Auge in Auge mit den Big Four

Auge in Auge mit den Big Four -­‐ Dreikönigstagung -­‐ Zürich, 8. Januar 2013 Veit Siegenheim Obwohl die Big Four aus Mediensicht „Frenemies“ sind, beruht dies in unserer Einschätzung nicht auf GegenseiIgkeit Coope%%on (Frenemies) bezeichnet Marktphänomene, bei denen eine Dualität aus Koopera%on und We?bewerb besteht und das Handeln der Mark?eilnehmer beeinflusst, ohne dass diese explizit kooperieren. Derar%ge Systeme werden in der Spieltheorie mathema%sch als Nicht-­‐Nullsummenspiele beschrieben. Quelle: h6p://de.wikipedia.org/wiki/Coope>>on Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich
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Bereits heute dominieren die Big 4 große Teile der digitalen Ökonomie, mit großen Auswirkungen auf Medienhäuser Text Open Graph Video Open Graph Musik Open Graph Analyse: StrategyFacts Quelle: StrategyFacts Product Database Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich |
Die Big 4 sind Technologiefirmen, die bei der Monetarisierung von Content brillieren 3 2012 Vier Unternehmen dominieren 80% des heuIgen Internets, zukünXig nimmt die Bedeutung weiter zu Umsätze/ Gewinn $ 50 Milliarden $ 10,3 Milliarden $ 156 Milliarden $ 41 Milliarden $ 62 Milliarden $ 0,7 Milliarden $ 4,6 Milliarden $ +/-­‐ 0 Milliarden Anzahl Nutzer > 300 Mio. > 435 Mio. > 150 Mio. > 950 Mio. Hardware, SoYware & Services, Inhalte E-­‐Commerce Inhalte, Werbung Services, Werbung, Provisionen, Social Commerce GeschäXsmodell Werbung Analyse: StrategyFacts Quelle: StrategyFacts Product Database Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich |
Die Big 4 haben höchst profitable, globale und skalierbare GeschäXsmodelle etabliert 4 22% Google und Facebook kontrollieren alleine fast 1/4 der digitalen Reichweite der weltweiten Top 100 Globale Reichweite Top 100 (unique visitors/Monat) Marktentwicklung §  Google kontrolliert über alle seine Web Proper>es hinweg (inklusive YouTube) fast 2 Milliarden Unique Visitors pro Monat, hauptsächlich „Search“ getrieben §  Facebook steht kurz davor eine Milliarde Unique Visitors pro Monat zu haben; der durchschni6liche Nutzer verbringt monatlich, bei 40 Besuchen, ca. 15 Stunden bei Facebook §  Apple wird seine ak>ve Nutzerbasis bis 2015 auf ca. 850 Millionen Nutzer ausbauen und für diese Nutzer einen täglichen Interak>onspunkt bieten §  Amazon hat ca.150 Millionen ak>ve Nutzer, diese Zahl wird weiter steigen. Das Vertrauen in die Marke Amazon ist besonders groß (wich>g für z.B. Zahlvorgänge) Analyse: StrategyFacts Quelle: Google Ad Planner, comScore Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich |
Die großen vier kontrollieren einen großen Teil der im Internet verbrachten Zeit 5 87%
aller ausgelieferten Smartphones und Tablets werden mit Apple‘s iOS oder Google‘s Android betrieben Kumulierter Marktanteil Mobile Betriebssysteme Marktentwicklung §  Google bringt Android auf immer mehr Endgeräte; durch die Motorola Akquisi>on hat Google direkten Zugriff auf neue Hardware Konzepte (LTE) und ein breites Patent Porsolio §  Facebook könnte sein eigenes Smartphone auf den Markt bringen; Facebook Funk>onen wären eng integriert §  Amazon könnte mit seinen Kindle Geräten bis zu 50% Marktanteil bei Android Geräten erreichen. Eigene Dienste werden auf andere Plauormen (z.B. iOS) gebracht §  Apple ist heute unangefochtener Marksührer bei Tablets und Smartphones; durch das integrierte Hard-­‐ / SoYware-­‐ und iOS iOS + Android (alle Hersteller) Servicekonzept wird Nutzern eine einheitliche User Experience geboten Analyse: StrategyFacts Quelle: NetApplica>ons, comScore, Hitwise Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich |
Kontrolle über das Betriebssystem bringt Gatekeeper Rolle (Zugang) für Content 6 54%
des globalen Werbemarktes (SEM, Display & Mobile, InteracIve TV) wird von den großen vier kontrolliert Marktentwicklung Globaler Werbemarkt §  Google baut seine dominante Posi>on noch weiter aus; hohe Inves>>onen und Treiber für Marktkonsolidierung §  Facebook wird zunehmend besser darin seine enorme Reichweite (insbesondere mit Display Ads) zu monetarisieren 32 §  Amazon ist seit April 2011 mit einem innova>ven Ansatz 35 Mrd. USD / Forecast 2011 (Zielgruppenwerbung) in den Markt eingetreten; die Bedeutung von Amazon wird weiter zunehmen §  Apple ist mit seinem iAd Network bisher nicht erfolgreich; in Konsequenz wurden die Kondi>onen mehrfach angepasst (zu Gunsten der Werbetreibenden) 0.5 Google §  Yahoo & MicrosoY vereinen weiterhin 8% -­‐ 10% Marktanteil 2.5 Facebook auf sich, Tendenz fallend Amazon Other Analyse: StrategyFacts Quelle: StrategyFacts Financial Database, SEC Filings, ZenithOp>media Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich |
Der globale Werbemarkt ist ein Oligopol mit hohen InvesIIonshürden (> 100 Mio. US $) 7 3
Hauptkompetenzen ermöglichen den Erfolg der Ökosysteme von Google, Amazon, Facebook und Apple ZUGANG REICHWEITE MONETARISIERUNG |
Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich Wembewerb mit den den großen vier ist nur in ausgewählten Segmenten möglich 8 4
wesentlichen Herausforderungen durch die Big Four müssen sich Medienhäuser stellen und Antworten finden 1 Starke Konsolidierung der digitalen Wertschöpfungske6e durch die Big Four 2 Distribu>on der Premium-­‐Inhalte zunehmend durch Cockpits der Big Four (Free and Paid Content) 3 Big Four erobern ExpansionsgeschäY der Medienhäuser (eCommerce, Lis>ngs, etc.) 4 Datenschutz erlaubt derzeit keinen fairen We6bewerb zwischen US-­‐Playern & europäischen Anbietern Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich 9 Die Antworten naIonaler Medienunternehmen bedürfen eines gemeinsam abgesImmten, entschlossenen Vorgehens 1 Sicherung des Premium-­‐Inventars durch z.B. Exklusiv-­‐Vermarktung 2 Auxau von eigenen Distribu>onsplauormen für Content 3 Harte Verteidigung der ExpansionsgeschäYsfelder der Medienhäuser 4 Bildung einer Datenschutz-­‐Lobby Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich 10 Sicherung des Premium-­‐Inventars in der Exklusivvermarktung 1 §  Möglicherweise gemeinsame Mid-­‐Tier-­‐Inventar-­‐ Vermarktung (á la Quadrant One in den USA) §  Einführung neuer Branding Standard-­‐Werbemi6el, Einflussnahme auf die wahrgenommenen und akzep>erten (!) Messkriterien §  Segmen>erung des Inventars (bspw. keine Display-­‐Werbung für Google-­‐
Vermarktung zulassen) |
Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich Fokus auf Inventar-­‐ und Vermarktungshoheit durch Medienhäuser 11 Aupau von eigenen DistribuIonsplaqormen für Content 2 §  Exklusive Erreichbarkeit der Contents (bspw. könnten Apps wie der Social Reader von Facebook kri>sch sein) §  Entwicklung und stringente Unterstützung gemeinsamer Distribu>onsplauormen |
Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich Fokus auf DistribuIonshoheit von Inhalten bei den Medienhäusern 12 Harte Verteidigung der ExpansionsgeschäXsfelder der Medienhäuser 3 §  Rechtliche Prüfung (bspw. des Ausnutzens einer marktbeherrschenden Stellung für das Pushen eigener Angebote durch die Big Four) §  Verhinderung der „Sweet-­‐Poison-­‐Policy“ (bspw. Integra>on von Reviews in Google als Aggregator) |
Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich Fokus auf den Erhalt des fairen Wembewerbs 13 Bildung einer Datenschutz-­‐Lobby 4 §  Fortlaufende kartellrechtliche Prüfung der Ak>vitäten der Big Four auf Missbrauch der Marktmacht §  Au|lärungs-­‐Ini>a>ven für die Öffentlichkeit |
Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich Fokus auf gemeinsame und akIve Lobby-­‐Arbeit 14 Fazit
1 Dominanz der Big 4 auf absehbare Zeit – vor allem in deren KerngeschäY 2 Direkter We6bewerb mit Big 4 für einzelne Medienhäuser kaum zu bestehen, da kri>sche Masse tendenziell zu gering –> mehr Koopera>onen, Ausbau der Distribu>onsfähigkeiten 3 Fokus der Verlagsak>vitäten auf Sicherung der Vermarktungs-­‐, Inventar-­‐, und Distribu>onshoheit 4 Fokus auf Erhalt des fairen We6bewerbs und gemeinsame Lobbyarbeit in Poli>k und Öffentlichkeit 5 Infrastruktur der Big 4 als Chance begreifen und co-­‐ope>>v agieren Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich 15 Kontakt Veit Siegenheim Managing Partner Copyright © 2013 Siegenheim & Cie. GmbH – Vertraulich Siegenheim & Cie. GmbH Kaiser-­‐Friedrich-­‐Ring 11 D-­‐40545 Düsseldorf Tel: 0211 55029388 Fax: 0211 55029392 Mobile: +49 151 4230 4432 [email protected] 16