Maklerauftrag / Risikoliste

Maklerauftrag – Kundeninformation - Risikoliste
Vermittler: Team Gastberger Versicherungsmakler Ges.m.b.H. & Co KG
Register Nr.: 504 / 105677
Der Vermittler ist Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Der Vermittler ist nicht mit mehr als 10% an den Stimmrechten oder dem Kapital einer Vers. AG beteiligt und auch keine Vers. AG ist mit mehr als 10% an den Stimmrechten oder dem Kapital des
Vermittlers beteiligt.
Beruf:
Klient:
Beruf:
Ehe-/Lebenspartner
Versicherungsschutz für :
geb.:
VN:
ja
nein
inkl. Ehe-/Lebenspartner
ja
geb.:
nein
inkl. Kinder
ja
nein
Name und Geb. Datum der Kinder:
Adresse:
Telefon:
e-mail:
Fax:
Nach welchen Kriterien / Vorgaben sollen wir für Sie in der Gestaltung Ihres Angebotes aktiv werden?
Preisorientiert: Im Vordergrund steht die niedrigste Prämie, auch wenn dadurch Abstriche im Deckungsumfang gemacht werden müssen
Ausgewogener Mix: Im Vordergrund steht ein ausgewogenes Preis – Leistungsverhältnis. Für eine Prämie im mittleren Preissegment
wird ggf. eine Leistungseinschränkung im Deckungsschutz hingenommen.
Leistungsorientiert: Im Vordergrund steht ein umfassender, bestmöglicher Deckungsumfang. Die Prämie ist zweitrangig zu behandeln.
Der Kunde interessiert sich ausschließlich für folgende Versicherungsleistung(en) lt. Risikoliste:
ja
kein Interesse
1. für Personen
a) Ablebensvorsorge
b) Alters-/Pensionsvorsorge
c) Vermögensaufbau
d) Ausbildungs-/Aussteuervorsorge
e) Krankenvorsorge
f) Unfallvorsorge
2. für mein Kraftfahrzeug
a) KFZ-Haftpflicht
b) Teilkasko
c) Vollkasko
3. für mein(e) Haus/Wohnung/Eigentum/Grundstück
a) Wohngebäude
b) Haushalt/Inventar
c) Wertsachen (Schmuck, Pelz..)
4. für Unternehmen
a) betriebliche Personenvorsorge
ja
kein Interesse
g) Berufsunfähigkeitsvorsorge
h) Rechtsschutz
i) Privathaftpflicht
j) Berufshaftung
k) Assistance - Leistung
l) Kreditrisiko
d) Insassenunfall
e) KFZ - Rechtsschutz
f) KFZ - Leasing
d) Rechtsschutz
e) Tierhalterhaftung
f) unbebaute Grundstücke
b) Absicherung des Betriebes
5. Sonstiges / Risiko:
Vorschlag:
Gründe: Der Rat erfolgt aufgrund der oben angegebenen Wünsche und Bedürfnisse. Besonders ausschlaggebend war:
Wichtiger Hinweis:
Makler: Wir sind bemüht anhand dieses Fragebogens die persönliche Risikosituation bestmöglich zu erfassen.
Kunde: Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Der Rat hinsichtlich der mir
angebotenen Versicherungsprodukte erfolgt aufgrund meiner Angaben, die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und
Bedürfnissen.
Ort, Datum
Unterschrift Makler
Team Gastberger Versicherungsmakler Ges.m.b.H. & Co KG.
5500 Bischofshofen, Hauptschulstraße 6
Auskunft aus dem Vermittlerregister:
Beschwerdestelle:
Unterschrift Kunde
Telefon: ++43 (0)6462 3040 Fax: 06462 49818
www.gastberger.at email: [email protected]
Handelsgericht Salzburg FN 143583 b
http//www.versicherungsvermittler.brz.gv.at
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; 1010 Wien Stubenring 1