PDAP7.5 Management View Prü f- ünd Betriebsmittel
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CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement PDAP7.5 Management View Prüf- ünd Betriebsmittel Verantwortlichkeiten ünd Anderüngsaüdit - 25.01.2016 - - Mark Hausmann, [email protected] - Inhalt Auswertung Prüfmitteländerungsaudit .............................................. 2 Erstellen eines Audit-Berichtes für ein Prüfmittel über einen bestimmten Zeitraum ....................................................................................... 3 Auswahl Aktive und/ oder Gelöschte Prüfmittel ............................... 4 PMV-Terminkalender ...................................................................... 7 Verwaltung von Verantwortlichkeiten bei der Terminüberwachung ........ 8 Ablauf der Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Überwachungsintervalle .................................................................. 8 1. Auswahl des Prüfmittels für die Zuweisung ................................. 8 2. Auswahl der Benutzergruppe .................................................... 9 3. Anzeigen der Beziehung zwischen Prüfmittel und Benutzergruppe.. 9 4. Setzen der Verantwortlichkeit der Benutzergruppe zu einem der 3 Prüfmittel-Überwachungsintervalle .............................................. 10 Löschen von Verantwortlichkeiten .................................................. 11 Anzeigen von Intervall-Verantwortlichkeiten zu einem Prüfmittel ..... 12 Export und Drucken ..................................................................... 12 Infrastruktur und Sicherheit .......................................................... 13 Das Reporting Portal .................................................................. 13 Sicherheit von Berechtigungen .................................................... 14 Vorgabe von Parameter Werten .................................................. 14 Für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an das Prüf- und Betriebsmittelmanagement, bietet PDAP7.5 auf Basis eines JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 1 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Serverbasierten Reporting Portals erweiterte Möglichkeiten für die Nachverfolgung. Abgedeckt werden z.B. eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Veränderungen für den Lebenslauf von Prüfmitteln, gepaart mit der Möglichkeit explizit Benutzergruppen für die Verantwortlichkeit von Prüf- oder Betriebsmitteln hinterlegen zu können. Umgesetzt sind diese Anforderungen in PDAP7.5 über das serverbasierte Reporting Portal mithilfe browserbasierter Management-View Sichten. Diese Lösung ist als Add-on PDAP7.5 MV PMV-Änderungs- und Verantwortungsaudit für PDAP7.5 verfügbar. Auswertung Prüfmitteländerungsaudit Die durchgängige Dokumentation der Veränderungshistorie im Prüfmittellebenslauf, mit Auswertungen aller Felder in einem eigenen Audit Bericht, für beliebige Zeiträume, filterbar für jedes Prüfmittel. Hervorzuheben sind die Möglichkeiten zur Auswertung, sowie die Tatsache, dass nicht nur Veränderungen auf der Anwendungsebene- sondern alle Veränderungen über mögliche externe Datenbankverbindungen, auf Tabelleneben dokumentiert werden. Features: 1. Protokollierung aller Veränderungen an der PrüfmittelstammTabelle sowie der Tabelle für die Verwaltung der Messbereiche. 2. Umsetzung der Protokollierung nicht auf Anwendungsebene, sondern auf Tabellen-Ebene. Es werden lückenlos alle Veränderungen protokolliert, egal ob sie nun von der PDAP7.5 Anwendung oder von externen Verbindungen durchgeführt werden. 3. Protokollierung von Login-Konto und Zeitpunkt bei Veränderungen. 4. Kennzeichnung der Aktionen Einfügen, Verändern und Löschen 5. Aussagekräftige anschauliche Auswertung in einem Auditbericht, über die Veränderungen an einem Prüfmittel über einen frei wählbaren Zeitraum. 6. Auswertung von aktiven und/ oder gelöschten Prüfmitteln 7. Gegenüberstellung von alten und neuen Werten innerhalb einer Veränderung. 8. Bessere Übersicht durch - kaskadierende Filter – Es werden in den Auswahllisten nur Daten angeboten, die zu den bereits getroffenen Einschränkungen passen. Das Prüfmittel-Änderungsaudit stellt alle historischen Veränderungen an der Prüfmittelstamm-Tabelle sowie der Tabelle zu den Messbereichen dar, zusammen mit dem Benutzer der diese Änderung ausgeführt hat, zusammen mit dem Zeitpunkt der Änderung. Es werden sowohl der alte wie auch der neue Wert jedes geänderten Feldes gegenübergestellt. Protokolliert werden sowohl alle Änderungen, welche über das PDAP7.5 JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 2 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Programm selbst gemacht werden, als auch alle Änderungen an den Tabellen, die über jegliche andere Datenbank-Verbindung mit entsprechender Berechtigung durchgeführt werden. Protokoliert wird das Login Konto, unter dem die Veränderung durchgeführt wurde. Das ist entweder das Windows Domänenkonto, oder aber der SQL Server Login. Bei Änderungen über das PDAP7.5 System wird außerdem der entrechtende Benutzer aus der PDAP7.5 Benutzersteuerung protokolliert. Es werden sowohl Einfüge- als auch Änderungs-und Löschaktionen protokolliert. In der Auswertung sind entsprechend blockweise, alle betreffenden Feldwerte aufgeführt. Die Änderungen sind bezogen auf das Prüfmittel sowie den Änderungszeitpunkt gruppiert. Der Auswertungszeitraum kann als Filter zu dem Prüfmittel eingeschränkt werden. Alle Änderungen für das ausgewählte Prüfmittel werden zeitlich aufsteigend pro Zeitpunkt zusammengefasst und automatisch durchnummeriert. Es kann sowohl nach aktiven als auch gelöschten Prüfmitteln gefiltert (oder beiden) werden. Durch die Vorgabe des Zeittraums, wird dabei die Auswahlliste für die in der Auswahlliste angebotenen Prüfmittel automatisch so eingeschränkt, dass nur noch Prüfmittel angeboten werden, die in diesem Zeitraum auch tatsächlich Veränderungen aufweisen und gleichzeitig der Einschränkung auf aktive oder gelöschte Prüfmittel entsprechen. Nach Vorgabe aller Parameter wird dann der Audit Bericht für das gewünschte Prüfmittel mit allen Veränderungen in dem betreffenden Zeitraum angezeigt. Erstellen eines Audit-Berichtes für ein Prüfmittel über einen bestimmten Zeitraum Zuerst wird über den Browser der View PDAP7_5_MV_PM_Audit aus dem PDAP7.5 Management View Portal aufgerufen. Der Bericht ist zunächst leer, da noch kein Prüfmittel gewählt wurde. JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 3 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 1: Aufruf der Auswertung mit leeren Filtern Auswahl Aktive und/ oder Gelöschte Prüfmittel Die Filter zum Veränderungsaudit ermöglichen nun die Auswahl aller im System jemals angelegten Prüfmittel. Der Filter unter dem Parameter „Auswählen“ bietet dazu die Prüfmittelnummern, sowohl aller aktiven, wie auch aller gelöschten Prüfmittel an. Zusätzlich werden auch alle ehemaligen Prüfmittelnummern zur Auswahl angeboten, sofern die Bezeichnung der Prüfmittelnummer über die Zeit Veränderungen unterworfen war. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, kann die Liste der zur Auswahl angebotenen Prüfmittel eingeschränkt werden. Per Voreinstellung sind zunächst immer die aktiven Prüfmittel ausgewählt. Als weitere Optionen können somit entweder die „gelöschten“ oder „Alle“ Prüfmittel eingestellt werden. Abbildung 2: Aktive und/ oder gelöschte Prüfmittel auswählen Zeitraum für den Prüfmittel-Veränderungsbericht einstellen Per Voreinstellung werden die Veränderungen an dem Prüfmittel über die letzten 100 Tage ausgewertet. Dies schließt sowohl die Veränderungen an den bestehenden Prüfmitteln mit ein, als auch die Aktion des Löschens JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 4 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement oder Anlegens des Prüfmittels unter dieser Prüfmittelnummer. Ein abweichender Zeitraum kann über die beiden Datums- Parameter „vom“ und „bis“ im aufklappbaren Kalender ausgewählt werden. Abbildung 3: Einstellen des Zeitraums für den Audit-Bericht Auswählen des Prüfmittels für den Audit-Bericht Das Prüfmittel wird unter der Auswahlliste unter dem Parameter „Prüfmittel“ ausgewählt. Die Auswahl der angebotenen Prüfmittel in der Liste wird dabei gemäß der zuvor eingestellten Parameter eingeschränkt . Das beutete, es werden nur mehr die Prüfmittel in der Liste angezeigt, die in dem angegebenen Zeitraum Veränderungen aufweisen. Außerdem wird, sofern eingestellt, die Liste entweder auf die aktiven oder die gelöschten Prüfmittel eingeschränkt. Abbildung 4: Auswahlliste für das Prüfmittelaudit gemäß Parameter-Filter Anzeigen des Prüfmittel-Veränderungs-Audit Nach der wie oberhalb beschrieben getroffenen Auswahl des Prüfmittels, wird dessen Audit Bericht der Veränderungen über den betreffenden Zeitraum, mittels anklicken des „Bericht anzeigen“ Schalters erstellt. JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 5 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Die Überschrift des Berichtes zeigt neben der Prüfmittelnummer und dem Betrachtungszeitraum auch die Anzahl der gefundenen Änderungen an. Alle Veränderungen an den Feldern werden gruppiert und bezogen auf den Zeitpunkt, in aufsteigender Reihenfolge durchnummeriert abgebildet. Zu jeder Gruppe wird die Art der Aktion als „Einfügen“, „Ändern“ oder „Löschen“ angezeigt. Alle von der Veränderung betroffenen Felder werden mit dem Wert vor- und nach ihrer Veränderung gegenübergestellt. Bei Einfüge-Aktionen ist der „Alte“ Wert stets leer, bei Löschungen ist der „Neue“ Wert stets leer. Bei Bedarf kann der Bericht in unterschiedlichen Formaten, z.B. als PDF Dokument exportiert oder gedruckt werden. Abbildung 5: Audit Bericht als PDF-Dokument JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 6 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement PMV-Terminkalender Der Terminkalender bietet eine browserbasierte, monatsbasierte Kalenderdarstellung der Überwachungstermine für die Prüfmittel. Angezeigt wird zuerst immer der aktuelle Monat. Über die Navigationsschaltflächen lässt sich jeweils monats- und jahresbasiert in die Vergangenheit und die Zukunft navigieren. An dem jeweiligen Datum fällige Prüfmittel werden, soweit in den Stammdaten hinterlegt, zusammen mit der Abbildung aus Ihrem Stammdatenblatt dargestellt. Außerdem wird das Datum der letzten Überprüfung nach Intervallart 1 dargestellt. Überschrittene Termine werden rot gekennzeichnet. Per Hyperlink (Q-Link) an dem Eintrag kann das Stammdanteblatt des Prüfmittels in der PDAP-Anwendung aufgerufen werden. Dort kann direkt mit der Prüfung bekommen werden. Abbildung 6: Terminkalender der Wartungstermine Legende: 1. Ansicht jahresbasierend in die Vergangenheit navigieren 2. Ansicht monatsbasierend in die Vergangenheit navigieren 3. Ansicht zum aktuellen Monat navigieren 4. Ansicht monatsbasierend in die Zukunft navigieren 5. Ansicht jahresbasierend in die Zukunft navigieren 6. Betriebsmittelgrafik JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 7 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement 7. Link auf die Prüfauftragsliste zum dem Betriebsmittell 8. Datum der letzten Überprüfung / Wartung nach Intervallart 1 Der Link ruft die Prüfung des Termins auf 9. Kennzeichnung des aktuellen Datums Verwaltung von Verantwortlichkeiten bei der Terminüberwachung Für die Überwachung für die Einhaltung von anstehenden Terminen zur Prüfmittel-Prüfung, -Überwachung und -Eichung können definierte Benutzergruppen aus der PDAP7.5 Anwendungs-Benutzersteuerung, zu den einzelnen Prüfmitteln zugewiesen werden. Nach dem Herstellen der Beziehung zwischen Prüfmittel und Benutzergruppe, wird im nächsten Schritt noch das gewünschte Überwachungsintervall zugeordnet, für das die Mitglieder der angegebenen Benutzergruppe dann die Verantwortung übernehmen. Die Angaben aus diesem Zuweisungsliste werden dann von den Überwachungs- Erinnerungs- Instrumenten des PDAP.5 Systems ausgewertet, um beispielsweise Erinnerungs- E-Mails bei anstehenden Terminen an die Mitglieder betroffenen Benutzergruppe zu senden. Ablauf der Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Überwachungsintervalle Im Folgenden wird beschrieben, wie die Zuweisungen von Verantwortlichkeiten für die Einhaltung von PrüfmittelÜberwachungsterminen, über den browserbasierten PDAP7.5 Management View eingerichtet und angezeigt werden können. 1. Auswahl des Prüfmittels für die Zuweisung Im Management View PDAP7_5_MV_PM_Anwender_Liste wird zunächst über die Auswahlliste bei dem ersten Parameter „Verantwortlich für Prüfmittel“ das gewünschte Prüfmittel selektiert. JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 8 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 7: Auswahl des Prüfmittels 2. Auswahl der Benutzergruppe Im zweiten Schritt wird unter der Auswahlliste des Parameters „Benutzergruppe“ die gewünschte Benutzergruppe aus dem PDAP7.5 Systemkatalog ausgewählt. Abbildung 8: Auswahl der Benutzergruppe 3. Anzeigen der Beziehung zwischen Prüfmittel und Benutzergruppe Durch Anklicken der Schaltfläche „Bericht anzeigen“ wird die Beziehung zwischen den Stammdaten des Prüfmittels und der Benutzergruppe dargestellt. (Sollten bereits weitere Benutzergruppen über eine eingetragene Beziehung zu einem Überwachungsintervall dieses Prüfmittels verfügen, so werden auch diese mit aufgeführt.) JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 9 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 9: Anzeige der Beziehungen von Benutzergruppen zu diesem Prüfmittel 4. Setzen der Verantwortlichkeit der Benutzergruppe zu einem der 3 Prüfmittel-Überwachungsintervalle Die rechten 3 Spalten der Tabelle, die unter der gemeinsamen Überschrift „Verantwortlich für Intervall“ zusammengefasst sind, kennzeichnen die Intervalle Überwachung, Eichung und Wartung. Die ausgewählte Benutzergruppe wird für eines dieser Intervalle eingetragen, indem das entsprechende Feld angeklickt „angekreuzt“ wird. Daraufhin kennzeichnet ein Kreuz die Verantwortlichkeit an dieser Stelle. Abbildung 10: Setzen der Verantwortlichkeit für ein Prüfmittel-Überwachungsintervall Zum Herstellen der Verantwortlichkeit für weitere Intervalle sind die Schritte 1 bis 4 entsprechend zu wiederholen. Bei jedem erneuten Aufruf der gleichen Konstellation aus Prüfmittel und Benutzergruppe, wird eine neue Zeile dargestellt, in der die noch nicht mit einer Verantwortlichkeit besetzten Intervalle gesetzt werden können. Das Anklicken eines anderen Intervalls in einer bereits besetzten Zeile führt dazu, dass die Intervallverantwortlichkeit damit für diesen Datensatz gewechselt wird. JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 10 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 11: Setzen einer weiteren Intervall-Verantwortlichkeit Löschen von Verantwortlichkeiten Um die Verantwortlichkeit einer Benutzergruppe für ein bestimmtes Intervall zu löschen, wird die entrechtende Zeile in der Tabelle gelöscht. Dazu wird zunächst das + Symbol vor der Überschrift „Verantwortlichkeit für Intervall“ angeklickt, um die zusätzliche Spalte für die Lösch-Aktion in der Tabelle anzuzeigen. Abbildung 12: Spalte mit Löschfunktion einblenden Hier ist dann in der gewünschten Zeile die Aktion „Entfernen“ anzuklicken. So wird die entsprechende Zeile und damit auch die Verantwortlichkeit die diese abbildet entfernt. JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 11 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 13: Löschen einer Verantwortungsbeziehung Anzeigen von Intervall-Verantwortlichkeiten zu einem Prüfmittel Um alle Benutzergruppen anzuzeigen, die eine Verantwortlichkeit zu dem Überwachungsintervall eines Prüfmittels eingetragen haben, wird am Parameter „Verantwortlich für Prüfmittel“ das gewünschte Prüfmittel ausgewählt. Der Eintrag am Parameter „Benutzergruppe“ wird leer belassen oder leer gesetzt. Dann wird „Bericht anzeigen“ geklickt um die Auswertung anzuzeigen. Der Bericht zeigt nun alle Benutzergruppen die einen Eintrag zu einem der 3 möglichen Überwachungsintervalle haben. Abbildung 14: Alle Benutzergruppen mit Verantwortlichkeit zu PrüfmittelÜberwachungsterminen anzeigen Export und Drucken Die Berichte zu den Prüfmittel-Änderungsaudits können je nach Bedarf in unterschiedliche Formate exportiert oder gedruckt werden. JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 12 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Infrastruktur und Sicherheit Die Ansicht wird browserbasiert auf Basis von SQL Server Reporting Services bereitgestellt. Die Gestaltung der Ansicht kann über das entsprechende Design Tool (z.B. Report Builder) verändert und anders formatiert werden. Der Zugriff wird über das Active Directory und die Windows Domänenkonten gesteuert, die gleichzeitig für die Benutzerzuordnung im PDAP7.5 System genutzt werden, um den aktuell angemeldeten Benutzer zu identifizieren. Das Reporting Portal Das Reporting Portal ist web-basiert im Browser (Internet Explorer oder Firefox) zu öffnen. Im Berichtsstamm befinden sich im Ordner pdap7_5_mv im Unterordner PMV die Management Views, die sich auf das Prüfmittelmanagement beziehen. Adresse: http://[Servername]:[Port]/Reports Abbildung 15: Ordner mit den Aufgabenlisten Abbildung 16: Auditierung der Änderungshistorie für Prüfmittel Bei Bedarf kann die Ansicht für einen schnellen Zugriff auch z.B. direkt auf dem Desktop verknüpft werden. JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 13 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 17: praktischer Aufruf per Verknüpfung Sicherheit von Berechtigungen Berechtigungen zum Zugriff können entweder auf Ebene des Ordners und zusätzlich auch auf Ebene jeder einzelnen Darstellung oder davon abgeleiteten Darstellung über das Active Directory und die Windows Domänen Konten vergeben werden. Vorgabe von Parameter Werten Es wäre auch möglich abgeleitete Sichten zu erstellen und dort Parameterwerte fest vorzugeben, um z.B. einzelnen Anwendern nur den Zugriff auf die Audits von bestimmten Prüfmittelgruppen zu gewähren. Abbildung 18: Einstellen der Sicherheit JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 14 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 19: Berechtigungen der Benutzer Abbildung 20: Parameter Vorgaben Bearbeitung der Vorlage für den Bericht Hier wählt man den lokalen Menüpunkt „Im Berichts-Generator bearbeiten“ und kann anschließend mit dem Report Builder die Gestaltung der Ansicht verändern, oder neue Felder hinzufügen die in der zugrundeliegenden Datenquelle definiert sind. (Die Verfügbarkeit des Report Builder hängt von der eingesetzten SQL Server Version ab – bei Express Editionen steht lediglich eine Entwicklerumgebung zur Verfügung) JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 15 CAQ – Software für Ihr Qualitätsmanagement Abbildung 21: Gestaltung öffnen Abbildung 22: Bearbeitung der Ansicht JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 ) 873 60 - 0 | www.pdap.de | [email protected] 16
