Kapitel 2 Produktübersicht
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Versionshinweise Version 4.0 © 2013 Pitney Bowes Software Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument kann vertrauliche und eigentumsrechtlich geschützte Informationen enthalten, die Eigentum von Pitney Bowes Inc. bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind. Die Portrait Software, das Portrait Software-Logo und das Portrait-Zeichen der Portrait Software sind Warenzeichen der Portrait Software International Limited und dürfen in keiner Weise ohne die vorherige, ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Portrait Software International Limited benutzt oder verwertet werden. Warenzeichen Die Namen von Firmen und Produkten, Marken, Logos und Zeichen, die hier genannt werden, sind möglicherweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Portrait Software-Support Sollten sie über den Inhalt dieser Dokumentation hinausgehende Hilfe benötigen, können sie in der Wissensbasis auf unserer Website http://support.portraitsoftware.com nachsehen und den Links zu ihrem Produkt folgen. Sie können auch andere Portrait Miner-Dokumentationen herunterladen. Falls Sie keinen Benutzernamen und kein Kennwort haben oder sie diese vergessen haben sollten, kontaktieren Sie uns über einen der nachstehenden Kanäle. Wenn sie Probleme bei der Nutzung, Installation oder Dokumentation von diesem Produkt feststellen, kontaktieren sie uns bitte auf einem der folgenden Wege: E-Mail: [email protected] Telefon • USA/Kanada 1-800-335-3860 (gebührenfrei) • Übrige Welt +44 800 840 0001 Bei einer Problemmeldung ist es hilfreich, wenn Sie uns Folgendes mitteilen können: • • • • Der Name der Software-Anwendung Die Umstände, unter denen das Problem auftrat Welche Fehlermeldungen Sie gegebenenfalls gesehen haben Die Version der von Ihnen benutzten Software Pitney Bowes Software Inc. June 10, 2013 Inhalt Kapitel 1: Einleitung....................................................................................................5 Zweck....................................................................................................................................6 Zielgruppe............................................................................................................................6 Verwandte Dokumente........................................................................................................6 Kapitel 2: Produktübersicht.......................................................................................7 Produktübersicht.................................................................................................................8 Geschäftliche Herausforderung.......................................................................................8 Hauptfunktionen................................................................................................................11 Kapitel 3: Versionsübersicht....................................................................................13 Versionsübersicht.............................................................................................................14 Besonderheiten.................................................................................................................14 Portrait Suite-Integration................................................................................................14 Lokalisierungsänderungen.............................................................................................16 Aktualisierte Plattformunterstützung..............................................................................17 Pitney Bowes Software-Rebranding..............................................................................17 Kapitel 4: Installationshinweise...............................................................................19 Installationsvoraussetzungen..........................................................................................20 Aktualisierungshinweise..................................................................................................20 Unterstützte Sprachen......................................................................................................21 Portrait Suite-Kompatibilität.............................................................................................21 Kapitel 5: End of Life und Ende der Unterstützung...............................................23 End-of-Life-Features.........................................................................................................24 Kapitel 6: Bekannte Probleme.................................................................................25 Bekannte Probleme...........................................................................................................26 Kapitel 7: Behobene Probleme................................................................................27 Behobene Probleme in Version 4.0.................................................................................28 Kapitel 8: Überlegungen für zukünftige Versionen................................................29 Zukünftige Versionen........................................................................................................30 4 Portrait Explorer 4.0 Kapitel Einleitung In diesem Abschnitt: • Zweck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 • Zielgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 • Verwandte Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 Zweck Zweck Dieses Dokument beschreibt die Änderungen in Portrait Explorer 4.0 gegenüber seiner Vorgängerversion und umfasst: • Eine Übersicht über neue Funktionen • Eine Liste bekannter Probleme • Eine Liste behobener Probleme seit der letzten Version Dieses Dokument enthält eine kurze Auflistung versionsspezifischer Installationshinweise zu unterstützten Plattformen, Sprachen und zur Anwendungsintegration. Eine vollständige, schrittweise Anleitung zur Installation oder Aktualisierung von Portrait Explorer finden Sie im Portrait Explorer-Installationshandbuch. Zielgruppe Dieses Dokument richtet sich an: • Systemadministratoren • Geschäftsanalysten • Kundenanalysten Verwandte Dokumente Tipp: Diese Dokumente sind auch auf der Support-Website von Portrait Software verfügbar: http://support.portraitsoftware.com/ 6 Dokument Portrait Explorer-Datenträger (ZIP, DVD oder ISO) Portrait Explorer-Installationshandbuch \Documentation Portrait Explorer-Administratorhandbuch \Documentation Portrait Explorer-Onlinehilfe \Documentation Portrait Suite-Installationshandbuch \Documentation Portrait Explorer 4.0 Kapitel Produktübersicht In diesem Abschnitt: • Produktübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 • Hauptfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2 Produktübersicht Produktübersicht Portrait Explorer ist eine benutzerfreundliche, browserbasierte Lösung zur Analyse von Kundendaten, mit der Marketingexperten schnell und einfach die geeignetsten Kunden für Inbound- und OutboundMarketingkampagnen ermitteln können. Fachanwender können mit dieser Lösung schnell und einfach auf ihre Kundendaten zugreifen, ohne die Hilfe von Analyse- oder Statistikexperten in Anspruch nehmen zu müssen. Fachanwender können mit Portrait Explorer: • Kunden oder Kundengruppen innerhalb eines Unternehmens suchen • einzelne Kunden detaillierter anzeigen, um personenbezogene sowie weitere Daten anzuzeigen • Hauptauswahlkriterien (Alter, Geschlecht, Einkommen) verwenden, um Kunden und Kundengruppen für potenzielle Überprüfungs- oder Kampagnenaktionen anzuzeigen. Geschäftliche Herausforderung Kundenorientierte Unternehmen stehen heutzutage vor der Herausforderung, eine noch bessere Zielgruppenansprache und ein noch besseres Verständnis des Kundenverhaltens zu erzielen, um schnellere und profitablere Marketingentscheidungen zu treffen. Marketingexperten, die schnell und einfach die geeignetsten Kunden für Inbound- und Outbound-Marketingkampagnen ermitteln können, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das Durchsuchen Ihrer Kundendaten kann sehr mühselig sein. Häufig sind Marketing- und Produktteams auf IT- und Kundenanalyseabteilungen angewiesen. Da diese bereits mit ihren eigenen Projekten überlastet sind, werden sogar einfache Anfragen oftmals nicht schnell genug bearbeitet. Hinzu kommt, dass sogar die erfahrensten Marketingexperten oft Schwierigkeiten haben, beim ersten Kontakt die “richtige Frage zu stellen”, d. h. bei der Bearbeitung Ihrer Anfrage sind mitunter mehrere Schritte bis zur Bestimmung der richtigen Datenparameter notwendig. Dadurch kann es Tage oder sogar Wochen dauern, bis eine adäquate Kundenanalyse erstellt ist. Dies wiederum verzögert die Markteinführung, verringert die geschäftliche Produktivität und wirkt sich direkt auf die Kampagnenrentabilität aus. Deshalb ist eine hochverfügbare Lösung nötig, die Fachanwendern und Marketingteams einen direkten, interaktiven Zugriff auf die Kundendaten bietet, ohne dass fortgeschrittene technische Fähigkeiten oder Kenntnisse erforderlich sind. Lösung Mit Portrait Explorer ist der Zugriff und die Analyse Ihrer Kundendaten so einfach wie das Verwenden Ihres digitalen Fotoalbums. Dank der absolut intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer ohne besonderes technisches Wissen Kundendaten schnell und einfach filtern und zusammenstellen, Zielgruppensegmente ermitteln und die Ergebnisse gemeinsam mit anderen Teams nutzen. Innovative “Kundenkarten” bieten visuelle “Porträts” von jedem Ihrer Kunden. Sie enthalten z. B. Informationen zur Kanalnutzung, zu eigenen Produkten, zur Kontakthistorie oder zum Langzeitwert und können an die speziellen Anforderungen Ihres Teams angepasst werden. Damit stehen Ihnen als Entscheidungsträger direkt verarbeitbare Kundendaten nun immer unmittelbar zur Verfügung. 8 Portrait Explorer 4.0 Kapitel 2: Produktübersicht Sofortige Verfügbarkeit von Kunden Durch die innovative Benutzeroberfläche von Portrait Explorer, die dem Verwalten Ihres Online-Fotoalbums ähnelt, können Sie Ihre Kundendaten auf einen Blick analysieren. Sie können sich in einer verkleinerten Ansicht einen einfachen Überblick mit genauen Zahlen und Zusammenfassungen über Ihren gesamten Kundenstamm verschaffen, relevante Kunden per Drag&Drop neu organisieren und auswählen und sich anschließend einzelne Kunden in einer vergrößerten Ansicht genauer ansehen, um Ihre Zielgruppenauswahlen zu validieren und weitere Verfeinerungen vorzunehmen. Dieser leistungsstarke Ansatz der “kundenbezogenen Verwaltung” entspricht der Denkweise von Fachanwendern und unterscheidet sich von den meist “SQL-basierten” Tools. Die Kunden in Ihrer Datenbank werden in Form von “Kundenkarten” angezeigt. Diese bieten einen direkten Überblick über jeden Kunden und zeigen die wichtigsten Kundendaten im Stil von Fußballsammelkarten oder Tauschkarten an. Kundenkarten verwenden Ihre vorhandenen Daten und Metadaten zur Erstellung eines detaillierten und intuitiven Porträts von Ihren Kunden und können an Ihre speziellen Geschäftsanforderungen angepasst werden, um die Relevanz zu erhöhen. Einzelne Kundenattribute können direkt genutzt werden, z. B. um Live-Verknüpfungen zu erweiterten Kundendaten wie Ihrem internen CRM oder externen Systemen wie Facebook herzustellen. Uneingeschränkte Leistung Portrait Explorer basiert auf einem leistungsstarken Analysemodul, das eine mühelose Skalierung von hunderten Millionen Kunden mit ihren jeweils tausenden von Attributen ermöglicht. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Geschäftsanalyselösungen verwendet Portrait Explorer im Vorfeld keine Kundenaggregation: Sie können mit den detaillierten Kundendaten interaktiv arbeiten und haben so die volle Kontrolle über die gewünschten Selektionen oder Segmentierungen. Auch wenn mehrere hundert Benutzer auf die Daten zugreifen, werden Ihnen die Ergebnisse innerhalb weniger Sekunden angezeigt. Durch die dynamische Stichprobenname während der Kundenanalyse haben Sie das Gefühl, alle Kunden zu sehen, ganz gleich wie klein Ihre Zielsegmente sind. Um präzise Entscheidungen treffen zu können, werden diese stets durch genaue Zählungen und Aggregatwerte für die Gesamtmenge der relevanten Kunden ergänzt. Gezielte Zielgruppenansprache Portrait Explorer soll die Auswahl geeigneter Kunden vereinfachen, ob zur Bestimmung der Zielgruppe für eine Inbound- oder Outbound-Kampagneninteraktion, zur Ermittlung unausgelasteter oder missverständlicher Segmente oder einfach zur Bereitstellung einer präzisen zielgruppenorientierten Geschäftsanalyse. Da viele Selektionskriterien anfänglich ungenau oder unzureichend definiert sind, ist beim zentralen Entwurfsprozess eine iterative Analyse und Verfeinerung erforderlich, anhand derer Benutzer alternative Entscheidungen zurückverfolgen und überprüfen können, bevor letztendlich das richtige Ergebnis ermittelt wird. Versionshinweise 9 Geschäftliche Herausforderung Für effektive Marketingentscheidungen sind Geschäftsanalyse-Tools notwendig, die mehr als nur statische Berichte, Ad-hoc-Abfragen und Dashboards bereitstellen. Die eigentliche Geschäftsherausforderung besteht nicht darin, eine schnelle Antwort zu einer bekannten Frage zu erhalten, sondern vielmehr dabei zu helfen, die richtige Frage aus Unternehmenssicht zu finden. Portrait Explorer bietet genau diesen für die Kundenselektion notwendigen “logisch aufgebauten” Ablauf. Selbstdurchführbare Kundenanalysen Branchenanalysten wie Gartner prognostizieren den Anstieg von “flächendeckenden Analysen”, bei denen Benutzer analytische Unterstützung benötigen,“… [die] sich auf das ganze Unternehmen erstreckt und Entscheidungsfindungen erleichtert, Kosten reduziert und den Umsatz steigert.” Dies trifft insbesondere auf Marketingbenutzer zu, die mehr denn je die Rentabilität von Marketinginvestitionen und den wertsteigernden Einfluss ihrer Kundeninteraktionen auf die Kundenbeziehungen nachweisen müssen. Angesichts der ständig zunehmenden Expansion von Unternehmen steigt der Druck, in kürzester Zeit noch präzisere Zielgruppenentscheidungen zu treffen. Selbstbedienbare Tools umgehen die umständlichen und zeitintensiven Interaktionen zwischen Fachanwendern, IT und Statistik- oder Marketing-Teams. Laut Gartner sind “Analysen heutzutage häufig durch eine Überzentralisierung gekennzeichnet [und] Benutzer sind bei der Erfüllung Ihrer Analyseanforderungen oftmals abhängig von dem Wissen erfahrener Benutzer und Experten.” Sie fordern den vermehrten Einsatz von selbstbedienbaren Tools, die zwangsläufig auf Fachanwender anstatt auf Statistikexperten zugeschnitten sein müssen, damit“… normale Benutzer schneller mehr Analysen erstellen können als die wenigen Experten es heutzutage tun.” Portrait Explorer liefert Seit zehn Jahren arbeitet Pitney Bowes Software eng mit einigen der weltweit größten Verbraucherorganisationen zusammen, um ihnen durch Kundenanalysen zu einem Wettbewerbsvorteil zu verhelfen. Anhand dieser Erfahrungen können wir vier Eckpfeiler für Erfolg aufstellen: Selbstbedienbarkeit Ermöglicht die Freistellung qualifizierter Analysten für höherwertige Aufgaben, da Fachanwender und Marketingexperten in der Lage sind, fundierte und oft effektivere Entscheidungen zu treffen. Unbegrenzte Leistung Unterstützung interaktiver, “logisch aufgebauter” Analysen ohne Einschränkung des Datenvolumens, der Genauigkeit oder Flexibilität. Benutzerfreundlichkeit Die zweckmäßige browserbasierte Lösung ermöglicht Benutzern die Fortführung laufender Geschäftsprozesse ohne Hindernisse oder Unterbrechungen wie Schulungen, neue Technologien oder das Austauschen von Daten zwischen verschiedenen Tools. Verarbeitung Benutzer erhalten die gewünschten Ergebnisse, dort wo sie sie brauchen. Sie können in Microsoft Excel integriert werden, und Zielgruppenregeln können direkt in Interaktionsverwaltungs-Tools veröffentlicht werden. Portrait Explorer erleichtert die Abfrage von Kundeninformationen auf jeder Ebene, beschleunigt damit das Erstellen schneller Analysen von Geschäftstrends und -mustern und steigert die Effizienz von fundierten Entscheidungsprozessen. Portrait Explorer ist vollständig in die Portrait Customer AnalyticsSuite integriert und erlaubt erfahrenen Benutzern, Kundendatensätze und prädiktive Modelle für den vielfältigen Einsatz innerhalb des Unternehmens zu veröffentlichen und zu verwalten. 10 Portrait Explorer 4.0 Kapitel 2: Produktübersicht Hauptfunktionen Mit Portrait Explorer können Sie: • eine detaillierte Kundenansicht mit hunderten oder sogar tausenden von Attributen für jeden Kunden erstellen, die mit Ihrer Ansicht für Inbound- und/oder Outbound-Marketingkampagnen übereinstimmt. • Ihre Kunden anhand von “Kundenkarten” analysieren, wie beim Verwalten Ihres digitalen Fotoalbums. • eine verkleinerte Ansicht für den Überblick über Ihre Kunden und eine vergrößerte Ansicht von einzelnen Kunden anzeigen. • Ihre Kunden anhand der Werte der verfügbaren Felder segmentieren • exakte Segmentzählungen direkt durchführen und zusammen mit einer Heatmap auf Basis der Segmentrelevanz anzeigen. • einzelne Kunden jedes Segments mithilfe von “Kundenkarten” anzeigen, die einen visuellen Überblick über die Hauptattribute eines Kunden geben. • einzelne Kundenkarten “aufnehmen” und mit ihnen interagieren, um Selektionen vorzunehmen, weitere Details anzuzeigen oder eine Verknüpfung zu externen Systemen herzustellen. • “bevorzugte” Kunden als virtuelle “Fokusgruppe” speichern, um Ihre Zielgruppenregeln zu validieren. • Zielkunden durch Auswahl geeigneter Segmente, Festlegen von Attributbereichen oder durch Ermitteln gewünschter Merkmale von bestimmten Kunden bestimmen. • ausgewählte Kunden nach Hauptattributen filtern und sie mit der Ausgangsgesamtmenge vergleichen • benutzerdefinierte, in Excel erstellte Berichte für ausgewählte Kunden ausführen. • Selektionsregeln für die Verwendung in Ihren Inbound- oder Outbound-Kampagnen speichern und exportieren. Versionshinweise 11 Kapitel Versionsübersicht In diesem Abschnitt: • Versionsübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 • Besonderheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3 Versionsübersicht Versionsübersicht Portrait Explorer 4.0 verfügt über dieselbe benutzerfreundliche und browserbasierte Lösung zur Analyse von Kundendaten wie seine Vorgängerversion: • Die Anwendung ist in die Portrait Suite integriert und • in fünf neuen Sprachen verfügbar: Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Japanisch. Besonderheiten • Portrait Suite-Integration: Portrait Explorer kann nun auch in andere Portrait Suite-Produkte integriert werden, z. B.: Portrait Dialogue, Portrait Interaction Optimizer und Portrait Miner. • Übersetzte Benutzeroberflächen: Die grafischen Benutzeroberflächen von Portrait Explorer sowie die Produktdokumentation wurden in fünf neue Sprachen übersetzt: Deutsch, Spanisch, Französisch, Japanisch und brasilianisches Portugiesisch. • Aktualisierte Plattformunterstützung: Portrait Explorer unterstützt ab sofort neue Plattformen (SQL Server 2012), Clients (Internet Explorer 10) und Betriebssysteme (Windows Server 2012). • Aktualisiertes Produkt-Branding: Das Branding von Portrait Explorer wurde aktualisiert, um die Anwendungen der Portrait Suite an die breite Produktpalette von Pitney Bowes anzupassen. Portrait Suite-Integration Portrait Explorer ist ein Modul innerhalb der Portrait Customer Interaction Suite und dient der Optimierung der Kundeninteraktion. Zu den weiteren Modulen gehören: • Portrait Explorer: bietet selbstdurchführbare Analysen zur Ermittlung des Kundenverhaltens für eine bessere zielgruppenorientierte Kommunikation. • Portrait Miner: dient der Vorhersage und dem Verständnis des Kundenverhaltens für differenziertere analytische Zielgruppenansprachen. • Portrait Dialogue: organisiert die Kommunikation zwischen mehreren Outbound-Kanälen – dort wo Ihr Unternehmen die Kommunikation einleitet. • Interaction Optimizer: bietet aktionsbedingte Empfehlungen für Interaktionen über alle InboundKanäle – dort wo Ihre Kunden die Kommunikation einleiten. • Portrait Uplift: prognostiziert den Einfluss einer bestimmten Kommunikation auf das Verhalten Ihrer Kunden anhand der Analyse einer Kontrollgruppe. • Portrait Foundation: verwaltet Kundenprozesse über mehrere Kanäle. In dieser Version werden diese Module in einer gemeinsamen Produktsuite vereint. Es gibt eine zentrale Schnittstelle, über die alle Benutzer zusammenarbeiten, sowie gemeinsam genutzte Komponenten, die innerhalb der verschiedenen Module wiederverwendet werden können. Die Vorgängerversionen wurden zur Suite hinzugefügt, so dass es jetzt ein einziges Portrait HQ gibt, das als Ausgangskomponente für die operativen Marketingbenutzer von Portrait Dialogue und Interaction Optimizer fungiert, sowie eine gemeinsame Oberfläche für die Planung von Kampagnen und Aktivitäten auf allen Kanälen. Neben diesen grundlegenden Funktionen zeichnet sich diese Version auch durch die folgenden Funktionen aus: 14 Portrait Explorer 4.0 Kapitel 3: Versionsübersicht Funktion Beschreibung HQ mit Analysefunk- Portrait Explorer wurde vor einem Jahr als eigenständige Lösung zur Kundenanation lyse und visuellen Selektion auf den Markt gebracht, mit dem Ziel eines neuen Ansatzes bei der Kundenansprache. Dank seiner stark visuell orientierten und interaktiven Benutzeroberfläche, der exemplarischen Kundenkarten, die das Porträt Ihrer Kunden zum Leben erwecken, sowie des leistungsfähigen Zählmoduls für schnelle explorative Analysen all Ihrer Kunden, bietet Portrait Explorer eine ideale Lösung zum Erstellen von Kundenselektionen anhand von Daten und Analysen der Aktivitäten innerhalb Ihres Kundenstamms. Diese Version integriert Portrait Explorer in dasselbe Portrait HQ, das auch von Portrait Dialogue und Interaction Optimizer verwendet wird. Dadurch kann der HQBenutzer auf einer einzigen Benutzeroberfläche schnell zwischen Analyseund Kommunikationsaktivitäten wechseln. Aktualisiertes HQDesign Im Rahmen der Integration der Suite in das HQ wurde auch das Design aktualisiert und für die gesamte Suite vereinheitlicht. Gemeinsame Selektionen Durch das Hinzufügen von Portrait Explorer als visuelle Form der Bestimmung relevanter Zielgruppen innerhalb Ihres Kundenstamms können Sie die in Explorer definierten Selektionen für gezielte Kommunikationen verwenden, unabhängig davon, ob diese Kommunikationen von Ihnen oder Ihren Kunden eingeleitet werden. Diese gemeinsamen Selektionen werden erstellt, wenn Sie eine Selektion in Explorer speichern und diese Selektionen dynamisch sind. Sie werden anhand der mit der Kundenpalette verknüpften Felder definiert und bei Bedarf angewendet. Da für diese gemeinsamen Selektionen bestimmte Daten verfügbar sein müssen, können sie nicht in allen Umgebungen verwendet werden. (Sie werden aber beim Speichern der Selektion über diese Systemkompatibilität informiert.) Wenn Sie dann eine Selektion für die Kundenansprache in Interaction Optimizer, Guided Dialogue oder Visual Dialogue auswählen, werden Ihnen alle kompatiblen Explorer-Selektionen angezeigt. Wenn Sie Änderungen an einer gemeinsamen Selektion vornehmen möchten, können Sie sie entweder im Explorer bearbeiten oder eine Kopie speichern und sie im lokalen Auswahldesigner bearbeiten. In dieser Version sind nur einfache Selektionen verfügbar (auf Basis von 1:1-Kundendaten, einfachen Vergleichen und logischen Kombinationen) und diese sind beschränkt auf Selektionen, die im Explorer erstellt wurden. Gemeinsame Kundenansicht Damit die Portrait Suite kompatible Selektionen kontrollieren kann, müssen Sie (oder Ihr Datenadministrator) zunächst eine gemeinsame Ansicht der Kundendaten erstellen, die für alle Systeme verfügbar ist. Sie können dieses logische Datenmodell erstellen, indem Sie entweder Felddefinitionen von Interaction Optimizer veröffentlichen oder die Domänendefinition von Portrait Dialogue exportieren (je nachdem, welches Modul zuerst installiert wird). Anschließend können Sie die Kundendatenansicht der anderen Module diesem logischen Datenmodell zuordnen. Wenn Sie zum Beispiel in Explorer einen neuen Datensatz hochladen, wählen Sie aus, welcher vorhandenen logischen Kundenansicht dieser zugeordnet werden soll. In Interaction Optimizer und Portrait Dialogue stehen Ihnen zusätzliche Dienstprogramme zur Verfügung, um diese Felder dem logischen Modell automatisch zuzuordnen. Wenn diese Zuordnung abgeschlossen ist, können Selektionen, Anzeigenamen von Feldern und die Liste der Kategorien Versionshinweise 15 Lokalisierungsänderungen Funktion Beschreibung innerhalb der kategorischen Felder gemeinsam verwendet werden. In dieser Version ist die Zuordnung auf Felder mit demselben Namen und Typ, auf Felder auf 1:1-Kundenebene und auf eine einzige Kundengruppe (ohne die Unterstützung von Untergruppen) beschränkt. Gemeinsame Listen Selektionen eignen sich ideal, um aktuelle Entscheidungen zu treffen, doch dieselben Daten müssen auch bei der Bereitstellung verfügbar sein. Wo dies nicht möglich ist, können Sie Listen mit Kundenkennungen freigeben, die in Portrait Explorer erstellt wurden und dann für die Zielgruppenansprache entweder in Interaction Optimizer oder Portrait Dialogue zur Verfügung stehen. Gemeinsame Angebote Mit den Angeboten im HQ können Sie das „Was“ (Thema) einer Kommunikation und meist auch das beteiligte Produkt ermitteln (zusätzlich zum „Wer“ (Zielgruppe) und „Wie“ (Art) der Kundenansprache und den erstellten Nachrichten). Während Angebote in Portrait Dialogue für die Angebots- und Reaktionsprotokollierung erforderlich sind, damit Sie die richtigen Informationen für ein effektives Marketing zur Verfügung haben, können dieselben Angebote in Version 6.0 mit Inbound-Kommunikationen verknüpft werden, die von Interaction Optimizer verwaltet werden. Auf diese Weise können Sie bestimmen, welche Kommunikationsansätze und Marketingstrategien für welche Produkte am geeignetsten sind. Gemeinsame Installa- Kunden, die sowohl Portrait Explorer als auch Portrait Dialogue verwenden, tion haben bei der neuen HQ-Version den Vorteil, dass beide Produkte jetzt über ein einziges Installationsprogramm installiert (Sie wählen dabei aus, welche Module aktiviert werden sollen) und als ein gemeinsames System verwaltet werden. Gemeinsame Plattfor- Mit der Veröffentlichung dieser Suite wurden alle Module aktualisiert, damit sie munterstützung die aktuellsten Plattformen von Drittanbietern unterstützen, z. B. SQL Server 2012, Windows Server 2012, Windows 8-Clients und Internet Explorer 8. Gemeinsame Sprac- Diese Version vervollständigt die Lokalisierung aller Module der Portrait Suite. hunterstützung Die Benutzeroberflächen sind jetzt in Englisch (US), Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch) und Japanisch verfügbar. Gemeinsame Zeichensatzunterstützung Diese Version vervollständigt die Internationalisierung aller Module der Portrait Suite. In Kundendaten und allen Produktmetadaten (wie Kampagnennamen, Feldnamen und Anzeigebeschriftungen) werden umfangreiche Zeichendaten unterstützt. Lokalisierungsänderungen 16 Übersetztes Element Beschreibung Übersetzte Installationsprogramme Die Portrait Explorer-Installationsprogramme ermöglichen die Auswahl der Installationssprache. Danach werden alle Installationsbildschirme in der gewählten Sprache angezeigt. Neben der Lokalisierung der Installationsprogramme muss keine rechtliche Vereinbarung akzeptiert werden: Portrait Explorer wird durch eine Softwarelizenz kontrolliert, die Sie vor dem Installieren der Software unterzeichnen. Portrait Explorer 4.0 Kapitel 3: Versionsübersicht Übersetztes Element Beschreibung Übersetzte Fehlermeldungen Warnungen und Fehlermeldungen werden in Ihrer Landessprache angezeigt. Beachten Sie, dass Fehlermeldungen des Betriebssystems oder von Drittkomponenten (z. B. dem Datenbankserver und -treiber) in der Sprache dieser Komponenten angezeigt werden. Übersetzte Metadaten Die Metadaten (auch „Systemdaten“ genannt), die im Zuge der Installation der Datenbanken in einer Implementierung konfiguriert werden, sind in einem Standardsatz von übersetzten Werten enthalten. Übersetzte Dokumentation Außer den Benutzeroberflächen wurden auch die folgenden Dokumentationen übersetzt: Portrait Explorer-Installationshandbuch, Portrait Explorer-Administratorhandbuch und Portrait Explorer-Onlinehilfe. Aktualisierte Plattformunterstützung Portrait Explorer unterstützt ab sofort die folgenden Plattformen: • • • • SQL Server 2012 als Datenbankplattform für Kundendaten Windows Server 2012 für Anwendungs- und Datenbankserver sowie Explorer-Systemdaten Windows 8 für Clientbrowser -Plattformen Internet Explorer 10 für Endbenutzerzugriff auf Portrait Explorer Pitney Bowes Software-Rebranding Um die Position von Portrait Explorer innerhalb des Produktportfolios von Pitney Bowes-Produktportfolios besser zu verdeutlichen, verweisen die Begrüßungsbildschirme, das Feld „Informationen zu Portrait Explorer“, die Installationsprogramme und die Dokumentation jetzt auf das Firmenbranding von Pitney Bowes Software. Portrait wird hingegen weiterhin mit seinem Produkt- und Markennamen verwendet. Versionshinweise 17 Kapitel Installationshinweise In diesem Abschnitt: • • • • Installationsvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Aktualisierungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Unterstützte Sprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Portrait Suite-Kompatibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4 Installationsvoraussetzungen Installationsvoraussetzungen Bei den Installationsschritten von Portrait Explorer wird davon ausgegangen, dass die folgende Software installiert wurde. Server Software Software-Ebene Alle Server Microsoft Windows Portrait Explorer kann unter jedem der folgenden BeServer triebssysteme installiert werden: • 2012 als 64-Bit-Version in der Standard- oder EnterpriseEdition • 2008 R2 SP1 als 64-Bit-Version in der Standard- oder Enterprise-Edition Alle Server Microsoft.Net Framework Webserver IIS Datenbankserver Microsoft SQL Server • v4.5 auf allen Servern und • v7.5 auf Windows Server 2008 R2 • v8.0 auf Windows Server 2012 2008 R2 SP1 und 2012, unterstützt entweder als 32-Bit oder 64-Bit, für Standard und Enterprise Editions sowie Masterdatenbanken, die entweder Groß- oder Kleinschreibung beachten oder nicht. Hinweis: Die folgenden Funktionen müssen installiert sein: • • • • • • Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integrationsdienste SQL Server Reporting Services (optional) Aktualisierungshinweise Aufgrund der großen Neuerungen zur Unterstützung der gemeinsamen Verwendung von Selektionen in Portrait Explorer und anderen Portrait Suite-Anwendungen gibt es keinen unterstützten Aktualisierungspfad von früheren Versionen von Portrait Explorer. 20 Portrait Explorer 4.0 Kapitel 4: Installationshinweise Alle Selektionen und Datensätze aus Vorgängerversionen, die beibehalten werden sollen, müssen nach der Installation der neuen Version manuell neu erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Aktualisierungsabschnitt im Portrait Explorer-Installationshandbuch. Hinweis: Die Selektionsdefinition des Zwischenoperators hat sich in dieser Version geändert und schließt jetzt die Untergrenze ein. So sind jetzt beispielsweise bei Kunden im Alter zwischen 18 und 30 Jahren Kunden im Alter von 18 Jahren eingeschlossen, Kunden im Alter von 30 Jahren hingegen ausgeschlossen. Unterstützte Sprachen Portrait Explorer 4.0 ist in Englisch (US), Französisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch verfügbar. Portrait Suite-Kompatibilität Portrait Explorer 4.0 kann integriert werden in: • • • • Portrait Miner 7.0A Portrait Interaction Optimizer 5.5 Portrait Dialogue 6.0 Portrait HQ 2.0 Versionshinweise 21 Kapitel End of Life und Ende der Unterstützung In diesem Abschnitt: • End-of-Life-Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 5 End-of-Life-Features End-of-Life-Features In dieser Version wird die Unterstützung der folgenden Produkt-Features eingestellt: • Windows XP Client-Plattform: Microsoft hat den Mainstream-Support für diese Plattform eingestellt. • Windows 2008 SP2 Server-Plattform: Microsoft hat den Mainstream-Support für diese Plattform eingestellt. Hinweis: Windows 2012 und 2008 R2 werden derzeit unterstützt. • SQL Server 2008 SP2: Microsoft hat den Mainstream-Support für diese Datenbank eingestellt. Hinweis: SQL Server 2012 und 2008 R2 werden derzeit unterstützt. • Internet Information Services (IIS) 7.0: Microsoft hat den Mainstream-Support für diesen Webserver im Jahr 2012 eingestellt. Hinweis: IIS 7.5 und 8.0 werden derzeit unterstützt. • Client-Support: Microsoft hat den Mainstream-Support für Internet Explorer 7 und 8 als Client-Plattform eingestellt. • Windows Vista Client-Support: Microsoft hat den Mainstream-Support für dieses Client-Betriebssystem Ende 2012 eingestellt. Die folgenden Features werden in dieser Version von Portrait Explorer noch unterstützt, aber in der nächsten Version abgekündigt und ihr Support eingestellt: • Browserversionen: Microsoft stellt den Mainstream-Support für Internet Explorer 9 im ersten Quartal 2014 ein. Danach wird der Internet Explorer 9 nicht mehr als Client-Plattform unterstützt. • Windows 2008 R2 SP1 Server-Plattform: Microsoft stellt den Mainstream-Support für diese Plattform im vierten Quartal 2013 ein. Danach wird sie nicht mehr als Client-Plattform unterstützt. • Internet Information Services (IIS) 7.5: Microsoft stellt den Mainstream-Support für diesen Webserver im vierten Quartal 2013 ein. Danach wird er nicht mehr als Server-Plattform unterstützt. • SQL Server 2008 R2 SP1 Datenbank-Plattform (Standard- und Enterprise-Editionen): Microsoft stellt den Mainstream-Support für diese Datenbank im zweiten Quartal 2014 ein. Danach wird sie nicht mehr als Server-Plattform unterstützt. 24 Portrait Explorer 4.0 Kapitel Bekannte Probleme In diesem Abschnitt: • Bekannte Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 6 Bekannte Probleme Bekannte Probleme Die folgenden Probleme und Verbesserungen werden in dieser Veröffentlichung nicht vollständig behandelt. Portrait Explorer Beschreibung Erläuterung / Symptom Problemumgehung Keine - - Beschreibung Erläuterung / Symptom Problemumgehung Keine - - Portrait HQ 26 Portrait Explorer 4.0 Kapitel Behobene Probleme In diesem Abschnitt: • Behobene Probleme in Version 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 7 Behobene Probleme in Version 4.0 Behobene Probleme in Version 4.0 Die folgenden Probleme wurden in Version 4.0 behoben. Typ Beschreibung Wird der Schieberegler bei Feldern mit negativen und posit- Korrigiert iven Werten auf den Nullwert gestellt, kann ein unerwarteter Fehler auftreten. Negative Werte werden ausgeschlossen, wenn eine IsP- Korrigiert resent-Selektion bei einem numerischen Feld vorgenommen wird. Die Berichtsvorlage enthält eine URL-Verbindung mit HTTP Korrigiert anstatt mit HTTPS. Der Deinstallationsvorgang von PAWS wird nicht korrekt ausgeführt. 28 Korrigiert Portrait Explorer 4.0 Kapitel Überlegungen für zukünftige Versionen In diesem Abschnitt: • Zukünftige Versionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 8 Zukünftige Versionen Zukünftige Versionen Zur Unterstützung Ihrer Planung sehen wir weitere Versionen von Portrait Explorer für 2013 und 2014 vor. Für diese Versionen werden die folgenden Verbesserungen in Betracht gezogen, die an dieser Stelle nur zu Informationszwecken angeführt werden. Angaben zur Funktionalität und Zeitplanung gelten ebenfalls nur als Richtwert für die geplante Bereitstellung. Wir behalten uns das Recht vor, Inhalt und Reihenfolge zukünftiger Versionen zu ändern. • Interaktive Analyse, Aggregation und Verknüpfung von Vergleichsdaten zur visuellen Erstellung und Anwendung von Selektionen mithilfe hierarchischer, verhaltensbezogener Informationen (z. B. zu Haushalt, Person, Konto, Transaktion und Ereignis). • Tablet-basierte Bedienung für eine erweiterte Plattformunterstützung und ein einfacheres, integriertes Interaktionsmuster. • Standortbasierte Analysen zur Anzeige regionaler, verhaltensbezogener Übersichten in einem geografischen Kontext und zur Erstellung und Anwendung von standortbasierten Selektionen, z. B. die Selektion von Kunden, die 30 Minuten Fahrtweg vom Standort einer bestimmten Niederlassung entfernt sind. • Zusätzliche Ansichten, z. B. eine mehrdimensionale Kreuztabellenansicht oder Venn-Diagramme für mehr Flexibilität bei der Analyse interessanter Kundenverhaltensmuster. • Segmentierungsplaner für den Entwurf mehrzelliger „Wasserfall“-Segmentierungen mit hunderten von Zellen. • In sich geschlossene Kampagnenberichte zur Analyse der Ergebnisse der von Ihnen geplanten Kampagnen. • Adaptive Zielgruppenvorschläge für Empfehlungen, welche Segmente auf Basis prädiktiver Modelle analysiert werden sollen. • Erweiterte Kundenkarten zur Darstellung weiterer Elemente zum Kundenverhalten, z. B.: eine Zeitleiste mit Verhaltensmustern, Transaktionen oder Interaktionen; aktionsbedingte Empfehlungen; Vorhersagen künftiger Verhaltensmuster. • Content-Management und -Berechtigungen zur Verwaltung Ihrer Explorer-Daten und Berechtigungskontrolle von Inhalten. • Multi-Inhaber-Unterstützung zur Verwaltung mehrerer Client-Gruppen auf einer einzigen ExplorerInstanz. • Gemeinsames Arbeiten für eine engere Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern und den Austausch von Analysen und Zielgruppenentscheidungen. Wir werden weitere Details zum Inhalt dieser Versionen auf der Website von Portrait Software veröffentlichen: http://support.portraitsoftware.com/ 30 Portrait Explorer 4.0
