Carestream stimmt Verkauf seiner Dental-Digi- tal

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Carestream stimmt Verkauf seiner Dental-Digital-Sparte an Clayton, Dubilier & Rice und Hillhouse/
CareCapital zu
Carestream Dental wird als unabhängiges Unternehmen geführt
ROCHESTER, N.Y., 13. April – In Zusammenarbeit mit seiner Muttergesellschaft Onex Corporation (TSX: ONEX) hat
Carestream dem Verkauf seiner Dental-Digital-Sparte an Fonds zugestimmt, die von Clayton, Dubilier & Rice (CD&R),
einem weltweit führenden, privaten Investment-Unternehmen, sowie CareCapital Advisors Limited (CareCapital), einer
Investment-Plattform mit dem Schwerpunkt Zahngesundheit und Consumer Health in Asien, die zudem Teil von Hillhouse
Capital Management (Hillhouse) ist, verwaltet werden. Das neue Unternehmen wird den Namen „Carestream Dental“
tragen.
Die Dental-Digital-Sparte von Carestream, die weltweit Bildgebungssysteme und Verwaltungssoftware für allgemeine
und spezialisierte Zahnarztpraxen anbietet, hat eine führende Marktposition im attraktiven, stark wachsenden
Zahngesundheitsmarkt inne und ist gut aufgestellt für anhaltendes Wachstum und Erfolg. CD&R, CareCapital und das
Team von Carestream Dental verfügen über das Know-how und die Ressourcen, um auf der führenden Position des
Unternehmens aufzubauen und das Wachstum zu beschleunigen.
Dentale Röntgenfilme und Anästhetika sind nicht Teil der Vereinbarung und bleiben Teil von Carestream.
Lisa Ashby, Präsidentin von Carestream Dental, wird nach Abschluss der Transaktion dem neuen, unabhängigen
Unternehmen als CEO vorstehen. „Dieser Moment ist ein Meilenstein für Carestream Dental, der die Grundlage für ein
rasantes zukünftiges Wachstum bildet“, sagt Lisa Ashby. „Wir freuen uns darauf, mithilfe der umfassenden Unterstützung
durch unsere neuen Partner und mit innovativen Produkten, qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und einem
unermüdlichen Streben nach Qualität in allem, was wir tun, noch effektiver auf die Dynamiken im weltweiten Markt für
Mund- und Zahngesundheit reagieren zu können.“
„Die Investition in Carestream Dental passt zu uns, denn die Stärke von CD&R liegt in der Ausführung von komplexen
Unternehmensausgliederungen, durch die sich bedeutende Transformationen und Wachstumspotenziale ergeben“, sagt
Derek Strum, Teilhaber von CD&R. „Wir freuen uns, dass wir mit einem starken Mitarbeiterstamm und einer führenden
globalen Marke in einen stetig wachsenden Markt investieren, der durch die Entwicklung von Technologien angetrieben
wird. Wir freuen uns auch sehr darauf, mit Hillhouse/CareCapital zusammenzuarbeiten, das mehrere Plattformen für
Zahngesundheit in China besitzt, sodass Carestream Dental Wachstumschancen in einem rasant wachsenden Markt
nutzen kann.“
Carestream wird mit CD&R und Hillhouse/CareCapital zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für
Mitarbeiter und Kunden der Dental-Digital-Sparte zu gewährleisten.
Carestream wird den Schwerpunkt darauf legen, den Erfolg und die
Media Contacts:
Wettbewerbsfähigkeit seiner verbleibenden Geschäftsbereiche zu
sichern. Zu diesen zählen medizinische Bildgebungssysteme, IT-Lösungen
Amanda Gong, Carestream Dental
für die Gesundheitspflege, medizinische und dentale Filme, Filme und
770.226.3213
Bildgebungssysteme für zerstörungsfreie Prüfungen sowie Präzisionsfolien
[email protected]
und Beschichtungsdienstleistungen. Diese Sparten haben attraktive
Marktpositionen erreicht und erzeugen hohe Erträge und einen guten
Daniel Jacobs, Clayton, Dubilier & Rice
Cashflow. Sie werden von neuen Investitionen in innovative Technologien
212.407.5218
und Wachstumsinitiativen profitieren.
[email protected]
„Durch ihr Engagement, ihre Innovationskraft und ihre
Kundenorientierung haben die Mitarbeiter unseres Dental-DigitalGeschäfts eine marktführende Position aufgebaut. Ich freue mich, dass
Lisa und ihr Team die Möglichkeit haben werden, ein unabhängiges,
Laura Carrigan, Onex
416.362.7711
[email protected]
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global führendes Zahngesundheitsunternehmen aufzubauen“, sagt Kevin Hobert, CEO von Carestream. „Mit innovativen
neuen Angeboten in jedem unserer verbleibenden Geschäftsbereiche können wir unsere Ressourcen und unsere
Aufmerksamkeit im Hinblick auf wesentliche Wachstumsmöglichkeiten bündeln.“
Abhängig von den Zustimmungen der Regulierungsbehörden und sonstigen Zustimmungen wird erwartet, dass der
Verkauf im dritten Quartal abgeschlossen sein wird. In Frankreich, wo die Einschätzung des Betriebsrats zu einem Projekt
dieser Art erforderlich ist, wird Carestream keine rechtliche Verpflichtung in Form einer Vertragsunterzeichnung zur
Veräußerung des Geschäfts eingehen, bevor die relevante Beratung mit dem Betriebsrat nicht abgeschlossen wurde.
Zusätzliche Bedingungen des Geschäftsabschlusses wurden nicht offengelegt. Jeffries Group LLC hat Carestream als
exklusiver Finanzberater begleitet.
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Über Carestream
Carestream ist ein weltweit tätiger Anbieter von dentalen und medizinischen Bildgebungs-systemen und IT-Lösungen,
Röntgensystemen für zerstörungsfreie Prüfungen und Präzisions-Beschichtungsdienstleistungen für eine Vielzahl
industrieller, elektronischer und anderer Anwendungen – unterstützt von einem globalen Service- und Support-Netzwerk.
Wenn Sie weitere Informationen über das umfangreiche Portfolio an Produkten, Lösungen und Services erhalten möchten,
kontaktieren Sie Ihren Carestream-Vertreter, rufen Sie uns unter 888-777-2072 an oder gehen Sie auf www.carestream.
com. Um die neuesten Pressemitteilungen von Carestream zu lesen, gehen Sie auf www.carestream.com/news.
Über Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice ist ein 1978 gegründetes Private-Equity-Unternehmen. Seit seiner Gründung hat CD&R
Investitionen von mehr als 22 Milliarden US-Dollar in 72 Unternehmen verwaltet und dabei ein breites Spektrum an
Branchen mit einem Gesamttransaktionswert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar repräsentiert. Zu den Investitionen des
Unternehmens im Bereich Healthcare zählen VWR International, AssuraMed, Envision Healthcare, PharMEDium, Healogics,
Vets First Choice, agilon health und Drive DeVilbiss Healthcare. Die Firma hat Büros in New York und London. Weitere
Informationen finden Sie auf www.cdr-inc.com.
Über Hillhouse/CareCapital
Hillhouse Capital Management wurde 2005 gegründet und verwaltet derzeit mehr als 20 Milliarden USDollar für institutionelle Kunden, einschließlich Universitätsstiftungen, Stiftungen, Staatsfonds, Pensionen und
Vermögensverwaltungen für Familien. Hillhouse konzentriert sich auf die folgenden Sektoren: Verbraucher;
Gesundheitswesen; Technologie, Medien und Telekommunikation; Finanzbereich. CareCapital Advisors Limited spezialisiert
sich auf komplexe Investitionen für Verbraucher- und Zahngesundheit in Asien. Das Dental-Portfolio von CareCapital
umfasst digitale Zahnmedizin, Spezialkliniken, Verwaltungs-Software, Vertrieb, Zahngesundheit, Bildung und digitales
Marketing.
Über Onex
Onex ist eines der ältesten und erfolgreichsten Private-Equity-Unternehmen. Durch seine Private-Equity-Fonds Onex
Partners und ONCAP erwirbt Onex zusammen mit herausragenden Managementteams hochwertige Unternehmen
und baut diese auf. Mit Onex Credit verwaltet und investiert Onex in Leveraged Loans, Collateralized Loan Obligations
und andere Kreditsicherheiten. Onex verwaltet ein Kapital von ungefähr 24 Milliarden US-Dollar (Privatkapital und
Kreditsicherheiten), darunter 6 Milliarden US-Dollar Eigenkapital von Onex. Onex verfügt über Büros in Toronto, New York,
New Jersey und London und investiert gemeinsam mit seinen Fondsanlegern, ist dabei aber in jedem seiner Private-EquityFonds der größte Limited Partner.
CARESTREAM ist eine Marke von Carestream Health.
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