3.1 Entwickeln eines datengesteuerten

Contoso GmbH 2008
Analyse von Daten für bessere und schnellere
geschäftliche Entscheidungen – 14
Microsoft Corporation
Veröffentlicht: März 2008
Zusammenfassung
Angesichts sinkender Verkaufszahlen beschließt Contoso, eine auf Anreizen für Wiederverkäufer
gestützte Kundenbindungskampagne zu starten. Mithilfe von Microsoft SQL Server 2008 Reporting und
Analysis Services können die Mitarbeiter von Contoso Berichte erstellen, die die Datenanforderungen für
die Entwicklung des Kaufanreizprogramms erfüllen. Und da die Daten in verschiedenen Anwendungen
verwendet werden können, kann das Unternehmen mithilfe von Microsoft Office SharePoint 2007 und
Microsoft Office Excel 2007 Erfolgsberichte für das Kundenbindungsprogramm bereitstellen.
Kundenkampagne:
Funktion:
Rolle:
Personen:
Technologien:
Optimierung der Applikationsinfrastruktur
2007 Office System – die Businessproduktivitätsinfrastruktur
Produktivere Finanzmanagementprozesse im Unternehmen – mit Microsoft
Business Intelligence
Business Intelligence
Vertrieb
IT
Patricia Doyle, Vertriebsmanagerin
Sean Purcell, Poweruser – IT
Excel 2007
SharePoint Server 2007
SQL Server 2008
Inhaltsverzeichnis
1. Demo-Szenario ....................................................................................................................................... 2
2. Demo-Setup............................................................................................................................................ 2
DS-CLI-01 – Patricia Doyle, Vertriebsmanagerin; Sean Purcell, Poweruser .................................. 2
DS-SRV-06 – Alex Roland, IT Operations Engineer ....................................................................... 3
3.0 Patricia identifiziert eine Gelegenheit über die Analyseberichterstellung –
Demo beginnt hier .... 4
3.1 Entwickeln eines datengesteuerten Kundenbindungsprogramms für Wiederverkäufer ......................... 6
3.2 Erfolgsprognose: Tabellenberichte ......................................................................................................... 9
Weitere Informationen zu Demo Showcase finden Sie unter http://www.microsoft.de/contoso. Senden Sie
Kommentare, Fragen und Feedback an [email protected].
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1. Demo-Szenario
Die Vertriebsführung von Contoso hatte schon immer den Wunsch, ein Kundenbindungsprogramm für Wiederverkäufer
einzuführen. In den vorangegangenen Geschäftsjahren waren die Fahrradverkaufszahlen sehr zufriedenstellend, sodass die
Entwicklung einer analysebasierten Marketingkampagne zur Steigerung der Verkaufszahlen nicht erforderlich schien. Im Laufe
des Jahres 2007 gingen die Verkaufszahlen für Mountainbikes jedoch zurück, insbesondere im Vertriebskanal der
Wiederverkäufer. So bot sich die Gelegenheit zur Entwicklung und Implementierung eines Kaufanreizprogramms.
Vertriebsmanagerin Patricia Doyle ist davon überzeugt, dass die Einführung eines Kundenbindungsprogramms für
Wiederverkäufer den sinkenden Verkaufszahlen entgegenwirken könnte. Das Ziel des Programms ist ganz einfach, einzelne
Wiederverkäufer mit Handelsware und Reiseangeboten für den Verkauf größerer Stückzahlen von Contoso-Fahrrädern
während des kommenden Quartals zu belohnen.
Zur Ausarbeitung und Begründung eines analysebasierten Marketingprogramms muss Patricia auf die Verkaufsdatenbank der
Contoso-Wiederverkäufer zugreifen, um
(1) einen quantitativen Vergleichstest der Mountainbike-Verkaufszahlen jedes Wiederverkäufers für die vorangegangenen drei
Quartale durchzuführen und "durchschnittliche" Verkaufszahlen zu ermitteln (sodass "gestiegene Verkaufszahlen der
Geschäftseinheit festgestellt werden können"),
(2) angemessene Zielvorgaben für die Verkaufszahlen der Wiederverkäufer anhand von Statistiken festzulegen und
(3) einen Berichtsmechanismus zu entwickeln, der den Wiederverkäufern und dem Management von Contoso die
Auswirkungen der Einführung eines Kundenbindungsprogramms aufzeigt.
Zu diesem Zweck engagiert Patricia den IT-Poweruser Sean Purcell. Patricia beauftragt Sean mit der Zusammenstellung der
erforderlichen Verkaufsdaten für die Programmentwicklung und die Erfolgsberichtserstellung sowie zur Analyse der
Wiederverkäuferdaten zur Ausarbeitung der Geschäftsregeln des Programms.
2. Demo-Setup
DS-SRV-06 und DS-CLI-01 enthalten die Umgebung mit den zur Ausführung der Demo erforderlichen Diensten. DS-SRV-06
ist der physische Server, auf dem SQL Server 2008 Reporting Services installiert ist. DS-CLI-01 ist der Client, der sowohl von
Patricia Doyle als auch von Sean Purcell für den Zugriff auf SQL-Berichte, zur Demonstration der Analysefunktionen von
Microsoft Office Excel 2007 und der Interoperabilität von SQL 2008 mit Microsoft Office SharePoint Services verwendet wird.
Wenn Sie sich als Alex bei DS-SRV-01 anmelden, wird das Scenario Configuration and Optimization Tool (SCOT)
automatisch gestartet. Wählen Sie alle für Sie interessanten Szenarios aus, sodass die entsprechenden Dienste gestartet und
unnötige Dienste angehalten werden können. Die Ausführung dieses Tools nimmt mehrere Minuten in Anspruch.
DS-CLI-01 – Patricia Doyle, Vertriebsmanagerin; Sean Purcell, Poweruser
Stichpunkte
 Patricia Doyle ist
Vertriebsmanagerin bei Contoso
und prüft SQL-Berichte über DSCLI-01, die ihr bei ihrer
Entscheidungsfindung
hinsichtlich der Einführung eines
Kundenbindungsprogramms für
Wiederverkäufer helfen.
 Sean Purcell ist ein Poweruser,
der Verkaufsdaten mithilfe von
SQL Server 2008 bzw.
Excel 2007 abruft und analysiert.
Seite 2 von 10
Anweisungen
 Starten Sie DS-CLI-01.
Benutzername: PDoyle
Kennwort: pass@word1
Domäne: CONTOSO
 Öffnen Sie eine Instanz von
Microsoft Outlook.
Screenshots
 Wechseln Sie den Benutzer:
Benutzername: SPurcell
Kennwort: pass@word1
Domäne: CONTOSO
 Öffnen Sie eine Instanz von
Microsoft Outlook.
DS-SRV-06 – Alex Roland, IT Operations Engineer
Stichpunkte
 DS-SRV-06 ist ein zur
Ausführung von SQL Server
2008 erforderlicher Dienst.
Seite 3 von 10
Anweisungen
 Starten Sie Server DS-SRV-06.
Benutzername: ARoland
Kennwort: pass@word1
Domäne: CONTOSO
Screenshots
3.0 Patricia identifiziert eine Gelegenheit über die Analyseberichterstellung –
Demo beginnt hier
Patricia prüft einen vorab erstellten SQL 2008-Bericht, der die sinkenden Mountainbike-Verkaufszahlen illustriert.
Patricia ist überzeugt, dass ein analysebasiertes Kundenbindungsprogramm für Wiederverkäufer den sinkenden Verkaufszahlen
entgegenwirken könnte. Die Ziele sind ganz einfach: Wenn die Anzahl ihrer verkauften Mountainbikes ihren "Durchschnitt"
übersteigt, erhalten sie Punkte für Reisen oder Handelsware.
Zur Ausarbeitung und Begründung des Marketingprogramms muss Patricia
1)
2)
3)
einen Vergleichstest der durchschnittlichen Verkaufszahlen für jeden Wiederverkäufer durchführen, sodass
Verkaufszuwächse ermittelt werden können,
auf Statistiken basierende Zielvorgaben entwickeln, die erreichbar sind, und
die voraussichtlichen Auswirkungen des Programms darstellen, um die zur Implementierung des Programms
erforderlichen Finanzmittel zu erhalten.
Da Patricia unsicher im Umgang mit Datenbankberichten ist, bittet sie Sean Purcell über eine "Diskussion" in SharePoint, ihr bei
der Datenbankabfrage und der Analyse der historischen Verkaufszahlen behilflich zu sein.
Stichpunkte


Anweisungen
Patricia meldet sich bei DS-CLI01 an, um die
Geschäftsaktivitäten für Q1 bis
Q3 zu untersuchen.

Patricia meldet sich bei DSCLI -01 an.



Benutzername: PDoyle
Kennwort: pass@word1
Domäne: CONTOSO
Patricia muss über die
Intranetsite von Contoso, die
einen Link zum SQLBerichtsserver enthält, auf ihre
Berichtsbibliothek zugreifen.

Klicken Sie auf Start>
Internet Explorer.
 Geben Sie Folgendes in die
Adresszeile ein (wenn die
Startseite nicht
standardmäßig geöffnet
wird):
 http://intranet/seiten/default
.aspx
 Klicken Sie auf der ContosoIntranetsite unter
Abteilungen auf Marketing.

Seite 4 von 10
Klicken Sie auf der Seite
Screenshots

Marketing-Intranet unter
Hyperlinks auf Bericht der
Bibliothek.
Unter Umständen wird eine
Aufforderung zur Eingabe
von Patricias
Anmeldeinformationen
angezeigt.
Geben Sie Folgendes ein:
Benutzername: ds-srv06\PDoyle
Kennwort: pass@word1

Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf der Startseite
von SQL Server Report
Services auf Contoso
Reseller Bike Unit Sales,
um den Bericht zu öffnen.

Geben Sie auf der
Registerkarte Ansicht
folgende Parameter ein:
Year: 2007
Product Category: Bikes
Product Subcategory:
Mountain Bikes
Product: Select All




Patricia prüft den
Fahrradverkaufsbericht für
Wiederverkäufer, der mit der
Tablix-Funktion von SQL 2008
erstellt wurde.

Der Bericht zeigt sinkende
Verkaufszahlen, ein Trend, der
das Contoso-Management
beunruhigt.







Klicken Sie auf Bericht
anzeigen.
Gehen Sie zu Seite 4, um die
Gesamtsummen des Berichts
anzuzeigen.
Kopieren Sie den Hyperlink
zu dem
Fahrradverkaufsbericht für
Wiederverkäufer, um ihn
später erneut verwenden zu
können.
Angesichts der aktuellen Verkaufszahlen denkt Patricia, dass dies der optimale Zeitpunkt ist, ein
Kundenbindungsprogramm für Wiederverkäufer auszuarbeiten. Um das Programm zu implementieren, muss Patricia
Seite 5 von 10
die Vorteile des Programms gegenüber dem Contoso-Management und den Wiederverkäufern begründen.
Das Marketingprogramm muss sich auf "nackte" Zahlen stützen. Daher plant Patricia die Ausarbeitung eines
Geschäftsplans, der einen Vergleichswert für die historischen Verkaufszahlen basierend auf entsprechend hohen
Zielvorgaben festlegt und eine realistische Erfolgsprognose für das nächste Quartal enthält.

Patricia sendet eine E-Mail
an den Contoso-Poweruser
Sean Purcell, um dessen
Know-how im Bereich
Datenabfrage und
Datenanalyse in Anspruch zu
nehmen.
 Wechseln Sie zu Microsoft
Outlook.
 Klicken Sie auf Neu.
 Geben Sie Folgendes ein:
An: [email protected]
Betreff: Sinkende Verkaufszahlen

Patricia hat einen alarmierenden
Trend im Wiederverkäuferbericht
festgestellt: Die Verkaufszahlen
für Mountainbikes gehen zurück.
 Patricia muss Folgendes tun:
a) einen Vergleichstest der
durchschnittlichen
Verkaufszahlen für Q1 bis Q3
2007 durchführen
b) auf Statistiken basierende
Zielvorgaben entwickeln
c) einen Prognosebericht erstellen
Hier ein Link zu dem Bericht:
<<Hyperlink zu dem Bericht hier
einfügen>>
Der Bericht bezieht sich auf alle
Mountainbikes für das Year 2007.
Text: Hallo Sean, ich plane die
Einführung eines analysebasierten
Kundenbindungsprogramms für
Wiederverkäufer, um den Verkauf
anzukurbeln. Könntest du mir dabei
helfen?
Patricia
 Klicken Sie mit der rechten
Maustaste und wählen Sie
Einfügen.
 Klicken Sie auf Senden.
Vielen Dank.
 Melden Sie sich bei DS-CLI01 ab.
3.1 Entwickeln eines datengesteuerten Kundenbindungsprogramms für
Wiederverkäufer
Nachdem Sean Patricias E-Mail gelesen hat, öffnet Sean den SQL 2008-Link, den Patricia angegeben hat. Sean überprüft den
SQL 2008 Tablix-Bericht mit dem Titel "Fahrradverkaufszahlen der Contoso-Wiederverkäufer". Um Patricia die erforderlichen
Daten und Analysen liefern zu können, exportiert Sean die Abfrage "Fahrradverkaufszahlen für Wiederverkäufer" nach Excel
2007 und führt seine Vergleichstests sowie die Zielvorgabenanalysen durch (zu Demozwecken vorab erstellt).
Sean entnimmt der Analyse, dass pro Wiederverkäufer zusätzliche 13 Fahrräder pro Quartal verkauft werden könnten. Um dies
zu verdeutlichen, erstellt Sean einen neuen SQL Tablix-Bericht, der sowohl die Vergleichswerte für die Verkaufszahlen sowie die
Prognose für Q4 enthält und somit die Auswirkungen des Kundenbindungsprogramms auf die Verkaufszahlen veranschaulicht.
Mit diesen Informationen ausgestattet antwortet Sean auf Patricias Diskussions-Thread. Er teilt ihr seine Analyseergebnisse und
Anmerkungen mit und fügt seine Excel-Analyse bei.
Stichpunkte
Seite 6 von 10
Anweisungen
Screenshots
 Sean meldet sich bei DS-CLI01 an.

Sean meldet sich bei DS-CLI -01 an.
Benutzername: SPurcell
Kennwort: pass@word1
Domäne: CONTOSO
 Sean Purcell öffnet Patricias
E-Mail und klickt auf den Link
zu dem Bericht in der SQLBerichtsbibliothek.


Öffnen Sie Microsoft Outlook.
Öffnen Sie Patricia Doyles Nachricht
mit dem Betreff Sinkende
Verkaufszahlen.

Sean liest Patricias Anfrage.

Klicken Sie unten in der E-Mail auf
den Hyperlink zu dem Bericht.

Eine Aufforderung zur Eingabe von
Seans Anmeldeinformationen wird
angezeigt.

Geben Sie Folgendes ein:
Benutzername: ds-srv-06\SPurcell
Kennwort: pass@word1

Klicken Sie auf OK.
Der von Patricia angezeigte Bericht
sollte eingeblendet werden.

Sean zeigt den SQL-Bericht
an und lädt ihn nach Excel
herunter, sodass er die von
Patricia angeforderten
Vergleichstests durchführen
und die Zielvorgaben
festlegen kann.

Geben Sie die folgenden Parameter
ein.
Year: 2007
Product Category: Bikes
Product Subcategory:
MountainBikes
Product: Select All

Klicken Sie auf View Report.

Wählen Sie im Dropdownfeld Format
auswählen die Option Excel aus.
Klicken Sie auf Export.

Ein Fenster für den Dateidownload wird
angezeigt.


Klicken Sie auf Abbrechen.
Öffnen Sie die Datei
(C:\Benutzer\SPurcell\Dokumente\
Fahrradverkaufszahlen_für_Contoso_Wiede
rverkäufer.xls)

Nach Abschluss der Analyse
und Überprüfung der
Statistiken ist Sean der
Meinung, dass ein
Seite 7 von 10

Hinweis: In der Simulation klicken
Sie nicht auf Abbrechen, sondern auf
Öffnen. Führen Sie anscließend
einen Bildlauf nach unten durch um
Kundenbindungsprogramm zu
einer deutlichen Steigerung
der MountainbikeVerkaufszahlen führen kann.


a)
b)
c)

Um seine Aufgaben zu
erledigen, bereitet Sean einen
letzten SQL-Bericht vor, der
das Potenzial für den
Stückzahlverkauf in Q4 2007
prognostiziert.
Nachdem er die Daten und
Analysen erstellt hat,
informiert Sean Patricia per EMail über seine Ergebnisse
und gibt den Speicherort des
neu erstellten Berichts an.
den Bericht vollständig anzuzeigen.

Schließen Sie die Datei, nachdem
Sie die Ergebnisse überprüft haben.
(In der Demo sollte jetzt eine vorab
erstellte Excel-Tabelle geöffnet
werden, die die Ausgabe der
exportierten Daten und Seans
Analyse zeigt, die die Vorteile eines
Kundenbindungsprogramms
veranschaulicht.) Die vorab erstellte
Tabelle beschleunigt die Demo, da
nicht auf das Öffnen von Excel und
die Anzeige des Berichts gewartet
werden muss. Das Endergebnis
veranschaulicht die Funktionen von
SQL 2008 und Excel zur Erstellung
von benutzerspezifischen Berichten
anhand der Unternehmensdaten von
Contoso.)

Wechseln Sie zu Microsoft
Outlook.
Öffnen Sie Patricias E-Mail mit dem
Betreff Sinkende Verkaufszahlen.
Klicken Sie auf Antworten.


Hängen Sie die Datei
Fahrradverkaufszahlen_für_Contoso_
Wiederverkäufer.xls an.
(C:\Benutzer\SPurcell\Dokumente\Fahrr
adverkaufszahlen_für_Contoso_Wieder
verkäufer.xls)


Geben Sie Folgendes ein:
Die Analyse unterstützt die
Einführung eines
Kundenbindungsprogramms für
Wiederverkäufer.
Die angehängte Analyse zeigt,
dass mit dem Programm bis zu
13 zusätzliche Fahrräder pro
Wiederverkäufer pro Quartal
verkauft werden könnten.
Der neue Bericht (im Ordner
"Marketinganalyse" in der
Berichtsbibliothek) zeigt die
prognostizierten
Verkaufszahlen pro
Wiederverkäufer sowie ihre
vergangenen Verkaufszahlen.
Text: Hallo Patricia,

Klicken Sie auf Senden.
Sean meldet sich bei DS-CLI01 ab.

Klicken Sie auf Benutzer wechseln.
Seite 8 von 10
anbei der gewünschte Bericht. Sieht nach
einem guten Programm aus.
Sean
3.2 Erfolgsprognose: Tabellenberichte
Mit der Erstellung des SQL-Berichts mit dem Vergleichstest und den prognostizierten Verkaufszahlen hat Patricia ihr Ziel erreicht.
Mit Sean Purcells Hilfe hat sie ein zentrales Geschäftsproblem erkannt, dessen Auswirkungen analysiert und ein
Marketingprogramm zur Bekämpfung der sinkenden Verkaufszahlen ausgearbeitet. Darüber hinaus wurde ein Prognosebericht
erstellt, auf dessen Grundlage Patricia die Fortschritte im Hinblick auf die prognostizierten Verkaufszahlen messen und
entsprechende Berichte erstellen kann.
Stichpunkte

Patricia meldet sich erneut bei
DS-CLI-01 an.
Anweisungen

Patricia meldet sich bei DSCLI-01 an.
Benutzername: PDoyle
Kennwort: pass@word1
Domäne: CONTOSO

Nachdem sie Seans Antwort
gelesen hat, kehrt Patricia zur
Berichtssite zurück, um Seans
neuen Bericht anzuzeigen.


Klicken Sie auf Start> Internet
Explorer
Geben Sie ggf. folgende
Webadresse ein:
http://intranet/seiten/default.aspx



Patricia verfügt nun über alle
erforderlichen Daten, um ein
Kundenbindungsprogramm für
Wiederverkäufer
auszuarbeiten und
einzuführen.
Klicken Sie auf die
Registerkarte Marketing.
Klicken Sie auf Bericht der
Bibliothek.
Eine Aufforderung zur Eingabe von
Patricias Anmeldeinformationen
wird angezeigt.

Geben Sie Folgendes ein:
Benutzername: ds-srv06\PDoyle
Kennwort: pass@word1

Klicken Sie auf OK.

Öffnen Sie Contoso Reseller
Bike Unit Sales Q4 Forecast.

Geben Sie folgende
Berichtsparameter ein:
Year: 2007
Product Category: Bikes
Product Subcategory:
Mountain Bikes
Product: (Select All)

Seite 9 von 10
Klicken Sie auf View Report
Screenshots


Patricia meldet sich bei DSCLI-01 ab.

um die Prognose anzuzeigen.
Gehen Sie zu Seite 4, um die
Gesamtsummen anzuzeigen.
Melden Sie sich bei DS-CLI01 ab.
Hiermit ist das Ende der Demo erreicht.
Microsoft®, Business Scorecard Manager, Excel®, Exchange Server, InfoPath®, Internet Security and Acceleration (ISA) Server,
Live Communications Server, MapPoint®, Microsoft Dynamics™, Office Enterprise, OneNote®, Outlook, PowerPoint®,
ProClarity®, Project, SharePoint®, SQL Server™, Systems Management Server, Visual Studio®, Windows Mobile®, Windows
Server®, Windows Vista™ und Word sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in
anderen Ländern.
Die in diesem Dokument beispielhaft genannten Organisationen, Producte, Domänennamen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen,
Orte und Ereignisse sind frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeiten mit realen Unternehmen, Organisationen, Producten,
Domänennamen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen, Orten oder Ereignissen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
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