Allianz Gruppe – Status und Ausblick
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Auf Basis vorläufiger Zahlen Michael Diekmann, CEO Allianz Gruppe – Status und Ausblick Bilanzpressekonferenz 26. Februar 2009 Bilanzpressekonferenz – 26. Februar 2009 Allianz 2008: Robustes Kerngeschäft auch in Krisenzeiten Operatives Ergebnis von 7,4 Mrd. Euro und Jahresüberschuss aus fortgeführtem Geschäft von 4 Mrd. Euro gehören 2008 zu den weltweit besten Ergebnissen unserer Branche ! Dresdner Bank konnte in die Bankenkonsolidierung in Deutschland eingebracht werden Belastungen aus Geschäft und Verkauf der Dresdner Bank drücken Jahresüberschuss ins Minus (-2,4 Mrd. Euro) © Allianz SE 2009 Kapitalbasis und Solvabilität weiterhin gut und solide Dividendenempfehlung von 3,50 Euro Ausschüttungsquote steigt damit erneut (auf 40%) 2 Bilanzpressekonferenz – 26. Februar 2009 Marktkapitalisierung Finanzdienstleister seit 2002 (in Mrd. EUR) Start der Finanzkrise (06/2007) Dezember 2008 1. CITIGROUP 172,6 CITIGROUP 187,5 ICBC 2. AIG 143,8 BANK OF AMERICA 160,6 CHINA CON.BANK 92,3 125,1 3. HSBC 99,7 HSBC 159,2 JP MORGAN CHASE 84,7 4. BANK OF AMERICA 99,6 ICBC 156,4 HSBC 82,9 5. WELLS FARGO 75,9 AIG 134,5 BANK OF CHINA 70,6 6. RBS 66,1 JP MORGAN CHASE 122,5 WELLS FARGO & CO 70,5 7. FANNIE MAE 60,6 BANK OF CHINA 114,8 CHINA LIFE INSURANCE 57,2 8. UBS 58,1 CHINA CON. BANK 114,5 BANCO SANTANDER 54,0 9. WACHOVIA 47,2 CHINA LIFE . 103,1 BANK OF AMERICA 50,8 10. JP MORGAN CHASE 45,7 UBS 93,6 MITSUBISHI UFJ FINL. 50,4 11. AMERICAN EXPRESS 44,8 RBS 88,9 ALLIANZ 34,0 12. MORGAN STANLEY 41,3 MITSUBISHI 88,6 AXA 33,1 13. BARCLAYS 39,4 WELLS FARGO & CO 87,0 BBV.ARGENTARIA 32,5 14. FREDDIE MAC 39,2 BANCO SANTANDER 85,6 INTESA SANPAOLO 31,8 15. US BANCORP 38,7 BNP PARIBAS 82,4 CHINA CITIC BANK 31,5 16. LLOYDS TSB GROUP 38,2 ALLIANZ 78,0 US BANCORP 31,3 17. HBOS 38,0 WACHOVIA 72,6 UBS 29,4 18. BNP PARIBAS 34,7 ING 72,5 ROYAL BANK CANADA 29,4 19. FIFTH THIRD BANCORP 32,4 INTESA SANPAOLO 70,4 BNP PARIBAS 27,6 20. ING 32,2 UNICREDIT 69,2 GENERALI 27,5 21. WASHINGTON MUTUAL 31,8 BARCLAYS 67,7 CITIGROUP 26,3 22. BANCO SANTANDER 31,2 AXA 67,1 BANK OF COMMS. 24,9 23. MERRILL LYNCH 31,1 MORGAN STANLEY 65,4 WESTPAC BANKING 24,5 24. GOLDMAN SACHS 31,0 GOLDMAN SACHS 65,1 GOLDMAN SACHS 24,0 39. ALLIANZ 22,0 .. . 3 © Allianz SE 2009 Start 3+Eins (12/2002) Bilanzpressekonferenz – 26. Februar 2009 Solvabilität der Wettbewerber Solvabilität zum 31.12.2008 in %1 180 161 153 127 Allianz Peer 2 Peer 3 © Allianz SE 2009 Peer 1 Rettungspakete/Gesellschaft profitiert von Regierungsunterstützung 1) Solvabilität wie von den Unternehmen veröffentlicht; zum Teil auf Basis vorläufiger Zahlen, zum Teil aufgrund abweichender lokaler Berechnungsvorschriften nicht vollständig vergleichbar. 4 Bilanzpressekonferenz – 26. Februar 2009 Finanzkrise drückt Ergebnisse der Dresdner Bank ins Minus Operatives Ergebnis Dresdner Bank (in Mio. EUR) 1.354 Finanzkrise 02/03 454 1.104 2H 07: Beginn der Finanzkrise 630 H1 H2 -374 Ziel: 2003 2004 2005 2006 2007 -1.854 Stop the bleeding Gewinn vor Restrukturierungskosten Mehr als CoC von 8,85% erwirtschaften Operativen Gewinn von EUR 1,3 Mrd. Ø RoRAC 15% 9M 2008 EUR 142 Mio 9,1% EUR 1.354 Mio H1: 26,5% Ergebnis: Op. Gewinn ex IRU © Allianz SE 2009 -1.074 5 Bilanzpressekonferenz – 26. Februar 2009 Kursentwicklung internationaler Banken 30.06.2007 – 20.02.2009, in % Lehman Bros.1 -96% Lehman Bros. 1 -88% RBS -96% Citigroup -87% Citigroup -96% RBS -99% Commerzbank -93% Bear Steans 2 -80% Lloyds Bank -92% Bank of America -80% Bear Stearns 2 -92% Commerzbank -79% Merrill Lynch 3 -85% -72% -65% -90% Lloyds Bank Deutsche Bank -86% Barclays Barclays -86% Merrill Lynch 3 -59% DJ Stoxx 600 Banks -83% UBS -58% Bank of America -83% Deutsche Bank -58% Morgan Stanley -57% Credit Suisse -56% UBS -79% DJ Stoxx 600 Banks -74% BNP Paribas -72% Morgan Stanley -46% BBV Argentaria -69% Wells Fargo -45% JP Morgan Chase -68% Credit Suisse -29% Banco Santander -68% BBV Argentaria -28% BNP Paribas -68% U.S. Bancorp -24% -9% HSBC -61% Banco Santander Goldman Sachs -61% Goldman Sachs -5% U.S. Bancorp -4% Wells Fargo 1) Insolvenzantrag am 15. September 2008 2) Übernahme durch JP Morgan Chase am 30. Mai 2008 vollzogen 3) Übernahme durch Bank of America Ende 2008 vollzogen -59% © Allianz SE 2009 31.03.2001 – 12.01.2009, in % JP Morgan Chase -48% HSBC 6 Bilanzpressekonferenz – 26.Februar 2009 Rezession und sinkende Zinsen Wachstum Welt-BIP in % Zinsentwicklung USA und Euroraum - 10 jährige Benchmarkanleihen in %- 5 4 3 2 1 0 © Allianz SE 2009 -1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alle Zukunftsschätzungen durch Allianz Group Economic Research and Development 7 Bilanzpressekonferenz – 26. Februar 2009 Allianz: weltweit vorne Nummer 1 im Schaden-/Unfallgeschäft Nummer 8 im Lebensversicherungsgeschäft Nummer 2 im Asset Management In 27 Ländern unter den Top-5 -Anbietern © Allianz SE 2009 Zweitgrößter Versicherer der Welt nach Marktkapitalisierung (hinter China Life) 8 Bilanzpressekonferenz – 26. Februar 2009 1 Qualitätslösungen für Risikomanagement (S/U) und langfristige Geldanlagen (Leben, AM) 2 Globale Präsenz 3 Finanzielle Stabilität 4 Operative Exzellenz © Allianz SE 2009 Über die Finanzkrise hinaus: Allianz Strategie für heute und morgen 9 Disclaimer Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den jeweiligen Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. © Allianz SE 2009 Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren. 10
