d.link for Microsoft Dynamics CRM

d.link for Microsoft Dynamics CRM
d.3ecm – Die strategische ECM-Plattform im Microsoft Dynamics CRM-Umfeld
Gute Beziehungen – gute Geschäfte! Beziehungen wachsen, wenn man stets gut informiert ist. „d.link for Microsoft Dynamics CRM“ unterstützt Sie dabei mit vielfältigen
Funktionen.
Mit dem Enterprise Content Management-System (ECM) d.3 verwalten Sie sämtliche Informationen zu Ihren Kunden und Geschäftspartnern wie Briefe, Faxe, Angebote, Lieferscheine
oder Rechnungen sicher in digitalen Akten. Mit d.link for Microsoft Dymamics CRM steigen
Sie einfach in das ECM mit d.3 ein, da Ihnen all diese Informationen auch direkt im Microsoft
Dynamics CRM zur Verfügung stehen. Im Kundengespräch, greifen Sie einfach und schnell
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über Aktenordner, auf die jeweils benötigten Unterlagen zu. Dokumente und Reports aus
Ihrem CRM werden automatisch und wenn gewünscht auch manuell, der jeweiligen digitalen
Kundenakte oder im d.3 zugeordnet und revisionssicher archiviert. Der CRM-Offlinemodus
wird hierbei ebenfalls unterstützt.
d.link for Microsoft Dynamics CRM, eine vom d.velop Technology Partner connectiv!
eSolutions GmbH entwickelte Schnittstelle, ist „Certified for Microsoft Dynamics CRM“.
Dieses Prädikat erhalten ausschließlich Lösungen, die in ihrer Qualität und Entwicklung
vergleichbar mit Microsoft Dynamics Produkten sind. connectiv! selbst ist zertifizierter Microsoft Partner mit Gold Kompetenz für Customer Relationship Management.
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Alle Informationen im Blick
Mit d.link for Microsoft Dynamics CRM recherchiert der CRM-Anwender direkt
im Firmendatensatz oder anderen CRM-Entitäten, wie Leads oder Verkaufschancen, nach im d.3-System archivierten Dokumenten. Intelligente Suchfunktionen des d.3-Systems unterstützen ihn dabei. Sämtliche Dokumente
zum aktuellen Kunden, auch Dokumente die nicht aus dem CRM-System heraus archiviert wurden, stehen ihm dann übersichtlich im Dynamics CRM zur
Verfügung. Auf Belegebene (z. B. Angebote), werden Dokumente selbstverständlich, ohne Suche, direkt aus dem d.3-System aufgerufen. So bleibt der
Anwender jederzeit in seiner gewohnten Umgebung und muss keine neue Anwendung erlernen.
Kontextbezogene Suche direkt aus der Microsoft Dynamics CRM Oberfläche
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Die Highlights
• Unterstützung von Microsoft Dynamics CRM 2011 und 2013 Online und
On-Premise
• Digitale Archivierung mit automatischer und manueller Attributierung
• Automatisierte Dokumenterzeugung aus CRM Daten über Reporting Services
• Automatisierte Erstellung von Akten
• Attributaktualisierung für archivierte Dokumente und Akten
• Erzeugung von Dokumenten über SQL Reporting Services inkl.
Attributierung
• Unterstützung von ecspand 3.0 (SharePoint 2010 und 2013)
• flexibel auf allen CRM Entitäten einbindbar
Suche direkt aus der Microsoft Dynamics CRM Oberfläche
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Innovative Funktionen
d.link for Microsoft Dynamics CRM verfügt über zahlreiche, innovative Funktionen, die dem Anwender die tägliche Arbeit erleichtern und die digitale Archivierung von CRM-Dokumenten ganz einfach machen. Sicher in d.3 archivierte
CRM-Dokumente können aus Microsoft Dynamics CRM entfernt werden und
entlasten so die CRM Datenbank.
Dokumente per Drag & Drop im d.3-System ablegen
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Automatische Archivierung von Dokumenten aus Microsoft Dynamics
CRM inkl. automatisierter Attributierung bzw. Verschlagwortung:
• Integration der digitalen Archivierung in CRM-Geschäftsprozesse.
• Archivierung bei Ablage im CRM oder zu einem späteren Zeitpunkt (z. B.
erst bei der Aktivierung eines Angebotes).
• Unterstützung der Word-Serienbrief-Funktion von Microsoft Dynamics
CRM – auch Dokumente, die als Word-Serienbrief erstellt wurden, werden
archiviert.
• Unterstützung des CRM-Offlinemodus – auch Dokumente, die Offline
erstellt / angehängt wurden, werden archiviert.
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Manuelle Archivierung von Dokumenten im Kontext der Microsoft Dynamics
CRM Datensätze:
• Attribute können automatisch aus dem aktuellen CRM Datensatz entnommen werden (z. B. Angebotsnummer oder Kundennummer).
• Angabe weiterer Attribute (z. B. Vorgangsnummer).
• Auswahllisten und dynamische Abfragen für Attribute.
• Unterstützung des CRM-Offlinemodus – auch Dokumente, die offline
erstellt / angehängt wurden, werden archiviert.
Archivierung von E-Mail Anhängen:
• Anhänge von in das CRM hochgestuften E-Mails werden im d.3-System abgelegt.
• Ablage kann vollautomatisch auf Basis der CRM Daten, oder
• manuell mit der Möglichkeit zur Eingabe weiterer Daten erfolgen.
• Unterstützung des CRM-Offlinemodus
Dokumente per Upload im d.3-System ablegen.
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Vielfältig und flexibel
d.link for Microsoft Dynamics CRM ist vielfältig und flexibel konfigurierbar. Es
unterstützt die Workflow-Funktionalität, die Mehrinstanzen- und die Mehrsprachen-Fähigkeit von Microsoft Dynamics CRM. Deutsch und Englisch sind
im Lieferumfang enthalten, weitere Übersetzungen sind auf Anfrage erhältlich.
integrierte Administration
Die Konfiguration und Verwaltung von d.link for Microsoft Dynamics CRM
erfolgt innerhalb von Microsoft Dynamics CRM. Eine Anbindung mehrerer d.3Repositories ist innerhalb einer Konfiguration natürlich möglich.
d.link for Microsoft Dynamics CRM wurde in Zusammenarbeit mit unserem Technology Partner der „connectiv! eSolutions GmbH“ entwickelt.
integrierte Administration
d.link for Microsoft Dynamics CRM
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Systemanforderungen
Microsoft Dynamics CRM Client / Arbeitsplatz
Detaillierte Systemanforderungen/-Voraussetzungen sind dem Implementierungshandbuch zu entnehmen.
• Windows 7, 8
• Internet Explorer 10, 11, Chrome, Firefox
Microsoft Dynamics CRM Server
d.3 Server
• Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2
• Microsoft .NET Framework 4.5
• Microsoft Dynamics CRM 2011(On-Premise oder Online) mit Update Rollup
17 oder höher
• Microsoft Dynamics CRM 2013 (On-Premise oder Online)
• d.3 Version 7.2.X
• Aktiver LDAP Integration
• d.3 LogViewer 4.1 (optional)
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Die 1992 gegründete d.velop AG mit Sitz in Gescher entwickelt und vermarktet
Software, die dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in
Unternehmen und Organisationen optimiert. Neben der strategischen Plattform d.3ecm
– einer modularen Enterprise Content Management (ECM) Lösung – entwickelt d.velop
mit der Produktlinie ecspand Services und Lösungen für Microsoft SharePoint, die dort
die Funktionsbereiche ECM und DMS vervollständigen. Mit ihrer dritten Produktlinie
foxdox hat sich d.velop erfolgreich den Markt für Enterprise Content Management
Lösungen in der Cloud erschlossen. Kernfunktionen sind eine automatisierte Posteingangsbearbeitung mit selbstlernender Dokumentenklassifizierung, eine effiziente
Dokumentenverwaltung und -archivierung sowie die komplette Ablaufsteuerung der
Prozesse. Lösungen der d.velop beschleunigen Abläufe, vereinfachen Entscheidungen
und verbessern nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit.
d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon+49 2542 9307-0
d-velop.de
[email protected]
Version: d.link for Microsoft Dynamics CRM | Januar 2015 | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Die tatsächliche Realisierung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.
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