consult - Angermann

ANGERMANN
CONSULT
Unsere Leistungen im Überblick
Angermann Consult GmbH
ABC-Straße 35
20354 Hamburg
Tel. +49 (0) 40-3 49 14-183
Fax +49 (0) 40-3 49 14-147
[email protected]
LEISTUNGSFELDER DER ANGERMANN GRUPPE
Die Angermann Gruppe bietet mit 190 Mitarbeitern an sechs Standorten ein umfangreiches Leistungsprogramm
BUSINESS CONSULTANTS
MERGERS & ACQUISITIONS
REAL ESTATE ADVISORS
MACHINERY & FINANCE
● Restrukturierung
Unternehmensreview
Sanierungskonzept
● Verkaufsprozesse
Nachfolgeregelung
Konzern-Spin-Offs
Exits von Beteiligungsgesellschaften
Abgabe von Anteilen/
Blocktrades
● Investment
● Bewertung von Maschinen
und Anlagen
● Akquisitionsprozesse
● Wertgutachten
● Internationale Vermarktung
von Maschinenparks und
einzelnen Industrieanlagen
● Eigenkapitalbeschaffung
Vermittlung von
Beteiligungs-/
Mezzaninekapital
● Standortanalysen
● Internetauktionen
● Nutzungskonzepte
● Sale & Lease Back
● Verkaufsprozesse
Krisensituationen
Insolvenz
● Ertragssteigerung
Quick-Check
Controlling
● Unternehmensstrategie
Nachfolgeberatung
Strategieentwicklung
● Wachstum EK Plus
● Immobilienberatung
Portfolioanalyse
Asset Management
Strat. Zu-/Verkauf
● Corporate-FinanceDienstleistungen
● Retail
● Vermietung
● Corporate Real Estate
● Versteigerungs-Management
● Bieterverfahren
● Objektverwaltung
● Versteigerungen von
Maschinen und Anlagen
SANIERUNGSEXPERTISE DER ANGERMANN GRUPPE
Angermann erarbeitet Sanierungskonzepte und bietet bei der Umsetzung des Restrukturierungsplans
weitreichende interdisziplinäre Kooperationen
BUSINESS CONSULTANTS
MERGERS & ACQUISITIONS
Restrukturierung:
● Unternehmensbewertung
● Erstellen eines Unternehmensreviews
● (Aufzeigen von Weiterentwicklungspotentialen auf Basis der
wirtschaftlichen Ausgangslage)
● Initiierung eines M&A Prozesses
● (Asset- oder Share-Deal)
● Erstellung eines Sanierungskonzeptes
● (Fortführungskonzept oder umfassendes Sanierungskonzept)
● Begleitung der gesamten Transaktion
● Sanierungsumsetzung anhand Restrukturierungsfahrplan
REAL ESTATE ADVISORS
● Verkaufsprozesse
● (Krisensituationen, Insolvenz)
●
Bewertung
●
Nutzungskonzeption
●
Verkaufsprozess
● Immobilienberatung
● (Portfolioanalyse, Asset Management)
MACHINERY & FINANCE
● Bewertung (Markt- und Liquidationswert)
UNTERNEHMENSREVIEW
SANIERUNGSKONZEPT
SANIERUNGSUMSETZUNG
IMMOBILIENBERATUNG
● Vermarktung von Maschinen und Anlagen
● Finanzierungsmöglichkeiten (Sale & Lease-Back)
EXPERTISE DER ANGERMANN GRUPPE
Angermann begleitet mittelständische Unternehmen in Wachstums- und Ertragssteigerungssituationen und
bietet dabei interdisziplinäre Kooperationen
BUSINESS CONSULTANTS
MERGERS & ACQUISITIONS
Wachstum und Ertragssteigerung:
● Unternehmensverkauf
● Unternehmens Quick Check
● (Unternehmensstatus, -planung und Maßnahmenplan)
● Strategischer Zukauf
● Marktrecherche (Longlist/ Shortlist)
● Aufbau eines Controllings
● (Budgetierung, Steuerung, Reporting)
● Begleitung der gesamten Transaktion
● Strategieentwicklung
● (strategische Marktposition, strategische Maßnahmen)
REAL ESTATE ADVISORS
● Nachfolgeberatung
● (Bewertung, Begleitung, Gesellschafterwechsel)
● Immobilienbewertung
● (Standort- und Marktanalysen)
● Immobilienberatung
● (Portfolioanalyse, Asset Management, Speziallösungen)
● Heben von Wertsteigerungspotentialen
● Transaktionsberatung und Verkauf
MACHINERY & FINANCE
● Bewertung von Maschinen und Anlagen
QUICK CHECK
CONTROLLING
STRATEGIE
NACHFOLGE
IMMOBILIENBERATUNG
● Verkauf nicht betriebsnotwendigen Vermögens
● Sale & Lease Back/ Sale & Rent Back
ÜBERSICHT DER BERATUNGSMANDATE
Angermann Consult hat in den vergangenen sieben Jahren rund 189 Beratungsmandate in
Industrie, Handel und Dienstleistung durchgeführt
2009 - heute
Branche
Produzierendes Gewerbe
Anlagenbau
Maschinenbau
Kfz - Zulieferer
Erneuerbare Energien
Sonstige
Bau
Handel
Großhandel
Einzelhandel
Dienstleistung
Logistik
Immobiliengesellschaften
IT-/ Ingenieurgesellschaften
Sonstige
Gesamt
Anzahl
93
14
11
16
6
46
11
27
23
4
58
17
22
6
13
189
Unternehmensgröße (Umsatz in € Mio.)
bis 10
11 - 25
26 - 50
19
18
37
0
2
12
0
5
4
8
0
5
2
0
0
9
11
16
7
4
0
10
3
10
7
3
9
3
0
1
25
14
6
0
10
2
14
2
1
6
0
0
5
2
3
61
39
53
> 50
19
0
2
3
4
10
0
4
4
0
13
5
5
0
3
36
UNTERNEHMENSREVIEW
BEDARF
LEISTUNG
● Überwindung von Liquiditätsengpässen
● Darstellung der Ausgangssituation
● (GuV, Bilanz, Cashflow)
● Darstellung der wirtschaftlichen Ausgangslage
● Optimieren von Strukturen, Prozessen und
Steuerungselementen
● Anpassung des Produkt- und
Dienstleistungsspektrums an Marktanforderungen
● Schwachstellenanalyse
● (Organisation, Prozesse, Steuerungsinstrumente)
● Definition der strategischen Marktposition
● Plausibilisierung der Unternehmensplanung
● (Ergebnis-, Finanz- und Bilanzplanung)
● Handlungsempfehlungen / Roadmap
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Objektivierte Entscheidungsbasis
● Reelle Bewertung des Engagements
● Schwachstellen werden konkret benannt
● Veränderungsprozess beim Unternehmen kann konkret
initiiert werden
● Handlungsempfehlungen zur Maßnahmenumsetzung
● Vertrauensbildende Maßnahme gegenüber Banken
erhöht Finanzierungssicherheit
● Angermann ist objektiver Auskunftgeber
SANIERUNGSKONZEPT
BEDARF
LEISTUNG
● Kurzfristige Sicherstellung der Liquidität
Fortführungskonzept/ Umfassendes Sanierungskonzept (Berücksichtigung
der IDW S 6/ Mindestanforderungen höchstrichterlicher Rechtsprechung)
● Erreichen nachhaltiger Ertragsfähigkeit
● Wiederherstellung positiven Eigenkapitals
● Ableitung konkreter Sanierungsmaßnahmen
● Formales Sanierungskonzept
● Darstellung der wirtschaftlichen Ausgangslage
● Analyse der Krisenursachen des Unternehmens
● Mehrstufige Herangehensweise zur Feststellung der Fortführungs- und
Sanierungsfähigkeit
● Sanierungsfahrplan zur Überwindung der Krise
● Unternehmensplanung (Ergebnis, Finanzen, Bilanz)
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Abgestimmtes Sanierungskonzept
● Reelle Bewertung des Engagements
● Professionelle Unterstützung bei der Sanierung
● Formales Sanierungskonzept zur Überprüfung der Fortführungs- und
Sanierungsfähigkeit
● Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens
● Übertragung der „harten Entscheidungen“ auf externen Dritten
● Begleitung des Sanierungsprozesses
● Prüfung der Wirksamkeit und Monitoring durch Projektcontrolling
SANIERUNGSUMSETZUNG
BEDARF
LEISTUNG
● Reporting und Maßnahmencontrolling
● Aufbau durchgängiger Steuerungsinstrumente
● Unterstützung bei der operativen Umsetzung von notwendigen
Maßnahmen
● Anpassung der Unternehmensstrukturen
● Ergänzung vorhandener personeller Ressourcen im Unternehmen
● Veränderung der Unternehmenskultur
● (Change Management)
● Weiterentwicklung der Hauptgeschäftsprozesse
● Neuausrichtung des Produkt- und Leistungsspektrums sowie der
Marktbearbeitung
● Restrukturierung der Passivseite
● Zusätzliche Liquidität durch Sale & Lease Back von Gebrauchtmaschinen
● Interimsmanagement technisch und kaufmännisch
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Restrukturierung des eigenen Unternehmens
● Sicherung des bestehenden Engagements
● Einbindung externer Expertise in das eigene Unternehmen
● Gewährleistung der verantwortlichen Verwendung zusätzlich
eingesetzter Mittel
● Übertragung der „harten Maßnahmen“ auf externen Dritten
● Stakeholder Vertrauen durch zeitnahes Reporting- und
Maßnahmencontrolling
● Transparenz der wirtschaftlichen Entwicklung und
Maßnahmenumsetzung
VERKAUFSPROZESSE IN KRISENSITUATIONEN
UND INSOLVENZ
BEDARF
LEISTUNG
● Erhöhung der Eigenkapitalquote, um dauerhaft Zugang zu
Fremdkapital zu erhalten
● Bewertung von Unternehmen und Geschäftsbereichen
● Finanzierung von Restrukturierungsmaßnahmen durch Aufnahme
eines neuen Investors
● Veräußerung von Betriebsteilen im Rahmen einer Restrukturierung
● Vermeidung von Insolvenzeintrittsgründen
● Veräußerung aus der Insolvenz heraus
● Management des M&A Prozesses
● Spezifische Identifikation von möglichen Investoren (bei Bedarf
weltweit)
● Datenraum- und Q&A-Management
● Kontinuierliche Führung der Interessenten einschließlich der
Vertragsverhandlung
● Share Deal, Asset Deal/ übertragene Sanierung
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Fortbestand des Unternehmens
● Rückführung ausgelegter Kredite
● Finanzierung der Restrukturierungsmaßnahmen
● Fortführung des bestehenden Engagements
● Erhöhung der (wirtschaftlichen) Eigenkapitalquote
● Reduzierung des Risikos
● Freisetzung gebundenen Kapitals
● Hohe Transaktionssicherheit
MERGERS & ACQUISITIONS
M&A DER ANGERMANN GRUPPE
WELTWEITE BÜROS VON M&A INTERNATIONAL, INC
● Älteste M&A Beratung in Deutschland (1953)
● Begleitung von über 3.000 Mandaten seit
Unternehmensgründung
● Abschluss von ca. 20 Transaktion p.a., davon im Durchschnitt
70% grenzüberschreitend
● Unabhängige Beratung ohne Zugehörigkeit zu Banken oder
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
M&A INTERNATIONAL, INC.
WELTWEITE TRANSAKTIONEN VON M&A INTERNATIONAL, INC
● Deutsches Team und Mitbegründer der M&A International,
Inc., der weltweit ältesten und größten Allianz
unabhängiger M&A Berater
● Globale Abdeckung durch 600 Berater in 42 Ländern
336
264
274
275
2011
2012
224
● Über 1.300 Transaktionen in den letzten fünf Jahren
● Mehr als 25 Jahre Erfahrung sichern einen reibungslosen
Projektverlauf im internationalen Umfeld
2009
2010
2013
BEGLEITUNG VON PLANVERFAHREN IN
EIGENVERWALTUNG
BEDARF
LEISTUNG
● Eingetretene Zahlungsunfähigkeit §17 InsO
Fortführungskonzept/ Umfassendes Sanierungskonzept (Berücksichtigung der
IDW S 6/ Mindestanforderungen höchstrichterlicher Rechtsprechung)
● Drohende Zahlungsunfähigkeit §18 InsO
● Überschuldung §19 InsO
● Strategische und operative Sanierung
● Finanzierungs- und Kapitalbedarf
● Management des operativen ESUG-Verfahrens
● Darstellung der wirtschaftlichen Ausgangslage
● Analyse der Krisenursachen des Unternehmens
● Planerstellung und –umsetzung zur nachhaltigen Ertragssteigerung
● Identifikation von spezialisierten Investoren
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Fortbestand des Unternehmens
Rettung (zumindest in Teilen) des Bankenengagements
● Finanzierung der Restrukturierungsmaßnahmen
Vermeidung von Folgeausfällen
(Mitabeiter, Gruppenunternehmen, Immobilienges.)
● Erhöhung der (wirtschaftlichen) Eigenkapitalquote
● Freisetzung gebundenen Kapitals
Reduzierung des Risikos
UNTERNEHMENS QUICK-CHECK
BEDARF
LEISTUNG
● Analyse der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
● Darstellung der wirtschaftlichen Ausgangssituation
● (GuV, Bilanz, Cashflow)
● Überprüfung der Strukturen, Prozesse und
Steuerungsinstrumente
● Identifikation der Stärken-und-Schwächen des Unternehmens
● Überprüfung der Marktpositionierung
● Schwachstellenanalyse
● (Organisation, Prozesse, Steuerungsinstrumente)
● Plausibilisierung der Unternehmensplanung
● (Ergebnis-, Finanz- und Bilanzplanung)
● Handlungsempfehlungen/ Roadmap
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Objektivierte Entscheidungsbasis
● Reelle Bewertung des Engagements ist möglich
● Schwachstellen werden konkret benannt
● Veränderungsprozess beim Unternehmen kann konkret
initiiert werden
● Handlungsempfehlungen zur Maßnahmenumsetzung
● Vertrauensbildende Maßnahme gegenüber Banken erhöht
Finanzierungssicherheit
● Angermann ist objektiver Auskunftsgeber
CONTROLLING
BEDARF
LEISTUNG
● Differenzierte Darstellung der Ergebnisentstehung
(Spartenerfolgsrechnung)
● Aufbau einer Spartenerfolgsrechnung unter Berücksichtigung der
strategischen Marktposition sowie der Organisationsstruktur des
Unternehmens
● Controllinginstrumente zur Steuerung des operativen Geschäftes
● Aussagekräftiges Monatsreporting mit Plan-Ist-Analysen
● Integrierte Unternehmensplanung (Ergebnis, Finanzen, Bilanz)
● Aufbau der Struktur für eine integrierte Unternehmensplanung
● Definition unternehmensrelevanter Steuerungsparameter
● Aufbau einer aussagekräftigen Reportingstruktur
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Controllinginstrumente zur Steuerung des operativen Geschäftes
● Sicherung des bestehenden Engagements
● Integrierte Unternehmensplanung
● Erhöhung der Transparenz im Unternehmen
● Aussagekräftige Reportingstruktur
● Differenzierte Darstellung der Ergebnisentstehung
PROZESSOPTIMIERUNG
BEDARF
LEISTUNG
● Anpassung gewachsener Unternehmensstrukturen und -prozesse
an aktuelle Anforderungen
● Analyse der Organisations- und Führungsstruktur
● Steigerung der internen Effizienz
● Prozessintegration von Kunden, Lieferanten, Finanzpartnern oder
Behörden
● Notwendigkeit zur Einführung moderner EDV-Software (ERPSystem)
● Analyse der Geschäftsprozesse/ EDV-Unterstützung
Administrative Prozesse
Steuerungsinstrumente
Operative Prozesse
● Ermittlung von Effizienzsteigerungspotentialen
● Konzeption einer Soll-Organisation
● Definition v. Anforderungen zur Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse
● Weiterentwicklung der Steuerungsinstrumente
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Effiziente Geschäftsprozesse
●
Plausibilisierte, integrierte Unternehmensplanung
● EDV-gestützte Geschäftsprozesse
●
Aussagen zur Ergebnisentstehung des Unternehmens
● Geschäftsrelevante Steuerungsinstrumente
●
Zeitnahes, aussagekräftiges Reporting
● Prozessintegration von Kunden, Lieferanten und Finanzpartnern
● Prozesssicherheit
● Kostenreduzierungen
WORKING CAPITAL MANAGEMENT
BEDARF
LEISTUNG
● Reduzierung der Kapitalbindung im Vorratsvermögen
● (RHB, Unfertige und Fertige Leistungen)
● Analyse des Produkt- und Leistungsprogramms
● Reduzierung der Kapitalbindung bei Debitoren
● Abgestimmte Lieferanten- und Lieferstrukturen
● (Disposition, Bestandsmanagement)
● Abgestimmtes, operatives Zahlungsmanagement
● Sortimentsbereinigung
● Reduzierung Teilevielfalt
● Lieferantenmanagement und Lieferantenintegration
● Erhöhung Umschlaghäufigkeit durch optimierte Auftrags- und
Fertigungssteuerung
● Optimierung Debitoren-Management
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Reduzierung der Kapitalbindung
● Nachhaltige Sicherung des bestehenden Engagements
● Generierung von gebundener Liquidität
● Erhöhung der Transparenz im Unternehmen
● Verbesserung des Ratings
● Schaffung von Finanzierungsfreiräumen
● Verbesserte Materialverfügbarkeit bei reduziertem Bestandsniveau
● Transparenz über die gesamte Lieferkette
NACHFOLGE
BEDARF
LEISTUNG
● Altersbedingter Generationsübergang
● Unternehmensbewertung des oper. Geschäftes
● Ausscheiden von einzelnen Gesellschaftern
● Maßnahmen zur Wertoptimierung
● Strategische Marktveränderungen
● Entwicklung einer Nachfolgestrategie und Nachfolgeplanung
● Identifikation passfähiger Käufer
● Bewertung von Immobilien sowie Maschinen
● Kaufangebot durch einen strategischen Investor
● oder Finanzinvestor
● Begleitung des Transformationsprozesses bei einer Nachfolge aus
● dem Familienkreis oder bei einem Management-Buy-In/ Buy-Out
● Initiierung und Begleitung eines M&A Prozesses
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Objektive Unternehmensbewertung durch einen erfahrenen und
akzeptierten Bewerter
● Sicherung des Firmenkundenengagements
● Professionelle Begleitung des Nachfolgeprozesses ohne
„Eigeninteressen“
● Initiierung und Begleitung eines M&A Prozesses (national und
auch international)
● Finanzierungspotential durch Gesellschafterwechsel
● Alterssicherungs- und Vermögensberatung
des Unternehmers
STRATEGIEENTWICKLUNG
BEDARF
LEISTUNG
● Produkt- bzw. Dienstleistungsangebot muss an
Marktveränderungen angepasst werden
● Durchführen von ABC-Analysen
● Anpassung an veränderte Wettbewerbssituation
● Markt- und Kundenanforderungen zur Konzentration und
Internationalisierung
● Benchmarking im Marktumfeld
● Marktanalyse (Kunden- und Wettbewerbsbefragung)
● Erarbeitung von Produkt-Markt-Segmenten
● Marktveränderungen durch Innovationen
● Zuordnung von Umsätzen und Erträgen
● Erreichen einer kritischen Unternehmensgröße
● Erarbeitung eines strategischen Marktprofils
● Abwägung des Unternehmenszukauf versuseigenem Wachstum
● Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Generierung objektiver Entscheidungsbasis
● Nachhaltige Sicherung des bestehenden Engagements
● Schaffung eines echten Mehrwertes durch Sicherung bzw.
Ausbau der eigenen Marktposition
● Erhöhung der Transparenz im Unternehmen
● Erreichung einer nachhaltigen Marktstellung
● Umsatz- und Ertragswachstum
● Verbesserung der Wettbewerbsposition
● Schaffung von Finanzierungsfreiräumen
BETEILIGUNGSKAPITAL EK PLUS
BEDARF
LEISTUNG
● Unternehmen suchen Kapital:
● Investoren suchen Beteiligung
Gutes Unternehmenskonzept (USP)
Ansprache geeigneter Investoren
Stabile Branche
Begleitung/ Steuerung der Annäherung
Unterkapitalisiert
Vermittlung von Eigenkapital
Ertragsprobleme
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Absicherung der Entwicklung
● Absicherung der bestehenden Finanzierung
● Wachstumsfinanzierung
● Zusätzliche Sicherheit für Finanzierungserweiterung
● Normalisierung der Bilanz
● Öffnen neuer Kunden
● Weitere Finanzierungsmittel
PORTFOLIOANALYSE
BEDARF
LEISTUNG
● Portfolios mit volumenseitigen, regionalen oder sonstigen Risiken
● Performancebewertung
● Prolongationsproblematik
● Benchmarking
● Bewertungsfragen
● Erarbeitung einer Portfoliostrategie
● Renditeberechnungen
● Cash Flow Analysen
● Investitionsstrategien
● Analyse der bestehenden Finanzstruktur
● Ermittlung und Bewertung von Handlungsalternativen
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
● Realisierung stiller Reserven
● Finanzierungsbeitrag aus Freisetzung
● Finanzierung von Investoren
● Entschuldung
● Reduzierung des Risikos
● Verbesserung des Ratings
ASSET MANAGEMENT
BEDARF
LEISTUNG
● Analyse wirtschaftlicher Ausgangslage
● Monatliches Reporting inklusive Abweichungsanalyse und
Kommentierung
● Identifikation von Schwachstellen
● Herausarbeitung von Ertragspotentialen
● Reporting & Maßnahmencontrolling
● Maßnahmenreporting – Status über die vereinbarten
Maßnahmen der Objekte (Vermietungsaktivitäten,
Instandhaltungsplanungen, CapEx-Maßnahmen)
● Maßnahmenbesprechung vor Ort mit ausgewählten Dienstleistern
● (CapEx, Modernisierung, Zeitplanung, Volumen)
● Prüfung Angebote für CapEx- und Maßnahmen
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Portfoliotransparenz
● Verbesserung der Ratings durch Heben stiller Reserven
● Steuerungshilfen
● Reduzierung der Schuldenlast
● Prozesssicherheit
● Reduzierung von Vertrauensschäden
●
SPEZIALLÖSUNG IMMOBILIEN
BEDARF
LEISTUNG
● Planung und Projektierung komplexer Vorhaben
● Bewertung, Konzeption und Begleitung
● Revitalisierung von Handelsflächen
● Aufnahme und Analyse des Bestandes
● Nicht ausreichende Kapitaldienstfähigkeit
● Nutzungskonzepte
● Existenz nicht betriebsnotwendiger Immobilien
● Wirtschaftlichkeitsberechnungen
● Bewertungsfragen
● Betreiberbeurteilung (z.B. Gesundheitsimmobilien)
● Renditeberechnungen
● Realisierung von stillen Reserven
KUNDENNUTZEN
BANKENNUTZEN
● Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
● Realisierung stiller Reserven
● Finanzierungsbeitrag aus Freisetzung
● Reduzierung des Risikos
● Entschuldung
● Verbesserung des Ratings
KONTAKT
Angermann Consult GmbH
ABC-Straße 35
20354 Hamburg
Tel. +49 (0) 40-3 49 14-183
Fax +49 (0) 40-3 49 14-147
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IHRE ANSPRECHPARTNER
Thorsten Holland
Restrukturierung
Wolfgang Hentschel
Distressed M&A
Christian Alpers
Immobilienberatung
Dr. Stefan Linge
EK Plus