Umsatzsteuer

Umsatzsteuervoranmeldung 2007
Vor der ersten Abgabe einer UVA für 2007 müssen Sie noch einige Vorarbeiten
durchführen. Es sind im Wesentlichen vier Punkte.
1.
2.
3.
4.
Prüfen der Programmversion
Änderung der UVA-Kennziffern in den Sachkonten
Anpassung der Grundlagen für eine Verprobung
Aktualisierung der Elster-Dateien
Achtung! Allgemeiner Hinweis!
Die hier beschriebenen Änderungen dürfen Sie erst dann durchführen, wenn Sie
zum ersten Mal eine UVA für 2007 machen wollen. Auf keinen Fall vorher! Das
Jahr 2006 muß umsatzsteuerrechtlich komplett fertig gemeldet sein. Sollten Sie
z.B. eine Dauerfristverlängerung beantragt haben, dürfen Sie diese Änderungen
erst Anfang März mit der Meldung des Januar 2007 durchführen.
Diese Dokumentation ist nur für Kunden mit SOLL-Versteuerung gültig.
Kunden mit IST-Versteuerung melden sich bitte kurz bei IQUINOX, damit wir die
entsprechenden Einstellungen vornehmen können.
1. Liveupdate prüfen
Für die Version 3.4 sollte mindestens der Stand 28.12.2006 vorhanden sein, für
die Version 3.3 mindestens 08.01.2007.
Dies prüfen Sie im Programm unter ?-Info
Hier muß der QSP-Stand mindestens 28.12.2006 bzw. 08.01.2007 sein.
Selbstverständlich darf der Stand auch neueren Datums sein.
Wenn nicht, müssen Sie zuerst das Liveupdate für Ihre Office Line durchführen.
2. Änderung der UVA-Kennziffern in den Sachkonten
Damit Umsätze mit 19 % auf der entsprechenden Zeile im UVA-Formular landen,
müssen noch die neuen UVA-Kennziffern bei den entsprechenden Sachkonten
hinterlegt werden.
Die neuen Kennziffern sind vor allem folgende:
81s für Umsätze Inland 19 % (bisher 51s mit 16 %)
und falls notwendig
89s für i.g. Erwerb 19 % (bisher 97s mit 16 %)
Diese wurden von mir bei der Umstellung auf 19 % bereits angelegt
Was müssen Sie tun…
Rufen Sie bitte den Sachkontenstamm unter Stammdaten-Sachkonten auf. Dort
suchen wir nun alle Konten, die als UVA-Kennziffer 51 haben. Diese Konten
müssen als UVA-Kennziffer statt 51s die 81s bekommen.
Dazu gehen Sie bitte auf Suchen.
Eine elegante Suchmethode für Konten mit UVA-Kennziffer 51 ist mit einer SQLAbfrage möglich. Dies wird nun im Folgenden beschrieben:
Nach Klick auf Suchen klicken Sie im Suchfenster auf SQL. Dann erscheint:
Hier bitte „Neue Abfrage“ anklicken (falls nicht automatisch) und auf Weiter
klicken:
Hier bitte auf Neu klicken:
In diesem Fenster bitte UVaKennziffer markieren (ziemlich am Ende der Liste)
und als Bedingung 51* eingeben (siehe oben).
Wichtig! Bitte nicht nur 51 eingeben sondern wirklich 51* (Malzeichen über +Taste), da sonst nicht alle Konten gefunden werden.
Nach Klick auf OK erscheint:
Hier wieder Klick auf Weiter
Hier auf Übernehmen:
Nach Klick auf OK zeigt das Programm alle Konten an, die als UVA-Kennziffer 51i,
oder 51s haben.
Hier müssen Sie nun bei allen gefundenen Konten die UVA-Kennziffer
von 51s auf 81s abändern.
ACHTUNG!!!
Nach dieser Änderung können Sie (ohne manuellen Eingriff) KEINE
Umsatzsteuervoranmeldung mehr für 2006 machen. Deswegen
nochmals der Hinweis die Konten erst dann zu ändern, wenn Sie den
Januar 2007 melden wollen UND 2006 umsatzsteuerlich fertig ist.
Die gleiche Aktion müssen Sie nun noch für alle Konten durchführen, die bisher
als UVA-Kennziffer 97s hinterlegt hatten, dort müssen Sie nun 89s hinterlegen.
Dies betrifft aber nur Kunden mit steuerpflichtigen i.g. Erwerben. Kunden mit
reinem Inlandsgeschäft sind davon nicht betroffen.
3. Anpassung der Grundlagen-Umsatzsteuer für die
Umsatzsteuer-Verprobung
Für eine erfolgreiche Umsatzsteuer-Verprobung ab dem Jahr 2007 müssen Sie in
den Grundlagen-Datenbank-Umsatzsteuer die entsprechenden Steuercodes
aktualisieren.
Dazu gehen Sie bitte auf Grundlagen-Datenbank-Umsatzsteuer und dort in das
Register Steuersätze:
Hier markieren Sie bitte den Steuercode 1 klicken auf Details und gehen in das
Register UStVA Kennziffern:
Hier ändern Sie die UVA-Kennziffer von 51i auf 81i. Nach Klick auf OK ist diese
Einstellung korrekt. Dieselbe Einstellung treffen Sie bitte noch in den Details des
Steuercode 14.
Danach müssen Sie noch die ELSTER-Dateien im Bereich Umsatzsteuervoranmeldung aktualisieren
Gehen Sie hierzu zum Menüpunkt: Umsatzsteuer-Umsatzsteuervoranmeldung
und klicken Sie auf den Button ELSTER-Dateiaktualisierung um aktuelle Dateien
herunterzuladen.
Danach folgt folgende Abfrage:
Diese bestätigen Sie bitte mit OK. Je nach Programmstand kann auch direkt
folgende Meldung kommen:
Klicken Sie hier bitte ebenfalls auf OK. Somit werden die Elsterdateien
aktualisiert.
Dies kann von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten dauern.
Danach können Sie die Umsatzsteuervoranmeldung wie gewohnt durchführen.