SZKB ETHIKFONDS AUSGEWOGEN

SZKB ETHIKFONDS AUSGEWOGEN
Ethisch verantwortungsvoll investieren.
Der SZKB Ethikfonds "Ausgewogen" wird aktiv
verwaltet. Das Anlageziel dieses Anlagefonds
besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des
Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, ausschliesslich durch Investitionen in Aktien und Obligationen.
Bei der Definition unseres ethischen Titeluniversums
arbeiten wir mit dem etablierten externen Partner
"Oekom Research AG" zusammen. Dabei wird das
Anlageuniversum anhand von sozialen und ökologischen Kriterien (Kombination aus Best-in-ClassAnsatz und expliziten Ausschlüssen) definiert.
Vermögensaufteilung (Strategische Allokation)
In einem zweiten Schritt erfolgt die fundamentale
Prüfung durch die Spezialisten der SZKB. Durch
dieses Qualitätssiegel wird in ethisch einwandfreie
Unternehmen mit überzeugenden finanziellen Aussichten investiert.
Als Kundin oder Kunde möchten Sie…:
 nach ethischen Grundsätzen investieren,
 erfahrenen Spezialisten die Prüfung der ethischen Kriterien überlassen,
 sich auf die Anlageprofis der Schwyzer Kantonalbank verlassen,
 mit wenig Fachwissen ein hochprofessionelles
Portfolio erwerben,
 Ihr Kapital erhalten und Einkommen erzielen.
Länderallokation Aktien
4.5%2.0%
2.0%
2.0%
53.0%
Liquidität
22.3%
8.0%
23.0%
40.0%
Obligationen
Aktien
3.0%
7.8%
45.0%
4.0%
CHF
85.0%
USD
6.5%
EUR
5.0%
Übrige
2.0%
GBP
1.5%
Rohstoffe
0.0%
Erwartete
Gesamtkosten
Risiko
Schwellenländer
25.6%
Mind. 6 Jahre
Realer Erhalt und Vermehrung des
Kapitals sowie Erzielen von Einkommen,
ausschliesslich durch Direktinvestitionen
in Aktien und Obligationen
1.10% p.a.
5 grösste Aktienpositionen
5 grösste Obligationenpositionen
0.25% Coca-Cola Co 2022
1.125% Bank Nl Gemeenten 2022
1.625% Emmi Finanz AG 2023
1.75% Basellandschaftliche KB 2019
1.75% SGS 2024
Anlagehorizont
Anlageziel
Schweiz
Schweiz
Eurozone
Eurozone
UK
UK
USA
USA
Rest der Welt
Asien/Pazifik
0.48%
0.41%
0.38%
0.35%
0.33%
Schindler
Swiss Re
Swisscom
Georg Fischer
ABB
2.24%
2.19%
2.17%
2.15%
2.14%
Historische Rendite SZKB Ethikfonds
Hinweise zur historischen Rendite
Renditen basieren auf tatsächlich erzielten Werten
 Die Renditenzahlen basieren auf dem Themenmandat Ethik für natürliche Personen
 Sämtliche Renditezahlen verstehen sich als
Netto-Werte (nach Abzug von Verwaltungsgebühren)
 In der Publikation gegebenenfalls gemachte
Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen für laufende oder zukünftige
Entwicklungen und Ereignisse dar
Ausgewogen
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
2012
Seit Jan 2012
SZKB Ethikfonds
2013
2014
2015
ThemenM Ethik N Ausgewogen
Hist. Rendite
21.4%
Ann. Rendite
4.5%
Simulation erwartete Rendite
Ausgewogen
1 Jahr
Maximalwert
erwartete Rendite
Minimalwert
22.00%
4.00%
-14.00%
5 Jahre
Maximalwert
erwartete Rendite
Minimalwert
62.00%
21.50%
-19.00%
2016
Ann. Risiko
6.1%
Hinweise zur Simulation


Die nebenstehende Simulation wurde mit der
aktuellen strategischen Allokation gerechnet
Dabei wurden verschiedene Schätzungen von
nationalen und internationalen Finanzinstituten
über den Zeitraum der nächsten 7-15 Jahre berücksichtigt
Diese Publikation wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schwyzer Kantonalbank
zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Anlageinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeiner Rechtsordnung.
Die Informationen in dieser Publikation stammen aus oder basieren auf Quellen, welche die Schwyzer Kantonalbank als zuverlässig erachtet, indes kann keine Gewähr
für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Publikation enthält keine Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen,
Rechnungslegung oder Steuern. Sie stellt auch in keiner Art und Weise eine auf die persönlichen Umstände des Anlegers zugeschnittene oder für diesen angemessene
Investition oder Strategie oder eine andere an einen bestimmten Anleger gerichtete Empfehlung dar. In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise auf frühere
Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen und Ereignisse.
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