Saarstahl AG halbiert Produktion im Dezember

Schrottmarktinfo
Nr. 053 zusammengestellt und redaktionell bearbeitet von B. Guschall-Jaik am 24. März 2017
Inhalt: Intern. Preise, LME, Montagbericht

Internationale Preise
Tabelle 1: Internationale Preise
Sorte
Incoterms
Datum
Preis
Datum
Preis
3A aus Russland
HMS ½ (80:20)
Shredder
HMS ½ (75:25)
HMS ½ aus EU
HMS ½ aus USA
A3 aus GUS
HMS 2
HBI
Feinerz (62 % Fe)
Basisroheisen Rus.
Roheisen
Kokskohle*
Hüttenkoks
Betonstahl
Betonstahl
Betonstahl
Betonstahl
Knüppel
Knüppel aus GUS
Knüppel
Indices
HMS ½ (80:20)
HMS ½ (75:25)
Shredder
FOB St. Petersburg
FOB Rotterdam
FOB Rotterdam
FOB Rotterdam
C&F Türkei
C&F Türkei
C&F Türkei
Japan Export FOB
Import Italien CIF
China Imp. C&F aus Austr.
CFR Westeuropa_Baltik.
FOB Brasilien, Südhäfen
Australien Export FOB
DEL Rotterdam prompt
Türkei Export FOB
China Export FOB
EU, CPT, Deutschland
EU, EXW Italien
Türkei EXW
C&F Türkei
FOB China
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
24.03.17
↓ 240 US-$/t
ohne Angebot
ohne Angebot
ohne Angebot
ohne Angebot
↓ 265 – 290 US-$/t
ohne Angebot
↓ 252 – ↑289 US-$/t
± 270 – 280 US-$/t
↓ 85 – 92 US-$/t
± 380 – 390 US-$/t
± 340 – 350 US-$/t
↓ 151 –155 US-$/t
↑ 170,70 U$/t
↑ 430 – ↓440 US-$/t
± 470 – ↑495 US-$/t
↑ 490 – 500 €/t
± 445 – 455 €/t
↓ 415 – 420 US-$/t
↓ 405 – 415 US-$/t
↓ 440 – 445 US-$/t
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
17.03.17
± 275 – 281 US-$/t
↓ 270 US-$/t
↓ 275 US-$/t
↓ 255 – 260 US-$/t
↓ 285 US-$/t
↓ 290 – 303 US-$/t
↓ 280 – 285 US-$/t
↑ 278 – 283 US-$/t
↑ 270 – 280 US-$/t
↑ 89 – 92 US-$/t
↑ 380 – 390 US-$/t
± 340 – 350 US-$/t
↑ 162 – ↓163 US-$/t
↑ 170,20 U$/t
↑ 445 – ↓450 US-$/t
↓ 470 – ↑490 US-$/t
↑ 480 – 490 €/t
↑ 445 – 455 €/t
↑ 420 – 428 US-$/t
± 420 – 430 US-$/t
↑ 450 – 460 US-$/t
CFR Iskenderun
FOB Rotterdam
CFR Nhava Sheva Cont.
24.03.17
24.03.17
24.03.17
↓ 269,00 US-$/t
↓ 239,40 US-$/t
↓ 272,00 US-$/t
17.03.17
17.03.17
17.03.17
↓ 293,50 US-$/t
↓ 265,50 US-$/t
± 290,00 US-$/t
Tabelle: bvse, Quellen: Metal Expert News, Argus, TSI, eigene Recherche
Kurs: EUR/US-$ 1,08 Stand 24.03.2017, EZB Referenzkurs.

LME
Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement Daily + Euro-Umrechnung 12. KW
Datum
Kupfer
US-$/t
€/t
Zinn
US-$/t
Blei
€/t
US-$/t
20.03.2017 5.891,0 5.479 20.530 19.094 2.280,5
21.03.2017 5.765,5 5.337 20.575 19.047 2.284,0
22.03.2017 5.712,0 5.285 20.475 18.946 2.319,0
23.03.2017 5.790,5 5.369 20.375 18.890 2.363,0
24.03.2017 5.782,5 5.352 20.100 18.602 2.346,0
Tabelle: bvse, Quellen: www.westmetall.com, www.ecb.int
Schrottmarkt international
Quellen: Argus, WSN, MB-Daily, AMM, TSI
Türkei
Die abgelaufene Woche brachte einen deutlichen
Preisrückgang bei den Schrottpreisen, den TSI
vor allem auf die schwächeren makroökonomischen Daten in der Türkei zurückführt, da die
Werke darum kämpfen ausreichend finanzielle
Zink
Aluminium
Nickel
€/t
US-$/t
€/t
US-$/t
€/t
US-$/t
€/t
2.121
2.114
2.146
2.191
2.171
2.860,5
2.857,5
2.817,5
2.816,0
2.804,5
2.660
2.645
2.607
2.611
2.596
1.908,0
1.918,0
1.910,0
1.913,0
1.917,5
1.775
1.776
1.767
1.774
1.775
10.060
10.105
9.950
9.915
9.920
9.356
9.355
9.207
9.192
9.181
€/US-$
1,0752
1,0802
1,0807
1,0786
1,0805
Mittel für den Schrottzukauf zu beschaffen. Metal
Expert schrieb, der Druck seitens der Werke auf
die Schrottanbieter sei enorm. Die anderen Teilnehmer im internationalen Stahlmarkt scheinen
wegen der guten Auftragslager weniger an einem
Alle Zahlen ohne Gewähr
1
Schrottmarktinfo
starken Rückgang der Schrottpreise interessiert
zu sein. Für die türkischen Hersteller ist der Preisrückgang eine hervorragende Möglichkeit zur
Margenpflege, denn die Differenz zwischen Moniereisen und Schrott mit nun rund US-$ 160 –
170 pro Tonne bietet den Produzenten ein komfortables Niveau. Während sich die Abschwächung bereits in der vergangenen Woche durch
die Verkäufe aus den Niederlanden und Belgien
andeutete, zogen die beiden gem. Tabelle 3 zuletzt verkauften Ladungen aus Kanada das Niveau nochmals nach unten. Der Preis für die letzte am 24.03.2017 in die Türkei verkaufte Ladung
aus Kanada lag bezogen auf die Basissorte HMS
1/2 (80:20) um US-$ 1,50 pro Tonne höher lag als
bei der am 23.03.2017 verkauften Ladung,
schrieb Argus.
Tabelle 3: Türkische Schrottimporte
Anbieter
21.03.2017
Nordamerika
23.03.2017
Kanada
Menge in
1000 t
Sorte
Preis in
US-$/t
25.000 HMS 1/2 (90:10)
25.000 Shredder
281
15.000 HMS 1
15.000 P&S
275
24.03.2017
Kanada
50.000 Shredder
Quellen: WSN, Argus, Tabelle: bvse,
Die Analysten von Argus sind zudem der Ansicht,
dass sich der Markt mit den beiden Ladungen aus
Kanada stabilisiert hat, zumal die türkischen Werke ausreichende Aufträge aus dem Ausland erhalten haben, um bei ausreichenden Margen, die
neuen Schrottzukäufe angehen zu können. Dennoch ließen türkische Verbraucher verlautbaren,
weitere Preissenkungen bis auf US-$ 260 pro
Europa
Die Tiefseeexporteure haben auf das Marktgeschehen reagiert, indem sie seit dem Ende der
vergangenen Woche ihre Einkaufpreise um fast €
30 pro Tonne zurückgenommen haben. Je nach
Abnehmer liegen die Preise für HMS 1/2 laut Argus bei € 210 – 225 pro Tonne frei Tiefseelager.
Belastend wirken der stärker gewordene Euro in
den vergangenen zwei Wochen und die teurer
USA
Der Einschätzung von AMM am Beginn der abgelaufenen Woche folgen mittlerweile andere Pressestimmen. Der Neuschrott ist in den USA knapp,
sodass hier mit keinen Preisreduzierungen vielmehr mit einer seitwärts Bewegung oder leicht
steigenden Preisen gerechnet wird. Als Gründe
dafür führen sie das gesunkene Neuschrottaufkommen bei der Automobilindustrie durch eine
geringere Fahrzeugproduktion und die deutlich
gestiegenen Roheisenpreise an. Wann die DRIAnlage von Nucor wieder voll produziert, ist noch
unklar. Auf der anderen Seite haben die Werke
Ferner Osten
Die Preisabschwächung im türkischen Schrottimportmarkt konnten sich die südkoreanischen Werke ebenfalls zu eigen machen. Sie schafften es
gegenüber ihren US-Lieferanten eine Preissen-
274
Tonne CFR Türkei ins Auge gefasst zu haben.
Sie gehen davon aus, dass es ausreichend
Schrott gibt um den laufenden Bedarf zu befrieden und einen Bestandsaufbau im Vorfeld der
Ramadanpause vom 27.05. bis 24.06.2017. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren wenig
Kaufzurückhaltung während des Fastenmonats
durch die türkischen Stahlwerke gespürt.
gewordenen, so dass die kontinentalen Exporteure von den sinkenden Preisen stärker belastet
sind als bspw. ihre britischen Mitbewerber. In
Spanien liegt der HMS 1/2 (80:20)-Preis frei Werk
bei rund € 240 pro Tonne. Mit um € 10 pro Tonne
rückläufigen Preisen wird im kommenden Monat
gerechnet.
damit begonnen, Neuschrott durch Shredderschrott zu ersetzen, sodass Preissenkungen für die
Neuschrotte ebenfalls denkbar sind. Die Altschrottpreise scheinen um US-$ 10 – 20 pro Tonne im kommenden Monat zu fallen, da das
Schrottaufkommen sehr hoch ist. Käme es zu
diesem Preisrückgang im April, so wäre dies das
erste Mal seit 2013 bei Altschrotten im April. Der
Rückgang der Exportpreise könnte zudem weitere
Altschrottmengen ins Inland zurücklaufen lassen
und den Druck dort erhöhen.
kung für die Sorte HMS 1 von US-$ 30 – 35 pro
Tonne durchzusetzen und gegenüber den japanischen Schrottanbietern eine Reduzierung von
US-$ 21 pro Tonne für die Sorte HMS 2.
Alle Zahlen ohne Gewähr.
2
Schrottmarktinfo
Russische Schrotthändler mussten mit ihren Preisen für die Sorte A3 US-$ 40 – 45 pro Tonne zu-
rückgehen.
Metallrecycling könnte bis 2022 US-$ 400 Mrd. an Wert zunehmen
Quelle: www.recyclinginternational.com 24.03.2017
Laut einer Studie von Market Research Future,
Bau der Fahrzeuge und für die Elektronikbauteile.
Indien wird die jährliche Wachstumsrate im weltDas ganze wird noch unterstützt durch zunehweiten Metallrecyclingmarkt um 7 Prozent von
mend stringentere Regeln für das Altfahrzeugre2016 bis 2022 zulegen um dann einen Werkt von
cycling ein Europa und anderen Ländern sowie
mehr als US-$ 400 Mrd. 2022 erreichen. Der Audie wachsenden Sorgen hinsichtlich der effizientomobilsektor dominiert den Metallrecyclingmarkt,
ten Nutzung von natürlichen Ressourcen. Die
da er große Mengen an Metallen durch das Auto
Studie hat die Schlüsselteilnehmer des Marktes
selbst sowie die Ersatzteile bietet. Der weltweit
untersucht und liefert eine 5-Jahrestrendanalyse
gestiegene Fahrzeugabsatz hat auch zu einer
hinsichtlich des Marktvolumens, der Größe und
höheren Schrottverfügbarkeit geführt, während
Marktanteil in Nordamerika, Europa und dem
gleichzeitig eine höhere Nachfrage nach Metallasiatisch pazifischen Raum, sowie dem Rest der
produkten damit einhergeht, insbesondere beim
Welt.

Roheisen / DRI
Roheisenpreise unverändert hoch
Quelle: Argus 23.03.2017
In der abgelaufenen Woche konnten Kaufinteressen und Verkaufswillige keine Einigung hinsichtlich der Preise für Basisroheisen erzielen. Die
Vorstellungen liegen weit auseinander. Basisroheisen aus den GUS-Ländern wird zu US-$ 395 –
400 pro Tonne CFR Türkei und US-$ 395 pro
Tonnen CIF Nola angeboten. In Italien scheinen
Preise von ebenfalls rund US-$ 400 pro Tonne
CFR aufgerufen zu werden. Ein türkischer
Werksvertreter teilte jedoch mit, dass ihm HBI aus
Venezuela zu US-$ 300 pro Tonne angeboten
worden sei und aus den GUS-Ländern zu US-$
320 pro Tonne CFR. Die entsprechend vergleich-
bare Schrottsorte Blechabfälle lag letzte Woche
noch bei rund US-$ 292,50 pro Tonne CFR Türkei. Ihr Preis liegt um US-$ 15 pro Tonne über
dem der Sorte HMS 1/2 (80:20). Dennoch scheinen US-Käufer auf die Preisforderungen aus Brasilien und den GUS-Ländern einzugehen, auch
wenn andere Verbraucher die gesunkenen
Schrott- und Erzpreise ins Feld führen und davon
ausgehen, niedrigere Preise durchsetzen zu können. Die ausbleibenden Lieferungen aus der Ukraine ermöglichen es den übrigen Anbietern jedoch, ihre Forderungen aufrecht zu halten.
Weltweite DRI-Produktion im Februar um 9 % gestiegen
Quellen: WSN, MB-Daily 23.03.2017
Im Februar 2017 ist die weltweite DRI-Produktion
Produktion in den USA wird von Worldsteel, devon 3,87 Mio. Tonnen im Februar 2016 um 9,38
ren Statistiken die Grundlage dieses Berichts
Prozent auf 4,23 Mio. Tonnen gestiegen. Die DRIsind, nicht beobachtet.
Wikipedia: Karte der für gewöhnlich zur MENA-Region gezählten Länder.
Insbesondere die Produzenten in den MENARegion konnten ihren output deutlich steigern.
Allen voran der Iran, da dort der Aufbau der DRIund der Stahlkapazitäten staatlich gefördert wird.
Alle Zahlen ohne Gewähr.
3
Schrottmarktinfo
Da viele Länder im Nahen Osten ihre Abhängigkeit vom Halbzeugimport reduzieren wollen, ha-
ben sie begonnen, RohstahlKapazitäten aufzubauen.
und
DRI-
Tabelle 4: Rohstahl- und DRI-Produktion in Mio. Tonnen
Land
Stahlproduktion
Stahlproduktion
01./02.2017
01/02.2016
Iran
2,895
2,725
Saudi Arabien
0,963
0,818
VAE
0,591
0,536
Ägypten
1,036
0,733
Katar
0,470
0,405
Quellen: WSN, worldsteel.org, Tabelle: WSN, bvse
Der weltweit zweitgrößte DRI-Hersteller ist Indien.
Dort konnte die DRI-Produktion im Februar um
14,5 Prozent auf 1,15 Mio. Tonnen erhöht werden. Die Preise für indisches DRI lagen am 17.
∆ in %
+6,2
+17,7
+10,3
+41,3
+16,0
DRI
01./02.2017
2,525
0,842
0,662
0,581
0,393
DRI
01/02.2016
2,432
0,684
0,554
0,355
0,240
∆ in %
+3,8
+23,1
+19,5
+63,7
+63,8
März laut MB-Daily bei US-$ 283 – 289 pro Tonne
ab Werk. Sie erreichten damit das höchste Niveau seit März 2015

Stahl
Warnung der OECD
Quellen: http://www.oecd.org/industry/ind/82-oecd-steel-chair-statement.htm Argus 24.03.2017
Die anhaltende weltweite Überproduktion in der
Volkswirtschaften und die Überalterung der BeStahlindustrie könnte laut OECD die gegenwärtivölkerung könnten die zukünftige Stahlnachfrage
ge Erholung gefährden. Das Stahlkomitee der
belasten und die Industrie wieder in SchwierigkeiGruppe erklärte am Freitag nach einer zweitägiten bringen. Die OECD teilte mit, dass die weltgen Sitzung gegenüber der Presse, dass der erweite Stahlproduktionskapazität netto um 2,34
neuerte Fokus auf Qualität statt Menge, InnovatiMio. Tonnen auf 32,4 Mio. Tonnen im vergangeon in Produktionsprozesse und eine Erhöhung
nen Jahr gestiegen ist. Gegenüber 2015 war dies
der Umweltleistung ausschlaggebend für die Küreine Steigerung um 1,4, Prozent, daher wurde der
zung der steigenden Stahlproduktionskapazitäten
chinesische Kapazitätsabbau von den weltweit in
seien. Im vergangenen Jahr hätten sich die BeBetrieb genommenen Kapazitäten überdeckt. Bis
dingungen im Weltstahlmarkt verbessert, es gebe
zum Ende des Jahres 2019 könnten weitere 93,6
jedoch Hinweise, dass dieser Trend nur vorüberMio. Tonnen Produktionskapazitäten in Betriebe
gehend sei. Die bescheidene Erhöhung des weltgenommen werden. Die Organisation erkannte
weiten Wirtschaftswachstums, das die OECD in
zudem die Zunahme der Handelskonflikte zwidiesem Jahr bei 3,3 Prozent sieht, wurde als einer
schen den verschiedenen StahlerzeugungsregioGründe für die treibenden Kräfte der Stahlpreisnen in der Welt. Die Überkapazitäten haben strukerhöhung genannt und der damit verbundenen
turelle Ungleichgewichte und Verzerrungen im
Stahlproduktionssteigerungen. Aber die Risiken
weltweiten Stahlhandel hervorgerufen, der seit
des wirtschaftlichen Wachstums, einschließlich
2014 bei über 300 Mio. Tonnen gelegen hat, obder Währungsschwankungen, Zinsunsicherheiten,
wohl sich die Wachstumsgeschwindigkeit bei der
destabilisierenden Verhaltensweisen mächtiger
Handelsmenge verflacht hat.
Alle Zahlen ohne Gewähr.
4