Planung und Reporting im Konzern

Planung und
Reporting im Konzern
Die PFISTERER Gruppe entwickelt und fertigt Produkte für den weltweiten Einsatz in Energienetzen. Das Unternehmen ist Spezialist für Kontaktelemente und -Systeme im Bereich von
Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen und hat sich mit individuellen Gesamtlösungen
für private und industrielle Versorgungssysteme als feste Größe im internationalen Markt
etabliert. Das Produktprogramm teilt sich auf in die Kompetenzbereiche Kabelsysteme,
Komponenten, Freileitungssysteme und Fahrleitungssysteme. PFISTERER arbeitet weltweit,
Flexible Plattform
mit eigenen Produktionsstätten auf drei Kontinenten und 17 Gesellschaften in 13 Nationen.
für internationales
Die Zentrale bildet die PFISTERER Holding AG am Stammsitz in Winterbach. Das Unter-
Konzernreporting.
nehmen benötigte eine Lösung für das konzernweite Reporting, das sowohl die spezifischen
Anforderungen der einzelnen lokalen Units als auch die Aufgaben des zentralen Controllings
Projektziele
in Winterbach berücksichtigt. Zudem sollten die konzernweite Umsatz- und Absatzplanung
Vereinheitlichung,
sowie die Kostenplanung mit dem gleichen System durchgeführt werden.
Transparenz und
Einheitlich
Kostensenkung
Die zentrale Controlling-Abteilung entschied sich, die bestehende Reporting-Lösung auf Basis
von Microsoft Excel, die allein für das Group Controlling über 6000 einzelne Excel-Sheets
benötigte, durch eine moderne Business-Intelligence-Plattform abzulösen. Als technische
Basis wurde Cubeware ausgewählt – aus Sicht der Controller »einfach das Beste«. Mit dem
Cubeware Cockpit haben alle dezentralen Einheiten sowie die Zentrale ein leicht zu bedienendes einheitliches Frontend, mit dem sowohl Reporting als auch Planung abgewickelt
werden, und das zudem flexible Ad-hoc-Analysen unterstützt.
erreicht.
Kostenplanung: Dashboard
Telekommunikationskosten
Auswertung
Handykosten pro
Monat
Gesamtsicht Kosten
Mehrjahresvergleich
Handykosten Ist - Budget
Flexibel
PFISTERER hat als ERP-System unternehmensweit Microsoft Dynamics NAV im Einsatz. Die
operativen Daten werden regelmäßig automatisiert in die Reporting-Lösung übertragen,
außerdem werden Daten aus Excel importiert. Die ERP-Daten stehen damit jederzeit aktuell
für flexible Auswertungen und die Planungsanwendung zur Verfügung. Die Kontrolle über
die benötigten Quelldaten liegt in der Fachabteilung; die Controller können den Datenimport
vollkommen selbstständig steuern.
Das Cubeware Cockpit
ist ein Reporting-Tool,
mit dem wir
unterschiedlichste
Controlling-Fragen
schnell und sicher
beantworten können.
Stefan Moewes,
Fachbereich Controlling
bei der PFISTERER
Kontaktsysteme
GmbH & Co KG
Detailliert
Im Rahmen des Projekts hat PFISTERER ein zentrales Data Warehouse auf Basis des Microsoft
SQL Servers 2005 aufgebaut. Das System bildet die Reporting-Strukturen von PFISTERER in
einem zweischichtigen Modell mit analysefähigen Datencubes ab. Im Local Information
System (LIS) in Winterbach laufen die Informationen der dezentralen Einheiten in detaillierten
Datenwürfeln zusammen. Im Group Infomation System (GIS) für das Berichtswesen auf
Gruppenebene sind diese Detailinformationen nochmals in Cubes mit den Basis-Themen
Sales, Personal, GuV, Deckungsbeiträge, Bilanz, Financial, Investment und Bank konsolidiert.
Transparent
Die sorgfältige Planung und Modellierung von Datenstrukturen war ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Projektes. Die Umsetzung von getrennten GIS- und LIS-Strukturen sorgt dafür, dass
die unterschiedlichen Anforderungen der Gesellschaften und der Zentrale berücksichtigt
werden konnten und das Gesamtmodell trotzdem übersichtlich und leicht zu pflegen bleibt.
Die Konzeption der Reporting- und Planungsprozesse wurde im Rahmen des Projektes ebenfalls neu aufgesetzt. So wurde beispielsweise eine rollierende Planung eingeführt, zusätzlich
läuft die strategischen Planung mit der Möglichkeit der Worst-Case-Simulation. Außerdem
wurde der Umsatzplan über die Stückliste und den Arbeitsplan für den Produktions- und Einkaufsplan aufgelöst.
Effizient
Der erste Rollout der konzernweiten Lösung erfolgte sieben Monate nach Projektbeginn. Das
System hat sich bereits in der Praxis bewährt und wird kontinuierlich in mehreren Ausbaustufen erweitert. Derzeit haben rund 170 Mitarbeiter die Möglichkeit, mit der Cubeware
Lösung zu arbeiten. Die Mitarbeiter im Verkauf beispielsweise erhalten täglich automatisiert
alle notwendigen Informationen, und die Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte werden monatlich mit allen relevanten Daten aus den Gesellschaften versorgt. Die formulierten
Projektziele, bei denen vor allem Vereinheitlichung, Transparenz und Kostensenkung im Fokus
standen, hat PFISTERER wie angestrebt erreicht.
Technologie
Cubeware Cockpit V6pro
■ Microsoft SQL Server
■ Microsoft Dynamics NAV
■
© 2011 Cubeware GmbH. Cubeware ist ein
geschütztes Warenzeichen der Cubeware GmbH.
Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen
der jeweiligen Hersteller. Technische Änderungen
und Irrtum vorbehalten. 01.11.
www.cubeware.de
Lösung
Der Elektrotechnik-Konzern PFISTERER hat mit dem Cubeware Cockpit eine
unternehmensweite Lösung für Planung und Reporting aufgebaut. Die
Reportingstrukturen sind in einem mehrschichtigen Datenmodell abgebildet,
das sowohl die Anforderungen der lokalen Gesellschaften als auch des
zentralen Controllings berücksichtigt. Bei organisatorischen Änderungen kann
die Fachabteilung die nötigen Anpassungen des Datenmodells jederzeit selbst
durchführen.