Transparente Kostenrechnung
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Transparente Kostenrechnung Effizientes Reporting mit Microsoft-Lösung Die HABA-Firmenfamilie vereint folgende Unternehmensbereiche: HABA GmbH, Wehrfritz GmbH, Über die HABA- JAKO-O GmbH und project GmbH. Seit der Grün- Firmenfamilie dung im Jahr 1938 entwickelt, produziert und Die HABA-Firmenfamilie vertreibt das Familienunternehmen erstklassige ist ein familiengeführtes Produkte für Kinder, Familien, Bildungs- und Unternehmen mit über Betreuungseinrichtungen. Die HABA-Firmenfamilie 75-jähriger Erfahrung im ist in dieser Zeit stetig gewachsen; inzwischen Spielwarenhandel und im Kindergartengeschäft. gehören 14 vollkonsolidierte Gesellschaften und Seit 1987 gibt es den Versandhandelsbereich der mehrere Beteiligungen dazu. Jako-o GmbH, die Kindersachen mit Köpfchen Einführung einer BI-Lösung anbietet. Über 1.900 Mitarbeiter erwirtschaften mit bekannten Marken wie HABA, Wehrfritz oder JAKO-O einen Jahresumsatz von 365 Millionen Euro. Für die Unternehmenssteuerung benötigte die Geschäftsleitung einen transparenten Überblick Leistung syscon über die gesamte Firmengruppe. Ergänzend zum • Beratung • Implementierung vorhandenen ERP-System Microsoft Dynamics • Konzeption • Schulung AX sollte daher eine BI-Lösung für ein effizientes Standardreporting implementiert werden. Die Technologie fachlichen Vorgaben für das neue Reporting waren • Microsoft SQL Server, MS Reporting Services, MS Integration Services klar gesetzt: Die Ergebnisse aller Tochtergesellschaften sollten in einer Betriebsergebnisrechnung • syscon AX-DataEngine zusammenlaufen und auf Knopfdruck konsolidiert • Datenquellen: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Office vorliegen. Die Kosten- und Leistungsrechnung entspricht dem strategischen Controllingansatz des Business Content • syscon AX-Cube Familienunternehmens: Kosten sollen dort transparent sein, wo sie beeinflusst werden. Die Generierung des konsolidierten Kostenstellenberichts und die effiziente Verteilung individualisierter Berichte an die Kostenstellenverantwortlichen gehörte daher ebenfalls zu den zentralen Projektzielen. Kosteneffiziente Microsoft-Umgebung Performante BI-Architektur auf Microsoft-Basis Auch zur technischen Basis gab es klare Vorstellungen: Das Unternehmen verfolgt eine „One- Als technische Grundlage haben die Berater von Vendor-Strategie“. Um die Betriebs- und Lizenzkos- syscon eine skalierbare Data-Warehouse-Archi- ten überschaubar zu halten, sollte die BI-Lösung tektur realisiert, die auch bei wachsenden Daten- entsprechend der vorhandenen IT-Umgebung mengen schnelle Analysen unterstützt. Das übliche mit Microsoft-Produkten realisiert werden. Als direkte Zusammenspiel von MS AX mit den MS BI-Spezialist und Microsoft-Partner unterstützte Reporting Services wurde dafür durch eine Stageing syscon die projektverantwortlichen Controller bei Area auf Basis des MS SQL Servers erweitert. Als ihrem Einstieg in die BI-Welt sowie beim Aufbau ETL-Tool ist die leistungsfähige syscon AX-DataEn- von Know-how für den anvisierten eigenständigen gine im Einsatz. Sie führt die operativen Quelldaten Systembetrieb. im zentralen Datenpool zusammen. Die zustän- Systematischer Ausbau zur umfassenden Kostenrechnung Zum Projektstart wurden die Realisierungsmöglichkeiten mit Microsoft-Standardtools sowie Anforde- digen Controller können das Datenmanagement damit einfach selbst steuern und bei Bedarf auch weitere Datenquellen in das Reporting einbinden. Einheitliches Berichtswesen für die gesamte HABA-Firmenfamilie rungen an die IT-Architektur, die Berichte und die Datenquellen in einem zweitägigen Workshop mit Beim Systemaufbau hat das Projektteam die in AX syscon erarbeitet. Die Umsetzung erfolgte dann enthaltenen Datencubes für Finanzen, Verkauf und schrittweise mit schnell nutzbaren Ergebnissen, Einkauf sowie den syscon AX Cube genutzt. Das ausgehend von einem einfachen Kostenstellen- Datenmodell für die Kostenrechnung wurde kom- bericht, der bis zur detaillierten Betriebsergebnis- plett neu konzipiert. Die syscon-Berater sorgten rechnung ausgebaut wurde. Zum reinen Finanz- dabei für den gewünschten Know-how-Transfer, so controlling kamen später außerdem Produkt- und dass die Controller ihre kosteneffiziente Microsoft- Vertriebsanalysen dazu. Lösung heute selbst weiterentwickeln können. Die Einspielung von Plandaten aus AX oder mehrstufige Auch der Nutzerkreis ist stetig gewachsen und liegt Deckungsbeitragsrechnungen beispielsweise wur- inzwischen bei rund 1.600 Berichtsempfängern in den komplett intern umgesetzt. allen Gesellschaften. Heute kann z.B. jeder budgetverantwortliche Meister seine Werkzeugkosten Die HABA-Firmenfamilie verfügt nun über ein genau nachvollziehen, inklusive Durchgriff auf die ausgereiftes, durchgängiges Reporting auf zentraler archivierten Rechnungen. Die Kostenstellenverant- Datenbasis als zuverlässige Steuerungsgrundlage, wortlichen haben so ihre Budgets immer im Blick und die transparente Berichterstattung hat das und können zeitnah reagieren. Kostenbewusstsein im gesamten Unternehmen geschärft. „Die BI-Experten von syscon haben eine ideale Systemlösung für unsere fachlich anspruchsvollen Anforderungen gefunden. Die gute Zusammenarbeit im Projektteam war ein konstruktives Miteinander.“ Harald Hirschlein Leiter Controlling | Habermaaß GmbH © 2016 - syscon GmbH. Alle Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten | 06/2016 syscon Unternehmensberatungsges. mbH Am Weichselgarten 30a 91058 Erlangen | Germany Tel.: +49 9131 690 99 - 0 Fax: +49 9131 690 99 - 99 [email protected] www.syscon-online.com
