ELEKATplus
Werbung
ELEKATplus Version 2.2 Built 6 – Informations Services Aktualisierung der Programmversion Sehr geehrte ELEKATplus Anwender, nun liegt vor Ihnen die aktuelle Version des neuen ELEKATplus – die Version 2.2 Built 6. Diese sollten Sie unbedingt schnellst möglichst aktualisieren, um alle Korrekturen, Änderungen und Funktionalitäten nutzen zu können. ****************************************************************************************** ***** Bevor Sie die Aktuallisierung starten, sollten Sie unbedingt eine Datensicherung durchgeführt haben. a) Einzelplatz Legen Sie die CD ein. Im sich öffnendem Installationsfenster wählen Sie „Einzelplatzinstallation“. ELEKATplus merkt, dass bereits eine Installation besteht. Bestätigen Sie die Nachfrage nach dem „Update“ mit „Ja“. Am Ende starten Sie ELEKATplus neu und warten, bis Ihre Datenbanken umgesetzt sind. b) Netzwerk Legen Sie die CD jeweils an den einzelnen Arbeitsplätzen ein. Im sich öffnenden Installationsfenster wählen Sie „Installation Arbeitsplatz“aus. ELEKATplus merkt, dass bereits eine Installation besteht. Bestätigen Sie die Nachfrage nach dem „Update“ mit „Ja“. Am Ende starten Sie ELEKATplus einer Station neu und warten, bis Ihre Datenbanken umgesetzt sind. Starten Sie die anderen Arbeitsstationen ERST dann, wenn die Datenbank vollständig umgesetzt worden ist. ****************************************************************************************** ***** Lizenzfreischaltung: Sie haben an einer ELEKATplus Schulung teilgenommen! Sie sind als Lizenzberechtigter Anwender bei der KSR gemeldet worden! Sie haben Ihre Lizenz innerhalb der 90 Tage freischalten lassen! Sie arbeiten inzwischen aktiv und hauptsächlich mit ELEKATplus! Diese vier Aussagen sollten eigentlich auf all die jenigen zutreffen, die gerade jetzt dieses Schreiben lesen und die aktuelle CD vorliegen haben. Nun wissen wir aber, dass viele von Ihnen noch keine Freischaltung beantragt haben. Woran liegt das? ? Sie hatten noch keine Möglichkeit, sich umfassend mit ELEKATplus zu beschäftigen! ? Sie sind sich unsicher, und wollen noch nicht mit ELEKATplus arbeiten! Nun, sprechen Sie mit Ihren Großhändler, ob es vielleicht noch weitere Schulungen in dessen Hause geben wird, an denen Sie teilnehmen können. Rufen Sie die bekannte Hotlinenummer an, auch da kann Ihnen geholfen werden. (0711 79452 208 und/oder 242). ? Sie wissen nicht, wie die Freischaltung beantragt wird! Fordern Sie unter <Stammdaten> - <Einstellungen> - <System> mit der Funktion „Lizenz hinzufügen“ die Ihnen zustehende Freischaltung bei der KSR an. Die E-Mail-Adresse bzw. Faxnummer wird bei der Ausgabe automatisch verwendet. Mit den besten Grüßen Ihr EASY WORK TEAM ELEKATplus Version 2.2 Built 6 – Informations Services Die Terminverwaltung HU/AU Die automatische Terminverwaltung bzw. HU/AU/Geburtstagsanschreiben sind nicht automatisch aktiv. Auf der neuen ELEKATplus CD (Version 2.2. Built 6) die Sie mit gleicher Post erhalten haben sind Vorlagen für diese Anschreiben hinterlegt. Im Folgenden nun die Vorgehensweise, um a) die Vorlagen in Ihr Programm zu bringen, b) die Zuordnung der Vorlagen zu den Terminarten einzustellen, c) und die Einstellung von DATE2CONTACT vorzunehmen. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, damit Sie auch morgen Ihre Kunden automatisch zu den wichtigen Terminen ansprechen können. a) Die Vorlagen für die Anschreiben in Ihr Programm importieren: Auf der ELEKATplus CD gibt es einen Ordner „Textvorlagen“, welche wir nun in Ihr ELEKATplus importieren wollen. - Öffnen Sie die Liste „Kundenfahrzeuge“. „Kundenfahrzeuge“ und wählen . - Klicken Sie auf den Button - In der Option - Neben der Ausgangstüre - Wählen Sie in folgendem Menü die Option aus. Im sich öffnendem Explorermenü wechseln Sie auf das CD Laufwerk. - Öffnen Sie den Ordner - Klicken Sie die gewünschte Textvorlage doppelt an. Passen Sie den Absender, Ort (Datumsangabe) sowie die Grußformel an. Wenn Sie vorgedrucktes Briefpapier verwenden, löschen Sie den Absender, aber lassen Sie die Leerzeilen in dem Kopfbereich stehen, da sonst das Adressfeld und der Text nach oben verschoben werden. Passen Sie den vorgegebenen Text nach Ihren Vorstellungen an. Ändern Sie auf gar keinen Fall die Einträge in den spitzen Klammern <..> da sonnst die Daten nicht korrekt aus der Datenbank übernommen werden. Sie Speichern die Vorlage ab. Wiederholen Sie die Schritte bis alle Textvorlagen übernommen sind. - wählen Sie wieder können Sie mit dem Dreieck ein Menü öffnen. auf der ELEKATplus CD. b) Die Vorlagen den Terminarten zuordnen Damit die entsprechenden Anschreiben auch erstellt werden können, ist es in ELEKATplus erforderlich, den verschiedenen Terminarten die passenden Anschreiben zuzuordnen. - Öffnen Sie im Menü die und gehen Sie in die . - Wechseln Sie in die Kategorie Erstelldatum.......23.03.2002 Projektleiter Dokument ...........N:\RS\ELEKAT-info\2A2006\elekatplus\Date2Contact_Anschreiben.doc Seite ............ 2 von 4 Stand ........... 23.05.2006 ELEKATplus Version 2.2 Built 6 – Informations Services Die Terminverwaltung HU/AU - Und öffnen Sie die - Gehen Sie auf den Reiter - Öffnen Sie die gewünschte Terminart per Doppelklick. Stellen Sie die jeweilige Vorlage bei den entsprechendne Erinnerungen ein - . . - Ggf. passen Sie die Anzahl der Tage an, wann die jeweilige Erinnerung ausgeführt werden soll. Stellen Sie ein, wann die interne Erinnerung erfolgen soll - , Die anderen Felder und Einträge bleiben unverändert. - Speichern Sie Ihre Arbeit mit Wiederholen Sie diese Schritte bis alle benötigten Terminarten eingestellt sind. - Wechseln Sie unterhalb der Maske auf den Reiter - Legen Sie fest, an wen die Erinnerung erfolgen soll Und auf welche Art erinnert werden soll - Per SMS oder e-Mail können Sie nur dann erinnern lassen, wenn Sie das Modul „Termin und Kontaktverwaltung“ freigeschaltet haben. (kostenpflichtiges Modul) - Beenden Sie Ihre Arbeit mit - . - c) Date2Contact einstellen. Damit die gewünschten Terminerinnerungen auch zu passender Zeit ausgeführt werden, muss im Date2Contact der Zeitpunkt für die Erinnerung eingestellt werden. Dies können Sie im <Startmenü> - <Programme> (XP= Alle Programme) - <Date2Contact Service> - <Date2Contact Konfiguration> vornehmen. Stellen Sie die Uhrzeit ein, wann die Erinnerungen geprüft werden sollen, ein. Wählen Sie eine Zeit, in der Ihr Computer definitiv angeschaltet ist. Geburtstagserinnerung-/anschreiben Für ein eventuelles Geburtstagsanschreiben gibt es keine allgemeine Vorlage. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall möglichst individuelle Texte oder sogar lieber persönliche Grußkarten zu verwenden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Erstelldatum.......23.03.2002 Projektleiter Dokument ...........N:\RS\ELEKAT-info\2A2006\elekatplus\Date2Contact_Anschreiben.doc Seite ............ 3 von 4 Stand ........... 23.05.2006 ELEKATplus Version 2.2 Built 6 – Informations Services Die Terminverwaltung HU/AU a) Man lässt sich beim Programmstart die Geburtstagsliste anzeigen und handelt dann ganz individuell – Grußkarte schreiben, Anrufen usw. b) Man nutzt Date2Contact um automatisch ein Geburtstagsanschreiben zu erstellen. a) Geburtstasliste anzeigen lassen In den <Stammdaten> - <Einstellungen> wechselt man in den das <Adressen Management>. und öffnet dort In etwa der Maskenhälfte findet man , wo man mit dem Haken erreicht, dass immer bei Programmstart die kommenden Geburtstage angezeigt werden. Es werden alle Termine 3 Tage vor und 3 Tage nach dem aktuellen Tagesdatum angezeigt. b) Date2Contact zur Erinnerung nutzen - Öffnen Sie die Adressliste. Adressliste - Klicken Sie auf den Button und wählen Wählen Sie „Briefvorlage allgemein“. - In der Option wählen Sie wieder Passen Sie den Briefkopf und den Text nach Ihren Vorstellungen an. - Auf der rechten Maskenseite haben Sie über den Reiter Zugriff auf die Feldinhalte der Datensätze. Beachten Sie die Texte in den <spitzen Klammern>. Sie können diese formatieren, inhaltlich aber dürfen Sie diese nicht ändern. - In den <Stammdaten> - <Einstellungen> wechselt man in den öffnet dort das <Adressen Management>. . und Wechseln Sie in den Reiter . Wie bei den HU und AU Terminen müssen hier die Vorlage zugeordnet und die entsprechenden Optionen angewählt werden. Aus der Adressliste heraus haben Sie auch über den Druckbutton in der Kopfleiste die Möglichkeit, eine Geburtstagsliste auszudrucken. - Erstelldatum.......23.03.2002 Projektleiter Dokument ...........N:\RS\ELEKAT-info\2A2006\elekatplus\Date2Contact_Anschreiben.doc Seite ............ 4 von 4 Stand ........... 23.05.2006
