regelbasierte planung mit hyperion planning
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BUSINESS INTELLIGENCE REGELBASIERTE PLANUNG MIT HYPERION PLANNING Finanzielle Produktplanung bei einem großen Telekommunikationsanbieter Als zukunftsorientiertes Führungs- und Controllinginstrument zur Steuerung eines Unternehmens ist die Planung und Budgetierung unverzichtbar. Durch die wachsende Dynamik der Märkte sowie die erhöhte Aufmerksamkeit interner und externer Empfänger von Planungsoder Prognose­daten wird eine effiziente und zielgenaue Planung immer bedeutender. Am Beispiel eines großen Telekommunikationsanbieters zeigt Sopra Steria Consulting, wie eine erfolgreiche Produktplanung aussieht. Der Hintergrund Die Planungsprozesse in Konzernunternehmen sind häufig sehr komplex. Das resultiert nicht nur aus dem oft geforderten hohen Detaillierungsgrad. Die Komplexität ist auch in der Notwendigkeit begründet, einen in sich konsistenten Unternehmensplan zu erstellen. Für die Schaffung einer verlässlichen Datenbasis müssen dabei mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Dazu gehört die Verzahnung der verschiedenen Teilpläne im Sinne einer horizontalen Integration (beispielsweise Personalplanung, Produktionsplanung und Vertriebsplanung) genauso wie die vertikale Zusammenführung der Teilpläne innerhalb der Konzernstrukturen. Mengen- und Kostenplanung Geschäftsbereich (s. Legende) + Planungsart V m/m + 1 V Vertrieb VC Vertriebscontrolling VC M Marketing SC GF Umsatz- und Nutzungs­planung MC Marketingcontrolling MC SC Strategiecontrolling M m m+1 Zeit Abb. 1: Planungsablauf und mögliche Planiterationen Delivering Transformation. Together. GF Geschäftsführung In der Praxis entsteht dadurch häufig ein hoher Aufwand bei der Bereitstellung und Verarbeitung der Planungsdaten sowie der anschließenden Abstimmung. Das führt schließlich zu langen Planungszyklen. Hinzu kommt die der aktuellen Marktdynamik geschuldete Herausforderung, die stetigen Veränderungen der Rahmenbedingungen jeweils in der Planung zu berücksichtigen. So ist speziell beim Durchführen eines periodischen (Rolling) Forecasts eine hohe Flexibilität im Planungsprozess gefordert. Deshalb ist es notwendig, durch den Einsatz geeigneter Softwarelösungen diese Komplexität zu bewältigen und den Aufwand zur Erzeugung der Planungsergebnisse auf Seiten der Fachanwender und Planungsverantwortlichen zu reduzieren. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass der Planungsprozess den notwendigen Grad an Flexibilität bietet. So können Plananpassungen auch kurzfristig durchgeführt werden. Vertrieb Vertriebscontrolling Basisversion Version 1 Basisversion Version 1 … … … … … … Finale Version Version 10 Finale Version Version 10 -- E rhalt der Daten auf Basisversion -- Planung/Simulation in verschiedenen Versionen -- Kopieren der frei­ge­gebenen Daten auf die finale Version -- Erhalt der Daten auf Basisversion -- Planung/Simulation in verschiedenen Versionen -- Kopieren der frei­gegebenen Daten auf die finale Version Marketingcontrolling Basisversion Version 1 … … … Basisversion Version 1 … … … Basisversion Version 1 … … … Finale Version Version 10 Finale Version Version 10 Marketing Strategiecontrolling -- Erhalt der Daten auf Basisversion -- Planung/Simulation in verschiedenen Versionen -- Kopieren der frei­gegebenen Daten auf die finale Version -- Erhalt der Daten auf Basisversion -- Planung/Simulation in verschiedenen Versionen -- Kopieren der frei­gegebenen Daten auf die finale Version Finale Version Version 10 Abb. 2: Sukzessiver Planungsablauf Die Herausforderung Mit dem Einsatz einer zentralen Planungslösung für die finanzielle Produktplanung verfolgt der Telekommunikationsanbieter das Ziel, die bereichs­übergreifende Planung des Mobilfunk­geschäfts zu vereinheitlichen. Dazu gehören Prozesse und Methoden ebenso wie Stammdaten und Berichtskennzahlen für die finanzielle Mengen-, Produkt- und Unternehmenssteuerung der Bereiche Privatkunden, Geschäftskunden und Großhandel. Darüber hinaus soll eine einheitliche Lösung geschaffen werden, die zu einer höheren Transparenz und Prozessstabilität beiträgt. Ziel ist dabei, die an der Planung beteiligten Abteilungen aus Marketing, Vertrieb und Finanzen über ein einheitliches Planmodell sowie einen geregelten Prozessablauf (Workflow) effektiver zu integrieren. Bei der produktbezogenen Planung handelt es sich inhaltlich um die Festlegung finanzieller Zielwerte für einzelne Mobilfunktarife. Das umfasst sowohl die monatsgenaue Planung des Folgejahres (Budgetplanung), die jahresbezogene Planung der darauffolgenden vier Jahre (Mittelfristplanung) sowie einen quartalsweisen Forecast im laufenden Planjahr. Als Ergebnis sollen für jeden der drei Geschäftsbereiche Privat-, Geschäfts­kunden und Großhandel die zukünftigen Mobilfunkteilnehmerzahlen (Teilnehmerplanung) sowie die entsprechenden Kostenund Erlösstrukturen (Kosten-, Preis- und Nutzungsplanung) bestimmt werden. Im Rahmen der finanziellen Produktplanung ist die Integration der einzelnen Teilpläne der Teilnehmer-, Kosten-, Preis- und Nutzungsplanung elementarer Bestandteil zur Berechnung des Gesamtergebnisses pro Mobilfunktarif. Die Verwendung einer flexiblen Standard-Planungslösung soll dabei den generellen Planungsablauf sowie die Integration der Teilpläne ermöglichen: • Flexible Erfassung der Plandaten in entsprechenden Planformularen bei unterschiedlicher Planungsgranularität der beteiligten Abteilungen • Nachvollziehbarkeit der Planungsergebnisse durch einen vordefinierten Planungsprozess in Verbindung mit der transparenten Ablage der Zwischenergebnisse pro Abteilung und Planungsiteration Durch die Verwendung eines regelbasierten Planungsansatzes sollen dabei folgende Ziele unterstützt werden: • Treiber- und regelbasierte Planung, die eine teilweise Automatisierbarkeit der Planergebnisse ermöglicht; Möglichkeit, verschiedene Szenarien innerhalb einer Planung zu simulieren Kennzahlen • Automatisierter Austausch von bereits geplanten Monatsergebnissen durch aktuelle Ist-Daten und automatische Anpassung der Planmonate ohne Veränderung des geplanten Jahreszielwertes Monate Tarife Vertriebsstruktur Planungssystem Plan Würfel Verbindungsart Szenarien Version Jahre Die Lösung Auf der Basis von Hyperion Planning wurde durch Sopra Steria Consulting eine individuelle Planungslösung entwickelt. Diese basiert auf einem Planungsmodell, das ermöglicht, die verschiedenen Planungsgranularitäten der beteiligten Abteilungen bei der Eingabe und Berechnung der einzelnen Kennzahlen zu berücksichtigen. Abteilungen Abb. 3: Multidimensionales Planungsmodell Die Erfassung der Planzahlen kann dabei über webbasierte Erfassungsmasken (web­basierte Planformulare) oder über excelbasierte Erfassungs­masken beziehungsweise Upload­mechanismen erfolgen. Zur nachvollziehbaren Dokumentation der Planung werden die Ausgangs- und Ergebnisdaten einer Planungsiteration in einzelnen Versionen gespeichert. der einzelnen Teilplanungen der Bereiche einschließlich der damit verbundenen Komplexität und Fehleranfälligkeit deutlich reduziert. Anhand der separaten Speicherung und automatisierten Weitergabe der Planergebnisse zwischen einzelnen Planungsprozessen ist eine wiederholbare Erzeugung der Planungsdaten möglich. Außerdem kann dadurch bei geänderten Rahmen­bedingungen flexibel in den Planungsprozess eingestiegen werden. Darüber hinaus liefert der Einsatz dieser Planungs­ lösung die Flexibilität, zukünftig auf neue Geschäftsmodelle noch schneller und einfacher planerisch reagieren zu können. Bei der Erfassung sind durch regelbasierte Berechnungen und Verteilungsalgorithmen Vereinfachungen geschaffen worden. Sie reduzieren den Erfassungsaufwand. Die generellen Rechenregeln des treiberbasierten Planmodells erlauben verschiedene Simulationsläufe unter geänderten Rahmenbedingungen. Dabei gibt es flexible Eingriffsmöglichkeiten außerhalb der Anpassung der Treiberkennzahlen (Veränderung der saisonalen Verteilung, Anpassung des Trends) zur Beeinflussung der Simulation. Warum Sopra Steria Consulting? Der Nutzen Mit der neuen Planungslösung für Mobilfunktarife verfügt der Telekommunikationsanbieter über einen einheitlichen Standard für die finanzielle Produktplanung. Er führt zu einer erhöhten Transparenz und Prozesssicherheit bei den beteiligten Abteilungen der Unternehmensbereiche Marketing, Vertrieb und Finanzen. Diese zentral verfügbare webbasierte Planungs­lösung unterstützt den klar strukturierten Planungsprozess und erfüllt die fachseitigen Anforderungen. Durch den Einsatz einer abteilungsübergreifenden Stammdatenund Kennzahlendefinition sowie regelbasierter Planungsverfahren wurde der Aufwand zur Bereitstellung und Zusammenführung Zudem wurde die Planungsgeschwindigkeit nicht nur stabilisiert, sondern generell erhöht. Die Konzeption und Umsetzung der integrierten Planungslösung erforderten eine enge Verzahnung von Technologie und Fachlichkeit. Sopra Steria Consulting war mehrere Jahre strategischer Partner des Telekommunikationsanbieters und hat in verschiedensten Projekten besondere Kompetenz in der intensiven fachlich technischen Abstimmung bei der integrativen Konzeption und Umsetzung von fachlich anspruchsvollen und technologisch herausfordernden Business-Intelligence-Lösungen bewiesen. Die einzigartige Kombination aus tiefgrei­fen­den Kenntnissen des Teams von Sopra Steria Consulting sowohl hinsichtlich der Planungs­prozesse und der daraus erwachsenden Anforderungen als auch der technischen Lösungs­komponenten gewährleistet den Erfolg der zu schaffenden Lösung. Sprechen Sie uns an! Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de) A3_17326_1503-BI-d Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top 10 der Business Transformation Partner in Deutschland. Als ein führender europäischer Anbieter für digitale Transformation bietet die Sopra Steria Gruppe mit 35.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern eines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services am Markt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung und Business Process Services. Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimal zu nutzen. © Sopra Steria Consulting Tel.: +49 40 22703-0 www.soprasteria.de
