BFI Activ (CHF) - Baloise Fund Invest

Strategiefonds: Weltweit klug investieren
BFI Activ (CHF) – für sicherheitsorientierte Anleger
BFI Activ (CHF) investiert …
… weltweit gestreut vor allem in Obligationen und Aktien sowie
ergänzend in Rohstoffe, Immobilien und Liquidität. Der Anteil
an Obligationen liegt durchschnittlich bei 55 %, der Aktienanteil beträgt im Durchschnitt 30 %.
→
Flexibilität, das Plus von Strategiefonds: Drei spezialisierte Anlageteams sind für die professionelle Bewirtschaftung
der Anlagen zuständig. Je nach Marktlage erhöhen oder
reduzieren die Fondsmanager die Anteile an Obligationen,
Aktien und weiteren Anlagen. Diese Anpassung erfolgt
innerhalb einer durch die Baloise festgelegten Bandbreite.
Das Ziel ist es, Marktchancen zu nutzen, Risiken zu ver­ringern sowie Markttrends zu berücksichtigen.
→ R
isiken: Dieser Fonds unterliegt Wertschwankungen, was
die Folge von Risiken ist. Zu diesen gehören insbesondere
das Aktienrisiko, das Zinsänderungs- und das Bonitäts­
risiko. Weil die Investitionen zum Teil auch in lokalen
Währungen erfolgen, kommt ein Währungsrisiko hinzu.
BFI Activ (CHF) eignet sich …
… für eher vorsichtige Anleger, die Renditechancen, welche
Aktienmärkte bieten, nutzen möchten und gewisse Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Die Anleger des BFI
Activ (CHF) haben ihren Wohnsitz in der Schweiz oder möchten
ihre Investition hauptsächlich in Schweizer Franken tätigen.
→
Währungsanteile: Die Fondsmanager investieren zu min­
des­tens 70 % in Schweizer Franken sowie je nach Markt­
situation zudem in auf Euro, US-Dollar und auf weitere
Währungen lautende Wertpapiere.
Fonds-Identifikation
Aufteilung nach Anlagekategorien (Richtwerte)
Obligationen
Aktien
Immobilien
Rohstoffe und
sonstige Anlagen
Liquidität
55 %
30 %
5 %
5 %
5 %
Die Angaben in der Grafik entsprechen Durchschnittswerten. Bitte
entnehmen Sie die aktuelle Aufteilung nach Anlage­ka­tegorien dem
monatlichen Fact Sheet des Fonds auf www.baloise-fund-invest.com
Valoren-Nummer 1212278
ISIN LU0127027448
WKN (Wertpapierkennnummer) 676775
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die dargestellte frühere Wertentwicklung lässt allfällige bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhobene Kosten
unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Sollte die Währung des Finanzproduktes nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele
noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des
einzelnen Empfängers.
Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige
Personen ausserhalb der USA angeboten verkauft oder ausgeliefert werden.
Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb
Schweiz
Zahlstellen: Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4,
CH-4500 Solothurn; Bank CIC (Schweiz), Marktplatz 11–13, CH-4001 Basel
Vertriebs-Ansprechpartner: Basler Versicherung AG,
Baloise Fund Invest, Tel. +41 58 285 87 24, [email protected],
www.baloise-fund-invest.com
Deutschland
Zahl- und Informationsstelle: State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83,
D-60486 Frankfurt
Vertriebs-Ansprechpartner: Basler Financial Services,
Tel. +49 40 3599 30 20, [email protected], www.basler.de
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 12 52 20, [email protected], www.basler.
de
Österreich
Zahl- und Informationsstelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG,
Hypo-Passage, A-6900 Bregenz
Vertriebs-Ansprechpartner: Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft
in Öster­reich, Tel. 0800 22 1000, [email protected], www.basler.co.at
Belgien
Zahl- und Informationsstelle: CACEIS Belgium S.A.,
Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel
Vertriebs-Ansprechpartner: Baloise Insurance, Baloise Belgium nv,
Tel. +32 3 247 21 11, [email protected], www.baloise.be
Luxemburg
Domizilstelle: CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Vertriebs-Ansprechpartner: Bâloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1,
[email protected], www.baloise.lu
Fondswährung
Die Fondswährung kann einen Einfluss auf Ihr Investment
haben, sofern sie nicht der Währung Ihres Wohnortes entspricht. Dies zum Beispiel,
→ wenn Sie in der Schweiz wohnen und in einen EUR-Fonds
investieren, oder
→ wenn Sie ausserhalb der Schweiz wohnen und sich für
CHF-Fonds entscheiden.
Baloise Group
Wertanlagen sind Vertrauenssache. Seit 1864 verwaltet die
Baloise Group mit grossem Erfolg die ihr anvertrauten Gelder.
Die Vermögensverwaltung Baloise Asset Management betreut
Wertschriften von insgesamt rund CHF 40 Milliarden,
darunter die Vermögen der BFI-Fonds.
Die Fondsgesellschaft Baloise Fund Invest (LUX) bietet eine
vielfältige Palette an Anlagefonds.
Baloise ist auf den namhaften weltweiten Finanzmärkten präsent
und erzielt durch das Wertevolumen attraktive Konditionen
und Leistungen.
Auf www.baloise-fund-invest.com finden Sie weitere
Informationen.
Baloise Fund Invest
Ein Unternehmensbereich
der Basler Versicherung AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 87 24
bfi.info@ baloise.com
www.baloise-fund-invest.com
510.1101 d 10.13 1m
Wichtiger Rechtshinweis
Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben.
Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater
nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen
sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und jeweils aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichte. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Baloise
Fund Invest (Lux) ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Statuten sowie
die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der
Schweiz, Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel sowie bei der
Zahl- und Informationsstelle des jeweiligen Vertriebslandes angefordert werden.