HCF Deal Announcement August 2015

August 2015
H.C.F. Deal Announcement
H.C.F. berät die Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH sowie
deren Gesellschafter im Rahmen einer Kapitalerhöhung und Anteilsverkauf
durch AFINUM, um das weitere Wachstum der Gruppe zu finanzieren.
Die AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH &
Co. KG, beraten von der Münchener AFINUM Management
GmbH, beteiligt sich an der Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH.
Durch die Zuführung von Wachstumskapital soll die Kapitalbasis gestärkt und
die weitere Entwicklung des Unternehmens, insbesondere die Erschliessung
neuer Kundengruppen und der Ausbau des Geschäftsbereichs Experts und
Talents, begleitet werden. Zudem übernimmt AFINUM im Zuge einer
Bereinigung der Gesellschafterstruktur auch Anteile von passiven
Gesellschaftern. Das langjährige Management-Team um den AvantgardeGründer Martin Schnaack hält weiterhin die Mehrheit der Anteile.
Avantgarde (www.avantgarde.net) ist eine der führenden
Creative Brand Experience Agencies in Deutschland. Das
Unternehmen nimmt eine Pionierstellung ein, wenn es darum
geht, Marken – über die klassische analoge und digitale Werbung hinaus – für
Konsumenten persönlich erlebbar zu machen. Durch die hohe, zielgerichtete
Kontaktintensität in der Live-Kommunikation sollen Endkonsumenten eine
stärkere emotionale Bindung zu einer Marke entwickeln, die beim klassischen
Marketing nur schwierig erreicht werden kann. Zudem ist Avantgarde mit dem
Geschäftsbereich „Experts und Talents" ein Recruiting-Dienstleister, vermittelt
Festangestellte und unterstützt Kunden durch Arbeitnehmerüberlassungen
maßgeblich in den Feldern Marketing, Kommunikation und Vertrieb.
H.C.F.
Hanse Corporate
Finance GmbH
St.-Jakobs-Platz 12
80331 München
Tel.: 089-23887690
Fax: 089-238876919
Neben dem Hauptsitz in München ist das 1985 gegründete Unternehmen an 5
weiteren Standorten in Deutschland präsent. Avantgarde gründete frühzeitig
Standorte und Tochtergesellschaften in Wachstumsmärkten wie China,
Brasilien, Indien, Russland sowie den Golf-Staaten und unterhält kleinere Büros
in der Schweiz, UK und Österreich.
Hollerallee 77
28209 Bremen
Tel.: 0421-40896116
[email protected]
www.hansecf.de
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H.C.F. Deal Announcement
Dadurch kann die Agentur ihren Kunden, zu denen unter anderem
Automobilhersteller, Finanzdienstleistungs-Konzerne und Konsumgüterhersteller gehören, ein breites, internationales Standort-Netzwerk anbieten,
um länderübergreifende Kampagnen durchzuführen.
Mit der Unterstützung von AFINUM soll die erfolgreiche internationale
Wachstumsstrategie von Avantgarde fortgesetzt, neue Kundengruppen
erschlossen und der Ausbau des Geschäftsbereichs Experts und Talents
vorangetrieben werden.
H.C.F. Hanse Corporate Finance GmbH hat die Transaktion
initiiert und die Gesellschafter der Avantgarde Gruppe
während des gesamten Prozesses als exklusiver Financial
Advisor beraten.
Das Frankfurter Büro von CMS Hasche Sigle unter der
Federführung von Dr. Oliver Wolfgramm hat die
Gesellschafter der Avantgarde Gruppe rechtlich bei der
Transaktion beraten.
Die H.C.F. Hanse Corporate Finance GmbH mit Sitz in München und einer
Repräsentanz in Bremen ist auf die Lösung strategischer und
finanzwirtschaftlicher Herausforderungen erfolgreicher Unternehmen
spezialisiert, dazu zählen u.a.:
H.C.F.
Hanse Corporate
Finance GmbH
St.-Jakobs-Platz 12
80331 München
Tel.: 089-23887690
Fax: 089-238876919
- Nachfolgeregelung / Gesellschafterwechsel
- Unternehmensverkauf / Unternehmenskauf
- Wachstumsfinanzierung über Eigenkapital (Minderheiten)
- Finanzierungssituationen (z.B. Mezzanine, Factoring, etc.)
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28209 Bremen
Tel.: 0421-40896116
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