MSCRMOnlineDemoNew. - PTM-EDV

CRM Online – Demo Anleitung
1. Erstellung der Demo Instanz
https://portal.office.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=E070C229-C45D-433d-874A6B5B3C54B291&dl=CRMSTANDARD&ali=1&culture=de-DE&alo=1&lc=1031&Country=AT#0 (Form
ausfüllen ganz wichtig Englisch auswählen!) Format für Benutzer-ID lautet
mscrmaddonsdemo[Nummer der Demo] zb. mscrmaddonsdemo30
Danach auf „Fertig stellen“ klicken, nach diesem Schritt wird nach einer Telefon Nummer gefragt da
einfach seine eigenen Nummer nehmen (es wird keine Werbung von Microsoft an diese Nummer
verschickt). Dort kann zwischen SMS und einem automatischem Anruf gewählt werden. (Wenn SMS
nicht funktioniert am besten Anruf auswählen).
2. Demo User Erstellen
https://portal.office.com/EAdmin/User/ActiveUsers16.aspx aufrufen. (evtl. erneutes einloggen als
Admin nötig). Dann auf das + klicken und diese Informationen eintippen:
Danach auf „Erstellen“ klicken und im nächsten Schritt nicht vergessen das Temporäre Password zu
kopieren!
Rolle Vergeben
Wenn man nun denn Demo User erstellt hat, sollte man diesen eine Rolle geben damit dieser Rechte
hat im CRM zu arbeiten.
Dazu unter Settings-> Secrurity -> Users-> Manage Roles „CEO-Business Manager“ vergeben.
Password des Demo Users ändern
Hierzu muss man sich nun mit dem Automatisch Generierten Passwort als Demo User einloggen
(dieses Passwort hätte man sich im vor-letzten schritt kopieren sollen, falls dies nicht getan wurde
kann man dieses Password auf Gmail nachsehen da es per Mail Versand wurde. Gmail Login Daten
sind [email protected] Password: Langes Standard Password.)
Direkt beim Login wird man nun nach einem neuen Password gefragt hier: Mscrmaddons-123
eingeben.
3. Group Calendar
Installation
Auf pc-buildinstall verbinden und die GC2013 Installer.bat ausführen (ist am Desktop). Danach den
Logon Dialog ausfüllen und auf „Ok“ klicken,
(Während der Installation wird nach dem Format des Datums gefragt hier einfach PM nehmen).
Danach müssen die GroupCalendar Demo Daten installiert werden dazu einfach Doppel Klick auf die
„GroupCalendar Online Demo Data.bat“ klicken wieder denn Logon Dialog ausfüllen und auf den
großen Button klicken)
(Nachdem das fertig ist (merkt man wenn es aufhört zu freezen) den Button einfach wieder
schließen.)
Wenn man nun nach diesen beiden Schritten denn Group Calendar aufruft wird man einen Error
bekommen da noch keine Lizenz hinzugefügt wurde.
Lizenz Einspielen - GC
Hierführt wird ein Zugang zum Licenseportal benötigt!
Form wie folgt ausfüllen:
Um den Organization Name raus zu bekommen im CRM als Admin auf Settings -> Customizations ->
Developer Resources gehen.
Diese Lizenz wird nach abschicken der Form automatisch im CRM eingespielt, nun sollte man Group
Calendar ohne Error öffnen können.
Konfigurieren – GC
Group Calendar kann über Workplace -> GroupCalendar dann das linke Menü ausklappen und auf
Settings klicken konfiguriert werden, diese sollte wie folgt aussehen
4. Powersearch
Falls noch nicht lokal Installiert oder ältere Version:
Installer Downloaden hier: http://www.mscrmaddons.com/Downloads/DownloadPowerSearchforMSCRM2015.aspx .exe ausführen und
Powersearch installieren beim Connection Dialog wieder mit Demo CRM verbinden (via Admin user).
Falls schon lokal Installiert und aktuellste Version:
Einfach unter Windows nach „Powersearch Configuration“ suchen und diesen öffnen, danach wieder
via Connection Dialog auf das CRM Verbinden und auf „Install“ klicken. Wichtig: Unbedingt
abgleichen ob die Powersearch Version auch die neueste ist (sieht man beim Öffnen der
Powersearch Configuration ganz oben).
Lizenz Einspielen - PS
Hierführt wird ein Zugang zum Licenseportal benötigt!
Form wie folgt ausfüllen:
Nach abschicken des Forms kann diese Lizenz hier gefunden werden:
\\castello\csharp\_visual_projects_\Licenses\PowerSearch\v7 oder auch (falls man es ausgewählt
hat) bekommt man eine E-Mail mit dem Lizenz Key.
Danach via Powersearch License Manager (ist auch lokal installiert einfach in Windows suchen) die
Lizenz einspielen.
5. Sharepoint Demo erstellen
Da leider MS zum Jetzigen Zeitpunkt keine Demo für Sharepoint „mitliefert“ muss dieses manuell
gemacht werden. Hierzu muss man eine Office 365 Business Premium Trial beginnen, um Zugriff auf
die Sharepoint Funktionalitäten zu bekommen.
Registrierung
Diese kann via: https://products.office.com/en-us/business/office-365-business-premium gemacht
werden dort einfach auf „Free Trial“ klicken.
Danach einfach einloggen oder falls man schon eingeloggt ist direkt auf „Ja, zu meinem konto
hinzufügen“ klicken.
Nach diesem Schritt auf „Jetzt testen“ klicken.
Office 365 Lizenzen hinzufügen
Um nun Office 365 und dem damit verbunden Sharepoint auch benutzen zu können muss man erste
diese Lizenzen zuweisen dazu einfach auf https://portal.office.com/EAdmin/User/ActiveUsers16.aspx
gehen dann denn Gewünschten Nutzer doppelt anklicken und wie folgt vorgehen:
Das gleiche auch mit dem Demo User tuen!
Nun sollte man warten denn es dauert ein bisschen bis Office 365 freigeschalten wird:
6. DocumentsCorePack - Automerge
Installation
Hierzu auf http://www.mscrmaddons.com/Products/MSCRM20112013/DocumentsCorePack/CloudServiceConfiguration.aspx
gehen und per + einen neues „Connection Profile“ anlegen dies muss dann so aussehen (Demo Zahl
austauschen nicht vergessen!):
Danach auf „Verify Connection & Save Profile“, das kann nun kurz dauern bis der zweite Dialog
aufgeht dieser ist so auszufüllen:
Nun „Save Services“ und warten bis die Installation abgeschlossen ist.
Lizenzen Einspielen – AM/DCP
Hierführt wird ein Zugang zum Licenseportal benötigt!
Form wie folgt ausfüllen:
Diese Lizenz wird nach abschicken der Form automatisch im System eingespielt.
Sharepoint Aktivieren
Leider Funktioniert Sharepoint nicht out-of-the box mit Automerge deswegen müssen wir zwei
Schritte beachten.
1. Im CRM als Admin auf Settings -> Document Management -> Enable server-based SharePoint
Integration, dann im Dialog die Url https://mscrmaddonsdemo[nummer].sharepoint.com
(ohne [] natürlich) eingeben und auf Next klicken.
2. Nun sollte dort bei Validation Status „Valid“ stehen sollte dies nicht der fall sein und ein Error
auftreten sollte man sicher gehen das unter „SharePoint“ Sites nicht schon etwas
eingetragen ist wenn dort eine Url eingetragen ist muss man diese lösche und das ganze
nochmal probieren.
3. Jetzt ein paar Minuten warten und man sollte bei einem refresh merken das der Eintrag mit
Server Bases Sharepoint weg ist.
4. Nun einfach auf Document Managment Settings klicken die URL im Dialog eintragen (wieder
die gleiche) und auf next klicken. Danach sollte jeder angelegte Ordner als „Success“ markiert
sein (ganz am Abschluss).
Sollte DCP beim Dokumente generieren einen Fehler werfen einfach unter
SettingsDocument Management Settings die Config durchlaufen und unten die SharePoint
URL eintragen und „Based on Entity“ anhaken und alles selektieren danach sollte der
SharePoint ordnungsgemäß funktionieren.
Automerge Testen
Damit auch sichergestellt werden kann das alles einwandfrei funktioniert, einfach auf einen account
gehen dann im … Menü „Create Document“ auswählen und zB. die Vorlage Account_Overview.docx
auswählen danach Save to SharePoint anhaken und via „Next“ das Dokument generieren, wenn nun
auf das fertige Dokument geklickt, wird müsste in der url „Sharepoint“ stehen.
7. Smartbar
Falls noch nicht lokal Installiert oder ältere Version:
Installer Downloaden hier: http://www.mscrmaddons.com/Downloads/DownloadSmartBarforMSCRM2015.aspx ausführen und SmartBar
installieren beim Connection Dialog wieder mit Demo CRM verbinden (via Admin user).
Falls schon lokal Installiert und aktuellste Version:
Einfach unter Windows nach „SmartBar Configuration“ suchen und diesen öffnen, danach wieder via
Connection Dialog auf das CRM Verbinden und auf „Install“ klicken. Wichtig: Unbedingt abgleichen
ob die SmartBar Version auch die neueste ist (sieht man beim Öffnen der SmartBar Configuration
ganz oben).
Beim Installieren wird sich eine Server Config öffnen, bei dieser muss „Count records in menu“
angehakt werden und dann auf „Select All“ geklickt werden, um das Zählen von Records im CRM
Menü zu aktivieren.
Lizenz Einspielen – SB
Hierführt wird ein Zugang zum Licenseportal benötigt!
Form wie folgt ausfüllen:
Nach abschicken des Forms kann diese Lizenz hier gefunden werden:
\\castello\csharp\_visual_projects_\Licenses\RecordCounter\v7 oder auch (falls man es ausgewählt
hat) bekommt man eine E-Mail mit dem Lizenz Key.
Danach via SmartBar License Manager (ist auch lokal installiert einfach in Windows suchen) die Lizenz
einspiele.
SmartBar Konfigurieren
Permission’s vergeben
Alls aller erstes auf einen Account gehen dann denn SmartBar Dialog starten (ist der erste Menü
Eintrag) danach auf das (rad) klicken.
Sobald gestartet wird ein Permission Dialog aufgehen dort die Roles CEO-Business Manager und
System Administrator anhaken und auf „OK“ klicken. Als letztes „Save Configuration“.
SmartBar Einbetten
Dazu bitte einfach denn User – Guide lesen: http://www.mscrmaddons.com/Portals/0/MSCRM2015/SB/SmartBar_for_MS_CRM_2015_Install_and_User_Guide_EN_
v.2015.4_Jan_2015.pdf
Und nach „How to embed SmartBar in the entity form“ suchen. Die SmartBar sollte auf allen
wichtigen Forms hinzugefügt werden (Accounts, Contacts, Leads)
SmartBar Design
Spielt sich hauptsächlich im „Styling“ tab der Configurations Seite ab:
Pro Form ist das Styling zu ändern zum Beispiel auf andere Farben aber auch Erstellung weiterer
Buttons, des Weiteren sollte vom Standard Style auf Metro umgestellt werden (auf den Forms).
8. ActivityTools
Falls noch nicht lokal Installiert oder ältere Version:
Installer Downloaden hier: http://www.mscrmaddons.com/Downloads/DownloadActivityToolsforMSCRM2015.aspx ausführen und ActivityTools
installieren beim Connection Dialog wieder mit Demo CRM verbinden (via Admin user).
Falls schon lokal Installiert und aktuellste Version:
Einfach unter Windows nach „ActivityTools Configuration“ suchen und diesen öffnen, danach wieder
via Connection Dialog auf das CRM Verbinden und auf „Install“ klicken. Wichtig: Unbedingt
abgleichen ob die ActivityTools Version auch die neueste ist (sieht man beim Öffnen der ActivityTools
Configuration ganz oben).
Lizenz Einspielen – AT
Hierführt wird ein Zugang zum Licenseportal benötigt!
Form wie folgt ausfüllen:
ActivityTools Configurieren/Einbetten
ActivityTools wird genau gleich wie die SmartBar auf den Forms eingebettet (AT/MainPage.html)
hierbei ist zu beachten der AT Webresource genug Platz zu geben in denn Form Properties und am
besten diese in der Mitte der Form zu platzieren. AT sollte gleich wie SB auf allen wichtigen Forms
eingebettet werden. (Accounts, Contacts, Leads, Cases)….
9. Entitäten dem Demo User zuweisen
Damit der Demo User auch Records zum Anschauen hat einfach alle Accounts, Contacts, Cases, Leads
etc. dem Demo User zuweisen dazu alle markieren und auf „Assign“ gehen und den Demo User
angeben.
10. Demo Solution Einspielen
Download & Einspielen
Die Demo Solution (wurde im Blog-Beitrag beigelegt) ist runterzuladen und muss dann im CRM
importiert werden.
Demo Dashboard als Standard
Jetzt bitte als Demo User ins CRM einloggen.
Dann oben rechts auf Einstellungen und bei Default Pane „Sales“ einstellen und Default Tab
„Dashboards“
Nun auf Sales -> Dashboards und MSCRM-ADDONS Product Overview auswählen, danach auf „Set as
Default“ klicken. Nun sollte beim Einloggen immer diese Seite als erstes kommen.