Zetadocs Express Installation Guide

Zetadocs Express for Microsoft
Dynamics NAV - Installationshandbuch
Versionsverlauf
Version: 7.1
Veröffentlicht: 24/09/2015
Equisys Ltd
Equisys Inc
Equisys House
32 Southwark Bridge Road
London SE1 9EU
Großbritannien
30,000 Mill Creek Avenue
Suite 335
Alpharetta GA 30022
USA
Weiterer Support und weitere Informationen
Weitere Hilfestellung und Informationen zur Installation erhalten Sie im Support-Bereich auf der EquisysWebsite.
Copyright-Hinweis
© Equisys Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Handbuch darf ohne die schriftliche Zustimmung von Equisys Ltd weder ganz noch teilweise in
irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln (einschließlich Fotokopieren)
reproduziert, kopiert oder übertragen werden.
Sämtliche Marken sind anerkannt.
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
Clientinstallation
Archiv-Setup
NAV Server-Installation und Konfiguration
Systemtests
Systemrollout auf weiteren
Clientcomputern
Technische Anforderungen
Die neuesten technischen Informationen finden Sie auf unserer Website.
Inhalt des Installationspakets
 Clientseitiges Installationsprogramm von Zetadocs® (Setup.exe) zur Installation der erforderlichen
Clientkomponenten.
 Erweiterungen für Zetadocs SharePoint über eine WSP-Datei zur Bereitstellung verbesserter
SharePoint-Funktionalität.
 Serverseitige Komponenten für Zetadocs NAV in FOB-Dateien mit Code-/Tabellen usw für den
Import in NAV und das Add-in für Dokument-Infobox für Web Client.
 Zetadocs NAV Server Extensionsdie die Zetadocs NAV Server Extensions installiert
 Zetadocs Archive Service Installer und die erforderlichen SQL Express-Dateien.
 Installationshandbuch und Hilfedateien für Zetadocs Express.
1. Clientinstallation
Zetadocs Express ermöglicht das Verschicken per E-Mail und Archivieren von Dokumenten aus NAV heraus
und wurde speziell für die Ein- und Verkaufsprozesse in NAV konzipiert.
1.1
Installationsschritte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Navigieren Sie zum Produktdownload, öffnen Sie den Ordner Zetadocs Express Client, und führen
Sie die Datei setup.exe aus.
Je nach Einstellungen wird möglicherweise eine UAC-Warnung ausgegeben. In diesem Fall werden
Sie in einer Meldung gefragt, ob die Installationsdatei setup.exe ausgeführt werden soll.
Es kann notwendig sein, SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable zu
installieren. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Ich akzeptiere, und klicken Sie auf Weiter
und danach auf OK, um fortzufahren.
Klicken Sie zum Fortfahren im Zetadocs-Installationsprogramm auf Weiter, und lesen Sie sich den
Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) durch.
Wenn Sie den EULA durchgelesen haben und akzeptieren, klicken Sie auf die Option Ich akzeptiere
und danach auf Weiter, um fortzufahren.
Wählen Sie im nächsten Bildschirm Installieren aus, um die verschiedenen Komponenten zu
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 2
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
installieren. Nach Abschluss der Installation werden Sie aufgefordert, auf Fertig stellen zu klicken.
2. Archiv-Setup
Zetadocs Express können Sie verwenden SharePoint Archivierung oder die Zetadocs Archive to Archivieren
Ihrer Dokumente.
Voraussetzungen
Vor der Installation von Zetadocs SharePoint Extensions müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt
sein.
 Eine geeignete SharePoint-Site oder eine für Ihr Archiv erstellte Websitesammlung
2.1 Hinzufügen von Zetadocs SharePoint Extensions
Es müssen die Zetadocs-Inhaltstypen zur Site hinzugefügt und später zu deren Verwendung die
Dokumentbibliothek konfiguriert werden.
1. Melden Sie sich in Internet Explorer 8 oder höher mit aktiviertem Javascript als
Websitesammlungsadministrator bei SharePoint an.
2. Klicken Sie im Menü Websiteaktionen auf Websiteeinstellungen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Web-Designer-Galerien auf Lösungen. Falls diese Option nicht verfügbar
ist, vergewissern Sie sich, dass Sie die Einstellungen für die korrekte Ebene anzeigen. Dies
erreichen Sie mit der Option Zu Websiteeinstellungen der obersten Ebene wechseln.
4. Klicken Sie im Menüband auf Lösungen und danach auf Lösung hochladen.
5. Navigieren Sie im Produktdownload zum Ordner Zetadocs SharePoint Extensions, und markieren
Sie die Datei Zetadocs SharePoint Extensions.wsp.
6. Klicken Sie im Dialogfeld Dokumentupload auf OK.
7. Daraufhin wird das Dialogfeld Lösungskatalog – Lösung aktivieren angezeigt. Klicken Sie auf
Aktivieren.
8. Kehren Sie zu den Websiteeinstellungen zurück, und wählen Sie Websitefeatures verwalten im
Abschnitt Websiteaktionen aus.
9. Bewegen Sie sich in der Liste nach unten, und aktivieren Sie die Zetadocs-Elemente in der
folgenden Reihenfolge:
o Zetadocs-Inhaltstyp
o Zetadocs-Dokumentbibliothek
o Zetadocs-Workflow (Hinweis: Aktivieren Sie dieses Element nicht. Die Workflows Funktion
ist nicht verfügbar.)
2.2 Zetadocs Archive
Die Zetadocs Archive Service läuft auf einem Servercomputer auf Ihr Netzwerk und zuständig für die
Archivierung von Dokumenten erfasst und mit Zetadocs gesendet. Die Zetadocs Archive Service nutzt eine
SQL Datenbank zum Speichern der Metadaten und fungieren als Index für das Archiv ermöglicht die Suche
nach Dokumenten von jedem Metadatenfeld.
Erstellen des Zetadocs Archive-Ordners
Das Archiv erfordert einen Netzwerkordner, in dem erfassten Dokumente abgelegt werden und welche
Benutzer Zugriffsberechtigungen erforderlich.
1. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen Zetadocs Archive, die Zetadocs Archive Service sucht
nach dieser genauen Namen und funktioniert nicht mit anderen Namen.
2. Stellen Sie sicher diese Lage hat genügend Speicherplatz zur Verfügung, ein technischer Hinweis
steht hier Sie bestimmen Ihre Anforderungen Unterstützung benötigen.
3. Anzuzeigen Sie seine Eigenschaften, und wählen Sie "Freigabe", gefolgt von Erweiterte Freigabe.
4. Überprüfen Sie die Freigabe dieses Kontrollkästchen Ordner und fügen Sie den Freigabenamen
Zetadocs Archive.
5. Wählen Sie die Schaltfläche "Berechtigungen" und fügen Sie gewünschten Benutzer und Gruppen
hinzu:
a. alle Benutzer von Zetadocs lesen Berechtigungen benötigen, fügen Sie diese einzeln
oder Zetadocs Gruppe erstellen.
b. Zetadocs Archive Service benötigen Zugriff auf den Ordner, läuft standardmäßig als
lokales System und dafür Funktion korrekt erfordert das Systemkonto Vollzugriff.
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 3
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
6.
7.
8.
Anschließend wieder in die Eigenschaften für den Ordner und wählen Sie die Registerkarte
"Sicherheit".
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten... und im Fenster, das angezeigt, wählen Sie hinzufügen
wird...
Fügen Sie die Benutzer und Gruppen, die Sie zuvor in die Schritte 5a und b erteilen Ihre Benutzer
und die Zetadocs Archive Service-Zugriff auf den Ordner Zetadocs Archive erstellt.
Installieren des Dienstes
Hinweis: Wenn Sie unter Windows Server 2003 ausführen müssen Sie die zusätzlichen Schritte in diesem
technischen Hinweis Bevor Sie fortfahren mit der folgenden Schritte durchführen.
1. Suchen Sie den Zetadocs Archive Service-Ordner Ihrer Produkt-Download und führen Sie die
setup.exe-Datei, bitte beachten Sie, dass das Zetadocs Archive Service-Installationsprogramm
starten Sie Ihren Server in Anspruch erforderlich machen.
2. Das Installationsprogramm führt folgende Aktionen aus:
a. Installiert SQL Express (oder fügt eine neue Instanz, wenn bereits installiert)
b. Erstellt die SQL-Datenbank für die Indizierung und Metadaten
c. Installiert die Zetadocs Archive Service
Führen Sie den Assistenten folgen die Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation
abzuschließen.
Eine Zetadocs Archive Service und Zetadocs Archive Ordner auf unterschiedlichen Rechnern verbinden
Wenn Sie Setup den Zetadocs Archive-Ordner auf einem anderen Server in der Zetadocs Archive Service
müssen Sie jetzt führen Sie die Schritte unten, um sicherzustellen, dass der Dienst auf den Ordner zugreifen
kann.
Hinweis: Wenn sie auf dem gleichen Server sind sind diese Schritte nicht erforderlich.
1. Suchen Sie den Zetadocs Archive Service\Scripts-Ordner Ihrer Produkt-Download, und führen Sie
die SetArchiveFolderLocation.cmd-Datei.
2. Im Fenster, das angezeigt wird, geben Sie den Servernamen in dem Ordner Zetadocs Archive
befindet.
3. Als nächstes müssen Sie sicherstellen, dass den Benutzer, den der Zetadocs Archive Service läuft
wie ein Domänenbenutzer ist.
4. Zu tun, diese öffnen Sie Benutzer und Gruppen oder das Äquivalent auf dem Betriebssystem, mit
dem, das Sie arbeiten.
5. Wählen Sie Benutzer und dann auf neuer Benutzer... aus dem Aktionsmenü.
6. Erteilen Sie dem Konto einen geeigneten Benutzernamen, vollständiger Name und Beschreibung.
7. Geben Sie ein Kennwort für das Konto und stellen Sie sicher, das Kennwort läuft nie ab Checkbox
ausgewählt ist, bevor Sie auf Erstellen klicken.
8. Als nächstes wechseln Sie zum Ordner Zetadocs Archive und anzuzeigen Sie seine Eigenschaften,
und wählen Sie "Freigabe", gefolgt von Erweiterte Freigabe.
9. Wählen Sie die Schaltfläche "Berechtigungen" und fügen Sie Ihre neu erstellte Benutzer-Account
mit Vollzugriff.
10. Anschließend wieder in die Eigenschaften für den Ordner und wählen Sie die Registerkarte
"Sicherheit".
11. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten... und im Fenster, das angezeigt, wählen Sie hinzufügen
wird...
12. Fügen Sie die Benutzer und Gruppen erstellten Sie früher Ihre Benutzer und die Zetadocs Archive
Service-Zugriff auf den Zetadocs Archive-Ordner gewähren.
13. Öffnen Sie die Dienstliste und suchen Sie die Zetadocs Archive Service, beenden Sie den Dienst,
bevor Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften.
14. Anzeigen auf die Registerkarte Anmelden, und überprüfen Sie dieses Optionsfeld-Konto, klicken
Sie auf Durchsuchen... und wählen Sie Ihre vor kurzem erstellte Benutzerkonto.
15. Geben Sie die Kennwort-Informationen, und vor dem Neustart des Diensts ausgeführt wird, als
neuer Benutzer klicken Sie auf OK.
3. NAV Server-Installation und -Konfiguration
Diese Schritte werden NAV mit den erforderlichen Objektänderungen für den Betrieb mit Zetadocs
aktualisiert.
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 4
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
3.1
Voraussetzungen
Vor der Installation von Zetadocs muss sichergestellt werden, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt
sind.
Aktualisieren der NAV-Lizenz
Zur erfolgreichen Installation von Zetadocs Express kann es nötig sein, die NAV-Lizenz zu aktualisieren, da
das Zetadocs Express-Modul (9041210) nach Juni 2011 in die Lizenzen aufgenommen wurde. Melden Sie
sich zur Aktualisierung der Lizenz bei PartnerSource an, und laden Sie eine aktualisierte NAV-Lizenz über
Voice herunter.
Sobald dies erfolgt ist:
1. Melden Sie sich beim NAV-Entwicklungsumgebung (Classic-Client) an, und wählen Sie Extras 
Lizenzinformationen aus.
2. Wählen Sie danach Importieren oder Upload (NAV 2013 oder später), und wählen Sie die
aktualisierte Lizenz zur Aktivierung des Zetadocs Express-Moduls.
Sichern vorhandener NAV-Objekte
Vor Beginn der Installation von Zetadocs sollten Sie eine Sicherungskopie der vorhandenen NAV-Objekte
erstellen, um sicherzustellen, dass Änderungen an Ihrem NAV-System bei Bedarf rückgängig gemacht
werden können.
NAV 2016
Auf einem 64-Bit-Version eines Windows-Betriebssystems, die 64-Bit-Version des Windows-NAV-Client wird
standardmäßig. Die Zetadocs Windows-Client-Add-in ist ein nur 32-Bit-Komponente nicht von der 64-BitVersion des NAV Windows-Client unterstützt. In diesem Fall müssen Sie die 32-Bit-Version des NAV
Windows-Client auf 64-Bit Windows laufen. Bitte lesen Sie den Microsoft Dynamics NAV 2016-Hilfethema
"Running 32-Bit-Microsoft Dynamics Windows-Client auf 64-Bit Windows" für Optionen auf, wie Sie die 32Bit-Version des Windows-NAV-Client ausführen.
Nun folgen Sie den Anweisungen für die NAV 2013 und später unten.
3.2 Importieren der NAV-Objekte
1.
Öffnen Sie NAV-Entwicklungsumgebung (Classic-Client), und importieren Sie im Object Designer
relevanten fob-Datei z. B. zum NAV 2009 R2, Zetadocs Express Objects – NAV6.10.fob im Ordner
Zetadocs NAV Server Components.
2. Als nächstes müssen Sie ändern die NAV-Seiten, die Anzeige der Dokumente Factbox, um diesen
Prozess schneller und einfacher zu machen haben wir das Zetadocs Schnittstelle Modifizierer-Tool
bereitgestellt, das kann die NAV-Version 6.x, 7.x, 8.x und 9.x-Objekte zu aktualisieren, sodass sie
mit Zetadocs integrieren können.
3. Das Interface-Änderung-Tool herunter und entpacken Sie es.
4. Öffnen Sie den Objekt-Designer und wählen Sie die Option Seite.
5. Wählen Sie die Seiten, die Sie zum Arbeiten mit Zetadocs und gehen Sie zu Datei ändern möchten
> exportieren und speichern Sie die Schnittstellen als XML-Datei (NAV 6.x) oder als TXT-Datei
(NAV 7.x-9.x).
6. Öffnen Sie die ZdNAVInterfaceTool - Express.exe-Datei und klicken Sie auf Load-Elemente, werden
Sie aufgefordert, Ihren NAV-Version angeben.
7. Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer exportierten Interface-Datei und klicken Sie auf öffnen, wird
das Tool Ihre exportierten Elemente laden.
8. Klicken Sie auf Start und das Tool fragt Sie entweder die Berichte IDs oder die Verwendung W1
zurückzusetzen, siehe Anhang A für weitere Informationen auf Berichts-IDs angeben.
9. Ungültige Elemente werden in einem Dialogfeld Nachricht gemeldet, nachdem der Ladevorgang
abgeschlossen und verarbeitet werden sollen, manuell mit den Schritten im Abschnitt 6.
10. Die Statusspalte zeigt den Konvertierungsprozess. Wenn ein Element geändert werden kann, wird
der Grund werden in dieser Spalte aufgeführt, in diesem Fall folgen Sie den Anweisungen in
Abschnitt 6, manuell ändern stattdessen die Seiten.
11. Der aktualisierte Datei-Namen werden angehängt (modifizierte) und steht in einem Ordner der
Originaldatei Schnittstellen.
12. Importieren der geänderten Seiten in NAV und behandeln alle zusammenführen und KonfliktMeldungen, die vor dem Kompilieren sie (F11) erscheinen mag.
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 5
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
Importieren das Sprachmodul
Wenn Sie die Absicht haben, eine andere Sprache als Englisch zu verwenden, müssen Sie die jeweilige
Sprache Importmodul, andernfalls vom Abschnitt 3.3 unten weiter.
Hinweis: Bei Verwendung von NAV 2013 R2 oder später müssen Sie die zusätzlichen Schritte in diesem
technischen Hinweis Bevor Sie fortfahren mit der folgenden Schritte durchführen.
1. Wählen Sie alle Objekte im Objekt Designer, und Filtern Sie die Liste für die Spalte die Liste Version
unter Verwendung des Werts * ZDX *.
2. Navigieren Sie zu Tools>Language ModuleImport.
3. Navigieren Sie zum Ordner Sprachmodule Produkt herunterladen und Importieren des jeweiligen
Sprache-Moduls.
3.3 Installieren Zetadocs NAV-Server-Erweiterung
Hinweis: Dieser Schritt ist nur für NAV 2013 R2-Systemen oder höher erforderlich. Installieren Sie die
Zetadocs NAV-Server-Erweiterung auf dem NAV Server und in dem Sie die NAV-Objekte kompilieren.
Die Zetadocs NAV-Server-Erweiterung Setup-Programm installiert die Zetadocs NAV-Server-Erweiterung.
1. Suchen Sie den Ordner Zetadocs NAV-Server-Erweiterung Ihres Produkts herunterladen und
starten Sie die Datei setup.exe.
2. Fahren Sie mit dem Assistenten im Anschluss an die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Installation abzuschließen.
Hinweis: Bitte starten Sie den Microsoft Dynamics NAV-Server, um die Installation abzuschließen.
3.4 Konfigurationsformular
1.
Gehen Sie zum Object Designer zurück, markieren Sie Seite Allgemeine Zetadocs-Einstellungen
(9041210) , und klicken Sie auf Run (Ausführen).
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
3. Fügen Sie Ihr Zetadocs Lizenz wurde diese in Ihrem E-Mail-Zetadocs Erfüllung zusammen mit dem
Downloadlink zur Verfügung gestellt.
4. Wählen Sie Ihre Archivierung:
• Aus - Zetadocs versucht nicht archivieren von Elementen.
• SharePoint
• Zetadocs Archive
5. Nach der Installation von Dokument-Infobox für Web Client aktivieren Sie die Option DokumentInfobox ohne Dokumentenliste laden, damit die NAV Web Client-Seiten auf Systemen, die
geringere Datenspeicher verwenden (z. B. SharePoint Online), schneller geladen werden. Diese
Option trifft auch auf NAV Windows Client zu, wenn Dokument-Infobox für Web Client in
serverseitigen Bereitstellungen verwendet wird.
6. Bei Verwendung von SharePoint für Ihr Archiv Eingang Ihrer SharePoint-Website oder die Website
Abholadresse je nach Bedarf Fett Abschnitt hier gezeigt:
https://equisys.SharePoint.com/sites/MicrosoftDynamics/default.aspx.
a. Sobald Sie hinzugefügt haben eine Websiteadresse klicken Test am Ende des Feldes um
es zu überprüfen.
7. Wenn Sie die Zetadocs Archive verwenden, geben den Namen des Servers in Ihrem Netzwerk dem
der Zetadocs Archive Service in die Service-Adresse installiert wurde Feld z.B. http://exampleserver/ZetadocsArchive sicherzustellen, gibt es keine Leerzeichen im Namen.
a. Sobald Sie hinzugefügt haben, die Service-Adresse klicken Sie auf die Schaltfläche Test
am Ende des Feldes um es zu überprüfen, das ein Browserfenster geöffnet wird und wenn
erfolgreich zum Service verbinden sie eine Seite mit dem Titel ArchiveService-Service mit
der Bestätigungsmeldung angezeigt wird, haben Sie einen Service darunter erstellt.
8. Importieren Sie danach die Zetadocs-Konfiguration durch Auswahl, importieren Sie
Konfigurationsdaten aus der Menüliste Funktionen.
9. Wählen Sie im Importdialogfeld die Datei Zetadocs Express Configuration.xml aus dem Ordner
Zetadocs Express aus.
10. Klicken Sie auf Import. Sie werden benachrichtigt, wenn der Importvorgang erfolgreich
abgeschlossen wurde.
3.5 Installieren der Hilfedateien
Hilfe-Bestimmung ist unterschiedlich gehandhabt, je nach Version von NAV und der Client, der verwendet
wird, folgen bitte die Schritten unten im Zusammenhang mit Ihrer NAV-Version.
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 6
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
NAV2013 R2 oder später und Help Server
Wenn Sie den Hilfeserver bitte folgen installiert haben Hilfedateien die Schritte unten, um die wichtigsten
NAV Zetadocs Express Hilfe integrieren.
Zetadocs Hilfe integrieren Dateien mit Microsoft Dynamics NAV Hilfe Sie kopieren die Zetadocs müssen
Hilfedateien in den Hauptordner des NAV-Hilfe-Datei und aktualisieren Sie die Tabelle der Inhaltsdatei,
damit Ihre Benutzer um Hilfe zu suchen, die sie benötigen.
1. Suchen Sie Ihr Produktdownload und wählen Sie alle vorhandenen Dateien aus dem folgenden
Ordner:
\Zetadocs Express\Documentation\ < Sprache > \Zetadocs NAV helfen
2. Kopieren Sie diese Ordner NAV helfen Server:
In der Regel: C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAVxxHelp\Help\ < Sprachcode >
3. Dies fügt die Hilfedateien auf dem Server, wo sie durch Drücken von F1 auf einem Zetadocs Feld
zugegriffen werden können, wird ein weiterer Schritt benötigt, um diese Inhaltsverzeichnis
hinzufügen, sodass der Inhalt leicht für durchsucht werden kann.
4. Öffnen Sie die ToC_Additions.xml in-Datei in einem geeigneten Editor und den Inhalt kopieren und
sie in die ToC.xml Datei nahe dem Boden, über dem zweiten letzten </ Node> Tag und die
Änderungen speichern.
NAV2013 und früher - Windows Client / Role Tailored Client
Die Zetadocs für NAV Hilfedatei muss auf die Microsoft Dynamics NAV-Hilfe-Ordner kopiert werden, damit
sie den Benutzern zur Verfügung stehen.addin_a.hh
Kopierquelle:
\Zetadocs Express\Documentation\<Sprache>\
NAV 2013: folgende Speicherorte
Programme\Microsoft Dynamics NAV\70\Service\ENG
NAV 2009 R2: folgende Speicherorte
Programme\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\ENG
Ersetzen Sie „ENG“ durch das Sprachkürzel für die Installation, z. B. „ENU“ für US-amerikanische Systeme.
Möglicherweise muss der Server-Dienst von Microsoft Dynamics NAV neu gestartet werden, damit die
Hilfedateien wie erwartet angezeigt werden.
3.6 Hinzufügen von Benutzern und Genehmigungen NAV 2013 und später
Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.
3.7 Hinzufügen von Genehmigungen NAV 2009
Mit der Rolle ZETADOCSEXPRESS wird Zugriff auf die Standardtabellen von Zetadocs Express gewährt
und Benutzern die Verwendung von Zetadocs Express ermöglicht.
1. Führen Sie das Formular zur Datenmigration (8614) aus.
2. Wählen Sie Funktionen und danach Aus XML importieren aus.
3. Navigieren Sie zum Ordner Zetadocs Express, und wählen Sie die Datei Zetadocs Express
Roles.xml aus.
4. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Migration gefolgt von Migrationsdaten übernehmen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um die Datei Zetadocs Express Permissions.xml zu
importieren und anzuwenden.
6. Wählen Sie danach Extras  Sicherheit  Synchronisieren aus.
4. Systemtests
Um sicherzustellen, dass die Funktionen korrekt konfiguriert sind, wird die Durchführung einiger einfacher
Tests der Zetadocs-Funktionalität empfohlen.
4.1 Authentifizierung
Windows Live ID-Authentifizierung für SharePoint auf Office 365
Es wird empfohlen, dass die Benutzer sich erstmalig im Webbrowser unter
https://login.microsoftonline.com mit ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden. Bei der ersten
Anmeldung werden die Benutzer aufgefordert, das vorgegebene Kennwort zu ändern. Danach kann die
Verbindung über NAV hergestellt werden.
1. Öffnen Sie den NAV-Windows-Client (RTC), und gehen Sie zu einer der Zetadocs-fähigen Seiten,
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 7
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
2.
3.
4.
5.
z. B. für Verkaufsaufträge.
Die Dokument-Infobox von Zetadocs zeigt ein Anmeldefeld an, für das der Benutzername und das
Kennwort für Office 365 einzugeben sind.
Machen Sie diese Angaben, und klicken Sie zum Fortfahren auf OK. Dadurch wird die Verbindung
zwischen Zetadocs und SharePoint hergestellt.
Diese Informationen werden lokal in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung gespeichert,
d. h. der Benutzer braucht sie nur dann erneut anzugeben, wenn sie zu ändern sind oder ein
Verbindungsproblem auftritt.
Dies ist für alle erforderlichen Benutzerkonten zu wiederholen.
4.2 Dokumenterfassungstest
1.
2.
3.
Öffnen Sie den NAV-Windows-Client (RTC), navigieren Sie zu einem Verkaufsangebotsdatensatz
oder einen anderen unterstützten Datensatztyp, und öffnen Sie ihn.
Suchen Sie eine geeignete Testdatei, und legen Sie sie per Drag and Drop im Bereich Dateien hier
ablegen in der Dokument-Infobox ab.
Vergewissern Sie sich, dass sie in der Liste verwandter Dokumente angezeigt und archiviert wird.
4.3 Testen von Dokument-Infobox für Web Client
1.
2.
3.
Öffnen Sie NAV Web Client, navigieren Sie zu einem Verkaufsangebotsdatensatz oder einem
anderen unterstützten Datensatztyp und öffnen Sie ihn.
Wählen Sie Hinzufügen in den Dokument-Infobox-Menü (…) Aktionen und suchen Sie nach einem
Element, das Sie dem Archiv hinzufügen möchten, indem Sie Windows Explorer oder dessen
Entsprechung auf dem Gerät verwenden.
Stellen Sie sicher, dass dieses Element in der Liste verwandter Dokumente angezeigt und
archiviert wird.
4.4 Tests zum Speichern und Senden
Öffnen Sie den NAV-Windows-Client (RTC), navigieren Sie zu einem Verkaufsangebotsdatensatz
oder einen anderen unterstützten Datensatztyp, und öffnen Sie ihn.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Senden, und aktivieren Sie danach die Option
Speichern und Senden.
3. Beim Klicken auf OK sollte eine Outlook-E-Mail mit einem Anhang und den bereits ausgefüllten
Kundenadressangaben geöffnet werden.
Hinweis: Bei der erstmaligen Auswahl von Speichern und Senden werden bis zu vier Warnungen folgenden
Inhalts ausgegeben:
o Server hat die Ausführung eines Scriptcontrol-Objekts angefordert
o Server hat die Ausführung der OApplication-Klasse angefordert
o Server hat die Ausführung der OSendMail-Klasse angefordert
o Server hat die Ausführung der BSTRConverter-Klasse angefordert
Diese Warnungen sind zu erwarten. Wenn Sie bei jedem Vorkommen Immer zulassen auswählen, werden
sie auf dem entsprechenden Computer nicht mehr angezeigt.
Für NAV 2013 ein zusätzlicher Fehler ist zu erwarten, jede Sitzung werden, sollten Sie einfach die Option
Zulassen für diese Sitzung. Um diesen Fehler zu vermeiden, klicken Sie hier für weitere Informationen.
4. Ändern Sie die E-Mail-Adresse in eine Adresse, auf die Sie Zugriff haben, sodass der die E-Mail
nicht dem Kunden zugestellt wird, und senden Sie die E-Mail.
5. Überprüfen Sie, ob die E-Mail erwartungsgemäß eingegangen ist, und ob das Dokument in der
Dokument-Infobox angezeigt wird.
1.
5. Systemrollout auf weiteren Clientcomputern
Nachdem nun die notwendigen Modifikationen in NAV vorgenommen wurden, kann das Rollout von
Zetadocs auf den anderen Clientcomputern durchgeführt werden. Melden Sie sich dazu einfach mit einem
Administratorkonto beim entsprechenden Computer an, und befolgen Sie die Anleitungen in Abschnitt 1.1,
um das Installationsprogramm von Zetadocs Express auszuführen. Dadurch werden alle erforderlichen
Komponenten zur Aktivierung der Zetadocs-Funktionalität auf dem Computer hinzugefügt. Führen Sie die
Kurztests in Abschnitt 4.4 durch, um die oben genannten vier Warnungen zu verarbeiten. Es wird außerdem
empfohlen, zur Bestätigung der korrekten Funktionsfähigkeit von Zetadocs die Tests in Abschnitt 4
durchzuführen.
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 8
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
6. Anhang A – Manuelles Modifizieren von NAV-Seiten
Die Dokument-Infobox kann überall in NAV durch Bearbeiten der Seiten anhand des Tools zur
Oberflächenbearbeitung von Zetadocs, das sich auf unserer Website befindet, oder durch manuelles
Durchführen der folgenden Schritte implementiert werden. Equisys hat viele der gebräuchlichsten Seiten
getestet, kann jedoch nicht garantieren, dass diese Schritte stets zum gewünschten Ergebnis führen. Bei
Systemen mit bereits modifizierten Ein- und Verkaufsseiten kann anhand dieser Schritte Zetadocs ohne
Import der FOB-Schnittstellendatei installiert werden.
6.1 Funktionsverfügbarkeit



Die Funktion zum Speichern und Senden steht für Berichte zur Verfügung, die sich anhand der
Funktion NAV SAVEREPORTASPDF als PDF-Dateien speichern lassen.
Die Dokument-Infobox mit Drag-and-Drop-Funktion lässt sich in NAV auf allen Seiten hinzufügen,
die Infoboxes unterstützen.
Die Möglichkeit, Beiträge zu diesem Thema für einen Datensatz nach der Buchung abzurufen
beschränkt sich auf den Verkauf und Kauf-Seiten standardmäßig hinzufügen Zetadocs
Funktionalität auf andere Bereiche des NAV finden Sie in diesem technischen Hinweis für weitere
Details.
Hinweis: Dokument-Infobox für Web Client enthält keinen Support für Speicher-, Sende- und Drag-undDrop-Vorgänge.
6.2 Hinzufügen der Dokument-Infobox
Die Dokument-Infobox wird jeweils unterschiedlich hinzugefügt, je nachdem, welche NAV-Version und
welcher Client verwendet werden. Beachten Sie die folgenden Anleitungen, die auf Ihre NAV-Version
zutreffen.
NAV2013 R2 und später
1. Öffnen Sie den Object Designer (Umschalt+F12) und markieren Sie die zu modifizierende Seite.
Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Design. In diesem Beispiel betrachten wir die
Mitarbeiterkarte.
2. Fügen Sie die folgende Angabe im oberen Infobox-Bereich hinzu
Name:
WebClient
Titel:
Dokumente
Type:
Part
Subtype:
Page
3. Markieren Sie die hinzugefügte Zeile und öffnen Sie die zugehörigen Eigenschaften (Umschalt+F4).
4. Navigieren Sie im Bildschirm zum Feld PagePartID und wählen Sie Zetadocs Web Rel. Docs. Page,
ID: 9041211.
5. aus. Navigieren Sie anschließend zum Feld Visible (Sichtbar) und geben Sie ZDWebAddinVisible
ein.
6. Schließen Sie das Dialogfeld mit den Eigenschaften.
7. Fügen Sie den folgenden Eintrag unter dem WebClient-Eintrag im Infobox-Bereich hinzu:
Name:
Zetadocs
Titel:
Dokumente
Type:
Part
Subtype:
Page
8. Markieren Sie die hinzugefügte Zeile und öffnen Sie die zugehörigen Eigenschaften (Umschalt+F4).
9. Navigieren Sie im Bildschirm zum Feld PagePartID und wählen Sie Zetadocs Rel. Docs. Page Part,
ID:9041209 aus.
10. Navigieren Sie anschließend zum Feld Visible (Sichtbar) und geben Sie ZDWinAddinVisible ein.
11. Schließen Sie das Dialogfeld mit den Eigenschaften.
12. Wählen Sie ViewCA/L Globals und wählen Sie die Registerkarte Variable. Erstellen Sie vier neue
globale Variablen mit folgenden Werten:
---Name:
ZdRecRef
DataType: RecordRef
----
Name:
ZDWinAddinVisible
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 9
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
DataType: Boolean
---Name:
ZDWebAddinVisible
DataType: Boolean
---Name:
ZDSaveAndSendVisible
DataType: Boolean
---Name:
ZdPrevRecID
DataType: RecordID
13. Schließen Sie das Dialogfeld „CA/L Globals“.
14. Klicken Sie auf ViewC/AL Code oder drücken Sie F9, um den C/AL Editor zu öffnen. Navigieren
Sie zum Abschnitt OnAfterGetCurrRecord und geben Sie Folgendes ein:
IF GUIALLOWED THEN
BEGIN
ZdRecRef.GETTABLE(Rec);
IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN
BEGIN
ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID;
IF ZDWinAddinVisible THEN
BEGIN
CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE);
END;
IF ZDWebAddinVisible THEN
BEGIN
CurrPage.WebClient.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
CurrPage.WebClient.PAGE.UPDATE;
END;
END;
END;
15. Navigieren Sie nach oben zum Abschnitt OnInit.
16. Wählen Sie ViewCA/L Locals und wählen Sie die Registerkarte Variable. Erstellen Sie eine neue
lokale Variable mit folgenden Werten:
Name:
ZDAddin
DataType: Codeunit
Subtype:
Zetadocs-Capture Addin
17. Schließen Sie das Dialogfeld „CA/L Locals“.
18. Geben Sie im Abschnitt OnInit Folgendes ein:
ZDWinAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR ZDAddin.IsWinClientAddinPresent;
ZDWebAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR (NOT ZDWinAddinVisible);
ZDSaveAndSendVisible := ZDAddin.IsWinClientAddinPresent;
19. Schließen Sie die Seite und kompilieren Sie sie. Die Dokument-Infobox kann nun im NAV Windows
Client (RTC) oder NAV Web Client verwendet werden.
NAV2013 und frühere Versionen – Windows Client/Role Tailored Client
1. Öffnen Sie den Object Designer (Umschalt + F12), und markieren Sie die zu modifizierende Seite.
Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Design. In diesem Beispiel betrachten wir die
Mitarbeiterkarte.
2. Machen Sie folgende Angaben im oberen Infobox-Bereich:
Name:
Zetadocs
Titel:
Dokumente
Typ:
Teil
Subtype:
Page
3. Markieren Sie die hinzugefügte Zeile, und öffnen Sie die zugehörigen Eigenschaften (Umschalt+F4).
4. Navigieren Sie im Bildschirm zum Feld „PagePartID“, und wählen Sie Zetadocs Rel. Docs. Page
Part, ID:9041209 aus.
5. Schließen Sie das Dialogfeld mit den Eigenschaften.
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 10
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
6.
7.
8.
9.
Klicken Sie auf ViewCA/L Globals, und öffnen Sie die Registerkarte Variable. Erstellen Sie eine
neue globale Variable mit folgenden Werten:
Name:
ZdRecRef
DataType: RecordRef
---Name:
ZdPrevRecID
DataType: RecordID
Schließen Sie das Dialogfeld CA/L Globals.
Klicken Sie auf View C/AL Code oder drücken Sie F9, um den C/AL Editor zu öffnen. Navigieren Sie
zum Abschnitt „OnAfterGetRecord“, und geben Sie Folgendes ein:
NAV 2013
ZdRecRef.GETTABLE(Rec);
IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN
BEGIN
ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID;
CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE);
END;
NAV 2009 R2
ZdRecRef.GETTABLE(Rec);
IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) THEN
BEGIN
CurrPage.Zetadocs.FORM.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
END;
Nun lässt sich die Dokument-Infobox im NAV-Windows-Client (RTC) verwenden.
6.3 Funktion zum Speichern und Senden
Zetadocs Express unterstützt direkt Berichte zu Bestell- und Auftragsvorgängen. Für Berichte auf Grundlage
anderer Tabellen muss Code zu einer Codeunit für die Integration der Funktion Speichern und Senden von
Zetadocs (9041223) hinzugefügt werden. Um die Funktion zum Speichern und Senden zu einer
unterstützten Seite hinzuzufügen, ist nach Hinzufügen der Dokument-Infobox zu dieser Seite Folgendes zu
tun:
1. Suchen Sie mit dem Object Designer die zu modifizierende Seite, und klicken Sie auf Design.
2. Navigieren Sie zur unteren leeren Zeile, und klicken Sie auf View Control actions
(Kontrollaktionen).
3. Zeigen Sie die Kontrollaktionen an, und fügen Sie unter Action Items (Aufgaben) eine neue Zeile
ein.
4. Geben Sie als Titel: Save and Send (Speichern und Senden) und als Typ: Action (Aktion) ein.
5. Markieren Sie die Zeile, und zeigen Sie deren Eigenschaften an.
6. Legen Sie die Werte wie folgt fest:
ToolTip:
Dokument in das Archiv speichern
und/oder mit Outlook senden
Image:
Invoice (Rechnung)
Promoted (Heraufgestuft):
Ja
PromotedisBig:
Ja
PromotedCategory:
Process
Visible:
ZDSaveAndSendVisible
Hinweis: Legen Sie den Wert Visible (Sichtbar) nur für NAV 2013 R2-Systeme fest und später.
7. Schließen Sie das Dialogfeld, und vermerken Sie den Namenswert, der der Überschrift „Speichern
und Senden“ entspricht.
8. Nun muss der korrekte Code für die Seite hinzugefügt werden. Drücken Sie F9 zur Anzeige des
Codes, und gehen Sie zur Zeile, die dem Namenswert für „Speichern und Senden“ entspricht.
9. Fügen Sie in dieser Zeile den folgenden Code ein:
NAV 2013 und später
CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(ID); wobei „ID“ der Wert für den Bericht ist, z. B.
CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(204);
NAV 2009 R2
CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(ID); wobei „ID“ der Wert für den Bericht ist, z. B.
CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(204);
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 11
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
10. Im Folgenden werden die Tabellen, die direkt unterstützt werden, sowie die Werte/IDs von
standardmäßigen Berichten für die W1-Datenbank angezeigt. Anleitungen zu Berichten auf
Grundlage anderer Tabellen befinden sich auf der Seite mit Installationshinweisen auf unserer
Website.
Sales
FactBox
Save & Send
Default Report*
41 Sales Quote
Y
Y
204 Sales Quote
42 Sales Order
Y
Y
205 Order Confirmation
507 Blanket Sales Order
Y
Y
210 Blanket Sales Order
43 Sales Invoice
Y
N
132 Posted Sales Invoice
Y
Y
44 Sales Credit Memo
Y
N
134 Posted Sales Credit Memo
Y
Y
207 Sales - Credit Memo
130 Posted Sales Shipment
Y
Y
208 Sales - Shipment
6630 Sales Return Order
Y
Y
6631 Return Order Confirmation
6660 Posted Sales Return Receipt
Y
Y
6646 Sales - Return Receipt
FactBox
Save & Send
Default Report
49 Purchase Quote
Y
Y
404 Purchase Quote
50 Purchase Order
Y
Y
405 Order
509 Blanket Purchase Order
Y
Y
410 Blanket Purchase Order
51 Purchase Invoice
Y
N
138 Posted Purchase Invoice
Y
Y
52 Purchase Credit Memo
Y
N
140 Posted Purchase Credit Memo
Y
Y
407 Purchase - Credit Memo
6650 Posted Return Shipment
Y
Y
6636 Purchase - Return Shipment
6640 Purchase Return Order
Y
Y
6641 Return Order
136 Posted Purchase Receipt
Y
Y
408 Purchase - Receipt
Page
N/A
206 Sales Invoice
N/A
*SQL Reporting Services only
Purchases
Page
N/A
406 Purchase - Invoice
N/A
*SQL Reporting Services only
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 12
Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Installationshandbuch
7. Anhang B
Weitere Informationen zur Durchführung anderer Aktivitäten wie etwa Security Hardening, Systemsicherung
und -wiederherstellung oder Deinstallation von Zetadocs finden Sie auf der Seite mit Installationshinweisen
auf unserer Website.
Diese Ausgabe 24/09/2015 © Equisys Ltd All trademarks acknowledged All rights reserved
Page 13