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Tillinghast -Towers Perrin Tillinghast Whitepaper bAV Fakten, Trends und strategische Optionen in der betrieblichen Altersvorsorge Studie 2003 Ausgewählte Ergebnisse Köln, im März 2003 Frank Breiting, Verena Gebele Inhaltsübersicht: Top-Themen in der betrieblichen Altersvorsorge Marktpotenziale in der bAV - Status Quo und Ausblick Nachfrage nach bAV: Welche spezifischen Anforderungen haben Arbeitgeber an die bAV-Lösung? Welche spezifischen Anforderungen haben Arbeitnehmer an die bAV-Lösung? Vertrieb von bAV Welche Anforderungen haben Vermittler im bAV-Geschäft Vertriebsausrichtung bAV - best practices ALM und bAV Strategische Handlungsoptionen in der bAV Positionierung in der bAV Erfolgsfaktoren - ein Ausblick SEITE 2 · Die bAV gewinnt an Marktanteilen GESCHÄTZTES REALES PRÄMIENAUFKOMMEN VON ALTERSVORSORGEPRODUKTEN (INKL. BANK UND FONDSPRODUKTE) IN MRD. EUR 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PV Riester PV ungefördert bAV SEITE 3 Quelle: Tillinghast Schätzung · Faktoren, welche die positive Marktentwicklung im Bereich bAV begünstigen... DEMOGRAPHIE GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN Die staatliche Förderung im Bereich der privaten Vorsorge („Riester“) in Deutschland ist noch ein relativ junges Feld - es sind Modifikationen zu erwarten -> Unsicherheitsfaktor Trend Harmonisierung und Förderung der bAV auf europäischer Ebene Trend Förderung der bAV der deutschen Regierung in der laufenden Legislaturperiode WETTBEWERBSUMFELD Demographische Prognose: Steigende Überalterung, steigender Druck auf das Pay-asyou-go-System in Deutschland Trend Arbeitsmarkt: Trotz momentaner konjunktureller Flaute wird die bAV im Bereich „Attraction und Retention“ der Mitarbeiter zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen Einflussfaktoren auf die bAV Das Marktsegment bAV wird jetzt und in den kommenden Jahren stark innerhalb des relevanten Wettbewerbsumfelds erschlossen Investitionen diverser Anbieter in den Auf- und Ausbau des Dienstleistungs- und Produktangebots im Bereich der bAV Verdrängungswettbewerb wird intensiver Vermarktung wird offensiver betrieben Quelle: Tillinghast Research KUNDENWAHRNEHMUNG Steigendes Bewusstsein der nachwachsenden Bevölkerung, Altersvorsorge aktiv zu betreiben Die mediale Berichterstattung schärft die „Awareness“ für die private und betriebliche Altersvorsorge bAV wird durch Faktoren wie die Rentenreform (u.a. Entgeltumwandlung) vom „Nischenthema“ zu einem Thema „das alle AG / AN betrifft“ SEITE 4 · Rosige Zeiten für die Pensionskasse? 88% der befragten Makler sehen in ihr den Wachstumsmotor der bAV DURCHFÜHRUNGSWEGE: WIRD SICH DIE BEDEUTUNG DER DURCHFÜHRUNGSWEGE ZUKÜNFTIG ÄNDERN? Direktversicherung 52% Pensionskasse Pensionsfonds 42% 12% Unterstützungskasse Pensionszusage* 40% 46% 12% 24% 17% Sinkende Bedeutung Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie 2002 „Attraktivität und Marktchancen von bAV-Produkten und Anbietern im Vertrieb“ 12% 48% 24% Gleichbleibend 12% 44% 46% Wachstum 4%4% 16% 8% 33% 4% Starkes Wachstum Keine Meinung SEITE 5 · Anbieter mit Renommee und einer kompetenten Vertriebsunterstützung gehörten in 2002 zu den Gewinnern WELCHE GRÜNDE HATTEN SIE ALS VERMITTLER, IN DIESEM JAHR NEUE bAV-ANBIETER AUFZUNEHMEN? Vertriebsunterstützung bAV 64% 12% Provision 56% Marke / Bekanntheitsgrad 20% IT-Support 72% Finanzstärke 24% Service für Arbeitnehmer 44% Service für Arbeitgeber 8% Lokale Präsenz Gutes abschneiden in Rankings (map-Report, …) 28% 24% Ist ein deutscher Anbieter Gutes abschneiden in Ratings (AAA, …) 40% 56% Seriosität 52% Produkte (Breite und Qualität) 16% Verfügbarkeit von Zielgruppenprodukten 68% Produktqualität 40% Rendite in der Vergangenheit 16% Andere Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie 2002 „Attraktivität und Marktchancen von bAV-Produkten und Anbietern im Vertrieb“ SEITE 6 · Laut unserer Umfrage erwarten über 90% der Betriebe, dass die Rentenreform positive Impulse für die Auslagerung von bAV-Services geben wird Grad der Zustimmung Stimme vollkommen zu Die Anforderungen an die Pensionsadministration werden in Zukunft stark steigen Outsourcing ist eine Notlösung, interne Lösungen sind in jedem Falle vorzuziehen Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie Outsourcing und betriebliche Altersvorsorge, 2002 52,2% 28,6% 61,9% 17,4% Outsourcing wird im Bereich der Pensionsadministration zukünftig unumgänglich sein Stimme überhaupt nicht zu 43,5% 39,1% Die Bereitschaft zum Outsourcing der Pensionsadministration nimmt in den Unternehmen zu Die Qualität momentan im Markt angebotener Outsourcing Lösungen ist unbefriedigend Stimme eher nicht zu 47,8% Die Entwicklungen/Reformen in der bAV begünstigen das Outsourcing Die Komplexität der Pensionsadministration überfordert schon heute die meisten Betriebe Stimme eher zu 60,9% 30,4% 39,1% 6,7% 46,7% 26,1% Stimme vollkommen zu · Stimme eher zu 8,7% 23 8,7% 23 9,5% 21 21,7% 21,7% 40,0% 30,4% Anzahl gültige Fälle 23 8,7% 6,7% 15 23 43,5% Stimme eher nicht zu 23 Stimme überhaupt nicht zu SEITE 7 Bei den Leistungsempfängern zeigt sich ein ähnliches Bild INWIEWEIT WERDEN VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN/TÄTIGKEITEN DER PENSIONSADMINISTRATION BEREITS AUSGELAGERT? – BEREICH DER LEISTUNGSEMPFÄNGER Grad der Auslagerung – TOP 3 Dienstleistungen/Aufgaben im … Bereich der Leistungsempfänger Berechnung von Pensionen und Erstellung versandfertiger Rentenbescheide Durchführung der Anpassungsprüfung Rentnerbetreuung und Kommunikation - brieflich Nicht Ausgelagert 0% 15.4% Punktuell Ausgelagert <25% 7.7% 8.3% 25.0% 38.5% Nicht Ausgelagert Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie Outsourcing und betriebliche Altersvorsorge, 2002 Partiell Ausgelagert 25-75% Vollständig Ausgelagert >75% 76.9% 16.7% 50.0% 15.4% Punktuell Ausgelagert 46.2% Partiell Ausgelagert Vollständig Ausgelagert SEITE 8 · Bei den Vermittlern hat sich die Fort- und Weiterbildung von Anbietern als Einstieg in die bAV etabliert WIE HABEN SIE DEN EINSTIEG IN DIE bAV GEFUNDEN? Literatur, Fachveröffentlichungen 48% Presse 21% Fort- und Weiterbildung von Anbietern 84% Externe Seminare 48% Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachberatern 49% Kundenanfrage 52% Andere Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie „Attraktivität und Marktchancen von bAV-Produkten und Anbietern im Vertrieb 8% SEITE 9 · Kontaktinformationen Tillinghast – Towers Perrin Frank Breiting Verena Gebele Neue Weyerstrasse 6, 50676 Köln, Telefon +49 (0)221 /92 1234 - 0 Fax +49 (0) 221 / 92 1234 56 E-Mail:[email protected] Internet: http://www.tillinghast.com SEITE 10 ·
