Blick in die Studie

Blick
in die
Stud
ie
Präzisionsarbeit ist gefragt
Die neuen Eigenkapitalrichtlinien zwingen Banken
zum Handeln – eine Branche im Umbruch
Basel III begleitet die Bankenbranche bereits seit Jahren. Die neu-
>
en Leitplanken für Eigenkapital und Liquidität stellen für jedes
Mit welchen Konsequenzen rechnen die Institute in Bezug
auf die Attraktivität und die Relevanz ihrer Finanzprodukte?
einzelne Institut eine große Herausforderung dar. Sie beeinflussen
die künftigen Geschäftsmodelle und die Angebotsstrategien der
>
Institute.
Wie wollen die Banken auf die Basel-III-Vorgaben reagieren
– durch eine Anpassung der Konditionen oder durch eine
Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle?
Mit der vorliegenden „banking insight“-Studie 2013 halten Sie nun
erstmals einen Berichtsband in der Hand, der die Entwicklung der
Branche innerhalb eines Jahres aufzeigt. Ein Zeitraum, in dem sich
>
Wie werden sich die europäischen Banken künftig im
internationalen Vergleich schlagen?
viel getan hat: Die endgültigen Vorgaben der europäischen Umsetzung von Basel III wurden im Sommer 2013 verabschiedet, das
Darüber hinaus haben wir die Studienteilnehmer – insgesamt 200
Inkrafttreten zum 1. Januar 2014 in der EU steht damit fest.
Fach- und Führungskräfte der deutschen Kreditwirtschaft – zu einem weiteren, wichtigen Aspekt befragt: zu den Auswirkungen
Der Vergleich der Umfrageergebnisse von 2012 und 2013 lässt
des bereits seit Langem anhaltenden niedrigen Zinsniveaus. Damit
zahlreiche Rückschlüsse auf die derzeitige Situation der Institute,
Sie die Ergebnisse zu diesem Thema schneller finden können, ha-
ihre geplanten Strategien und die Bedeutung bestimmter Finan-
ben wir sie besonders gekennzeichnet. Zudem befasst sich auch
zangebote zu. Zu guter Letzt lassen sich auch zahlreiche Konse-
Professor Max Otte in seinem Beitrag mit diesem Aspekt.
quenzen für die Endkunden, privat wie auch gewerblich, ableiten.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.
Wie im vergangenen Jahr konzentriert sich die vorliegende Studie
auf die folgenden vier Fragen:
>
Wie weit sind die Banken mit ihren Vorbereitungen auf
msgGillardon und Handelsblatt
Basel III bereits vorangeschritten?
im November 2013
Umsetzungsstand der
Basel-III-Anforderungen
„Wie weit sind Sie in Ihrem Institut mit der Umsetzung der Basel-III-Anforderungen?
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?“
Unser Bestandskundengeschäft ist bereits auf die Basel-III-Anforderungen ausgerichtet.
Unabhängig von den in der Abbildung dargestellten Ergebnissen besteht weiterhin ein
enormer Nachholbedarf über alle Bankentypen
2012
47%
45%
2013
38%
48%
und -größen hinweg – sowohl für das Neu- als
3%
6%
11%
4%
Wir steuern auch unser Neukundengeschäft bereits nach Basel-III-Kriterien.
auch für das Bestandskundengeschäft.
2012
42%
43%
Insgesamt ist noch nicht einmal die Hälfte
2013
35%
45%
10%
9%
7%
12%
der Institute nach eigener Einschätzung auf
die verschärften Regelungen eingestellt.
Stimme voll und ganz zu
Stimme teilweise zu
Stimme garnicht zu
Weiß nicht
Themen der Studie im Überblick
Standpunkt: Der Angriff auf das deutsche Bankwesen hat bereits
Reaktionen der Banken: Wer in der Bankenbranche auch in Zu-
begonnen. Um diesen erfolgreich abzuwehren, fordert Professor
kunft gute Geschäfte machen will, muss kreativ sein und Grenzen
Max Otte von der Karl-Franzens-Universität Graz vor allem eines:
überschreiten. Die Folgen für die Kunden: teurere Kredite und
mehr internationales Engagement. Und das nicht nur von den
teilweise attraktivere Sparkonditionen.
großen Instituten, sondern auch von den Sparkassen und Genossenschaftsbanken.
Internationale Auswirkungen: Wettbewerbsverzerrungen zuungunsten des europäischen Bankenmarktes sind nach wie vor
Management Summary: Basel III stellt die Banken nicht erst seit
ein großes Thema für die Institute. Nur mit klaren strategischen
der gesetzlichen Verankerung im Sommer 2013 vor große Heraus-
Veränderungen ist der Weg in eine erfolgreiche Zukunft möglich.
forderungen. Die Zusammenfassung gibt einen Überblick über die
Entwicklungen des letzten Jahres und die Zukunftstrends.
Basel III in den Nachrichten: Ob Finanzmarktexperte, Unternehmer, Verbandspräsident oder Wissenschaftler – das neue Re-
Aktueller Stand der Umsetzungen: Jetzt stellt sich heraus: Die
gelwerk beschäftigt viele Gemüter. Wie die einzelnen Vertreter
Umfrageteilnehmer der letzten „banking-insight“-Studie waren zu
auf die Bekanntgabe der Basel-III-Details reagiert haben, zeigt die
optimistisch. Nun nimmt der Handlungsdruck auf die Institute
Presseschau aus den vergangenen Monaten.
weiter zu. Dennoch verharren vor allem die kleineren in ihrer
abwartenden Position.
Auswirkungen Bankprodukte: Das Regelwerk Basel III verlangt
den Banken alles ab: Die Auswirkungen auf ihre Geschäftsstrategie sind immens. Doch ein Vergleich mit der Studie 2012 zeigt,
dass es wohl nicht ganz so schlimm kommen wird wie zuvor noch
befürchtet.
Unsere Ansprechpartner
Ralf Zimpel
Georg Müller
Leiter CoC Unternehmenssteuerung und
Lead Business Consultant
Risikomanagement
> +49 (0) 6196 / 7750 - 5380
> +49 (0) 89 / 94 3011 - 1748
> [email protected]
> [email protected]
Beratungsschwerpunkte: Gesamtbanksteuerung, Risk Ma-
Beratungsschwerpunkte: Aufsichtsrecht (insbesondere
nagement mit Schwerpunkt Kredit- und Adressenausfallrisiken,
Basel III / CRD 4 / CRR, Basel II / SolvV), Parameterschätzung
aufsichtsrechtliche Fragestellungen wie Basel II / III, MaRisk,
und -validierung, Adressrisiko und Gesamtbanksteuerung.
Meldewesen sowie Compliance (Wertpapier, Fraud).
Bestellformular
Per Fax: +49 (0) 7252 / 9350 - 105
Online: www.msg-gillardon.de/studie-2013
Ja, hiermit bestelle ich ein Exemplar der gemeinsamen
Studie von msgGillardon und dem Handelsblatt „Präzisionsarbeit
ist gefragt: Die neuen Eigenkapitalrichtlinien zwingen
Banken zum Handeln – eine Branche im Umbruch“ zum
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msgGillardon AG, Edisonstraße 2, 75015 Bretten
Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 222
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Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 105
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