szkb ethikfonds einkommen
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SZKB ETHIKFONDS EINKOMMEN Ethisch verantwortungsvoll investieren. Der SZKB Ethikfonds "Einkommen" wird aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich durch Direktinvestitionen in Obligationen. Prüfung durch die Spezialisten der SZKB. Durch dieses Qualitätssiegel wird in ethisch einwandfreie Unternehmen mit überzeugenden finanziellen Aussichten investiert. Bei der Definition unseres ethischen Titeluniversums arbeiten wir mit dem etablierten externen Partner "Oekom Research AG" zusammen. Dabei wird das Anlageuniversum anhand von sozialen und ökologischen Kriterien (Kombination aus Best-in-ClassAnsatz und expliziten Ausschlüssen) definiert. In einem zweiten Schritt erfolgt die fundamentale Als Kundin oder Kunde möchten Sie…: • nach ethischen Grundsätzen investieren, • erfahrenen Spezialisten die Prüfung der ethischen Kriterien überlassen, • sich auf die Anlageprofis der Schwyzer Kantonalbank verlassen, • mit wenig Fachwissen ein hochprofessionelles Portfolio erwerben, • Ihr Kapital erhalten und Einkommen erzielen. Vermögensaufteilung (Strategische Allokation) Länderallokation Aktien 4.0% 1.6% 1.2% 2.0% 5.5% 22.0% 25.0% 5.0% Schweiz 40.0% 14.0% AAA Eurozone AA UK Liquidität Obligationen A BBB Rest der Welt BB übrige USA 8.0% Aktien 73.0% 31.7% 26.0% CHF USD EUR Übrige 90.0% Anlagehorizont Anlageziel 5.0% 3.0% Erwartete Gesamtkosten Risiko 1.0% GBP 1.0% Rohstoffe 0.0% 5 grösste Obligationenpositionen 0.25% Coca-Cola Co 2022 1.625% Emmi Finanz AG 2023 0.25% SGS 2023 0.75% EGW 2024 1.5% Basler Kantonalbank 2018 Mind. 5 Jahre Realer Erhalt des Kapitals und Erzielen eines Einkommens, hauptsächlich durch Direktinvestitionen in Obligationen 1.00% p.a. 5 grösste Aktienpositionen 0.98% 0.91% 0.86% 0.78% 0.75% Schindler Swiss Re Swisscom Georg Fischer ABB 1.23% 1.18% 1.14% 1.12% 1.11% Historische Rendite SZKB Ethikfonds Hinweise zur historischen Rendite Renditen basieren auf tatsächlich erzielten Werten • Die Renditenzahlen basieren auf dem Themenmandat Ethik für juristische Personen • Sämtliche Renditezahlen verstehen sich als Netto-Werte (nach Abzug von Verwaltungsgebühren) • In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen für laufende oder zukünftige Entwicklungen und Ereignisse dar Einkommen 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 2010 2011 Seit Jan 2010 SZKB Einkommen 2012 2013 2014 2015 ThemenM Ethik J Einkommen Hist. Rendite 10.4% 2016 Ann. Rendite 1.6% Simulation erwartete Rendite Einkommen Ann. Risiko 4.3% Hinweise zur Simulation • 1 Jahr Maximalwert erwartete Rendite Minimalwert 14.00% 3.00% -8.00% 5 Jahre Maximalwert erwartete Rendite Minimalwert 40.50% 15.75% -9.50% • Die nebenstehende Simulation wurde mit der aktuellen strategischen Allokation gerechnet Dabei wurden verschiedene Schätzungen von nationalen und internationalen Finanzinstituten über den Zeitraum der nächsten 7-15 Jahre berücksichtigt Diese Publikation wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schwyzer Kantonalbank zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Anlageinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeiner Rechtsordnung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus oder basieren auf Quellen, welche die Schwyzer Kantonalbank als zuverlässig erachtet, indes kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Publikation enthält keine Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen, Rechnungslegung oder Steuern. Sie stellt auch in keiner Art und Weise eine auf die persönlichen Umstände des Anlegers zugeschnittene oder für diesen angemessene Investition oder Strategie oder eine andere an einen bestimmten Anleger gerichtete Empfehlung dar. In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen und Ereignisse.
