Integrierte Unternehmensplanung

Integrierte
Unternehmensplanung
Detaillierte Absatz- und Umsatzplanung als Grundlage der
dynamischen Finanzplanung
Kernkompetenz des Herstellers KARASTO ist die
optimale Verbindung von Wasserschläuchen.
Über KARASTO
Seit der Erfindung der GEKA®-Schnellkupplung
1928 gegründet,
wurde das Produktportfolio zu einem kompletten
verfügt die Firma
Armaturensystem ausgebaut, das heute mehr als
KARASTO über
4.000 aufeinander abgestimmte Einzelprodukte
jahrzehntelange
und Ersatzteile umfasst.
Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von
BI-Lösung für die Verkaufsplanung
Armaturen und Geräten. Im Jahr 1932 wurde die
GEKA®-Schnellkupplung erfunden. Sie bildete den
Grundstein des umfangreichen Produktspektrums,
Zur gezielten Steuerung von Herstellung und
das bis heute unter dem bekannten Markennamen
Vertrieb benötigt KARASTO eine dezidierte
angeboten und ständig weiterentwickelt wird.
Verkaufsplanung. KARASTO bearbeitet seine
operativen Prozesse mit Microsoft Dynamics NAV,
Leistung syscon
für das Controlling des wachstumsstarken Unter-
•Beratung
•Implementierung
nehmens waren die Bordmittel der ERP-Lösung und
•Konzeption •Schulung
Microsoft Excel aber nicht mehr ausreichend. Der
manuelle Aufwand wurde zu groß, und vor allem
Technologie
fehlte ein professionelles Tool für die detaillierte
• Cubeware Cockpit
Verkaufsplanung.
• Cubeware Importer
Zusammen mit syscon hat KARASTO daher sein
• CoPlanner
Berichtswesen überarbeitet und die BI-Software
• Microsoft SQL Server
Cubeware für Reporting und Planung eingeführt.
• Datenquellen: Microsoft Dynamics NAV
Im Fokus des Projekts stand die Umsetzung einer
mehrstufigen Verkaufsvorplanung. Diese Detail-
Business Content
planung galt es zudem in die Finanzplanung zu
•syscon NAV Cube
integrieren, die KARASTO mit dem CoPlanner
abwickelt. Das Projektziel war also eine integrierte
Unternehmensplanung, mit einer operativen
sich automatisch die dynamische Liquiditäts-
Umsatz- und Absatzplanung in Cubeware, aus der
planung, GuV und Bilanz im CoPlanner ableitet.
Investitionssicher und bewährt in der
Praxis
Transparente Deckungsbeiträge
Die Verkaufsplanung dient als Basis für die Ein-
Die Cubeware-Lösung wurde bereits im Jahr 2012
kaufsplanung mit einer als Spartenrechnung kon-
implementiert und kontinuierlich ausgebaut. Das
zipierten Kostenrechnung. Für den stark auf China
System hat sich seitdem im Geschäftsalltag bewährt
fokussierten Einkauf ist dabei die automatische
und durch ein effizientes, detailgenaues Berichtswe-
Währungsumrechnung hilfreich. In der integrierten
sen zahlreiche Vorteile im Unternehmen gebracht.
Detailplanung sind mehrstufige Deckungsbeitrags-
KARASTO kann zudem festhalten, dass mit der
rechnungen abgebildet. Auf dieser Basis können die
skalierbaren Software von Anfang an die richtige
Anwender z.B. Materialaufwand, Lagerhaltung und
Entscheidung getroffen wurde. So sichert z.B. das
Umsätze pro Artikel oder pro Kunde flexibel per
ETL-Tool Cubeware Importer die einfache Anbin-
Mausklick analysieren. Mit tagesaktuellen Ist-Daten
dung neuer Datenquellen. Auch der ERP-Wechsel
und der monatlichen Planung stehen außerdem
zur neuen NAV-Version 2015 als hauptsächlicher
jederzeit detaillierte Plan-Ist-Vergleiche und Ab-
Datenlieferant war dank der flexiblen BI-Architektur
weichungsanalysen zur Verfügung. Die Ergebnisse
kein Problem.
der operativen Budgetpläne gehen schließlich als
Unterstützt von syscon hat KARASTO bei der Imple-
Grundlage der Finanzplanung in den CoPlanner ein.
mentierung ein zentrales Data Warehouse auf Basis
des Microsoft SQL Servers aufgebaut und analyse-
Wenig Abstimmungsaufwand
fähige Datencubes modelliert. Die durchdachten
Datenmodelle können heute durch die Controller
KARASTO verfügt heute über eine fundierte Unter-
nach Bedarf erweitert werden und gewährleisten
nehmensplanung aus einem Guss. Die leistungs-
auch bei wachsenden Datenmengen konstant
fähige BI-Plattform unterstützt ein weitgehend
schnelle Analysen.
automatisiertes Reporting, einen schnellen
Effiziente Planung saisonaler Produkte
Planungsdurchlauf und flexible Analysen bis auf
den einzelnen Artikel. Einer der größten Vorteile ist
die erreichte hohe Akzeptanz des Berichtswesens.
Fachlicher Schwerpunkt der Anwendung ist die
Aktuelle und zuverlässige Ist- und Plandaten, die
Verkaufsplanung, die Umsatz, Absatz und Mengen
vom Management bis zum einzelnen Verkäufer für
der einzelnen Artikel nach Verkäufern, Debitoren
jeden im System nachvollziehbar sind, ersparen
und in Zeitreihen darstellt. Eine besondere Her-
Kennzahlen-Diskussionen und haben den Abstim-
ausforderung bei der Systemkonzeption bildeten
mungsaufwand im Planungsprozess erheblich
die starken saisonalen Schwankungen, mit hohen
reduziert. Heute sind gezielte Steuerungsmaßnah-
Absatzmengen in der sommerlichen Gartensaison.
men das Hauptthema effektiver Meetings.
Durch hinterlegte Formeln werden die eingegebenen Planwerte im BI-Frontend nun automatisch
gemäß der Saisonalität auf die Monate verteilt.
„Mit Cubeware und CoPlanner haben
wir erstmals in unserem Unternehmen eine integrierte Geschäftsplanung umgesetzt und damit den
gesamten Planungsprozess erheblich
Wolfgang Unger
optimiert und beschleunigt.“
Leiter Controlling | KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
© 2017 - syscon GmbH
Alle Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten | 01/2017
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