boneca do Iguacu São José dos Pinhais – PR Tel.: 41 2141 6363 www.deltapowersolutions.com Draka Cableteq Brasil R. Chicri Maluf, 121 – Alto da Boa Vista Sorocaba – SP Tel.: 15 3238 6901 www.draka.com Dywidag Rua Iaiá, 150, 10º andar cj 102 São Paulo – SP Tel.: 11 2131 3700 www.dywidag.com.br Elos Rua Joinville, 3706 – São Pedro Curitiba – PR Tel.: 41 3383 9290 www.elos.com.br Fastweld R. Soldado Antonio Martins de Oliveira, 344 Guarulhos – SP Tel.: 11 2425 7180 www.fastweld.com.br Friedberg Rua August Friedberg, 111 Monte Mor – SP Tel.: 19 3879 9300 www.august-friedberg.com Gedore Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 –Bairro Vicentina São Leopoldo – RS Tel.: 51 3589 9200 www.gedore.com.br General Cable Av. Francisco Matarazzo, 1400, 7º and. cj 71 – Água Branca São Paulo – SP Tel.: 11 3457 0300 www.generalcablebrasil.com Gram-Eollic Rod. BR 116, 527, km 13/ Cel Xavier Chaves, Itamaraty Fortaleza – CE Tel.: 85 4118 0808 www.grameollic.com.br 69 Hailo do Brasil Av. Emilio Marconato, 1000, galpão C4 – Chácara Primavera - Distrito Industrial Jaguariúna – SP Tel.: 19 3515 0831 www.hailo.com.br Hine do Brasil Rod. SP 73, 4509 – Pimenta Indaiatuba – SP Tel.: 19 3936 8400 www.hine.com.br Hydac Estrada Fukutaro Yida, 225 São Bernardo do Campo – SP Tel.: 11 4393 6600 www.hydac.com/br-pt Hydratight Estrada São José Imboassica s/n, CP 119/406 Macaé – RJ Tel.: 22 2763 3127 www.hydratight.com Hytorc Rio R. Barão do Amazonas, 41 – Ponta da Areia Niterói – RJ Tel.: 21 2621 1911 www.hytorc-rio.com.br Inael Power Rua Francisco Rocha, 62 – Cj 502 Curitiba – PR Tel.: 41 3677 1312 www.inael.com Industrial Rex Rua Duque de Caxias, 677 Braço do Trombudo – SC Tel.: 47 3547 9999 www.rex.com.br Indústrias Romi – Unidade de Fundidos e Usinados Rod. SP, 304, km 141 Santa Bárbara D’Oeste – SP Tel.: 19 3455 2499 www.romi.com.br Lapp Group Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 628, galpão 18 – Jd. Santa Fé Osasco – SP Tel.: 11 2166 4166 www.lappbrasil.com.br 70 Mastercabos R. das Adálias, 233 – Vila Alpina São Paulo – SP Tel.: 11 2341 3686 www.mastercabos.com.br Mobil Rua Victor Civita, 77 – Jacarepaguá Rio de Janeiro – RJ Tel.: 0300 789 3996 http://mobil.cosan.com Montarte Av. Montarte, 60 Santa Isabel – SP Tel.: 11 4657 7700 www.montarte.com.br Moventas Brasil Av. Antônio Carlos Cômitre, 650 cj 82-83 – Parque Campolim Sorocaba – SP Tel.: 15 3031 5300 www.moventas.com Mubea do Brasil Av. Eurico Ambrogi Santo, 2400 - Dist. Ind. Do Piracangaguá Taubaté – SP Tel.: 12 3627 5000 www.mubea.com Nexans Ficap Av. do Café, 277 – Jabaquara São Paulo – SP Tel.: 11 3084 1600 www.nexans.com.br Ormazabal do Brasil Av. Jabaquara, 3060, Ed. Stanford Office Centre – 5º and. cj 503 São Paulo – SP Tel.: 11 5070 2900/ 11 5070 2909 www.ormazabal.com Orteng Via Expressa, 3850 – Água Branca Contagem – MG Tel.: 31 3399 6600 www.orteng.com.br Peveduto Rua Kari, 247 – Vila ão João Guarulhos – SP Tel.: 11 2713 4122 www.peveduto.com.br 71 Pextron Av. Miruna, 513 São Paulo – SP Tel.: 11 5044 0396 www.pextron.com.br Protende Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1671 – Industrial Anhanguera Osasco – SP +55 11 3658-6111 www.protende.com.br Prysmian Av. Alexandre de Gusmão, 145, 1º andar Santo André – SP Tel.: 11 4998 4000 www.prysmian.com.br Reivax Rod. José Carlos Daux, 600 – Tecnópolis Florianópolis – SC Tel.: 48 3027 3728/ 3027 3773 www.reivax.com.br Roxtec Av. das Américas, 3500 bl 4 sl 711 Ed. Toronto 3000 – LeMonde Offices – Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3282 5160 www.roxtec.com Schaeffler Brasil Av. Independência, 3500 A – éden Sorocaba – SP Tel.: 15 3335 1500 www.schaeffler.com.br Schneider Electric Av. das Nações Unidas, 18605 São Paulo – SP Tel.: 11 2161 5400 www.schneider-electric.com.br Semikron Brasil Av. Inocêncio Seráfico, 6300 Carapicuiba – SP Tel.: 11 4186 9925 www.semikron.com SKF do Brasil Rodovia Anhanguera, km 30 Cajamar – SP Tel.: 0800 141 152 www.skf.com.br 72 Timken do Brasil R. Alexandre Dumas, 2200, 3º andar cj 301/302 – Chácara Sto. Antônio São Paulo – SP Tel.: 11 5187 9200 www.timken.com Vallourec Tubos do Brasil Av. Olinto Meireles, 65 – Barreiro Belo Horizonte – MG +55 31 3328-2121 www.vmtubes.com.br Villares Metals R. Alfredo Dumont Villares, 155 – Jardim Santa Carolina Sumaré – SP Tel.: 11 3303 8000/ 0800 707 0577 www.villaresmetals.com.br Voges Motores Rod. BR 116, km 145, 5000 – São Cito Caxias do Sul – RS www.voges.com.br Vulkan do Brasil Rod. Eng. Constâncio Cintra, km 91 – Bairro da Ponte Itatiba – SP Tel.: 11 4894 7300 www.vulkan-brasil.com.br Wärtsilä Brasil R. da Alfândega, 33/ 7º andar – Centro Rio de Janeiro – RJ +55 21 2206 2500 www.wartsila.com Wavecom Av. do Contorno, 7181 Belo Horizonte – MG Tel.: 31 3261 3307 www.wavecom.pt WEG Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300 Jaraguá do Sul – SC Tel.: 47 3276 4000 www.weg.net Wirex Cable Solution Av. Casa Grande, 1960 Diadema – SP Tel.: +55 12 3972-6075 www.wirex.com.br 73 Woodward R. Joaquim Norberto, 284 – Jardim Santa Genebra Cambinas – SP Tel.: 19 3708 4800 www.woodward.com ABB Av. dos Autonomistas, 1496 – Vila Campesina Osasco – SP Tel.: 0800 014 9111 www.abb.com.br ATMC R. Jerônimo Coelho, 125 sl 502 Florianópolis – SC Tel.: 48 3025 2292 www.atmc.com.br Ladder Automação Industrial R. Lemos Monteiro, 415 a 417 São Caetano do Sul – SP Tel.: 11 4224 0300 www.ladder.com.br Parker Av. Lucas Nogueira Garcez, 2181 Jacareí – SP Tel.: 12 3954 5100 www.parker.com Phoenix Contact R. Francisco Corazza, 20 a 100 – Lapa São Paulo – SP Tel.: 11 3871 6400 www.phoenixcontact.com.br Pilz do Brasil Av. Senador Vergueiro, 347/355 – Jd. Do Mar São Bernardo do Campo – SP Tel.: 11 4126 7290 www.pilz.com.br Engineering, Beratung und Bau Accenture R. da Assembleia, 10 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3823 0001 www.accenture.com 74 Alternative Energy Av. Getúlio Vargas, 1691 sl 807 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3228 5442 Alubar Energia Av. Carlos Gomes, 1200 cj 605 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3328 7230 www.alubar.net Ambiotech R. Desembargador Vieira Cavalcanti, 282ª – São Francisco Curitiba – PR Tel.: 21 3023 6622 www.ambiotech.com.br Anywind Av. Desembargador Moreira, 760 sala 1704 Fortaleza – CE Tel.: 85 3270 3550 Arteche EDC R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1501 Curitiba – PR Tel.: 41 3095 9177 www.arteche.com AWS Truepower Voluntários da Pátria 45 sala 1206 Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3579 0304 http://awstruepower.com Barlovento Brasil Av. Visconde de Pirajá, 595 sl 1007 – Ipanema Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2147 8537 www.barlovento-recursos.com BBB Av. Nove de Julho, 95, cj. 44 São José dos Campos – SP Tel.: 12 3206 4931 www.bbb-umwelt.com B & S Soluções Ambientais Av. Dr. Campos Velho, 1299 sl 301 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3084 4336 www.besambiental.com.br 75 Bioconsultoria Ambiental Av. Tancredo Neves, 274 bl B sl 427 – Bairro Caminhos das árvores Salvador – BA Tel.: 71 3353 5645 www.bioconsultoria.com Bioplanet R. Borges de Medeiros, 553 sl 701 – Centro Caxias do Sul – RS Tel.: 54 3025 6330 Biosfera – Eficiência em Meio Ambiente Rua Campos Salles 160 Teresópolis – RJ Tel.: 21 4148 5247 BM Construtora Av. Santos Dummont, 2828 – Aldeota Fortaleza – CE Tel.: 85 3264 9642 www.bm.eng.br BRTUV Alameda Madeira, 222 – 3º andar – Alphaville Barueri – SP Tel.: 11 4689 9400 www.brtuv.com.br BSM Engenharia Av. Coronel Phidias Távora, 700 – Pavuna Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3452 9452 www.bsm.com.br Briskom Av. Prudente de Morais, 135 3º andar – Cidade Jardim Belo Horizonte – MG Tel.: 31 3296 5009 Construtora Hahne Rua Itajaí, 642 Blumenau – SC Tel.: 47 3322 4965 www.hahne.com.br Camargo Schubert Engenharia Eólica R. Luiz Pinto da Rocha, 61 – Jardim Social Curitiba – PR Tel.: 41 3362 8831 www.camargo-schubert.com 76 Case Consultoria Av. Amintas Barros 3700 12º andar – sl 1208 – Lagoa Nova Natal – RN Tel.: 84 3206 4286 www.case-ltda.com.br Cortez Engenharia R. José Vilar, 2654 – Dionísio Torres Fortaleza – CE Tel.: 85 3261 4855 www.cortezengenharia.com.br DGE Av. Carlos Gomes, 1550 sl 401 – Auxiliadora Porto Alegre – RS Tel.: 51 3072 7465 www.dge.com.br DNV-GL Av. Carlos Gomes, 1000 sl 702 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3084 1700 www.dnvgl.com Dois A Engenharia R. Capitão Abdon Nunes, 720 – Tirol Natal – RN Tel.: 84 3133 4488 www.doisa.com ECAM Terraplenagem e Pavimentação R. Herminio Alves de Queiros, 66 – Piedade Recife – PE Tel.: 81 3228 9857 www.ecampe.com.br Ecocell Projetos e Consultoria Ambiental R. Quinze de Novembro, 310 Pelotas – RS Tel.: 53 3228 7929 www.ecocell.com.br Ecosorb Rua Brigadeiro Faria Lima, 1306, Jardim Paulistano São Paulo – SP Tel.: 11 3030 2800 www.ecosorb.com.br Encalso Construções Pça. Dom José Gaspar, 134 4º andar – Centro São Paulo – SP Tel.: 11 2171 8900 77 Enercons – Consultoria em Energia Rua Professor Macedo Filho, 175 Curitiba – PR Tel.: 41 3023 4344 www.enercons.com.br Engecorps Al. Tocantins, 125 4º andar – Ed. West Side Alphaville Barueri – SP Tel.: 11 2135 5252 www.engecorps.com Engineering R. da Assembleia, 10 gr 2810 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2106 0300 www.engineering.com.br Enpecel Engenharia R. Leonel Chaves, 64 – Parangaba Fortaleza – CE Tel.: 85 3292 1016 www.enpecel.com.br Enserv Engenharia Av. Presidente Kennedy, 851 – Vila Popular Olinda – PE Tel.: 81 3312 3424 www.enservengenharia.com.br EPI Energia P&I R. Eça de Queiroz, 307 – Petrópolis Porto Alegre – RS Tel.: 51 3273 0191 www.epienergia.com.br FG Soluções em Energias Av. Santos Dumont, 1687 sl 505 – Aldeota Fortaleza – CE Tel.: 85 3264 1651 www.fgenergias.com Fundição Brasil Av. Francisco Mardegan, 117 bl A – Aeroporto Cachoeiro de Itapemirim – ES Tel.: 28 3521 2628 Geoambiental R. Duque de Caxias, 209 – Bairro Americano Lageado – RS Tel.: 51 3710 5400 www.geoambiental.com.br 78 Geoconsult Av. Barão de Studart, 2360 cj 508 – Ed. Torre Empresarial Quixadá Fortaleza – CE Tel.: 85 3246 743 www.geoconsult-br.com Ghenova R. da Ajuda, 35 24º and – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3172 4649 www.ghenova.com.br GL Garrad Hassan do Brasil Av. Carlos Gomes, 1000 cj 701 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3084 1700 www.gl-garradhassan.com GMA Engenharia, Geologia e Meio Ambiente R. Praia de Guajirú, 9179 – Ponta Negra Natal – RN Tel.: 84 4141 1979 www.gmaengenharia.com Iberobras Avenida Engenheiro Roberto Freire, 1850 – Capim Macio Natal – RN Tel.: 84 2226 3886 www.iberobras.com.br Iccila R. Julio de Castilhos, 448 – Centro Estrela – RS Tel.: 51 3712 1022 IM Comércio e Terraplenagem R. General André Fernandes, 3604 A – Candelária Natal – RN Tel.: 83 4009 8800 Inova Energy Av. Dom Luís, 1200 sl 1414 Fortaleza – CE Tel.: 85 3263 3699 www.inovaenergy.com.br Kroma Energia Av. Ayrton Senna da Silva, 1111 – Piedade Jaboatão dos Guararapes – PE Tel.: 81 3035 9388 www.kromaenergia.com.br 79 Lomacon – Locação e Construção R. Rufino Ferreira Silva, 212 – Santa Clara Eusébio – CE Tel.: 85 3276 4620 www.lomacon.com.br MAP Ambiental Rua Professor Etelvino Cunha, 298 – Capim Macio Natal – RN Tel.: 84 2010 3470 www.mapambiental.com MC Bauchemie Rua Henry Martin, 235 Vargem Grande Paulista – SP Tel.: 11 4159 3050 www.mc-bauchemie.com.br Megajoule do Brasil Rua Dr. Gilberto Studart, 55 Sala 1715 – Torre Norte – Duets Office Towers Fortaleza – CE Tel.: 85 3224 6169 www.megajoule.pt Mercurius R. Rodrigues Júnior, 30 – Centro Fortaleza – CE Tel.: 85 3388 5500 www.mercurius.com.br MGO de Freitas R. Martins Junior, 494 C – Planalto Treze De Maio Mossoro – RN Tel.: 84 3314 2845 Moreno Av. Marginal Adamo Meloni, 1150 Setãozinho – SP Tel.: 16 2105 5000 www.moreno.ind.br Multiempreendimentos Engenharia Consultiva Rua João Fernandes Vieira, 489 – Boa Vista Recife – PE Tel.: 81 3049 5100/ 3049 5135 www.multiempreendimentos.com N&A Consultores Av. Tancredo Neves, 1283 sl 704 – Caminho das Árvores Salvador – BA Tel.: 71 3341 2228 www.naconsult.com.br 80 Novaterra R. da Assembleia, 10 sl 2710 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3167 3006 www.novaterrageo.com.br Pampa Eólica R. Caju, 28 cj-1108 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3383 1167 www.pampaeolica.com.br Papyrus Consultoria Ambiental Rua Esperança, 97 – Portão Lauro de Freitas – BA Tel.: 71 3378 5323 www.papyrusconsultoria.com.br PB Construções R. Prof. Wilson Aguiar, 125 – Edson Queiroz Fortaleza – CE Tel.: 85 3241 1515 www.pbconstrucoes.com Pernambuco Construtora Praça Miguel de Cervantes, nº 60 – 17º, 18º e 19º andares – Ilha do Leite Recife – PE Tel.: 81 2121 6262 www.pernambucoconstrutora.com.br Petra Construtora Av. Santos Dumont, 2122, Sala 410 – Centro Fortaleza – CE Tel.: 85 3234 2866 www.petra.com.br PL Engenharia Rua Tomé de Souza, 239 – Sala 21, Centro São Bernardo do Campo – SP Tel.: 11 2355 3386 www.plinioengenharia.com.br Powerhouse R. Canindé, 400 sl 7 e 8 Ibiúna – SP Tel.: 15 3241 5166 www.powerhouseenergia.com.br RM Energia Av. Rio Branco, 39 sl 1607 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3905 7009 www.rmenergia.com.br 81 RMS Engenharia Av. Santos Dumont, 1789 sl 501 – Aldeota Fortaleza – CE Tel.: 85 3457 2700 www.rmsengenharia.com.br Santacruz Engenharia Rua O qd Q It 1 – Distrito Industrial Poloplast Camaçari – BA Tel.: 71 3644 4451 www.santacruzengenharia.com.br Sequoia Energia R. Pedroso Alvarenga, 755 14º andar – Itaim Bibi São Paulo – SP Tel.: 11 3044 5144 www.sequoiaenergia.com.br SIMM Empreendimentos R. Calistrano Carrilho, 27 – Barro Vermelho Natal – RN Tel.: 84 3344 5099 www.simmsa.com.br Simple Energy Al. Ministro Rocha Azevedo, 38 cj 403 – Consolação São Paulo – SP Tel.: 11 3283 2075 www.simpleenergy.com.br SS&B Av. Dom Luís, 609 10º and sl 1005 – Meireles Fortaleza – CE Tel.: 85 3261 5783/ 3224 1500 www.ssbconstrutora.com.br STK Sistemas do Brasil R. João Marchesini, 102 – Prado Velho Curitiba – PR Tel.: 41 3069 8900 Tecnogera Al. Portugal, 93 sl 23 – Jardim Europa Bragança Paulista – SP Tel.: 0800 772 1601 Tecnometal Av. das Nações, 3801 – Distrito Industrial Vespasiano – MG Tel.: 31 2122 2400 www.tecnometal.com.br 82 Tenace Engenharia e Consultoria R. Itatuba, 201 12º andar – Parque Bela Vista Salvador – BA Tel.: 71 3431 8424 Topobrax Av. Olegário Maciel, 260, 214 – Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3181 0903 www.topobrax.com.br Topocart Topografia Engenharia e Aerolevantamentos SIA Trecho 8 Its 50/60 Brasília – DF Tel.: 61 3799 5000 Vento Consultoria e Engenharia Ambiental Oscar Niemayer – SCS, Quadra 2, Bloco D, s/n – 101 Brasília – DF Tel.: 61 3046 7746 www.ventoconsultoria.com.br Ventos Brasil Av. Senador Virgílio Távora, 1701 sl 1202 – Aldeota Fortaleza – CE Tel.: 85 3224 1343 www.ventosbrasil.com Vilco Rua Vera Linhares de Andrade, 2845 – Itacorubi Florianópolis – SC Tel.: 48 3232 9100 www.vilco.net.br VLB Engenharia Av. do Contorno, 3513 6º andar Belo Horizonte – MG Tel.: 31 3489 8100 www.vlb.com.br Way2 Rodovia SC 401, km 4, sala 17 – Saco Grande Florianópolis – SC Tel.: 48 3233 0595 www.way2.com.br Windcraft Av. Engenheiro Roberto Freire, 576 sl 107 – Center Sul – Ponta Negra Natal – RN Tel.: 84 2226 0024 www.windcraft.com.br 83 WM Construções & Montagens R. Professor João Machado, 2960 – Capim Macio Natal – RN Tel.: 84 3207 8899 Ziatech R. Esaú Benício, 61 Fortaleza – CE Tel.: 85 3244 3948/ 4101 0576 www.ziatech.com.br Logistik, Montage & Transport Transformadores do Nordeste (antiga Efacec Energy) Rod BR 101, s/n Contorno km 82,1 – Prazeres Jaboatão dos Guararapes – PE Tel.: 81 3366 4366 www.efacecenergy.com.br Eum South America R. Olimpio Galdino de Sousa, 462 Fortaleza – CE Tel.: 85 4006 8050 www.eumontage.dk I.V. Guindastes Av. Papa João Paulo I, 6837 – Nova Bonsucesso Guarulhos – SP Tel.: 11 2141 3000 www.ivguindastes.com.br Liebherr Brasil R. Dr. Hans Liebherr, 1 – Vila Bela Guaratinguetá – SP Tel.: 12 3128 4242 www.liebherr.com.br Locar R. João Pedro Blumenthal, 300 – Cumbica Guarulhos – SP Tel.: 11 3545 0500 www.locar.com.br Makro Engenharia Rod. BR 116, 4921 km 14 – Paupina Fortaleza – CE Tel.: 85 3444 3000 www.makroengenharia.com.br Norsul Av. Augusto Severo, 8, 7º andar – Glória Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2139 0505 www.norsul.com 84 Saraiva Equipamentos R. Cotunguba, 180 – Afogados Recife – PE Tel.: 81 3081 6900 www.saraivaequipamentos.com.br Suape Rod PE, 60 km 10 – Suape Ipojuca – PE Tel.: 81 3527 5000 Superpesa Av. Brasil, 42301 – Campo Grande Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2394 9000 www.superpesa.com.br Tomé Equipamentos e Transportes Av. José Odorizzi, 900 São Bernardo do Campo – SP Tel.: 11 4355 6000 www.tome.com.br Transdata R. Carmine Gaeta, 80 – Vila Guilherme São Paulo – SP Tel.: 11 3474 0288 www.transdata.com.br Transpes Via Expressa, 15999 – Vila Cristina Betim – MG Tel.: 31 4009 0200 www.transpes.com.br Yes International R. Rubens Polillo, 28 sl 1 – Jardim Rizzo Guarulhos – SP Tel.: 11 2441 2435 www.yesinternational.es Industriekletterer – Inspektion und Reparatur Alpitec Inspeção e Manutenção R. Dr. Marlene Martins Brasileiro nº 111 – Novo Cavaleiro Macaé – RJ Tel.: 22 2765 7129 www.alpitecbr.com.br Climbtec Av. Rio Branco, 277 sl 509 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2533 4000 www.climbtec.com.br 85 Stain Alpinismo Industrial Rua da Conceição 95 – Sala 703 – Centro Niterói – RJ Tel.: 21 3192 3091 www.stainalpinismo.com.br Total Wind Brasil R. Leonardo Mota, 2418 – Dionísio Torres Fortaleza – CE Tel.: 85 3077 7777 www.totalwind.com Versicherungen ACE Avenida das Nações Unidas, 8.501 25º ao 28º andares – Pinheiros São Paulo – SP Tel.: 11 4504 4400 www.acegroup.com AlfaReal Consultoria, Corretagem de Seguros e Finanças R. Dr. Fabrício Vampré, 277 – Vila Mariana São Paulo – SP Tel.: 11 3807 8300 www.alfareal.com.br Chubb do Brasil Av. Maria Coelho Aguiar, 215 4º and bl FR São Paulo – SP Tel.: 11 3741 2244 www.chubb.com J Malucelli Seguradora R. Visconde de Nacar, 1440 29º and – Centro Curitiba – PR Tel.: 41 3281 9182 www.jmalucelliseguradora.com.br Marsh Brasil Av. Rio Branco, 125 – 19º and – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2141 1600 www.marsh.com.br RSA Seguros Av. das Nações Unidas, 12995 4º andar São Paulo – SP Tel.: 0800 7740 772 www.rsagroup.com.br 86 Tokio Marine Seguradora R. Sampaio Viana, 44 – Paraíso São Paulo – SP Tel.: 11 3054 4269 www.tokiomarine.com.br Stromhandel Ecom Energia Rua Funchal, nº 418, 25º and – Vila Olímpia São Paulo – SP Tel.: 11 2185 9500 www.ecomenergia.com.br Linkx Energia Rua Itajobi, 80 – Pacaembu São Paulo – SP Tel.: 11 3873 9000 www.linkxenergia.com.br ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia Av. Rio Branco, 124, 13º and, sl 1301 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2215 1401 www.abceconsultoria.org.br Abdib – Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base Praça Monteiro Lobato, 36 – Butantã São Paulo – SP Tel.: 11 3094 1950 www.abdib.org.br Abeama – Associação Brasileira de Energias Alternativas e Meio Ambiente R. Dom Gerardo, 63 sl 309 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2512 1260 www.abeama.org.br ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica Av. Paulista, 1337 15º and sl 51 – Bela Vista São Paulo – SP Tel.: 11 2368 0680 www.abeeolica.org.br Abeer – Associação Brasileira das Empresas de Energias Renováveis Av. das Américas, 20007 bl 2 sl 105 – Recr. Dos Band. Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3724 3900 www.abeer.org.br 87 Abemi – Associação Brasileira de Engenharia Industrial Av. Paulista, 2006 – 15º andar – Bela Vista São Paulo – SP Tel.: 11 3251 0333/ 3174 0333 www.abemi.org.br Abesco – Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Conservação de Energia Av. Paulista, 1313 9º and cj 908 São Paulo – SP Tel.: 11 3549 4525 www.abesco.com.br Abiape – Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia SCN qd 4 sl 101 – Ed. Centro Empresarial Varig Brasília – DF Tel.: 61 3326 7122 www.abiape.com.br Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos Av. Jabaquara, 2925 São Paulo – SP Tel.: 11 5582 6311 www.abimaq.org.br Abinee – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica Av. Paulista, 1313 7º and São Paulo – SP Tel.: 11 2175 0000 www.abinee.org.br ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas Rua Conselheiro Nebias, 1131 – Campos Elíseos São Paulo – SP Tel.: 11 3017 3630 www.abnt.org.br Abrace – Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia SBN – Quadra 01, Bloco B, nº 14, salas 701/702, Edifício CNC Asa Norte – Brasília – DF www.abrace.org.br Abrage – Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica R. Alvarenga Peixoto, 1408 sl 906 – Santo Agostinho Belo Horizonte – MG Tel.: 31 3292 4805 www.abrage.com.br Abragel – Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa SCN qd 5 – Ed. Brasília Shopping – Torre Sul Brasília – DF Tel.: 61 3328 9443 www.abragel.org.br 88 Abralog – Associação Brasileira de Logística R. Armando Penteado, 352 São Paulo – SP Tel.: 11 3668 5513 www.aslog.org.br Abraman – Associação Brasileira de Manutenção Av. Mal Câmara, 160 SL 320 Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 3231 7000/ 2240 1237 www.abraman.org.br ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica Administrativa Setorial – SGAN 603 – Módulo J Brasília – DF Tel.: 61 2192 8600 www.aneel.gov.br BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Av. Rep. Do Chile, 100 – Centro Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2172 7447 www.bndes.gov.br Cerne – Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia Rua Raimundo Chaves, 2182 Natal – RN Tel.: 84 2010 0340 www.cerne.org.br Cresesb – Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito Av. Horácio Macedo, 354 – Cidade Universitária – Ilha do Governador Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2598 6174 www.cresesb.cepel.br Finep – Financiadora de Estudos e Projetos Praia do Flamengo, 200 13º and – Flamengo Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21 2555 0555 www.finep.gov.br Ibama – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama Brasília – DF Tel.: 61 3316 1212 www.ibama.gov.br MME – Ministério de Minas e Energia Esplanada dos Ministérios Bloco U Brasília – DF Tel.: 61 2032 5914/ 5932/ 5401 www.mme.gov.br 89 FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia R. Edistio Pondé, 342 – Stiep Salvador – Bahia Tel.: 71 3343 1200 www.fieb.org.br FIEC – Federação das Indústrias do Estado do Ceará Av. Barão de Studart, 1980 – Aldeota Fortaleza – CE Tel.: 85 3421 5400/ 3421 4211 www.sfiec.org.br FIEPE – Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco Av. Cruz Cabugá, 767 Recife – Pernambuco Tel.: 81 3412 8300 www.fiepe.org.br FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul Av. Assis Brasil, 8787 Porto Alegre – RS Tel.: 51 3347 8787 www.fiergs.org.br FIERN – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte Av. Sen. Salgado Filho, 2860 – Lagoa Nova Natal – RN Tel.: 84 3204 6200 www.fiern.org.br 90 7. Quellen und Literaturverzeichnis ABDi (2014): Mapaeamento da indústria eólica. http://investimentos.mdic.gov.br/public/arquivo/arq1410360044.pdf, Abruf am 16.01.2017 Abeeólica (2016): Perspectiva do Futuro da Energia. http://www.portalabeeolica.org.br/index.php/artigos/118-a-perspectiva-de-futuro-daenergia-e%C3%B3lica.html, Abruf am 15.05.2016. AHK (2013): Condições de Importação de Equipamentos de Mini & Micro-Geração Distribuída Fotovoltaica no Brasil. AHK Rio de Janeiro (2016a): Wissensdatenbank. AHK Rio de Janeiro (2016b): Recherchen. AHK Rio de Janeiro (2017): Medienbeobachtung. ANEEL (2005a): Cadernos Temáticos ANEEL: Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica. ANEEL (2005b): Atlas de Energia Elétrica do Brasil. Agência Nacional de Energia Elétrica. http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/download.htm, Abruf am 31.05.2016. ANEEL (2012a): Resolução Normativa Nº 482, de 17 de abril de 2012. ANEEL (2016a): Geração Distribuída. http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd.asp, Abruf am 20.12.2016. ANEEL (2016b): Capacidade de Geração do Brasil. http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm, Abruf am 16.01.2017. BBC Brasil (2015): Como o Nordeste virou principal polo da energia eólica no Brasil. http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151110_energia_eolica_nordeste_rb, Abruf am 17.06.2016. BNDES (2017): BNDES Finem, http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndesfinem/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPgYmFkYGji4hIW6mfoFGBmHml76UfgVFGQHKgIAgX76bw!!/#excecoes, Abruf am 20.02.2017. Brasil Energia (2015b): Invasão eólica no mercado livre. Brasil Energia (2016), Nr. 427. Brasil Solair (2015): Potencial solar e eólico. http://www.brasilsolair.com.br/potencial-solar-eeolico, Abruf am 15.06.2015 CEMIG: Redes Inteligentes – Smart Grid (2016). http://www.cemig.com.br/ptbr/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/Redes_Inteligentes/Paginas/ sete_lagoas.aspx, Abruf am 30.05.2016. Cidade Inteligente Búzios (2016). http://www.cidadeinteligentebuzios.com.br/, Abruf am 30.05.2016. GTAI (2016): Branche kompakt: Brasilien verdoppelt Kapazität für Windenergie bis 2019. https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branchekompakt/branche-kompakt-erneuerbare-energien,t=branche-kompakt-brasilien-verdoppeltkapazitaet-fuer-windenergie-bis-2019,did=1436148.html#Energieverbrauch-undWindkapazitten-steigen-langfristig-, Abruf am 31.05.2016. 91 Editora Brasil Energia (2015): Cenários de Energia Eólica: Anuário 2015/2016. Rio de Janeiro. Editora Brasil Energia. (2015a): Cenários de Energia Eólica: Anuário 2015/2016. EPE (2015a). http://www.epe.gov.br/PDEE/PDE%202024.pdf, Abruf am 19.10.2015. EIA (2012): Country Analysis Briefs Brazil. Exame (2016): Brasil cai para a posição de 9ª maior economia do mundo. http://exame.abril.com.br/economia/noticias/pib-em-dolar-cai-25-e-brasil-cai-para-aposicao-de-9a-economia-do-mundo, Abruf am 15.04.2016. FGV Energia (2015). http://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/boletim_setembro_05_09_2015.pdf, Abruf am 19.10.2015. G1: Economia (2015): „Balança comercial tem em 2015 melhor saldo em 4 anos”. http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/com-alta-de-importacoes-balanca-tem-em2015-melhor-saldo-em-4-anos.html, Abruf am 06.04.2016. Greenpeace (2013). http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Um-ano-depois-apenas-131sistemas, Abruf am 21.01.2014. Humberto Dionísio de Andrade, Antônio Felipe de Freitas Oliveira, Milton de Oliveira Pinto (2016): Light (2016). http://www.light.com.br/para-residencias/Sua-Conta/composicao-da-tarifa.aspx, Abruf am 13.04.2016. IBGE (2010). http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=5 , Abruf am 20.12.2016. IBGE (2014): Datenbank Bundesländer. IBGE. http://www.ibge.gov.br/paisesat/, Abruf am 30.03.2016. IBGE (2016): Sala de Imprensa. Abrufbar unter http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3111&busca=1 &t=2015-pib-cai-3-8-totaliza-r-5-9-trilhoes, Abruf am 06.04.2016. KPMG (2013): Länderprofil Brasilien. KPMG High Growth Markets. http://www.kpmg.de/Themen/1405.htm, Abruf am 09.12.2016. Mitscher, M., Rüther, R. (2012) und Jannuzzi, G. de M., De Melo, C.A. (2013). Viabilidade Econômica de sistemas fotovoltaicos no Brasil. MME (2015): Novo Fundo financiará pelo menos R$ 13 bi em empreendimentos de energia em todo o país, http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/manchete//asset_publisher/neRB8QmDsbU0/content/novo-fundo-financiara-r-13-bilhoes-emempreendimentos-de-energia-em-todo-opais;jsessionid=809BC4D711460D5EDB022670CCC4E41D.srv154, Abruf am 20.02.2017. MME (2016): O PROINFA. http://www.mme.gov.br/programas/proinfa/, Abruf am 20.12.2016. Observatório das Relações Internacionais (2012). https://neccint.wordpress.com/2012/04/01/brasil-e-10o-maior-consumidor-mundial-deenergia-eletrica, Abruf am 19.12.2016. Ômega Energia. Energia Eólica (2015). CGE Gargaú. http://www.omegaenergia.com.br/energia/projeto/11/cge_gargau, Abruf am 24.06.2016. ONS (2016): Mapas do SIN. http://www.ons.org.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx, Abruf am 16.01.2016. 92 Panorama do mercado eólico brasileiro - análise de investidores e fabricantes. Portal Brasil. Infraestrutura (2015): Energia eólica impulsiona o desenvolvimento social em regiões mais pobres. http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/01/energia-eolica-impulsiona-odesenvolvimento-social, Abruf am 17.06.2016. Renova (2015). http://www.renovaenergia.com.br/ptbr/imprensa/noticias/paginas/noticia.aspx?idn=423, Abruf am 16.12.2016. Rio Capital da Energia (2016). Eficiência Energética: Complexo Eólico Alto Sertão I é inaugurado na Bahia. Abrufbar unter http://www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br/site/conteudo/Atuacao20Noticia.aspx?C=us09c%2 B2RXlk%3D, Abruf am 23.06.2016. Sabia Brasil Info (2012): Portal Brasilien. Senado (2009): Plano Nacional sobre a Mudança do Clima. http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20PIEE%20pdf. pdf, Abruf am 19.10.2015 Universidad Autônoma Nacional de México (2012): Navegador Jurídico Internacional. Valor Econômico (2014). http://www.valor.com.br/brasil/3554960/firjan-qualidade-nofornecimento-de-energia-piorou-nos-ultimos-3-anos, Abruf am 19.10.2015 Weltkarte (2016): Landkarte Brasilien (Topographische Karte). https://www.weltkarte.com/suedamerika/brasilien/topographie.htm, Abruf am 16.01.2016. 93
