Strategiefonds: Weltweit klug investieren BFI Progress (EUR) – für

Strategiefonds: Weltweit klug investieren
BFI Progress (EUR) – für risikobewusste Anleger
BFI Progress (EUR) investiert …
… weltweit gestreut vor allem in Anleihen und Aktien sowie
ergänzend in Rohstoffe, Immobilien, Liquidität und weitere
Anlageklassen. Der Aktienanteil beträgt durchschnittlich 55%.
→
Flexibilität, das Plus von Strategiefonds: Drei spezialisierte Anlageteams sind für die professionelle Bewirtschaftung
der Anlagen zuständig. Je nach Marktlage erhöhen oder
reduzieren die Fondsmanager die Anteile an Anleihen, Aktien und weiteren Anlagen. Diese Anpassung erfolgt innerhalb einer durch die Baloise festgelegten Bandbreite. Das
Ziel ist es, Marktchancen zu nutzen, Risiken zu verringern
sowie Markttrends zu berücksichtigen.
→
Risiken: Dieser Fonds unterliegt Wertschwankungen, was
die Folge von Risiken ist. Zu diesen gehören insbesondere
das Aktienrisiko, das Zinsänderungs- und das Bonitäts­
risiko. Weil die Investitionen zum Teil auch in lokalen
Währungen erfolgen, kommt ein Währungsrisiko hinzu.
BFI Progress (EUR) eignet sich …
… für risikobewusste Anleger, die mittlere Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Die Anleger des BFI
Progress (EUR) haben ihren Wohnsitz im Euroland oder
möchten ihre Investitionen hauptsächlich in Euro tätigen.
→
Währungsanteile: Die Fondsmanager investieren zu
mindestens 40% in Euro und je nach Marktsituation bis
zu 60% in Fremdwährungen.
Fonds-Identifikation
Aufteilung nach Anlagekategorien (Richtwerte)
Aktien
Anleihen
Immobilien
Rohstoffe und
sonstige Anlagen
Liquidität
55 %
33 %
5 %
5 %
2 %
Die Angaben in der Grafik entsprechen Durchschnittswerten. Bitte entnehmen Sie die aktuelle Aufteilung nach Anlage­ka­tegorien dem monatlichen Fact Sheet des Fonds auf www.baloise-fund-invest.com
Valoren-Nummer
ISIN
WKN (Wertpapierkennnummer)
1212315
LU0127031556
676803
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die dargestellte frühere Wertentwicklung
lässt allfällige bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhobene Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance
aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen,
verbunden. Sollte die Währung des Finanzproduktes nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen
erhöhen oder verringern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.
Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb
Schweiz
Zahlstellen: Baloise Bank SoBa AG, Amtshausplatz 4, CH-4500 Solothurn; Bank CIC (Schweiz), Marktplatz 11–13, CH-4001 Basel
Vertriebs-Ansprechpartner: Basler Versicherung AG, Baloise Fund Invest, Tel. +41 58 285 87 24, [email protected], www.baloise-fund-invest.com
Deutschland
Zahl- und Informationsstelle: State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt
Vertriebs-Ansprechpartner: Deutscher Ring Financial Services,
Tel. +49 40 3599 30 20, [email protected], www.deutscherring.de
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 12 52 20, [email protected], www.basler.de
Österreich
Zahl- und Informationsstelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, Hypo-Passage, A-6900 Bregenz
Vertriebs-Ansprechpartner: Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich, Tel. 0800 22 1000, [email protected], www.basler.co.at
Fondswährung
Die Fondswährung kann einen Einfluss auf Ihr Investment
haben, sofern sie nicht der Währung Ihres Wohnortes entspricht. Dies zum Beispiel,
→ wenn Sie in der Schweiz wohnen und in einen EUR-Fonds
investieren, oder
→ wenn Sie ausserhalb der Schweiz wohnen und sich für
CHF-Fonds entscheiden.
Baloise Group
Wertanlagen sind Vertrauenssache. Seit 1864 verwaltet die
Baloise Group mit grossem Erfolg die ihr anvertrauten Gelder.
Die Vermögensverwaltung Baloise Asset Management betreut
Wertschriften von insgesamt rund CHF 40 Milliarden,
darunter die Vermögen der BFI-Fonds.
Die Fondsgesellschaft Baloise Fund Invest (LUX) bietet eine
vielfältige Palette an Anlagefonds.
Baloise ist auf den namhaften weltweiten Finanzmärkten präsent
und erzielt durch das Wertevolumen attraktive Konditionen
und Leistungen.
Auf www.baloise-fund-invest.com finden Sie weitere
Informationen.
Belgien
Zahl- und Informationsstelle: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel
Vertriebs-Ansprechpartner: Mercator S.A.,
Tel. +32 3 247 21 11, [email protected], www.mercator.be
Baloise Fund Invest
Ein Unternehmensbereich
der Basler Versicherung AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
Luxemburg
Domizilstelle: CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Vertriebs-Ansprechpartner: Bâloise Vie Luxembourg S.A.,
Tel. +352 290 190 1, [email protected], www.baloise.lu
Tel. +41 58 285 87 24
bfi.info@ baloise.com
www.baloise-fund-invest.com
510.1104 d 1.12 2000
Wichtiger Rechtshinweis
Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die
jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument
enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Baloise Fund Invest (Lux)
ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Die vereinfachten Verkaufsprospekte, der
ausführliche Verkaufsprospekt, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel, sowie bei der Zahl- und Informationsstelle des
jeweiligen Vertriebslandes angefordert werden.